首先看房地产和券商方向，上周五房地产和券商异动放量上涨，一己之力把市场拉了起来，核心的原因是有投资者认为央行三季度货币执行报告删除了“坚决不搞大水漫灌”，“管好货币总闸门等表述。[淘股吧]

无论是哪种估值方法，无风险利润的高低都起到关键作用，十年期国债作为无风险利率的对标品种，当央妈放水的时候，十年期国债利率会降低，反过来当货币政策收紧的时候十年期国债利率会提升。利率上升利空股市，利率降低利好股市。

在估值体系下，央妈对未来的宽松还是紧缩的只言片语都起到了关键的作用，于是我们看到了对利率变动非常敏感，利率降低会有实质利好的券商和房地产在上周五涨了起来。

但是，这里要说但是，仅靠只言片语无法凝聚人心，在全球通胀的背景下，在住房不炒的前提下，在过去两年国际环境那么复杂都没有大放水的案例中，我们能思考得出，短期内央妈会放水吗？这可能性太低了。这个逻辑说不通的。

既然如此，盈亏同源，上周五涨起来的券商和地产，后面的空间大吗？凝聚不了人心，路就走不远。

再看盘面，国庆至今的行业并不好做，不然我11月份整体16个点的收益也不会给出跑赢96%的数据统计。整体行情确实不好做，没乘风，就不能浪。

11月份我们风电和汽车零部件成了最靓的仔。

汽车零部件我在11月份说过多次，包括组合里的蓝黛科技和松原股份都有不俗的收货。而风能板块不像汽车零部件那么扩散，其中塔筒的大金重工，天顺风能，做海缆东方电缆、中天科技，搞运营商的明阳智能、金风科技。这些公司在近期走出了逆天的走势，屡屡创新，不停的上涨。

可以看到，今年新能源方兴未艾，市场成交量高的时候是机构的天下，成交量低的时候游资又在乱舞，无论是谁充当主力军，新能源板块都有一杯羹吃。

今年牛股还是出了很多，难的不是发现牛股，而是拿住牛股。当其他板块涨得上天的时候，不要羡慕，不要嫉妒，只要在大的方向中，总会轮到自己的赛道的。

至于下周，从上车的角度考虑，军工、半导体和充电桩，仍然是我最看好的赛道，我会继续呆在里面。

最后说下组合，最近没啥大动作，仍然拿着海达股份、万马股份、国科微和凤竹纺织。期待下周有好的表现了。

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