首先回顾一下周五的盘面，周五是个普涨的反弹，沪指低开高走明显缩量，创业板也是明显缩量。开盘很多创业板股票直接被核，中午开始出现修复，逐步拉起来，包括十八罗汉的卡倍亿快速拉板，C万胜一度从水下24点拉到临停，前一天被干跌停的人气股通裕重工也走出了修复性的28cm大长腿。[淘股吧]

从板块来看，趋势性大票的修复很明显，韦尔股份底部再次走出大阳，，消费电子蓝[gubar]思科技[/gubar]，立讯精密等也走出了大阳反弹，这里目前看到的还是景气度较高的CIS图像传感芯片（豪威）以及苹果链上的消费电子，包括无线耳机，快充这块，快充这里主要还有苹果不再附赠充电器的传闻叠加的海能实业，机构一直在买的奥海，剩下的放到后面三代半导体里去说。另一个板块修复的比较强的就是传统的机构重仓的食品饮料，白酒大反弹。其实这个炒价值股其实也就是炒机构票，大机构动辄百亿，大则千亿资金体量，像之前炒垃圾股，机构股一路阴跌不要不要的，都会向上头反应的，这个东西也是没办法，普通散户毕竟不可能直接向上传达声音，别人是做得到的，还是顺势而为，投机的东西干一把就跑，晚了可能就要连本金一起交回去了。。。听说这周好几位老师都伤得挺重的，希望他们早日恢复起来。 ----------------------------------------------------------------------------谈谈这两周比较强势的板块，其实从上上周五彭博开始传十四五规划开始，市场炒作基本就是围绕十四五规划去谈的。从最开始的三代半导体科技安全，到后来的农业粮食安全，储备金属再到周五传的光伏，风电大幅扩容的能源安全，全部都在为十月即将到来的十四五规划打前哨站。



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一、充分认识加快科技创新的重大战略意义
现在，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。
二、加快解决制约科技创新发展的一些关键问题
要组建一批国家实验室，对现有国家重点实验室进行重组，形成我国实验室体系。要发挥高校在科研中的重要作用，调动各类科研院所的积极性，发挥人才济济、组织有序的优势，形成战略力量。三、大力弘扬科学家精神
在十四五规划中，以半导体技术为首的科技建设一定是放在相当高的位置的。我们目前首先要解决的就是卡脖子的设备和材料问题。设备主要就是几大半导体设备商。而材料领域则分为传统的半导体材料和三代半导体材料。三代半导体大约会占未来半导体领域的百分之10左右的市场，主要还是在射频器件和功率器件这块。GaN主要应用在射频和低压功率器件，上面谈到的快充基本就是基于GaN芯片的。另一块则是SiC,碳化硅主要用于高压的电力器件，包括汽车的功率模块，这也是未来SiC最广阔的市场。剩下的百分之90传统半导体市场仍然将主要由硅基主导，在逻辑芯片领域目前还是其他材料无法取代的。光刻胶，硅片，电子特气，前驱体等半导体材料仍然会是我们迫切去需要解决的卡脖子问题。科技股一直在说的时间节点9.15和11.3也要到了，四季度要保持一下关注。

另一块景气度较高的就是光伏风电这块，据说装机量会有相当比例的提高，当然目前主要是传闻。但是确实光伏这块景气度相当高，机构也十分认可，这个从隆基不断新高也可见一斑，不过趋势股还是要做好低吸。

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