成交量低于1.2万亿，是游资的天下。成交量高于1.2万亿，是机构赛道股的天下。周二市场成交量再次超过1.2万亿，指数虽然没怎么涨，但是个股的赚钱效应却非常的好，有利好就给上涨，有新鲜事件驱动，就给阳线，年末将至，最近的走势越来越像年末红包行情。[淘股吧]

不知道大家有没有发现，最近的行情，凡是和先进制造和科技相关的板块，守株待兔总是会涨起来。比如我们看到的新能源车，光伏，半导体。包括横盘了很久的消费电子，最近总会有股票创出历史新高。

而今晚上我要特别强调的是电子烟。昨晚我们说到汽车电子的德赛西威悄悄涨了两天涨停板创了历史新高。周二我们就看到电子烟再创历史新高。虽然板块不一样，但是属性和逻辑很相似。汽车电子的属性是科技+消费，电子烟的属性也是科技+消费。汽车电子的逻辑是新能源汽车处于高景气度，汽车电子未来会扩大规模量价齐升，电子烟是全国标准信息服务公共平台显示，电子烟国标状态变更为正在起草，业内人士分析，电子烟国际标准发布之后，会进一步规范电子烟行业发展。这有利于电子烟的发展。我身边很多抽电子烟的朋友，我非常清楚它对纸烟的替代性有多强。

而且和新能车、光伏不同的是，电子烟还算是个新鲜事。锂电光伏等碳中和板块已经涨了大半年，股价也在高位。资金难免产生恐高和审美疲劳。从资金的角度考虑，我们也能理解还在孵化起的元宇宙能够在11月份大涨一波，同时我们也能理解电子烟为什么在最近涨的这么强，电子烟和元宇宙的特点很相似，新鲜事+未来不可限量的前景。相比元宇宙，具有成瘾性特点的电子烟更有可能梦想成真。

凯恩斯的选美理论告诉我们，我们要选到别人认为的“美人”，而现在的“别人”，就是场外资金。场外资金现在当然会更倾向于新鲜的高景气板块。电子烟就是其中之一。

而周二大涨的电子烟板块，正好符合这一逻辑，再加上英国和美国在近期对电子烟出了明显的利好政策，资金预期国内电子烟政策也即将落地，随着行业规范程度提高，电子烟会在国内被政策认同，得到该有的发展。利空落地是利好的预期让电子烟在最近走了出来。

在我看来电子烟有望接替元宇宙在接下来的行情中成为市场最亮的仔。

整体来说，现在市场的赚钱效应非常的好，以往不敢做的事情现在可以大胆尝试，小心求证了。这一轮行情里，热门赛道和热门板块可积极关注，大胆尝试。

板块优先级方面，今晚我给优先级排序是：

电子烟，汽车零部件＞半导体和充电桩＞军工；

其他板块再是不考虑，难得的好时光，积极参与有逻辑支撑的活跃板块。

最后说下组合，周二盘中做了大胆的尝试，止盈了15个点的国科微，也清掉了凤竹纺织，早上的时候把他们的仓位全部换成了电子烟+汽车电子属性的朗特智能。

朗特智能是我在上周看电子烟资料的时候选出的标的，再加上它又有汽车电子的属性，加上不错的基本面，于是早上在5个点左右的时候追高进场，收盘还不错，又回到了一买就赚的节奏里，我对它后面的预期挺乐观。

海达股份终于又创了新高，能抗住周一盘中12个点的下杀，得益于前期超过50个点的利润。不然的话还是会别吓出去，海达既然在高位下杀不死，那么后面正常的走势就应该再创新高。

万马股份我仍然看中充电桩板块的逻辑，11月2日官媒发布充电难的文章明显有利于充电桩板块，我一直在期待后面有政策面的利好出现。

接下来的日子里，在高于1.2万亿成交量的背景下，我会保持激进的心态，大胆尝试，小心求证。