驱动联盟内参——2021.1.27
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周二（1月26日），沪深两市呈现单边下跌走势，个股普跌。前期强势板块如白酒、军工等全线回落。券商、保险等金融股持续走弱。养殖、民航、煤炭等概念逆势领涨。黄金概念尾盘崛起，资金防御情绪渐浓。截至收盘，沪指跌1.51%，报收3569点；创业板指跌2.89%，报收3258点。
整体来看，各大指数破位下跌，短线市场情绪快速降温。场内资金再度开启高低位切换，创业板个股分化较大。短线指数震荡在情理之中：一方面，年初以来两市快速反弹，随着指数重心的抬升，资金分歧开始加大，投资者调仓换股带来指数波动。另一方面，近期国内疫情散发，或影响一季度经济复苏节奏，短期情绪扰动较为明显。预计短线市场继续维持高位震荡走势。
消息面来看，近期局部地区楼市火爆，A股市场主要指数短期涨幅也较为明显，引发央行对于局部资产价格泡沫的担忧。周二央行公开市场延续净回笼态势，银行间流动性开始趋紧，监管层或意在打击资金套利和加杠杆。不过春节前央行适度增加投放呵护资金面的概率更大。当前阶段，经济复苏仍需货币政策的支持，尤其是短期疫情反复带来新的不确定性，预计央行未来将以更加精准的方式逐步收敛流动性。对于A股市场而言，流动性预期的收紧不利于高估值板块的演绎。
总之，指数单边下跌，抱团行情再次熄火。在疫情与流动性预期的扰动下，短线市场防御情绪渐浓。预计短线指数仍将维持震荡整固走势，以消化前期快涨带来的局部压力。配置上可逐步向低估值及滞涨品种倾斜。策略上，把握环保、化工、有色、券商、银行、家具家装、传媒等。
新闻联播
●世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞
●2020年我国就业形势总体稳定
●2020年工业增速逐季回升 信息通信业平稳较快发展
●联合国报告预计2021年中国经济增长7.2%
重要消息
●富时罗素：科创板股票最快3月22日进入旗舰指数
●央行意外净回笼资金780亿元 银行间利率创16个月最高
●央行发布工作论文《资产透明度、监管套利与银行系统性风险》
●商务部回应蛋菜价格上涨：异常天气、中间运输环节等多重因素导致
●住房和城乡建设部赴沪深调研督导落实城市主体责任
●中国广电与中国移动启动“5G战略”合作
●IMF上调2021年全球经济增长预期
行业概念
1、疫情驱动线上教育爆发式增长，头部企业竞争优势凸显
相关上市公司：视源股份（ 002841 ）、佳发教育（ 300559 ）
2、耶伦成为美国首位女财长，预计美债收益率进一步上行
相关上市公司：千禾味业（ 603027 ）、新乳业（ 002946 ）
3、上海将大力建设充电设施，充电桩概念股可持续关注
相关上市公司：特锐德（ 300001 ）、万马股份（ 002276 ）
4、工程机械1月预期高增长，行业景气度持续上行
相关上市公司：三一重工（ 600031 ）、中联重科（ 000157 ）
个股情报
新股：中国黄金、李子园、凯因科技
可转债申购：美力转债
可转债上市：暂无
晚间私募传闻：
同力股份：与多家无人驾驶企业合作 推进矿用车无人驾驶落地
三和管桩：预制混凝土桩市场景气度较高
思创医惠：公司在物联网应用技术方面有持续的研发跟投入
虹软科技：公司正与多个车厂进行前装的定点开发
定增 重组
富瀚微：拟收购SoC芯片公司眸芯科技32.43%股权
华瑞股份：拟向控股股东定增募资不超1亿元
业绩与分红
伟创电气：2020年净利预增46%-61%
大参林：2020年净利预增50%-60%
林洋[gubar]能源[/gubar]：2020年净利润预增40%-60%
瑞康[gubar]医药[/gubar]：2020年度预盈3亿至4亿元
中信博：2020年净利预增66%-76%
高测股份：2020年净利预增83%
晶盛机电：2020年度净利润预增25%–50%
长虹华意：2020年净利预增243%-341%
亚士创能：2020年净利同比增长183%
金山办公：2020年净利预增100%-130%
增持 减持
大参林：控股股东方面拟合计减持不超2.86%股份
康辰药业：股东拟减持不超4.35%股权
海峡环保：股东拟减持不超4.99%股权
自网络
整体来看，各大指数破位下跌，短线市场情绪快速降温。场内资金再度开启高低位切换，创业板个股分化较大。短线指数震荡在情理之中：一方面，年初以来两市快速反弹，随着指数重心的抬升，资金分歧开始加大，投资者调仓换股带来指数波动。另一方面，近期国内疫情散发，或影响一季度经济复苏节奏，短期情绪扰动较为明显。预计短线市场继续维持高位震荡走势。
消息面来看，近期局部地区楼市火爆，A股市场主要指数短期涨幅也较为明显，引发央行对于局部资产价格泡沫的担忧。周二央行公开市场延续净回笼态势，银行间流动性开始趋紧，监管层或意在打击资金套利和加杠杆。不过春节前央行适度增加投放呵护资金面的概率更大。当前阶段，经济复苏仍需货币政策的支持，尤其是短期疫情反复带来新的不确定性，预计央行未来将以更加精准的方式逐步收敛流动性。对于A股市场而言，流动性预期的收紧不利于高估值板块的演绎。
总之，指数单边下跌，抱团行情再次熄火。在疫情与流动性预期的扰动下，短线市场防御情绪渐浓。预计短线指数仍将维持震荡整固走势，以消化前期快涨带来的局部压力。配置上可逐步向低估值及滞涨品种倾斜。策略上，把握环保、化工、有色、券商、银行、家具家装、传媒等。
新闻联播
●世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞
●2020年我国就业形势总体稳定
●2020年工业增速逐季回升 信息通信业平稳较快发展
●联合国报告预计2021年中国经济增长7.2%
重要消息
●富时罗素：科创板股票最快3月22日进入旗舰指数
●央行意外净回笼资金780亿元 银行间利率创16个月最高
●央行发布工作论文《资产透明度、监管套利与银行系统性风险》
●商务部回应蛋菜价格上涨：异常天气、中间运输环节等多重因素导致
●住房和城乡建设部赴沪深调研督导落实城市主体责任
●中国广电与中国移动启动“5G战略”合作
●IMF上调2021年全球经济增长预期
行业概念
1、疫情驱动线上教育爆发式增长，头部企业竞争优势凸显
相关上市公司：视源股份（ 002841 ）、佳发教育（ 300559 ）
2、耶伦成为美国首位女财长，预计美债收益率进一步上行
相关上市公司：千禾味业（ 603027 ）、新乳业（ 002946 ）
3、上海将大力建设充电设施，充电桩概念股可持续关注
相关上市公司：特锐德（ 300001 ）、万马股份（ 002276 ）
4、工程机械1月预期高增长，行业景气度持续上行
相关上市公司：三一重工（ 600031 ）、中联重科（ 000157 ）
个股情报
新股：中国黄金、李子园、凯因科技
可转债申购：美力转债
可转债上市：暂无
晚间私募传闻：
同力股份：与多家无人驾驶企业合作 推进矿用车无人驾驶落地
三和管桩：预制混凝土桩市场景气度较高
思创医惠：公司在物联网应用技术方面有持续的研发跟投入
虹软科技：公司正与多个车厂进行前装的定点开发
定增 重组
富瀚微：拟收购SoC芯片公司眸芯科技32.43%股权
华瑞股份：拟向控股股东定增募资不超1亿元
业绩与分红
伟创电气：2020年净利预增46%-61%
大参林：2020年净利预增50%-60%
林洋[gubar]能源[/gubar]：2020年净利润预增40%-60%
瑞康[gubar]医药[/gubar]：2020年度预盈3亿至4亿元
中信博：2020年净利预增66%-76%
高测股份：2020年净利预增83%
晶盛机电：2020年度净利润预增25%–50%
长虹华意：2020年净利预增243%-341%
亚士创能：2020年净利同比增长183%
金山办公：2020年净利预增100%-130%
增持 减持
大参林：控股股东方面拟合计减持不超2.86%股份
康辰药业：股东拟减持不超4.35%股权
海峡环保：股东拟减持不超4.99%股权
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