看了中兔的业绩 似乎明白了抱团的本质
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之前看过一个文章.说为什么老美有很多TO B的企业...中国却没有?
因为老美早已进入平稳发展期.各行业格局早已锁定 且难已撼动.. 那么这些企业的增利方法只能是通过高效管理.通过这些TO B 的为企业服务的组织 来增加利润.
逐渐的.我们也正在进入这个阶段了..反垄断的消息不久前出...最为活跃的互联网圈.也多年没什么新势力了. 除了头条. 另外比较厉害的多多.也基本算是腾讯家的.
以中兔为例.简直是一家独大. 宁德也一样. 霸主地位估计除了产业变革 也再无人能撼动了.
产业链条 总是传导的...龙头一家独家.或者2 3家吧..导致的就是他们的供应商也 也会独大.
有没有产业端的朋友 说说? 其他行业都有这情况吗?
天风出个垃圾策略.说拥抱下.200-500亿的货..这也太有想象力了....大机构就是靠想象活的吗?
如果以上逻辑正确... 那 应该拥抱的是. 市值不大,但地位也是行业龙头的.
或者说 涨幅不大的行业2 3 4. 因为出于各种考虑吧.. 一家独大 总不是好事.
再或者 行业集中度还不算高的.排名靠前几位 分散投资.
中国经济发展到这个阶段. 造成了股市形成抱团. 行业集中度加强只会更强.各行各业.
所以.对大量的小盘货...或许永远不会有春天了.
所以抱团也许永远不会瓦解了... 当然,不是说抱团就涨...哪怕是跌. 一定也是抱团的跌的少...回暖时 早点涨回来. 这是产业和经济发展决定的.无法逆转 了.
别看抱团的可能部分有些许泡沫. 但以时间换空间.2年后可能就没泡沫了. 以中兔为例. 刚看到的业绩60多亿..不到100倍..30%多增速.2年后看..一点也不贵了....再调整个2 30个点..那更加不贵了.
也别看小票有些便宜...随着中小产能的淘汰出清....今天便宜.明天或许就退市了
当然,更好的投资机会或是产业变革. 比方电车替代燃油 车..未来或许只有这一种暴利机会了..
抱团.可不是开始于本月,只是本月成为热搜. 本月部分抱团一起加速.. 但我们应该看到的是...他们可不是这几天涨的..是N年的累积.尤其近2年吧. 说到抱团.个人非常不认可这词的. 投资 本质上还是做业绩和业绩预期. 人家行业老大们业绩就是好.大家就买. 干吗非要冠名 个什么 名称呢?
因为老美早已进入平稳发展期.各行业格局早已锁定 且难已撼动.. 那么这些企业的增利方法只能是通过高效管理.通过这些TO B 的为企业服务的组织 来增加利润.
逐渐的.我们也正在进入这个阶段了..反垄断的消息不久前出...最为活跃的互联网圈.也多年没什么新势力了. 除了头条. 另外比较厉害的多多.也基本算是腾讯家的.
以中兔为例.简直是一家独大. 宁德也一样. 霸主地位估计除了产业变革 也再无人能撼动了.
产业链条 总是传导的...龙头一家独家.或者2 3家吧..导致的就是他们的供应商也 也会独大.
有没有产业端的朋友 说说? 其他行业都有这情况吗?
天风出个垃圾策略.说拥抱下.200-500亿的货..这也太有想象力了....大机构就是靠想象活的吗?
如果以上逻辑正确... 那 应该拥抱的是. 市值不大,但地位也是行业龙头的.
或者说 涨幅不大的行业2 3 4. 因为出于各种考虑吧.. 一家独大 总不是好事.
再或者 行业集中度还不算高的.排名靠前几位 分散投资.
中国经济发展到这个阶段. 造成了股市形成抱团. 行业集中度加强只会更强.各行各业.
所以.对大量的小盘货...或许永远不会有春天了.
所以抱团也许永远不会瓦解了... 当然,不是说抱团就涨...哪怕是跌. 一定也是抱团的跌的少...回暖时 早点涨回来. 这是产业和经济发展决定的.无法逆转 了.
别看抱团的可能部分有些许泡沫. 但以时间换空间.2年后可能就没泡沫了. 以中兔为例. 刚看到的业绩60多亿..不到100倍..30%多增速.2年后看..一点也不贵了....再调整个2 30个点..那更加不贵了.
也别看小票有些便宜...随着中小产能的淘汰出清....今天便宜.明天或许就退市了
当然,更好的投资机会或是产业变革. 比方电车替代燃油 车..未来或许只有这一种暴利机会了..
抱团.可不是开始于本月,只是本月成为热搜. 本月部分抱团一起加速.. 但我们应该看到的是...他们可不是这几天涨的..是N年的累积.尤其近2年吧. 说到抱团.个人非常不认可这词的. 投资 本质上还是做业绩和业绩预期. 人家行业老大们业绩就是好.大家就买. 干吗非要冠名 个什么 名称呢?
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我说说真正的价值观应该是怎么样的
四流公司赚韭菜钱。。
三流公司赚点外汇。。
二流公司全世界都来直投。。
一流公司外汇想投都不卖。。不过一流公司里要看是真的还得装的
道琼斯指数可是涨了40年哦。
大资金要投资.必然实地调研...谁业绩好 谁增速好买谁...天然形成这种情况...
地产也一样. 万科也活的好好的. 当年的大牛 太和集团 华夏幸福 说不定要倒闭了?
@赚钱好难啊a 和这位兄想的一样
市场经济就是这样,最后都是每个行业只有头部的企业有垄断性,越来越赚钱。小公司今年活明年死。
这是发展到这个阶段后的情况. 以后只会加强这种趋势.
当然. 没说要买抱团..只是分析下原因. 业绩很多都给到2年后的了...买这些高位抱团还不如去送外卖.....
当然,思路可以借鉴.. 比方买没涨的龙头企业 等.
抱团应当也无绝对性风险. 做低吸波段应该还是可以的.慢点而已.
TSL和雅化签订个5年合同. 大量车企直接入股宁德 或者国轩...怎么瓦解? 小产能的永远不会有春天了. 大产能的也永远崩溃不了了 除非产业变革. 说到这.大企业之间 产业链之间 已经抱团了..股票上不同样得这样?
但神奇般的....前者估值还更便宜...他就这么神奇....
不用怀疑..这不是在讨论一种逻辑..是直接下结论....
当然,不一定每一个小票都会有这种情况.有的票虽然小,但 可能是行业内大公司..