沪指日线五连阳，多支AI权重股创历史新高，警惕情绪连续亢奋 亢奋后的连续
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昨日涨停：3.16
昨日首板：3.43
昨日连板：2.21
二连板：
电广传媒：文旅+传媒+游戏+在线教育
兴民智通：无人驾驶+钢制车轮+数据要素+人工智能
松发股份：拟收购+在线教育+日用瓷
御银股份：摘帽+ATM+互联网金融+数字货币
三连板：
飞龙股份：汽车零部件+热管理系统+液冷服务器+收到项目定点
浙江世宝：汽车转向器+无人驾驶+新能源汽车
荣盛发展：拟购买股权+房地产+智能物流
联明股份：汽车零部件+特斯拉+冷链物流
四连板：
迪生力：拟增资+动力电池回收+铝合金轮毂+轮胎
洛凯股份：新型电网+断路器+储能
成交额最大：
天娱数科：AIGC+虚拟数字人+数据要素+游戏
飞龙股份：汽车零部件+热管理系统+液冷服务器+收到项目定点
电广传媒：文旅+传媒+游戏+物联网
中京电子：先进封装+PCB+光模块+华为
亚康股份：算力+数据中心+英伟达+IT设备
意华股份：CPO+无人加强+高速连接器+光伏支架
伟智教育：IT教育+NLP语聊机器人+华为
浙江世宝：汽车转向器+无人驾驶+新能源汽车
掌阅科技：阅爱聊+动漫IP+数字版权+数字阅读
岭南股份：腾讯AI+数据交易中心+虚拟现实+园林工程
大为股份：存储芯片+锂电池+比亚迪
慈文传媒：影视IP+三体+元宇宙+手机游戏
换手率最高：
亚康股份：算力+数据中心+英伟达+IT设备
传智教育：IT教育+NLP语聊机器人+华为
东南电子：微动开关产品+充电桩
天娱数科：AIGC+虚拟数字人+数据要素+游戏
金发拉比：三胎+母婴消费品+医美+毛发医疗
锐新科技：光模块散热+液冷服务器+精密铝合金+光伏逆变器
今日共45股涨停，14股炸板，封板率为76%，迪生力、洛凯股份4连板，飞龙股份、联明股份、浙江世宝、荣盛发展3连板，兴民智通、御银股份、电广传媒、松发股份2连板，亚康股份7天3板，意华股份3天2板，保力新、锐新科技、东南电子、和顺电气、海泰科、迅捷兴20CM首板。盘面上，收涨个股2585只，收跌个股2167只；板块方面，存储芯片、液冷服务器、算力租赁、CPO等板块涨幅居前，医药商业、中药、油气开采、家电等板块跌幅居前。
随着经济温和复苏的持续，工业被动去库的周期或接近反转，反映为工业高频出现了小幅上行；需求层面，基建项目推进节奏偏慢，同时地产投资的新开工仍然偏弱，这两部分仍然亟待政策加力释放需求；同时，消费需求依然保持了较好的韧性，伴随投资端需求政策落地，经济复苏进程有望逐步加快。
5月末以来，上证综指维持在3200点附近窄幅震荡，市场对于稳增长政策预期升温，TMT板块出现较大反弹，地产、银行、建材等等地产链条板块也有所表现，新能源、军工等表现相对弱势。国内经济相对稳定，出口继续保持增长，物价相对稳定，政策预期升温。全球经济可能好于预期，世界银行发布最新《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期由1月的1.7%上调至2.1%。世界银行上调中国2023年经济增速预期至5.6%，较今年1月的4.3%显著提升。近期多家国有大行下调部分存款利率，进一步推动无风险利率下行，有利于提升整体市场风险偏好。市场窄幅震荡寻求支撑，有望出现阶段性反弹。近期重点关注芯片、养殖、房地产、白酒、非银等板块。
个股方面，汽车零部件股迪生力和智能电网股洛凯股份4连板，汽车零部件板块联明股份、飞龙股份、浙江世宝以及地产股荣盛发展3连板。此前8天7板的上海物贸和7天6板的威龙股份尽管未能继续晋级，但依旧收涨超4%，明日能否实现反包并继续提振市场超短情绪成为后市一大看点。
指数方面，三大股指集体低开，此后沪指受到中字头为首的权重板块拖累大部分时间翻绿。汽车产业链以及半导体板块走强推动深市迅速震荡翻红。午后芯片半导体板块涨势扩大，推高三大股指不同程度收高，科创板指涨超1%。沪深两市今日成交额9423亿，较上个交易日缩量231亿。截至收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.68%。
焦点板块及个股
汽车产业链以及智能驾驶板块继续强者恒强，迪生力4连板，飞龙股份、联明股份、兴民智通、浙江世宝3连板，海泰科、上海亚虹、北特科技涨停，上声电子、泰祥股份大涨超10%。消息面上，中国汽车工业协会发布的最新数据显示，5月份，我国汽车产销量分别完成233.3万辆和238.2万辆，同比分别增长21.1%和27.9%。其中，新能源汽车产销量分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。在出口方面，5月份，全国汽车出口38.9万辆，同比增长58.7%。
太平洋证券指出，价格战刺激行业订单修复，库存指数企稳，新品周期叠加驱动量持续改善。同时，价格体系逐渐企稳，5月初特斯拉涨价释放行业价格止跌信号，后续比亚迪宋最后一降宣告行业短期价格战告一段落，行业价格体系迎来阶段性企稳。展望下半年，车型、盈利、海外多重因素催化，迎来6-7月价量布局拐点。零部件二季度排产已在确定性提升，降价幅度可控，可优于整车先行布局，优质零部件底部迎来多重利好陆续催化。
充换电桩和智能电网板块早盘大涨，洛凯股份4连板并走出8天5板，和顺电气、奥特迅、日丰股份、航天晨光、国电南自、锐新科技、尚纬股份涨停。消息面上，国家电网有限公司董事长辛保安表示，将加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型。积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。财通证券研报指出，电力改革是新能源上网市场化的基石，催生全链条电力信息化需求。其预期双碳目标下，电力市场化改革将在近年内加速深化，电力信息化需求持续加大。
作为算力上游核心硬件的光通信方向活跃不减，意华股份3天2板，汇源通信、迅捷兴、合锻智能涨停，源杰科技、长光华芯大涨超10%。中信建投指出，GH200将NV¬L¬i¬nk的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。
数据中心、液冷服务器板块等算力细分积极补涨，亚康股份7天3板，城地香江、南兴股份涨停，国芯科技、科创新源、青云科技大涨超10%。消息面上，据N VIDI A官网消息，NVIDIA团队正在构建一混合液体冷却一新颖解决方案，以应对未来数据中心的冷却需求。
长城证券指出，我国数据中心规模稳步增长，大量的算力需求促使单机柜功率密度不断提高。目前数据中心总能耗中约有超过40%用于IT设备散热，根据工信部规划要求，到2023年底新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，降低数据中心制冷系统的能耗水平将成为未来的发展方向。液冷技术相较于传统风冷方式存在节能、节地，降低成本，保障数据中心稳定运行等方面具有明显优势，未来随着我国“东数西算”工程建设推进以及人工智能产业推动算力需求进一步加快增长，液冷数据中心市场规模有望快速扩大。
AI板块不改近期强势，数据要素、ChatGPT和影视传媒均有不俗表现，电广传媒2连板，湖北广电、掌阅科技、天娱数科、慈文传媒、传智教育、泛微网络涨停，芒果超媒、博睿数据大涨超10%。消息面上，近期北京市知识产权局、北京互联网法院、北数所联合发布《数据知识产权合作框架协议》，落实国家知识产权局关于数据知识产权试点工作的要求，北京市开展数据知识产权试点工作。
民生证券指出，此前《国务院关于数字经济发展情况的报告》提出，下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策核心方向，下一步有望迎来数据确权、交易等具体产业政策的持续落地。政策持续催化下，我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速，国家数据局、中国电子数据产业集团的成立、各地数据集团的落地，也有望进一步推进产业发展。重点关注网络可视化、最先商业落地的医保数据要素以及参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头。
综合来看，指数总体仍保持偏强运行，但两市成交量能在逼近1万亿附近后难以进一步放大，流动性加速向AI大市值个股集中，科大讯飞和拓维信息成交金额双双突破百亿元，而宁德时代和茅台等权重股已经缩量至30亿以下水平，反映市场对复苏线的交易逻辑依旧信心不足。尽管AI和汽车链两大主线今日强度依旧旗鼓相当，但市场流动性并不足以持续支撑双主线持续走强，加上AI大容量票批量走出新高行情并带动不少后排股完成日内补涨，短期放量疯涨后内部大分化或接踵而至。不过结合下月上市公司中报预告将陆续开启，因此对于AI完成对短期获利盘消化后，一些具备业绩增长加持的优质细分龙头仍具备关注价值。
昨日首板：3.43
昨日连板：2.21
二连板：
电广传媒：文旅+传媒+游戏+在线教育
兴民智通：无人驾驶+钢制车轮+数据要素+人工智能
松发股份：拟收购+在线教育+日用瓷
御银股份：摘帽+ATM+互联网金融+数字货币
三连板：
飞龙股份：汽车零部件+热管理系统+液冷服务器+收到项目定点
浙江世宝：汽车转向器+无人驾驶+新能源汽车
荣盛发展：拟购买股权+房地产+智能物流
联明股份：汽车零部件+特斯拉+冷链物流
四连板：
迪生力：拟增资+动力电池回收+铝合金轮毂+轮胎
洛凯股份：新型电网+断路器+储能
成交额最大：
天娱数科：AIGC+虚拟数字人+数据要素+游戏
飞龙股份：汽车零部件+热管理系统+液冷服务器+收到项目定点
电广传媒：文旅+传媒+游戏+物联网
中京电子：先进封装+PCB+光模块+华为
亚康股份：算力+数据中心+英伟达+IT设备
意华股份：CPO+无人加强+高速连接器+光伏支架
伟智教育：IT教育+NLP语聊机器人+华为
浙江世宝：汽车转向器+无人驾驶+新能源汽车
掌阅科技：阅爱聊+动漫IP+数字版权+数字阅读
岭南股份：腾讯AI+数据交易中心+虚拟现实+园林工程
大为股份：存储芯片+锂电池+比亚迪
慈文传媒：影视IP+三体+元宇宙+手机游戏
换手率最高：
亚康股份：算力+数据中心+英伟达+IT设备
传智教育：IT教育+NLP语聊机器人+华为
东南电子：微动开关产品+充电桩
天娱数科：AIGC+虚拟数字人+数据要素+游戏
金发拉比：三胎+母婴消费品+医美+毛发医疗
锐新科技：光模块散热+液冷服务器+精密铝合金+光伏逆变器
今日共45股涨停，14股炸板，封板率为76%，迪生力、洛凯股份4连板，飞龙股份、联明股份、浙江世宝、荣盛发展3连板，兴民智通、御银股份、电广传媒、松发股份2连板，亚康股份7天3板，意华股份3天2板，保力新、锐新科技、东南电子、和顺电气、海泰科、迅捷兴20CM首板。盘面上，收涨个股2585只，收跌个股2167只；板块方面，存储芯片、液冷服务器、算力租赁、CPO等板块涨幅居前，医药商业、中药、油气开采、家电等板块跌幅居前。
随着经济温和复苏的持续，工业被动去库的周期或接近反转，反映为工业高频出现了小幅上行；需求层面，基建项目推进节奏偏慢，同时地产投资的新开工仍然偏弱，这两部分仍然亟待政策加力释放需求；同时，消费需求依然保持了较好的韧性，伴随投资端需求政策落地，经济复苏进程有望逐步加快。
5月末以来，上证综指维持在3200点附近窄幅震荡，市场对于稳增长政策预期升温，TMT板块出现较大反弹，地产、银行、建材等等地产链条板块也有所表现，新能源、军工等表现相对弱势。国内经济相对稳定，出口继续保持增长，物价相对稳定，政策预期升温。全球经济可能好于预期，世界银行发布最新《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期由1月的1.7%上调至2.1%。世界银行上调中国2023年经济增速预期至5.6%，较今年1月的4.3%显著提升。近期多家国有大行下调部分存款利率，进一步推动无风险利率下行，有利于提升整体市场风险偏好。市场窄幅震荡寻求支撑，有望出现阶段性反弹。近期重点关注芯片、养殖、房地产、白酒、非银等板块。
个股方面，汽车零部件股迪生力和智能电网股洛凯股份4连板，汽车零部件板块联明股份、飞龙股份、浙江世宝以及地产股荣盛发展3连板。此前8天7板的上海物贸和7天6板的威龙股份尽管未能继续晋级，但依旧收涨超4%，明日能否实现反包并继续提振市场超短情绪成为后市一大看点。
指数方面，三大股指集体低开，此后沪指受到中字头为首的权重板块拖累大部分时间翻绿。汽车产业链以及半导体板块走强推动深市迅速震荡翻红。午后芯片半导体板块涨势扩大，推高三大股指不同程度收高，科创板指涨超1%。沪深两市今日成交额9423亿，较上个交易日缩量231亿。截至收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.68%。
焦点板块及个股
汽车产业链以及智能驾驶板块继续强者恒强，迪生力4连板，飞龙股份、联明股份、兴民智通、浙江世宝3连板，海泰科、上海亚虹、北特科技涨停，上声电子、泰祥股份大涨超10%。消息面上，中国汽车工业协会发布的最新数据显示，5月份，我国汽车产销量分别完成233.3万辆和238.2万辆，同比分别增长21.1%和27.9%。其中，新能源汽车产销量分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。在出口方面，5月份，全国汽车出口38.9万辆，同比增长58.7%。
太平洋证券指出，价格战刺激行业订单修复，库存指数企稳，新品周期叠加驱动量持续改善。同时，价格体系逐渐企稳，5月初特斯拉涨价释放行业价格止跌信号，后续比亚迪宋最后一降宣告行业短期价格战告一段落，行业价格体系迎来阶段性企稳。展望下半年，车型、盈利、海外多重因素催化，迎来6-7月价量布局拐点。零部件二季度排产已在确定性提升，降价幅度可控，可优于整车先行布局，优质零部件底部迎来多重利好陆续催化。
充换电桩和智能电网板块早盘大涨，洛凯股份4连板并走出8天5板，和顺电气、奥特迅、日丰股份、航天晨光、国电南自、锐新科技、尚纬股份涨停。消息面上，国家电网有限公司董事长辛保安表示，将加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型。积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。财通证券研报指出，电力改革是新能源上网市场化的基石，催生全链条电力信息化需求。其预期双碳目标下，电力市场化改革将在近年内加速深化，电力信息化需求持续加大。
作为算力上游核心硬件的光通信方向活跃不减，意华股份3天2板，汇源通信、迅捷兴、合锻智能涨停，源杰科技、长光华芯大涨超10%。中信建投指出，GH200将NV¬L¬i¬nk的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。
数据中心、液冷服务器板块等算力细分积极补涨，亚康股份7天3板，城地香江、南兴股份涨停，国芯科技、科创新源、青云科技大涨超10%。消息面上，据N VIDI A官网消息，NVIDIA团队正在构建一混合液体冷却一新颖解决方案，以应对未来数据中心的冷却需求。
长城证券指出，我国数据中心规模稳步增长，大量的算力需求促使单机柜功率密度不断提高。目前数据中心总能耗中约有超过40%用于IT设备散热，根据工信部规划要求，到2023年底新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，降低数据中心制冷系统的能耗水平将成为未来的发展方向。液冷技术相较于传统风冷方式存在节能、节地，降低成本，保障数据中心稳定运行等方面具有明显优势，未来随着我国“东数西算”工程建设推进以及人工智能产业推动算力需求进一步加快增长，液冷数据中心市场规模有望快速扩大。
AI板块不改近期强势，数据要素、ChatGPT和影视传媒均有不俗表现，电广传媒2连板，湖北广电、掌阅科技、天娱数科、慈文传媒、传智教育、泛微网络涨停，芒果超媒、博睿数据大涨超10%。消息面上，近期北京市知识产权局、北京互联网法院、北数所联合发布《数据知识产权合作框架协议》，落实国家知识产权局关于数据知识产权试点工作的要求，北京市开展数据知识产权试点工作。
民生证券指出，此前《国务院关于数字经济发展情况的报告》提出，下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策核心方向，下一步有望迎来数据确权、交易等具体产业政策的持续落地。政策持续催化下，我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速，国家数据局、中国电子数据产业集团的成立、各地数据集团的落地，也有望进一步推进产业发展。重点关注网络可视化、最先商业落地的医保数据要素以及参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头。
综合来看，指数总体仍保持偏强运行，但两市成交量能在逼近1万亿附近后难以进一步放大，流动性加速向AI大市值个股集中，科大讯飞和拓维信息成交金额双双突破百亿元，而宁德时代和茅台等权重股已经缩量至30亿以下水平，反映市场对复苏线的交易逻辑依旧信心不足。尽管AI和汽车链两大主线今日强度依旧旗鼓相当，但市场流动性并不足以持续支撑双主线持续走强，加上AI大容量票批量走出新高行情并带动不少后排股完成日内补涨，短期放量疯涨后内部大分化或接踵而至。不过结合下月上市公司中报预告将陆续开启，因此对于AI完成对短期获利盘消化后，一些具备业绩增长加持的优质细分龙头仍具备关注价值。
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