英伟达发布一季度财报，营收、EPS和数据中心创收均超市场预期，且二季度指引营收110亿美金，正负浮动2%，较市场预期71.8亿美金高出53.2%。

主因是企业正在加速将生成式AI应用到所有产品、服务和业务流程，生成式AI应用带来的数据中心需求激增。

AI产业趋势有个共识的观点，算力之于 AI，就像锂矿之于智能车！

AI算力，是AI里面真正的资源品和稀缺品！在这个产业趋势判断下，这次英伟达产业链率持续得到验证，AI基础设施率先需求和业绩爆发。

另外，近期G7峰会结束，风险得到释放。

且产业来看，算力的还发生的两个大消息市场未有足够重视消化：一是Iphone的AI时刻；二是windows的AI时刻。

这两大重要里程碑事件，最核心利好的都是算力。在核心判断下，押注算力将得到越来越多的催化。

可以密切关注英伟达的相关供应商。

胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商，已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额，在AI服务器方向，胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。

沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。

金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发，英伟达提供全面技术支持。

和林微纳:英伟达探针供应商。

鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。

铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。

先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。

$大连热电(sh600719)$

中际旭创:800G先发优势显著，作为英伟达 amp;谷歌的重要供应商，将受益于AIGC持续催化+头部企业对于800G光模块需求。

精研科技:英伟达芯片散热供应商
$鸿博股份(sz002229)$