投研干货:东数西算最受益方向
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2 月 17 日,根据国家发改委官网消息,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10 个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。 意味着东数西算工程进入落地阶段。这周五与之有关的板块纷纷走强,那么东数西算究竟是什么呢?
(图源:网络)
“数”指的是数据,“算”指的是算力,即对数据的处理能力,所以东数西算指的是将东部的数据传输到西部进行计算和处理。东数西算与南水北调、西气东输等属同系列工程,受到国家重视。
从需求端看,伴随着数字经济的持续发展,算力需求在不断提升,发改委预计该需求将会以每年20%以上的速度快速增长。而且我国网络数据节点主要集中东部地区,面对着这快速增长的算力需求,未来将会出现土地、能源等资源的紧张。而我国西部地区可再生能源丰富,有利于发展数据中心,承接东部算力需求。所以东数西算其实是为了解决未来可能会发生的算力供需不平衡问题,本质上是促进资源的有效配置,推动未来数字经济高质量发展。
(图源:网络)
从产业链发展推进的角度看,东数西算概念可细分为以下几个模块:数据中心供应商、运维商;中游对应的数据中心运营商;下游应用层面的服务提供商;数据交易所;上游设备服务提供商。当然不是所有的受益方向都会被市场热炒,这里芯姐挑几个重点给大家介绍介绍。
一、数据供应中心:这是最明显受益的方向,毕竟东数西算工程明确了会先在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群,对数据中心供应商是直接利好。
二、对应运营商:东数西算对数据运营也有要求,那些具备集群化数据中心运维经验且拥有后期扩张能力的运营商也会受益。
三、上游设备供应商。东数西算工程会为生产服务器等硬件设备的厂商带来订单增量,目前来看紫光股份、新易盛等会受益。
四、相关下游应用:目前来看下游应用的初灵信息、海量数据及税友股份等会受益。
五、数据交易所:之前的投研干货有提到,这里就不过多赘述了,想了解的可移步https://www.taoguba.com.cn/Article/3642941/1 查看,里面有股池哦。
下面为大家整理了东数西算行业里的重点公司,如果觉得文章还不错,还请各位看官三连走一波(点赞推油打赏),您的支持就是我持续更新的动力,谢谢大家!
风险提示:
①留意个股突发利空:比如减持、关注函、澄清、官司、业绩不及预期等;
②大盘/板块/龙头跳水,覆巢之下无完卵,尽量管住手,即使当天撑住,也有补跌风险;
③碰到情绪退潮,比如跌停数量骤然增加,尤其出现大面积跌停的话,再好的模式也会失效
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
立昂技术:公司在投资者互动平台表示,公司在成都50亿投资的数据中心项目已经向政府有关主管部门办理项目备案,公司将会按照计划加速推进 。另外,公司和华为在IDC数据中心有合作!
券商观点
东吴证券侯宾分析指出,加快大数据产业发展,将进一步带动数据中心流量高速增长,数据中心基础设施建设加快,我国推动数据中心等算力基础设施将向“集群化、集约绿色”发展,增强海量异构数据高速处理和深度加工能力,助力数据开放共享和流通交易。
数据解读
此前,工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》,提出到2025年我国将实现大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增速25%左右。
产业链相关公司
高鸿股份:地处贵州公司的大数据业务主要包括在智能客服行业的大数据处理,以及IDC托管业务、大数据分析服务、大数据解决方案销售等。
海量数据:国内领先的数据技术提供商,主要针对大中型企事业单位的数据中心,搭建IT基础设施数据平台,提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。
东数西算
世纪盛宴
捡大漏
据报道“东数西算”国家每年增长在4000亿。主要不是在建机房上面,而是很可能在应用上。
上游设备供应商。东数西算工程会为生产服务器等硬件设备的厂商带来订单增量,目前来看紫光股份 、新易盛 等会受益。
相关下游应用:目前来看下游应用的初灵信息 、海量数据 及税友股份 等会受益。
很明显云计算和大数据的增长主要是在应用端!能结合科技与服务(苹果公司、华为)在应用端发力的公司(独角兽)非常的稀缺!!
(海量数据和华为合作)
“海量数据与鲲鹏联合的形式与进展”表示关心,因此闫忠文表示:“海量数据和华为有战略合作协议,目前在华为openGauss生态中,海量数据贡献率仅次于华为,旗下产品国产代码率可达到99%,在鲲鹏生态下,经过国家软件测评工具的专业测评,性能位列第二名,单位时间数据吞吐量高、数据处理能力强,单机高达163万tpmC。”
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老师,要不要提前研究下雄安板块,5周年?
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