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明察股市
2021-08-04 08:30 发布淘说说
芯片研究员开始集体膨胀了！公开diss张坤要多反思反省 骂中芯国际技术大拿算老几来源：Career In 投行PEVC ，第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席里怼中芯国际(00981)光刻胶负责人、导致自己被移出群聊。［图片］金融行业又增加了两个新的悬念：华泰证券电子团队以后还能否从易方达拿到派点？方正证券大科技团队还能否约到中芯国际的调研？“张狂”的卖方分析师们7月31日，网络流传了几段聊的对话，疑似华泰证券研究员拉的“半导体行业交流”群里，方正证券大科技行业首席陈杭怼了中芯国际光刻胶负责人杨晓松，并称“你算老几”，最终陈杭被移出群聊。在群聊对话中，陈杭转发了自己几天前的文
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少数派投资赢家
2021-08-03 07:59 发布淘说说
高瓴资本重仓买入的细分行业龙头还没有关注粽哥的朋友，请点击上方关注，能看到更多精彩内容大家好，我是只干货的粽哥。先说下市场。这周股市可谓“惊心动魄”，周一、周二原本一片灰暗，周三、周四就上演了报复性反弹，妥妥的“过山车”行情。截至7月29日收盘，上证报收3411.73点（+1.49%）、深证报收14515.32点（+3.04%）、创业板指报收3459.72点（+5.32%）。这意味着，创业板指首次在收盘后超过了上证指数，A股创造了历史。这点粽哥之前在《隐形冠军：高成长，低估值的全球龙头》文章中讲过，已经是预料之内的事：昨天（7月13日），A股迎来历史性时刻：创业板指自发布11年来，首次超过上证综指。这11年间，创业板指数累计涨幅超过250%，而上证指数累计涨幅不到40%。尽管昨天创业板高开低走，只迎来“短暂的辉煌”，但以后超越上证综指也是意料之中的事。毕竟，以信息技术、医药卫生、工业等
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小黄鱼
2021-08-02 08:19 发布主帖
葛兰重仓新能源
【摘要】券商分析师向医药消费基金经理发出劝降书。还用得着劝吗，葛兰已经搞新能源了。新成立的混合基金中欧研究精选，前十重仓有隆基股份、宁德时代、阳光电源。2021H1中欧阿尔法混合A持有宁德时代17.49亿元，排在机构第五，还持有隆基股份13.67亿，亿纬锂能8.44亿元。公众对葛兰的角色
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股市奇点V
2021-08-01 10:21 发布淘说说
让张坤“反省”、质问光刻胶专家“算老几”！半导体研究员集体狂躁据业内人士称，还有某券商的有色研究员，在朋友圈公开呼吁消费、
医药基金
经理，尽早卖出消费、医药持仓，投入到轰轰烈烈的新能源、芯片的洪流中。［图片］来源丨21世纪经济报道作者丨王媛媛第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席里怼中芯国际光刻胶负责人、导致自己被移出群聊。［图片］金融行业又增加了两个新的悬念：华泰证券电子团队以后还能否从易方达拿到派点？方正证券大科技团队还能否约到中芯国际的调研？“张狂”的卖方分析师们7月31日，网络流传了几段聊的对话，疑似华泰证券研究员拉的“半导体行业交流”群里，方正证券大科技行业首席陈杭怼了
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小股市微谈
2021-07-31 10:46 发布淘说说
又一个让很多名基颤抖的功能，这次不打码人类高质量基金长啥样？大家首先想到的是，业绩好但是上次我们已经讲过了光看业绩分不出基金经理是靠实力还是运气这几个小指标可能得罪一些基金公司。。。比如上次说的这个
医药基金
年化收益很强，但却只是和指数相当所以我们还希望它超额业绩好一定要比市场大盘或者业绩基准要强但是光看这个也不行他的超额收益有可能是靠短期获得的比如今年的超级大牛基信诚新兴产业前几年一直跑输，但这两年腾空而起还是会让人有点怕怕的（当然和换基金经理也有关）点击图片查看基金详情所以我们不光希望它业绩好、超额业绩好还希望这种超额业绩，持久稳定一点所以，我们又做了一个微创新那就是只看超额功能中证500指数增强先拿中证500指数试试牛刀先看下面这条黑线，就是累计超额收益我们把基准调成中证500（可以手动调）超额收益是基金收益与中证500收益之差黑线慢慢向上走波动越小就代表超
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港股北极星
2021-07-31 10:33 发布淘说说
方向变了！接下来抓紧布局这个！今天市场整体震荡走弱，依然是极度分化的，分化程度相比昨天有所加剧，今天市场表现最强的是光伏和半导体两大环节，新能源汽车和军工整体有所走势，消费和医药大幅调整光伏和半导体这波大涨主要还是接棒新能源汽车板块，成为市场主线投资方向光伏最强的还是之前反复说的三大核心环节，设备龙头迈为股份，逆变器龙头阳光电源和胶膜龙头福斯特，大尺寸硅片的龙头中环股份也不错相比之下隆基股份和通威股份这波略显弱势，隆基股份面对的主要问题就是今年硅片尺寸发生分歧，隆基主推182尺寸的硅片，中环主推210尺寸的硅片，目前来看，中环股份略占上风；通威面临的主要问题就是硅料价格大概率要降低，很难继续涨价；半导体板块最强的还是设备龙头北方华创，今天继续大涨接近10%，市值突破2000亿其次就是MCU和存储芯片的龙头兆易创新，今天继续大涨7%再次就是受益涨价的功率半导体龙头华润
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股市佬兵
2021-07-30 07:29 发布淘说说
聚焦资本市场“新地理”丨3.6公里道路上“长满”生物医药类公司，深圳坪山医药产业口碑是这样炼成的目前，坪山全区生物医药企业有730多家，初步打造了上下游产业链完整、特色鲜明、集群效应显著的生物医药产业集聚区，支撑着以打造创新之都为目标的深圳，逐渐形成“西有IT、东有BT”的高科技产业新格局。在深圳坪山，有一条长约3.6公里的道路，道路两旁集聚了200余家生物医药类公司，逾10家上市公司的总部或厂区分布于此。这条路名叫锦绣路，也被行业称为“BT（生物技术）大道”。它是近年来坪山生物医药产业高质量集聚、蓬勃发展的一个缩影，也是支撑深圳生物医药产业的“核中之核”。生物医药企业群为何集聚坪山？本期“聚焦资本市场‘新地理’”走进坪山，探访坪山生物医药科技产业城。［图片］（点击可查看大图，白色箭头指向位置为锦绣路）从荒地到“BT大道”驾车驶入锦绣路，这条路呈东西走向，双向四车道。熟悉生物医药产业的
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股市牛摩王
2021-07-26 07:57 发布淘说说
留意一只股！你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现。——大富翁你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现。——大富翁“新能源”这条赛道，是最近半年~1年的“刚需”配置，上半年大富翁自己在去年的底仓基础之上继续加仓该领域，其中对细分领域之一的“新能源汽车”这个细分赛道，主要布局了其中的三只个股，分别是：宁德时代、比亚迪、恩捷股份。这三只个股，我在上半年的文章中，都有确定性的提示，应该有不少朋友都吃到肉了。文章链接如下：《宁德时代》《比亚迪》《恩捷股份》目前宁德时代从近期披露的公募基金机构的二季报来看，宁德已经超过了五粮液成为了公募的“第二重仓股”，地位可见一斑；而比亚迪，虽然短期连跌4天，但是本周又强势拉回，配置逻辑仍然是看中基本面业绩有支撑，从比亚迪的上半年的汽车整体销量来看，1~6月的累计销量为246,689辆，同比增长55.51%，而其中新能源汽车累计产量为157,193辆
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势投股市
2021-07-24 08:15 发布淘说说
医药基金
好赛道，这位实力女将低调回归了！
医药基金
是个女神基金经理辈出的领域，很多女将都在这个领域做出抢眼的业绩，有一些我们熟知的管理规模都几百个亿，然而也有些业绩不错的基金经理欠缺关注。潜藏的实力派女将今天要说的这位女将是光大保德信基金的徐晓杰，徐晓杰是中科院上海生命科学院分子生物学博士，拥有15年证券从业经验，近6年基金经理经验，曾长期任职于华泰柏瑞基金，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部总监助理，管理过华泰柏瑞激励动力等多只基金，业绩优异。［图片］2020年7月，徐晓杰在医药股表现甚佳的时点，转投光大保德信基金，担任权益投资部副总监，目前在任光大红利混合（360005）的基金经理，这是一只全市场基金，并非医药主题基金。回顾徐晓杰在华泰柏瑞基金期间的业绩表现，还是很吸引人的：长期业绩优异，稳定性较强，波动率控制在同类基金里较为出色，回撤的时候没那么心惊肉跳。以她管理时间最长
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股票学社
2021-07-16 08:48 发布淘说说
新能源还能“红”多久？下半年
医药基金
该如何布局？摩根士丹利华鑫基金王大鹏：下半年
医药基金
如何布局？（1）我们对医药板块下半年以及明年的行情相对看好，医药行业还是有结构性投资机会。（2）医药行业将长期保持高景气，它在A股的全部行业当中，增长速度以及确定性都占优势。医药板块既有消费属性，又有成长属性，我认为应该对医药板块给予估值溢价。（3）医药的子行业众多，行业受政策影响较大，我一般会根据政策导向、技术变革的方向、消费者的行为变化，选出高景气的子行业，并结合公司的业绩增速和估值水平，选出相对占优的细分行业。所以在投资当中，还是会做子行业的轮动，并不会只限定几个特定的赛道。（4）在当前时间点上，投资人还是应该树立长期投资理念，因为长期投资的复利效应可以非常惊人。新能源车产业链还能“红”多久？基金经理最新研判来了汇丰晋信基金陆彬：目前，新能源汽车基本面情况非常好。虽然一些新能源汽车股上个季度涨
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股票学社
2021-07-07 08:46 发布淘说说
又崩了，什么情况？真话白话说财经，理财不说违心话--这是第497篇白话财经--又是“给一颗糖再给一巴掌”的行情，昨天好不容易涨了点，今天又崩了，医药、白酒带头，创业板盘中跌超3%，不过还好，金融地产拉升，挽回了一点难堪的局面……还纳闷了，开盘还好好的半导体、新能源领涨的A股，怎么不一会儿就来了个跳水，噢，是医药白酒这两“好兄弟”干的，连券商银行保险都看不下去了，也是蛮有意思的，上周五的大跌是金融股砸盘，而这一次，改成医药杀跌，金融领涨了。下一个是谁，还真不好说了。小编也纳闷了，曾经的最牛赛道医药这是怎么了？看到最多的是说政策方面的原因。确实有一份关于抗肿瘤药物临床研发指导原则的意见通知，其实在7月2日发布当天就引发了医药板块的下跌，那天葛兰、赵蓓管理的
医药基金
净值跌了6%还历历在目呢，这才没几天又来！简单来说，就是以后制药公司要申报临床试验，很有可能需要用现有治疗方案中选择最优的那个去
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股市观察家
2021-07-07 08:13 发布淘说说
oh！好疼！医药崩了！基金大跌6%，割肉还是加仓？ | 硬核选基又挨打了！医药股集体大跳水，涨多了就是风险的累积？
医药基金
还能持有吗？来源：21金融圈 硬核选基声明：本文仅代表栏目观点，不具备指导作用！据此操作，风险自担！［图片］医疗连续2天大跌近10%！oh，好疼！传统的白马赛道怎么了？［图片］三天时间回吞了两个月以来的涨幅，这里如果是入场晚的投资者，可能已经进入亏损了。从上周五（7月2日）开始至今，中证医疗指数分别收报：-5.21%，0.28%，-4.94%，3天跌幅近10%。7月6日，持有
医药基金
的同学肯定很难受，因为这波下跌，又吃了一碗大面。今天不少医疗基金净值跌幅超过5%，一度跌超6%。图：7月6日医药主动型基金净值估算［图片］图：净值估算跌幅最大的是东吴智慧医疗混合A，跌幅-5.28%［图片］图：葛兰管理的中欧医疗健康混合A，预估跌幅-4.69%［图片］图：赵蓓管理的工银
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有趣的港股
2021-07-02 08:33 发布淘说说
上半年各细分基金TOP10（含倒数前10）上半年结束了韭圈儿app-基金排行榜 同步更新相关细分领域榜单，供参考注：排行数据不作为投资依据分类数据非官方，欢迎指正预约上半年冠军金鹰基金韩广哲调研全部基金去年因为油价跌倒负值而被反复蹂躏的原油类基金，今年全部霸榜。前几个月钢铁煤炭基金也在TOP10，不过最近几个月，被一众主动型基金超越。除了广发以外，金鹰、宝盈、长城，金信都不算头部公司，以胸部、腰部、臀部为主。［图片］混合基金每年的排行榜，混合基金一定都比合同仓位更高的股票基金，霸榜的更多，可见不能因为是混合就说它一定风险收益比股票基金低，它们猛起来也吓死人。今年上半年的主动基金冠军，花落金鹰民族新兴的韩广哲，他另外一只管理更久的基金也进入TOP10。广发两强前期一直领跑，二季度略有松劲儿。金信名不见经传，也有两个不同经理管理的产品很显眼。宝盈、长城、前海开源则属于中
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投资行家
2021-06-26 08:17 发布淘说说
四大黄金赛道，44位极品选手（顺便聊聊神奇四侠）很多读者问神奇四侠组合为何有6只基金其实四侠是指四个黄金赛道医药、消费、科技、先进制造每个赛道上我会选择1-2只产品来出战具体配置点击阅读原文关注，近期会解读组合思路Part.1 赛道从何而来首先这四个赛道不是我编出来的而是经过各位大佬们钦点的对于这几个赛道的分析我之前已经写过两篇内容《再聊神奇四侠：先进制造，TMT、消费、医药的2021投资机会》《北落带你抄作业：股市最好的赛道在哪里（2020）》［图片］赛道投资的理念是在水大鱼大的地方钓鱼和传统的价值投资之间并没有优劣之分就看适合什么样的投资者如果你能忍受高成长、高估值、高波动并且持有时间可以比较长我认为赛道投资不失为一个好办法Part.2 选基原则下面说说围绕这四个赛道怎么选基金由于医药、科技、先进制造业这三个赛道研究门槛高、超额收益多所以毫无疑问我会选择主动基金而消费
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师兄道股
2021-06-23 08:16 发布淘说说
医药行业基金十大“扛把子”的定量和定性对比作者：点拾投资来源：最近许多朋友问我买什么
医药基金
，我们也推荐了好几个点拾投资曾经访谈过的
医药基金
经理产品。当然，我们一直说过，这个市场上不是只有点拾访谈过的基金经理才优秀，作为更全面客观的分析，我们也会在接下来的时间医药行业基金经理数据定量和定性结合的专题，今天作为
医药基金
经理研究专题的第一篇。首先，我们要回答一个灵魂拷问：医药主题基金值得配置吗？答案是毫无疑问的。在配置主题基金的时候，我们需要明确一个答案：这条赛道是不是足够长？毕竟行业主题基金的收益有很大一部分来自赛道自身的Beta，再叠加一部分基金经理主动选股产生的Alpha。如果这个Beta只是阶段性的机会，那么就不值得配置。人口老龄化、医疗消费升级、科技创新、医保结构变化等等都是推动医药行业持续向上的因素，历史上看医药行业也是A股表现最好的赛道之一。其次，我们还要
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股市帮手
2021-06-22 09:10 发布淘说说
科技、医药、消费主题基金，接下来怎么投？作为A股妥妥的黄金赛道，科技、医药、消费主题基金近期轮番表现，但波动也不小，有不少小伙伴表示：手中的消费、医药、科技等行业相关基金还是亏的，大家都说是长期看好的赛道，怎么就不香了……那么接下来该怎么投？科技VS医药VS消费，谁能更胜一筹？一、科技近期，半导体、芯片连续“霸屏”A股，经过上涨，A股半导体芯片板块基本对这轮持续一年多的回调完成修复。业内人士认为，芯片股上涨主要受到两个刺激：一是涨价，3400亿的全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮的产品涨价，涨价幅度有可能会达到12%，预计在6月中旬便会执行。还有中国台湾地区的多个晶圆代工大厂也决定在第三季度再度上调芯片代工价格，最高的上调幅度达到30%，远高于市场此前预期的15%。二是缺货，即便疯狂涨价你也抢不到货，这是眼下全球芯片业的现状。受影响最为严重的是汽车业。全球汽车厂商因为缺芯而被迫停产
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股市超短线选手
2021-06-19 11:39 发布淘说说
医药行业基金十大“扛把子”的定量和定性对比最近许多朋友问我买什么
医药基金
，我们也推荐了好几个点拾投资曾经访谈过的
医药基金
经理产品。当然，我们一直说过，这个市场上不是只有点拾访谈过的基金经理才优秀，作为更全面客观的分析，我们也会在接下来的时间医药行业基金经理数据定量和定性结合的专题，今天作为
医药基金
经理研究专题的第一篇。首先，我们要回答一个灵魂拷问：医药主题基金值得配置吗？答案是毫无疑问的。在配置主题基金的时候，我们需要明确一个答案：这条赛道是不是足够长？毕竟行业主题基金的收益有很大一部分来自赛道自身的Beta，再叠加一部分基金经理主动选股产生的Alpha。如果这个Beta只是阶段性的机会，那么就不值得配置。人口老龄化、医疗消费升级、科技创新、医保结构变化等等都是推动医药行业持续向上的因素，历史上看医药行业也是A股表现最好的赛道之一。其次，我们还要回答一个问题：医药赛道是买指数基金好，还
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美股大咖
2021-06-18 12:42 发布淘说说
中银基金刘潇：不抱团的三年医药冠军导读：毫无疑问，过去A股市场表现最好的行业之一就是医药，我们也知道医药是过去10年的牛股集中营，大部分时间都有超额收益。有一个足够好的Beta，是净值不断创新高的基础。当然，优秀的基金经理是能够在好的Beta上，再获得不错的Alpha，从而给持有人带来让人满意的绝对收益。我们发现，中银基金刘潇管理的中银医疗保健，成立3年以来获得了244%的总收益，超额收益接近200%，收益率在所有133只同类产品中，排名第一。（数据来源：Wind；数据截止：2021年6月1日）。［图片］刘潇的超额收益过去三年排名同类第一，而且胜率也非常高。在成立以来的3年中，刘潇的中银医疗保健有29个月跑赢了中证医药指数，月胜率超过80%。稳定的月胜率，意味着超额收益的可持续性。［图片］除此之外，刘潇的回撤也比较小，体现了“攻守兼备”的特征。在过去3年中，中银医疗保健的最大回撤排名同
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逍遥小股生
2021-06-09 07:27 发布淘说说
大幅回撤后如何迅速逆袭？网红美女基金经理梦圆首次揭秘！今年一季度，伴随着A股的持续震荡，许多主动权益类基金遇到了显著回调，医药行业基金亦未能幸免。随后，有人在努力“填坑”，也有人快速走出低谷。曾被市场广泛关注的农银
医药基金
经理梦圆，可能属于后者，这位新上任的基金经理在众人的瞩目中上演了一场逆袭。近日，记者采访了农银汇理基金经理梦圆，试图还原这段历程。［图片］注：今年2月24日梦圆接管的两只基金此前报道详见《神转折！上任10天亏20%后疯狂反超，这位美女
医药基金
经理经历了什么？》聚光灯下的心声“若说今年春节后面对市场快速下跌时心里完全不慌，那不真实。不过，由于确定自己的策略没错，所以一方面强化自己的投资逻辑，一方面进行一定的均衡调整。”梦圆回顾了今年一季度的市场经历。［图片］“我自己规划得很简单，抛开干扰，默默把业绩做好，力争让自己成长为值得投资者信任的基金经理。”在接任两只基金时恰逢市
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美股小生
2021-06-05 10:02 发布淘说说
汇丰晋信骆莹:守正出奇，把握医药行业长期投资机会［图片］以下是汇丰晋信骆莹对自身投研方法以及医药行业投资的精彩观点：“我的选股标准最重要的两条：第一就是ROE水平要高，第二就是高ROE持续性要长。”“医药行业的主要策略是守正出奇，我们更多会去把握从1到N的机会，伴随好公司成长。”“医药行业一般每隔三、五年就会出现一个大的政策性拐点，
医药基金
经理的核心竞争力就是在关键的时候做出正确的判断。”“从过去15年的表现来看，医药行业是一个长牛行业，长期来看每天可能都是上车机会。”“目前玻尿酸和肉毒素就是医美里的‘钢筋’和‘水泥’，但竞争格局尚未固化，还需等龙头公司跑出来。”“医药行业的市场空间是不断扩容的，现在的预判未来看可能还是太保守了，优秀医药公司的兑现度往往会超出你的预期，这是我最深切的一个感受。”“医疗行业特别是创新医疗行业，是供给创造需求的行业，只要有“适销对路”的
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