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按照我们昨天复盘的思路，大盘这里调整的任务就是去回踩5日线，昨天收盘后距离5日线还有一小段距离，所以我们对大盘的推演是先抑后扬的概率比较大。但今天虽然上证指数确实符合先抑后扬的走势，深成指和创业板的调整力度却是大于预期的，直接去回踩了10日线，两市个股也是绿肥红瘦，赚钱效应非常匮乏，只要涨5个点，就可以在创业板排到第10名，在科创板排到第5名，恍然间仿佛又回到了大盘2882点之前那一阵子的市场。板块热点方面，昨天最强的核聚变和军工，我们是明确不看好持续性的，今天也如期下跌，而我们相对看好后续会和大盘共振反弹的新能源和泛科技方向，今天由于大盘仍未结束调整，也仍保持和大盘共振调整的节奏，今天调整后，后续方向更加明朗一些了，这些文章后半部分我们再来分析。情绪上我们昨天说的是中位股的博弈赔率有所降低，但低位仍有不错操作性，今天中位的2进3梯队继续出现较大亏钱效应，而1进2仍有不错的晋级率表现，总仍是保持弱分歧的节奏，亚世光电断板止步9板，立鼎光电和神马电力双双晋级5板成为新晋市场高度。总体来说，市场仍在推演框架中运行。

说说明天的市场。

一、大盘分析

今天两市成交7567亿，比上一个交易日缩量531亿，比这轮反弹以来最高的9013亿，减少了近1500亿。从这个持续缩量的力度来看，场内筹码还是相对惜售的，这一波调整到目前为止整体上都算是比较良性的，性质主要是释放底部反弹以来的获利盘。但从反弹以来的流动性整体表现来看，还是略不及预期的，尤其是在目前月初+年头的节点下，是存在流动性相对宽裕的条件的，但市场实际情况，平均流动性仍是保持在8000出头的偏低水平。那么今天已经缩量到七千多亿，短期继续缩量的空间已经不大，大盘持续调整后也比较充分地释放了短期获利盘，明天最多再走一个小级别的二次探底走势后也就该进入反弹节点了，如果流动性能明显回升的话，也不排除直接开启反弹。所以大盘兑现了调整预期后，后面仍是看好继续上攻，明天如果还有下探机会将是绝佳的左侧买点。

二、短线情绪

今天短线情绪总体上是进一步分歧的，高标亚世光电断板首阴收出接近跌停的大阴线，市场高度一下子压缩到5板，高低切明显。而20cm这边更是罕见的低迷，一个涨停板都没有就算了，最高涨幅仅10.39%，完全看不到赚钱效应。梯队这边，大部分幸存连板的换手情况都比较不错，情绪风险也得到了相对充分的释放，明天是有修复预期的，但前提条件是今天断板的亚世光电不能被核。如果情绪如期走修复路径的话，操作上可以结合明天的题材风向留意下今天换手烂板的弱转强机会。市场高低切后，梯队仍是回避中位梯队，1进2和首板相对更有赔率。

三、题材热点

在大盘缩量的背景下，今天市场开启了十档电风扇的轮动行情，先后拉了医药、传媒、油气、磷化工、旅游等等方向，但最终都没有哪个方向能得到市场的一致认可，电风扇只好连连摇头。其实这一波反弹行情，市场并没有像去年上半年的AI或者下半年的华为这种特别硬核的逻辑，主要博弈的就是大盘见底反弹的指数行情，自底部反弹以来，虽然走的是连续的普涨，但这个过程里面最受市场认可的仍是“长期超跌”这个逻辑，由于大家都不硬核，那就只能跟随市场的选择。长期超跌的板块有很多，但在之前大盘连续反弹阶段，光伏设备和BC电池代表的新能源方向是最具爆发力，且带动大盘放量上攻的方向，随后由于新能源单日涨幅过大，大盘次日上攻的时候，资金退而求其次选择了泛科技来引领市场。也就是底部以来至今，新能源和泛科技是唯二引领过市场反弹的方向，而其中新能源又是市场的第一选择，泛科技的角色则偏向于备胎，但如果你要说逻辑的话，其实泛科技的逻辑更加硬核，比如之前华为系的一些列黑科技带来的预期，像算力、鸿蒙等等，其实都还没有兑现。所以在接下来市场进入反弹节奏后，仍是保持新能源和泛科技六四开的概率判断。而当前阶段，新能源经过持续调整后已经进入左侧博弈节点，因为新能源的细分方向更加明确，仍然是锚定之前最强的BC电池和光伏设备即可，而泛科技的分支太多，并且经常需要消息面的配合，左侧介入较难蒙对最强分支，更适合在行情启动后根据市场选择第一时间跟进最强分支。

总体上，市场经过连续两天的调整，已经相对充分地释放了短期获利盘，反攻节点已经近在咫尺，后面还有下跌就是左侧买点，不需要再恐慌了。

总的来说，虽然近期股市有所调整，但反弹的曙光已经初现。对于长期投资者来说，现在是布局的好时机。如果你对股市有任何疑问或想了解更多信息，请点赞关注，我会持续为你提供有价值的内容。让我们一起迎接反弹的到来！