个人情况[淘股吧]
最近市场炒作的主题就是AI和两会，分支都比较多。
周四那天ai走弱，两会的设备更新表现较好
周五给的盘前思路是，人工智能看高新发展就行，个人也按照计划去低吸了。当时还提到低位的博创科技，这票炒作硅光，跟罗博和光迅属于同一条线，周五人气非常高，竞价就被资金顶了上去，早盘再次提示风险，低位最怕的就是利好高开抢筹，容易回落。
最后提到的是脑机接口的创新医疗，博弈后面的预期，周五也算是精准埋伏了，浮盈5%。下周一有个脑机接口产业联盟大会，将会有新的研究成果公布，这个消息之前就有，脑机接口上波炒过两个核心，创新医疗跟三博脑科，周五都走的还不错。
个人操作上，还卖出了克来机电和每日互动，克来从小亏到大赚，再到小亏，监管延迟到月底，不想再持有了。


市场
市场全天震荡反弹，三大指数均收涨。沪深两市今日成交额8606亿，较上个交易日缩量1211亿，北向资金全天净买入60亿。指数依旧处于反弹阶段，本周基本可以说是横盘状态，本来是要补跌的，但是上面在开两会，有一股神秘的力量多次进行护盘，导致指数没有补跌，下周一两会闭幕了。看下面这张图，市场成交额出现了明显的缩量，这个信号要注意，接下来在两会闭幕后指数会有一波补跌。但整体市场个人依旧看好，股灾的风险已经过去，后面有很长时间会处于上升周期。

盘面
光伏概念股开盘后迅速反弹，鹿山新材、三超新材、德业股份涨停。
AI概念股午后再度走强，算力、CPO方向领涨，工业富联、铭普光磁、光迅科技等涨停。
PCB概念股的沪电股份涨停创历史新高，生益电子、深南电路涨停。
存储芯片概念股表现活跃，通富微电、赛腾股份涨停。
6G等通信股盘中异动拉升，武汉凡谷、瑞斯康达等涨停。
下跌方面，旅游股展开调整，大连圣亚跌停。
板块方面，BC电池、6G、存储芯片、CPO等板块涨幅居前，旅游、免税、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。

涨3628，跌1497
首板50，连板13
空间4板有三家，近期市场的空间板淘汰率蛮高的，这里面有多个原因，其一就是很多空间板逻辑不够好，就像周四复盘说的那样，想象力不够；其二就是监管的原因，周三思泉新材低开10个点，周四荣科科技大跌，再加上周五金盾股份的大低开，尤其是这些创业板方向，被监管后市场的表现都很剧烈；其三就是现在的盘面风格以趋势为主。
接下来讲讲这四个空间板，分别对应的题材是设备更新、低空经济、卫星、超聚变。个人主观上看好前两个的题材逻辑，不过这么多个4板，谁能跑的出来，要看市场的选择，如果只有一个抱团的话反而更好，多了不好选。


热点题材
光伏
机构称，全球光伏需求进入旺季，海外市场出货加快，光伏电池、组件企业的排产有显著提升，光伏组件端开始试探性涨价。
这条线属于反弹方向，周三拉过一次，周五早盘再次拉升，我记得周五的时候盘中说过，光伏拉升太快，要小心回落，资金回流人工智能，果然应验了。这种非主流的最怕的就是拉升太快，容易遭到资金快速兑现。三超新材、鹿山新材、福莱特、德业股份首板涨停，阳光电源大涨8个多点，这票是操作过的。相比光伏，电力方向更值得重视。

存储HBM
SK海力士今年HBM内存生产配额全部售罄，将投资超过10亿美元，以扩大和改进其芯片封装。
华为周跃峰博士近日介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘技术，可提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗，有望给存储市场带来重大改变。
周五存储方向拉升，更多的是跟后者有关。同有科技炸板，国内存储大厂，磁电存储技术相对成熟；中电兴发首板涨停，目前人气很高，公司定增20亿元研究自主可控磁光电存储技术；相关个股还有宁波建工、万润科技、易华录、天源迪科、银信科技等。

人工智能
这个方向是主线，分支很多，我们一个个讲，先说这周发生的大事。
周五晚上英伟达从涨5%到收盘跌5%，收出了一根大阴线。
周末两天市场又流传着很多小作文，说是国内互联网大厂砍单H20，上面某部门要求买H20的企业要报备，说清楚为什么用英伟达而不用国产芯片，其中电信基本快实锤了，就是让大厂用国产芯片，所以砍单H20这个事很可能是真的。
先说英伟达大跌，对人工智能影响还是很大的，尤其是午盘拉升的cpo方向，正常预期是低开。这波资金从CPO炒到服务器再到液冷，并扩散到PCB等各个环节了。目前人气最高的是光迅科技，国产算力硅光芯片+光模块的龙头，周五反包涨停，这个是低位补涨起来的，辨识度最高；Cpo的核心是中际旭创、光孚通信和罗博特科，；服务器的核心是工业富联，pcb的核心是沪电股份。这些都是算力扩散出来的细分方向，周五多数核心股加速涨停，遇上英伟达大跌，明天开盘还是会受到影响的，拉升拉升才算超预期。
接下来再说H20这个事情，利好国产芯片，核心是华为系的高新发展，高新发展能在第二波中走这么高，很大原因就是华为国产的逻辑。这次的小作文加强了这个逻辑，正常明天是要高开的。

低空经济
珠海拟出台对e VTOL 载人航线给予补贴政策；小鹏汇天“旅航者 X2”完成城市 CBD的低空飞行；铃木与SkyDrive开始制造“飞行汽车”。
两会里面重点讲到新质生产力，但是范围面太广。
资金重点炒作的两个方向是低空经济和设备更新，这两个题材后面都要重点看，想象力大，很多人会觉得飞行汽车商用是一道很大的门槛，这话是对的，但资本市场炒的就是概念和预期，要是短时间能落地，资金反而没兴趣了。核心股立航科技和思维列控都周五都表现得不错。

接下来的大事件：
3月11日，脑机接口产业联盟2024年第一次全会定于北京召开；
3月14-15日华为中国合作伙伴大会将在深圳举办；（鸿蒙系统、磁电硬盘）
3月18-21日英伟达举办GTC2024大会，涉及加速计算、生成式AI、机器人领域；
3月19日GDC大会，本次会议将重点讨论AI游戏；
3月24日OFC全球光通信大会将召开，是光通信领域规格最高、规模最大的国际性盛会。

朋友们见谅，事情多，复盘发的有点迟了。
明早会发一个详细的盘前思路。

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