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梦想诚真
淘股吧原创 2019-04-04 09:50
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梦想诚真
楼主
2019-04-04 09:54
只看TA
核心闰土股份,吉华股份
沙发 · 淘股吧
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Ta
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梦想诚真
楼主
2019-04-04 11:34
只看TA
冲高回落敢不敢上
板凳 · 淘股吧
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Ta
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梦想诚真
楼主
2019-04-04 12:26
只看TA
·民生化工陶贻功·网传江苏“化工行业整治方案(征求意见稿)”解读:供给收缩逻辑得到验证,继续坚定看好化工板块。
今天网上传出江苏省发布“关于征求《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》意见的紧急通知”,文件要点:
1、 大幅压减化工企业,全省到2020年化工企业减少到2000家,2022年不超过1000家;
2、 所有安全、环保不达标的化工企业立即停产、限期整改、关闭,关闭退出D类企业。
3、 严格化工行业准入,新建项目投资额不低于10亿元,禁止新(扩)建农药、医药、染料的中间体化工项目。
我们的观点:
1、 整治力度超出预期:江苏2018年关闭化工企业987家,大约还有6000家化工企业,如果执行意见稿,到2020年压减数量大约60%、到2022年压减数量80%。
2、 禁止新扩建农药、染料等行业中间体项目并且新建项目投资额不低于10亿的规定十分严格、超出预期,农药、染料中间体或将长期供给偏紧。利好农药、染料一体化龙头企业。
3、 浙江、山东、湖北、河北等化工大省不排除后续跟随出台类似压减化工企业数量、严格准入的政策,进而导师整个化工行业的供给紧缩。
4、投资策略:目前时点,建议超配化工行业,重点配置农药、染料等行业一体化龙头。
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今天网上传出江苏省发布“关于征求《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》意见的紧急通知”,文件要点:
1、 大幅压减化工企业,全省到2020年化工企业减少到2000家,2022年不超过1000家;
2、 所有安全、环保不达标的化工企业立即停产、限期整改、关闭,关闭退出D类企业。
3、 严格化工行业准入,新建项目投资额不低于10亿元,禁止新(扩)建农药、医药、染料的中间体化工项目。
我们的观点:
1、 整治力度超出预期:江苏2018年关闭化工企业987家,大约还有6000家化工企业,如果执行意见稿,到2020年压减数量大约60%、到2022年压减数量80%。
2、 禁止新扩建农药、染料等行业中间体项目并且新建项目投资额不低于10亿的规定十分严格、超出预期,农药、染料中间体或将长期供给偏紧。利好农药、染料一体化龙头企业。
3、 浙江、山东、湖北、河北等化工大省不排除后续跟随出台类似压减化工企业数量、严格准入的政策,进而导师整个化工行业的供给紧缩。
4、投资策略:目前时点,建议超配化工行业,重点配置农药、染料等行业一体化龙头。