周五芯片会反弹是预期内，但下午芯片的强度其实是比市场预想的都要强的，因为他是走了一个冲高调整再反拉的日内分时，这个在之前gpt二波主升浪才有的这种情况。但即使芯片板块超预期，能做的短线情绪票其实很少，只有早上的北方好华创是最简单直白的，或者学我周四打诺禾这种去打机构板套套利。因为本身拉的其实基本都是低位新起，老的无论是偏情绪的佰维储存还是基本面更重些的寒武纪表现都很拉胯，没有跑赢指数，所以其实更适合做中线回补，比如之前北京君正和寒武纪卖出后现在离卖点跌了很多，然后买回相当于做了个大T。[淘股吧]

这里对市场AI炒作和分支芯片的大体看法是，要越来越趋近于业绩线，而且这个业绩是能快速落地的业绩线或者已经出业绩的，比如近期姚记科技，北方华创这种。因为这里实质受益这种东西其实说烂了，受益后出业绩是不明确的，而现在机构市对这种不确定性是有排斥的，比如AI这种先从0到1再1到10阶段，A股炒作在第一波走的那些吹票逻辑直接走的就是0到10。举例来说无论是大模型的360还是算力的鸿博股份和拓维信息你难道说他们没收益吗，他们也是基本面启动的票，但如果前段时间不逃顶那最近可谓是跌到姥姥家了。所以这里看到这种日内板块爆赚会有一种踏空感，但其实也不用太焦虑，AI第一波段是持股的人赚钱，第二波是做龙头延伸和补涨的赚钱，现在可能就是做潜伏新逻辑的赚钱，但每个周期都是越来越短的。大家也可以看到第一波其实我做的一般，因为那时候我还在想着纯投机，没完全意识到这是纯机构行情，真正做好的是第二波做的切换特别好，龙头类云从科技，佰维储存，剑桥科技也都预判对了，当然自己收益部分其实主要只有云从但后面从AI补涨切芯片再到切游戏都做到了，然后投机也只做间歇性投机行情的打板，降低出手频率提高胜率，虽然最后格局都没赚到太多，但至少是胜率。那现在第三阶段，市场很多这种凭空起跳的补涨票要抓住的难度变大，而且很多是资金潜伏类周五吹票周一卖的，比如这周末吹的AUTOGPT，但这个概念不是新东西，所以这部分不是我擅长领域，我也就小仓参与或者不参与。
这里对市场的预判还是和之前一样，暂时还是看补涨，但由于芯片超预期他有可能反复后再度成为新主线，当然要这样的话最基本的就是，起码板块得新高，之前老票的回弹跟上。这里对于芯片上的操作计划一定要全部跟业绩票或者机构票相关，因为这里安全性第一，比如周五是北方华创，那这里出龙虎榜后拓荆科技机构买入最多，那拓荆科技周一就也可以去低吸，后续看北方华创和拓荆科技这两就够了。这里情绪票周五奥飞按跌停，但由于这里也说过AI相关在这里高度本身也不好上去，所以这里可能也不代表情绪做了这个后面就不做了，还是能稍微尝试下，比如低位贝瑞基因这个3板要是成还是会尝试点。然后5板的曲江文旅实在强度太低回封太晚不是特别想要，但对这个文化传媒类补涨其实也还算看好，所以这里明天核按钮会去做低吸，这里其实就是拿先手还是拿低价的问题。次新我底仓不亏就不会卖的，然后下周这批新股有涨停的还会考虑去打板。上海电影这里不破10日线我应该也不会动，暂时放着按理还有个反弹。

总的来说，还是投机和机构趋势票两手准备，暂时芯片这块只看机构业绩票，整体再超预期可能会看看补涨或者情绪票，这里主要点在于360这些票明确见顶后，以文化传媒，游戏，芯片为主导的补涨板块他们的生命力有点超预期，那这里不排除自身独立出来单独带节奏的可能，而这里芯片类作为最有可能带节奏的原因是因为他不光本身是作为AI补涨，他自身还有国产替代能快速出业绩的预期，比如上波的美光制裁所带来的炒作。这里在芯片还没有完全达到更强预期的时候，用中线仓位回补和机构票过渡，因为万一最后还是补涨一波就回调，起码安全。二是由于芯片的强度很高，可能会成为单独主线的情况下对AI是否第三波的快速来临要抱有一点准备，不能完全过渡看空，即使我前面看空一直是对的，但也要时刻保持扭转思维的准备。