碳中和毕业照姿势优美
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碳中和毕业照姿势优美
1、盘面闲聊。指数探底回升,量能缩减,抱团权重有所修复,酒类表现较为积极,低估值地产大幅拉升护士;但也有金徽酒的冲板被炸和地产指数上涨良好却没几家个股涨停的尴尬。市场唯一能让人感觉到资金脉膊的是北向资金持续大额度流入;北向资金一向被誉为最聪明的资金,自从有了北向资金,我A鸡狗们似乎就不会思考了,照着米股领涨板块做跟随,盯着北向资金画葫芦,最强就是模仿。题材方面,碳中和方向强势股全面反扑,华银电力在各种补涨、反包和大长腿中兴奋滴封死了7板;板块今日全面高潮,毕业照俊男靓女齐齐亮相,姿势优美;环保板块个股有序轮动,多家强势股走进上涨通道;众所周知,毕业后就是各奔东西时间,明日面馆开张可能性极大,多少人愿意买单?
2、碳中和。碳中和板块各路神仙今日表演很卖力,昨日震荡个股大多反包,日内连板强势股有华银电力7连板,台海核电的2+4板,焦作万方拉尾4板;反包强势股有长源电力4+1板,顺博合金3+1板,宁波富达大长腿2+1板,川润股份2+1板,森特股份休整两天后的反抽板,前期强势股惠博普反抽板。补涨股有特高压长高股份2板,海联讯20%长板套利,电力板块闽东电力趋势加速板,国电南自、宏盛股份、中利集团、宝馨科技首板。华银电力今日升任板块总指挥,带动板块情绪全面高潮,碳中和相关个股涨停超30家。前龙中材节能今日沦为华银电力跟风,但断板形式很温柔,为板块的继续热炒争取了不少时间;碳中和是活跃资金近期介入最深题材,今日强度超预期,同时也说明自抱团权重弱势之后,场外场外不缺题材博弈资金。华银电力作为中材节能影子股,在龙头结束后继续强悍表演,就市场影响力而言,只要前龙中材节能不会死得太难看,短期就不会影响华银电力的接力;整体上看,今日碳中和在多家小弟补涨的背景下全面高潮,大多数个股都是在龙头华银电力强势之前封板,盘后华银电力公告持股11.73%的股东湘投控股拟减持不超过3%,板块龙头分歧转一致之后,再度分歧亦要防备无人承接风险,谨慎看待;从高度上看,中材节能实际总高度只有8+,华银电力明起每一天都有分歧震荡风险,但也不会缺少扑火飞蛾,此时此际跟踪强怼的玩是头铁,盈亏比并不值当,当成风向标欣赏就好。
3、节能环保。节能环保板块获上令加持强势,菲达环保遭强怼竞价一字2板;次新开板股顺控发展探底回封,次新叠加同兴环保秒板套利、南网[gubar]能源[/gubar]高位反包板宋庄+机构入场套利;低价股首航高科2板;创业板中环装备、南华仪器、开尔新材20%长板套利,其中开尔新材一路分歧一路强势,涨幅翻倍有余。前期强势股远达环保反抽板;高能环境、鲁阳节能趋势加速板,上海洗霸套利涨停,先河环保大幅冲高涨幅超10%。弱势方面,双良节能板开被砸,制造了一点小分歧,但对盘面无影响。整体上看,节能环保板块已成为碳中和核心,中期向好趋势初成,板块还有反复震荡走强预期。
4、顺周期。顺周期板块今日分歧相对严重,化工、钢铁、有色零星个股活跃,整体走弱。化工板块次新美瑞新材借年报送转利好20%长板早盘表现,兴化股份拉尾盘封死4板,超跌股广东榕泰涨停。人气股金牛化工盘中一度强攻,午后有一波跳水;前期强势股鄂尔多斯跌停,距离高点已回调近30%;前期预告业绩向好的沈阳化工遭遇高位砸盘跌停;锂电溶液招股以石大胜华差一板跌停。化工板块高位股虽有一季度业绩向好预期,但由于相关个股涨幅巨大,业绩亦是明牌,今日多家高位股杀跌,渐有向整个板块蔓延迹象,高位个股没有预期差,回避。有色板块今日亦普遍转向震荡,强势股有顺博合金借力碳中合反包板,稀土叠加闽东动力强势和焦作万方尾盘拉4板,但板块强势个股更多是借力碳中和走穿越,对板块影响力不大。亏钱方向,钢铁有酒钢宏兴的闷杀中阴,稀土有盛和稀土的持续走弱,北方稀土的转弱,铜资源有江西铜业的盘中杀跌。顺周期从去年底炒作计起,历时3个多月,资金渐有审美疲劳,兼且相关个股业绩预期均为明牌,板块不具备博弈预期差,随着接盘侠的增多,愿意拉升的资金大幅减少,板块有随时结束风险,全面回避。
5、经济复苏主题。经济复苏主题在机场、影视方向温和上涨,机场白云机场、深圳机场、上海机场小中阳上涨;中国电影、上海电影、万达电影稳定上涨;免税凯撒旅业稳定上涨,鄂武商A横盘。旅游众信旅游、腾邦国际中阳套利。纺织行业低价股美邦服饰2板,开润股份大涨超10%套利。
6、关注计划与关注回顾。1)关注回顾:今日第一关注股彩虹股份,该股为科技属性面板涨价题材领涨股,受益于面板涨价和本身产能释放,今日分歧中维持强势,形态保持良好,但由于板块中军TCL科技、京东方A都在回踩5日线,且资金集中于碳中和互博,该股未能尽情表演;第二关注股亿利洁能,该股为顺周期PVC+循环经济一体化风沙治理概念,今日受化工板块弱势影响小幅回踩,由于市场已将其归纳为内蒙风沙治理概念,今日对标蒙草生态走势震荡亦有影响力,短期该股还在5日线之上,跟踪5日线得失;第三关注股为科技股智能机器人概念,今日缩量震荡,跟踪回踩5日线,未及,保持对5日线支撑走二波的观察。前期关注股中,川润股份弱转强涨停,表现力强于对标杭锅股份,小弟逆袭成功;新钢股份回踩5日线后有所拉升,5日线关注有喜;超声电子依托5日线反弹,今日重新站上5日线;怡球资源趋势上涨,5日线支撑有效;三钢闽光、江苏索普受顺周期整体走弱影响走势震荡走,但5日趋势线还在。2)周二指数缩量修复,权重杀跌动力减弱,近期最强题材碳中和全面高潮,此板块再度遭遇分歧需小心无人承接风险,谨慎跟踪补涨套利。3)个人关注计划:明日个人第一个关注股为一个弹性股;第二关注股为一个垃圾焚烧概念股;第三个关注股为一个年报业绩股。本人观点仅为个人思路与记录,不构成任何投资建议;更多观点请关注盘前思考。
1、盘面闲聊。指数探底回升,量能缩减,抱团权重有所修复,酒类表现较为积极,低估值地产大幅拉升护士;但也有金徽酒的冲板被炸和地产指数上涨良好却没几家个股涨停的尴尬。市场唯一能让人感觉到资金脉膊的是北向资金持续大额度流入;北向资金一向被誉为最聪明的资金,自从有了北向资金,我A鸡狗们似乎就不会思考了,照着米股领涨板块做跟随,盯着北向资金画葫芦,最强就是模仿。题材方面,碳中和方向强势股全面反扑,华银电力在各种补涨、反包和大长腿中兴奋滴封死了7板;板块今日全面高潮,毕业照俊男靓女齐齐亮相,姿势优美;环保板块个股有序轮动,多家强势股走进上涨通道;众所周知,毕业后就是各奔东西时间,明日面馆开张可能性极大,多少人愿意买单?
2、碳中和。碳中和板块各路神仙今日表演很卖力,昨日震荡个股大多反包,日内连板强势股有华银电力7连板,台海核电的2+4板,焦作万方拉尾4板;反包强势股有长源电力4+1板,顺博合金3+1板,宁波富达大长腿2+1板,川润股份2+1板,森特股份休整两天后的反抽板,前期强势股惠博普反抽板。补涨股有特高压长高股份2板,海联讯20%长板套利,电力板块闽东电力趋势加速板,国电南自、宏盛股份、中利集团、宝馨科技首板。华银电力今日升任板块总指挥,带动板块情绪全面高潮,碳中和相关个股涨停超30家。前龙中材节能今日沦为华银电力跟风,但断板形式很温柔,为板块的继续热炒争取了不少时间;碳中和是活跃资金近期介入最深题材,今日强度超预期,同时也说明自抱团权重弱势之后,场外场外不缺题材博弈资金。华银电力作为中材节能影子股,在龙头结束后继续强悍表演,就市场影响力而言,只要前龙中材节能不会死得太难看,短期就不会影响华银电力的接力;整体上看,今日碳中和在多家小弟补涨的背景下全面高潮,大多数个股都是在龙头华银电力强势之前封板,盘后华银电力公告持股11.73%的股东湘投控股拟减持不超过3%,板块龙头分歧转一致之后,再度分歧亦要防备无人承接风险,谨慎看待;从高度上看,中材节能实际总高度只有8+,华银电力明起每一天都有分歧震荡风险,但也不会缺少扑火飞蛾,此时此际跟踪强怼的玩是头铁,盈亏比并不值当,当成风向标欣赏就好。
3、节能环保。节能环保板块获上令加持强势,菲达环保遭强怼竞价一字2板;次新开板股顺控发展探底回封,次新叠加同兴环保秒板套利、南网[gubar]能源[/gubar]高位反包板宋庄+机构入场套利;低价股首航高科2板;创业板中环装备、南华仪器、开尔新材20%长板套利,其中开尔新材一路分歧一路强势,涨幅翻倍有余。前期强势股远达环保反抽板;高能环境、鲁阳节能趋势加速板,上海洗霸套利涨停,先河环保大幅冲高涨幅超10%。弱势方面,双良节能板开被砸,制造了一点小分歧,但对盘面无影响。整体上看,节能环保板块已成为碳中和核心,中期向好趋势初成,板块还有反复震荡走强预期。
4、顺周期。顺周期板块今日分歧相对严重,化工、钢铁、有色零星个股活跃,整体走弱。化工板块次新美瑞新材借年报送转利好20%长板早盘表现,兴化股份拉尾盘封死4板,超跌股广东榕泰涨停。人气股金牛化工盘中一度强攻,午后有一波跳水;前期强势股鄂尔多斯跌停,距离高点已回调近30%;前期预告业绩向好的沈阳化工遭遇高位砸盘跌停;锂电溶液招股以石大胜华差一板跌停。化工板块高位股虽有一季度业绩向好预期,但由于相关个股涨幅巨大,业绩亦是明牌,今日多家高位股杀跌,渐有向整个板块蔓延迹象,高位个股没有预期差,回避。有色板块今日亦普遍转向震荡,强势股有顺博合金借力碳中合反包板,稀土叠加闽东动力强势和焦作万方尾盘拉4板,但板块强势个股更多是借力碳中和走穿越,对板块影响力不大。亏钱方向,钢铁有酒钢宏兴的闷杀中阴,稀土有盛和稀土的持续走弱,北方稀土的转弱,铜资源有江西铜业的盘中杀跌。顺周期从去年底炒作计起,历时3个多月,资金渐有审美疲劳,兼且相关个股业绩预期均为明牌,板块不具备博弈预期差,随着接盘侠的增多,愿意拉升的资金大幅减少,板块有随时结束风险,全面回避。
5、经济复苏主题。经济复苏主题在机场、影视方向温和上涨,机场白云机场、深圳机场、上海机场小中阳上涨;中国电影、上海电影、万达电影稳定上涨;免税凯撒旅业稳定上涨,鄂武商A横盘。旅游众信旅游、腾邦国际中阳套利。纺织行业低价股美邦服饰2板,开润股份大涨超10%套利。
6、关注计划与关注回顾。1)关注回顾:今日第一关注股彩虹股份,该股为科技属性面板涨价题材领涨股,受益于面板涨价和本身产能释放,今日分歧中维持强势,形态保持良好,但由于板块中军TCL科技、京东方A都在回踩5日线,且资金集中于碳中和互博,该股未能尽情表演;第二关注股亿利洁能,该股为顺周期PVC+循环经济一体化风沙治理概念,今日受化工板块弱势影响小幅回踩,由于市场已将其归纳为内蒙风沙治理概念,今日对标蒙草生态走势震荡亦有影响力,短期该股还在5日线之上,跟踪5日线得失;第三关注股为科技股智能机器人概念,今日缩量震荡,跟踪回踩5日线,未及,保持对5日线支撑走二波的观察。前期关注股中,川润股份弱转强涨停,表现力强于对标杭锅股份,小弟逆袭成功;新钢股份回踩5日线后有所拉升,5日线关注有喜;超声电子依托5日线反弹,今日重新站上5日线;怡球资源趋势上涨,5日线支撑有效;三钢闽光、江苏索普受顺周期整体走弱影响走势震荡走,但5日趋势线还在。2)周二指数缩量修复,权重杀跌动力减弱,近期最强题材碳中和全面高潮,此板块再度遭遇分歧需小心无人承接风险,谨慎跟踪补涨套利。3)个人关注计划:明日个人第一个关注股为一个弹性股;第二关注股为一个垃圾焚烧概念股;第三个关注股为一个年报业绩股。本人观点仅为个人思路与记录,不构成任何投资建议;更多观点请关注盘前思考。
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资讯导读
>碳中和催生储能市场加速发展、产业链公司望迎来机遇
>全国碳市场建设逐步推进、碳中和带来相关技术服务业机会
>世纪星源:重点推动低碳技术集成平台建设
>凯盛科技:全球最大薄膜BIPV项目累计发电超1100万千瓦时
今日头条
>碳中和催生储能市场加速发展、产业链公司望迎来机遇
据报道,3月15日,海南发改委发布《关于开展2021年度海南省集中式光伏发电平价上网项目工作的通知》,其中明确每个申报项目规模不得超过10万千瓦,且同步配套建设备案规模10%的储能装置。
截至目前,明确提出新[gubar]能源[/gubar]发电配置储能比例的地区已达八个省份。从已发布的相关政策来看,储能行业延续了2020年的热点,焦点仍在新能源储能。为发展壮大新能源产业,落实国家“碳达峰、碳中和”工作,在2021年的能源工作计划中,储能被多次提及,且都要求了配置比例,如果说以前是鼓励,今年多地则是强制。
目前来看,配置比例要求在10%的较多,发布省份也多集中在可再生能源资源聚集区域。分析认为,可再生能源的发展,将催生储能市场发展。
近日,国家发改委下发了《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》,意见明确提出,对于存量新能源项目,结合新能源特性、受端系统消纳空间,研究论证增加储能设施的必要性和可行性。
对于增量风光储一体化,优化配套储能规模,充分发挥配套储能调峰、调频作用,最小化风光储能综合发电成本,提升综合竞争力。
业内指出,随着碳中和政策的积极落实,目前各地储能项目建设速度和规模空前,产业链公司望迎来发展机遇。
星云股份( 300648 )公司与宁德时代合资建立时代星云,围绕储能产业链进行研发和生产。
圣阳股份( 002580 )可提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等产品。
中国西电( 601179 )公司在新能源、微电网、电力储能、能效服务等方面,已提前进行技术布局与储备。
投资聚焦
>全国碳市场建设逐步推进、碳中和带来相关技术服务业机会
近期全国碳交易市场建设工作逐步推进,生态环境部部长黄润秋赴湖北省、上海市调研碳市场建设工作时表示,全国碳市场建设已到了最关键阶段,要确保今年6月底前启动上线交易。
2月1日电力行业2225家单位纳入全国碳交易市场,水泥、电解铝行业将可能优先纳入,预计未来重点排放行业将加速纳入全国碳交易体系,为相关的技术服务企业带来业务机会。
机构认为,对技术服务企业而言,在碳交易相关领域存在如下业务机会:碳核查、打包咨询服务、碳交易、ESG相关服务等。根据各省碳排放核查项目招投标情况,估算电力、水泥、钢铁行业合计市场规模约3亿元。
未来随着纳入行业的增加、碳交易市场的逐渐活跃,八大行业的年碳交易规模在百亿元以上。未来随着更多行业逐渐纳入全国碳交易市场,全国碳交易市场有望不断扩大,且企业服务形式也趋于丰富,相关技术服务企业面临广阔的增量需求,关注相关企业的投资机会。
谱尼测试( 300887 )具有碳排放相关业务,例如ISO14064企业碳足迹研究,企业温室气体排放盘查、核查、复查业务等。
蓝盾光电( 300862 )自主研发的大气温室气体FTIR监测系统主要用于环境大气中CO2、CH4、N2O等温室气体浓度的实时监测。
聚光科技( 300203 )实现环境监测产品线全线打通,受益碳中和带来的气体污染监测设备需求增长。
独家参考
>世纪星源:重点推动低碳技术集成平台建设
世纪星源( 000005 )在年报称,公司通过境外碳前沿技术并购基金第一期已设立,由前沿技术并购基金与德国马普创新有限公司、德国马普科学研究院“胶体与界面”研究所共同持股的合作平台,公司取得了自马普科学院“胶体与界面”研究所相关“碳材料前沿技术”相关HTC、 HTR、HTH知识产权的独家许可和生产授权,在与上海锅炉、青岛三利等大型国内制造业企业签订联合研发“水热重组”装备的《战略合作协议》框架基础上,重点开展“有机固废低碳还原/高效转换”工业装备的制造专利以及大型固废处理特种船舶系列装备制造的核心知识产权的研究。2020年上半年,公司重点推动“水热重组”核心模块的“有机固废全量资源化”集成平台系统以及固废处理特种船舶装备的研发。
>凯盛科技:全球最大薄膜BIPV项目累计发电超1100万千瓦时
凯盛科技( 600552 )建设的单体规模10MW薄膜光伏建筑一体化(BIPV)应用示范项目运营一周年,累计发电超过约1100万千瓦时,收益约900万元。按照运营时间25年计算,项目累计收益约2.2亿元,节约燃煤约11.7万吨,减少二氧化碳排放约26.5万吨,为推进资源全面节约和循环利用,实现“2030碳达峰、2060碳中和”交出了一份亮眼的成绩单。
该项目在凯盛科技国家科技重点专项8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板生产线厂房屋顶和墙面建设,充分利用自主研发的铜锢镓硒和碲化镉发电玻璃取代了大部分外墙材料和屋顶材料,单体厂房建筑面积12万平方米,总装机容量10MW,是迄今为止世界单体规模最大薄膜光伏建筑一体化应用示范项目。
2020年9月,凯盛科技与蚌埠市联合发布国内首个发电玻璃BIPV应用地方标准,截至目前,凯盛科技建设了国内首个中国玻璃新材料产业园10.08MW光伏建筑一体化项目;累计建设完成蚌埠市奥体中心、上海凯盛机器人研发楼等近100MW薄膜光伏建筑一体化项目,年发电量约9000万度,按运营时间25年计算,累计发电量约22亿度,累计节约燃煤约94万吨,减少二氧化碳排放约220万吨,在新型绿色建筑和绿色能源领域起到了示范带动作用,为早日实现“碳达峰、碳中和”目标作出了积极贡献。
>卓越新能:生物柴油龙头站上“碳中和”风口
卓越新能( 688196 )是国内最大生物质柴油出口企业,专业从事以废油脂(地沟油、酸化油等)为原料生产生物柴油,并不断延伸产业链至生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等深加工产品。公司现有生物质柴油产能28万吨,IPO募投项目达产后有望于明年达到50万吨。
在“碳达峰、碳中和”背景下,素有“绿色柴油”之称的生物柴油,凭借其清洁可再生、低碳环保的优点,有望成为交通运输行业减碳主角。
短期看,国内产品主要出口地欧洲对生物柴油的需求量将从目前的1985万吨增加到2030年的3557万吨,需求缺口不断扩大。
同时,由于棕榈油基生物柴油以砍伐热带雨林为代价而遭到禁用,中国生产的地沟油基生物柴油的替代空间更加巨大。
中长期看,2020年我国食用植物油消费量3289万吨,回收利用仅300万吨,回收利用空间十分巨大。
今年全国两会期间,有代表建议鼓励国内重点城市借鉴上海经验,促进废弃油脂国内产业链完善,为生物柴油行业给予政策、资金扶持,行业前景光明。
公司作为行业龙头,2020年实现营业收入15.98亿元,同比增加23.5%,实现归母净利润2.39亿元,同比增加11%。
据券商最新预测,公司2021年营收20.6亿元,同比增幅29%,归母净利润3.53亿元,同比增加47%,现价对应2021年末市盈率为20倍。
财经要闻
>国家发改委能源研究所时璟丽:2030年风电、光伏发电累计装机要达到12亿千瓦以上。
>水电总院谢宏文:氢电耦合是构建中国现代能源体系的重要途径。
>国家能源局任育之:国家能源局正抓紧组织编制可再生能源发展“十四五”规划。
>市场监管总局对提升直播带货平台产品质量开展行政指导。
>中证协:系统修订相关自律规则,开展中介机构责任边界研究。
>农业农村部:农资供应总体有保障,个别品种可能偏紧。
>国家卫健委:进一步扩大儿童血液病恶性肿瘤救治管理病种范围。
>中国信通院:培育壮大区块链产业生态,把握创新主动权和发展自主权。
>广东:已发现2.77亿元信贷资金违规流入楼市。
>哔哩哔哩通过港交所上市聆讯。
>华为:2021年开始收取5G专利授权许可费,单台手机收费上限2.5美元。
热点数据
>132家公司获机构调研 伟星新材最受关注
数据统计显示,近10日共有132家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达117家,占比最多;基金公司调研105家,位列其后;海外机构共对28家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,伟星新材参与调研的海外机构达到28家,最受关注;其次是华东[gubar]医药[/gubar],参与调研的海外机构共有10家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌5.16%。其中,股价上涨的有开立医疗、通裕重工等,表现最好的是开立医疗,累计涨幅为14.16%。
股价下跌的有23只,跌幅最大的是创世纪,累计跌幅为25.40%。从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有10只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有坚朗五金、通裕重工。
公布年度业绩预告的个股有11只,业绩预告类型来看,预增5只,预盈2只,预降1只,预亏2只。
以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是科顺股份,年度净利润同比增长幅度为135.00%。
公告淘金
纳思达( 002180 )预计一季度净利润同比增长493.91%-790.87%。
国光电器( 002045 )预计一季度净利同比增长731%-893%。
中国中车( 601766 )拟对中车金融租赁增资30-40亿元并引入战投。
光明乳业( 600597 )拟定增募资不超19.3亿元,用于新建奶牛养殖等项目。
圣农发展( 002299 )百胜中国子公司增持公司股份达到5%。
天原股份( 002386 )与宁德时代签订《全面战略合作协议》。
中兴通讯( 000063 )回购努比亚股份:持股上升至78.33%,将加强多品牌协同。
方大特钢( 600507 )2020年度净利润同比增长25.08%,拟每10派11元。
海尔生物( 688139 )拟不超5亿元投建海尔生物安全科创产业园。
思创医惠( 300078 )拟斥资1.5亿-3亿元回购股份,回购价格不超过11元/股。
龙虎榜看台
>资金流入碳中和、环保工程等板块
周二,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.78%报3446.73点,深成指涨0.91%报13642.95点,创业板指涨1.06%报2672.12点。两市共计成交7355亿元,较上个交易日减少716亿元。
盘面上,碳中和、环保工程、智能电网、医疗废物处理等板块涨幅居前;丙烯酸、煤炭开采加工、环氧丙烷、特钢概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:
开尔新材获1机构和2游资买入,买入净额为5238.33万元;
南华仪器获4游资买入,买入净额为2549.28万元;
中环装备获1机构和1游资买入,买入净额为2360.58万元;
汉缆股份获1游资买入,买入净额为6238.94万元;
长高集团获1游资和1机构买入,买入净额为2699.74万元;
南网能源获3机构和1游资买入买入净额为2.09亿元;
深物业A获1游资和2机构买入,买入净额为4667.10万元;
首航高科获3游资买入,买入净额为3939.03万元。
新股申购
海天股份:申购代码732759,发行价格11.21元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:国中水务( 600187 )。
和林微纳:申购代码787661,发行价格17.71元/股,发行市盈率109.25倍。可比公司:鼎通科技( 603588 )。
来源:证券时报网
上证早知道
今日导读
>建筑光伏一体化助力实现碳中和、行业迎来新蓝海
>车企纷纷布局智能座舱、产业价值重心向软件倾斜
>B站与百度联袂冲刺港股、A股合作方或迎发展机遇
>思创医惠拟回购股份、国光电器等公司一季度预增
上证聚焦
○建筑光伏一体化助力实现碳中和、行业迎来新蓝海
上证报采访了解到,业内普遍认为,在“十四五”规划等政策推进,且行业自身实现盈利良性循环的背景下,建筑光伏一体化(BIPV)有望接力地面电站,成为光伏产业的主要发展方向之一。
目前全球主要经济体纷纷大力支持可再生新能源,我国则宣布了碳中和、碳达峰目标。
兴业证券认为,绿色建筑是完成碳中和目标任务不可或缺的一环,BIPV是光伏建筑主要技术路线之一,需求拐点渐近,行业将迎来新蓝海。
深赛格( 000058 )持股50%的赛格龙焱已开展分布式BIPV项目的投资及工程承包业务;
东南网架( 002135 )参与了杭州东站、德州东站等BIPV项目建设。
上证精选
○16日,北向资金净买入55.72亿元。格力电器、三一重工、五粮液分别获净买入10.47亿、8.1亿、5.08亿元。
○16日召开的京津冀协同发展领导小组会议要求,加快推进一体化交通基础设施建设,构建“轨道上的京津冀”,高质量高标准推进雄安新区建设。
○上海市发布《临港新片区高质量社会服务体系建设规划》,提出打造教育改革开放先行区、高品质健康服务引领区等“五大名片”。
○广东银保监局辖内(不含深圳)银行机构已排查个人经营性贷款5678亿元、个人消费贷款2165亿元,发现涉嫌违规流入房地产市场的问题贷款2.77亿元。
○大众汽车表示,今年目标将电动汽车交付量增加一倍以上,达到100万辆;到2030年,纯电动汽车在欧洲的销量将上升至其总体销量的60%。
产业情报
○车企纷纷布局智能座舱、产业价值重心向软件倾斜
宝马近日发布新一代iDrive智能化系统,包括宝马操作系统8.0、曲面显示屏、控制和网联设备。此前,奔驰已发布MBUX Hyperscreen车机系统,奥迪发布了数字仪表、中控MMI、自然语音控制系统、AR HUD等一整套智能座舱组件。
安信证券分析师蒋领认为,智能座舱是赋予传统汽车智能化、网联化的关键。去年上半年,数字化智能座舱功能的平均渗透率达到33.11%,同比提升近10个百分点。EE架构的升级将驱动汽车产业价值重心由硬件向软件转移。
四维图新( 002405 )的AC8025新一代智能座舱芯片正在按计划设计研发中;
中科创达( 300496 )的智能网联汽车业务收入去年增长60%;
华域汽车( 600741 )拟收购安道拓座椅剩余股权,有利于在智能座舱方向研发拓展。
○B站与百度联袂冲刺港股、A股合作方或迎发展机遇
16日下午,根据港交所文件,哔哩哔哩通过港交所上市聆讯,进入上市最后冲刺阶段。受此消息影响,哔哩哔哩美股盘前上涨超5%。此外,百度自本月12日正式公开招股以来也获得市场热捧,最新数据显示超额认购达30.5倍。
天风证券吴先兴认为,新经济中概股回归潮带来港股市场结构调整,结合主要指数纳入规则的修订,新经济核心资产有望中长期引领港股行情。
汉得信息( 300170 )与百度在云资源、数据平台、人工智能等方面展开了全面战略合作;
掌阅科技( 603533 )与哔哩哔哩就IP合作开展探索,并获百度方面参与认购定增。
公告解读
○思创医惠拟回购股份
思创医惠(300078)拟回购1.5亿至3亿元,回购价格不超过11元/股。
○万林物流股份被溢价转让
万林物流( 603117 )控股股东上海沪瑞拟以6元/股,将所持公司4400万股(占总股本6.89%)转让给陈明。公司最新股价为3.45元。
○天原股份与宁德时代战略合作
天原股份(002386)与宁德时代、宜宾锂宝新材料(系天原股份的参股子公司)三方共同签订战略协议,将在业务、资本及研发等方面开展全面战略合作,共同推动宜宾作为全国重要锂电池生产基地的产业高质量发展。
○圣农发展获百胜中国方面举牌
圣农发展(002299)股东环胜公司于3月15日以大宗交易方式购买公司实控人傅芬芳所持2488.78万股,占总股本的2.00%,本次权益变动后,环胜公司持有公司5.00%股份。环胜公司是百胜(中国)投资有限公司的直接全资子公司。
财报快递
○国光电器等公司一季度预增
国光电器(002045)预增730.50%至893.34%,因下游客户需求强劲,产品订单同比大幅增加。
纳思达(002180)预增493.91%至790.87%,因公司打印机通用耗材业务、艾派克微电子业务模块的销量和收入均呈现增长。
苏州固锝( 002079 )预增200%至300%,因公司在前几年战略部署的汽车电子产品市占率不断提升,集成电路和PPAK封装、MEMS封测增长较快。
○山东赫达等公布利润分配方案
山东赫达( 002810 )年报利润分配方案为每10股转增7股。
方大特钢(600507)年报利润分配方案为线10股派发现金红利11元。
资金观潮
○一机构席位买入视觉中国
16日,视觉中国( 000681 )获一家机构席位买入2663.59万元,占全天成交额的10.15%,另有深股通净买入3104.29万元。
国信证券认为,去年疫情导致体育赛事、娱乐等内容供给停滞,视觉中国客户需求无法满足,导致业绩承压。随着今年疫情缓解,公司恢复性高增长可期。
交易闹铃
○两只新股17日申购
海天股份(732759)发行价11.21元,申购上限3.1万股,主营供水及污水处理业务。
科创板新股和林微纳(787661)发行价17.71元,市盈率109.25倍,申购上限5000股,主营微机电(MEMS)精微电子零部件。
来源:上海证券报
中证快报
今日导读
○践行“碳中和”理念、数据中心液冷技术受瞩目
○需求旺盛加供应紧张、碳酸锂价格呈指数级上涨
○三部门携手、印发车联网产业标准体系建设指南
中证头条
践行“碳中和”理念、数据中心液冷技术受瞩目
“碳达峰”“碳中和”目前稳居能源领域“C位”。在数字经济和万物互联的时代,海量数据的计算与处理需要不断扩大数据中心的基础建设规模,由此也带来了能耗激增的问题。
业内普遍认为,液冷技术是降低数据中心能耗的最可靠与可行的方案。液冷技术正在成为全球数据中心发展中新的技术趋势。IBM、谷歌、英特尔等国际巨头已纷纷在该领域展开布局,国内以华为为代表的科技公司也开始积极投入液冷技术研发与市场拓展。
点评:据《中国“新基建”发展研究报告》,到2025年,全球数据中心将占全球能耗的最大份额,高达33%。而在国内,全国数据中心的耗电量已连续八年以超过12%的速度增长,未来占社会总用电量的比例将持续增长。
此外,大量数据吞吐和运算使得作为人工智能、大数据等新兴技术“大脑”的数据中心面临着前所未有的能耗和散热挑战。
随着数据中心计算力的提高,对于新建的数据中心而言,最大的资金投入不是建筑本身,而是保证电力供应的设备成本以及机房制冷成本。因此降低冷却耗能,并推进数据中心低碳运转是践行“碳中和”理念的关键一环。
飞荣达( 300602 )是国内领先的、创新型专业散热导热解决方案服务商,有液冷相关技术储备。
博威合金( 601137 )液冷散热材料已应用于主流5G手机。
中证聚焦
需求旺盛供应紧张、碳酸锂价格呈指数级上涨
据报道,电池供应链研究和价格报告机构Benchmark Mineral Intelligence的首次月中评估显示,在磷酸铁锂(LFP)电池需求旺盛的背景下,中国锂价格继续呈指数级上涨。
Benchmark三月中旬的电池级碳酸锂中点价格((EXW China,≥99.0% Li2CO3)显示,该原材料自年初以来上涨88%,至每吨12600美元以上,为2019年3月以来的最高水平。
点评:本轮碳酸锂价格上涨主要是由于供需两端不平衡所造成的。需求的旺盛自不用说,从供应角度来看,矿石资源紧张是导致这一次锂价上升的主要因素之一。从2021年年初到现在,整个供需的缺口大概是在20%到25%左右。
A股相关概念股主要有赣锋锂业( 002460 )、天齐锂业( 002466 )等。
要闻精选
○商务部消费促进司负责人谈2021年1-2月我国消费市场情况指出,居民消费仍受制约,促消费工作还需加力。
○华为:2021年开始收取5G专利授权许可费,单台手机收费上限2.5美元。
○中国2月末央行外汇占款21.2万亿元人民币,环比增加235亿元。
○港交所披露,哔哩哔哩通过港交所上市聆讯。
○3月16日,有消息人士称字节跳动正在自研云端AI芯片和Arm服务器芯片。字节跳动相关负责人表示:是在组建相关团队,在AI芯片领域做一些探索。
产经透视
三部门携手、印发国家车联网产业标准体系建设指南
近日,工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》。
《建设指南》计划到2022年底,制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上,初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系。
到2025年,制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上,系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。
A股相关概念股主要有路畅科技( 002813 )、亚太股份( 002284 )等。
公司动向
富临精工子公司江西升华拟引进战投宁德时代
富临精工( 300432 )3月16日晚间公告,为充分发挥和整合各方的资源优势,实现在新能源锂电正极材料领域的深度合作和产业布局,公司与宁德时代、长江晨道对公司全资子公司江西升华增资,本次增资完成后,江西升华的注册资本将增加至7.2亿元,公司将持有江西升华68.33%股权,宁德时代及其指定方将合计持有江西升华8.89%股权,长江晨道将持有江西升华22.78%股权,江西升华将成为公司控股子公司。
天原股份(002386)与宁德时代签订《全面战略合作协议》。
中国巨石( 600176 )智能制造基地年产三亿米电子布智能制造生产线胜利点火,这是智能制造基地第二条超大型电子布生产线。
圣农发展(002299)百胜中国子公司增持公司股份达到5%。
牧原股份( 002714 )3月16日回复深交所关注函:公司固定资产周转率不存在异常情况。
思创医惠(300078)拟1.5亿-3亿元回购股份。
欧菲光( 002456 )境外特定客户拟终止与公司及其子公司的采购关系。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元,占2019年经审计营业总收入的22.51%。
山东赫达(002810)2020年拟10转7股。
纳思达(002180)一季度净利同比预增493.91%-790.87%。
国光电器(002045)预计一季度净利同比增长731%-893%。
苏州固锝(002079)预计2021年一季度净利同比增长200%-300%。
资金观潮
今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为南网能源( 003035 ),净买入额2.09亿元。
◆南网能源第一大买入席位为国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部,买入额1.04亿元。
○北向资金今日净流入55.72亿。
格力电器净买入10.47亿,三一重工净买入8.10亿,五粮液净买入5.08亿,隆基股份净买入3.89亿。
新股申购
○海天股份:申购代码732759,顶格申购需配市值31.00万元,申购上限3.10万股,申购价格11.21元,公司主营供水及污水处理。
○和林微纳:申购代码787661,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格17.71元,公司主营微型精密电子零部件和元器件。
有道理,明天你去拉彩虹股份,打出点高度来,弄出点板块效应来。碳中和今年你有本事别做
彩虹涨停,恭喜我答对了
彩虹🌈是什么概念?同板块的tcl和京东方都不怎样?能走远吗
彩虹就这么办;碳中和为啥不做,只是不用拼命追罢了。
@几米阳光888 我不是怀疑你这个意思,只是请教这波彩虹的逻辑单纯是业绩反转吗?但是只有新闻在说面板涨价预期,但是他业绩预报却没有公布。好隐喻
不好意思,果然是粉丝上万的高手,彩虹股份涨停,厉害,下次不敢造次了
没那么严重,只是看逻辑走在前面吃的肉才多,碳中和是人多的地方没有预期差罢了,眼前这个阶段只能拼赌性和赌技了。
我们分析市场情绪,做的是微妙时间的转换机会拿先手。诸如从中材节能强势开始,我们就要意识到碳中和已经飞了,中材节能第七个板,还有二波转折点吃两个半板(没吃到板上),都是做的微妙转折点,而不是等到第二个强势股华银电力持续强势了,才想到要追击式参与碳中和。
@几米阳光888 那也是,等所有人看懂逻辑的时候,已经是兑现预期主力出货阶段了。就是不知道预期能走多远