产业信息篇——紧跟市场
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当今社会为信息社会，掌握信息，赢得机会。股市作为社会经济的晴雨表，作为股民投资、博弈的一片天地，更离不开信息，尤其是产业新闻和相关信息，及时了解和掌握产业新闻、行业新闻，市场需求信息，为投资、博弈提供前沿参考，成为股民不可不做的功课之一。
例如今年6月-7月，市场炒作光伏、风电，以及储能，就是因为国家发展绿电，减少石化发电，与此同时，欧洲也是大力发展光伏、风电，以及配套的储能系统。在风光储炒作之前，就有相关大量的相关的产业新闻、产业信息现行，使得绿电行业大发展被市场认同，于是资金积极参与风光储产业链，掀起一股炒作热情。由此，在这个阶段，风光储就成为了市场炒作的热点之一。作为市场的参与者，必须了解和掌握这些相关新闻和信息，进而在相关概念个股中，去研究和寻找机会。
7月以来，截止到现在，相关绿电、风光储概念表现强势的个股，层出不穷，相关产业链被市场不断挖掘，炒作。
因此，本篇将实时发现产业新闻、产业信息，并对其保持敏感性，迁移至股市中的相关产业和产业链，寻找相关产业，及相关产业链可能存在的机会，及时参与！
有备而战，百战不殆！
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自6月以来，环保板块缓慢震荡上行，而近日大幅拉涨则均受益于环保与新能源的结合。国海证券指出，在过去近三年时间里，环保板块表现集体体现了一个“弱”字，资金关注度极差。而这归根到底是因为环保行业缺乏想象空间，且盈利模式相对固定。现在“再生+新能源”则为环保行业转型发展提供了新思路，业绩第二增长点的开拓也为估值提升带来了契机。
对于“再生+新能源”的方向上，除近期活跃的污水光伏和锂电再生外，垃圾焚烧发电、输出负向碳税的再生资源也成为市场热点。广发证券指出，环保企业的转型与各细分赛道政策端的轮动相关，行业从早期的污染防治向再生资源、新能源转型。企业转型后市场空间更广，存量业务亦可为新业务提供现金流。伴随转型业务落地，将带动利润持续增长，估值修复在即。
具体受益标的方面，建议关注：高景气的再生资源方向：生物柴油(北清环能、卓越新能)、再生塑料(英科再生)；国内回收网络(中再资环)；金属危废资源化(高能环境)；垃圾焚烧龙头：瀚蓝环境、旺能环境、三峰环境、伟明环保等。
动力电池与储能需求持续景气下，电池箔龙头鼎胜新材昨晚公告定增27亿扩产80万吨电池箔及配套坯料项目。公司此前半年报同比预增超3倍，Q2单季净利创下历史新高，而股价自2021年2月低点至今累计最大涨幅高达523.6%。
资料显示，电池箔主要用作锂电池正极集流体，可降低电池内阻、提高电池充放电效率和使用寿命，在电池中的成本占比为1%。多家机构分析，目前主要受新能源汽车与储能拉动，电池箔需求快速增长。
据招商证券分析师刘文平援引SNE数据，2025年全球动力电池装机量有望突破1200GWh。考虑到磷酸铁锂电池装机比持续提升，以400吨/GWh的用量进行测算，动力领域电池箔需求量有望在2025年达到49万吨，年复合增速43%，国内电池箔需求有望达到21万吨。
储能方面需求，据EVTank预测，到2025年全球储能锂离子电池出货量将达243.7GWh。银河证券分析师华立分析，由于磷酸铁锂电池成本低、安全性更高，电化学储能领域主要采用磷酸铁锂电池，假设新增储能电池全为磷酸铁锂电池，按照单位用量500吨，预计全球储能领域电池铝箔需求量将从2020年1.4万吨增长至2025年12.2万吨。
电池箔售价以“铝价+加工费”方式进行确定，招商证券今年2月份研报数据显示，国内电池厂对减薄趋势要求较为积极，动力电池和储能领域的主流型号为13μm，加工费1.5-1.8万元。按照铝锭2.2万元/吨的价格，目前电池箔平均售价4万元，据此测算，2025年电池箔市场空间296亿元。
者7月14日以投资人身份从鼎胜新材处获悉，去年锂电铝箔平均加工费约为15000元/吨左右，今年一季度平均是16500元/吨，现在平均已经到17000元/吨左右，环比涨幅高于去年同期。另外，锂电铝箔从产出到认证一般需要2-3年时间，今年供应端应该没有明显增量。
银河证券分析师华立亦指出，电池铝箔是铝箔的深加工产品，生产难度比普通铝箔更大，行业门槛高以及扩产周期长，新增产能释放出产量仍需时间，供需缺口或将进一步拉大，动力锂电池铝箔加工费有望上涨。
目前国内电池箔行业高度集中，招商证券研报分析，2020年国内电池箔行业CR3达78%。预计2022年电池箔行业CR3为72%，其中鼎胜新材将维持行业龙头地位，国内市占率提高至46%，全球市占率39%。
相关上市公司：万顺新材（ 300057 ）、鼎胜新材（ 603876 ）、众源新材等
“由于市场需求旺盛致发展过快，大家对发展速度的预期不是非常准确，出现产业链各环节之间产能不匹配的情况。”隆基绿能董事长钟宝申表示。财联社记者注意到，当前不论是上调光伏装机预期，还是接下来硅料产能的大幅释放，都有望促使博弈许久的光伏行业进入新的均衡状态。
在日前进行的光伏产业链供应论坛中上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。
据CPIA数据，上半年国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。如果以装机目标上限计算，下半年国内还有近70GW的新增装机量。
一边是预期拔高的浓浓暖意，一边却是供应链持续上涨导致的上下游利润分化。不过，在硅料价格拐点日渐明晰之后，这场持续已久的博弈有望在今年末缓解。“随着时间的推移，产业链会进入到新的均衡状态。”隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申在会上表示。
国内装机目标上调10GW
上半年光伏产业增长迅猛，多晶硅、硅片、电池片以及组件四个主要环节产量同比增速均在45%以上。其中，多晶硅环节，上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%，全国晶硅组件产量约123.6GW，同比增长54.1%。
制造端的强劲，来源于终端需求有力支撑。据最新预判，今年国内光伏新增装机预计实现85-100GW，较年初目标上调10GW。其中，风光大基地等集中式光伏装机预计在下半年贡献重要增量。
据悉，风光大基地涉及19个省，总规模97.05GW。截至目前，已开工超过95GW。今年5月31日，国务院发布文件提出，加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电基地建设，近期抓紧启动第二批项目。
需要注意的是，实现该目标的难度不可小觑。今年以来，光伏行业苦高价硅料久矣，对终端需求的抑制也很明显。会上，有电站开发人士透露，按照正常的项目收益率，不同地区的项目，能承受的组件价格大概在1.65-1.85元/W之间。
而当前的组件价格，显然已经超出电站开发承受范围。统计显示，上半年，组件单瓦均价已经达到1.93元，中标价格区间集中在1.85元-1.90元之间。而根据当前电池片成本估算，组件成本接近2元/W，预期组件售价将在2元/W以上。
分析认为，市场需求火热，供应链供给弹性不足，下游产能持续扩张，以及部分环节高度集中，议价能力强等因素，综合导致供应链价格上涨。
不过，据王勃华透露，面对供应链价格持续上涨，目前工信部已牵头有关部门协调该问题，目前正在进展中。
谈及产业链现状，隆基绿能董事长钟宝申表示，“只要这个环节挣钱，盈利够，资本就会充足，大家都会去追求利润。但最终，供应会跟上来满足需求。随着时间推移，产业链会进入新的均衡状态。”
硅料价格拐点渐明
“短缺了盈利会变好，之后各方通过投资再来满足需求，都是正常现象。”钟宝申认为。
财联社记者注意到，已有逾20家企业公布硅料投资规划，投资金额达千亿元，预计2023年底总产能达到240万吨，过剩预期显著。
正泰电器（601877.SH）总裁陆川认为，产能扩张是市场经济驱动使然。但是，硅料作为材料化工行业，到投产交货期超过12个月，释放周期较长。如果在这个时间点投下去，要预判18个月以后的市场情况。在一个剧烈动荡的行业里，考验企业经营者对趋势的判断。
目前，硅料价格仍然处于上行中，上周成交价最高已超过30万元/吨，且短期内预计保持微涨。不过，结合新增产能的落地情况，其价格拐点预计将在四季度出现。
硅业分会专家委副主任吕锦标表示，今年扩产落地项目均来自于2021年布局，增量主要来自现有6家企业，具体包括通威永祥13万吨，协鑫科技19万吨，新特能源13.4万吨，大全能源4万吨，东方希望6万吨，以及亚洲硅业7万吨。新增产能预计将在三季度释放，到年底增加至120万吨，产量达到82万吨。
据此统计，今年末多晶硅供应量（国内+进口）合计达到90.9万吨，折合光伏产量350GW，供应足够需求，且有余量。
2023年以后，青海丽豪、甘肃包封、宁夏润阳、合盛硅业等多家企业产能也进入投产，预计当年新增产能达到240万吨，较2022年翻倍，如果与终端需求相匹配，当年新增产量也将达到120万吨。放量供应后，多晶硅过剩不可避免。
而对于资本大规模介入，硅料企业亦有话要说。亚洲硅业总经理王体虎认为，在光伏行业发展补足储能短板之前，对于多晶硅或者某一环节的过度投资，最终将产生恶性竞争，导致再一次的严重过剩，对行业会带来伤害。
今日有媒体从贝特瑞、杉杉股份等动力电池负极材料企业了解到，受益于下游新能源汽车高景气度，动力电池负极材料供给紧缺。业内人士预计，今年负极材料需求量为120万吨，供应缺口在30万吨左右。目前，多家负极材料头部企业订单饱满，在供给偏紧、成本端涨价压力下，已有头部企业产品涨价。
负极材料市场价格中，石墨价格继续持平。广发证券研报显示，截至7月15日，天然石墨负极（高端）价格维持6.1万元/吨，人造石墨负极（高端）价格维持7.15万元/吨。据上海钢联截至今日价格，人造石墨负极（中端）均价为5.53万元/吨，天然石墨负极（中端）均价为4.2万元/吨。
财联社记者此前从业内人士处了解到，随下游新能源汽车产业复苏，全年负极材料需求量在120万吨，石墨化在100万吨，负极材料或成今年锂电材料中最紧环节。五月负极成品缺口在30-40万吨。
负极作为锂电四大主材之一，主要影响锂离子电池的首次效率、循环性能等，占锂电池成本10%-15%左右。
东吴证券分析师曾朵红等5月30日发布的研报中指出，中国负极厂商占据全球负极产能八成以上，具备垄断优势。根据GGII数据，2021年中国负极材料出货量达72万吨，同比增长97%，预计到2025年，全球负极材料需求量达223万吨，其中中国出货量达208万吨，相比2021年有近2倍成长空间，CAGR达30%以上。
负极材料中，主流石墨负极可细分为天然石墨和人造石墨两大类，人造石墨因循环性能、安全性能相对占优，主要应用于动力电池市场和高端消费市场，天然石墨应用于消费电池市场领域。根据GGII统计，2021年国内人造负极石墨与天然石墨出货占比分别为84%、14%。
此外，相较于传统负极材料，硅基负极因掺硅可大幅提升能量密度，被市场认为是理想的下一代负极材料，GGII数据显示，2021年出货量1.1万吨，同比增长83.3%。
石墨化是人造石墨生产制备的关键环节，在人造石墨整个工序的成本中，焦类原料和石墨化工序占据较大比例，分别约为42%、50%。能耗双控石墨化产能受限，代工价格持续上涨。2021年由于能耗双控政策，石墨化代工价格从历史地位1.2万/吨迅速爬升，截至今日上海钢联数据显示，石墨化加工费均价达2.55万元/吨。
据国金证券研报统计，预计2022年全年石墨化实际有效供给产能为37.4万吨，远低于全年100万吨的需求。
在此背景下，负极厂商加速布局一体化产能，国金证券陈传红等分析，从主要的负极厂商规划看，一线负极厂商如璞泰来、杉杉股份、中科电气均预计在22年底完成一体化产能释放，考虑产能爬坡节奏，23Q1行业石墨化紧缺有望开始逐步缓解。
国盛证券研报显示，负极材料呈现“强者恒强”的竞争格局，2021年贝特瑞以21%市占率保持第一位置，杉杉股份、璞泰来（江西紫宸）位列第二与第三。
负极行业大规模扩产也引发了一些对供需关系翻转的担忧。不过，有业内人士表示，目前负极市场整体供应还是偏紧张，产能释放也需要一个时间过程。而且，虽然负极材料产能扩张力度很大，但整体的产能利用率有待提高，结构性过剩显现，高端产品产能仍然供不应求。
在中报的业绩预告超出市场预期的情况下，市值500亿的盛新锂能最新公布的中报又超出了业绩预告的范围上限。
今日晚间，盛新锂能发布半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入51.33亿元，同比增长325.76%；实现净利润30.19亿元，同比增长950.4%，基本每股收益3.49元。
盛新锂能在公告中提到，2022年上半年，新能源汽车行业延续良好发展的态势，产销持续高速增长，渗透率不断提升，锂盐产品市场需求旺盛、销售价格维持高位。公司在受益于行业快速发展的同时，紧抓市场机遇，科学组织调配，提高产线效率，加强品质管理，提升工艺水平；上半年整体产销情况良好，订单充足，经营业绩大幅提升。
根据亚洲金属网的数据，截至2022年6月底，电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的市场价格分别为47.55万元/吨和47.75万元/吨，较年初分别上涨71.35%和123.65%。据五矿证券研究所预测，2022年全球锂需求总量约71万吨碳酸锂当量，2025年增至165万吨碳酸锂当量，年复合增长率超过30%。
值得一提的是，报告期内，盛新锂能锂盐产品产量2.04万吨，同比增长10.48%；销量1.85万吨，同比增长4.88%。
盛新锂能在公告中还提到，迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球大部分主导型经济体的共识，新能源汽车产业正在迎来新一轮的成长机遇期。公司将牢牢抓住行业发展机遇，增强资源储备、扩大产能规模、提升产品品质、服务核心客户，以锂为世界能源可持续发展作贡献。
昨日，盛新锂能在互动平台表示，目前公司已建成锂盐产能7万吨；自有矿山奥伊诺矿业锂精矿生产规模约为7.5万吨/年（折合碳酸锂约1万吨），津巴布韦萨比星锂钽矿项目初步规划年产锂精矿20万吨左右，预计将在2022年底建成投产。
盛新锂能的此次的半年报业绩已经超出了此前中报预告范围上限。6月7日晚间，盛新锂能发布的半年度业绩预告显示，预计2022年上半年净利润26亿元-29亿元，同比增长793.9%-897.04%。实际实现的净利润比预期的上限还要多出1个多亿。
需要指出的是，此前有多家券商认为盛新锂能的Q2业绩预告已超出了市场预期。
国金证券在6月8日的研报中表示，公司Q2业绩超预期，资源自给率持续提升。同日，太平洋证券也在研报中指出，产能加速释放，公司业绩继续超预期，看好盛新未来锂盐的放量，公司成长确定性高。
业绩表现亮眼，盛新锂能在本轮的反弹过程中亦凸显了强势的一面。公司股价从低点33.77元启动至今，涨幅超过了70%，期间最高股价已翻倍。目前总市值达506亿元。
国家能源局：继续推动新型储能的试点和示范国家能源局电力司司长何洋表示，下一步，我们在推动新型储能发展方面还要做好四个方面的工作：一是继续推动新型储能的试点和示范。通过试点示范，来带动我们新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新。二是针对不同的应用场景，会同有关部门一块研究新型储能成本的疏导机制，建立新型储能的成本疏导机制可以推动新型储能的商业化应用和发展。三是指导各地做好新型储能的专项规划研究，指导各地因地制宜、多元化发展储能。四是利用好新型储能的大数据平台，利用这个平台加强信息的交流和经验分享，促进我们整个新型储能行业的高质量发展。
据中国网，7月27日下午3时，国新办举行新闻发布会。会上，国家能源局电力司司长何洋表示，总体来说，从“十三五”以后，我们的新型储能处在从研发示范到商业化发展初期的一个过渡阶段。现在在技术装备的研发和示范项目的建设、商业模式的探索以及在构建政策体系方面已取得了很多实质性的进展。新型储能的市场应用规模在稳步扩大，对能源转型的支撑作用在初步显现。
新型储能目前的进展主要体现在三个方面：
一是现在新型储能的技术水平和装机规模在稳步的提升。新型储能技术现在在提高效率、降低成本、延长寿命以及提高安全性方面都取得了长足的进步。现在关于新型储能的技术标准体系也已初步建立，我们知道锂离子电池和液流电池以及压缩空气等多种新型储能技术路线的产业化的进程都在显著提速。到去年年底，全国新型储能的装机规模已超过了400万千瓦，虽然相对于我们国家总体的电力装机来说数量很小，但是它的增长速度很快。
二是新型储能的应用场景和商业模式在不断拓展。现在在新能源加储能，就是风电、光伏加储能配置，还有刚才介绍的沙漠、戈壁、荒漠基地电源的配置方面，风电、光伏、煤电加储能，这也是一种配置模式，以及现在还存在着大量的“互联网+储能”“分布式智能电网+储能”等，多元化的应用场景在不断地涌现。
三是新型储能的政策体系和市场机制初步建立。国家能源局会同国家发改委印发了一系列的文件，在新型储能的创新规划、应用项目管理、参与电力市场和调度运行方面都制定了初步的政策机制。
下一步，我们在推动新型储能发展方面还要做好四个方面的工作：
一是继续推动新型储能的试点和示范。通过试点示范，来带动我们新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新。
二是针对不同的应用场景，会同有关部门一块研究新型储能成本的疏导机制，建立新型储能的成本疏导机制可以推动新型储能的商业化应用和发展。
三是指导各地做好新型储能的专项规划研究，指导各地因地制宜、多元化发展储能。
四是利用好新型储能的大数据平台，利用这个平台加强信息的交流和经验分享，促进我们整个新型储能行业的高质量发展。
新型储能是指除抽水蓄能以外的新型储能技术，包括新型锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等。当前新型储能中的锂离子电池、铅蓄电池、液流电池占有近九成装机规模。
发展新能储能的必要性在于，随着我国风电、光伏等新能源发电占比逐步提高，其发电的不稳定性导致电网输配电压力加大，与此同时夏冬两季用电高峰、日间用电负荷的波动性，对电网安全性和稳定性提出了更高要求。新型储能技术具有响应快、配置灵活、建设周期短等优势，可在新能源比重不断提高的新型电力系统中发挥重要调节作用。
2021年，国内新型储能新增装机容量2.4GW，累计容量达到5.7GWh，同比增加75%（主要为电化学储能）。 根据国家发改委、国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国新型储能装机容量达到30GW以上，这意味着，来到2025年新型储能装机至少还有4倍以上空间。
在落地实施方面，随着各省对新能源配储的要求逐步提升，后续国内大型地面电站配储能比例有望持续提升。国盛证券指出，保守去看预计2025年国内新增风电光伏地面电站装机135GW，如果90%项目配置储能，预计2025年国内大型储能新增装机规模有望达到61GWH。
值得一提的是，在新型储能领域，龙头企业已占据第一方阵。据中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟（CNESA）联合发布的《储能产业研究白皮书2022》显示，2021年中国新增投运的新型储能项目中，装机规模前三名的储能技术提供商为宁德时代、中储国能和亿纬动力，其中宁德时代新增投运规模接近2000兆瓦时，远超其他头部企业。在全球市场上，宁德时代同样保持领先。
海通证券认为，从2022年到“十四五”期末，我国新型储能装机至少还有5倍发展空间，细分领域中，锂电池和逆变器作为目前储能系统中价值量最高的两大部分，其设备供应商有望率先受益于储能装机需求的高增长。
宁德时代，牛！
哈哈，因本人是电力行业的，我亲自做过一个储能项目：热储能！
7月27日晚，华为正式发布全新升级的HarmonyOS 3，该系统支持打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同，同时除手机外，智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备，将于9月启动规模升级。
华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东今日在发布会上透露，截至目前，搭载HarmonyOS 2的华为设备数突破3亿，HarmonyOS Connect产品发货量突破1.7亿。
华为HarmonyOS 3登场
7月27日晚，华为召开HarmonyOS 3及全场新品发布会，余承东出席现场，并正式宣布发布全新升级的HarmonyOS 3。
HarmonyOS是华为于2019年8月9日推出的面向万物互联的全场景分布式操作系统，2021年6月2日，华为HarmonyOS2.0正式发布，首次在手机端升级，搭载HarmonyOS的智能手机正式面向市场。
“HarmonyOS是史上发展最快、也是覆盖升级机型最多的操作系统。截至目前，搭载HarmonyOS 2的华为设备数突破3亿，HarmonyOS Connect产品发货量突破1.7亿。华为将会不断创新，为消费者提供更好的体验、更好的产品。”余承东在会上说。
华为终端BG COO何刚在介绍HarmonyOS 3时表示，HarmonyOS 3带来六大升级体验，包括超级终端、鸿蒙智联、万能卡片、流畅性能、隐私安全、信息无障碍，带来常用常新的智慧体验。
据了解，HarmonyOS 3超级终端支持包括打印机、智能眼镜、车机在内的12种智能设备组合协同，除手机外，智慧屏、PC等设备也可以成为超级终端的中心设备，带来前所未有的办公、娱乐、运动和出行体验。
国内信息产业“少魂”问题渐解
22年前，时任科技部部长徐冠华曾直言，“中国信息产业缺芯少魂！”。其中的“芯”指芯片，“魂”则是操作系统。
如今，随着HamronyOS 3的发布，分析人士认为，国内信息产业“少魂”问题已经解决。
华西证券（ 002926 ）表示，鸿蒙绝非套壳，而是面向拥抱万物互联的操作系统，负载测试中，鸿蒙系统软件后台留存率大幅高于IOS与安卓系统；HarmonyOS 3依旧兼容安卓12系统。目前，鸿蒙系统已经拥有与安卓、IOS三足鼎立的资本，随着3.0版本的发布，“少魂”问题已经解决，同时HMS作为全球第三大移动生态正在愈发繁荣。
东亚前海证券表示，HarmonyOS旨在推进万物互联，实现全场景智慧生态，鸿蒙万物互联生态不断扩大，HarmonyOS3的发布有望进一步鸿蒙生态的发展，利好鸿蒙生态产业链核心公司，建议关注华为鸿蒙产业链的投资机会，C端产业链聚焦智能家居、移动终端、智能汽车等，B端生态聚焦行业和深入场景，赋能千行百业数字化转型。
万联证券表示，相较于2.0版本，HarmonyOS 3精简了系统并提升了算法，在流畅性上将会大幅提升，在分布式交互连接方面更加迅速，多设备性能共享更稳定。除了toC的设备之外，鸿蒙还在B端积极发力，如智慧矿山、智慧交通、智能制造领域也基于Openharmony打造了一系列定制化操作系统。
“我们认为随着鸿蒙3.0在更多终端上推送，同时在B端拓展更多跨行业的应用场景，鸿蒙生态有望快速发展，鸿蒙产业链的直接参与厂商有望受益。”万联证券表示。
这些上市公司将受益？
据证券时报·e公司记者梳理，科蓝软件（ 300663 ）作为鸿蒙系统的合作伙伴，提供基于鸿蒙系统的移动金融整体解决方案，针对本次HarmonyOS 3.0，其已完成相关产品和服务资源准备，进一步扩大交付能力。
科蓝软件表示，伴随着鸿蒙移动操作系统功能的不断升级，用户量的不断增长，以及鸿蒙生态互联特性普及，将有效促进公司手机银行等移动金融相关产品和服务的销售。
拓维信息（ 002261 ）主要是基于OpenHarmony在教育、交通、考试、工业互联网领域打造行业发行版操作系统。
润和软件（ 300339 ）是开放原子开源基金会OpenHarmony项目A类捐赠人、OpenHarmony项目群七家初始成员单位之一以及OpenHarmony项目群工作委员会成员，基于openEuler研发的HopeEdge OS是国内首款面向物联网边缘计算场景的操作系统商业发行版，并已经于2020年7月发布，开源鸿蒙及开源欧拉相关业务归属于公司的“智能物联业务”。
另外，润和软件还已于去年底推出了自研的基于OpenHarmony的操作系统HiHopeOS，并将持续推出基于HiHopeOS的行业发行版，例如金融发行版、教育发行版、能源发行版等，致力于在智慧金融、智慧能源、智慧地产、智慧教育、智慧出行、智慧穿戴、智能家居等领域实现多场景落地，支持更多的行业企业依托HiHopeOS创造更多优质的OpenHarmony产品。
此外，东华软件（ 002065 ）、东方通（ 300379 ）、天源迪科（ 300047 ）等公司均有参与华为鸿蒙生态建设，这些公司旗下多款产品均适配华为鸿蒙系统，比如东方通中间件产品可支持所有操作系统，公司表示，将积极参与鸿蒙生态的建设，完成相关产品与鸿蒙操作系统的适配工作，拓展面向智能设备、物联网等场景的中间件产品。
值得一提的是，余承东透露，AITO品牌首款纯电车型AITO问界M5EV将于9月份正式发布，延续AITO品牌家族化设计，问界M5 EV采用封闭式的前脸设计，带来专属“暖星云”配色，搭载HarmonyOS智能座舱。7月27日开始，消费者可以通过AITO官网、华为商城进行预订。
许科敏指出，党中央、国务院领导高度重视工业软件发展，多次作出重要指示批示。工业软件在推动制造业数字化转型、赋能实体经济变革中发挥着关键作用。随着国家软件发展战略实施推进，我国工业软件发展不断取得新成效。
近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛，铝箔加工费在上半年多次上调，多因素共振导致铝箔成为整个铝加工行业供需最为紧张的环节。
据券商草根调研，电池铝箔供不应求，加工费上涨已在途中，更重要的是公司出货量环比大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。浙商证券分析指出，2022年1-6月中国新能源乘用车销量259万辆，同比增长117%，新能源车销量超预期；钠离子电池商用化在即，将进一步提升对电池铝箔的需求。预计到2025年，全球电池铝箔总需求量将达到82.5万吨，四年复合年均增速达到43%。预计2023年全球需求48.8万吨，全球供给增量主要来自中国，但考虑认证周期及投产速度，预计2023年全球供给48.3万吨，基本维持紧平衡。
上市公司中，华峰铝业开发了包括用于新能源汽车的矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔等系列前沿材料，已成功实现为新能源动力电池行业的多家知名企业稳定批量供货。南山铝业10μm超高强度电池箔已完成方案定型及认证，满足客户技术要求，且具备可批量生产10μm低、中、高强度电池用铝箔能力。常铝股份表示，公司的电池箔产品有定向客户，包括比亚迪、国轩高科等客户，拟2.2亿元投资十万吨再生铝板带箔项目，拟3.5亿元投资三万吨电池箔项目。
多地加速布局，智能网联车发展驶入“快车道”
上海召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出，作为我国汽车产业重镇，上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。
东北证券指出，2020年全球智能网联汽车市场规模达到3326亿元，预计到2027年市场规模将达到1.36万亿元，2020-2027年均复合增速22.3%。信达证券认为，上海智能汽车试点的可行性得到验证后，有望向全国推广，快速打开智能汽车的市场需求，对激光雷达、车载镜头、车载芯片/操作系统、控制器、连接器、模组等产品的需求量进一步扩大，有望提振相关企业业绩。
上市公司中，金溢科技车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试，如上海智能网联示范区、海南测试场、山东济南5G智能网联示范区、深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地等。高新兴与比亚迪有长期合作，已向其批量提供T-BOX产品。公司在车联网大交通领域深耕多年，是国内少数具备车联网全栈式产品覆盖、交通咨询规划、大型系统项目交付能力的物联网应用企业。光庭信息为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供相关技术服务；公司与长安汽车建立长期良好的合作关系，包括为长安汽车提供智能座舱产品、智能网联汽车测试等服务和产品，并广泛应用于长安汽车旗下多款车型。
提升能源供应保障能力之后，将加快建设新能源消化体系
近期，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。
可再生能源发电波动性较强，随着可再生能源发电比例上升，将给电网安全运行带来严峻考验。广发证券分析指出，随整县推进、风电下乡等分布式新能源开发力度加大，分布式新能源面临的消纳问题或将集中爆发，配电网升级改造有望提速。
上市公司中，大连电瓷研发的新产品应用于世界唯一±1100kV直流输电工程，我国首条1000kV特高压交流输电工程、首条±800kV直流输电工程、首条±660kV直流输电工程以及三峡工程等重点工程项目。许继电气形成了由±1100千伏及以下特高压直流输电、±800千伏及以下柔性直流输电、直流输电检修和实验服务等构成的特高压业务体系，主要产品包括换流阀设备、特高压直流输电控制保护系统等。四方股份先后参与1000kV特高压工程、三峡工程、西电东送、张北风光储输等国家重点示范工程的建设，为输变电领域提供从1000kV 特高压到10kV低压全系列的保护、自动化产品及解决方案。
新增产能难满足需求端高速增长，该光伏料处于供不应求状态
记者多方采访获悉，尽管EVA粒子目前价格小幅回落，但业内人士普遍预计，随着光伏组件排产的改善，EVA粒子价格三季度有望重回上升通道。
国信证券分析指出，今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨，下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素，同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了二季度EVA的市场紧张程度，光伏料价格由年初20000元/吨上涨至6月底超过30000元/吨。2025年前全球范围内只有三套装置投产，光伏行业需求继续明显提升，1-2年内EVA行业仍然处于高景气周期，国内新增产能很难满足需求端的高速增长，高端光伏料处于供不应求的状态，看好EVA价格未来中长期的继续上涨。
上市公司中，东方盛虹目前为国内最大的光伏料EVA生产商，主要利用管式装置生产，具有单程转化率高、产能利用率高、连续运行时间长等优势。硅宝科技光伏行业主要有四类产品：光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV用胶、光伏EVA膜助剂。产品已成功应用于隆基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业。联泓新科EVA装置扩能改造已于2022年3月25日完成，于2022年3月27日成功开车，扩能改造达到了预期目标。公司表示，受益于EVA下游光伏等行业的快速发展，目前公司EVA产品价格处于较高位置。
全球首款钙钛矿商用组件α成功出货
7月28日下午，全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电在浙江衢州举行了首批α组件的发货仪式，此次发货数量为5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。此次出货的α是全球首款钙钛矿量产商用组件。在今年的5月20日进行了产品首发，这款钙钛矿组件具有功率高、稳定性好、温度系数低、热斑效应小等系列特性。
在理论极限转换效率上，HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%；但是相比之下，钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池的理论转换极值分别可达到31%、35%、45%。国内光伏企业（包括通威股份、东方日升等）以及非光伏企业（包括宁德时代、聆达股份等）纷纷布局钙钛矿电池项目。新财富上榜分析师、广发证券代川认为，随着相关企业逐步攻克钙钛矿电池长期稳定性、大面积制备等关键技术，该技术有望成熟。
上市公司中，拓日新能互动平台表示，钙钛矿技术列为现阶段公司布局重点研发项目之一，相关技术专利正处于申请中，目前在钙钛矿太阳能电池方面公司正处于原有设备使用寿命以及封装等技术试验测试阶段；东方日升目前对于钙钛矿电池的研究方向主要为叠层电池，对钙钛矿相关技术有一定的技术储备。
PCB（印刷电路板，Printed circuit board）是重要的电子部件，FPC（柔性电路板，Flexible Printed Circuit）是PCB的一种重要类型。一直以来，新能源车、服务器被视作消费电子、通信之外的PCB增量市场。
而在近日，上流传的一份卖方简评，将FPC与最近大热的人形机器人紧密联系了起来。财通证券称，高精密FPC在消费级人型机器人领域，有着广阔的潜在市场空间和极高的进入壁垒。
财通证券表示，具体看，在人形机器人各主要部位，高精密FPC使用量如下：
1）感触和执行层面，双手双脚及其小关节，可能需要高达20条最高精密FPC，搭载全系列传感器。其裸板价值量或将等于或超过1台iPhone 14 pro的软板。
2）四肢躯干层面，8条中幅宽高精密FPC，同样搭载各类传感器、元器件，其需要各类信号线路汇总共线，裸板价值量或将超过2部iPhone 14 pro。
3）机器人主躯干层面，需要大面积大宽幅高精密FPC，其裸板价值量可能相当于一台特斯拉。
4）头部区域，其裸板价值量应该相当于1.5个苹果MR。
财通证券测算，消费级人型机器人的FPC（打件后）出厂价格大概是在500美元（以上分析的只是裸板）。放量后的全球市场规模大概是在50亿美金。由于对精密度、可靠性和高精密打件能力要求极高，预计全球主力供应商不会超过3家，龙头供应商东山精密/鹏鼎控股，长期来看，该业务对该等公司的利润贡献可能相当于目前的苹果业务。
互动易上，针对FPC产品在机器人制造领域的应用，已有投资者热切发问。其中，兴森科技已表示，公司PCB业务产品应用涉及机器人及新能源汽车领域。
▍新能源、服务器推动需求持续增长 行业基本面有望逐渐改善
除了机器人可能带来的巨大增量空间，PCB在新能源车和服务器市场的应用前景也被多家机构看好。
天风证券表示，PCB在汽车电子领域的应用空间如同星辰大海，国联证券今日也发布研报称，车用FPC在客户认证、产品工艺、技术等方面具有较高壁垒，在照明、动力电池、智能座舱等模块具有广阔的应用前景，随着汽车电气化和智能化进程不断推进，车载FPC有望进入快速发展期。
湘财证券则在近期发布研报表示，PCB是PCle总线中的关键组件，高等级的总线标准带来的高传输速率需要更多PCB层数和高速传输性能的支持。今年英特尔有望发布支持PCIe5的EagleStream平台，对于PCB的性能要求进一步提高。国内服务器PCB供应商有望受益于服务器出货量的增长以及服务器用PCB规格的提升。
值得注意的是，PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，进一步看铜与环氧树脂的价格大幅影响PCB成本。目前LME三月铜价与环氧树脂价格均已有所回落，压在覆铜板、PCB企业头上超过一年的原材料成本压力有望逐步缓解。
千亿投资即将落地！特高压概念掀涨停潮 核心设备商业绩有望高增长今日(8月4日)，特高压概念迎来大爆发，板块内个股掀起涨停潮。中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、保变电气等十余股封板涨停。
今日(8月4日)，特高压概念迎来大爆发，板块内个股掀起涨停潮。中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、保变电气等十余股封板涨停。
特高压迎政策利好，电网建设加速推进
消息面，近日，国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议，会议指出，发挥电网基础支撑、投资拉动和服务保障作用，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。公司在建项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。受消息提振，特高压板块今日早盘拉升走高，板块指数涨幅居前。
随着新能源装机快速增长，电网建设预计加速推进。据中金公司研报数据，国网、南网已相继发布稳住经济有关措施，1Q22电网投资态势良好，同比增速达到15.1%，预计今年全年电网基建投资在5000亿元以上(1-5M已完成1263亿元)，两网全口径投资或达6200亿元以上。预计“十四五”期间电网投资较“十三五”增速10%以上，两网全口径投资或达3.3~3.4万亿元。
申银万国指出，特高压直流首批工程预计2023年初开工，预计下半年至明年上半年特高压直流工程将密集核准，核准强度将远超历史水平。为保证第二批风光大基地如期并网，“九直”均会在2024年和2025年建成投运，特高压新一轮投产高峰即将到来。特高压设备供应商的收入体现基本与投运年份一致，2024年、2025年相关设备供应商业绩有望迎来高增。
行业龙头业绩高增，关注核心设备市场
截止目前，已有近40家电网设备上市公司披露中报预告，23家公司上半年实现盈利(归母净利润为正)，其中，归母净利润同比(下限)增长超过100%的共有7家，煜邦电力以近10倍的业绩增速暂列行业预增王。此外，行业龙头股特变电工上半年归母净利润达68亿至72亿元，同比增长119%至132%，公司表示，业绩高增源于所处新能源、能源和输变电行业需求增长。
申银万国证券指出，清洁能源大规模输送是双碳目标下新型电力系统要解决的首要问题，特高压直流是跨区大规模输电的最佳解决方案。双碳背景下，特高压直流输电在发展过程中存在的一些问题有望得到解决。第二批风光大基地规划及外送规模已经明确，特高压直流成长性和确定性兼具。核心设备市场竞争格局良好，行业壁垒高，关注以下环节：
(1)换流阀及直流控保环节：经测算十四五和十五五期间，常规换流阀、柔性换流阀和直流控保总价值量高达742亿元，国电南瑞在三个环节市占率均接近50%，稳居第一，是最受益的厂商之一。许继电气市占率排名第二，直流输电板块在公司营收占比较高，享受充分的弹性。
(2)IGBT:柔性直流最重要的组部件IGBT以往主要从英飞凌等海外厂商进口。关注国电南瑞和时代电气。
(3)换流变环节：换流变是特高压直流价值量最高的设备，经测算十四五和十五五总价值量接近1000亿元。特变电工、中国西电、保变电气的市占率稳居前三。换流变运输成本高，未来特高压直流主要以三北地区为主，三个厂商在运输成本上有一定优势，市占率有望进一步提高。
(4)直流穿墙套管环节：特高压直流穿墙套管以往主要依赖进口，关注中国西电和平高电气。
(5)直流海缆环节：十四五期间海上柔直将有所发展，预计随着海上风电成本进一步下降，十五五期间海上柔直将大规模铺开。直流海缆作为海上柔直竞争格局最好的环节，将充分受益。
(6)阀冷设备环节：换流阀冷却设备行业集中度高，主要由高澜股份和河南晶锐(未上市)供货。柔性换流阀发热量大，对冷却设备需求更高。
我国首台套丁二烯法己二腈工业化生产项目——中国化学己二腈及系列新材料项目一期关键装置近日顺利打通全流程，开车成功并产出优级产品。7月31日，中国化学工程集团有限公司在山东淄博举行项目成功投产仪式，该项目将带动形成总产值千亿级的新材料产业集群，我国高端尼龙（聚酰胺）产业将用上国产核心原料。
己二腈是生产尼龙66的核心原料，尼龙66被广泛应用于民用丝、工业丝、工程塑料、航空航天等领域，是实现汽车轻量化的重要材料，在汽车发动机、电器、车体、高铁车体部件，大型船舶上的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器和滑动轴承等部件上有着广泛应用。机构分析指出，当前己二腈产能主要由三家海外公司掌握，全球海外产能 210 万吨左右，国内目前己二腈主要依赖进口。随着国内己二腈项目逐渐上线投产，打破现有竞争格局，将有效缓解国内市场尼龙66生产的原材料短缺问题。
上市公司中，神马股份（ 600810 ）年产40万吨产业配套煤制氢氨项目、年产3万吨1,6-己二醇项目、年产5万吨己二腈项目等重点项目按期推进。七彩化学（ 300758 ）2万吨己二腈项目规划与丁二腈共线生产，根据市场情况适时调配产能利用率。诚志股份和中科院过程工程研究所合作开发新煤基己二腈技术，建设3000吨/年工程示范装置。
《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》8月起施行，意味着智能网联汽车行业正步入发展快车道。分析师指出，线控底盘作为新能源汽车和智能汽车两条赛道的交汇点，在新能源加速渗透及智能化升级趋势下有望迎来规模爆发期。
机构分析指出，线控底盘相较传统底盘单车价值量显著提升，其中典型线控制动/线控转向系统ASP中枢或将分别增长1000/2000元，随渗透率快速提升，预计2030年国内线控底盘市场规模达1420亿元，2022-2030年CAGR达22.1%。
上市公司中，亚太股份（ 002284 ）与华为已建立了良好的合作关系，公司作为一级零部件系统供应商可以为客户提供包括底盘系统部件、汽车电子、线
控制动以及轮毂电机等产品与技术。德尔股份（ 300473 ）在线控转向领域，公司具有自主设计能力，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用性强，结构可靠性高的技术优势，已获得多项发明和实用新型专利。
2.隐身技术的最重要组成部分，该材料应用市场有大幅扩容预期
随着雷达探测技术的迅猛发展，世界各国的军事防御体系及飞行器被敌方探测、跟踪和攻击的可能性越来越大，发展隐身技术成为军事技术发展的重要方向。作为隐身技术的最重要组成部分，吸波材料的研究成为各军事强国角逐军事高科技的热点之一。
吸波材料是以微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料制成的减少或减弱电磁波干扰的片状材料，其具有低介电、高磁损耗、高阻抗匹配性的特点。机构分析认为，至2025年及2028年全球吸波材料市场规模或分别达到92亿美元及113亿美元（764亿元），2020-2025年该市场的年均复合增长率将达到6.3%-8%，2022-2028年的CAGR将升至9.2%，意味着2028年全球电磁屏蔽材料市场规模将较2021年增加85.9%。
上市公司中，新劲刚（ 300629 ）全资子公司康泰威研发的吸波材料在多款型号装备上成功通过验证并实现小批量生产，在X型号飞行器上应用的热障涂层产品已定型量产。飞荣达（ 300602 ）主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案。
3.订单和产量两位数增长，这个行业工厂几乎满负荷生产
今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加。相关企业也是订单大增，开足马力加快生产。在浙江杭州的一家电缆生产企业，记者了解到，目前工厂几乎满负荷生产。
机构分析指出，中国海上风电建设动力强劲，在新能源产业中具有重要的战略意义。根据中国能源局数据，21年我国新增海风装机17.40GW，累计装机规模跃居世界第一。在此带动下，海底电缆有望实现高速增长，预计2025年海缆规模将达到254亿元。
上市公司中，通达股份（ 002560 ）生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。万马股份（ 002276 ）表示，公司具备完善的从线缆材料到各品类电线电缆、 通信线缆、 新能源线缆的完整产业链， 在新能源汽车充电服务领域， 具备从充电设备制造、 到投资建设， 再到充电网络服务运营一体化产业链优势。