节假期间有那些消息值得关注
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因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态
这个端午假期，有点不太平静。
先是A股休市后，港股和人民币汇率双双跳水。
周六，俄罗斯局势又让大A股民牵肠挂肚，很多人已经做了交军费的准备。
好在今天一觉醒来，风云突变，普里戈任从传闻的安禄山变成了宋江。
虽然外围大环境稳住了，但由于人民币贬值和港股下跌的原因，明天A股低开也不足为奇。
很多人都在说，俄罗斯局势利好军工股，虽然现在预期没了，但通过此次事件，建立一支强大的人民军队，重要性愈发凸显。
从国内层面看，空军航空兵某团飞行二大队的事迹，近期也在刷屏，军工方向如果大涨，并不意外。
另一件让人揪心的大事，是宁夏银川的烧烤店燃气爆炸事件，造成31人死亡、7人受伤。
全国多地也开了会，要进行排查。这一块，从目前媒体呈现的新闻看，主要有两块会提速：一个是全国城市管网更新改造要加速；另一个，燃气报警装置安装推广包括智能报警系统等，未来也很急迫。
如果说假期还有第三个发酵的热点，那就是全国的高温，北京连续三天40度，白天出门连吹过来的风都是热的，估计后续电力保供、虚拟电厂这些，还会反复炒。
回归盘面，周三市场最强的板块，有两个：汽配和机器人。
汽配板块：长春一东4天3板，中马传动两连板，威尔泰、万安科技、蓝黛科技等多股首板。
消息面上，汽车板块催化一个是自动驾驶，一个是购置税。
此前，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
节前最后一个工作日，国新办发布会，工信部明确表示：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
工信部这个表态，和余承东L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉的预测，似乎有共振，后面还有标准出台的预期，不排除资金会继续进攻自动驾驶板块。
节前最后一个交易日，多部委还发布了汽车购置税延长利好。之前，国常会没公布购置税细节，很多人还解读为低于汽车，现在公布后，很多解读觉得还是不错的。
今天，经济日报测算，预计减免总额达5200亿元。
节前，复盘也提到，假期最容易穿越的板块可能是机器人，周三，机器人板块，南方精工、科力尔、新时达都是连板，晋拓股份、苏美达、麦格米特首板，不过中军中大力德、鸣志电器走势低于预期，板块如果想持续表现，一方面要看前排龙头能否连板，也要关注中军能否企稳反弹。
假期机器人方向，催化也不少：国际层面，媒体报道称，全球首个！谷歌旗下DeepMind展示用于通用机器人的AI智能体RoboCat：仅需100次训练便能完成任务，还能自我改进提升
国内层面，下个月还有个重大行业大会：第八届中国沈阳国际机器人大会7月7日-9日举行，130家机器人产业链的上下游企业将参加项目对接、项目签约活动，并出席医疗康养机器人创新发展论坛、工业机器人系统集成应用论坛。
下周三，民生证券还要召开重磅机器人论坛。
AI方向，周三被昆仑万维减持跌停拖累，明天，如果昆仑不大跌，板块部分细分领域可能也有反弹预期。
AI板块近期内卷比较严重，主要还有一个说法，6月底，一些风格漂移的公募可能要回赛道，至于这部分资金占比多大，谁也不知道，反正只要AI大跌，很多解读都会捎带上这个原因。
对于AI大方向，不必怀疑，现在基本已成为全球科技大佬们的共识。
6月21日，软银集团召开年度股东大会。软银集团创始人兼CEO孙正义表示，将结束相对休眠的状态，并在人工智能领域发起进攻，ALL in AI。
周三AI方向有个新题材——光模块上游---晶振概念周三中午，天风国际分析师郭明錤说，近期因AI服务器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。
预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。
AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一，将可显著受益于AI趋势。
受消息刺激，泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子涨停，商洛电子等大涨。
今天互动最新消息，郭明錤说的晶技，商洛电子互动证实代理台湾晶技。
AI游戏方向：6月21日，国家新闻出版署公布了6月份国产网络游戏审批信息，总计89款游戏获批，包含移动游戏82款，客户端游戏1款，多端游戏6款。
其中，腾讯、网易、中手游、游族、中青宝等上市公司在列。
这本来也算是利好，但非有人扯什么原来预计100款获批，结果批了89款，低于预期。似乎少了11个就低于预期，这完全是文字游戏。还是媒体解读比较客观：至此，2023年上半年已累计发放国产网络游戏版号522个，超过2022年全年的468个。
按照这个总数计算，实际上半年，每个月平均获批的游戏不足87款，6月89款也算超过了平均数，所谓的6月100个猜想，不知从哪来的。
游戏板块明天是涨是跌咱不知道，但有些数据还是要拎清楚。
AI方向未来比较确定的方向，肯定还是AI监管：全国人大法工委今天回应“AI换脸”现象：不断建立健全相关法律制度。
芯片半导体方向：据市场消息，荷兰政府计划最早下周发布新的出口管制措施，进一步限制光刻机巨头 ASML 产品对中国出口的限制。消息人士称，荷兰议员制定的出口管制规定，预计最早会在本月30日或7月首周公布，并将可被其他欧盟成员国作为蓝本。
荷兰人看来是扛不住老美压力了，光刻机、光刻胶自主可控刻不容缓。
中药方向假期两个消息：央视报道中药涨价：最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。
其中，当归近一个月的涨幅更是达到60%左右。
全国首次中成药集采平均降价49.36%，16家上市公司入选，白云山、步长制药、方盛制药、哈药集团、华润三九、吉林敖东、科伦药业、神威药业、石药集团、沃华医药、亚宝药业、亚泰集团、益佰制药、众生药业等16家上市公司的18个品种中选，平均降价50.55%。也有一些降幅比较低的。
中特估方向：今天（25日），国务院国资委在沈阳召开东北地区国企改革现场推进会，推动国资国企改革向纵深推进。东北三省及内蒙古自治区，今天下午还将首次联合举办与国内大型企业座谈会，并举行项目签约仪式，预计签订投资总额超过5000亿元。
房地产这块，近期虽无全国性放开限购利好政策，但地方城市在限购政策上不断突破的案例层出不穷。今天，扬州发布最新楼市政策 ，购买市区改善性住房不再执行限购政策。
另据媒体报道：端午节后，首套房贷利率预计可能突破3.7%到3.6%。
赛道方向，双星新材大订单一字，周三刺激了PET铜箔方向，宝明科技助攻板。
后面还要看AI是否会分化，如果分化，资金可能还会回流PET、光伏、锂电、新能源汽车等赛道。
随着月底临近，半年报业绩线可能会成为未来资金关注重点。
据上交所定期报告预披情况显示，上交所2023年度半年报预约时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露，博迈科紧随其后将于7月22日披露。深交所的半年报时间表，估计下周五盘后会公布。
先是A股休市后，港股和人民币汇率双双跳水。
周六，俄罗斯局势又让大A股民牵肠挂肚，很多人已经做了交军费的准备。
好在今天一觉醒来，风云突变，普里戈任从传闻的安禄山变成了宋江。
虽然外围大环境稳住了，但由于人民币贬值和港股下跌的原因，明天A股低开也不足为奇。
很多人都在说，俄罗斯局势利好军工股，虽然现在预期没了，但通过此次事件，建立一支强大的人民军队，重要性愈发凸显。
从国内层面看，空军航空兵某团飞行二大队的事迹，近期也在刷屏，军工方向如果大涨，并不意外。
另一件让人揪心的大事，是宁夏银川的烧烤店燃气爆炸事件，造成31人死亡、7人受伤。
全国多地也开了会，要进行排查。这一块，从目前媒体呈现的新闻看，主要有两块会提速：一个是全国城市管网更新改造要加速；另一个，燃气报警装置安装推广包括智能报警系统等，未来也很急迫。
如果说假期还有第三个发酵的热点，那就是全国的高温，北京连续三天40度，白天出门连吹过来的风都是热的，估计后续电力保供、虚拟电厂这些，还会反复炒。
回归盘面，周三市场最强的板块，有两个：汽配和机器人。
汽配板块：长春一东4天3板，中马传动两连板，威尔泰、万安科技、蓝黛科技等多股首板。
消息面上，汽车板块催化一个是自动驾驶，一个是购置税。
此前，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
节前最后一个工作日，国新办发布会，工信部明确表示：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
工信部这个表态，和余承东L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉的预测，似乎有共振，后面还有标准出台的预期，不排除资金会继续进攻自动驾驶板块。
节前最后一个交易日，多部委还发布了汽车购置税延长利好。之前，国常会没公布购置税细节，很多人还解读为低于汽车，现在公布后，很多解读觉得还是不错的。
今天，经济日报测算，预计减免总额达5200亿元。
节前，复盘也提到，假期最容易穿越的板块可能是机器人，周三，机器人板块，南方精工、科力尔、新时达都是连板，晋拓股份、苏美达、麦格米特首板，不过中军中大力德、鸣志电器走势低于预期，板块如果想持续表现，一方面要看前排龙头能否连板，也要关注中军能否企稳反弹。
假期机器人方向，催化也不少：国际层面，媒体报道称，全球首个！谷歌旗下DeepMind展示用于通用机器人的AI智能体RoboCat：仅需100次训练便能完成任务，还能自我改进提升
国内层面，下个月还有个重大行业大会：第八届中国沈阳国际机器人大会7月7日-9日举行，130家机器人产业链的上下游企业将参加项目对接、项目签约活动，并出席医疗康养机器人创新发展论坛、工业机器人系统集成应用论坛。
下周三，民生证券还要召开重磅机器人论坛。
AI方向，周三被昆仑万维减持跌停拖累，明天，如果昆仑不大跌，板块部分细分领域可能也有反弹预期。
AI板块近期内卷比较严重，主要还有一个说法，6月底，一些风格漂移的公募可能要回赛道，至于这部分资金占比多大，谁也不知道，反正只要AI大跌，很多解读都会捎带上这个原因。
对于AI大方向，不必怀疑，现在基本已成为全球科技大佬们的共识。
6月21日，软银集团召开年度股东大会。软银集团创始人兼CEO孙正义表示，将结束相对休眠的状态，并在人工智能领域发起进攻，ALL in AI。
周三AI方向有个新题材——光模块上游---晶振概念周三中午，天风国际分析师郭明錤说，近期因AI服务器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。
预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。
AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一，将可显著受益于AI趋势。
受消息刺激，泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子涨停，商洛电子等大涨。
今天互动最新消息，郭明錤说的晶技，商洛电子互动证实代理台湾晶技。
AI游戏方向：6月21日，国家新闻出版署公布了6月份国产网络游戏审批信息，总计89款游戏获批，包含移动游戏82款，客户端游戏1款，多端游戏6款。
其中，腾讯、网易、中手游、游族、中青宝等上市公司在列。
这本来也算是利好，但非有人扯什么原来预计100款获批，结果批了89款，低于预期。似乎少了11个就低于预期，这完全是文字游戏。还是媒体解读比较客观：至此，2023年上半年已累计发放国产网络游戏版号522个，超过2022年全年的468个。
按照这个总数计算，实际上半年，每个月平均获批的游戏不足87款，6月89款也算超过了平均数，所谓的6月100个猜想，不知从哪来的。
游戏板块明天是涨是跌咱不知道，但有些数据还是要拎清楚。
AI方向未来比较确定的方向，肯定还是AI监管：全国人大法工委今天回应“AI换脸”现象：不断建立健全相关法律制度。
芯片半导体方向：据市场消息，荷兰政府计划最早下周发布新的出口管制措施，进一步限制光刻机巨头 ASML 产品对中国出口的限制。消息人士称，荷兰议员制定的出口管制规定，预计最早会在本月30日或7月首周公布，并将可被其他欧盟成员国作为蓝本。
荷兰人看来是扛不住老美压力了，光刻机、光刻胶自主可控刻不容缓。
中药方向假期两个消息：央视报道中药涨价：最新的中药材综合200市场价格指数已达到了3570.12，月涨幅超10%。
其中，当归近一个月的涨幅更是达到60%左右。
全国首次中成药集采平均降价49.36%，16家上市公司入选，白云山、步长制药、方盛制药、哈药集团、华润三九、吉林敖东、科伦药业、神威药业、石药集团、沃华医药、亚宝药业、亚泰集团、益佰制药、众生药业等16家上市公司的18个品种中选，平均降价50.55%。也有一些降幅比较低的。
中特估方向：今天（25日），国务院国资委在沈阳召开东北地区国企改革现场推进会，推动国资国企改革向纵深推进。东北三省及内蒙古自治区，今天下午还将首次联合举办与国内大型企业座谈会，并举行项目签约仪式，预计签订投资总额超过5000亿元。
房地产这块，近期虽无全国性放开限购利好政策，但地方城市在限购政策上不断突破的案例层出不穷。今天，扬州发布最新楼市政策 ，购买市区改善性住房不再执行限购政策。
另据媒体报道：端午节后，首套房贷利率预计可能突破3.7%到3.6%。
赛道方向，双星新材大订单一字，周三刺激了PET铜箔方向，宝明科技助攻板。
后面还要看AI是否会分化，如果分化，资金可能还会回流PET、光伏、锂电、新能源汽车等赛道。
随着月底临近，半年报业绩线可能会成为未来资金关注重点。
据上交所定期报告预披情况显示，上交所2023年度半年报预约时间出炉，康缘药业拔得头筹，将于7月13日率先披露，博迈科紧随其后将于7月22日披露。深交所的半年报时间表，估计下周五盘后会公布。
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