写一篇偏技术的文章送给一位真心的朋友
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正确认识和理解龙头股的反包及其涨幅
前言
我喜欢写一些偏思想性的文章,对于技术性的文章,不太愿意写。不愿意写的原因有二。
(1) 技术性的文章,无论市面上,还是网络上有太多,不值得我写。因,技巧为术。
(2) 思想性的文章,论其价值远远超过技术性的内容,所以值得写。因,思想为魂。
但是,这次写一篇偏技术性的文章,是因为一位好朋友,事情经过如下。
8月18日,也就是本周四傍晚,一位好朋友告诉我,买了南方精工,我在回复她的内容末尾,专门问了一句,你是低吸进的吗?为什么我会这么问,这就是本篇文章要阐述的内容。但是由于深市在7月修改了异动规则,市场的最高连板由原来的最高13连板,降到了8连板(暂不考虑深市399107的波动),所以,近期市场资金做强势连板股时,用一种迂回的变通方式,避免4次异动造成停牌。所以对南方精工当时的三连板,接下来的走势,在那一刻对本文要阐述的理论有所犹疑,有了种不确定性,但还是不放心,因此问了一句:你是低吸进的吗?但南方精工8月19日的走势还是验证了本文要阐述的理论。
8月19日,股市开盘后,南方精工从0轴,一路下跌,直至跌停,在14点20分后,有资金试图拉起,但仅拉倒0轴,就再次下跌直至跌停。在盘中,我一直在关注它的走势,当它第二次跌停后,我心存内疚,觉得自己在8月18日晚间,应该向朋友多说点内容。尤其8月19日这个日子比较特殊,其特殊原因有二:
(1) 机构资金在20日附近会出金(所以8月19日股指皆绿,一点不意外);
(2) 8月19日恰逢周五,会存在周末效应的可能性。
所以,在这两个特殊原因的影响下,股指容易下跌,个股亦然。
所以,我特意写这篇文章,送给我的这位真心好朋友,我无法弥补这只股票下跌造成的损失,但如果能遵循文中所述的观点和方法,可避免下一次类似的损失,同时若能善用文中的观点和方法,也许还能赚到一些额外的收益!
同时,将这篇文章送给关注我的朋友,尤其是有志的初学者,抛砖引玉。
送人玫瑰,留有余香………
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正文
为了正确理解本文所要阐述的内容,先进行如下约定。
(1)文中提到的龙头,默认是连板的龙头,而非趋势龙头。
(2)能称为龙头者,最少五连板或者五连板以上,否则不配冠以龙头的称号。
(3)文中提到的龙头,不是连续的一字缩量板,如果是连续的缩量一字板,文中的观点不具备普适应。
(4)请尊重市场的龙头股,市场中总有人把一些龙头股称为妖股,我反对!龙头股是如何走出来的,是市场中的投资者情绪的一致性,打造出来的,说龙头股是妖股,岂不是骂市场中的投资者是妖人吗?而且正因为龙头股的存在,为短线操作这一生态,提供了短期获得高收益的机会,难道不值得尊重和心怀感激吗?龙头股,不是有情生命,但在我心里视同生命,不管是有情生命,还是无情生命,无论是花草树木,还是水中游的,地上跑的,天上飞的,都应该尊重!尊重万物就是尊重自己!
有了上述基本约定,下面要论述的内容,便少了诸多争议和啰嗦。
在短线操作模式中,有一种战法,叫龙头首阴战法,这种战法是在龙头股连续涨停后,首次大分歧,出现断板(包括阳线和阴线)之后,进行买入博弈反包的一种投机方式。
龙头首阴战法,是一种确定性比较高的盈利方法,有人只做龙头首阴,一年也赚好几倍的收益,那是深谙其道的结果。
本文所要谈的反包不仅限于首阴反包,包含两类。
(1)上述的龙头股首阴反包;
(2)龙头股第一次见顶,回调或者横盘数日后,出现反包。俗称龙回头。
关于第(2)类,需要说明一下,这类反包大多数是筑造第二个顶,形成一个双头,俗称M头。极个别的是空中加油,因题材够大,市场预期够高,出现二波上涨,例如今年的浙江建投。
上述两种龙头股的反包,具有较高的盈亏比,那么需要确认以下几个问题,让相关操作有理有据,心中有数,确保高胜率,获得确定性高的收益,降低风险。
(1)涨幅究竟有多大,或者涨幅区间有多大?
(2)龙头股反包的市场意义是什么?
(3)龙头股反包操作的注意事项有哪些?
一、龙头股反包的涨幅或涨幅区间
这部分内容,以今年具有辨识度的龙头出现的首阴反包、第一次见顶之后的反包为实例,以实际数据来回答龙头股的涨幅或涨幅区间。
1. 浙江建投,如下图所示。
(1)2月15日首阴,次日反包后4天4B,最大涨幅47%。
(2)2月21日第一次见顶,横盘8日,3月11日反包后,7天5B,最大涨幅87%。
2. 中国医药,如下图所示
(1)3月15日首阴,次日反包后5天4B,最大涨幅56%。
(2)3月22日第一次见顶,横盘4日,3月29日反包后,3天2B,最大涨幅38%。
3. 天保基建,如下图所示
(1)3月29日首阴,次日反包后3天2B,最大涨幅30%。
(2)4月1日第一次见顶,横盘2日,4月8日反包后,3天2B,最大涨幅35%。
4. 徐家汇,如下图所示
(1)5月9日首阴,次日反包后3天2B,最大涨幅33%。
(2)5月12日第一次见顶,横盘3日,5月18日反包后,3天2B,最大涨幅26%。
5. 湖南发展,如下图所示
(1)5月12日首阴,次日反包后3天2B,最大涨幅21%。
(2)5月16日第一次见顶,调整7日,5月27日反包(或反抽)后,2天1B,最大涨幅24%。
6. 限于篇幅,其他个股的K线图不再示意,以统计表的形式将相关数据统计如下
7. 进一步分析龙头股反包的涨幅或涨幅区间
前面对今年典型的13只龙头股的首阴反包和第一次见顶之后的反包的涨幅分别做了梳理,现在进一步综合分析。
(1)龙头股首阴反包的涨幅区间统计表
(2)龙头股第一次见顶反包的涨幅区间统计表
总结:通过以上梳理和统计,无论是龙头股的首阴反包,还是龙头股的第一次见顶反包(龙回头或二波),个股的涨幅区间占比如下。
(1)涨幅小于20%的个股占比为7%;
(2)涨幅介于20%~35%的个股占比62%;
(3)涨幅大于35%的个股占比31%。在这个区间的个股大多或具有大题材,或市场预期高,或业绩优良等特点,以浙江建投和中国医药为代表。
所以,根据数据统计,无论做龙头首阴的反包,还是龙头股的第一次见顶反包,预期的利润空间在15~35之间为最佳,操作以此为标准,具有高胜率的同时,也能兼顾相对稳定的收益。若一只龙头股的反包超过35%的涨幅后,除非该股有大题材或很高的预期空间等可进行格局之外,还是及时跑掉为妙,避免拐头向下降低收益,甚至出现亏损,将吃肉变成吃面。
二、龙头股反包的市场意义
理解龙头反包的市场意义,目的是解决知其然,更知其所以然的问题。按照两类不同的反包,分别解释如下:
(1)龙头股首阴。其市场意义,反映了一个龙头股经过连续几天的涨停后,持有该股的一部分资金有了兑现的意愿,而场外踏空的一部分资金认为该股还有炒作的空间,愿意买入,于是在某一日,两种资金的态度达到了极强的共振点,场内场外资金你情我愿的完成了一次钱筹交换,在K线图形上出现了首阴(阳线或是阴线都可)!但是我们必须认识到这是一个中继形态,也是一种大分歧的态度,虽然之后继续上涨,但上涨的幅度不要预期太高!
(2)龙头股第一次见顶,回调或者横盘数日后,出现反包。其市场意义分为两种。
a. 经过第一次见顶,在其内的大资金完成了一波出货,但还未完成出货,需要再次拉高,完成第二波出货。最终表现在K线图上会就是一个俗称的M头。
b. 空中加油之后的二波。这类股票,比较少,就是前文提到的,如果一个股票题材够大,预期够高等,资金非常看好,那么经过回调或横盘整理之后,再次进行炒作,例如浙江建投的二波。也正因为如此,才有了浙江建投回调到60日均线附近时,在4月底启动了第三波,第三波背后的市场原因是什么?还是拉高出货!
三、龙头股反包操作的注意事项
(1)对于龙头股的首阴反包,若是具有高辨识度的龙头,宜在首阴当日或次日逢低介入,反包后连续起涨后,尽量避免接力,越往后,盈亏比越低,若未能及时介入,放弃是一种理想的选择。
(2)对于第一次见顶之后的反包,由于反包日期的不确定性,可以逢低位,比如10日线、20日线,采取埋伏的方式。如果盘感或技术能力到位,在反包当日,低吸、半路或打板介入。
(3)无论是龙头首阴,还是第一次见顶之后的反包,不宜在情绪周期的退潮期介入,因这个时期,这两种反包都容易失败,若已介入,切勿格局,吃到肉就跑。本人在4月25日介入中兴商业的首阴,次日涨停,未能及时出局,之后连续跌停,接受了大面的洗礼。当然那个时候,我刚刚接触情绪周期,对情绪周期的理解还是朦胧的。
(4)无论是龙头股首阴,还是第一次见顶之后的反包,在每个月的下旬,包括周末,需要谨慎使用,包括前面提到的特殊日期。
(5)连续缩量一字板涨停的股票,不适合反包战法。例如3月21日首阴的南威软件,6月6日首阴的宝塔实业。例外的,今年的如新华制药和海汽集团,那是走了10个以上的涨停板,并且具有特殊的炒作逻辑,所以开板之后,才有反包战法的存在空间。
(6)对于辨识度低或者见顶之后放出巨量的龙头,切忌使用反包战法。例如6月30日见顶的兴民智通,当日放出巨量,次日,也就是7月1日,出现首阴,若使用龙头首阴做反包战法,其后果是连续跌停,吃面不断,类似的,如5月12日见顶的建艺集团。
(7)由于异动停牌规则的改变,连板的高度受限,所以如果一个股票在7连板后出现首阴,就不值得再去博弈反包。个人希望有一天,回归原来的异动停牌规则!!!
四、关于南方精工
其实,有了前面关于龙头反包的涨幅和涨幅区间的数据统计、市场意义、操作注意事项三部分内容的理论分析,现在看南方精工的当前走势和未来预期,会变得简单多了。
1. 我眼中的南方精工
在南方精工的早期,我对它有一个预判,见下图。
之后,还有一个预判,在别人的地盘发布了跟帖,现在不知道在哪?特意找了找,没找到。当时发布的内容是将南方精工的后市表现和大港股份放在一个级别。当然必须认清以下两个事实。
(1) 大港股份是本月2日启动,而南方精工是在8月4日启动,因此南方精工从身位上要低于大港股份2个身位。
(2) 从市场的辨识度上,大港股份要高于南方精工。
因此,从心理上要有一种潜在认识,南方精工的强度可能会低于大港股份。
2. 南方精工的实际市场表现
如同前面第一部分内容龙头反包涨幅和涨幅区间一样,对南方精工进行分析。如下图所示。
(1)8月11日首阴,横盘2日,8月16日反包后4天3B,最大涨幅43%。
(2)8月19日第一次见顶,后续怎么走,进一步观察,看是否有见顶之后的反包(龙回头)。
所以,现在按照前面三部分内容的铺垫,我们确认以下几个方面。
(1)南方精工也完成了类似大港股份的8个涨停板,但不是连续涨停板,而是前面5个,后面3个,即以5+3的表现形式完成了8个涨停板。强度上确实弱于大港股份,但从8月4日启动,到8月18日为止,股价恰好完成了翻倍,而股价完成翻倍后,往往易出现阶段性顶部的可能。而大港股份受制于异动停牌规则,只能止步于8连板。
(2)南方精工最近的三连板实际是该股的首阴反包;
(3)首阴反包最佳的介入时机,首阴当天,或者反包的当天低吸、半路或打板(在龙头反包操作的注意事项中的第(1)项有详细说明)。
(4)三连板的最大涨幅已经达到了40%,已经超出了我们前文所述的15%-35%涨幅区间的最佳参考空间,因此在8月18日介入,具有很大的风险,既然介入,必须做好随时撤离的准备。这就是我向真心好朋友问出“你是低吸进的吗”的缘由,但没有把话说尽,只因异动停牌规则变化,让我对我的理论在那一刻产生了犹疑,但现在看来,规则有变化,市场有变化,但有些规律性的东西,却不容易那么改变。
至此,我向好朋友,将8月18日我未说完的内容,加倍说完,也完成了我的心愿,希望她接下来的股票操作,越来越顺手,账户收益曲线逐步抬高……
五、以发展变化的眼光看待龙头反包
市场总会变化或者说进化,不管是外力作用下,还是内力作用下。比如异动停牌规则的改变,就是外力的作用,让市场的炒作风格和生态发生了变化,热点切换更频繁,高切低更频繁,市场情绪波动大,导致股票短线操作难度加大,所以,对于这类变化,作为市场的参与者,必须去适应。尤其短线连板的高度受限,人们预期的走二波,有时候未必成功。当前,短线交易市场处在一种新老方式更迭变化的过程中,所以龙头反包的战法及其涨幅,也会受到一些影响(龙头首阴反包的涨幅首当其冲,例如首阴出现在7连板后)。总之,我们要以发展变化的眼光,去观察市场,做好跟随市场,包括一些战法的进化和改变,不能完全拘泥于过去的某种理论和方法。
另外,全面注册制渐行渐近,虽然我对注册制的认识仅限于那些教科书般的条文,但注册制的全面实行,必然引起市场的炒作生态的变化,变化有多大,我不知道,因为我真正进入股市的时间仅有半年,但我又不是一个活在当下的人,总喜欢未雨绸缪,以后自然要去深究一下。说这么多,还是强调要用变化的眼光迎接变化的市场,以及可能变化的炒股方式。无论变与不变,往前想,总不会有坏处!
六、龙头反包涨幅的最终解释
在史书《左传》中有一篇经典的文章《曹刿论战》,文中有这样一段“...夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。”。龙头股反包,最多见的就是一个涨停,再一个涨停,第三个涨停或不涨停,之后,见顶衰竭!这也解释了一个大牛股为什么会有三波上涨,例如2018年至2019年的东方通信,2021年至2022年的九安医疗;同时也解释了一轮牛市中为什么股指会有三波上升浪!若提出波浪理论的艾略特,看到我们史书中的这句话,都会发呆,会恍然大悟,如若梦醒!这就是规律,其背后的原理归于一句话:人同此心,心同此理!
我始终认为中国传统的历史文化就像一座神秘的宝藏,遍地是黄金屋,奇珍异宝,琳琅满目,灿烂无比,应有尽有,若能开发好这座宝藏,若能善于吸收其精髓和方法论,将之用于待人接物,为人处世,修身齐家,以及工作创业等我们能想到的方方面面,包括现在谈的炒股,都会取得比较圆满的结局。挖掘这座宝藏的典型代表人物曾国藩,不仅其一生获得圆满,包括其后代,在其深谙传统文化家风理念的熏陶下,人才辈出,绵延不绝,跳出了“风水轮流转”,“富不过三代”的怪圈。
写在最后
文章写到这里,本来已经结束,但还是觉得言未尽,意犹在,但也不能一直说下去!那就让自己再多说一点,就是对任何现象和事物,我们要举一反三,比如对于龙头股的反包这种理念和思维方式,用在低位的股票上,若用好反包,是抓牛股,龙头股的一种思路和利器,例如近期的大港股份(8月2日涨停反包)、川润股份(8月12日涨停反包)、包括南方精工(8月4日涨停反包),以前这样的例子更是不胜枚举!
炒股是一场持久战,急不得,在实战中需要不断思考和总结,经过持久的八卦炉烘炼,炼出火眼金睛,达到庖丁解牛境地,从心所欲不逾矩!我们最想要达到的那个彼岸,也许会不知不觉来临!
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
厉害,怪不得别人说经过专业训练,5到18个月就可以把一个人训练成股市高手。
哈咯,打扰问下bro年纪几何
而立
哈哈,看到跟老哥吧龄一样,老哥却能把文章写滴那么好,厉害呀,感谢分享
兄好,过奖了,[干杯]
自己去悟道,是很慢的,若是有养家老师布道,再加上万战教学,速成班。
自己去悟道,是很慢的,若是有养家老师布道,再加上万战教学,速成班。
求人不如求己,求己不如求心,欠的终归好还的!
领奖台,叫得好!!!恰如其分!!!分时首阴,可以啊!我所写的实际上是真龙头的一种规律,我把近几年的龙头股在春节前后都研究了一遍,那时候,我就发现了我文中谈的这种规律性现象!
我也喜欢曹刿论战里面那句话,其实和易经中乾卦有很多类似之处,我把南方精工那几根K线叫为领奖台,其目的在于让大家领奖。我想加上一种分时首阴,不知能否入兄法眼。
这文章该给个赞👍🏻可惜只剩50积分了[囧]
浙江建投四月份的连板好像不适用这个理论吧
浙江建投四月份的连板好像不适用这个理论吧
浙江建投四月份的连板好像不适用这个理论吧
2:楼主虽然入市时间不长,但对股票,特别是龙头首阴和龙回头的原理,观察,分析的透彻,实属有天赋之高人;
3:楼主心地善良,为人大方,并把自己的心得体会,无偿的与大家分享,真心感谢!;
4:感觉楼主的性格好像有些脆弱,请你不必过于自责,我替你的那位好朋友,因为有你感到骄傲!最后,祝楼主早日大成!
谢谢兄的鼓励!兄的鼓励会鞭策我更加努力!!!
1:楼主的文笔锋利,思路清晰,语句表达严谨,可以看出是文科的高材生,写作功底深厚;2:楼主虽然入市时间不长,但对股票,特别是龙头首阴和龙回头的原理,观察,分析的透彻,实属有天赋之高人;3:楼主心地善良
[展开]我刚才又发了一遍,没发出去,4月份是回踩60日均线那次,不包含在本文的规律之内,4月份这次,类似于第三波。而文中谈的是龙头股的第一波中的首阴反包,以及第一波见顶之后的反包(包括两种,第一种是筑造M头,
[展开]我是低吸买的南方精工,买入后收益8.5个点,周五开盘没来得及出,下午拉升-5清空,小赚,现在低吸为主。
哈哈哈,我也谈谈易经,易经最好的卦,莫过于谦卦,做人走谦卦之道,终受益!领奖台,叫得好!!!恰如其分!!!分时首阴,可以啊!我所写的实际上是真龙头的一种规律,我把近几年的龙头股在春节前后都研究了一遍,
[展开]欠的终归要还的!求人不如求己,求己求心才是根本,人人皆有灵根。求己求心,释放灵根,方可超凡脱俗!
关于欠的终归要还的,这个分好几个层面和界面,因为自己读的书有点多,理解事物的角度和方向有点多,我就不展开说了,说起来又罗里吧嗦一大堆!
自渡是能力,渡人是格局。佛家够超脱吧,也讲普渡众生。当然,兄的意思用在股票中,大概就是养家老师讲的,心中无盈亏,只有选择机会,卖出风险。
我为什么立即事物的角度和方向有点多。我简单说一下,我小学的时候,在父亲的要求下,读完了四书五经,在初中因为练气功,结果把我引入了道家之门,大学不经意之间选了一个佛学的选修课,让我见识到了佛学的宏大。工
[展开]我今天是两个涨停,我卖了宝明科技,进了司尔特,我在6月30日写过一篇《即将起飞,重回山巅的司尔特》,今天我兑现了!
第一个涨停:康冠科技
第二个涨停:司尔特
今天运气真的好!进司尔特是因为周末发现它业绩大增。结果今天早晨发现康冠科技也报业绩大增!
小哥哥,今天又抓涨停啊
祥鑫科技我还想格局一下,你看它在今天的调整到上面第一个支撑线上了,我 看看能不能撑住,撑不住,我就该走了!
@延廷子 你的康冠科技不是涨停了吗? 我一直关注着。
@延廷子 操作很好啊 。
@延廷子一般短线持股三天收益最好
兄,我写出来是真分享,也是分享真东西,不在乎打赏这些,不用客气!对大家有用就行!!!
哈哈,兄想的和我表达的不是一回事,你想的复杂了,我表达的意思是:做任何事,靠天靠地靠人不如靠自己,首先要靠自己,要用自己的心,心能转物,当然包括炒股票,包括炒股所谓的悟道。关于欠的终归要还的,这个分好
[展开]有道理,大概这就是为什么易经当头一卦,就是天行健,君子以自强不息。
@怪耳朵 说的好!易经的这一句,再配上道德经的“人法地,地法天,天法道”,这一句,则善!!!