2023兔飞猛进A股策略
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2022年开始 忙于信息、医疗，不再频繁写帖。每周回淘股吧看看，总有老粉 流连主贴。
新年 产业基金也是新的工作方向，作为延续 为老粉还是不定期写写策略。
今天市场盘面行情拉跨，
大部分股民在收盘后总有些不解，因国内消息面 特别是负面类 经常有延后，所以提前知道的大资金 在大多数股民接近得到消息--再理解执行到减持 之前，大资金提前卖出 先手。所以资金面买卖 常常 领先消息面
机器人，芯片、智能制造各分支 、少部分军工（不要过度关注抖音的主播分析）
医疗 创新医药、医疗设备
把一个2023年能看的板块 稍微分解，其他领域暂不再展开，太费精力、不能无脑随意写
汽车整车 0625低估值、锂电车基本面待观察，6166 重生，亮点和瑕疵同在，胜在低价
6418 6733 前者有资金做局，后者 消息面不明、之前各种吹整车实力 但销量一直打脸
2594比亚迪，50到300元 挖掘期已逝，未来市值波动区间会不大
新年 产业基金也是新的工作方向，作为延续 为老粉还是不定期写写策略。
今天市场盘面行情拉跨，
大部分股民在收盘后总有些不解，因国内消息面 特别是负面类 经常有延后，所以提前知道的大资金 在大多数股民接近得到消息--再理解执行到减持 之前，大资金提前卖出 先手。所以资金面买卖 常常 领先消息面
机器人，芯片、智能制造各分支 、少部分军工（不要过度关注抖音的主播分析）
医疗 创新医药、医疗设备
把一个2023年能看的板块 稍微分解，其他领域暂不再展开，太费精力、不能无脑随意写
汽车整车 0625低估值、锂电车基本面待观察，6166 重生，亮点和瑕疵同在，胜在低价
6418 6733 前者有资金做局，后者 消息面不明、之前各种吹整车实力 但销量一直打脸
2594比亚迪，50到300元 挖掘期已逝，未来市值波动区间会不大
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哈哈
高端制造离不开芯片半导体，中国造芯的商业进程注定曲折，商业性价比 之 芯片良率 既是技术难点也会是现实痛点。
军工
3114 突破连续7板 难度看起来不大。板块相关个股 仍在蓄势，下周应有突破
近期最热的人工智能，有转移 至 信息数据处理、训练方向，更细分，
2368因涉央企整合、子公司上市 相对高位 仍游刃有余，不愿深调。
锂盐 上一季多次点评品种，本周新的大资金介入明显，但独行的走势能否持续 还要观察，持股观望！
纯技术图形、价量分析 介入，今天考虑离场2354、3474、0977，回档 关注其他
2362汉王这垃圾，排除其重组等重大因素，腰斩 也不值得关注，
军工3114 内幕盘卖出后，观察是否有大资金愿意接棒 走2天？一般投资者多看 少碰
有色 稀有小金属、稀土， 6338在26-27元做适度减，留部分
次新 301358 不多的仓位，尝试低吸滚动操作。这股正负面均有，观察市场 是在放大哪个方向，大资金态度 相对重要
俄乌战事 激化或不可控， 对全球金融的短期冲击 需防范。
军工3114横盘阶段，6501 摇摆中不断新高，在龙头产业分工、预期利润未完全解锁前，板块还应有新的个股接力
ChatGPT纵深发展，从无厘头 至 GPU/服务器 2261 0977、算力63019， 当下CPO分支最强细分 2792 3394 63083
中后端炒作 基本面是核心前提，资金、技术面多项符合，产生大级别持续行情 可期
锂电、锂盐 负面较多，宁德时代的捆绑 锂盐短期下跌 中期产能快速释放，震荡 2-3周 再选择方向
智能制造 3797 2544 上涨 ，代表短期热点的核心逻辑。
6338两个小中阳，中线。 2738 在75-80整理。
有色 特色小金属 钼 镁，如2182 走出较持续行情，在合适的高点止盈 而不是挖掘阶段
焦煤也有资金关注
服务器硬件63019更活跃，0977稳健，2261各种元宇宙、云题材， 记得它至今只是服务器的组装工厂
光模块 上游核心3394 ，中游3502 3308 63083 在对比中去取舍 ，看淡 2792
军工 3114 横盘 散户加入不少，6501在19.4的23年新高后的回撤 先看20日线附近
钙钛矿3585，纯投机的话根据风控能力 20.5-21.3小幅关注，公司各种负面被媒体夸大，等消息明朗
光伏 走势一定分化，追求规模、技术不够先进企业 会过剩、市场喜好新技术实质性走出的中小盘企业
3585 超高后暴跌问题在于公司无数次试图追捧热门赛道，3次以上炒作 基本面却无改善，小仓 或 平手离场。
3716山东太阳能企业 实质性借壳，海内外市场情绪走低，资金关注度有待提升，公司本质较务实
光模块 3502 3394 2281 3308 3083 需要全盘考量，其中少数值得持有、个别持续加仓在走中大级行情
有色 2182在21年底开始关注，作为武器炮弹关联金属，得到市场热捧
锂盐 2738 6338 、2805 中线观察，但低迷期还可能持续一段
0977理论上它就是个组装厂，比2261强的方面并不多，市场资金今天买2261 卖出0977. 浪潮有规模 值得美国方面打压，是不是真落实并不重要。 这一正一邪 抛出离场是王道，不要入戏太深。
国家民众生活稳定、和平是大前提，其他折腾 劳民伤财，普金、俄乌战争 等这些特殊时期的人和事 历史会有评判
@yzzz1 0977理论上它就是个组装厂，比2261强的方面并不多，市场资金今天买2261 卖出0977. 浪潮有规模 值得美国方面打压，是不是真落实并不重要。 这一正一邪 抛出离场是王道，不要
[展开]均涉及光通讯领域，在ChatGPT元年 海外客户粘连度、实质订单、量产技术水准 成为决定股价定位关键
3394 毛利偏高，估值不低 短期37-47元区间，
动态估值吸引力更强的3083 ，海外市场利多消息面、一季度业绩成为和同类品种拉开层次的分水岭！
2281、3308 3502较为中性，短期缺乏冲击力
2281、2792、3308 今日技术性上涨 1-2个交易日找高点. 而3083高抛后 5日线部分回补、谨慎建仓者考虑10日线
0977下跌会持续，今天途中放量 未来做空更具杀伤力，即使做反弹也要考虑下跌到24-27元区间.
2261拓维 炒作情绪而言 10-14元还会折腾，基本面就不要谈了 这股。信创 全自主开发生产6100同方 看6元附近是否有机会
2544前面点评，高技术产品延展
3459前期很强，但10日线总要靠近，ChatGPT 应用端
锂盐 2738，70-74元 中线买点
Chat GPT游戏运用，330亿市值初预期，能否进一步待观察、较为明确的市场展望 才能分析
63083 在20.5-21不错的买点，21.7-22.5看盘感决定卖出数量，低位有仓 前提下，股价摸年度新高预计要一定整理期
6100同方 6元附近耐心关注
6372中航电子 17.5附近，2023在9.1元附近
低价服务器 6100 先买后卖，减低持仓成本目的
流出资金部分介入 今天杀跌的锂盐 2738 6338
芯片3474 单向卖出，3394、3308接近抛空
太阳能光伏板块 出口面临较大困境，第三国再包装 出口利润有一定让度 ，手痒 较小量开始介入两个
同板块3394 下午主力大幅拉升吸引眼球
63019反弹力度 要强于6100
高端制造2338 、 hk02222 下午高抛较为明智
锂盐21.8-22.2之间耐心关注，仓位短期一般
2837数据中心液冷技术，估值偏高26.-29来回动荡，早盘低位少量介入。3394估值较高，上游且有一定稀缺性
ChatGPT 硬件 63019二次摸前期高点
3459人工智能运用，主力上下折腾 减低成本，发动更高的行情 需等待
6338继续下跌逻辑 美好的后天，业绩低下明天，板块估值低下的今天，18.5-20.5关注
2738在65-68元 耐心持有
芯片制造关键技术工艺
6895、 hk02222 、2371、3293、2338 属于情绪炒作，估值偏高 但热度更高 看能否形成板块群体突破
6360低价
2261今天涨停，应该有利好 带动了0977反弹，6100跟进意愿不强6.25附近减持，等6元附近机会
3418 游戏类的ChatGPT 3459低买6.5 相对高卖 6.8，突破需要消息面 技术面支持
软件类 3525可以成为研究标杆，介入意义不大，而6588 3170 中期可以跟踪对比
锂盐 反弹 部分获利了结，较低仓位。
3459汤姆猫 崛起，6.5附近两次下探买入机会，7.2-7.7部分了结，有差价回补
3846、3170 在13.6-14.3 保持关注，63533盘小 先行，腾讯合作者，23-25元套现
芯片63986、3474等，大基金开始减持GPU的3474，这些短线偏强、中线并不看好，而2023长期低迷，继续观察
部分抄底6338，在22.7-23半仓止盈
3170打压很明显，低点估计在14.3附近，收盘14.5-14.6区间，中性分析
芯片3474收绿盘，锂6338 短线强势 中线不确定
3846在15.2附近关注，还有机会。
服务器6100 上下震荡，7.3-7.65元区间
芯片制造类关键设备或耗材，表现不一，强者维持形态 不破10日线。
锂盐继续弱势，不离场不加仓---
偏谨慎操作，其实相对3308 3502 2281 就下半年800G上量的预期下，32-43元是一个合理波动区间
人工智能运用的突进，有一个孕育期，先观察
hk02222 科技突破，23.3较好套现，这类股 难给一个更高估值，业绩有增长 但幅度并不会大
海内外 经济疲软、缺乏亮点.
3418、3459 前者更多机构参与，后者柚子属性强
6839 长虹，对比6100 2261 国产服务器、其他业务潜力
2617露笑，合肥市政府力推的芯片材料项目
3170 短期12.6-13.8元，下行更容易，中期关注
农业、生物医药、酒类 ，只看 少参与
35-36区间回补38-39+卖出筹码，63083一季度业绩 是否如预期，决定上行或下跌趋势3418、3459 前者更多机构参与，后者柚子属性强6839 长虹，对比6100 2261 国产服务器、其
[展开]63083、6839 、3170 主动性横盘 前者再次拉升，后二者在板块迎来调整的本周 强势整理2日 有望攻击新高
3846小盘、最热的概念，20厘米涨幅 套现，回调足够差价可部分买回，主力惯低买高卖
锂电汽车 预计在不久迎来第二波降价竞争，头部企业加速淘汰 后来或实力弱小者
3846 3383 前者靠近20要止盈，主力鸟性 至少回探5-10日线，后者老牌数据中心
63083维持观点，情绪先看50+，不建议追涨，超出预期上升 需 实质性订单落地，
61360 数字板块涨幅不小，市值不低，个人不太感冒。
服务器硬件，63019更稳健 且子公司有研发，0977因销售量大 被美打压 采用海外芯片 组装工厂
6100 同方系，22年亏损 23年正常性每股收益 也难测，持有者8,5-10元找高点卖出，买入要谨慎
6839长虹 相对 2261拓维，前者智能制造的军工企业，软件、服务器均布局，通用服务器代表国内最高端。2261由移动运营商供货转型，也涉及工业ERP，私企老板偏营销 如重庆数据中心项目将 。业绩、股本、热度综合看，前者低估
贵州省 喊出茅台也科技，6996 6992应声而起，除酒 部分数据中小外，贵州没其他大型工业支撑
光通讯3394 不断上涨，同板块其他品种 有下跌动能，63083在46-47.5卖出 42-44回补，首次建仓 要更低 才安全
3458、6460芯片活跃，资金拉升高端制造估值
601138 6839，后者短期要整理 拉升太急，8.18附近减持，4.8附近回补
考虑40-43部分回补，高位卖出 回补量打折，成本下破10元 按初期仓位不变 计算
0936在7.2-8元区间来回小仓买卖，下周股市行情趋冷
芯片低位股 需整理，高位股先套现 再回补
重组类个股前期17.5-19元离场，流出资金16附近介入 603083 ，今天套现贱桥，部分资金回流原标的， 看是否轮回效应
整体回撤至半仓，偏向保守
6839行情的中段 主力未能发力上行，错过情绪面，基本面虽优于6100 2261，波动区间下调3.8-4.6元，暂不再关注.
变数 看华为的少东家 访美 芯片上游供货卡脖子是否存转机。
低价芯片 低买高卖，短期突破不易。半仓资金 较为主动，逢低买 一定差价出
63083尾货 48-49出清，43-45当日对等少量回补，35-40可能才加大动作。
大型数据中心云计算和5G无线网络带来数据流量的强劲增长，推动对EML激光芯片的体积、集成度，可靠性、成本和向更高速率的需求，1.6T光模块成为下一步全球竞相追逐的热点，相关工业标准已启动。索尔思光电正研发100G EML激光器芯片，实现调制带宽大于60GHz，光互连技术验证包括用单波单通道200G PAM4实现2km和10km单模光纤传输已具备可行性。这使得基于8个通道单波200G的1.6T光收发器有望按市场需求2023年实现产品化。
31%以上的持股比例，看点 是否继续提升持股比例 达到并表。 旗下一村资本等创投公司 进入良性收获期。
688498源杰科技 今天总市值175亿元，其EML光芯片研发生产水平、实际出货量 均落后于SOURCEPHOTONICSLLC
涨停卖出，回补价（小于卖出量）8.2-8.35元，首次建仓谨慎考虑8元下方
华工科技 0988，国企 研发水平国内第一 部分产品国际级水准，综合优势 绿盘低买
3620光库 基本面独特，类似3394
ChatGPT服务器硬件6100反弹涨停，可能涉及内部资产整合。 2261反弹离场，
2837 液态冷却，主流板块中的非主流，止盈
常规芯片6360，贮存芯片63986 3233
光伏个股大面积塌方，0821在21-21.5区间试探性介入
Ai医药是一个还没太靠近国内上市公司的议题，前期部分大资金有短暂炒作，持续性会差，因为还没有 学榜样出来，不像光模块
传统的生物医药，6211断断续续操作差不多6-8年，类似以前0661
锂盐 相对关注2738 6338 2497，今天71.8附近卖出部分在66-68增持筹码 2738
储能，上游、电池端会有短暂表演
新光伏，已关注个别标的，因连续下跌后 性价比出现，注意板块在冷冻期
国内服务器产业 基本套路 拼装工厂+营销=画饼人工智能高科技，61138 0063的服务器流水线 类似
hk00631 其他科技业务 有一定含金量
光伏0821开盘砸。21.4以下分批回补，相对低仓位操作，锂盐 6338 2497 2738 下跌部分回补
芯片及相关科技 2222明显有资金在30以上出逃，3474转弱
大资金开始选择业绩和增长相对可量化的补涨3567 6745等
光模块 3502 0988 2281 3308 0936，国内群体几乎处在国际一流（非整体，部分技术）
0936偏弱，2281相对强 因前期涨幅不大，中线潜力和短期强弱不一定完全关联。
6498补涨 光通讯
ChatGPT运用 3459 3418 等个股是否还能上行，需观察行业实际，技术走势只能参考
25G 是数通市场破局抓手，50G EML未来市场份额提升关键。400G 和 800G 光模块相继进入规模部署期，50G PAM EML 广泛用于单通道 100G 的 100G/200G/400G 光模块，目前主流的 800G 光模块也采用了 8×100G 的架构
Omdia 对数据中心和电信场景激光器芯片预测，2019 年-2025 年 25G 及 以上速率光模块所使用的光芯片整体市场空间，从 13.56 亿美元增至43.40 亿美 元，年均复合增长率达到 21.40%。
热点扩散至游戏、芯片半导体、云游戏、国产软件、云计算。
锂矿大幅反弹，76-77元抛出加仓的2738，原来筹码不动，6338 类似
市场情绪宣泄极致，坚持半仓在科技股，3成中字头、汽车锂电板块，2成现金
2338 业绩0.35元，福晶2222 年度业绩0.51元，股价均是30+元，0988华工 股价偏低
63019中科曙光 40+逻辑在于服务器开发有一定含金量. 3620全球三强之一，55+元股价。业绩0.9-1.2元
放弃3846原因，算力不代表先进，能效比不高的算力 要被淘汰
2738底仓不动，底部增仓部分减持
63083 63019 3620 3308，而0988 高低做差价，板块提前调整的低价品种20日线增仓
锂上游 部分大资金有做高欲望，持股 或 找低点回补
生物医药 ，低迷数年的 非疫情受益品种 部分有中线机会。
不太理解，华西股份 完全可做大市值 再通过减持 应付大股东债务
单论股价天花 31205突破120元，
锐捷 股本不小 中线看北美市场开发力度，50-100元，炒中线的一定要注意持仓节奏
不要看好就满仓
芯片有部分潜力股在低位，需要时间磨合。
服务器6100 应是资产买卖有利多，就算力真实竞争力而言 潜力一般
生物医药，不在热点频道，5月初再关注