回天新材:湖北本地股+大基金二期重点标+“新基建”+华为“进口替代”
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1.5g
近日5G新材料领域的回天新材( 300041 )迎来空前发展机遇。该公司发布公告称，设立回天通信电子材料技术研究院，旨在增强对5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客户提供的合作发展机遇。在电子用胶领域，该公司率先进入华为、苹果 、OPPO等手机终端。在2019年5月*后，公司与华为合作迅速升级，三个月时间对接合作产品已提升到40余款，公司在华为的订单快速增加。申万宏源 表示，公司全面参与华为产品研发，多款产品已实现替代，未来供应量有望快速提升。
此外，回天新材(300041)是中国规模最大的胶粘剂行业上市公司，科研成果转化工业生产能力较强，是国内工程胶粘剂行业中研发品种最丰富的企业。同时，公司的销售网络覆盖全，同时战略聚焦优质大客户和主峰市场，营销能力强。
2.轨道交通
助力高铁配套斩获中车某品五成订单
回天新材持续为中车主机厂提供装配用产品，凭借良好的技术性能和过硬的质量，公司用完善成熟的技术产品加速实现“进口替代”。
由中车集团核心制造企业最新标准制造的高速列车用胶有着十分苛刻的技术规范，不仅要求具备超高强度和韧性，还必须抗寒阻燃且绿色环保。经过国际国内专业检测机构的严苛检测，历经中车近两年的周期运行验证，回天新品“特种粘接胶”在与多家国际胶粘剂巨头和20余家国外品牌的竞争中脱颖而出，品质全面达标。
2019年8月，回天新材获得中车集团某车型新项目五成的订单，在该工程项目中实现了采用国内产品的“零突破”。
3.新能源车
动力电池用胶批量供货比亚迪 回天新材快速挺进新能源领域
在近日开幕的第十七届广州车展上，奥迪公司中国区总裁武佳碧表示，奥迪正在与比亚迪进行电池供应合作商谈。奥迪是大众集团最大的利润来源，大众曾预测，到2028年其在全球纯电动汽车总量将达到2200万辆，而这其中有50%以上将来自中国。新能源汽车受消息刺激涨幅明显，A股市场，相关企业比亚迪( 002594 )及其动力电池用胶供应商回天新材(300041)等受益显著。
本届车展参展新能源汽车为182辆，较去年增加了32辆，可见新能源汽车销量的“冷却”并未影响新能源汽车的推出热度。
业内人士表示，新能源汽车具有较好的发展前景，在一定程度上也更契合当下的低碳出行趋势，当下的短暂低迷显然不足以使车企们放弃未来的“肥肉”。
随着众多电动车型的推出，各大汽车制造商正寻求关键零部件的供应多元化。
目前，奥迪在中国销售的Q2L e-tron跨界车使用的电池来自宁德时代 ，若与比亚迪合作将打破奥迪在中国对单一供应商的依赖。
资料显示，比亚迪是目前我国最大的电动汽车制造商，而其是以电池事业起家，在电池方面也拥有不俗的实力。去年12月，比亚迪董事长王传福曾表示，到2020年，比亚迪动力电池总产能预计将达到60GWH。
业内人士表示，奥迪寻求将其加入自己的电池供应商行列，一方面或是想打破在我国对宁德时代的过度依赖，同时这也或是奥迪大力生产电动汽车的信号。而不管怎样，对比亚迪来说这都将是一份不错的合作。
民生证券认为，目前海外车企加速电动化领域布局，新能源汽车板块有望迎来持续催化。继续看好新能源汽车海外供应链主线，国内相关供应商将享受增量市场空间，并在行业格局重塑中受益。
比亚迪供应商回天新材(300041)则为其提供动力电池用胶产品。受益于比亚迪电池业务的增长，回天新材也将迎来新一轮产能释放。
据Smithers Apex报告，2022汽车粘合剂市场市值将达70亿美元。国外动力电池配套结构粘接用双组份聚氨酯胶粘剂有瑞士SIKA、美3M及美国ITW等公司的产品。
而国内胶粘剂龙头企业回天公司潜心攻关核心技术，开发出新一代动力电池功能用胶，以回天“8655”型产品为代表的双组份聚氨酯结构胶在2019年上半年完成产品技术设计和市场客户多维度应用高度评价，并在国内多家重点锂电池生产企业如宇通深澜动力、亿纬锂能 、天津力神、比亚迪等实现批量供货。
2019年，回天新材成功突破长安汽车 这一标杆客户，独家供货长安汽车全部生产制造基地。该公司高导热环氧胶顺利通过中车电池包全项振动测试，进一步巩固了其在新能源新材料应用领域的市场份额。
近年来，在国家政策大力支持下，中国已经成为全球第三大电子信息产品制造国，电子行业已经成为国民经济支柱型产业之一。其中胶粘剂行业也在电子行业的带动下取得了较大发展，龙头企业回天新材( 300041 )受益高端产品进口替代迅速崛起，今年更是与华为合作全面升级，高端领域的进口替代有望加速，借此进入发展快车道，今年前三季度业绩实现逆势增长，Q3净利更是同比增长达到128.48%。
随着新能源 、电子电器、汽车、航天航空等行业的生长，对高性能、高风致胶粘剂产品的市场需求不断扩大，带动了行业产销的不断增长。在产业结构升级促进下，胶粘剂的应用也越来越广泛。其中电子电器行业用胶高速发展，高端产品进口替代效应明显。
电子电器用胶粘剂主要是用于电子电器的粘接及封装，涉及电器设备、半导体 器件、平板显示等众多子行业的制造及终端应用等各个领域，尤其是对异型、微型、薄型或大面积的构件连接、密封、包封等，这些工艺是其他材料所不能替代的。据《2017-2022年中国电子 胶粘剂行业市场需求与投资咨询报告》预估，2019年中国电子胶粘剂市场规模应已超100亿元。
电子电器用胶粘剂一般用量不大，但是由于应用的特殊性和功能性，产品附加值很高，目前在该领域低端产品国内已能生产，而中高端产品仍被国外化工巨头垄断，部分国内龙头正乘着国产替代浪潮进入高端胶粘剂领域，部分已经有样品送下游厂商检测。
国内胶粘剂行业龙头上市公司回天新材(300041)凭借丰富的产能储备和技术沉淀，率先进入华为、苹果 、OPPO等手机终端，特别是在华为配套原材进口替代中抢先占据份额。据了解，回天新材早在2017年即进入华为供货资源池，但一直难以放量，在2019年5月美国制裁华为后，公司与华为合作迅速升级，自今年5月月与华为全面对接以来，回天新材已有50款产品与华为达成合作共识，主打的产品硅胶，环氧胶以及聚氨酯等多款胶种进入华为一级资源池；同时，回天“9761”有机硅导热胶粘剂应用于苹果公司某定性产品器件导热固定，2019年预计供货量可达1.8亿部。
公开资料显示，回天新材主要从事胶粘剂和新材料研发、生产和销售，是国内工程胶粘剂行业中规模最大、品种最全的企业。公司目前拥有上海、广州、常州及湖北四大生产基地，有机硅胶、聚氨酯胶和其他胶类产品产能分别为5万吨/年、3万吨/年、0.5万吨/年；宜城基地(2万吨高性能聚氨酯胶粘剂及年产1万吨车辆用新材料项目)预计年底投产，达产后公司市场份额有望进一步提升。
业内人士认为，关键材料的国产化已经刻不容缓，直接关系企业兴亡。此大背景下，像回天新材这样产品丰富，具备各种解决方案的综合胶粘剂龙头会更容易获得下游的青睐，高端领域的进口替代有望加速，回天新材也有望借此进入发展快车道。
回天新材董事长章锋表示，贸易问题对于很多企业来说是一个艰难的时刻，但对于回天新材则是从未有过的好机遇。美国挑起贸易战，一些高技术胶粘材料大量退出中国市场，反而给我们让出了空间。以前国内许多公司都迷信外国材料，现在选用国内品牌的发现比外国的产品质量还好。“我们的利润今年增长了30%以上，逆势增长，很好的证明了回天的硬实力。” 章锋说。
据回天新材2019年第三季度财报，公司2019年1-9月实现营业收入13.65亿元，同比增长2.43%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长33.43%。其中，第三季度实现营收4.89亿元，同比增长25.04%；归属于上市公司股东的净利润4325.36万元，同比增长128.48%。
华创证券认为，回天新材与标杆客户合作全面升级，高端胶粘剂业务迎来质变拐点。“公司2019年7月专门成立通信事业部服务于华为项目，截止目前对接用胶达到50款，未来通信电子用胶有望实现千万级销量数倍增长。”
太平洋 证券认为，去A化国产供应链替代的风潮将影响半导体板块，其中核心原材料与器件相关领域将是我国接下来十四五规划的重要内容。大基金二期目前已经注册成立，接下来芯片设计、封装测试、设备和材料等相关领域都将在上游政策、资金等领域得到明确的支持，国内诸如华为海思等一线厂商对于行业下游需求的扶持也将提升到一个全新的高度。
(原标题：回天新材与华为合作全面升级，通信电子用胶进口替代全面加速)
19-12-29 10:24
来源:巨丰财经
27 评论
摘要：半导体材料——大基金二期的重点标的之一大基金一期投资了7家半导体设备企业和7家半导体材料企业，合计投资金额57.7亿元，占大基金一期投资额的4.2%。但在全球半导体产业链中，半导体设备与材料的产值约占全球半导体行业所有产值的20%左右，远高于国内设备与材料在大基金一期中的比例。显然设备与材料在大基金后续产业投资中还有很大支持空间。
促发因素
1、半导体产业链中，上游材料的整体涨幅滞后，甚至跑输大盘。
2、国家大基金一期对半导体材料的投资比例最少，仅4%。二期重点方向会在材料领域。
3、半导体材料处于产业链上游，对下游形成制约，同时技术要求更高，近期日韩贸易争端已经凸显出其战略地位，是我国未来突破的重点之一。
策略：明确两点
1、从大基金一期投资情况及获利来看，投资者跟着大基金有肉吃，这是大概率的确定。下图：
2、不要以博短差的心态去频繁追涨杀跌，这样再好的机会也会因为心态的紊乱而错失。应该本着中期大趋势、大战略，基本面角度去参与。
投资机会
大基金一期投资了7家半导体设备企业和7家半导体材料企业，合计投资金额57.7亿元，占大基金一期投资额的4.2%。但在全球半导体产业链中，半导体设备与材料的产值约占全球半导体行业所有产值的20%左右，远高于国内设备与材料在大基金一期中的比例。显然设备与材料在大基金后续产业投资中还有很大支持空间。
如果单独拎出来材料，在大基金一期投资组合中仅占1.5%，远低于半导体材料在全球半导体行业整体产值中约9%的规模地位。
大基金一期整体持股：
据中国国际招标网统计，国产工艺设备国产化率平均在10%左右，其中CVD、量测设备的国产化率低于5%，光刻设备、涂胶显影、离子注入机等工艺设备即将或刚刚取得零的突破，与国际品牌还有很大差距；国产封装与测试设备、硅片生产与加工设备的国产化率也普遍低于10%，均需上下游产业链及政策的重点支持。
半导体材料包括：制造材料与封测材料。
2019年4月2日，SEMI Materials Market Data Subscription 公布全球半导体材料2018年销售额为519亿美元，同比增长10.6%，超过2011年471亿美元的历史高位。其中，晶圆制造材料和封测材料的销售额分别为322亿美元和197亿美元，同比增长分别为15.9%和3.0%。
半导体制造材料主要包括：硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品、抛光材料、光刻胶、湿法化学品与溅射靶材等。
SEMI预测，2019年硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品的销售额分别为 123.7 亿美元、43.7 亿美元、41.5 亿美元、22.8 亿美元，分别占全球半导体制造材料行业 37.29%、13.17%、12.51%、6.87%的市场份额。其中，半导体硅片占比最高，制造的核心材料。
半导体材料市场处于寡头垄断局面，国内产业规模非常小，但却是推动半导体产业进步的关键因素。
当前国内半导体材料的发展正在快速迎来突破，在过去十年，以 02 专项、国家重点研发计划为代表的产业政策和专项补贴推动了半导体材料从无到有的起步阶段，本土半导体材料企业数量大幅增长，以江化微( 603078 )的超纯试剂、鼎龙股份( 300054 )的 CMP研磨垫、江丰电子( 300666 )的靶材、安集微电子( 688019 )的研磨液、上海硅产业集团的大硅片为代表的国产半导体材料进入主流晶圆制造产线进行上线验证，部分产品实现了批量供应。
具体上市公司：
电子材料
半导体材料：雅克科技( 002409 )、鼎龙股份(300054)、晶瑞股份( 300655 )、南大光电( 300346 )、昊华科技( 600378 )、江化微(603078)、安集科技(688019)、江丰电子(300666)、巨化股份( 600160 )、有研新材( 600206 )、阿石创( 300706 )、上海新阳( 300236 )。
面板材料：万润股份( 002643 )、濮阳惠成( 300481 )、三利谱( 002876 )、飞凯材料( 300398 )、强力新材( 300429 )、永太科技( 002326 )、新纶科技( 002341 )。
5G材料及胶黏剂：国瓷材料( 300285 )、碳元科技( 603133 )、回天新材( 300041 )、方邦股份( 688020 )。
其他新材料：光威复材( 300699 )
19-12-29 10:24
来源:巨丰财经
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摘要：半导体材料——大基金二期的重点标的之一大基金一期投资了7家半导体设备企业和7家半导体材料企业，合计投资金额57.7亿元，占大基金一期投资额的4.2%。但在全球半导体产业链中，半导体设备与材料的产值约占全球半导体行业所有产值的20%左右，远高于国内设备与材料在大基金一期中的比例。显然设备与材料在大基金后续产业投资中还有很大支持空间。
促发因素
1、半导体产业链中，上游材料的整体涨幅滞后，甚至跑输大盘。
2、国家大基金一期对半导体材料的投资比例最少，仅4%。二期重点方向会在材料领域。
3、半导体材料处于产业链上游，对下游形成制约，同时技术要求更高，近期日韩贸易争端已经凸显出其战略地位，是我国未来突破的重点之一。
策略：明确两点
1、从大基金一期投资情况及获利来看，投资者跟着大基金有肉吃，这是大概率的确定。下图：
2、不要以博短差的心态去频繁追涨杀跌，这样再好的机会也会因为心态的紊乱而错失。应该本着中期大趋势、大战略，基本面角度去参与。
投资机会
大基金一期投资了7家半导体设备企业和7家半导体材料企业，合计投资金额57.7亿元，占大基金一期投资额的4.2%。但在全球半导体产业链中，半导体设备与材料的产值约占全球半导体行业所有产值的20%左右，远高于国内设备与材料在大基金一期中的比例。显然设备与材料在大基金后续产业投资中还有很大支持空间。
如果单独拎出来材料，在大基金一期投资组合中仅占1.5%，远低于半导体材料在全球半导体行业整体产值中约9%的规模地位。
大基金一期整体持股：
据中国国际招标网统计，国产工艺设备国产化率平均在10%左右，其中CVD、量测设备的国产化率低于5%，光刻设备、涂胶显影、离子注入机等工艺设备即将或刚刚取得零的突破，与国际品牌还有很大差距；国产封装与测试设备、硅片生产与加工设备的国产化率也普遍低于10%，均需上下游产业链及政策的重点支持。
半导体材料包括：制造材料与封测材料。
2019年4月2日，SEMI Materials Market Data Subscription 公布全球半导体材料2018年销售额为519亿美元，同比增长10.6%，超过2011年471亿美元的历史高位。其中，晶圆制造材料和封测材料的销售额分别为322亿美元和197亿美元，同比增长分别为15.9%和3.0%。
半导体制造材料主要包括：硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品、抛光材料、光刻胶、湿法化学品与溅射靶材等。
SEMI预测，2019年硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品的销售额分别为 123.7 亿美元、43.7 亿美元、41.5 亿美元、22.8 亿美元，分别占全球半导体制造材料行业 37.29%、13.17%、12.51%、6.87%的市场份额。其中，半导体硅片占比最高，制造的核心材料。
半导体材料市场处于寡头垄断局面，国内产业规模非常小，但却是推动半导体产业进步的关键因素。
当前国内半导体材料的发展正在快速迎来突破，在过去十年，以 02 专项、国家重点研发计划为代表的产业政策和专项补贴推动了半导体材料从无到有的起步阶段，本土半导体材料企业数量大幅增长，以江化微( 603078 )的超纯试剂、鼎龙股份( 300054 )的 CMP研磨垫、江丰电子( 300666 )的靶材、安集微电子( 688019 )的研磨液、上海硅产业集团的大硅片为代表的国产半导体材料进入主流晶圆制造产线进行上线验证，部分产品实现了批量供应。
具体上市公司：
电子材料
半导体材料：雅克科技( 002409 )、鼎龙股份(300054)、晶瑞股份( 300655 )、南大光电( 300346 )、昊华科技( 600378 )、江化微(603078)、安集科技(688019)、江丰电子(300666)、巨化股份( 600160 )、有研新材( 600206 )、阿石创( 300706 )、上海新阳( 300236 )。
面板材料：万润股份( 002643 )、濮阳惠成( 300481 )、三利谱( 002876 )、飞凯材料( 300398 )、强力新材( 300429 )、永太科技( 002326 )、新纶科技( 002341 )。
5G材料及胶黏剂：国瓷材料( 300285 )、碳元科技( 603133 )、回天新材( 300041 )、方邦股份( 688020 )。
其他新材料：光威复材( 300699 )
今年以来，华为30多款化工原料供货受到阻断，国内胶粘剂龙头企业回天新材( 300041 )凭借与华为前期合作的良好信用和产品服务品质，一举在原有数款产品服务基础上将供货品种迅速扩大，进行国外产品替代，未来通信电子用胶有望实现千万级销量数倍增长。
今年以来，华为30多款化工原料供货受到阻断，其中通讯电子类用胶因其属于高性能有机硅胶，过去多依赖进口。国内胶粘剂龙头企业回天新材凭借与华为前期合作的良好信用和产品服务品质，一举在原有数款产品服务基础上将供货品种迅速扩大，进行国外产品替代。
据Canalys发布的2019Q3中国智能手机市场报告，出货量从Q2的9760万台增至9780万台，智能机市场整体情况有所改善。其中，华为(含荣耀)出货4150万部智能手机，再次刷新纪录达到42%的市场份额，年增长率为66%。
长城国瑞证券认为，华为智能机业务的出色表现是华为整体业绩强势增长的缩影，在华为的引领下，国内半导体 产业自主可控之路将稳健持续，华为产业链上下游将长期受益于华为业绩的增长。
回天新材专注于胶粘剂等新材料的研发、生产。华创证券认为，高端胶粘剂领域进入门槛高且认证周期长，一直被汉高、富乐 、巴斯夫、杜邦 、3M等欧美巨头牢牢把持，国产化率不足10%。回天新材经过长期研发投入，送样认证周期大幅缩短，高端胶粘剂业务迎来质变拐点。公司2019年7月专门成立通信事业部服务于华为项目，截止目前对接用胶达到50款，未来通信电子用胶有望实现千万级销量数倍增长。
今年前三季度，回天新材拿下大客户华为，在胶粘剂进口替代中夺得先机，已经反馈到业绩上了。据回天新材披露的2019年第三季度报告，公司2019年1—9月实现营业收入13.65亿元，同比增长2.43%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长33.43%。其中，第三季度实现营收4.89亿元，同比增长25.04%；归属于上市公司股东的净利润4325.36万元，同比增长128.48%。
回天新材称，通讯电子类用胶属于高性能有机硅胶，主要用于电子电器的密封、粘接，过去多依赖进口，与华为等公司的合作，有助于公司在高端产品市场与国际巨头展开竞争，成功实现进口替代。
华为在2015年之后便稳坐通讯设备市场龙头位置，在全球手机市场也成绩斐然，排名第三，其亮眼的市场地位给国内产业链带来巨大的成长机会。近期，华为陆续发布鸿蒙系统、荣耀智慧屏、5G手机、智能穿戴设备等多项高新产品，包括半导体、云计算、彩电、VR等产业链迎来前所未有的投资机遇。
最新消息称，华为Mate家族将迎来新的平板电脑产品。从11月5日华为两款平板电脑的3C认证信息上看，光弘科技 是其代工厂。自从加入华为供应链后，光弘科技一直保持出稳定增长的势头。三季报显示，公司第三季度实现营收为9.91亿元，同比增长133.52%；归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长26.03%。此次华为MatePad将由光弘科技代工，将会增厚光弘科技的营收。
在屏幕方面，目前并没有确切的消息显示MatePad的屏幕供应商是谁。从华为多次在其旗舰机型上使用国产京东 方的屏幕来判断，华为MatePad的屏幕供应商极有可能是京东方。
（文章来源：证券网）
回天新材( 300041 )披露三季度业绩预告，公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元—1.66亿元，同比增长20%—50%，其中第三季度预计盈利2843.33万元—6153.42万元，同比增长50.19%—225.04%，单季度净利增速有望创历史新高。
2019年，回天新材继续聚焦主业，加大研发投入，攻克新材料高地，在胶粘剂高端应用领域进一步打破国外企业技术壁垒，扩大进口替代份额，成为标杆客户产品进口替代的重要领军者。相比去年同期，公司胶粘材料产品在通讯电子领域、轨道交通等领域增长较快，同时，在国际贸易环境持续变革的情况下，公司主要产品外贸出口业绩持续快速增长。
成功替代高端进口助力5G通讯
今年以来，回天新材凭借丰富的产能储备和技术沉淀，以及厚积薄发的科研实力，在华为配套原材进口替代中夺得先机。自五月与华为全面对接以来，目前已有40余款产品达成合作共识，多款产品进入华为一级资源池，产品种类涉及回天主打产品硅胶、环氧胶以及聚氨酯等胶种，目前项目正按双方预设节点进度有序推进，未来业绩贡献可期。此外，回天“9761”有机硅导热胶粘剂应用于苹果 公司某定性产品器件导热固定，2019年预计供货量可达1.8亿部。
随着5G网络、移动技术和连接设备在其他领域的快速发展，回天新材将继续努力为客户提供帮助他们赢得市场所需的先进材料，加速形成对国外品牌的进口替代，推进回天胶粘剂在电子通讯相关领域的规模化应用，公司预计2019年通讯电子类用胶销售额将突破5000万元，2020年有望实现1.5个亿以上营收。
回天高性能结构胶在汽车轻量化领域成功应用
今年，在与众多跨国企业的同台竞技中，回天车身结构胶脱颖而出。
该产品综合性能已超越众多国外竞品，同时成本、供货、服务及时性等方面具备明显优势，回天新材因此成功获得长安汽车独家供货的授权，替换国外产品，全面供货于长安汽车所有生产制造基地，抢占了此用胶领域的制高点。
另外，回天高性能复合材料粘接剂在北汽越野车已开始批量使用；回天自主研发的用于乘用车复合材料结构粘接剂，在浙江一代工厂已替代进口，打破了进口品牌长期垄断的局面。
回天动力电池用胶项目也快速推进，双组份聚氨酯胶在宇通深澜动力、亿纬锂能 、天津力神、比亚迪 全面批量使用；高导热环氧胶顺利通过中车电池包全项振动测试，进一步巩固了回天新材在新能源 新材料应用领域的市场份额。
携手中国高铁彰显民族品牌实力
由中车集团核心制造企业最新标准制造的高速列车用胶有着十分苛刻的技术规范，不仅要求具备超高强度、超高韧性，而且必须具备抗寒、阻燃、绝缘的功能、绿色环保。
经过国际国内专业检测机构的严苛检测，历经中车近两年的周期运行试验，回天“防寒材特种粘接胶”“城轨主机抗电弧绝缘材料”全面达成所有指标，获得中车集团采购订单，在该工程项目中实现了采用国内产品的“零突破”。回天新材将持续为中车主机厂提供装配用产品，用更加完善成熟的技术产品加速实现“进口替代”。
回天新材表示，未来公司将继续强化技术研发、品牌和销售网络建设，进一步提高公司产品的市场竞争力，在更多业务领域实现进口替代，推动公司业绩快速增长。
（文章来源：发布易）
随着我国5G手机新机型不断增多，5G手机出货量也大幅增长。据中国信通院数据显示，10月国内5G手机出货量249.4万部，环比增长401.81%。申港证券认为，5G手机今年三季度开始放量，预计2020年、2021年正式迎来手机换机潮。相关企业回天新材( 300041 )、信维通信( 300136 )等受益5G换机潮发展良机。日前，回天新材发布公告称，拟向广州回天增资9000万元，并设立通信电子材料技术研究院，以增强5G用胶粘剂等新材料布局，抢抓华为等客户合作发展机遇。
光大证券 认为，华为Mate 30系列是全球首款搭载5G SoC的手机，同时在射频、电源、光学、外观设计等多方面具有众多创新，有望引领5G换机潮流，相关供应链公司将会受益。近期，华为还将有5G手机陆续发布，11月26日荣耀首款5G手机V30系列将正式发布。
国内胶粘剂行业龙头上市公司回天新材在华为供应链占据了一席之地。据了解，公司2019年7月专门成立通信事业部服务于华为项目，截止目前对接用胶达到50款，主打的产品硅胶，环氧胶以及聚氨酯等多款胶种进入华为一级资源池。未来通信电子用胶有望实现千万级销量数倍增长。
回天新材表示，公司现在的产品导入主要是华为的旗舰机型，比如mate系列和P系列，这些较为重点。华为公布的数据显示，截至2019年10月31日，华为P30系列发货量已突破2000万台。此外，在华为Mate30系列销量的强势增长下，华为高调宣布已提前实现2019年手机销量突破2亿台的大关。
11月19日，该公司发布公告称，拟向广州回天增资9000万元，并设立回天通信电子材料技术研究院，以增强5G用胶粘剂等新材料布局，抢抓华为等客户合作发展机遇。
回天新材董事长章锋说到：“回天新材专注于胶粘剂等新材料的研发、生产已逾40年，在上半年整个行业市场低迷的情况下，回天新材把握机遇抢占高地，扩大了进口替代份额，新能源 用胶、电子通讯用胶等业务毛利额都有较大增长。”
2019年半年报显示，该公司上半年有机硅胶营收虽然下滑12.08%，但毛利率提高14.71个百分点，达到39.59%，聚氨酯胶营业收入同比增长3.37%，毛利率提高10.68个百分点，为36.97%。
用创始人章锋的话说，公司每一次发展的重要转折点背后都是历史重大事件偶然性与必然性的叠加。此次回天新材也同样在积极迎接5G发展机遇。
近期，华为专家团队对回天新材开发的有机硅胶产品技术性能进行了反复验证评判，一致评价公司产品达到华为逆变器、手机等产品的准入标准，目前该产品已实现批量供应。
同样受益于5G手机放量的，手机射频连接器提供商信维通信表示，目前公司的消费电子射频连接器产品已开始向部分客户供货，预计未来会有较好的业务发展空间。随着5G时代的到来，天线的数量及价值量均会有所提升，公司也密切配合各大移动终端厂商的5G手机研发，提供天线等射频零部件。
据中信证券 测算，2020年5G手机出货量有望提升至1亿部左右，全球可达2亿-3亿部。
安信证券指出，5G手机放量在即，基站建设也步入正轨，消费电子上下游均将因此受益。手机出货量保持高景气，利好零部件和组装龙头。
（文章来源：证券网）
国产替代和自主创新是今年市场最热的风口，半导体 及5G上游行业牛股倍出，而与之相关的化工新材料行业 也将充分受益5G.11月19日，华为手机胶粘剂供货商回天新材( 300041 )发布公告称，设立回天通信电子材料技术研究院。该公司意在增强对5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客户提供的合作发展机遇。多家券商认为，回天新材将充分受益于行业的增长以及集中度的提升。
在国产替代的风口下，今年通信电子行业出现了很多涨幅翻倍的公司，如半导体行业的圣邦股份( 300661 )，在显著受益国产替代趋势在国内产业链自主可控的大趋势背景下，今年以来涨幅高达140%。其高壁垒、高毛利的优势让不少机构非常看好。
国信证券 认为，随着下游客户国产替代意愿的增强，作为核心器件之一的模拟IC产品将迎来国产化替代的快速成长机遇。2018年圣邦推出了200多款完全自主产权的新产品，包括信号链路和电源管理类的诸多新产品都已经达到国际领先水平，下游应用的放量，叠加新产品放量带动营收和毛利率双双提升。国产替代的大趋势下，圣邦作为国内稀缺的模拟芯片龙头将迎来快速增长期。
而化工新材料作为通信电子产品的不可或缺的配套产品，也将充分受益于国产替代和自主创新的风口。19日回天新材(300041)的公告透露，拟向公司全资子公司广州回天新材料有限公司(以下简称“广州回天”)增资9000万元，并设立回天通信电子材料技术研究院。广州回天作为公司的主要子公司之一，目前是公司电子电器、LED胶粘剂产品的主要生产、销售地，辐射珠三角地区下游行业市场。此次增资和设立研究院，主研方向是围绕 5G 及应用领域功能性有机硅、环氧、丙烯酸酯等产品，从事粘接、密封、高导热等的研究、应用及提供解决方案。
回天新材最近三年平均研发费用投入占营业收入的比例为4.45%，研发支出也领先于同行对手。
西南证券 表示，公司是中国规模最大的胶粘剂行业上市公司，科研成果转化工业生产能力较强，是国内工程胶粘剂行业中研发品种最丰富的企业。同时，公司的销售网络覆盖全，同时战略聚焦优质大客户和主峰市场，营销能力强。
在2019年中报中，回天新材称，随着上游原材料价格回落，及公司挖潜降耗、研发新品取得新突破，公司产品品质和毛利率明显提升。公司产品在胶粘剂高端应用领域进一步打破国外企业技术壁垒，扩大进口替代份额。
在胶粘剂行业，由于低门槛催生了国内出现众多的中小企业，导致行业集中度低。国金证券 认为，从世界胶黏剂行业发展历史来看，未来若干年中国胶黏剂行业向成熟期过渡，行业集中度会不断提高。另外，伴随全球经济趋缓，我国胶粘剂行业迎来极佳的发展机遇；国家在新兴产业 的支持力度不断加大为材料的创新提供了良好土壤，胶粘剂龙头企业将迎来切入中高端领域的契机，调整产品结构、提升盈利能力将是龙头企业做大做强的必经之路，建议重点关注国内胶黏剂龙头企业回天新材。
（文章来源：证券网）
1月16日披露业绩预告，公司2019年预计实现归属于上市公司股东的净利润1.54亿元至1.72亿元，同比增长30%至45%。
据介绍，回天新材作为国内胶粘剂行业龙头，通过多年的技术积累和生产经验，在通讯电子新材料领域拥有较强的竞争力。2019年5月，回天新材与华为合作全面升级，从之前14款产品扩展至50余款，产品应用领域从原来的逆变器用胶，增加至硅光芯片用胶、5G基站电源模块及功率元件封装保护，手机及平板产品组装等，高端产品逐步放量，并进一步带动公司业务结构的优化和盈利能力的持续提升。
2019年11月，回天新材公告称，公司拟增资全资子公司广州回天新材料有限公司(以下简称“广州回天”)，设立通信电子材料技术研究院，加快高端胶粘剂领域的布局和实施。据悉，广州回天近期在应用研究、生产设施设备上加大投入，从生产过程、供应管理、内部工艺、设备管理等各方面提档升级，夯实“三化一稳”，满足客户更高需求。
回天新材表示，以华为的标杆客户效应，公司客户也逐步拓展至中兴、小米、 VIVO 、OPPO等其他通信电子生产商。5G通信商用后，公司包括手机终端产品、车载通讯、无人驾驶相关胶粘剂产品将陆续开发并应用。
(原标题：回天新材：进口替代结硕果 2019年净利润预增30%至45%)
天风证券指出，对于长期而言，如果发达国家市场进入经济衰退导致的熊市，那么外资的确可能进一步提升A股的配置比例。高股息或者类固收类的权重股，是市场整体风险偏好能否改善和成长股能否健康上涨的必要条件。近期A股市场出现超跌反弹的概率较高，方向上，建议继续关注新老基建的机会。
美国联邦储备委员会周日将利率降至零水准，并推出7000亿美元的大规模量化宽松计划，以保护经济免受病毒影响。面对高度混乱的金融市场，美联储还将银行的紧急贷款贴现率下调了125个基点，至0.25%，并将贷款期限延长至90天。美联储还将数千家银行的存款准备金率降至零。#美联储将利率降至接近零水平#* #美国启动7000亿美元量化宽松计划#[/cp]
回天新材( 300041 )宣布，2019年5月，公司与中国商飞上海飞机设计院达成战略合作，致力于胶粘剂国产化的合作研发，着力推动实现重要航空新材料生产技术的自主可控，填补国内胶粘尖端领域的空白。目前，双方关于胶粘剂产品的合作开发正在顺利推进中。
胶粘剂在航空航天产品中的使用已经越来越广泛，主要是因为航空航天产品大多采用轻合金、蜂窝结构和复合材料。但是，航空航天产品使用环境苛刻，对胶粘剂产品的要求也更高，需要能够承受超高温度、温度交变、高真空、超低温、热循环、紫外线、带电粒子、微陨石、原子氧等环境考验。
业内人士指出，目前国产大飞机关键胶粘剂材料基本依赖进口，面对复杂的贸易形势，胶粘剂这一国产大飞机制造“卡脖子”材料的国产化迫在眉睫。
回天新材作为国内工程胶粘剂行业的领军企业，集40年科研技术沉淀，借助上市资本力量和改革开放机遇，专注于精细化工、新材料的研发、生产，通过内生外延、生产规模逐步扩大，产品质量和品种不断优化提升，成为业内首屈一指的工业高端胶粘剂生产商。
公开资料显示，回天新材是国家认定的“高新技术企业”，被评为中国胶粘剂与胶粘带行业“典范企业”，公司技术中心为行业内少有的“国家企业技术中心”。近年来，公司先后与中科院、复旦大学、中国铁科院和上海交大等科研院所紧密合作，在新产品开发、产品质量、技术服务等方面均处于行业领先水平，截至2019年6月30日，公司及子公司共拥有141项授权专利权。
回天新材表示，此次与中国商飞合作，是公司瞄准世界科技前沿，加快关键核心技术自主创新，绘制高端胶粘剂创新蓝图的重要一笔，并将为航空航天领域新材料的中国制造提供有力支撑。
中国工程院院士、国家卫星定位系统工程技术研究中心主任刘经南曾透露，2019年全球航天产值近4000亿美元，其中商业航天占据一半。另据预测，到2020年我国航天市场规模将达8000亿元。有分析人士指出，航空航天产业的快速发展，为我国航空航天新材料产业群将带来巨大商机，回天新材的新材料业务有望持续受益。
（文章来源：发布易）
3月16日讯，中兴通讯在港交所公告，注意到近期新闻报导中针对本公司历史上已经公开报道过的事项涉嫌贿赂进行调查。本公司特此澄清，本公司未收到美国政府相关部门就此事项的通知。本公司会与美国政府相关部门积极沟通，目前生产经营活动一切正常。[/cp]
肩负着扶持中国本土芯片产业的重任，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）的一举一动颇受资本市场的关注。近日，国家集成电路产业投资基金二期（以下简称“大基金二期”）将于3月底开始实质投资的消息，引起行业内外热议。国盛证券认为，大基金能有效撬动社会资金，助力半导体产业链发展。在大基金一期投资项目中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料类占6%。大基金二期将更关注高端设备及新材料领域。
业内专家对《证券日报》记者分析称，一旦二期开始实质投资，势必将加快我国芯片行业的发展，这是芯片产业新一轮建设的机会，部分获投企业的盈利能力也将进一步得到改善，推动“中国芯”的发展。
为了扶持我国本土芯片产业，减少对海外的依赖，多部门推动成立了“国家集成电路产业投资基金”。大基金一期已于2018年基本完成投资，大基金二期规模高达2041.5亿元，今年3月份或开始实质投资。
国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇16日表示，1-2月份，新冠肺炎疫情给经济运行带来较大冲击。但综合看，疫情的影响是短期的、外在的，也是可控的。当前，疫情蔓延扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好。我国基本民生保障有力，社会大局保持稳定，经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变。[/cp]
“周末央行意外定向降准+美股大幅反弹9%+美联储突然降息把利率到0并启动了7000亿美元QE”，三大利好齐发，都没能让A股走好。今天股指小幅高开，收盘时，沪指跌破2800点，报2789.25点，跌3.40%，而深市跌幅更大，深成指跌5.34%，创业板指跌5.90%。（21世纪经济报道）[/cp]
财联社3月16日讯，桥水基金创始人达里奥称，美联储将利率降至近零的紧急行动令市场处于更加危险的境地。达里奥周一在领英上发帖称：“长期利率触及0%水平，意味着几乎所有资产类别都将下跌，因为利率下跌的积极影响将不复存在（至少不会有太大影响）。”“触及0%的底部还意味着，几乎所有央行的利率刺激工具（包括降息和收益率曲线指引）都不会奏效。”[/cp]
富时中国A50指数期货持续拉升，收复此前4.7%的跌幅。
中国证券网
03月17日 12:39
原标题：回天新材拟定增募资5亿 大股东携知名战投包揽 来源：上海证券报
上证报中国证券网讯 面对5G、高铁大发展机会，国内工程胶粘剂龙头企业回天新材迅速启动再融资方案，以争抢进口替代战略机遇。公司17日午间发布定增预案，拟以9.40元/股价格，向包括大股东章锋在内的认购对象定增不超过5319万股，募资5亿元用于补充流动资金。此次定增一大亮点是通过定增引入多家知名战投。比如恒信华业拟认购2亿元，该机构曾成功投资了武汉凡谷、敏芯半导体等明星项目。
据公告，本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为9.40元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日当日）公司股票交易均价的80%。非公开发行股票数量上限未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，全部以现金认购。锁定期为18个月。
定增对象颇为豪华。回天新材本次再融资吸引数家主流机构投资，包括恒信华业拟认购2亿元、复星系拟认购1.5亿，平安资管、兴业国信资管等确定参与认购。此外，大股东章锋参与认购本次定增，彰显其对公司未来长期发展向好的信心。
回天新材本次募资主要用于补充流动资金，增加在5G通信、消费电子、新能源汽车、高铁轨道等方面的市场、研发、制造投入，提升竞争力，抢抓这些高端领域用胶进口替代战略机遇，推动公司业务更快转型升级。
据公告介绍，回天新材是国内工程胶粘剂行业的龙头企业，是我国工程胶粘剂行业中规模最大、所涵盖的产品种类最多、应用领域范围最广的内资企业之一，多年在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入、净利润均排名前列。公司称，随着5G通信、高铁、城市轨道交通、新能源、航空航天等新兴领域的快速崛起，胶粘剂在新兴行业迎来井喷式需求，同时对产品质量也提出了更高的要求，这将促进我国胶黏剂企业的科技创新和产品升级，在这一背景下，拥有一定的技术积累和资金优势的胶黏剂企业将随着产业升级脱颖而出。
据悉，近年来，公司紧抓行业发展机遇，深化与战略大客户合作，华为、中国中车、比亚迪股份、宇通客车、中通客车、东风日产、明纬电子等国内外知名企业份额明显提升，增强了优势应用领域地位。（刘立）
谢谢会关注补不错，问问深康佳a你觉得二期基金投放的可能性大不？[微笑][微笑]
格隆汇3月19日丨回天新材(300041.SZ)公布，公司于近日收到必维国际检验集团(Bureau Veritas)签发的AS9100D/EN9100:2018质量管理体系认证证书，认证范围：航空、航天工业胶粘剂、密封胶、新材料的设计、开发、生产和销售。证书有效期至：2023年2月27日。
AS9100D/EN9100:2018是国际航空航天质量协调组织发布的国际航空航天质量管理体系标准，目的是在全球范围内统一航空航天工业系统质量管理体系要求，提高相关企业的产品安全、质量和可靠性。AS9100D/EN9100:2018质量管理体系证书是国际航空组织公认的国际认证证书，通过第三方质量体系认证是航空航天的供方市场准入的先决条件之一。
此次获得该认证，表明公司的质量管理体系符合航空航天标准质量管理体系及相关要求，已具备国际航空、航天工业胶粘剂、新材料产品研发、生产的能力，是对公司研发生产的航空胶粘材料的质量认可，是公司获得的一项重要资质，有利于进一步提升公司的综合竞争力，为公司拓展航空航天领域相关市场奠定了良好的基础。
来源: 格隆汇
点
北向资金3月19日继续大幅净流出超百亿元，之前跌也买涨也买的“聪明钱”为什么会转向？数据显示，即使是在鼠年首个交易日A股跳空大跌之际，北向资金仍然开启买买买模式，当日净买入181.89亿元，随后也基本保持了买入态势，在鼠年的首周北向资金净买入300.6亿元。可就在A股走势明显强于海外各国股市，特别是美国股市之际，北上资金的动向却发生了变化。2月24日，北向资金净流出87.05亿元，3月9日净流出过百亿元达143.19亿元，3月13日再次流出147.26亿元。本周也依然连续呈现北向资金的净流出，这一连串的卖卖卖逆转了2020年以来北向资金买入态势，加上周四的102.21亿元的净流出，北向资金年内共流出216.56亿元。 [/cp]
3月LPR报价选择按兵不动，据中国货币网消息，2020年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为4.05%，5年期以上LPR为4.75%。这意味着，自上月1年期、5年期LPR报价分别下行10个基点和5个基点后，3月份LPR报价与上月保持一致，为后续货币政策操作留下空间。（上证报）
新华时评称，近期，我国推出19条“硬核”举措促进消费扩容提质，其中“稳定和增加居民财产性收入”备受关注。各方期待，一个更加稳健的资本市场在人们的“钱袋子”中扮演更重要角色。未来，中国经济仍将朝着高质量发展的方向坚定迈进，稳定和增加居民财产性收入作为重要的途径，正在被更多的目光聚焦，中国资本市场也正朝着这个方向努力。[/cp]
华为概念股将迎来机会？ 华为开发者大会于3月27日线上直播 受新冠肺炎疫情的影响，原定于2月11日的华为2020Cloud开发者大会，改为3月27-28日线上直播，本次大会旨在搭建一个全球性的交流和实践平台，开放华为30年积累的ICT技术和能力。（数据宝）
财联社3月21日讯，科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知，通知提出，大力推动关键核心技术攻关，加大5G、人工智能、量子通信、脑科学、工业互联网、重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度，突破关键核心技术，促进科技成果的转化应用和产业化，培育一批创新型企业和高科技产业，增强经济发展新动能。[/cp]
中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国认为，疫情过后，中国将大力进行供给侧改革，并打造世界最佳营商环境，中国4亿中等收入群体的巨大消费市场将吸引新一轮对华投资热潮，由此全球供应链将会发生“四个东移”：高端产业东移、技术资本东移、高端服务东移、高端人才东移。在此基础上，中国GDP在2020年仍然可以获得6%的增长。