自己瞎记录 2022
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近两天的反弹，还是基建最强
往往越不舒服的买点，越是大肉的源泉。
买入分歧，卖出一致，上周五是最好的诠释。
我喜欢分歧买点，给人思考更多，更从容。
其实很简单，能不能拿住敢不敢买，是对整体大势的判断，行情没走完，又是绕不开的点，自然还会继续。
上涨中的分歧，自然继续，。
今日的建投就是这样了吧
更像是：大家之前跌怕了之后，对于这几天的反弹的杯弓蛇影反应。另外，在看一下细节：
高标除了浙江建投走弱，其他全都回封了。连300连板票艾布鲁这种都回封了。
更多的走弱是中位连板股的自然淘汰。核心票几乎全健在。
这是这次反弹以来，第一次连板出现有规模的亏钱效应。而往往第一次分歧行情，通常都不是结束点。
走独立的，上次走出来的是金种子酒，而大盘企稳后，他补跌
4月还有个蓝焰控股，比较有辨识度，走势较为独立，近期补跌
这次有会稽山，会稽山也是独立逻辑，先于大盘企稳，共振走出来，所以大盘反攻，他继续维持强势
从概率上来说，逆势走强，后续继续走强的概率是比较小的，能走出的，一般就会成为市场的绝对核心
去年12月，今年1月，2月，大部分的利好出来，都是大部分的人嗤之以鼻的，因为那会大家都么有持仓，都是坚定看空房地产这个炒不起来的，看空理由很多，我觉得核心逻辑还是一条，房地产这个板块太大了，一起来对其他板块的抽血效应太强了，那会持有当时热炒板块的人，肯定要坚定黑的，
然后房地产板块是什么时候开始慢慢全面爆发了？
3-16拐点的那波，天保基建-北玻股份-阳光城，开始的那波。
为什么那时候，基建房地产就能炒起来了，就没人黑了？
因为资金都杀出来了，3月1号到15号的那波杀跌，也是史诗级别的杀跌，主板跌12个点，创业板跌13个点。
跌的太猛了，资金都出来了，钱都在手里了，这个时候也无所谓抽不抽血了，
额，写跑题了，写到人性和博弈这块去了，不继续写了，回过头来讲
房地产的政策拐点，是从去年12月开始的，利好政策不断。
从无人问津→打出赚钱效应→板块爆棚→逐步退潮→再出利好消息大家也无感了。
大致都是一样的，至于你问房地产后面业绩的拐点什么时候能来，我估计还很早。
央办国办同时出的文件，开始了拐点信号，后面开始不断的各地出利好，去年12月，今年1月，2月，大部分的利好出来，都是大部分的人嗤之以鼻的，因为那会大家都么有持仓，都是坚定看空房地产这个炒不起来的，看空理
[展开]对照一下美债收益率走势和赛道票走势，美债收益率5月初见顶后连续下跌，4月底之前的赛道是很拉跨的，5月份正是赛道票趋势不断的阶段。而这个指标近期又接近新高了。
1：那么我觉得这一轮反弹的秩序基本已经确定，后面只是需要不断的看那些板块更强，后面会更有持续性，就像我去年此时干的事一样，去年此时我从当时纷乱白酒医美芯片新能源里面总结出了能源革命，基本面到了去年下半年就只有能源革命在涨了，其他板块直接无了。这个需要持续的跟踪。
2：每一轮新的秩序都是从废墟里面建立起来的，更远的看，如果当下这些支撑的板块嗝屁的话，其他板块站出来直接承接住的，来做新的支撑继续上攻的概率极低，届时一定是又一轮大家全无的崩盘，这个场景是最近诸多唱空者最喜闻乐见希望发生的事，当然每一轮崩盘都会有新一轮秩序建立的机会，届时又是一个新的周期。当然这里面还需要厘清阶段回调和崩盘的区别。
3：今年的市场，基本面，资金面，对市场的影响远小于信心对市场的影响，已经进入到2022年了，希望崇洋媚外的人能少一点。
松芝股份 等2波
2：技术迭代（未来迭代成功后带来高景气）
3：供需失衡（未来进一步失衡带来的高景气）
从这三个方向去选股票，做博弈。
我觉得可以一直一直一直适用。
自从中通监管，异动改变以来做的好差
当前我们的制造业，尤其是优势制造业，向上走，去取代欧美日韩的份额，都会遇到材料+制造工艺的瓶颈。不管是在新能源、半导体还是大飞机，都遇到了这个问题。比如前面的风电，要等人专利过期。比如半导体材料的纯度良率背后也是材料和工艺，飞机就不用说了，高温合金技术的PK、航材轻量化的PK一直贯穿整个航空发展史。
所以，突破制造业的上限，必须要靠新材料+新工艺。且新材料天然使用新工艺。
比方说，如果我们的动力电池材料，能进入纳米级。那么电池的3D打印，就必然会随之出现。或者说，当我们为了安全和性价比，推动电池3D打印时，那么电池材料就必然进入纳米级。材料从减材制造时代的锭材带材，进入增材制造阶段的粉材、雾化、改性等等，都是生产力发展的必然。而制造业设备也会随之进一步智能化。
这个方向值得长期跟踪。
先码这么多，错别字不改了。
而把这些小芯片，用适用的封装工艺，重组在一起封装好，就是先进封装。
还不懂，也可以理解为弗兰肯斯坦，科学怪人拼凑躯块的杰作。
为什么我们要走chiplet+先进封装。
因为我们的光刻机，中期只能做到28纳米，即使加上中芯国际的N+1\N+2技术，也只能最多接近7纳米，而且，这个产能的形成，良率的爬坡时间会非常长。我们的下游产业等不了。所以只能在28-14纳米的位置就开始做chiplet，这样才能保住我们的通讯、汽车、IOT、高端机电等等产业。
前一天加速
前一天反包
20.05.21 王府井
21.04.21 小康股份
22.07.25 江淮汽车
08.22 传艺科技 至少一波30的涨幅 待验证
昨天指数大跌，资源线相对抗跌，今天指数反弹，资源线整体领涨，现在的资源和当时的消费电子有异曲同工之妙。
所以，如果看待今天的资源线？
我觉得参考前几天的消费电子就可以了。
一般这类机会，有两个时间非常有性价比，一个是指数大跌板块逆势涨的那天，一个是指数反弹板块加强的那天，对应正好是昨天和今天。
明天或下周，资源肯定分化，届时看指数强弱，如果指数强，分化中多数涨，还有赚钱效应，如果指数弱，分化中多数跌，亏钱效应，运气差遇到深纺织A，也不是不可能。
大港股份出现的时机正好是大盘从8月4日开始的反弹周期，但国光电器什么都没有，国光只是指数8月4日那波反弹周期在高位滞涨后的调整周期内出现的人气股，之一。
这个地方又有什么新的东西能站出来呢？消费？基建？又感觉都炒过
爬坑开始
如果走成了，这三个票有个共性：对应各自周期性中启阶段开始后的核心短线股。
都是周期启的阶段走出来的核心股。
走法也几乎一样：一波上去无看头，调整中一直处于强分岐，开始特别有看头，强分岐完展开二波甚至三波，完成主升浪。
发现了吧？
失败的票，都是第一波后弱分岐了，最后走出来的周期核心都是以强分的形式走过分岐段的。
所以弱分岐再走一波的票，很多是因为消息，而不是自然的走法，最强的不靠任何消息面，用流畅的强分完成地位的转换。
周期处于启，它是核心，且第一波之后走了强分岐。
这三者，谁是最核心的？
周期处于启这个因最关键。
所以芝麻糖后面要真走成了，这三个票放到一起会发现另一个共性：除了上面讲的要点，它们根本不知道具体炒什么，要说有，都牵强得很，同逻辑的遍地是。
所以炒作逻辑根本不重要，周期和它们自己的走势至关重要。
看懂了吧？
定位很重要，假如这次情绪才是最重要的定位错了，芝麻糖不可能会有未来的超预期可能。
从板块上，最好要有领涨板块出现，如果有核心领涨方向，就可以高看一眼，如果还是一两日游，就没意思了。
从个股上，一定要出现只高度龙头，哪怕不参与这只龙头，在龙头分歧走出来的过程中，也会存在很多同步晋级机会。
节前和节后，节前博弈的预期主要是假期间的利好，然而现在假期也要结束了，整体上假期并没有找到像样的利好，中性，间接相当于失望。
所以，对节前的板块，暂时没有特别热衷的方向，接力？没什么看法。
节后的市场，感觉再看短期一天两天意义已然不大，玩累了。重点还是大势，何时企稳，何时真正的企稳，才真正具有转折意义。