MLCC两个月涨十倍,纸质载带龙头受益!
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据怀新资讯报道,据媒体报道,近期MLCC(片式多层陶瓷电容器)价格持续大涨已超出市场预期。国内MLCC龙头风华高科已经宣布调价,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。业内认为,MLCC产品价格持续上涨主要受供需失衡及原材料钯金属价格上涨影响。综合来看,后市MLCC新增产能仍无法满足旺盛的需求,涨价有望延续至明年第二季度,MLCC厂商将持续享受缺货红利。
洁美科技主要从事电子元器件薄型载带的研制和销售,并是业内唯一一家提供薄型载带整体解决方案的集成供应商,打破了国外企业长期垄断局面,并已跻身全球知名电子元器件供应商塑料载带体系,获得了广泛认可。
看点一:受益MLCC暴涨!
看点二:公司客户价值巨大,市场占有率高。
公司客户基本都是上市公司和世界 500 强,客户材料的采购数量巨大,目前我们只是在做其中两三种产品,公司未来产品线可以扩展的空间还很大。
目前公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、国巨电子、日本京瓷、太阳诱电、风华高科、顺络电子、华新科技、厚声电子等一些国内外知名企业,其中韩国三星授予公司“优秀供应商”,日本村田授予公司“优秀合作伙伴”。此外,公司的各类主要产品(如纸质载带、上下胶带等)获得了下游多家客户的产品承认书并进入其供应商体系。
2016 年度,该公司纸质载带销量约为 93.11 亿米,扣除直接出口 33.50 亿米,对应国内市场占有率约 54%,而其全球市场份额则为 30%左右。
洁美科技还是是国内唯一一家形成原纸材料到后端深加工一体化的纸质载带生产商,打破了国外企业长期垄断,虽然占有率高也意味着增长空间有限,但是公司的竞争优势在于产品线的丰富和价格优势,虽然是生产型企业,但是依靠半导体这个巨无霸的行业和塑料载带的放量和原材料的自给自足,募集资金投产后销售和利润会成倍放大,毛利率的提升,公司的高成长性无忧。
看点三:半导体核心标的
看点四:业绩高增长,2014年至2016年,洁美科技的净利润分别为5600万元、8900万元和1.38亿元,同比增速依次为32.9%、60.7%和54.7%。
公司表示,做出上述预测,是基于以下原因:1、行业形势良好,订单充足,销售额同比将持续增长;2、公司新的电子专用原纸生产线投入使用,产能有所增长。
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中心由项目管理部、设备技术研发部、材料技术研发部、检测中心和中试车间五个部门组成,中心拥有硕士及以上学历人员1名,高级工程师1人。中心成立至今,承担国家火炬计划2项,国家重点新产品计划1项,省级新产品计划10余项。中心现有授权专利37项,其中发明专利10项,国外发明专利1项,另有10余项专利正在申请中。平均每年至少有4项研究成果进行转化,应用于生产等各个方面。
中心将不断加强研发平台建设,逐步形成和完善以企业为主体,高等院校、科研院所为依托,自主创新与引进消化相结合的科技创新体系;通过探索各种灵活的多要素的分配方式,强化科技开发和管理人才的激励和约束机制建设,提高企业的技术创新能力,为加速企业和行业的科技进步提供技术支撑,系统提升电子封装材料行业的技术水平,推动我国新型电子封装材料行业的技术进步,加快电子封装材料产业整体功能和经济效益,为促进国民经济发展做出贡献。
[引用原文已无法访问]
吵到最后了,可能补涨一下
[引用原文已无法访问]
公司国内市占率2016年突破50%,下游客户包括三星电机、村田、太阳诱电、顺络、风华高科、国巨等元器件龙头厂商。较高的市占率和优质客户资源反过来进一步巩固了公司的竞争优势。
中国证券报2017-11-20
市场调研机构IC Insights在最新发布的一份报告中预计,今年全球半导体设备总投资将达到约908亿美元,而其中韩国三星电子的设备总投资可能将达到260亿美元,占比超过两成。
报告具体指出,三星电子对半导体设备的投资规模有可能高于英特尔、台积电的投资总和,这是此前市场所没有料到的水平。分析人士对此表示,从长远来看,不排除三星电子大规模设备投资会给行业带来负面影响。尤其是SK海力士、镁光、东芝、英特尔等也将加入竞争行列,行业竞争或日趋激烈。
报告还认为,三星电子加大半导体设备投资力度或打击亚太区其它半导体企业的投资信心,这有望让三星电子和SK海力士继续保持在半导体市场的主导地位。报告还指出,如果亚太地区新生半导体企业没有实现突破,比如形成“联营体”等,可能将无法与三星电子等领先企业形成较为明显的竞争格局。
截至发稿,Cavium盘前大涨近8%,Marvell涨逾1%。
Marvell打算利用合并后公司的手头现金以及17.5亿美元的债务融资支付交易的现金对价部分。
《华尔街日报》在11月初报道了上述潜在交易,预计上述Cavium的估值较报导之前的股价至少溢价17%。
美满电子科技上周五收于20.29美元,其股价自上述报发布以来已上涨10%。该公司总部位于百慕大,但营运地点位于加州圣克拉拉。
美满电子科技在生产数据存储设备半导体芯片领域具有优势,Cavium则是通信和网络芯片行业的领导者。该交易将给英特尔公司和博通等芯片行业巨头带来一个规模更大、发展更为全面的竞争对手。