周末口罩/手机订单、谷歌Waymo融资消息面
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季度策略贴外,近年很少 写个股或板块评论,今天稍有空 另开贴点评
*海外疫情双高-新增国家 新增病例,中国作为口罩、防护用品全球主要生产国,受益明显。
有投资者说欧美不惯戴口罩,海外属于初期,接下来只有两种可能:温和失控增长,出人意料大爆发。这类国家给一线病护人员供应量都费劲,急需进口 当地禁止出口。从未来看,个人防护卫生惯改变,恐怕口罩如同创可贴、消炎药一样会是家庭药箱必备品,我们不盲目夸大 但 对于深耕这个领域,10-20年历史盈利低下 仍坚持发展的企业, 在本轮获得丰厚回报 其实是合理且容易理解,涉及 化工 纺织 口罩防护衣成品 等上下游,简单评测一下
1)化工 也就是喷熔布上游
2838 整个板块的前锋,2768 小盘绩优 数不清的涨停 补涨空间仍大,2324/6143/2221产业后来者 ,其中看好东华--产能大,中盘,出口订单落实,主营盈利能力 随油价下跌提升明显。因像道恩这种主流厂家 供应国内几大口罩商,海外无暇顾及,后来者 更受益 海外利润更高的订单。
2)喷熔布 涨势最猛烈,泰达股份0652,0955欣龙,3658沿江, 63601再升
3) 无纺布 不比熔喷布紧缺,也是价量大升。
6527江南 公司澄清 底部上涨50%, 3180华峰 至上周仍在底部 行业第1, 603238 诺邦 股本小 位列行业第8
板块鱼龙混杂,不少普通服装或棉纺企业蹭热点 业绩差 市值低, 底部拉起 吸引跟风。
4)经营或出口企业 2950,63301,2551 特点不一
5) 治疗药品、疫苗 更多关注美国公司,研发能力相对美国 国内上市公司还属儿童期 ,暂不抱过多期望。
* 自动驾驶领域融资不断,谷歌Waymo 22.5 亿美元融资。未来一二年的重点风投方向
汽车电子6699 前期涨幅大 回调白马,0851高鸿 车联网通讯标准,很难对这样一个执行力难判断的国企有过高期待,
得润电子2055 与以色列mobileye 建立战略合作伙伴关系。联合开发中国高级辅助驾驶系统、自动驾驶和车联网领域的产品和市场,研究adas行业应用、智慧交通、大数据地图应用,根据中国市场的需求定制产品和服务。
Mobileye 全球ADAS市场份额最高的企业,全球占有率超过90%,超过1000万辆车已使用其技术。自动驾驶技术,Mobileye也被认为是谷歌的最大竞争对手。
ADAS系统的实现依赖于一系列的传感器(车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达等)实现。自动驾驶需要很多数据支撑,每个车装Mobileye视频后,成为一个数据采集者,这些数据对道路分析、驾驶者哪个地方存在风险意义重大。这些数据对保险公司同样意义重大,政府也需要这些数据进行长期的管理。
* 华为手机砍单消息、传统汽车销售大幅下滑,关注 苹果 小米 三星 等厂家 后续生产数据,谨慎回避 国内配套上市企业。
消费电子行业 确定半年的下滑 面对 不断攀升上市公司股价炒作, 感觉有些漂浮。
粮食 猪肉 口罩 ,对于绝大部分家庭而言才是必需 且 无法撼动的消费 , 新款手机 、汽车耐用消费,疫情期间不能随性在亲友或外界展示,让国内购买者的原始动力减少
*海外疫情双高-新增国家 新增病例,中国作为口罩、防护用品全球主要生产国,受益明显。
有投资者说欧美不惯戴口罩,海外属于初期,接下来只有两种可能:温和失控增长,出人意料大爆发。这类国家给一线病护人员供应量都费劲,急需进口 当地禁止出口。从未来看,个人防护卫生惯改变,恐怕口罩如同创可贴、消炎药一样会是家庭药箱必备品,我们不盲目夸大 但 对于深耕这个领域,10-20年历史盈利低下 仍坚持发展的企业, 在本轮获得丰厚回报 其实是合理且容易理解,涉及 化工 纺织 口罩防护衣成品 等上下游,简单评测一下
1)化工 也就是喷熔布上游
2838 整个板块的前锋,2768 小盘绩优 数不清的涨停 补涨空间仍大,2324/6143/2221产业后来者 ,其中看好东华--产能大,中盘,出口订单落实,主营盈利能力 随油价下跌提升明显。因像道恩这种主流厂家 供应国内几大口罩商,海外无暇顾及,后来者 更受益 海外利润更高的订单。
2)喷熔布 涨势最猛烈,泰达股份0652,0955欣龙,3658沿江, 63601再升
3) 无纺布 不比熔喷布紧缺,也是价量大升。
6527江南 公司澄清 底部上涨50%, 3180华峰 至上周仍在底部 行业第1, 603238 诺邦 股本小 位列行业第8
板块鱼龙混杂,不少普通服装或棉纺企业蹭热点 业绩差 市值低, 底部拉起 吸引跟风。
4)经营或出口企业 2950,63301,2551 特点不一
5) 治疗药品、疫苗 更多关注美国公司,研发能力相对美国 国内上市公司还属儿童期 ,暂不抱过多期望。
* 自动驾驶领域融资不断,谷歌Waymo 22.5 亿美元融资。未来一二年的重点风投方向
汽车电子6699 前期涨幅大 回调白马,0851高鸿 车联网通讯标准,很难对这样一个执行力难判断的国企有过高期待,
得润电子2055 与以色列mobileye 建立战略合作伙伴关系。联合开发中国高级辅助驾驶系统、自动驾驶和车联网领域的产品和市场,研究adas行业应用、智慧交通、大数据地图应用,根据中国市场的需求定制产品和服务。
Mobileye 全球ADAS市场份额最高的企业,全球占有率超过90%,超过1000万辆车已使用其技术。自动驾驶技术,Mobileye也被认为是谷歌的最大竞争对手。
ADAS系统的实现依赖于一系列的传感器(车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达等)实现。自动驾驶需要很多数据支撑,每个车装Mobileye视频后,成为一个数据采集者,这些数据对道路分析、驾驶者哪个地方存在风险意义重大。这些数据对保险公司同样意义重大,政府也需要这些数据进行长期的管理。
* 华为手机砍单消息、传统汽车销售大幅下滑,关注 苹果 小米 三星 等厂家 后续生产数据,谨慎回避 国内配套上市企业。
消费电子行业 确定半年的下滑 面对 不断攀升上市公司股价炒作, 感觉有些漂浮。
粮食 猪肉 口罩 ,对于绝大部分家庭而言才是必需 且 无法撼动的消费 , 新款手机 、汽车耐用消费,疫情期间不能随性在亲友或外界展示,让国内购买者的原始动力减少
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德润再跌跌好
公司答:您好!
公司新能源车载充电机已陆续获得宝马、大众、保时捷、PSA及东风、吉利等国内外重要客户认可,订单充足,生产将主要放在重庆壁山工厂,目前已实现大批量产及交付,今年要确保30万套以上的产能规模,并根据客户交付要求进一步提升产能。
疫情对公司目前的经营存在短期影响,在严格做好各项防控措施的基础上,公司积极有序推进复工复产工作,以追赶产能为重点工作,以订单的顺利完成和按期交付为首要目标,努力提高生产效率,优化改善生产经营方式,除武汉子公司以外,各地子公司逐步实现全面复产。
谢谢!(来自 互动易) 答复时间 2020-03-06 16:22
* 无纺布作为医用过滤层,口罩病毒过滤作用的主要材料,超细纤维因其良好的过滤性能也广泛用于医疗产业。华峰超纤是国内供应超细纤维的龙头企业,也是无纺布主要生产企业之一。上海金山及江苏启东两大无纺布生产基地,28条无纺布生产线全部采用全球一流非织造布设备厂家德国迪罗的进口成套设备,每日无纺布产能可达52万平方米。
面对突如其来的疫情,华峰超纤根据员工及订单情况,在保证外贸订单交期、维护“上海制造”品牌的前提下,有序安排生产线、组织员工逐步实现企业平稳复工、复产。
华峰超纤表示将全力保障口罩产品原料供应,为此,公司采取措施持续保证产品生产,确保无间断供应,助力下游企业有序开展制造工作,为助力国家抗击新型肺炎做出自己的贡献。
0955 欣龙,常德子公司控股55% SMS复合线 改造成 口罩溶布产线,由老牌的邵阳纺织机械厂 技术支持,1-2周时间
0652, 63601,3658旗下口罩溶布产线2-4条
溶布上游,2838 近2-3天找高点套现,另只中盘标的 盘中看好加仓
云计算 数据中心,挖掘潜力股,阿里云,互联网在疫情时期 收获更大,类似 科技类口罩
口罩防护板块,
0955如果昨日或今早又高位卖出,12.8附近半仓回补。
2768股价应该高于2838,业绩 题材对比,股本更小。2551医疗 盘中活跃,11元离场,9.5以下考虑回补
原料药
前期第一波 题材炒作6789最高到18元,0756新华 到11.5,本周随海外原料药库存下降 价格上涨 做反弹
中线看好2099,6.8附近关注,抗生素原料药出口金额远高于6789,业绩前者要好于6789,股价极低 分后高
短期重点关注 诊断试剂、生物治疗,这块市场短期爆发较大 , 欧美国家 英美 未来数据有大幅增长可能。
疫苗,2581找高点套现,短期没法进入实质供货阶段
国内市场
口罩上下游 出口创汇产业在特定时期, 5G 新基建
土地新政 理论上是想稳住房价
美国3月初政府确认,本周初5家美国疫苗企业开始人测试。这个领域就是要和时间赛跑
3485小盘 筹码集中,2581这个位置整理
6267药物上市 利好
口罩 回调几天,少数品种会在后期再度崛起,多数会沉沦。
猪肉2157,水泥0672,科技2169,3567.3346 冲高减持
高价63986 调整空间不够,暂不介入
科技股 3346,3567, 2169 走势强劲,前二者找高点减持 后者涨停卖出部分 再观察。 科技 前期部分炒高品种 仍未调整到位
测试盒 疫苗 药物 下阶段海外关注点,结合国内上市公司布局
口罩整体调整,少数个股之后有持续行情,多数沦落
2581未名 科华的灭活疫苗, 3485 二线游资抱团独享
3月,前期热门板块 表现不一,分化成为必然,优秀企业脱颖而出,跟随热点滥竽充数企业 退下
细胞凋亡试剂盒、细胞代谢试剂盒、外泌体提取及量化分析试剂盒、药物代谢及药物处置试剂盒 四大类。
BioVision 的生物分析试剂盒具备以下优势:
1.分析结果准确性高、可重 复性强;分离或提取的物 质纯度高;
2 检测灵敏度最高可达到 皮克(10-12克)级别;
3.操作简便,可极大节省科研工作者完成实验的时间;
4.采取独特的冻干技术保存,最大程度的保证产品生物活性,便于存储运输;
5.近万篇知名学术期刊发表的科研论文中得到使用,效果得到实验充分验证,科研工作者中建立了良好口碑,拥有大批稳定且持续快速增长客户群体。
顶尖的研发团队及高效的研发体系
BioVision 拥有一支以高学历人才为基础的、高效高产的顶尖研发队伍,30 多名研发人员基本为博士以上学历,且具有多年的研发工作经验。公司的创始人 GordonYan 博士及 Gloria Zhang 博士,拥有扎实的理论基础和产品开发经验,其研究论文曾在《Nature》、《Journal of Biological Chemistry》、《Journal of Cell Biology》等杂志上发表,并且曾得到《R&D 杂志》颁布的年度 R&D 100 大奖(前 100 项最具重大创新意义
的商品化技术),以及 NIH 授予的美国小企业创业研究计划基金。公司员工在 60 余种核心期刊上共发表过近 400 篇论文,其中的十多名员工人均发表过 10 篇以上文章,并有多篇论文在《Nature》、《Science》等顶尖期刊上发表。
公司深耕生命科学研究领域,专注于疾病的病因、病理及新药的药效、药理研究。丰富的产品开发经验基础上,公司构建了一整套完善高效的研发体系,并且在该体系制度指导下研发效率得以提高。
除出色的生命科学研究试剂产品外,BioVision 为新药开发机构和企业提供专业的药物筛选评估服务。
新药研发主要分为药物发现及前期研发、临床前药学实验、工艺合成、临床试验及商业化生产等几个重要阶段, BioVision 服务于药物发现及前期研发阶段和临床前药学实验阶段,评估和筛选治疗效果突出、副作用低的药物。药物发现及前期研发阶段,主要包括对疾病病因的早期研究,药物靶标选择与证实,先导化合物的发现,先导化合物优化、评价、筛选候选药物等。临床前研究阶 段,主要是对上一阶段获得的候选药物分别进行实验室研究和活体动物研究,包括安 全性评价研究、药效学研究、药代动力学研究、其他研究等。
BioVision 对生命运作和疾病的机理有着深入理解,能够为药物的发现和前期研发提供生物咨询服务,同时依托其丰富的产品线能够为客户提供药物筛选、药物改质、药物代谢研究、药效学研究等服务,为药物的临床前研究提供重要支持,使客户能够以高效、低成本的方式完成药物研发工作。
2022科华 测试盒 也是基金最爱 。3109新开源 BV美国市场2581未名 科华的灭活疫苗, 3485 二线游资抱团独享3月,前期热门板块 表现不一,分化成为必然,优秀企业脱颖而
[展开]公布一季度业绩 日用化工 互联网游戏 ,目前市场较热生物科技 医疗设备 呼吸机
2637 12.5元下方,游戏3533 2174,呼吸机 2223 3760 6855
个股买卖点 节奏不一,虽然有些是一个板块
口罩 走弱,小仓2838,2768,0955 做T 找找市场感觉
6855小股本,2223 家用为主 中盘市值 3760会缓慢上涨,市值太大
关注6366 呼吸机关键材料供应商 ,63118共进 5G产业0.58元每股收益 股价不高,旗下两个子公司 呼吸机+试剂。 放量 老庄出局比较好
生物[gubar]医药[/gubar] 试剂 3630,2603,2022
农业通胀,必需品
6127,6598 大米大豆 0639油类 ,6540
2223鱼跃,这轮最高摸到41.9元,本月预期32-40元震荡,无创呼吸机在初期有一定辅助作用,公司全线产品正受益疫情,19年EPS 0.75元,在20年大概率会在1元/股.它的短板 总市值350亿,呼吸机偏重家用、制氧机等产品技术门槛不高, 多家公司含63118子公司开始介入(这标的技术图形显示偏弱,大股东并不想在医疗领域过多发展)
6855航峰 启动早期多次点评,来到20.25元 不少股友看空或畏高,目前总市值90亿,之前说过它的三块资产 医疗今年大发展非常确定,电源资产5G基站运用增长也较为明确,安保 切合大股东航天军工技术 一定增长也可预期,抗风险能力一般的投资者不建议介入,总市值80-140亿元可能是一个市场想挑战的区间。国企大股东+先进的航天电源、红外军工、医疗制造技术 依然需结合 公司管理层的实际市场化运作能力,公司股东技术实力 背景 决定了其行业护城河,8500(无创+有创结合,机型较独特)获批上市市场化营销效果 是下一步决定股价能否飞出天际的基础
3760迈瑞 创始人多数来自广东早期医疗国企安科,公司今年业绩增长无疑,总市值也是较庞大
4月初 市场仍会处在一个动荡期,对于个股把握 不宜过于激进
在另贴中谈到新能源电池 充电桩,稀土材料 要根据盘面 灵活掌握
疫苗开发,事实 很难完全寄托,因为多种原因。
防护+基本治疗 是根本
* 5G,新基建,芯片 少数标的会有一定表现
对于 600855 ,怎样看待其后续空间?现在是加速段了吧 再涨两天可就3倍了,近期会有大震荡吗?
今天盘后的消息:17:19工信部装备工业一司赴航天长峰调研呼吸机研发生产情况财联社4月7日讯,工信部网站消息,近日,装备工业一司赴北京航天长峰股份有限公司,调研呼吸机等重点医疗装备研发生产情况,并就产业链协同扩产、加强质量安全管控等进行了交流研讨。(来自财联社APP)
另, 2223, 鱼跃,连续3日历史天量, 今日分歧,表现不佳,但深交所盘后公告如下
深交所:上周投资者在互动易提问最多的公司为鱼跃医疗
2020-04-07 19:24:50 来源:证券时报e公司
上周(3月30日-4月6日),深交所互动易收到投资者日常问题共13415条,其中有效问题10520条,上市公司回复10972条(含本周对以往问题的回复);共有54家上市公司发布82条投资者关系活动记录文件。投资者提问最多的前三名公司分别为鱼跃医疗( 002223 )、奥佳华( 002614 )、新纶科技( 002341 ),回复投资者最多的前三名公司分别为鱼跃医疗、众兴菌业( 002772 )、奥佳华。
300760 迈瑞,3000亿+的市值, 估值在68倍左右。兰兄之前说2223鱼跃20年的EPS在1.00左右,目前估值40倍。请问2223有无可能赶超3760的市盈率?
多谢兰兄!
呼吸机2223鱼跃,这轮最高摸到41.9元,本月预期32-40元震荡,无创呼吸机在初期有一定辅助作用,公司全线产品正受益疫情,19年EPS 0.75元,在20年大概率会在1元/股.它的短板 总市值35
[展开]* InP(磷化铟)、GaAs(砷化镓)新一代半导体材料广泛运用在5G领域
磷化铟 具有宽禁带结构,利用磷化铟芯片制造的卫星信号接收机和放大器可工作在100GHz 以上的极高频率, 很宽的带宽、受外界影响较小、稳定性很高。磷化铟是一种比砷化镓更先进的半导体材料, 推动卫星通信业向更高频段发展,未来6G领域可能大展拳脚
相关上市公司 潜力不一,投资者自己甄别:海特高新,跃岭股份,云南褚业
医用纤维 6409 对比 6527 熔喷料 2768对比2838
细化,是进一步调仓的基础
2603中药 市值较大,今明日离场,长期来看 口罩是消费品又是抗疫情装备, 药并不是
兰兄好
对于3658 和 0955 的细化
前者公告产能医用熔喷布日产14吨;后者兰兄前期提及初始产能日产20吨,加上常德线改造后,市场预期日产60吨?这个没有查到相关数据,不知道60吨这个数准不准?
以兰兄掌握的信息来看,两者中哪一个更适合中线运作?
另,呼吸机,6855,短期盘整后,有无可能做个双顶?
多谢兰兄解读!
21.9-22.5元是比较好的回补机会, 6855 虽然部资金在等20-21,疫情特殊性 未必能跌到这个区间
2030达安,短期接近顶部,24-28元区间,还会有一定走高 但重仓价值不大,套现大部分
3401花园,主力终于忍不住上拉,下周 部分套现
@玛瑙镯子 花园 目前最急需解决的疑惑是在产品价格大幅上涨后 海外订单是否维持。在真相未被大众了解前 股价在箱体运行
@wangran008 366属于稀土材料,筹码收集不容易,低位群众基础好、且政府 实在 无意利用稀土资源优势来作为贸易对攻的牌。3109财政部下属公司放弃收购表面很有实力的美企,说明背后隐情较多 ,这股在美国疫情爆发期 都不能突出表现,短线回避
口罩 个股走势会有分歧,3658/0955几乎买菜的大妈都知道了它们大涨的原因,而股价走势近日疲软,说明有部分资金流出 转战其他题材 或 同题材其他个股,保留1/3筹码 并做一定高抛后低买。 逻辑明确 无法上涨,大多要珍重现实,一定时间整理 或 休整 。
谈谈疫苗2581,找高点抛出
走势非常强 今日尾盘有大资金套现,从疫苗的基本面分析,走出题材牛 但很难成为业绩增长的品种。艾滋病出现这么多年 从病毒机理而言对比新冠病毒 更简单,但从来没有一种有效的艾滋病疫苗。
4月底 年报季报发布高峰期,注意甄别其中是陷阱 还是 机遇。
5月份 中央政策预计密集发布,对经济实际推动效果 需前瞻判断,结合A股市场表现。
初步来看,无论怎么刺激,部分产业在今年困难都很大
@睿依立丰 前期底部做起,高位有离场,可以考虑19-21区间谨慎回补,股价每日1-2元盘中差价建议按买数量的一半买卖。如果是新开仓 前期大涨未参与,要根据自己的风控意思 来配比仓位水平。
今天热点比较散,农业 科技 化工 均有一定表现。注意底部涨停个股 持续性不一定强,而能持续走高的品种 注意节奏把握
6812华北制药、3325德威
前期活跃股 经过一轮深调整,借助疫苗和口罩材料热点 主力拉升坚决,,并不建议现价关注它们 ,只是提醒这样一种选股的操作思路。
2648,2221,6143 值得研究跟踪,其中一只本周可能连续大涨,一只暂观察 不碰,一只适合分批关注 等待
试剂检测
原有个股观点 来得到验证。
小盘口罩熔喷材料或布 3658 2768 等需要整理,前期涨幅 市场需要 二季度真实业绩数据来消化
油价低迷,物流2120 小有表现,无法作为重点
疫苗
放弃题材2581炒作,关注基金重仓价值品种
关注并低买 63601,3658,2221,0955,63301等
20年第三季度业绩 都较确定的大幅度增长,二季度业绩公布 会 亮瞎投资者
疫苗 中性,因2,3季度业绩都会极烂。
试剂类 选择性,抛出前期涨幅大的伪科技,试剂 门槛远比你想象的低
这些疫情期间负面较大的板块,30日年报 季报 丑媳妇也已然亮相,5月初假日经济,在最后一个交易日会有表现。少数行业节后 如数据偏好,可促成一定程度的反弹。
石油化工 大幅亏损超预期,大型国企占尽垄断资源 竞争力缺失,体制 管理都需改革和提升。
新能源汽车锂电,政策持续推动,少数个股会表现,板块难有大作为,经济整体低迷期(特斯拉热销 股价回涨 ,一定带动A股相关概念)
芯片 半导体设备材料,根据一二季度业绩、行业地位、短期涨幅大小,决定进退,但上涨力度相对有限,不抱过高预期 北方华创 精测电子 容大
口罩全产业链 6143 (上下游全覆盖,盘较大 ),63601(利润较丰厚的熔喷布和N95,中盘)
3658,2768 前者更容易成为标杆,32.8-34.6关注。
2221 圈内期待半年预增数据,但上市公司预测未出具明细,盘整
2022,2932 试剂和仪器 继续波段操作,2030/3676则不再关注
科创板 688058 ,软件明星股,目前价位部分离场,中期关注
63986,3567,6584 一定反弹 需休息
@雨辰a20786 大资金在一个合适的时间 放弃做行情,短期难再起来,中线关注,短线谨慎口罩全产业链 6143 (上下游全覆盖,盘较大 ),63601(利润较丰厚的熔喷布和N95,中盘)365
[展开]广汽 石墨烯电池 快充技术,有较大推广价值,
61011 6503 3080 63976 选择了三只,今日抛空一个,保留两只
电商直播 3740,6556,2127,2291 ,2400,2397,0676列举这么多 一定会有取舍,上行之中
次新近端,个股 选择性更强,板块不太明显,侧重消费