比麦达数字更强的互联网独角兽
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麦达数字的5个涨停板,原因是投资者互动与机构调研中的一段话。也就是他的客户是独角兽公司。
A股中有一家公司,多数的独角兽公司都是他的客户,他就是梦网集团。
看下面机构调研的这段话,和麦达数子的回复异曲同工!
一、和独角兽合作,类似于麦达数字。
·梦网集团:小米、滴滴、京东等知名“独角兽”都是公司客户·*,3月7日,梦网集团迎来近30家机构调研,公司副总裁兼董秘李稷文表示,BAT、京东、小米、360、滴滴、唯品会、网易、酷狗、美团、携程网、陌陌、爱奇艺、饿了么、丰巢、OfO、拼多多等知名企业均为公司客户。上述互联网巨头和新兴行业龙头(独角兽)的高速发展,企业短信用量在同步增长,以2017年全年数据为例,BATJ每家通过梦网发送的条数均超过10亿条。(*)
二、同时他还进军云视频,视频直播现在是他的四大主业之一。
以下内容来自于梦网集团2017年11月28日的视频云发布会。
a、公司中期看点在云通信,包括今天发布的新产品视频云,市场在起步阶段,公司目标和中长期规划如何?
进入5G后带宽很快,资费够低,音视频会更广泛的使用,在这基础上,公司打造支持一切应用场景的视频通讯能力,中长期构建全国最大的基于移动互联网的音视频平台,远期构建全球最大。
b、视频云产品400K可以实现1080P的流畅播放,除此技术性能之外,与腾讯、阿里的主流产品相比,公司的新产品还有什么不一样的地方?腾讯和阿里通过自己的云平台来推广垂直的Pass云,视频云作为突破的云产品,公司的推广方案和手段有什么不一样?
梦网的视频云是可以架构在阿里云和腾讯云的基础之上,公司打造的是VaaS (Video as a Service),阿里云、腾讯云的Pass云是平台级别的需求,客户在上面做二次开发。公司的VaaS 平台强调能力输出,是Pass和Sass之间的过渡状态,避免客户做繁琐的二次开发。公司会面对垂直领域,如金融、证券等提供特殊的解放方案。
c、梦网科技视频云的竞争对手有哪些?公司的优势在哪儿?
这个问题和前面问的与阿里云和腾讯云的区别有点类似。公司定位在Vass,不需要工程师进行开发,更加垂直,大部分视频云定位在Pass,需要二次开发。公司平台上有几百个视频的技术包,对具体视频场景做出了具体的包装,这是网宿、腾讯、阿里云不具备的。花椒是基于网红效应。土豆是基于丰富的视频资源。梦网是to B,面对行业做深入的解决方案。目前国内还没有业务相同的竞争对手
三、物联网平台是他的四大业务之一,涉足工业互联网。
梦网的四大业务,IM云,视频云,物联云,数流云。
四、公司是2017-2018年A股回购比例和金额最高的公司。
下面还没有计算实际控制人和高管的增持的股份。
梦网荣信科技集团股份有限公司关于公司回购股份总数超过总股本 5%的公告
另外,还有国际投资者和QFII买入。
股价低位,业绩预增。2018年3月7日,数十家机构前往调研。
正在转让电气业务,变成纯粹的互联网公司。前景可期!
@炒股养家,@作手新一,@旭日东升66,@职业炒手 @赵老哥
A股中有一家公司,多数的独角兽公司都是他的客户,他就是梦网集团。
看下面机构调研的这段话,和麦达数子的回复异曲同工!
一、和独角兽合作,类似于麦达数字。
·梦网集团:小米、滴滴、京东等知名“独角兽”都是公司客户·*,3月7日,梦网集团迎来近30家机构调研,公司副总裁兼董秘李稷文表示,BAT、京东、小米、360、滴滴、唯品会、网易、酷狗、美团、携程网、陌陌、爱奇艺、饿了么、丰巢、OfO、拼多多等知名企业均为公司客户。上述互联网巨头和新兴行业龙头(独角兽)的高速发展,企业短信用量在同步增长,以2017年全年数据为例,BATJ每家通过梦网发送的条数均超过10亿条。(*)
二、同时他还进军云视频,视频直播现在是他的四大主业之一。
以下内容来自于梦网集团2017年11月28日的视频云发布会。
a、公司中期看点在云通信,包括今天发布的新产品视频云,市场在起步阶段,公司目标和中长期规划如何?
进入5G后带宽很快,资费够低,音视频会更广泛的使用,在这基础上,公司打造支持一切应用场景的视频通讯能力,中长期构建全国最大的基于移动互联网的音视频平台,远期构建全球最大。
b、视频云产品400K可以实现1080P的流畅播放,除此技术性能之外,与腾讯、阿里的主流产品相比,公司的新产品还有什么不一样的地方?腾讯和阿里通过自己的云平台来推广垂直的Pass云,视频云作为突破的云产品,公司的推广方案和手段有什么不一样?
梦网的视频云是可以架构在阿里云和腾讯云的基础之上,公司打造的是VaaS (Video as a Service),阿里云、腾讯云的Pass云是平台级别的需求,客户在上面做二次开发。公司的VaaS 平台强调能力输出,是Pass和Sass之间的过渡状态,避免客户做繁琐的二次开发。公司会面对垂直领域,如金融、证券等提供特殊的解放方案。
c、梦网科技视频云的竞争对手有哪些?公司的优势在哪儿?
这个问题和前面问的与阿里云和腾讯云的区别有点类似。公司定位在Vass,不需要工程师进行开发,更加垂直,大部分视频云定位在Pass,需要二次开发。公司平台上有几百个视频的技术包,对具体视频场景做出了具体的包装,这是网宿、腾讯、阿里云不具备的。花椒是基于网红效应。土豆是基于丰富的视频资源。梦网是to B,面对行业做深入的解决方案。目前国内还没有业务相同的竞争对手
三、物联网平台是他的四大业务之一,涉足工业互联网。
梦网的四大业务,IM云,视频云,物联云,数流云。
四、公司是2017-2018年A股回购比例和金额最高的公司。
下面还没有计算实际控制人和高管的增持的股份。
梦网荣信科技集团股份有限公司关于公司回购股份总数超过总股本 5%的公告
另外,还有国际投资者和QFII买入。
股价低位,业绩预增。2018年3月7日,数十家机构前往调研。
正在转让电气业务,变成纯粹的互联网公司。前景可期!
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A股云通信标的,二六三,梦网集团,三五互联。
等通信服务的数量进行收费及盈利。 总结来说,云通信是传统通信的服务形式演进,具备更加高效快捷的服务能力。
依靠企业短信拳头产品,梦网集团 积累了大量优质客户, 根据公司投资者交流活动纪要,截至 2018 年 2 月,公司共有超过 3 万家客户, 活跃企业客户 10725 家, 2017 年新增客户达到 1909 家。 同时,依靠多年积累,公司累计了全国几乎所有网、省级运营商的渠道资,并充分理解了电信增值业务。优质客户+运营商渠道资源+电信增值业务经营基础,公司基本奠定了云通信平台能力。以此为基础, 公司加快发展物联流量、视频云、整合语音及视频的富媒体消息等新业务,全面升级发展富媒体云通信平台。
云通信,二六三,三五互联,梦网集团。二六三要涨停!
@lol123,
二六三涨停,梦网集团有机会。
根据工信部发布《2017 年通信业统计公报》 披露, 2017 年全国移动短信业务量 6644亿条,比上年减少 0.4%; 其中,由移动用户主动发起的点对点短信量比上年减少 30.2%,为 1322.22 亿条,占移动短信业务量比重由上年的 28.5%降至 19.9%。根据以上数据推算,2017 年企业短信发送量达 5322.11 亿条,比上年增长 11.42%,连续两年实现了逆势增长。我们判断由于移动互联网行业的快速发展,企业短信作为提供用户身份鉴权以及信息通知功能的刚性需求产品有望保持稳定增长。
梦网作为国内第三方企业短信龙头, 根据公司并购公告及过去两年财报显示,2012-2017 年移动信息发送数量分别为 70.58、 114.49、 157.82、 279、 457、 607 亿元,年复合增速达到 53.8%;占全国企业短信发送量份额从 2012 年的 1.78%提升到 2017 年的11.41%, 特别是考虑到在第三方发送的企业短信市场里,梦网的份额将会更高,可见, 行业集中度向梦网提升, 业务快速增长。
在富士康上市正式消息前,用友软件,汉得信息,已走强一段时间了。当时我有研究这两者,以为区块链+ERP软件是背后的事件趋动。回头看,应该是有先知先觉的机构,研究了工业互联网。
富士康上市消息,在安彩高科三个一字板前,机构应该是知道了。我也看到了,不过我选的不是安彩高科,而是联得装备,昊志机电。因为这两家公司我都一直有跟踪。
后面扩散到工业互联网板块,以海得控制为代表。
还有麦达数字,和独角兽公司有合作,四个一字板。
20180309,斗鱼、虎牙先后被腾讯巨额注资,国内直播公司上市进程全面加速。联络互动,梦网集团,游久游戏,天神娱乐,奥飞娱乐,恺英网络,昆仑万维等都有起动。
周末又是好几条关于独角兽的消息,后面应该还能扩散到其他行业和板块。
选股宝讯,富士康的过会背后是中国监管为新经济企业开闸的决心——创造条件让优质企业在A股上市。据接近监管的投行人士透露,监管从去年底开始就在论证,政策的力度不会止步于CDR。首批CDR小范围授予8家,BATJ都在其中,有可能会走特批的通道,不过,这8家不一定会今年都发。此外,针对未上市的“独角兽”企业,监管也在参考港交所的做法,考虑放宽上市的限制,包括允许同股不同权等等。
下面重点来讲几家独角兽相关的公司,可以分散潜伏。个人以为独角兽板块,视频直播,工业互联网等可以重点关注。
一、梦网集团
二、上海钢联
2017胡润大中华区独角兽指数,找钢网在列。
目前行业中领军电商平台包括钢银电商、欧冶钢铁、找钢网等。钢银电商是上海钢联的子公司,在新三板上市。
找钢网,2017胡润大中华区独角兽指数_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/212105560_426323,估值100亿。
上海钢联,钢银电商,我以为他比找钢网更有优势。现在市值不到100亿。
国内从事与钢铁电子商务相关服务的企业按照主导方不同可分为三类。①由钢铁生产企业主导的电子商务平台,如宝钢集团和宝钢股份共同建立的欧冶云商、兴华财富联合河北地区四家钢铁企业投建的中联钢信等;②由钢铁贸易或仓储物流企业主导的电子商务平台,如以仓储为基础成立的欧浦钢网、钢铁贸易企业五矿发展成立的鑫益联、五阿哥等;③由互联网企业主导的第三方电子商务平台,如钢银电商、中钢网、找钢网等。
目前行业中领军电商平台包括钢银电商、欧冶钢铁、找钢网等。
欧冶云商前身为上海钢铁交易中心,原是宝钢旗下的钢铁电商平台。2017年宝钢实施混合所有制改革后,欧冶云商不再纳入宝钢合并范围。欧冶云商作为钢铁企业主导的电商平台,现货资源充足,覆盖了全国2000多家钢铁仓库中的1600家,从供应链、物流业务两个板块切入市场,形成“生态圈+供应链”的产品体系。
找钢网以标准创投模式起家,属于典型的互联网企业主导的钢铁电商平台。由于互联网企业的定制化货源、线下物流相对缺乏,找钢网最初以撮合交易起家,聚拢行业资源,培养用户惯。在积累了大量用户数据后,找钢网开始涉足直营业务,通过“保价代销”模式,做大销售规模,获得可观的盈利点,进而沿产业链疏通仓储、物流、金融等环节,形成交易闭环。同时,找钢网还在试水反向定制与敏捷采销等模式,进一步减少交易环节和物流次数,进一步提升钢铁流通效率。
钢银作为互联网企业主导的钢铁电商平台,行业竞争优势明显,主要体现在资讯能力、运营能力以及资本雄厚方面。1)17年积累行业各类数据渠道及资讯。公司自2000年开始从事钢铁行业资讯服务业务,根据公司官网,投入大量人力物力扩大信息采集的广度、提高信息采集的深度、力求信息采集的及时准确性,为客户提供高质量的服务,并成立了研究中心对公司长期积累的行业数据进行整理、分类和建模,并通过外购和专业机构合作等多种渠道,形成专业的数据库系统,为公司的数据挖掘和行业研究提供基础;同时为政府部门、研究院所、财经机构、钢铁企业等数据需求者提供专业的数据服务和报告服务,得到了相关行业企业的认可,建立起了良好的行业口碑以及品牌优势。公司多个价格指数在中央电视台财经频道、新华网、第一财经等主流大众媒体平台定期发布。2)民营互联网平台下运营、融资方式灵活,创新动力足。相比钢银,传统钢铁企业主导的钢铁电商平台较难摆脱模式与渠道上的束缚,在公司治理、决策和激励机制等方面有较多限制。钢银作为民营企业,经营方式相对灵活,有着得天独厚的条件。目前钢银电商在新三板挂牌,二级市场交易活跃,并完成多次定增,给平台的长远发展添加了动力。3)资本背景雄厚,凸显资金优势。作为钢银电商的控股股东,上海钢联第一大股东为兴业投资,持股24.17%;钢银电商、上海钢联的实际控制人均为郭广昌。作为复星集团的控股公司,钢银电商、上海钢联拥有雄厚的资本背景,资金优势明显。4)多年尝试放弃自营业务。
三、天音控股
周末消息,聚焦独角兽!这22家企业,入围《国际金融报》“优质独角兽”榜单。魅族在22家企业名单。
另外,天神娱乐,联络互动,昆仑万维等公司也值得关注。
联络互动:公司持有雷蛇 5%的股权(估值约300 亿),新蛋(New Egg) 55.7%的股权(按照2016 年 1.2x P/S 计算约 102 亿),再加上趣店 6%的股权9(美股上市,现在52亿美元)。
天神娱乐:DotC United Group,天神娱乐持股比例30.58%。微影时代,天神娱乐持股比例3.43%。斗鱼TV,投资一亿元。百度视频,持股比例10%。
昆仑万维:公司直接持有映客10.23%股份,公司作为游戏领域龙头企业之一,在直播业务的布局有望与公司游戏业务形成协同效应;
游久游戏:2.78亿收购苏州游视网络科技有限公司(PLU)21%股份,标的主要以电竞赛事组织、内容制作为主,旗下拥有龙珠直播平台;
奥飞娱乐:大股东2000万元参与天使投资斗鱼TV,此外公司积累并打造了众多知名IP,并构建了以IP为核心于一体的泛娱乐生态系统,同时公司为国内动漫全产链运营的龙头企业,在二胎经济和消费升级的带动下,儿童业务有望持续释放业绩。
“公司对电力电子资产的处理已近尾声。”3月7日,在梦网集团宣布拟将所持有的兴业电力85%股权协议转让给森源电气后,该集团董事长余文胜这样对记者说。而在市场看来,梦网集团此次“发力一卖”后,转型也必须跟上。
此前,在完成发行股份收购资产后,公司定位是“双主业”。如今,眼看着电力电子资产渐次剥离,今后为梦网集团挑起主业大梁的业务,受到市场格外关注。
“我们将全面发力移动通信业务。”余文胜的这个表态对熟悉梦网集团的人来说并不意外,但人们关心的是:他能否带领上市公司在移动互联网运营支撑服务方向上保持龙头地位,并实现企业价值最大化?
对此,余文胜透露,公司将利用出售电力电子资产回笼的资金,投入对符合公司新业务发展的外延并购中去,具体方向是:基于5G应用的新技术、新应用等。
公开信息显示,梦网集团的经营主体——梦网科技自2001年在深圳成立以来,已成为国内最大的企业短信服务商,2017年企业短信发送量超过600亿条。按公司披露的业绩快报,2017年,其移动互联网运营支撑服务业务的收入增长18%,有效填补了公司传统电子电力行业收入的减少;营业利润同比增加19.43%,利润总额、净利润及基本每股收益分别增长13.68%、10.12%、10%,主要原因是期内移动互联网业务营业利润持续增长及电力电子业务期间费用降低。
那么,在微信盛行之时,短信还有多大能量?有研究员称:“短信依然是刚需。”业内人士指出,广泛用于身份确认、手机号绑定、交易确认、物流提醒等个人事务,以及资金进出、OA流程、销售排名等企业事务的企业短信,由于简单、快捷、效率高且成本低,仍属刚需市场。
余文胜也述说了短信的优缺点:短信的长处有实名制和直达目标客户的特点;缺点一是每条短信最多只能传送70个汉字,二是互动性弱。
“企业短信没有被替代,是因为企业还未找到比短信更好的能够实现与C端客户沟通的通信工具。”余文胜表示,他也不否认,短信业务的毛利和单价在趋势上必然呈下降态势。他认为,这将使行业进入淘汰期,小规模的厂商很可能最先被挤出,而梦网集团则要借此通过产业升级来抓住机遇。他透露,梦网集团目前面临的最大机会就是即将到来的5G,公司正在打造便捷而强大的短信模式——富媒体通信平台。
余文胜称,梦网集团的富媒体通信平台将分4步建设,包括:富媒体消息平台、富媒体时时通信平台、富媒体物联通讯平台、富媒体数据流量平台。据介绍,该平台主要特点是传输速度快、单条内容多、兼容多种格式、体验新颖、浏览方便、强制阅读性强,场景包括水电气对账单、业务报表、银行卡对账单、新车广告、新片预告、样板房展示等。既可通过原有短信通道升级、赋权后实现通信,也可通过OTT通道实现,是5G时代的通信模式。
腾讯70亿砸向虎牙斗鱼,直播平台有没有“独角兽”?腾讯70亿砸向虎牙斗鱼,直播平台有没有“独角兽”?
原创 2018-03-11 蒋洁琼 中国证券报
近日,腾讯开启了“内容+渠道”买买买进程。3月11日晚间,光线传媒公告,公司以33.17亿元的对价将持有的新丽传媒27.64%的股份出售给腾讯。新丽传媒拟在上交所上市,公司为电视剧、电影制作公司。
3月8日,直播平台公司虎牙、斗鱼先后披露的融资进展显示,腾讯在近期分别以4.62亿美元、6.3亿美元投资虎牙、斗鱼。按照最新的汇率计算,上述两家直播平台合计获得腾讯约70亿元投资。受此消息影响,3月9日,A股多只直播“概念股”涨停。
近日,虎牙直播、斗鱼直播等直播平台先后宣布其IPO计划。根据相关财务数据,多家直播平台已经实现盈利。
3月6日,欢聚时代发布2017年四季度以及2017年全年财务数据显示,旗下子公司虎牙直播2017年四季度实现营收6.93亿元。虎牙直播经调整后运营利润率为2.9%,实现首个季度盈亏平衡,虎牙也已在美国提交招股书。
另有消息称,映客、花椒也将分别赴港上市。在终止与宣亚国际的重组以后,映客直播的上市计划也一直受到市场关注。
3月11日,就映客直播是否正在筹划IPO,公司相关人士对中国证券报(ID:xhszzb)记者表示:“不予置评。”对于终止重组以后的新一轮融资计划,映客相关人士则对中国证券报记者表示,不方便透露。
360旗下的移动直播平台花椒直播回应IPO传闻称:“相关信息以官方平台公布的信息为准”。
根据此前公司与宣亚国际重组时披露的财务数据,映客直播早已实现盈利。北京蜜莱坞网络科技有限公司是网络直播平台映客的运营主体。宣亚国际公告显示,蜜莱坞2017年一季度实现营收和净利润分别为10.35亿元、2.44亿元,2016年实现营收和净利润分别为43.38亿元、4.8亿元。
上述直播平台公司大多准备赴海外上市。相关公司的估值也已达到了“独角兽”企业10亿美元的估值标准。
在与宣亚国际重组的过程中,映客的估值为60.6亿元人民币,低于其此前的市场估值。2016年9月22日,昆仑万维公告其以2.1亿元转让其持有的映客3%股权给嘉兴光信九号投资合伙企业(有限合伙),总作价2.1亿元,此次股份出售后,子公司仍持有映客10.23%的股份。上述数据对应的映客100%股权估值为70亿元人民币。
据参与上述斗鱼此次融资的消息人士透露,斗鱼估值目前已到250亿元人民币。还有业内人士表示,虎牙的估值或也已经超过10亿美元。
A股近期对“独角兽”企业回归的呼声较大,那么直播企业的IPO计划是否有机会转道A股?
分析人士表示,“独角兽”A股上市红利聚焦在人工智能、云计算、生物科技、高端制造行业,所以相关红利有可能不会辐射到直播平台公司,不过,若相关平台公司能够(在海外)成功上市,A股多家上市公司或将受益。
机构大战,走势有点墨迹。
前面谈了梦网集团的产品与创新,以及题材。此处重点讲讲基本面。
1、企业短信是有粘性而且有一定的垄断性。
相对于BATJ等大客户来说,企业短信目前是刚需,用户注册,重要信息提示等,只有短信安全而且可信。主要是电话绑定和实名制。
而对于BATJ等来说,短信费用一年最多几千万元,相对于其业务成本来说,占比很小。不可能为了一点微小的价格去更换系统,而更会注重服务质量。
2、虽然个人短信萎缩明显,而且趋势不可逆转。但是企业短信市场每年都以11%在增长。随着企业的互联网化,银行,商家等使用短线的条数增加快速,企业短信市场其实是一个利基。梦网短信的发送条数每年以50%-100%的速度在增长。
3、企业短信市场,梦网集团占据11%的份额。而且份额每年递增。
主要原因,新的市场进入者很少。主要是存量的竞争对手之间为了份额的价格竞争。而退出者会越来越多。有点类似于供给侧改革,但这个是民营企业的价格竞争的主动的优胜劣汰。类似于2005年前的家电行业,2011年的光伏行业。最后,都会有几家寡头形成。一旦市场格局确定,利润率就稳定。
一般,民企竞争为主的容易在最后会形成良好的竞争格局。而国企为主的行业,比较难。比如说钢铁,电解铝,供给侧改革后,一定会复产和产能反弹。
4、关于新业务。流量云暴发是可以期待的,资费下降,流量经营的可操作性会越来越强。
物联云,风口行业,需求巨大。
视频云,针对企业用户与提供软件API等。算是创新,能否成功,还要看公司的营销与推广能力。
有点类似于思科收购的社频会议软件Webex,只是此处针对的是视频直播业务。
思科收购webex,32亿美金。创始人,应该是现在中国创投圈赛伯乐的朱敏。
今天5G板块已加进云了。说明公司的快速反应,以及对股价的维护,市值管理的重视
梦网集团,二六三,三五互联,云通信板块,有望接力。
解锁!华为云通信十二大联合创新行业解决方案来袭2018-01-19
华为云核心网2017年,IDC发布了一条数字化转型趋势的报告,预测说:
未来应对市场竞争和用户的个性化需求,所有的组织都将变成「数字化原生」企业。
在一个组织中,它的管理层和员工像“数字化原生代”一样思考和行动。
而数字化转型则是成为数字化原生企业的必备战略。
在这样的趋势下,联接协同组织上上下下、里里外外的企业通信,
成为助力数字化原生企业发展和行业数字化转型的关键使能技术。
为了更好地支撑企业复杂交互和协作,数字化的企业要求通信与协作从单纯IT支撑系统,向生产系统和运营系统融合发展,从而对企业通信系统提出了行业化、专业化要求。
新一代企业通信解决方案,则需要以云服务为主要特征,具备敏捷迭代能力和生态开放聚合优势。通过营造一个生态圈,在开放、协作、共赢的理念下,实现行业洞察、技术优势等各方面互补,联合进行解决方案创新。
全球光纤激光器巨头lPG光子股价9年涨了近20倍,流通股8成被机构持有。
所以,美股Twilo肯定会传导到A股云通信个股梦网集团,二六三 。就等着三大报来报导一下!
不过, 看资金吧。。。。。。一切皆有可能
从价值来说,客户渠道,客户粘性,规模优势,是关键。技术反而不是最重要的。
参照,《股市真规则》,《巴菲特的护城河》。
1.现任第一大股东深投13.65元接盘原第一大股东新华社股权,花了18个亿,此后这半年一直在二级市场悄悄增持,至今尚未公告,目前可查询到已累计在二级市场加仓了近5000万股,测算加仓价格在9.5-11元区域,已耗费超5亿资金;
2.超级牛散傅建平豪掷数亿强势建仓,测算成本在11.5-12元左右,不知道他是谁的可以百度下;
3.通过1000万美金参股的七海资本间接投资国际上第一家区块链公司巴比特;
4.粤港澳 湾区19亿拿下深圳超级湾总部基地一地块,大家可以去看看那里都是谁的总部;
5.孙公司穗彩科技是唯一具有体彩、福彩双准入资质企业,市场份额60%,大小订单 比比皆是,公司在积极布局海外的同时,近期刚宣布即将在国内上线电视彩票 项目,互联网彩票预期今年解禁,今天湖北广电涉足电视购彩直接一字封死!
还投资入股了江苏永安行低碳 科技公司,后者疑似永安行共享单车。
还通过子公司与暴风集团出资成立了北京暴风魔镜。
威马汽车:通过七海投资,持有部分威马汽车。
魅族:天音控股( 000829 )——公司向珠海市魅族科技有限公司投资2亿元,以认购新增注册资本方式取得魅族0.655%股权
公司近年来不断剥离传统电力电子业务,聚焦云通信,技术、资源、价格、销售四大资源构筑公司护城河,未来有望成为中国云通信龙头企业。结合近期的深度报告,我们有幸邀请到公司董秘李总详细解读公司目前发展情况及未来战略定位。本次电话会议为您带来最深度的解析。
本会议纪要中专家的观点均已获得专家的转发许可。相关专家观点不代表方正证券观点,仅供投资者参考,方正证券不对据此作出的投资行为承担任何责任。
会议时间:20180312嘉宾:梦网集团公司董秘 李总、方正通信首席 马军会议要点:1、公司借助资源、技术、价格和销售四方面优势,卡位企业短信刚需市场,分享互联网巨头和独角兽的高速成长,是企业短信的龙头企业。
2、公司短信发送量连年高增长,营收增速18%,实现营收18个亿;同时公司剥离亏损的电力电子业务、偿还债务,费用下降;公司营业利润指标实现两位数增长。
3、公司2018年将继续依托资源、技术、价格和销售四方面优势,将企业短信扩展成着眼于5G时代的富媒体通信平台。目前富媒体通信平台公司已完成内部开发测试、运营商联调测试,并通过IM云、物联云和视频云以及数流业务这样的“3+1”领域构建高效的商业模式。数流业务是为前三个领域提供能量和动力的业务。
4、2018年,公司对业务增长有强大信心,这一信心来自于或体现在公司人员规模的扩张、技术优势、员工股权激励以及对外并购,这些将或内在或外在地推动公司进一步发展。
详细纪要内容
马军:大家好,我是方正通信马军。大家也知道,从去年年底到今年年初以来,我们没有管风格的切换,也没有管风什么时候来,我们只是从去年年底到今年给大家挖了很多公司的深度报告,总而言之,我们希望自下而上或者自上而下地挖掘一些或者是很便宜的,或者是发生重大变化的,或者是未来有可能会成为独角兽的一些公司。对于这些公司,我们做了一个提示推荐组合。从目前来看,我们通信自1月1号到今天的绝对收益是13,效果还是不错的,也没有什么妖票。我们秉持的一个原则就是,一定要找到那些基本面比较好、改变比较大的公司,同时我们也给大家开了很多次主题电话会议。
在这次主题电话会议中,我们特意请来了梦网集团的董秘李总为我们解读公司的发展情况和未来战略。大家知道,梦网集团的前身包括一些传统电力电子行业的业务,近年来随着公司逐步聚焦云通信,在销售、价格、资源、技术等方面构筑了比较强的护城河,未来前景还是比较大的,所以也是建议大家关注一下。首先有请李总给我们详细解读一下公司目前的发展情况和未来的发展战略。
李总:各位投资者朋友大家晚上好,首先感谢马总给我这么一个机会,能让我与曾经就职的公司方正再次接触。我曾经在方正工作过,也对方正的企业文化、方正的研究水准非常认可,而我由于一些特殊原因后来离开了方正。马总是我这么多年见过的研究水平非常高,非常有激情的一位研究员,也是我的朋友,也非常感谢马总。
我按马总刚刚说的提纲先介绍一下我们公司。正如马总所说,我们公司现在也是一个变化中的公司。有一个特点大家可以看得到,我们的公告特别多,去年是168封公告,今年到现在为止已经29份公告了。公司处于变化有两个原因:第一个原因,我们是重组上市。上市之前有一块主业电力电子板块,上市之后又加了新的主业——梦网科技移动通信板块。上市之后不久,根据新老股东一致的意见,我们现在还是回到单主业,所以中间一些实际控制人变化,经历了一些资产的出售,经历了实际控制人的变更,这两年还有办公地址的改变,现在这些都完成了。还是就是梦网科技本身也处变化当中,公告也不少。梦网原来聚焦于企业短信业务,从2001年开始持续做了16年多的时间,这一块的业务已经非常成熟,非常稳定,客户也非常稳固,现在我们从重组上市以后一直谋求新的业务拓展。我们做新业务也是顺着原来积累的各种各样的优势去拓展,不是去蹭一些市场的热点,随着新业务的拓展,陆陆续续也有很多公告。所以两方面,一方面就是我们整个公司的主业,现在由双主业变成单主业,实际控制人发生变化和主业发生变化。还有一个是本身移动通信行业的业务一直在外面从单一向多元化的拓展,所以说公告特别多。但是另一方面,我们开电话会议很少、与投资者沟通很不够,我问了一下,去年基本上是没开过什么电话会议,所以我今天借这个机会,先花半个小时左右,把公司的基本情况做一个简单的介绍。
第一个,我们目前是当之无愧的企业短信的龙头企业。我们正好是卡位企业短信刚需市场,我们也分享了互联网巨头和独角兽的高速成长。企业短信主要是两块应用,一块是在个人事务方面,应用于身份确认、手机号的绑定、交易确认和物流提醒等等,另外还有一块是企业事务,比如说资金的进出,OA的流程、销售排名等等。由于短信是直达、实名、简单、快捷,而且成本低,所以目前属于一个刚需的市场。
在这个市场里,我们去年的一些业务数据分几小点跟大家说一下。
第一小点条是我们的发送条数高速增长,龙头地位更加稳固。相比2016年发送量增长了32%,实现了607亿条的发送,全国的市场占有率11.4%,市场占有率提升了将近2个百分点。607亿条量级已经超过了整个企业短信市场中三大运营商最小的一个,即中国联通在全网所有企业短信的发送量,也就是说超过了包括它自己的直联通道和类似我们这种短信运营商借它的通道,我们已经超过了中国联通这两块所有的总和,已经达到了这个量级。
第二小点是我们分享了互联网巨头和新兴行业龙头(独角兽们)高速成长的收益。我个人对GDP也做了一个研究,比如去年6.9%增长率里面,有一半左右是新经济带动的,包括各种直接、间接带动的增长率。这一带动方式里面有70%是跟BAT相关的一些企业,可见BAT对中国经济的影响现在是越来越大,包括它们自己,也包括它们投资的企业。中国经济的高速增长,现在越来越依托于BATJ,还有它们投资控股,或者是受它们影响的一些相关企业,它们的增长速度是远远高于整个GDP的增长速度的。我们也分享了这一块它们高速成长的收益。我这里面列举一些商户的名字,BATJ 这四大企业,还有360、滴滴、唯品会、虚拟人生、网易、酷狗、美团、携程网、小米、陌陌、爱奇艺、饿了么、蜂巢、摩拜、OFO、拼多多、小红书、瓜子二手车等等,这些都是我司的客户。最大的客户是京东,京东用了我们38.9亿条短信,还有BAT它们的条数最少也超过了10.9亿条。最少的是百度,其他两家我就不细说了,反正都超过了10亿条。
第三小点就是我们的金融客户这一块做的非常漂亮。因为金融客户的对公对私客户群非常大、短信的用量也大、支付能力也强,无论零售,甚至对公,包括它自己的OA都广泛地使用短信。这块无疑是短信运营商积极拓展的优质客户群。我们这一块是做的非常漂亮,截止到2017年底有73家全国性的股份制银行已经纳入我们的客户群,比头一年增加了17家银行,增长了23%。券商包括方正证券等,总共有43家券商,还有中信建投等零售客户比较多的券商,都是我们的客户,总共是43家,渗透率是37%。公募基金已经有54家是我们的客户,这是第三小点。
最后一点,是截止到2017年底总的企业客户数量。累计起来总的企业客户是3万家,其中活跃的企业客户是10725家,2017年当年净增加1909家。这是企业短信这一块的主业。
再补充讲一下,在主业市场上我们能做的这么好的四方面优势:
一方面的优势是资源优势。我们专门有一支叫PTO的团队,它专门跟运营商联系,全国各地寻找优质的通道资源,目前已经累积找了1万条通道。而且这1万条里面,我们每年大概有5%-8%去优化,就是说把一些不好用的、比较贵的通道辞掉,新增一些比较畅通的、成本比较低的通道,他们本职工作就是做这些事,有60个人。
第二方面是技术。我们的技术和研发一直是非常强的,我们是技术立师,我们并不只是一个销售性的公司,CTO陈新是电子科技大学毕业的,一直在通信行业摸爬滚打,把各个运营商的一些主要系统,还有a其各种各样的产品架构都研究的非常透。我们在短信领域已经拥有30多项专利,其中自主开发的EMP系统、ADC系统和NOVA系统,这三个系统在同行业无论是运营商、客户还是我们的竞争对手中,都具有非常好的口碑。尤其是NOVA高速信息处理平台,这个高速信息处理平台是一种比普通的速度高(高于同行30%),多网关、多通道自动切换,并且可以自动叠加的一种平台,如果你买一套的,比如说发100万条同时并发,要想实现200万条发送,直接再加一套就行了。
第三是价格。由于我们是享受运营商非常低的采购成本,所以我们有底气给予一些比直联通道还要低20%-50%的价格。我们这3万个客户他们也很精明,他们其实可以选择跟运营商直联短信通道来做企业短信服务,但是他们如果选直联通道,不光是技术方面非常复杂,而且价格方面并没有很好的优势。
那么我们第四方面的优势就是销售。我们短信方面的销售人员有300多个,提成激励非常直接而充分。我举一个例子,比如说张三客户经理,他头一个月名下的客户创造的净营收,就是合同到账收入减掉成本相关的各种各样的开支之后产生的净收入,直接乘以10%,再乘以考核系数,下个月就直接发到他账上,我们是说到做到。基本上近几年每一年拿的最多的客户经理(这些客户经理有的级别并不高),都在400万以上。2016年拿的最高的客户经理的销售奖励是498万。2017年统计的数据还没出来。根据前11个月的统计,拿的最高的也已经破了300万。因为还有年底最大的一笔,12月份情况还没有出来。
这四项优势不断的累积强化,再加上因为我们的平台都是内迁于企业的OA系统、CRM系统、ERP系统、数字仓库等等系统里面,所以要更换短信运营服务商将会非常复杂,而且风险非常大。所以我们对于既有的企业来说,我们的技术这一块路径依赖还是比较强的,也给我们靠自己双手铸起了比较高的护城河。这是我们的传统业务,企业短信的业务。
第二个要说的是回购。我们公告里面大家也看到了,去年下半年我们自身连续两次大手笔的回购,目前已经耗资了5亿,根据公告上限耗资将达到6.8亿。这种量级无论是同等利润,同等市值,还是以同等营收来排名,我们均属于回购力度最大的A股公司,也属于2017年A股回购绝对金额居前五名的公司,这个回购力度是非常大的。在公司第二次回购全部完成之后(按上限完成之后),我们最终可以注销股本的5.5%,在同样的利润量级下,EPS每股收益,自然对等地上升5.5%。还有就是高管增持,2017年到现在实际控制人和高管累计增持600多万股。
第三个是财务数据。我们业绩快报也刚刚公布,我再简明说一下,这些都是业绩快报公布的数据,没有经过最终审计,最终4月27号会公布最终经过审计的报告,可能会稍微有一些出入,但是不会变化太大。第一方面是我们的移动互联网运营支撑服务的收入增长了18%。因为有些材料说我们只增长了10%,其实不是的。实际上企业短信大致是这么一个数据,我们的总条数发送增长32.6%,收入增长18%,实现营收是18个亿左右,市占份额是11.4%。这一块是有效填补了传统电力电子行业的收入减少。去年传统电力电子行业下降了37.2%,比2016年下降的幅度还大。我们都是靠梦网科技这边的移动互联网业务来弥补。
第二方面是我们去年的费用大幅下降。电力电子行业的剥离和一些资产的出售,也造成同步的销售费用和财务费用下降。今年也还是下降的趋势,因为包括企业债,包括一些处置的资产衍生出来的销售费用和财务费用都已经没了,公告可以看到,我们年初偿还了一笔6个亿大额度的企业债,实现完美的清偿,这一块的财务负担今年就没有了。
第三方面是我们的营业利润比2016年增长了11.43%。利润总额、归属于母公司所有者的净利润以及每股收益都实现了两位数以上的增长,分别增长了13.68%、10.12%和10%。
刚刚讲的是去年的一些情况,现在我再讲一下今年我们工作的一些打算。今年我们各方面工作的定位还是依托于运营商的优势,依托技术的优势,依托销售优势,,在原来的企业短信的基础上扩展成着眼于5G时代的富媒体通信平台。我们感觉到企业短信已经不能满足新时代的通信需求,现在我们已经开发了一种叫富媒体的通信平台,未来即使没到5G,也能在现在4G的基础上运行。未来5G时代到来以后,随着5G的一些特点,包括流量比较廉价,网速比较快,连接点多,这个富媒体通信平台会运营的更好。我们富媒体通信这套系统并不一定要等5G在2020年完全商用之后才能产生收入,我们是4G就可以用,5G时代用的更好,更容易变现,更容易找到我们的客户。不是一定非要等5G商用之后才能迈开我们的步伐,并不是这个意思。富媒体通信平台是我们今年主打的一个业务方向,这个业务方向也是根据前年、去年的摸索,以及去年的一些经验教训,并且结合自己的情况,最终找到的一个定位。
我先说一下什么是富媒体通信平台。富媒体通信平台是我们顺应5G的到来自主开发的一个划时代的新产品。它的主要特点是它既包括IM即信息,也包括RT即实时通信。从信息来说,它传输速度快、单条内容多、兼容多种格式、体验新颖(因为有些互联网新兴巨头特别喜欢这种新颖的传播方式)、浏览直观方便、强制阅读性强。随着短信息APP里面的信息越来越少,这种如果你冷不丁发送一条,其强制阅读的效果非常好。这种富媒体信息在信息这个层面场景还包括水电气的对账单。水电气对帐单可以自动批量生成,各种业务报表可以自动批量生成——银行卡的对帐单、新车的广告、影视新片的预告、样本房的展示等等,这是富媒体信息这一块的特点。另外还有一块比较大的就是富媒体通信的RT,就是在线,实际上我们设计的富媒体通信平台是可以视频实时通话的平台。富媒体通信平台有两种实现架构,第一种架构是基于运营商的架构。从信息的角度来说,我们通过原有的短信通道来升级、赋权,之后实现由传统的短彩信升级到富媒体信息,这是一种实现架构。还有一种是通过OTT(Over the Top)通道来实现。OTT就是越过运营商的传统发送方式,当然也不是完全绕过运营商,就是通过非传统通信通道模式来实现的通信模式,实际上也还是要依托运营商的资源,并不是完全脱离运营商,比如说,短信传统的是通过短信的通道,短信的物理DDN或者是其他通道。OTT实际上不需要通过这种通道,它更多是通过云的方式来实现,实现这种信息发送和RT实时通话。这种通信模式,我们认为是5G时代划时代的效率非常高的通信模式。
富媒体通信平台既然这么好,我们现在到底做到了哪一步呢?
第一个,内部开发的测试已经完成。通过我们自己的服务器,通过模拟的数据库,在运营商开通网关的情况下,我们可以发到个人手机上。我就收到过我们公司通过服务器发来的这种富媒体信息。这是一方面,内部开发测试已经完成。
第二个,运营商侧的联调测试,跟几家比较大的省级运营商联调测试也已经完成。所以目前是这么一个进度。
第三个方面是我们在富媒体通信方面,怎么去构造我们的商业模式呢?我们是通过四个领域,3+1个领域来构筑商业模式。
第一方面就是IM云,就是刚刚我说的比较多的信息,或者也叫即时通信。我们目前是从运营商和手机终端两方面同时分别由两个副总裁来负责,其中蔡振华先生他本身从运营商过来的,他负责运营商测的联调测试和商务谈判。另外有一个叫文力副总裁,他是来自分众传媒(002027.sz),他跟手机厂商的关系还不错。因为原来手机厂商也经常在分众上投广告,所以他本身也认识很多国内主流运营厂商,中华酷联、 VIVO 、OPPO,包括苹果这些厂商的高管。因此由他来负责手机终端的合作、商务谈判。
第二方面就是物联云,这个场景包括移动POS机、智慧城市、共享单车、远程监控、水电气的远程抄表、快递员的扫码枪以及快递员的电动车、车联网等等。物联网我们认为总公司有四层,包括感知层、通信层、平台层和应用层。梦网定位的就是聚焦在通信层和平台层,其他的层我们不去。我们自己也准备构建自己的基于企业和运营商之间的物联通信平台,来分享工业互联网高速成长的收益。目前我们物联云跟去年的打法不一样,我们是通过由销售明星挂帅,由原来企业短信做的最好的林波先生挂帅,去实现专业化、公司化、股份化运作。我们通过梦网物联有限公司来做,这个公司专门做物联业务。据我们所知,我在内部也反复问了,专门通过一个子公司来进入物联市场的,好像目前还真没看到。我们看到有些上市公司只是做物联方面的技术,做物联方面的硬件,或者做物联方面的软件,或者是软硬件都做,但是真正通过一个专业化子公司来进行销售、推广的,目前还没看到。至少我们在上市公司里面没看到有这样的,我们是第一个尝螃蟹的公司。这个公司注册资金1000万,目前已经有十几个人,还在招兵买马。拿这个公司的20%-22%的股份给以林波先生为首的销售团队,让他们有主人公的感觉,让他们全身心的投入销售工作。那么我们的销售模式打法也不一样,因为林波先生思维比较活跃。我们的打法是通过技术平台来打造和构建一种批量成交的商业模式,甚至我们有些行业客户实行一网打尽的方式,通过横向、纵向的两种方式一网打尽上下游或者是同类的这些客户,我们通过技术平台来构建。他原来做企业短信做的非常好,脑子非常活。那么目前为止,这间公司的股份制运作,也是2月份以来的事。专业化运作是去年11月以来的事。也没有很早。到现在为止,我们已经斩获了全国非常有名的三家客户,已经签约了。包括一家在香港上市的车联网公司,车联网做的非常大,还有一个做汽车电子做的比较大,是在深圳本地的,还有一家是已经上市的全国非常大的物流业巨头。这三家企业都已经跟我们签约了。
第三块就是视频。视频也是实行专业化、公司化和股份化来运作。由来自金证股份(600446.sz)的一个精英过来负责挂帅。他原来只负责云播这一块(视频云包括两块,一个是云视频一个是云播),这一周又有新的变化,云视频也准备一起放给他,由他统筹来进行经营推广。
3+1,”3”就是上面这三块。“1”就是数流业务。数流业务是为上面三块提供能量和动力的业务。IM、物联和视频都需要数流。三块业务的销售过程中可能都会带来数流的商业机会。数流一方面是被动的接收上面三块业务的需求,第二方面也会主动的去做,这一块也是一样实行专业化、公司化、股份制运作。这一块由另外一个短信销售明星叫康勇彬来负责。他也是在企业短信里面基本上跟林波先生同样知名度的一个销售明星。他去年11月份才重新回到我们公司。他原来也是在我们公司做企业短信销售,中间走了一下,11月份受余总的邀请重新回到公司来接手流量这一块的业务。他接手之后,我们流量业务每个月都是以40%左右的速度在增长。我们的打法还在变,我们主要在这两方面进行尝试:第一方面是跟话费捆绑的方式来进行销售,因为我们很大一块的客户是拿我们的流量来送给他的客户。那么这样的情况下,有些我们的企业客户说,如果你把话费和流量一起送,我们的客户更欢迎。比如链家地产,链家地产说如果梦网能既给话费又给流量,那我们很多客户,包括一些买卖房、一手房、二手房,还有自如的客户可能更喜欢,所以我们现在也开通了流量加话费模式,你可以单买流量,也可以单买话费,也可以话费流量一起买,我们梦网都能满意你的需求,这样我们自然撬开了更多更广的市场。第二方面,我们也采取互联网的销售,大力开拓长尾客户。互联网营销今年会加大力度,包括物联,包括IM,包括数流,我们都全面启动互联网营销的方式,这也是去年没有过的。互联网营销人员数今年最少扩充到20多个,这还是其次,主要是各方面的系统我们要做的很畅通,系统方面的开发任务会非常繁重。因为我们要做到网上购买、客户自助安装、网上充值,最后还有网上的互动,他有什么疑问也可以在网上跟我们的客服人员进行互动。技术开发方面,我们现在投入很多人员做技术开发,使我们的互联网销售系统更加流畅。
我们在技术方面还是非常精益求精的,也非常注重细节。我举一个小的例子,这个周末我们在深圳观澜湖开今年工作部署会。部署会里面有个二维码签到。我们扫一下二维码之后,每个参会人员扫完之后不能自动读取手机,而且系统也不能自动退出。后来我们有一个高管提出来,认为这个不流畅、不方便。我们是三天的会,技术人员说反正也就是两三天就结束了、不改了吧,后来相关领导说不行不行,马上回去改。我们真的派两个技术人员回到办公室去改,结果下午就好了,下午就又能自动读取手机,而且又能自动退出。所以技术这块我们公司还真不是大家想象的那么平淡,还是做的非常卓越的。
这是四块业务,我再重复一下,一块是IM,一块是物联,一块是视频,最后一块是数流。数流是为上述三个方面提供能力的业务。
最后再讲一下,我们对今年业务的信心和逻辑。今年周末在观澜湖开了工作部署会,大家对今年的业务和业绩还是非常充满信心的。主要是基于两点:第一点是做新业务的人员和资源都远远超过去年。首先人员方面,去年做企业短信是300人在做,今年要腾出将近一半的人去做新业务。原来的300人里面剩下150-200人左右就能维持跟去年差不多的增长,换句话说,300个人再翻倍到600个人,整个增长也不大,还不如干脆从原来老业务团队里面抽出大量的人员去做新业务。如果说去年只有50个人做新业务的话,我们今年至少有250人在做新业务。因为300个人里面是抽掉了150人左右,另外我们还有三个专业化的团队专业化的子公司在做,有林波总负责的物联子公司,有金证过来的章国志总负责的云视频和云播公司,有康勇彬总负责的数流公司。这三个公司今年至少会达到100人,加起来总的做新业务的人数是去年的5倍。
第二方面,在技术方面,我们公司的技术人员,包括支撑人员,包括开发人员总共是300人。300人里面,今年实际上是很少的人去做老业务。包括富媒体通信平台也是新业务,富媒体通信平台是已经能商用的平台,我们力争上半年上线。跟运营商企业联通很流畅的平台,就是富新通1.0肯定是要上线的。另外还有刚刚我说到的很多,包括物联这一块通过技术开发客户的系统,还有通过互联网销售的、各种各样产品,实现互联网的获客、互联网的自我安装、互联网的自我充值、互联网的售后。这些技术人员,现在应该是80%的工作量跟新业务有关系。去年如果说有50%,今年是80%,这是R&D的人员有80%的精力在做新业务。
第三方面是激励机制方面。三个子公司,梦网物联、梦网数流、梦网云播全部股份化,原来是全资的,现在至少拿出20%的股份给核心员工。运作头几年有分红直接按比例分,未来如果说做的非常好,公司承诺以市场价格来回购。比如说如果梦网物联三年以后能做到1个亿的净利,那么它现在注册资金才1000万,员工20%的股份也是以1块钱的价格来入股的。如果说三年以后或者五年以后净利能做到1个亿,公司按10个亿来回购,那么员工入股的这200万增值的非常大了,就增值成2个亿了,这块对他们个人财务是一个非常大的倍增,所以这是一块激励。
第二块激励是我们公告里面也反反复复说了,回购1.8个亿市值的股份是要股票激励股票的来源。配套还有其他的激励模式。这两块叠加起来是2015年之后,事隔两年多梦网启动的一次非常大的股权激励。对于三个子公司核心高管来说,他在母公司这边还有股份。原来2015年股权激励已经过去两三年了,那次股比也不高,那三个员工持股平台总共持有梦网集团1.01%的股比。这次限制性股票和其他形式的股权激励,远远高于1.01%的比例,大家都可以算,肯定是远远高于那个比例,当然人数也有所增加。刨掉人数增加的因素之后,核心员工还是拿的比以前多,所以这一块的激励也是比较大的。还有一些比较细节方面,比如说在考核方面,我们新业务的考核系统也比较高,这一块都是一些比较细节的东西。以上这是我们自身看好今年业务的一块逻辑。
还有一块逻辑,我们前面说的大多数是内生性的,今年还有一块是外延式的。外延式的我们一直有专门的高管负责,就是黄勇刚总带着专门的团队,他专门有个投资发展部专门做外延式并购。去年看了100多个项目,这100多个项目中有一些是接近谈成的项目,今年大概会落地1-2单项目。我们并购的主要方向还是聚焦于为我们富媒体通信平台做服务,去加快我们这个新通信平台的建设、推出速度。比如说,我们现在正在寻求一个嵌入安卓系统的富信技术开发平台,如果靠我们的团队要花6-8个月的时间,而挖一个团队过来只要两个月的时间,那我们就挖。我们做并购也是围绕着富媒体通信这个领域来做的。所以,我们的业务模式是非常聚焦的模式。
那么从并购的资金能力来说,本身我们的现金流非常充裕。大家可以看到我们的公告,老的电子电力资产还有一块非常好的资产,正在跟森源电气(002358.sz)洽谈交易。这块资产如果能顺利出售的话,我们的现金流就更加充沛了。再加上我们的资产负债率也比较低,而且这几年我们在债务市场和股本市场也没做过融资。总之,我们这种并购的资金实力和能力还是相当强的。只要有好的东西,价位比较合理,跟我们的富媒体通信能配得上套,我们今年会毫不犹豫地出手。
这就是我的一些基本介绍,大概就是这么多。
马军:李总讲的非常详细,同时也对公司表现了很大的信心。首先,公司的短信业务从技术、客户资源、渠道各方面竞争力是非常好的,市场份额是稳步提升,其次未来包括在资产剥离、股权回购等各方面对公司的财务有更进一步的优化。李总刚才说了,公司后面富媒体平台进展非常顺利,有3+1相互关联的强大成本、客户、业务等各种各样的优势。后面从别的角度,包括在激励机制、外延式并购等方面,看点都很大。
本来我们是设有提问环节,但是我看李总这次讲的非常详细了,我们就不再设这个环节。刚才从李总的讲述,包括我们前期也出了一个报告,我们认为2018年这个公司更好的轻装上阵,业务布局会更好。在整个营收利润方面有更进一步的发展。我们给的是大概今年、明年,3.45、4.23亿的净利润,我们给予强烈推荐的评级。
从目前来看,我个人觉得这个估值还是非常合适的。大家也可以参见我们的深度报告。有任何问题也可以直接跟我们进行私下沟通,或者直接跟李总进行沟通。非常感谢参加今天电话会议的人,也非常感谢李总,今天讲的是非常的详细,对公司信心很足,大家也听出了很多东西,最后这次电话会议到此结束,谢谢大家,谢谢李总。
李总:谢谢马总,谢谢各位投资者。
马军:再见!
IM云通信行业步入快车道,谁将成为代表中国的全球IM“独角兽“
2016年,Twilio的成功上市,以及抢眼的股价表现,拓宽了全球云通信行业的想象空间,行业内公司估值水平也集体上调。在中国,IM云通信行业也从2016年开始进入了一个“黄金发展时期”,一批如融云、容联、环信等专业服务商以及阿里悟空、腾讯云通信、网易云信等巨头型企业纷纷获得了优异的市场成绩。
近日,艾瑞发布了《2017年中国云通信行业发展白皮书》(以下简称白皮书)。此份白皮书不仅对中国云通信行业的现状进行了深入的分析,同时也前瞻了该行业的未来发展趋势——基于政策利好、技术领先、市场潜力以及全球服务能力提升等诸多有利因素,中国IM云通信领域将进入“高速发展阶段”,而该领域的服务商中也必将出现全球级的 “独角兽”。
艾瑞白皮书:新一轮高速发展开启,行业发展趋势明朗
此次艾瑞发布的白皮书从云通信的概念与特点、发展机遇、产业链结构、商业模式及未来发展方向等角度入手,针对我国云通信行业现状及未来发展方向进行了深度总结和趋势分析。
白皮书指出,政府陆续出台各项鼓励、规范云计算产业的良性发展的相关政策。与此同时,网络基建完善,底层IaaS日趋成熟,构筑云通信发展基石,再加上企业信息化转型和App实名制等相关政策的推动……这些外部条件的完善为IM云通信行业发展奠定了坚实的基础。
此外,随着数字化办公日益成为几乎所有企业的主流办公形式,搭建一套企业内部便捷沟通、全终端、多渠道的企业IM系统显得尤为必要,而基于定制化的企业IM服务还可实现IM模块与CRM、OA、ERP或其他系统的数据挂接,则能够更好的帮助企业实现更多特定需求。
由此,我们可以推断——整个IM云通信行业发展的各项基础设施已经完善,行业价值已经凸显,企业使用需求以及惯也已经被发掘出来,市场前景极为广阔。
在行业的竞争格局方面,因为IM的技术性决定了其具有较高的进入壁垒,经历了上半场探索期结束的洗牌,行业的竞争格局也已经大致明了。而随着Twilio的惊艳上市,国内云通信行业也受到了资本市场的广泛关注和青睐,各路玩家均得到了大量资本的注入,整个行业也步入了下半场的高速发展阶段。
在全球化服务方面,该白皮书认为,虽然国内云通信厂商目前在全球服务能力方面,与美国同类厂商还存在巨大的差距,但报告也指出了我国移动应用领域的大规模“出海潮”,给云通信厂商的海外客户获取提供了巨大的想象空间……
基于这一系列现状分析,白皮书对于IM云通信领域未来发展也明确指出了这三大发展趋势:
1. 基于IP的融合通信将逐渐取代单一的运营商业务;
2. 厂商的全球服务能力将随国内应用出海获得良好发展;
3. 企业级IM市场大有可为,但单独的IM产品吸引力正在减弱。
对于该白皮书的内容,总而言之,中国云通信领域的基石(政策、技术、资本、市场)已经奠定完毕,随着中国的移动应用领域出海潮以及国内定制化IM市场空间不断扩大,中国的云通信领域将进入快车道发展阶段。
谁最有望成长为全球IM云通信行业的“独角兽”?
在对行业的现状及未来发展进行阐述的同时,该白皮书也对行业中的相关厂商进行了综合点评。其中,新一代富媒体通讯云服务商——融云凭借强大的产品功能以及垄断性的市场份额,连续四年稳居国内专业IM云服务厂商之首。
据该白皮书提供信息显示,融云即时通讯云平台自2014年6月开启公测以来,在短短三年半的时间里取得了不凡的成绩。目前,融云的平台日活跃用户数达到6000万、日消息量峰值2218亿,服务App总量12万家,SDK触达数据更是突破了20亿。
在已经相对成熟的公有云市场占有率方面,无论是业务量还是用户量,融云都远超行业其他几家运营商的份额总和。而从2017年下半年开始,融云又全面进军企业级IM市场,其所推出的企业IM整体解决方案——RCE,获得了多家超大型能源、互联网等领域巨头的青睐。
在资本对接方面,融云于2016年和2017年分别获得 A轮与B轮融资。
基于以上的既有成绩,融云已经实现了国内该领域NO.1的目标。在未来的发展方向上,融云将凭借团队基因、技术实力、产品功能、用户背书、行业预判等方面的潜在优势,有望成为代表中国IM云通信行业的全球“独角兽”级服务商。
首先在团队基因方面,融云的核心团队来自飞信技术研发和三星中国研究院 RCS融合通信研发的核心团队,拥有在“即时通讯”领域数十年的运营管理经验。从一开始就以即时通讯为核心业务,并不断加大功能运用的广度,同时以音视频、短信为辅助业务。
反观行业其它玩家比如环信、容联,它们的核心业务中心在相当一段时间里偏向于智能客服或者短信电话,即时通讯反而成了次要业务。核心成员并无即时通讯相关背景,在技术的原始积累以及即时通讯的运营经验方面自然也就落了下乘。
其次是技术实力:融云是国内为数不多几家掌握“即时通讯核心技术”的企业。在基础架构方面,融云的服务端、PC端、移动端(Android和iOS两种)所采取的各项技术也代表着国内IM领域的最高水平,对标其它平台优势也是极为明显。
在安全性技术方面采用协议名称为EverSync的私有二进制通讯协议,数据通讯过程中不采用明文方式进行传递,具备防篡改能力和防劫包重发的能力,是行业中唯一一家公开的向客户承诺消息不丢、不重复、不乱序的企业。
再次是产品功能:融云将即时通讯技术封装成SDK供全球开发者下载使用,并向开发者提供平台环境、技术支持以及后期运维等服务,使开发者的业务能够快速获得即时通讯能力,实现单聊、群聊等功能,可以采取语音、文字、视频、图片等多种形式,满足社交、客服、聊天室等多个不同场景的需要。
然后是用户背书:根据艾瑞MUT监测数据,从各企业Top 20客户的合计日活设备数统计,融云以超过3000万的覆盖量居于国内专业IM云服务厂商之首。庞大的用户体量也从侧面反映出市场对融云产品的认可,而且庞大的大数据资源在今后也必将是融云的竞争优势之一。
客户质量也是体现竞争力的一个维度。众所周知,Twilio的成功上市离不开Uber、Airbnb、WhatsApp、Box、Salesforce等知名客户的支持,融云的客户也有像土豆视频、小影、沪江网校、汽车之家、荔枝 FM等拥有超高用户流量的App,涵盖直播、医疗、教育、电商、O2O、媒体等众多行业应用。
最后是行业预判方面:当国内行业很多玩家都还在紧追融云的步伐,拓展即时通讯云服务的使用功能和场景时,融云已经在企业级市场以及海外扩张两方面占得先机。
到目前为止,融云已经在中国、美国和东南亚设有数据中心,并提供覆盖全球两百多国家的节点服务。同时,它还在不断寻找并加大对海外市场技术能力的投资从而提高自己,为以后的全面爆发打好坚实的基础。
而在企业及市场的布局方面融云更是锋芒尽显。今年6月推出的定制化企业IM解决方案——RCE,致力于为大中型企业或ISV、SI等合作伙伴提供整体解决方案,具有极强的适用性以及极高的技术壁垒,受到用户的广泛好评,已经出色的抢占了用户心智。
前瞻:融云未来预期增速将远高于Twilio
在这个“全球互联网看中国”的大环境下,融云凭借上述的潜在优势成为全球即时通信云行业“独角兽”级服务商,并非遥不可及。不过,在融云向此目标进军的过程中,难免会被频繁的与目前全球云通信标杆企业Twilio进行比较。
对此,江湖老刘认为,就产品定位、运营模式等方面分析,融云与Twilio其实并非是“同质化”的对标关系,而是有着十分明显的产业“代差”优势。
首先,在产品定位层面,Twilio主要业务是在国内目前已经趋于饱和,并开始走下坡路的短信业务;而融云作为新一代富媒体通讯云服务商,其业务内容及发展方向更顺应新的趋势。
其次,在运营模式层面,Twilio的主要运营模式为整合运营商资源,属于平台型运营;而融云则以技术自主开发为主,掌握着IM领域的核心技术,其发展不容易受到外界干扰。
另外,国内超大的市场规模将为融云未来全球化发展提供一个充足的培育空间,而国内App大规模的出海潮,还将为融云积累更为宝贵的全球化运营经验。
综上所述,可以预判——融云只要踏实的做好技术研发和市场运营,成为全球IM云通信行业的“独角兽”并和Twilio一样实现“资本上市”,真的并不遥远。
二六三,感觉有反包的可能。
三五互联资金运作。
梦网集团,机构买入,走势强,但是墨迹。
$m梦网集团(SZ 002123 )$ $二六三(SZ 002467 )$ $三五互联(SZ 300051 )$
·深交所互动易·“行中衡” 提问:你好!昨天看了,董秘在方正通信电话会议上的发言,非常令人振奋。激励措施可以和华为相提并论。另外,内容比券商的研究报告还详实,公司的产品目标与措施很明确。是我看过最好的公司总结。3月13日梦网集团已加入5G板块了。建议,再加入云计算,物联网,独角兽,这三个板块。因为公司四大产品,视频云,物联云,是云计算和物联网。而和BATJ合作,是独角兽板块,类似于麦达数字。非常感谢!
公司官方回答:感谢您对公司的关注与建议!面对5G,梦网云通信将会全力构建四个新平台:IM云、视频云、数流云、物联云,四个平台相互协同,全面推动,快速提升公司业绩。http://irm.cninfo.com.cn/ircs/interaction/viewQuestionForSzse.do?questionId=5984009
·深交所互动易·“马上有人鱼线了” 提问:董秘你好,请问公司2015年8月与小米合作提供虚拟卡服务,虚拟卡研发是不是二六三提供的技术还是网络通信服务,目前有没有新的合作进展内容。
公司官方回答:您好。目前与小米合作的虚拟卡业务是由263提供全球网络通信服务以及服务端的对接适配工作,终端侧则由小米自行开发,其他大多数智能设备合作伙伴则除了网络通信服务外,还采用了263提供的虚拟卡技术。目前除继续为个人用户提供全球漫游服务之外,公司自2017年更积极探索和发展了满足企业物联网全球连接管理需求的业务模式,与基础运营商以及国内外知名物联网企业进行深度业务合作,充分满足了海量物联网企业万物互联,全球连接的刚性需求。感谢您对公司的关注。http://irm.cninfo.com.cn/ircs/interaction/viewQuestionForSzse.do?questionId=5982094
2016年,展视互动成为二六三集团的一员,这也是中国互动直播行业的首次重要收购。
迄今为止,本次收购给双方带来的量化影响很少见诸新闻,但相关的业务信息仍会传递出来。
根据二六三2017年中报,今年上半年,二六三融合原展视互动的网络直播产品,新推出视频会议服务,263云通信服务得以进一步完善业务模块,形成以邮箱、网盘为主的数据服务和以即时通信、电话会议、网络会议、视频会议及网络直播为主的通信服务两大齐头并进的业务板块,形成邮件、会议、直播三大产品线。
网络直播成为二六三新的业务增长点,公司收购展视互动后,坚持在网络直播市场精耕细作,专注商用互动直播云平台,提供在线教育直播课堂服务、互联网金融在线直播和企业直播室营销服务。
根据IDC的统计报告,二六三的网络会议市场占有率8.9%,增长率61.2%。在牛透社看来,二六三取得这么高的增长率,有展视互动的很大贡献。
最新董秘互动易----参股四家独角兽企业,PK麦达数字!_千年大牛_sz 002137 _新材料_淘股吧 https://www.taoguba.com.cn/Article/1902369/1
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大众公用,是参股深创投14%。
鲁信创投,电广传媒,九鼎投资是正宗创投。
广证恒生-IPO大年深创投、达晨、九鼎领衔2017清科榜单创投,
VC:大众公用(深创投13.5%),电广传媒(达晨创投是全资子公司)。
园区:张江高科
PE:鲁信创投,九鼎投资
报告作者:广证恒生-IPO大年深创投、达晨、九鼎领衔2017清科榜单:
2017 清科榜单 VC/PE 前十机构 IPO 项目数量排行榜,深创投与九鼎投资分别夺冠
从 IPO 数量排行榜来看,VC 方面,深耕本土近 20 年的深创投和达晨创投两大机构遥遥领先,一年间分别斩获了 19 和 17 个 IPO 项目,凭借着多年的专业沉淀和资源积累,收获的斐然成绩无疑羡煞众机构。其次为同创伟业 10 个项目,红杉中国 8 个项目,IDG、君联资本和毅达资本各 7 个项目,启明创投 4 个项目,基石资本 3 个项目,经纬中国 2 个项目。
广证恒生-IPO大年深创投、达晨、九鼎领衔2017清科榜单:
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第二小点是我们分享了互联网巨头和新兴行业龙头(独角兽们)高速成长的收益。大家知道,新经济中的互联网巨头和独角兽们的增长速度是远远高于整个GDP的增长速度的。我们也分享了这一块它们高速成长的收益。我这里面列举一些商户的名字,BATJ这四大企业,还有360、滴滴、唯品会、虚拟人生、网易、酷狗、美团、携程网、小米、陌陌、爱奇艺、饿了么、蜂巢、摩拜、OFO、拼多多、小红书、瓜子二手车等等,这些都是我司的客户。BATJ四巨头都超过了10亿条。
最近独角兽概念很火,一般认为独角兽指估值10亿美金的行业龙头企业。以今天收盘计,我们估值已经在15.9亿美元,而且也是企业短信里面绝对的龙头。
Q:请问企业短信过去几年价格的趋势?每年的变化幅度大概是多少?
答:企业短信的价格去年上半年是下降趋势,到四季度相对稳定,由于客户比较大,只能说一个平均价格,大客户价格比较便宜,小客户比较贵,四季度以后比较稳定趋势。
Q:17年出台的短信网间结算对成本端影响大吗?
答:不大,采购价格相对基本稳定。而且跟我们的合作对象,一万条通道里面很多地市级的运营商,有自主权,维护我们原来的承诺。不会上涨,也没有上涨,采购成本基本稳定。
2017年一季度运营商开始短信网间结算,2017年以后政策改变,省与省之间需要网间结算,比如北京移动和天津移动原来没有成本,现在需要网间结算,但是现在我们觉得会利好大型的短信企业提供商,区域性的短信企业提供商会受到冲击,因为他在其他省份成本会上升,大型的公司像梦网这种,市占率提升其实和这个也有关系。成本优势有大幅的提升。
Q:企业短息中互联网厂商占比在提高吗?
答:互联网巨头的占比不断提高,在整个发送量里面不断提高,一方面是家数在增加,另外一方面每一家同比也在增长。
Q:客户中前十大客户占比在提高吗?大概占比是?
答:还没具体数据,总体来说,前十大客户占比确实在提高,但是增幅不大,因为我们的总量也在增加。
Q:团队未来有什么新业务?
答:四方面。IM里面传统的2G时代的短彩信业务,我们今年会完成富媒体上线,新业务单条收费的模式会比原来有新变化。第二、流量业务,虽然去年有些波折,还是根据我们对整个通信行业的理解来做,做的和去年不是完全一样:人换了,十一月份换了销售明星康总来负责这块业务;打法也换了,不仅仅是纯流量,是话费+流量的混合销售方式;销售方式也换了,一方面是人员推广,还有互联网的销售,还有通过IT平台,pk掉开发平台的销售,销售方式也是在变化,今年数据流量这块的业务有很大的改变。还有两块去年没推的,但是在酝酿的新业务。一块是是物联云,物联是企事业单位构建物联网,这块业务和传统短信业务的用户重叠,基于这个逻辑去扩展物联业务。我们物联业务收费方式有两种,一方面,我们给企业提供全方位的物联解决方案,一旦提供了软硬件包括网络联通的解决方案,我们这个要收钱;第二方面,通过运营商的网络联通,收取运营费,这是每个月都要收费,这两个变现方式都是我们要做的。物联的场景很多,包括车联网、快递公司。目前我们掌握了三个比较大的客户,一个是香港上市的车联网公司,还有一个是A股快递巨头,还有一家深圳做汽车电子的企业,这块是第三个新业务。第三个新业务是视频云,我们挖了一个从加州理工技术团队,他们是2008年北京奥运会手机端的视频转播APP就是这个团队开发的,这个团队独家开发的,我们把整个团队挖过来了,他们是基于视频的,底层技术的开发,相对来说,能兼容各种各样的网络状况,也能在各种网之间方便视频的切换,比如,高铁到地面,电梯到地面,衔接性非常好,这也是我们在视频云的技术优势。我们广泛应用在多点监控和视频的商用上,比如演唱会,大型企业活动的直播,一旦提供服务,你用这个服务,我们就帮你实现速度、成本都比自己做效果好,这块我们也有专业化的团队在运作和拓展。总之是四块的业务。
Q:现在5G网络,推的速度比较快。您的观点是?您认为5G普及的时间,对我们公司有什么影响?
答:据了解,5G商用时间是2020年吧,今年在有些地区和行业试用,真正全国大面积推广商用可能在2020年。第一、5G一推出之后,我们成为富媒体云通讯运营商的战略目标可以更好实现,原因是我们的业务产品在基于4G是已经可以推了,但是客户体验差一些,5G之后客户体验更好。第二、4G状态下,我们的客户群窄一些,5G后客户群更广,我们以后不排除从企业端扩展到C端。我们推广的技术架构我们富媒体平台两种实现的架构,一种是基于运营商的传统的架构,还有是基于OTT的架构。传统是企业到我们的平台,我们再到运营商的平台再到客户;OTT平台是企业到我们的平台,就直接到C端客户了,环节更少、效率更高,而且我们不用向运营商支付短信采购成本,这使得我们毛利率大幅上升。5G,对我们来说客户群更大、客户体验更好、毛利率提高的可能性更大,5G对我们的业务是全面促进,我们现在推富媒体云通讯平台是看好5G未来的变化,是经过深思熟虑后推的战略。
Q:目前公司的流量业务进展缓慢的原因?
答:并不缓慢,从10月份以后进展并不缓慢,去年前年离我们在交流会上面的预期有差距,但是我们在后向流量领域做的不错,去年十月份我们启用了销售明星康总,目前流量业务复苏很快,我们环比实现销售增长40%左右,这几个月增长还是不错的。
Q:两会期间,政府取消流量漫游费对我们有影响吗?
答:预期说要取消,肯定是个趋势,使得我们货源更充足,在非OTT的模式下(不摆脱运营商,主流模式),另外一种OTT模式,我们是B2C的方式,目前这是我们要做的事情,主流还是做非OTT,非OTT要采购运营商的流量然后转售,采购的情况是,如果不是全国漫游,谈判就比较被动,如果从某个省采购的流量,就只能那个省用,但是我们客户是全国客户,如果取消流量漫游费,我们谈比较便宜的流量,就可以全国用了,可以降低我们的成本,对我们是一个极大的利好,以前是全国采购,也在省采购,省网明显价格低于国网,现在省网就是国网,我们肯定多采购省网,就可以极大降低我们的成本。
Q:我们的富媒体通信方式需要一个在通信企业端和手机端的双重支持,通信端我们是有很好基础,手机端一个一个谈,是不是难度很大?我们新业务很多,要进行比较大的销售队伍的扩充和研发费用的扩充,我们对于新业务的成本上面的规划是,几年可以成为赚钱的业务?
答:我们富媒体一个是IM,一个是RT,IM是个比较主流的阶段,RT还需要后续的推广,富媒体IM这块,就是你说的要打通运营商和手机终端这两个环节,这两个环节在运营商进展顺利,在手机厂商这端来说,手机厂商比较集中,去年2017年最大的是华为,1亿多部,第二是OPPO,第三是苹果,第四是三星,80%集中在前十,我们有高管来自分众传媒,在运营商我们挖了中国移动的中层干部,这个事情我们去年就开始启动了,我们的目标也不是吃进所有的手机,我们把所有手机吃完了就可以了,目前进展还比较顺利,运营商兴趣还比较大,手机终端这块稍微比运营商这块慢一些,但是我们持续在做这一块的工作,我们持续在做这个事情,我们内部系统要做的很好,我们原来传统短信就把运营商要做的事情已经集成在我们的系统里面。只要也要运营商稍微一做改动,马上系统跑的很快乐,我们内部开发人员一刻没闲,我们自己,力争在今年5月份,最迟上半年推出一个衔接也要运营商和衔接手机设备商非常好的一个平台,富信通1.0平台我们内部已经在开发。
新业务这块,我们做新业务是依托原来的销售团队、研发团队、中后台,我们的成本收益比是非常不错的买卖。从成本端说,我们的技术研发的成本、中后台管理成本和研发人员固定工资很低,这方面的成本很少,沉没成本非常少。从收入来说,我们一旦开了个口子,这块的收益非常大。
我们新业务的成本共两块。一块是内部成本,一块是外部采购成本。内部成本是可控的,原来在大的企业短信里面大部分消化了;外部成本是我们的采购成本,在我们行业里面游戏规则的惯例,是和运营商签订一个框架协议,我们不是把流量买来再卖,我们是框架形式的采购成本,比如签约了一个流量协议,比如5元/G,后面大幅降价,我们可以再重新签约。我们不像制造业,上游要采购大量原材料,赌下游很乐观的订单,我们不是,我们内部成本可控,不会出现大面积亏损。
Q:如果我们大概要做一个预测,估计这些新业务开始给我们贡献利润要到什么时候?从收入角度看,我们新业务在今年哪个业务会有比较快的进展,有一个比较大的收入的体量?
答:见效比较快的一个是物联,一个是流量,上半年就会出现比较好的结果。相对来说,视频和富媒体IM这块要在下半年才会有一个比较大的收获。
Q:从能够贡献盈利来说大概是什么时候?
答:今年年内,我们也是按照KPI考核,每块都有非常清晰的利润指标,盈利都是1000万量级以上的净利润。
Q:富媒体业务的价格是什么水平?富媒体类似于以前彩信的升级版,以前彩信、当时比较新颖的imessage这种现在都很少人用,所以不知道您怎么看新富媒体这块的需求?主要来自于哪里?未来有多大空间?
答:我们富媒体通信平台的战略目标就是,从表现形式来说,分为IM和RT形式,实时通信和即时通信。从实现架构,分运营商架构和OTT架构,目前来说还是基于四种模式,但是目前第一阶段就是第一模式,富媒体信息模式,基于运营商的IM模式,这种模式,收费的方式有两种,第一、按条数来收费;第二、由发送方,企业这一端来后项给这个浏览者流量的反正公司,既要付发送方的费,也要包阅读者浏览信息产生的流量费用,这两者费用都要收,每条收费大约3毛,目前我们是按照这个价格进行商务谈判的,从流量方面,也是按照市面上后项流量的方式在收费,比如5块钱1G向企业收费,这是我们规划的收费方式。当然我们还有变数,区别于传统的收费方式,只收每条的信息费,我们计划还收流量费。从应用场景来说,传统的企业验证消息,身份确认和提醒,一定可以往富媒体转,因为这个富媒体比传统方式在验证类和提醒类短信在并发访问量和群发访问量非常大,传统短信,我们的系统再先进,原始性还是非常高的,一旦升级到富媒体,通过富媒体来发传统的验证短信,必然会以成百成千倍的增长,企业会在并发的时候发这种老式的短信效率高,速度快,也会是革命性的变化。另外,这是一种升级版的更丰富的媒体形式,比传统短信来说,应用场景更多,企业可以借助新型媒体来发广告,而且广告中间有连接可以直接购买或者预约,一样可以直接进入下一个流程,非常便捷,而且客户不用安装新的APP,只要它在蜂窝网下或者Wi-Fi状态下,也不用付流量费,看了之后,如果有购买欲望,可以直接下单,这种推广的场景和效果都是比以前的推广效果更加耳目一新。
资料显示,2017年,华云数据就成为云计算领域“2017年未来独角兽企业TOP150”唯一入选TOP30的企业服务类企业。公司目前主要面向企业级用户提供定制化私有云解决方案,同时还可以提供混合云、大数据、一体机、公有云、IDC转云等“全云”服务。目前,华云数据为中科大、劲嘉股份、中国兵工物资集团、无锡地铁等众多大型企业及高校提供定制化企业级私有云服务。未来有望通过新IPO通道快速上市。
相关公司方面,据选*独角兽 板块显示,
红豆股份 智慧能源分别持有华云数据2.22%股份
梦网集团,有视频云,物联云,IM云,流量云,云通信龙头!
真正的独角兽,梦网集团,公司都说了。
看到曹山石先生的文章,机构之音:用反证法论证创业板难见大反转,觉得逻辑很有道理。
观察总结2013年创业板牛市的灵魂股,有几个显著特点:
1)从主线看非常明确,移动互联网爆发元年,全行业进入高速发展,2013年中国移动互联网市场增速78%,2014年飙升至120%,此后增速开始进入下行通道。移动互联网爆发究其根本是4G时代的到来(2012年设立4G标准,2013年开始建设4G网络,2013年底三大运营商拿到4G牌照)。此背景下,手游、移动支付、电商、新媒体、在线教育、互联网金融等基于移动互联网的行业成为灵魂诞生地;
2)基本都有外延式并购支持,上市公司层面不通过并购很难直接参与新兴行业发展,并购标的的业绩贡献称为扭转业绩预期的重要因素;
3)均有行业龙头地位或先锋属性。
4)公募都积极参与,持股比例较高,很多都是当年公募重仓股。
对于结论,我有不同的看法。
2012年互联网板块刚起来时,掌趣科技作为手游的龙头股,2012年下半年就走强了。而中青宝,当时有做网络游戏,市场无人关注。等到2013年成为游戏板块的龙头。
通达信板块中网络游戏指数880590,2013年7月10日才推出。除了掌趣科技,中青宝外,当时市场上有两个股票悄悄走强,姚记扑克,安妮股份。我一直没看懂逻辑,等后面消息出来后,是涉足手游,前面并无公告。
后面就是手游股的大挖掘,只要盘中爆料涉及手游,直接涨停。大家从招聘网站,公司股东等进行了深入的挖掘,从2013年初一直炒到2013年10月,TMT板块一枝独秀。
当时游戏股都在美国上市,如完美世界,巨人网络等。
当时有朋友在盛大游戏做开发,我问他对于掌趣科技的基本面,他说他不了解。业内人士都是如此,何况其他人呢?
我以前有个朋友,在2012年时讲过,每一轮行情的主线,和上一轮往往不同。所以,2005年的有色,地产等传统蓝筹,肯定不是2003年牛市的主线。但是当时我们没听说过互联金融,游戏板块也不存在。
随着市场行情的发展,上市公司纷纷进军游戏,多数通过并购进入。现在板块个股有103家。
@炒股养家,@作手新一,@职业炒手 @赵老哥
所以,灵魂板块,有可能市场上相关个股很少,也没有分类指数。当然没人能够猜出哪个板块,可能是灵魂板块。
不过从逻辑上来说,可以做一分析。
2016年是视频直播年,2017年是短视频年,但是视频直播并没有产生行情。为什么?因为没有直接相关的个股。
但不表示以后没有。只要风口起来,象上一波网络游戏,可以通过并购进入相关产业。
视频直播的发展,主要是4G的普及。而随着5G的展开,视频直播将会有更多的应用。
最近爱奇艺,花椒,斗鱼,虎牙直播,都要在海外上市,而且估值都很高。侧面印证了视频板块,在一级市场的火爆程度。
A股往往会跟随一级市场,因为创投对于产业的理解程度更深。
这些视频直播相关,主要是ToB模式,也就是面向普通用户。而A股目前的上市公司,主要是ToC模式,主要是企业用户。
另外,A股上市公司,提供云通信平台,或者软件API,也就是为ToB模式提供软件和支撑平台。
在线教育直播一块,二六三已经有面向普通用户的视频直播。
下面来总结一些相关公司:
1、网梦集团
具体公司分析,参照前面文章。
梦网集团--比麦达数字更强的互联网独角兽
下面的两个电话会议纪要内容很丰富。
·华创通信·梦网集团深度报告及上市公司高管电话交流会
·方正通信·梦网集团深度报告:企业短信龙头,云通信大有未来
2、二六三
展视互动在互动直播市场占有较高份额,在全球拥有1000多家大中型企业及教育培训机构用户,而在线教育类用户占据公司用户的半壁江山,并带来了几千万的营收。
2016年,展视互动成为二六三集团的一员,这也是中国互动直播行业的首次重要收购。
迄今为止,本次收购给双方带来的量化影响很少见诸新闻,但相关的业务信息仍会传递出来。
根据二六三2017年中报,今年上半年,二六三融合原展视互动的网络直播产品,新推出视频会议服务,263云通信服务得以进一步完善业务模块,形成以邮箱、网盘为主的数据服务和以即时通信、电话会议、网络会议、视频会议及网络直播为主的通信服务两大齐头并进的业务板块,形成邮件、会议、直播三大产品线。
网络直播成为二六三新的业务增长点,公司收购展视互动后,坚持在网络直播市场精耕细作,专注商用互动直播云平台,提供在线教育直播课堂服务、互联网金融在线直播和企业直播室营销服务。
根据IDC的统计报告,二六三的网络会议市场占有率8.9%,增长率61.2%。在牛透社看来,二六三取得这么高的增长率,有展视互动的很大贡献。
网宿科技
据了解,网宿科技为直播平台提供移动直播解决方案。此前宣亚国际的公告显示,网宿科技为映客2015年的前五大供应商之一。
分众传媒
分众传媒全资孙公司分众晶视广告有限公司为映客2016年前五大供应商之一。
联络互动
2016年年报显示,公司先后投资了中国数码文化,以及全媒体广告营销公司迪岸双赢、影视制作公司三尚传媒、直播平台板栗直播。公司将为智能硬件、演绎经纪和电竞直播等提供全方位、立体式的推广服务。
奥飞娱乐
天眼查数据显示,斗鱼持股比例10%以上的股东蔡东青为奥飞娱乐大股东。
天神娱乐
天眼查数据显示,公司大股东、董事长朱晔也是斗鱼的股东之一。
掌趣科技
斗鱼股东之一的南山蓝月资产管理(天津)合伙企业(有限合伙),其大股东为掌趣科技。
游久游戏
2017年半年报显示,游久网视频新媒体平台报告期内视频累计播放达3374 万次,多次登上企鹅媒体平台视频周榜 TOP10。
公司持有网络视频直播公司游视21%股权。游视对其运营的直播业务和电竞业务进行拆分并由不同主体运营,游视原股东按照在游视的持股比例共同新设一家直播公司聚一堂(龙珠TV)和一家电竞公司皮爱优。上海聚力传媒技术有限公司则拟通过收购股权等一系列方式分别取得聚一堂100.00%的股权和皮爱优 25.00%的股权。
东方明珠
天眼查数据显示,东方明珠为上海聚力传媒技术有限公司2名股东之一,持股比例未公开。上海聚力传媒技术有限公司第一大股东为苏宁文化投资管理有限公司,持股比例为68.09%。
昆仑万维
公司子公司仍持有映客10.23%股份
华平股份
迪威迅(迪威视讯)
亿联股份
中兴通信
会畅通信
苏州科达
最后几家公司,主要是视频会议系统,参照下面的文章。
视频直播那么火,最先赚到钱的可能是背后“卖水”的云视频服务商。
答 梦网集团:您好,感谢您对公司的关注与建议。公司已就各业务板块在年初下达了本年度的业绩任务,我们将全面发力富媒体通信,打造5G云通信的全球第一平台。谢谢!
(来自互动易)答复时间 2018-03-20 11:30:0
梦网集团,投资者互动,意思自已就是独角兽,不需要参股。
麦达数字,就是客户的原因。他参股的几家都和独角兽无关。
A股中有一家公司,多数的独角兽公司都是他的客户,他就是梦网集团。
看下面机构调研的这段话,和麦达数子的回复异曲同工!
一、和独角兽合作,类似于麦达数字。
·梦网集团:小米 、滴滴、京东等知名“独角兽”都是公司客户·*,3月7日,梦网集团迎来近30家机构调研,公司副总裁兼董秘李稷文表示,BAT、京东、小米、360、滴滴、唯品会、网易、酷狗、美团、携程网、陌陌、爱奇艺、饿了么、丰巢、OfO、拼多多等知名企业均为公司客户。上述互联网巨头和新兴行业龙头(独角兽)的高速发展,企业短信用量在同步增长,以2017年全年数据为例,BATJ每家通过梦网发送的条数均超过10亿条。(*)
二、同时他还进军云视频,视频直播现在是他的四大主业之一。
以下内容来自于梦网集团2017年11月28日的视频云发布会。
a、公司中期看点在云通信,包括今天发布的新产品视频云,市场在起步阶段,公司目标和中长期规划如何?
进入5G 后带宽很快,资费够低,音视频会更广泛的使用,在这基础上,公司打造支持一切应用场景的视频通讯 能力,中长期构建全国最大的基于移动互联网的音视频平台,远期构建全球最大。
b、视频云产品400K可以实现1080P的流畅播放,除此技术性能之外,与腾讯、阿里的主流产品相比,公司的新产品还有什么不一样的地方?腾讯和阿里通过自己的云平台来推广垂直的Pass云,视频云作为突破的云产品,公司的推广方案和手段有什么不一样?
梦网的视频云是可以架构在阿里云和腾讯云的基础之上,公司打造的是VaaS (Video as a Service),阿里云、腾讯云的Pass云是平台级别的需求,客户在上面做二次开发。公司的VaaS 平台强调能力输出,是Pass和Sass之间的过渡状态,避免客户做繁琐的二次开发。公司会面对垂直领域,如金融、证券等提供特殊的解放方案。
c、梦网科技视频云的竞争对手有哪些?公司的优势在哪儿?
这个问题和前面问的与阿里云和腾讯云的区别有点类似。公司定位在Vass,不需要工程师进行开发,更加垂直,大部分视频云定位在Pass,需要二次开发。公司平台上有几百个视频的技术包,对具体视频场景做出了具体的包装,这是网宿、腾讯、阿里云不具备的。花椒是基于网红效应。土豆是基于丰富的视频资源。梦网是to B,面对行业做深入的解决方案。目前国内还没有业务相同的竞争对手
三、物联网 平台是他的四大业务之一,涉足工业互联网 。
梦网的四大业务,IM云,视频云,物联云,数流云。
四、公司是2017-2018年A股回购比例和金额最高的公司。
下面还没有计算实际控制人和高管的增持 的股份。
梦网荣信科技集团股份有限公司关于公司回购股份总数超过总股本 5%的公告
另外,还有国际投资者和QFII买入。
股价低位,业绩预增 。2018年3月7日,数十家机构前往调研。
正在转让电气业务,变成纯粹的互联网公司。前景可期!
@炒股养家,@作手新一,@职业炒手 @赵老哥
梦网集团,深圳南山区,云计算,工业互联网,云视频,流量云,IM云,物联云。
$梦网集团(SZ 002123 )$ $汇川技术(SZ 300124 )$
@hboocs2015 , 短线不能搞。中线类似于平治信息,几个月翻倍。
○ 首个混合云+SD-WAN融合产品发布,云网融合进入全新高度。混合云概念股:$苏州科达(SH 603660 )$ 、华胜天成( 600410 )、华星创业( 300025 )、$飞利信(SZ 300287 )$ 、$梦网集团(SZ 002123 )$
梦网集团,深圳南山区,云计算,工业互联网,云视频,流量云,IM云,物联云。
Table_Summary] 投资建议: 公司向腾讯/京东邦能转让 6%/5%股份,三方签署战略合作协议。考虑三方合作有望增强公司“数字化”运营和供应链能力,以及开店速度加快,预计 2018 年有望新开门店 100 家。
三方优势互补有望增强公司“数字化”运营和供应链能力。 步步高作为湖南超市龙头企业, 线下资源丰富, 截止 2017H1,拥有门店 304
家(超市 250 家,百货 54 家),遍布湖南、广西、江西、四川等地区。而腾讯拥有国内规模最大规模的线上流量,京东作为自营电商在快消
品等领域拥有较强的供应链能力, 本次合作有望利用三方优势互补。
三方合作探索“智慧零售”, 助力零售行业价值链重塑。 本次合作将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开
展合作: 1)推动以经营进销差为核心的传统模式向经营顾客全生命周期的新模式转型; 2)以小程序、*、京东到家等工具,实现
步步高线上流量的多元经营; 3)探索图像识别、人工智能及其他前沿技术在线下业态的应用; 4)利用京东货品供应链优势,及仓配物
流全国覆盖的触达能力,提升步步高货品供应链丰富度及履约效率;
5)通过合资公司或其他资本合作方式探索新技术线下应用。
催化剂: 三方落实业务合作,或腾讯京东进一步增持公司股份等。