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主帖:芯片大涨,上车大港——8.8盘前
【 • 原创:  城都北一环 2022-08-05 22:22   】 赞(13)

      7月A股新增投资者113万,看着挺多,但环比下降14.9%。这是4月、5月后年内第三次出现下滑!原因是7月份行情低迷,新韭菜入市自然少了。

不过,大A已经连续9个月,新增投资者超过百万,总股民达到了2.07亿。这么大的群众基础,全球独一无二啊,美股的散户都可能没有咱们多!但一手好牌打了这么久,指数还在3200,令人五味杂陈!


大家都知道,未来是年轻人的,A股也一样啊。如果市场主力一直是70后、80后,那能有多大的希望?所以得让年轻人尝甜头,比如90、00后新股民入市,多给一点赚钱效应,希望8月行情给力一点吧。 
    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-05 17:03   】 赞(7)

      为了响应平台的合规要求,交流区内容改版了,这一周也是一直在摸索怎么更好的提示兄弟们。经过这一周的实战,团长已经想出最新的方案。以后公开区的复盘帖子会给到次日备选标的的关注条件,交流区会给到个股代码和参与逻辑。例如:
[淘股吧]

公开区——

明日出击方向:XXX,关注条件:弱转强竞价量能成交XXX万手,开盘承接有力没有单边下手即可关注;


交流区——

个股代码和个股逻辑

以后公开区的备选标的为了防止抄袭,也不会给到个股代码名称,只会放到交流区。这样咱们只做计划内的交易即可,少做一点临盘。兄弟们有任何问题在公开区艾特我即可,交流区近期只有个股代码名称和个股逻辑。简单点更好,符合要求就上车,不符合要求就坚决不去,严格纪律,不需要我来心理按摩了! 
    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 12:19   】 赞(6)

      

早盘回顾

[淘股吧]
1、止盈达华智能,卖飞了,不过本来周五买得就不多,小肉离场;
2、炸板减仓大港股份,芯片高开低走大分歧,炸板先减仓一部分确保利润垫。

新标方面:
暂无新开仓,下午再看看交流区备选的个股有无机会。    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-07 23:00   】 赞(6)

      独立团的兄弟们注意,交流区备选的个股,今晚出了公告利空,明天不打算参与了。目前暂时没有盘前备选,等明天再来考虑是否有午后最高板模式票!
[淘股吧]

特此公告!

特此公告!


特此公告! 
    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 19:21   】 赞(4)

      郎迪集团的概念,有人普及了吗?    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 10:54   】 赞(4)

       交流区刚备选了一个一进二的标的,如果有炸板回封的话,可以考虑参与一笔!    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 09:49   】 赞(4)

       今天的中超控股本来弱转强非常明显,但是我坚守自己的纪律,不去二进三。没毛病!    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-07 20:51   】 赞(4)

      首个国产新冠药价格定了,每瓶不超300元,相比辉瑞在国内医保价2300元/盒,直接降低了8倍,看价格真是良心!如果再纳入医保,价格会更低,那老百姓都能买得起用的起;也打破了国外高价垄断局面,振奋人心啊。
[淘股吧]

根据真实生物的披露,可以年产约10亿片阿兹夫定,按照8.5元/(片)计算,一年营收差不多85亿元。若后期大量集采,价格可能还会更低,所以利润空间可能没想象中那么大!产业链的复星医药新华制药华润双鹤奥翔药业拓新药业到底能分几杯羹,也有点难说啊。


不过,这个比较低的定价,叠加三亚新冠疫情发酵,对新冠药板块带来一定的提振。另外医药、检测、口罩概念等可能异动,但应该没持续性,不要追高了!
    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-06 21:53   】 赞(4)

      借你吉言    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 15:09   】 赞(3)

      收盘了,今天收米,愉快的一天!    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 12:10   】 赞(3)

      不去了,大港还没死呢    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 10:34   】 赞(3)

       目前没出手新标,卖飞了达华智能,减仓了大港股份,暂时收工!    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 09:57   】 赞(3)

      炸板取关了一部分大港股份    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 09:11   】 赞(3)

      8.8盘前要闻

一、
8月第二周事件(8.8-8.14)




1、8月8日,华为机器视觉产业峰会暨新品发布会召开,华为表示破解AI落地难题,更有新品重磅发布。

矩子科技:主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备,向华为提供机器视觉设备。

利和兴:为主要客户所提供的智能制造设备涉及机器视觉技术等领域,公司2020年第一大客户为华为。






2、8月8日-10日,第六届全球跨境电子商务大会将于8月8日至10日在郑州举办,主题是“买全球卖全球”。

跨境电商联络互动星徽股份天泽信息





3、8月
9日-10日,拜登将会签署芯片法案,以限制中国芯片产业发展以及高科技进步。

芯片概念:大港股份多伦科技华西股份新洁能晶方科技华大九天





4、8月10日-12日,2022世界
5G大会将在黑龙江省哈尔滨召开,主题是“筑5G生态,促共创共利”。
5G概念:东方通信武汉凡谷东信和平移为通信





5、8月11日-12日,第二届海上风电创新发展大会在南京举办,会议将邀请职能政府部门、整机单位、运维企业等产业链参与者齐聚一堂,共议海上风电“十四五”新征程。

风电:大金重工恒润股份运达股份新强联



二、三图看懂半导体产业链







三、
FD-SOI

RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径

芯原股份董事长戴伟民在接受采访时表示在Chiplet之外,FD-SOI和RISC-V也是中国市场换道超车值得关注的技术路径。
FD-SOI:芯原股份、欧比特概伦电子乐鑫科技
RISC-V:全志科技汇顶科技晶晨股份兆易创新



四、机器人产业或将成为中国经济新动能、马斯克看好人形机器人改变经济

新能源汽车制造端和销售端的旺盛需求直接带动上游工业机器人的需求增长。数据显示,2021年国内工业机器人产量达到36.6万套,同比增长67.9%;2022年前两个季度产量为20.2万套,同比增长16.6%。业内人士介绍,目前部分机器人的自主化程度已达到90%以上,国产化降低成本后竞争优势将提升。截至目前,国内机器人相关企业总数达42.1万余家;其中,今年前
7个月新增注册企业7.3万家,平均增速39%,超8成的机器人相关企业成立于5年内。


特斯拉CEO马斯克在最新股东大会上表示,长期来看,擎天柱(Optimus)机器人将比汽车更有价值,将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day(人工智能日)活动海报,市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人,按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。

机器人:赛象科技秦川机床鸣志电器绿的谐波



五、房地产纾困

资产管理公司出手救房企,中国华融官宣纾困阳光城母公司


,双方已签署《纾困重组框架协议》。

郑州房地产纾困基金设立运作方案出台,规模暂定100亿元,吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金,并按照项目及子基金设立情况,资金分期到位。

房地产:阳光城、信达地产中交地产



六、每周市场点评
七、主题事件涨停
1、公告涨停

绿康生化:7月29日晚公告,拟收购江西纬科100%股权、看好光伏胶膜行业发展

长春高新:8月4日晚公告,国家药监局已签发子公司重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件


2、芯片新一轮限制措施

事件:台积电董事长威胁芯片断供大陆。外媒报道,随着美国芯片法案通过,相关部门正酝酿新一轮针对中国芯片业的限制措施,将限制级别从10纳米提高到14纳米,将涵盖更广泛的半导体设备。

涨停:大港股份、多伦科技、华西股份、皇庭国际睿创微纳、新洁能等


3、芯片EDA

事件:传美将对华断供GAA技术相关的EDA工具。

涨停:华大九天、申通地铁康力电梯


4、芯片chiplet

事件:随着芯片国产替代的浪潮,芯粒chiplet作为封测新技术,是我国半导体弯道超车的一大利器。Chiplet也被翻译成小芯片或者晶粒,是半导体行业的重要发展趋势之一,简单讲就是把要实现复杂功能的大芯片分小块设计加工出来再连接封装在一起,小芯片协作实现复杂功能。

涨停:嘉欣丝绸、芯原股份、晶方科技、通富微电同兴达华天科技华峰测控


5、智能机器

事件:马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus,最早将于2023年开始生产。特斯拉Optimus将搭载约40个电机,实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制;谐波减速器9-14个,单台机器人谐波价值量约为1.5万元,100万台机器人销量对应需求约1000万个;RV减速器2-4个,单台机器人RV减速器价值量约6000元,100万台人形机器人销量对应需求量约200万个。

涨停:南方精工中京电子兆威机电




6、数字人民币

事件:中国人民银行相关负责人表示,将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策。

涨停:京北方海联金汇



八、早报新闻摘要
1、马斯克看好人形机器人改变经济、市场规模将大增(上)
特斯拉CEO马斯克近日在股东大会上表示,长期来看,擎天柱(Optimus)机器人将比汽车更有价值,将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day(人工智能日)活动海报,市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人,按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。

双环传动:手握高精齿轮稀缺产能,技术和规模优势大,订单饱满。

汉宇集团:旗下同川科技主要生产销售冲压机械手、谐波减速器以及为客户定制自动化生产方案。


2、数字经济发展获支持、信创行业招标有望加速落地(上)

国产核心CPU供应商海光信息招股说明书显示,其产品性能和x86生态具备优势,且最新运营商集采、农行招标均体现行业信创加速趋势。7月25日,20部委建立数字经济发展部际联席会议制度。在政策红利的支持下,国产基础软硬件产品逐渐实现从无到有、从可用到好用的突破。CPU,飞腾、鲲鹏、龙芯、海光不断斩获大单。浙商证券认为,上半年由于疫情、财政紧张、上一轮验收等因素,信创招标较为平淡。下半年在疫情稳定,以及专项债发行的推动下,信创招标有望加速落地。

拓维信息:是华为系重要战略合作伙伴,子公司湘江鲲鹏发布自主服务器(兆瀚)及PC,联合华为不断增强其在信创领域的优势。

电科数字:预计信创及国产化业务规模未来将进一步提升。


3、6月份白酒销售开始复苏、机构认为行业趋势向好(上)
2022中国酒业工商首脑会议暨第六届中酒展主论坛传来消息:酒类消费今年3至5月受疫情影响再度下行,尤其在3月,白酒销售额下滑约15%。但从6月开始,白酒及整个酒类市场的销售额均有所回升,其中白酒销售恢复更快。

洋河股份古井贡酒等均为区域龙头酒企。


4、国内首个量子计算云平台即将上线、美国“芯片法案”重金研发量子计算(时)

据报道,国内首个原子量子计算云平台——“酷原量子云”即将上线,用户可以通过网络连接服务器模拟原子量子计算机。为平台提供关键技术的武汉量子技术研究院今年底还将发布国内首台100+比特的原子量子计算原型机,届时用户无需模拟就能进行基于真实原子体系的各种科学和应用研究。

量子计算作为芯片尺寸突破经典物理极限的必然产物,已成为全球大国巨资投向的领域。即将签署的美国《芯片法案》提出为量子计算、人工智能等科技领域提供2000亿美元支持。今年内,美国、日本将合作成立“新一代半导体制造技术开发中心”,研发量子计算机相关的新一代半导体。欧盟专家近期也呼吁将量子计算纳入总投资额430亿欧元的《欧洲芯片法案》。

腾景科技:专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发。公司为我国量子计算、量子通信领域重大科研项目提供了精密光学元件产品,如我国自主研发的量子计算原型机“九章”和“九章二号”中,使用了公司多种精密光学元件。

电科数字:所属的电科数字集团(32所)是量子计算领域的“国家队”,目前已完成了8比特量子计算机原型系统研制。


5、晶圆厂密集扩产提升电子气体需求(时)

电子气体应用于半导体制造的诸多环节,被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”,在半导体材料行业中市场规模位居第二位,仅次于硅片。2021年全球电子气体市场规模约为62.5亿美元,增速达7%。目前,电子气体国产率仍比较低,2020年美国空气化工等四大巨头在我国市场份额高达85%。受益于国内半导体产业加速发展及国产替代提速,我国电子气体产业望迎来发展机遇。中国半导体行业协会预计,2024年国内电子气体规模将提升到230亿元,CAGR有望达到11.3%。

侨源股份:公司工业(空分)气体以及电子气体、特种气体等产品的生产及销售,产品广泛应用于半导体、电子信息、新材料、生物医药等产业。
和远气体:电子特种气体是公司重点发展方向之一,公司电子特气产业园主体项目即将进入试生产,公司将围绕气体的合成、分离、纯化、低温等核心技术不断增加研发投入,支撑公司在大型空分配套、稀有气体提取、电子级超纯大宗气体生产、电子特种气体及电子化学品研发生产。


6、岱勒新材:公司金刚石线在第三代半导体企业销售正稳定增长(时)

投资者互动平台表示,目前公司金刚石线产品在国内外第三代半导体企业已有一定的销售且正在稳定增长,岱勒品牌的半导体硅晶圆切割专用金刚线已在国内外批量供应。目前,公司产能为150万公里/月,产销相对饱满。公司已掌握钨丝金刚线制造技术且每月已有批量销售,目前正在紧密配合客户进行薄片化技术转化。


7、宇环数控:部分新研发产品用于第三代半导体减薄和抛光(时)

接受机构调研时表示,公司部分新研发产品可应用于第三代半导体晶锭端面、外圆磨削及晶圆减薄和抛光等工序。基于对半导体材料的变化和精度提升要求,公司正积极在相关领域加大研发投入力度,目前,公司已有设备在精度、表面粗糙度等多方面达到了部分客户的要求,暂未形成批量订单。在半导体加工设备这块,国外的同行主要有迪斯科、冈本、不二越、莱玛特等。公司尚未履行和尚未履行完毕的订单有1.18亿元。


8、快速充电并大幅提高续航、单壁碳纳米管需求不断增长(中)

据报道,国际知名碳纳米管产业化创新企业OC SIAL 中国授权生产商伊斯特化学和海逸宣布,计划将OCSiAl开发的锂离子电池用单壁碳纳米管导电液产能提高四倍。根据计划,2023-2024年,两家公司的年生产能力将达到4万吨,以满足蓬勃发展的电动汽车电池市场日益增长的需求。

道氏技术:在单壁碳纳米管生产技术上具有较深的积累及沉淀,并基于此布局硅基负极材料,进行产业链的延伸。

黑猫股份:碳纳米管项目近日开工,项目总投资约6.8亿元,生产的主要产品碳纳米管主要用于锂电池导电剂、导电塑料等新材料。


9、雅万高铁动车组下线、中国高铁装备出口实现历史性突破(中)

中国首批出口的高速动车组——印尼雅万高铁高速动车组8月5日在青岛四方机车车辆股份有限公司下线,即将运往印度尼西亚。这标志着雅万高铁建设取得重要进展,将为雅万高铁如期通车奠定基础。中国希望借此实现“中国高铁走出去”全产业链输出的历史性突破。

时代新材:是中国最大的专门从事轨道交通线路和车辆减震抗噪弹性元件研发和生产的企业,是国内CA砂浆、高铁道岔弹性铁垫板、风机减振器的唯一供应商。

晋西车轴:是中国规模最大、车轴规格品种最多、首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家,在铁路车轴产品的专业化开发、生产方面已具备同行业厂家不可替代的优势。


10、电池铝箔量价齐升、供不应求钠电池打开新空间(中)

据报道,业内公司表示,今年电池铝箔订单量稳步增长,产品供不应求。7月,客户临时加单情况较多,由于产线来不及调整,未完成的只能顺延到下个月。去年下半年以来,电池铝箔市场需求出现快速增长,市场呈现供不应求的局面。

A股相关概念股主要有东阳光万顺新材等。    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-07 23:00   】 赞(3)

      独立团的兄弟们注意,交流区备选的个股,今晚出了公告利空,明天不打算参与了。目前暂时没有盘前备选,等明天再来考虑是否有午后最高板模式票!
[淘股吧]


特此公告!

特此公告!


特此公告! 
    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-07 17:58   】 赞(3)

      是滴    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-06 13:18   】 赞(3)

      4%就行,成交量22亿了    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-06 12:28   】 赞(3)

      连续做错后,就空仓一下,调整调整    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-05 19:31   】 赞(3)

      我都说了,早盘别去,弱转强之后只能走强更强才符合预期    (原文)

【 • 原创:  城都北一环 2022-08-08 12:10   】 赞(2)

      秀    (原文)

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