@风鵬正举 鹏哥你的煤炭能有戏吗我也在里面了，露天煤炭

兄弟，我在山煤国际

转发：核心价值观念

我想利用这篇文章阐述我的核心价值观点，坚持我的观点不动摇，拿住大总商品超级牛市的利润。

首先我想说明下，我不是分析师，我是价值投资者，不是投机者，目前我手中持有的化工股盈利接近翻倍，但翻一倍远远不足矣说明大宗商品超级牛市，而是成为投机者的价值话题，才会产生几倍十几倍的超级大行情。

接下来我从几个方面去阐述逻辑：

第一：首先我们要搞清楚，大宗商品的首次涨价，不是市场需求，而是疫情影响，工业瘫痪，以及欧美史无前例大量印钞产生大量通涨导致的，就这点本质问题，最近的市场文章有50%都是阴谋论，眼花缭乱，这些文章无非就是过度消耗投机者的精力，加大焦虑，让持股者焦虑，让想上车者焦虑，影响50%的投机者，足矣对股价在一定的阶段产生一定的影响，这个导火索就是国家对全国各个GDP重量级的省份实行的双控，限电，关闸，给他们的阴谋论制造了机会，别上当。什么双控，限电，关闸，导致中游，下游需求减少，从而影响上游价格下跌，他们会从各个框架去找数据来分析，我想说的是别上当，他们根本就没有把本质的问题说出来。

这次疫情对全球经济影响有多大？不比任何一场历史战争要小，一战，二战，都还有大都数国家在产能，而疫情影响是全球工业瘫痪，所以完全可以想象的出来影响有多大了吧。

上面我讲了影响这次大宗商品涨价本质是疫情以及欧美印钞，疫情影响之大已经讲清楚了。现在是欧美大量印钞之后，大宗商品出现了突破历史高点的上涨，现在我们想知道的问题是，接下来大总商品是不是已经到顶了，周期结束了？这是我们接下来要深刻底层逻辑要想到的根本性问题。

如果欧美加息，那么大宗商品会不会跌？很显然会跌。

那现在我请问下谁谁谁，你敢说说老美会敢加息吗？什么时候加息？

我可以这么说谁都不敢说，敢说的人都是胡说八道，害人精，骗粉，赚流量钱仅此而已。

但 我敢说未来3年老美都不敢加息，本周老美财政部已经没钱了，印了几十万亿美元这么快就没钱了，花钱如此之快，还是因为工业瘫痪，全球大量买买买，就连擦屁股纸都在全球买买买，而买点90%都是在我们中国，大家知道这意味什么了吧，全球大量印钱来买中国的商品，等于我们在给欧美免费做苦力，这就是为什么人民币升值的原因，我们必须把通涨转移过去，不能把我们的产品卖出了纸的价格，稀土卖出土的价格。现在是，欧美经济还没开始恢复，他们的物价现在才开始暴涨，蟹肉以前天天吃，现在价格涨的都不敢摆出来卖了，太贵了，翻了3倍多，还有德国的电涨了200倍，还有英国的屠夫缺口十几万，猪的饲料涨价，准备把十几万头猪焚烧，养不起了，这里面有市场经济学就不详细说了，这都是有数据的，不用佐证。在这种情形之下，你说你加息，是不是给自己挖坟墓？你自己印了这么多钱，还不是仗着自己有金融优势，有定价权，才大量印钱买买买，既然有这种优势，你们说他们会消停吗？会放弃他们唯一一个让他们骄傲的生存优势？不会的，不然不会有无限QE一说，这个金融工具还要用上几年，他们还要继续印钞，今年美联储有几位高层讲过，到2023年都不会加息，那么大宗商品价格维持高位是必定的。

第二：第一点把大宗商品涨价的本质问题讲清楚了，第二点讲双控，限电，关闸问题。

很多人没有搞清楚双控的意思，双控就是延续16年供给侧改革而已，就是控产能，这个早就开始做了，其实就是为了产业升级，达到2030年碳中和，2050碳达峰，其实碳中和也好，碳达峰也罢，都是为了我们在接下来20年后能有幸福的生活，全中国老百姓都能有小康的生活，但欧美可不答应的，所以才有碳中和，碳达峰，才有双控，才有限电，关闸。

接下来讲限电，关闸，这个就简单了，没必要分析那么复杂。限电，关闸，还是控产能嘛，为什么要控？中远海控的运费一周可以翻一倍，我们商品价能一周翻倍价格卖出老外吗？没有吧。倒是订单满天飞，工厂满负荷生产，这还的了，供给侧，双控，不是白搞了吗？大量的产能最后会产生大量的廉价，还没有赚钱呢，内部就乱了，通胀最后不是欧美给吃了，反而被我们自己人给吃了，所以才有了限电，关闸，我相信这个力度还是刚开始，目前工厂还是2天一停2天一开，接下来会出现持续关停，力度越来越大，直到把通涨全部甩到欧美身上，这个时候别以为工厂很难受，一些内卷的工厂才会难受，才会真关停，不给你电，持续关停，你付不出成本，只有关停，但既有双控，就有产能，还能有碳中和的企业接下来会活的好好的，而且差能反而集中在这些企业之中，同时价格还不会卖出纸的价格，原材料大多数都是从国外进口的，别想着原材料会跌，不加息之前不可能跌，只能是高位运行，原材料也是他们目前存活的生路，中国是原材料第一大进口大国，也是出口成品大国，原材料飞涨，成品当然也要涨，所以短痛关闸，限电是对大宗商品超级利好，今后有钱你想买都买不到货，因为产能控制下来了，所以只能涨价，把通胀统统甩给了欧美，第二点我清楚了没有。

其实还有很多要讲，中美贸易战，限华为，限芯片，各种尖端科技卡脖子，台湾，新疆，香港等等，太多了。

都是限制中国经济快速的发展起来，这次疫情就是中国一次大机遇，好比二战的美国。

但我们没有二战的美国好，毕竟原材料，金融工具，尖端高科技，都还在别人手中。

所以一定要在大宗商品上抓住机会，这就是我说的大宗商品超级大牛市已经刚刚开启！

消费股未来三年的熊市是必定的，只有极少拥有行业护城河的公司才能顶住这次全球通胀，商品涨价。比如茅台，你把茅台比作巴老口中的可口可乐是一样的道理。中国未来5-10年中端消费者比欧美加起来还多，而喝茅台就靠中端消费者，就说是6亿人口中端消费者，一年喝下多少，看数据是每年茅台给出53度茅台产量是5万吨，真正流通到市场是4万吨，大概是6000万瓶，大家说够不够喝？你把这些数据一对照，再看个十年，就知道当下的通胀对于有绝对护城河的公司来说根本不是事。