最近摆在市场的两个大事，一个是美联储议息会议，另一个是北交所的开市，周四凌晨的息会议缩债是意料之中的事情，资金担心的是加息，而昨晚美联储议息会议的结果很是乐观，机构预计加息至少要等到明年12月份了。这就是利好，靴子落地后A股反弹。[淘股吧]

但是11月15日的北交所开市之前，市场还是难放量，不放量的行情不足以连续支持像星期四那样的普涨行情，未来几天仍然只能看抱团板块。

板块方面

饮料食品板块周四很强，一堆涨停板，几天前我发布的《错过了新能源就别在错过这条暗线》中已经阐述了通胀的逻辑，随着这几天食品饮料的高潮，现在我对食品饮料板块的看法是，

首先不追高这一次的通胀力度并不强，是局部的通胀，相对温和的通胀，最近饮料食品大涨，更多的是产品涨价以后的估值修复行情，不是主升浪，也不是逼空的行情。本来前几天大盘不好，有防御属性的食品饮料板块就有加成。但随着市场回暖，这种加成属性就会消失。再加上食品饮料板块到了前期压力位，震荡在所难免，对于现在的饮料食品板块，宁愿等回踩，也不去追高。

再看军工板块，军工板块小碎步上移，地缘摩擦反反复复以及年底军工企业签订来年合同的预期及新闻刺激下，军工板块的趋势有望延续，短线5日线是短线博弈的介入点，稳健一点可以等到回踩10日线，军工板块的重心是海空，相对来说四川九州和航发动力基本面有优势，但是军工板块短期看不到成为龙头板块，策略上不需要激进。军工现在走的是慢趋势走势。

周四市场最强的概念是元宇宙板块，中青宝尾盘尾盘火箭发射20厘米封板，但这种尾盘拉升的偷鸡摸狗行为，不是好现象，以往这种走势第二天就能看到抢跑，不知道这一次会不会不同。另外非常有意思的是，投资者的智慧简直超绝，国光电器互动平台上小聪明直接就问了“前段时间说F开头国际顶级平台提供VR声学模组，目前是不是改为M开头”，就差直接年身份证号码了，就是脸书啊！这个利好下，直接一字板涨停。在国光电器的带动下，后面有硬核VR产品的公司有望受益，歌尔股份有这个潜力。不知道后面会不会有投资者去互动平台上问下呢，真有意思。不过从中青宝的走势来看，元宇宙后面要走去伪存真的路线了，单纯的概率股要回潮了。

在我这边，当下最值得关注的仍然是新能源，周四特高压、光伏、和汽车板块集体上涨，不断有公司创新高和涨停，比如我组合里的华明装备又一次涨停，这些迹象都表明我在《新能源要变天了》里说的逻辑被验证了，市场已经从新能源上游的锂资源和硅料，重心转向了中小游的汽车零部件和光伏组件，特别是周四汽车整车板块的强势，肌肉已经秀了出来，逻辑也已经非常清晰，资金认可新能源里光伏和新能车中小游的景气度。比如我上半年组合里做的蓝黛科技，如此冷门的汽车传动公司都能够得到资金的关照，看得出资金在不断挖掘这个方向，新能源中小游还有机会和空间。

对于后面的市场，板块方面我这边有一个优先级排序

新能源中下游＞军工＞食品饮料＞元宇宙

这是我对当下市场的看法。

最后再说下我的组合，周四集合竞价把昨天减仓的华明装备，又在集合竞价时期干了进去，海达股份追高加了点仓，松原股份也加了点，另外新开了一个底层蓝黛科技。总体来说周四还可以，净值再创新高，接下来的行情，只要指数在我说的生命线之上，就接着奏乐节奏舞了。