我的逻辑牛股 天壕环境
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招商证券研报吹天壕环境70元
这公司要看最好的预期的话 比清水源 强多了。神安线10月刚通气，预计2023年能达到80亿方。天壕环境和中海油 共同完成管道建设，另外天壕环境负责把陕西和山西的天然气销售给河北，气源价1.2到1.3元每立方，管道费0.2元每立方（天壕环境管道分成0.1），目前天然气市场价格4.6元每立方，那么差价为3.1元每立方。民用天然气价格2.8元起，工业天然气价格以市场价为主。综合来看差价在2元每立方。80亿立方得到毛利润160亿元，净利润100亿元以上，给20pe，价值在2000亿元以上。大的政策上看是鼓励天然气消费，详见双碳目标上对天然气的定位，不担心天然气卖不出去
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Ta
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