中国软件的底气在这里,莫慌
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信创行业近期随着西南地区两大省落地,出现两大重要信号。
1.2020年中报预期是产业链业绩低点,未来18个月开启新的高速成长周期
2.麒麟软件份额在西南某省份额超预期,高达80%左右,而市场此前预期统信软件份额会达到50%左右。因此当前时点建议各位老师重视中国软件。
按照规划,2020年预期替换空间特殊行业在500w台左右,叠加金融能源通信领域的行业招标,总量预估在700~800w套之间,总体市场空间在2000亿;其中PC操作系统PC400元,服务器操作系统7000元左右,服务器PC比例1:10左右,粗算700w台PC,70W台服务器,对应操作系统市场空间为77亿。
参考本次招标情况,预期麒麟软件未来份额会稳定在60%以上,对应46.2亿收入,软件业务净利润率极高,约40%以上,对应19亿利润。给予50x估值,对应950亿市值。中国软件持股46%,对应437亿。
同时中国软件集成业务份额预期15%左右,对应300亿收入水平,集成业务利润率较低约2%左右,对应6亿利润,给予40xPE,对应240亿。
尚未考虑数据库业务估值。
因此中国软件2021年合理市值应高于677亿。
目前仍在价投的低估值范围内。外加各地政府信创招标开启跑马圈地一触即发,低吸中国软件赢面很大。
1.2020年中报预期是产业链业绩低点,未来18个月开启新的高速成长周期
2.麒麟软件份额在西南某省份额超预期,高达80%左右,而市场此前预期统信软件份额会达到50%左右。因此当前时点建议各位老师重视中国软件。
按照规划,2020年预期替换空间特殊行业在500w台左右,叠加金融能源通信领域的行业招标,总量预估在700~800w套之间,总体市场空间在2000亿;其中PC操作系统PC400元,服务器操作系统7000元左右,服务器PC比例1:10左右,粗算700w台PC,70W台服务器,对应操作系统市场空间为77亿。
参考本次招标情况,预期麒麟软件未来份额会稳定在60%以上,对应46.2亿收入,软件业务净利润率极高,约40%以上,对应19亿利润。给予50x估值,对应950亿市值。中国软件持股46%,对应437亿。
同时中国软件集成业务份额预期15%左右,对应300亿收入水平,集成业务利润率较低约2%左右,对应6亿利润,给予40xPE,对应240亿。
尚未考虑数据库业务估值。
因此中国软件2021年合理市值应高于677亿。
目前仍在价投的低估值范围内。外加各地政府信创招标开启跑马圈地一触即发,低吸中国软件赢面很大。
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答案是万亿级别!!!
先来一组数据:我国自主可控的市场规模2020年为1.05万亿,2025年市场规模将稳步增长达到1.3万亿。
仅仅5月7日的中国电信招标,就要采购服务器56314台,其中国产架构服务器11583台,包括398台AMD EPYC 7002架构和11583台鲲鹏 920架构服务器。
持股的老师们,中国软件必然也必须对标诚迈科技,妥妥的上200,大家把心揣在兜里。
牛市就是要敢于买入和持有核心资产。自动屏蔽日线级别的震荡,假以时日,牛夫人变小甜甜。
历史天量,想解套等大盘上3800点吧
中国软件昨天机构把货倒给几个游资,今天几个游资把货出给莫慌的散户们。最后只剩下散户们在YY。
其实中标麒麟真的是垃圾,目前只有涉密电脑会使用中国软件的系统。正常的办公电脑是不会采购中标麒麟的。
中国软件昨天机构把货倒给几个游资,今天几个游资把货出给莫慌的散户们。最后只剩下散户们在YY。
还可以进场吗?
礼拜一大概率反包
不要开太高就好
这是中信证券的研报,兄可以看看。
兄,顶你。今天中国软件打板上,跌了以后继续加仓,另外感谢华盛昌主力拉升,让我出走加仓中国软件,就目前看中软确实低估值,一个王府井免税都几倍了,中软这么强硬的逻辑,不到200不松口
只针对你说的这句话,我告诉你:中国软件这一轮涨了10倍+了
低位爆量是洗盘,高位爆量才是出货,现在才涨多少
都慌成在桃县,摇尾巴了还,莫慌
其实中标麒麟真的是垃圾,目前只有涉密电脑会使用中国软件的系统。正常的办公电脑是不会采购中标麒麟的。
五日线低线,稳挣。
千金难买牛回头,牛市就喜欢现在的核按钮
2、麒麟软件在云南、四川两地份额全面超预期。
3、金融行业信创招标麒麟仍大幅超预期。
4、华为绑定某厂商操作系统被攻破, 华为内部kpi野考核麒麟销售,事实证明与麒麟联合开发的os版本强于其他。
坚定看好中国软件上200。
所以券商继续拔高的逻辑是刚性的 ,涨幅将超过以往任何一次牛市。