忠旺上市

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momonuli 2018-05-19 10:05:12发布主贴
个股跟踪:01333 中国
【摘要】转帖:
       [淘股吧]
       
       
       铝模板:
       
       1、忠旺一直在提,牺牲过往具备竞争优势的挤压产能,以生产铝模板。从中可说明至少2点:铝模板比其他铝挤压产品更有前景,铝模板的产能跟不上市场的需求。这种情况下,在一季报出来前,如果要预测铝模板的销量和收入,预期会是怎样呢?销量大概率应该是同比增长,而价格可有多种可能。可以为了销量而降价销售,也可以为了保证利润稳定价格,甚至因为产品广受欢迎而提价。
       
       2、实际上,181Q销量4.6万吨,同比下降5.1%。铝模板从财报上看,是2017年一季度开始对外销售。2017年的销量在逐级增长,171Q可以上是产能爬坡期,经过一年的调整和适应,仅就181Q的销售规模来说,就算2017年年底是0库存,应该也不需要去占用铝挤压产品的产能,如果有库存,那更是如此了。最后一种符合逻辑的解释就是,181Q大量生产,但是销售不出去,或者说暂时销售不出去,因此形成了很多库存,由于一季度没有库存信息,这点目前无法验证。结合今年一季度国内房地产的良好销售数据,如果是这种情况,那可能比销量同比小幅下降更糟糕了。另外,同比下降一定程度上弱化了一季度的淡旺季因素。
       
       3、171Q的销售均价32478元,2017年前三个季度均价33088,2017年均价34366,可以看到价格逐季在上涨,去年可以说是量价齐升的理想局面。前三季度销量18.7万吨,四季度销量7.2万吨,四季度销量占比28%,全年均价比前三季度均价高了1278元,以上可推测去年四季度的均价是38162.计算公式:(25.99*34366-18.7*33088)/7.2。181Q的销售均价37102,环比下降2,8%。181Q铝锭价格环比174Q到底是涨还是跌,我不再细究了,至少可以说明铝模板提价空间很有限了,未来能稳住就算不错,这点也是在我的预料之中。
       
       铝挤压:
       
       1、2016年及以前,忠旺的所有财报中,都以之为荣,是其核心竞争力。设备先进,产品高端等是常见修饰语。2017年开始,居然作为铝模板上量的牺牲品了。181Q销量同比下降31%,在我看来,只有傻逼才会相信,产能被占用是下降的主要原因,逻辑上面已解释。站在产业链角度,忠旺的产品都是工业半成品,不管什么理由,如果去年把客户或市场放弃了,如果下游客户的需求还在,客户一定要找替代厂商,忠旺如果仅从自己的角度讲,我要生产铝模板,没有产能,所有不能再帮你生产铝挤压产品,根本就不是一种正常的生意逻辑,这是我去年卖出的核心支撑论点,今年一样有效。如果忠旺被替代了,它也别在想着能回来,除非它的铝挤压产品是独一无二的,但貌似忠旺也没这样的东西。所以181Q的销量同比下降,就是在我的预期之内,但是下降31%,真的超出我的预期了,有可能这里面隐藏着危机。
       
       2、铝挤压181Q平均价24427,同比增长13.6%,2017年全年是23354,环比基本上只是跟着原材料价格趋势在变。可以说,忠旺铝挤压产品并没有自己独有的定价能力。
       
       铝压延:
       1、公司去年预期销量15万吨,均价2万,实际上是91401,均价是17407.一年内的预测差异这么大,说明预测市场或了解客户的能力相当的弱,或者根本就没有严肃对待。
       
       2、181Q销量30475吨,均价16753,价格环比是下降的。号称世界领先的设备和工厂,就TMD卖这样的破烂价,我是服了它。你可以用试产期来解释销量上不去的原因,但这无法解释价格。如果忠旺的铝板是中高端铝板,不可能这么定价。只能说,忠旺的产品并没有多高端,中国的低端铝板产能是非常多的,看看同行A股相关公司的毛利率就知道了。所以,我对忠旺的价格,去年很吃惊,181Q已不再吃惊了。
       深加工:
       1、2016年深加工销量约9万吨,去年2.98万吨,181Q是10003吨。以前财报上讲,这是未来盈利的重要引擎之一,美国一制裁,就变成啥都不是了。难道深加工只能搞铝托盘吗?这也是我无法理解的地方。
       其他:
       1、公司在大量招人,2017年行政管理费用18.1亿,同比居然下降,工资上涨是刚性的,这一定是有水分的数据。利润刚好做到对外承诺的水平,说明公司的诚信度已经在打折扣了。
       2、181Q该费用同比增长13%,还稍微可理解。以前我重仓忠旺,不仅仅是看上它即将投产的庞大产能,还有其他无形的因素,比如专注、高可信度,没有后者,绝对不敢重仓一家公司
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帆影点点 2019-09-20 14:22:03发布主贴
诚至
【摘要】

       [淘股吧]
            人类之间的情感如果说是刻骨铭心,那么人与狗狗之间的情感绝对可以说是不离不弃。狗狗对人类的忠诚毋庸置疑,它们甘愿为人类奉献。在巴西,一场泥石流夺去了主人的生命,而他的狗则一直留在了原地,等待主人回来。 
       
       

           这只叫贝贝的母狗在家的时候十分的乖巧,平常还会帮主人提篮子买菜,倒垃圾等等。可是今天,主人让它去大街上卖自己的孩子,贝贝听话的去了,只是满脸的不舍。
       
       

           这条名叫赛虎的狗狗为了阻止30个职工吃有毒的狗肉,亲自吃下一块,当场死亡救下30条人命,为了纪念赛虎的忠勇事迹,人们在一陵园内为她树立一个雕像。
       
       

           阿根廷一只德国牧羊犬在主人去世后,因不想与主人阴阳相隔,居然自己找到了墓地,为主人守墓长达6年之久。墓地的负责人说:“Capitán有时会在墓地周围走动,但一到傍晚6点,它就会回到墓碑旁过夜。”
       
       

           英国一只比特犬为保护主人,冲到房间内与一条剧毒眼镜蛇对抗,虽然他成功的咬死了眼镜蛇,但他也在眼镜蛇的毒液中渐渐死去,在死亡的前一刻,他孩砸向主人摇尾巴。
       
       

           狗狗们都很单纯,他们不认吃不认穿更不认钱,一生只认定主人一个,无论贫穷还是富贵,他都会永远陪伴着你!
       
       

           狗狗主人因病去世,但他的狗狗一直不知道消息。他每天都拿着主人的照片,满世界的寻找着主人。
       
       
       

           士兵即将退伍,俩条由他训练的警犬拖住它的行李始终不让他离开,强行甩开俩这狗狗坐上了离开的车子,一只狗狗跃上了车顶,士兵止不住眼泪落了下来。
       
       

           女主人因为失恋了很伤心,狗狗上前去安慰主人,他紧紧的抱住女主人,闭着眼睛,用心在呵护!
       
       
       

            美国,一名小女孩从小和一只斗牛犬长大,她们之间有着无数的快乐无疑。但是在女孩九岁的时候,这支斗牛犬终究因为年龄问题,执行了安乐死。毫无疑问,这支斗牛犬用余生陪伴了女孩所有的童年时光。
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上官追风 2016-08-21 22:25:08发布主贴
集团拟作价282亿借壳中房股份
【摘要】 大智慧 阿思达克通讯社8月19日讯,8月18日晚间, 明家联合 (300242.SZ)控股股东提议,拟以截止2016年6月30日公司总股本3.18亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,本次转增完成后,公司总股本将变更为6.37亿股
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恬恬73 2018-07-03 11:43:52发布主贴
中国的“回A”之路获得新进展
【摘要】铝业巨头中国忠旺控股有限公司(下称中国忠旺,01333.HK)的“回A”之路获得新进展。
       [淘股吧]
       6月25日,A股上市公司中房置业股份有限公司(下称中房股份,600890.SH)公告称,拟以资产置换及发行股份的方式,收购辽宁忠旺集团有限公司(下称忠旺集团)100%股权。
        
 
       根据计划,中房股份拟以其持有的新疆中房置业有限公司100%股权作为置出资产,与辽宁忠旺精制投资有限公司(下称忠旺精制) 所持有的忠旺集团100%股权中的等值部分进行置换。
       
       交易中,中房股份拟置出资产最终作价2亿元,拟置入资产最终作价282亿元,拟置入资产作价超过拟置出资产作价的差额部分为280亿元。
       
       拟置入资产与拟置出资产的差额部分由中房股份以发行股份的方式向忠旺精制购买。发行价格为7.12元/股。据此计算,中房股份向忠旺精制发行股份的数量初步定为39.33亿股。
       
       交易完成后,中房股份控股股东将变更为忠旺精制,实际控制人将变更为刘忠田,主营业务转变为高端工业铝挤压业务,忠旺集团由此实现借壳上市。
       
       与2016年最初披露的重组方案相比,本次的修订稿有两大变化:一是删除了重组报告书(草案)中配套融资相关内容。原方案中计划募集配套资金50亿元,用于“年产60万吨高强度、大截面工业铝挤压产品”和“全铝特种车厢”两个项目;二是忠旺集团增加了对2020年度业绩的承诺,承诺2020年的考核净利润数不低于50亿元。
       
       此前,忠旺集团在2016年度、2017年度、2018年度、2019年度承诺实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为28亿元、35亿元、42亿元、48亿元。
       
       查阅财务数据发现,忠旺集团2015年度、2016年度、2017年度净利润分别为22.53亿元、29.27亿元、35.43亿元,已完成了针对重组的业绩承诺。
       
       中国忠旺表示,目前本次重组仍需中国证监会及商务部门的审批核准。
       忠旺集团是中国忠旺间接附属公司,成立于1993年,总部位于中国辽宁省。该公司主营铝挤压业务,工业铝挤压年产能超过100万吨,拥有超过90条铝挤压生产线,其中包括21条75MN及以上大型铝挤压生产线,目前为全球第二大、亚洲及中国最大的工业铝型材研发制造商。
       
       2017年,中国忠旺实现总收益约人民币194.59亿元,净利润同比上升23%至人民币35.33亿元。
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