8.23复盘
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指数:
上证、深圳、创业、科创都是良好的调整范畴,目前看起来无系统性风险;
板块:
topcon、hjt:3.45%、279亿、涨停4个;核心—京山轻机、东旭蓝天以及一众趋势票,捷佳伟创、奥特维、迈为股份等;逻辑——暴涨的均为设备公司或者技术公司,因为管你什么组件、什么硅料、什么国资入组都需要设备,行业大兴、设备先行;情绪——夏秋之间;
虚拟电厂:3.05%,197亿,涨停4个;核心——中军是许继电气走势良好,空间龙是北京科锐等;逻辑——削峰填谷、调节电量,也非常复合当下全球能源危机以及国内的高温缺电、限电题材;情绪——暖春;
储能:2.78%,1475亿,涨幅超10%的24个;核心:科信技术、南都能源等太多太多,包括逆变器;逻辑——不怕不放电,就怕发电没处放;且户储欧洲还在加速渗透,还是能源、电逻辑;情绪——夏秋之间;
元宇宙、消费电子:分歧——冰*1 核心标:深纺织A、苏大维格、恒信东方等;
锂矿:分歧——冰*1 核心标:盛新锂能、融捷股份等;
其他:钠电池、锂电池等
维生素、天然气等板块不看;
风格:
趋势票继续高歌猛进;
连板票最高深纺织A,5板;
断板票亏钱效应继续加大;南方精工、川润股份、大港股份继续大跌;
上证、深圳、创业、科创都是良好的调整范畴,目前看起来无系统性风险;
板块:
topcon、hjt:3.45%、279亿、涨停4个;核心—京山轻机、东旭蓝天以及一众趋势票,捷佳伟创、奥特维、迈为股份等;逻辑——暴涨的均为设备公司或者技术公司,因为管你什么组件、什么硅料、什么国资入组都需要设备,行业大兴、设备先行;情绪——夏秋之间;
虚拟电厂:3.05%,197亿,涨停4个;核心——中军是许继电气走势良好,空间龙是北京科锐等;逻辑——削峰填谷、调节电量,也非常复合当下全球能源危机以及国内的高温缺电、限电题材;情绪——暖春;
储能:2.78%,1475亿,涨幅超10%的24个;核心:科信技术、南都能源等太多太多,包括逆变器;逻辑——不怕不放电,就怕发电没处放;且户储欧洲还在加速渗透,还是能源、电逻辑;情绪——夏秋之间;
元宇宙、消费电子:分歧——冰*1 核心标:深纺织A、苏大维格、恒信东方等;
锂矿:分歧——冰*1 核心标:盛新锂能、融捷股份等;
其他:钠电池、锂电池等
维生素、天然气等板块不看;
风格:
趋势票继续高歌猛进;
连板票最高深纺织A,5板;
断板票亏钱效应继续加大;南方精工、川润股份、大港股份继续大跌;
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