国产AI服务器公司梳理
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$高新发展
(sz000628)$
AI服务器作为算力新基建最核心的设备,未来需求量巨大,同时AI服务器价格极其昂贵。
量大价高自然是市场关注的焦点。
梳理下AI国产服务器对应的上市公司。
目前上市的AI服务器上市公司分为三个概念板块:
第一板块:燧原科技AI芯片概念股
燧原科技和弘信电子共同推出了遂弘AI服务器。
从技术层面上,算力芯片公司燧原和服务器公司的组合更能为客户量身定制算力中心方案,这是单纯服务器公司不具备的能力。
AI芯片+服务器的团队目前是两市独一份!
从客户端看,燧原科技在算力行业耕耘5年的时间,具有强大的客户基础。
从芯片技术突破上,AI芯片的突破将会带来AI芯片公司和AI服务器公司的价值重估。
假设下一代的燧原芯片的性能达到或接近国外先进水平,价格又将再次重估。
第二板块:华为昇腾服务器概念股
昇腾芯片适应于AI算力中心,构建了昇腾生态圈。
华为有自研的生产服务器,华为自己的不上市的,不做讨论。
现在上市的昇腾服务器概念股,都是华为昇腾生态链的国内服务器(计算机)公司,华为只是给它们用昇腾芯片研发的服务器进行认可,认可它们使用昇腾名字。但华为目的是卖芯片,不参与他们的市场营销,完全是相互独立的公司。
如宝德的AI服务器的名字:宝德自强昇腾服务器,自强是宝德公司的服务器品牌,因为这服务器使用了昇腾芯片所以叫自强昇腾服务器。
昇腾生态圈的主要合作伙伴:华鲲振宇,拓维信息,宝德,同方股份,神州数码等
华为昇腾概念股:
1. 华鲲振宇 :高新发展2.. 拓维信息
3. 宝德 和中青宝是同一个大股东
4. 同方股份 该业务已卖给了软通动力。
5. 神州数码
第三板块:成熟的服务器巨头
主要有:浪潮信息,中科曙光,联想集团,中兴通讯,新华三等。
这几家是目前最主流的国内服务器生产企业,因为它们的体量已经足够大了。
算力中心的风口的到来对它们而言更多的是锦上添花而不是雪中送炭。
它们在算力时代来临不会给公司带来质变,只是带来业绩增厚而已。
算力中心的风口它们一定也是受益股,也会走一波价值上涨。
(sz000628)$
AI服务器作为算力新基建最核心的设备,未来需求量巨大,同时AI服务器价格极其昂贵。
量大价高自然是市场关注的焦点。
梳理下AI国产服务器对应的上市公司。
目前上市的AI服务器上市公司分为三个概念板块:
第一板块:燧原科技AI芯片概念股
燧原科技和弘信电子共同推出了遂弘AI服务器。
从技术层面上,算力芯片公司燧原和服务器公司的组合更能为客户量身定制算力中心方案,这是单纯服务器公司不具备的能力。
AI芯片+服务器的团队目前是两市独一份!
从客户端看,燧原科技在算力行业耕耘5年的时间,具有强大的客户基础。
从芯片技术突破上,AI芯片的突破将会带来AI芯片公司和AI服务器公司的价值重估。
假设下一代的燧原芯片的性能达到或接近国外先进水平,价格又将再次重估。
第二板块:华为昇腾服务器概念股
昇腾芯片适应于AI算力中心,构建了昇腾生态圈。
华为有自研的生产服务器,华为自己的不上市的,不做讨论。
现在上市的昇腾服务器概念股,都是华为昇腾生态链的国内服务器(计算机)公司,华为只是给它们用昇腾芯片研发的服务器进行认可,认可它们使用昇腾名字。但华为目的是卖芯片,不参与他们的市场营销,完全是相互独立的公司。
如宝德的AI服务器的名字:宝德自强昇腾服务器,自强是宝德公司的服务器品牌,因为这服务器使用了昇腾芯片所以叫自强昇腾服务器。
昇腾生态圈的主要合作伙伴:华鲲振宇,拓维信息,宝德,同方股份,神州数码等
华为昇腾概念股:
1. 华鲲振宇 :高新发展2.. 拓维信息
3. 宝德 和中青宝是同一个大股东
4. 同方股份 该业务已卖给了软通动力。
5. 神州数码
第三板块:成熟的服务器巨头
主要有:浪潮信息,中科曙光,联想集团,中兴通讯,新华三等。
这几家是目前最主流的国内服务器生产企业,因为它们的体量已经足够大了。
算力中心的风口的到来对它们而言更多的是锦上添花而不是雪中送炭。
它们在算力时代来临不会给公司带来质变,只是带来业绩增厚而已。
算力中心的风口它们一定也是受益股,也会走一波价值上涨。
主题股票:
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在我看来这几家是同一个价值水平。如果非要说华鲲振宇比神州数码比宝德比同方更有价值?这样的判断是不对的。
只能说华鲲振宇之前的服务器使用华为鲲鹏芯片和昇腾芯片比较多,其他几家用的少一些,多用其他品牌的芯片多一些,仅此而已。服务器行业其他几家可一点都不比华鲲振宇弱。
因此高新发展的炒作要注意风险了。不能盲目看多了。它并不具备稀缺性和唯一性,它仅仅只是众多华为昇腾生态圈的一员而已。一个普通的单纯的服务器生产企业,而且还没有上游芯片资源的技术背书。
高新发展不具备当龙头的价值潜能,它并不比神州数码,拓维信息更有价值是一个价值水平线的。不能因为华鲲振宇,华以为是华为,鲲以为是鲲鹏,而误以为是华为的子公司,完全是误解被忽悠了。
真正AI服务器最有价值的就是弘信电子。
这几家是同一个价值水平。如果非要说华鲲振宇比神州数码比宝德比同方更有价值?这样的判断是不对的。
只能说华鲲振宇之前的服务器使用华为鲲鹏芯片和昇腾芯片比较多,其他几家用的少一些,多用其他品牌的芯片多一些,仅此而已。服务器行业其他几家可一点都不比华鲲振宇弱,如神舟数码可比华鲲振宇强多了。
因此高新发展的炒作要注意风险了。不能盲目看多了。它并不具备稀缺性和唯一性,它仅仅只是众多华为昇腾生态圈的一员而已。一个普通的单纯的服务器生产企业,而且还没有上游芯片资源的技术背书,没有当算力龙头的基本面。
之前我也是被误解了,华鲲,我以为是华为和鲲鹏,第一印象就是这股是华为股,细细分析后才知道,啥关系都没有,纯粹被这名字给忽悠了。
而且高新发展马上要定增了,已经不能再玩了。
从基本面分析,真正能当起算力龙头的只能是弘信电子