东数西算 润泽科技 借壳 普丽盛 300442 冲击“创业板借壳第一股”
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润泽科技借壳普丽盛上市，冲击“创业板借壳第一股”
公开资料显示，润泽科技是一家国内领先的专业从事互联网现代数据中心建设和运营（即IDC业务）的综合服务提供商。
从财务方面来看，润泽科技2017年-2019年及2020年前三季度，营业收入为2.46亿元、6.29亿元、9.9亿元、9.92亿元，对应净利润分别为-1.69亿元、-0.78亿元、1.88亿元、2.8亿元。在2019年扭亏为盈之后，2020年前三季度润泽科技的业绩呈现出了爆发式的增长潜力。
公开资料显示，润泽科技是一家国内领先的专业从事互联网现代数据中心建设和运营（即IDC业务）的综合服务提供商。
从财务方面来看，润泽科技2017年-2019年及2020年前三季度，营业收入为2.46亿元、6.29亿元、9.9亿元、9.92亿元，对应净利润分别为-1.69亿元、-0.78亿元、1.88亿元、2.8亿元。在2019年扭亏为盈之后，2020年前三季度润泽科技的业绩呈现出了爆发式的增长潜力。
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普丽盛（300442）收到深交所重组审核机构的第三轮审核问询函后，于1月5日早间披露了“关于重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（六次修订稿）”等文件及公告。
中国产业经济信息网财经频道研究发现，该公司本次重大重组的方案包括原有资产置出、润泽科技100%资产置入和配套融资50亿元。
根据方案，上市公司（即普丽盛）拟将截至评估基准日的除COMAN公司100%股权外，全部资产及负债作为拟置出资产，与京津冀润泽持有的润泽科技股权中的等值部分进行置换，置出资产将由京津冀润泽指定的第三方承接，并最终由新疆大容指定的主体承接。同时，上市公司拟将COMAN公司100%股权转让给新疆大容指定的主体。
根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第020040号评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易拟置出资产的评估值为60161.96万元，经协商以此确定拟置出资产的交易价格。
本次交易的拟置入资产为润泽科技100%股权。根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第020039号评估报告，以2020年12月31日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易标的公司的评估值为142.68亿元，经协商以此确定拟置入资产的交易价格。
本次发行股份购买资产的股份发行价格为18.97元/股。
此外，普丽盛拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50亿元。
本次交易构成重大资产重组、构成重组上市。
上市公司实际控制人发生变更。上市公司控股股东为新疆大容，实际控制人为姜卫东、舒石泉、姜晓伟以及张锡亮。本次交易完成后，上市公司控股股东变更为京津冀润泽，实际控制人变更为周超男（女士）。
本次交易拟置入资产的资产总额、资产净额、营业收入指标预计均超过上市公司对应指标的100%，分别达到1056.07%、2800.66%、303.28%，购买拟置入资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例超过100%，且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重组上市。
4年业绩补偿承诺合计55.99亿元。
中国产业经济信息网财经频道注意到，根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议，本次交易的业绩补偿期为2021年度、2022年度、2023年度和2024年度，补偿义务人承诺，润泽科技在2021年度、2022年度、2023年度和2024年度预测实现的合并报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于61187.57万元、109802.44万元、179408.96万元和209523.30万元，合计559922.27万元。