新三板股票承销

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券商中国 2019-09-30 14:51:21发布主贴
科创大涨又刷屏!券商成最大受益者,前收入大增四成!拿下24亿
【摘要】今日,传音控股、山石网科、热景生物3只科创板新股集体上市,再度刷屏A股市场,传音控股竞价高开50.78%,报53元;山石网科竞价高开147.01%,报52.02元;热景生物竞价高开198.71%,报88元。其中,非洲“手机之王”——传音控股开盘快速拉升,报涨96.02%,较开盘价涨幅达到30%,触发临停。
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       值得注意的是,科创板股票除了在市场表现亮眼外,也为中介机构,特别是证券公司业绩增色不少。在三季度的最后一个交易日,上述三家企业还将为投行带来2.2亿元的承销保荐收入。
       
       至此,科创板上市公司将达到33家,为券商累计带来24.35亿元承销收入。受益于科创板带来的增量业务以及主板IPO发行常态化利好,今年前三季度投行承销收入接近77亿元,同比增幅将超过4成。
       
       “保荐+跟投”制度是科创板一大创新,各大保荐机构都真金白银投入到了科创板项目中。科创板运行满两月,这些跟投资金也获得不菲的账面浮盈。以9月26日收盘价计算,券商跟投账面浮盈18.63亿元,平均浮盈收益1.37倍。虽然距离变现尚有时日,也给市场留下了不少的想象空间。
       
       券商主承销收入同比增幅超4成
       9月30日,科创板将再迎3家企业挂牌,保荐机构分别为中信证券、中金公司和中德证券,分别获得1.06亿元、0.7亿元、0.43亿元的承销保荐费用。
       
       至三季度末,科创板上市公司达到33家。作为2019年资本市场一号工程,科创板直接增厚了券商前三季度整体业绩。
       
       

       
       发行信息统计,今年前三季度,科创板将为券商带来24.35亿元承销保荐收入。相比去年同期57亿元的收入而言,有力增厚了券商收益。
       
       券商中国记者据Wind统计,2019年初至9月26日,共计50家券商实现了75.23亿元的承销收入,同比大增36.63%。值得注意的是,这75亿收入还不包括将于30日发行上市的3家科创板企业带来的承销保荐收入,若将这2.2亿算进去,同比增幅将超过4成。
       
       梳理发现,首发收入为承销收入的最大来源,不论是金额还是占比都较去年同期增幅明显。其中,今年以来首发收入合计66.78亿元,较去年同期增幅达55.74%;首发收入在承销收入占比为88.77%,较去年同期占比提升近11个百分点。
       
       

       
       “三中一华”最受益,整体表现有差异化
       这33家科创板上市公司的保荐兼承销业务由22家投行完成,哪家券商最为受益呢?由于其中有6家科创板企业为联合保荐或者引入了联合主承销商,其分配比例未予显示,因此只对剩余27家由单一券商保荐承销的项目进行统计分析,“三中一华”表现确实较为突出。
       
       

       
       中信证券共参与了6个科创板项目的保荐承销工作,剔除未显示联合主承销分配比例的两个项目后,共计带来3.31亿元的承销保荐收入,暂时排名第一。其中,柏楚电子容百科技分别为其带来超8000万的收入,传音控股更是将为中信证券带来1.06亿元的收入。
       
       中信建投证券参与了7个科创板项目的保荐承销,其中5个单独保荐承销的项目为其带来3.06亿元的收入,天宜上佳新光光电铂力特三个项目的承销保荐费用均超5000万。
       
       中金公司目前参与4个科创板项目的承销保荐,其中山石网科和交控科技两单独立保荐承销项目为其带来的费用超1.22亿元。不过值得一提的是,科创板募资额度最高的中国通号由中金公司担任保荐机构,但在承销环节引入了中信证券等5家联合主承销商,这单业务带来的承销保荐费用高达1.49亿元。
       
       华泰联合证券参与的4个科创板IPO项目中,有3单为独立承销保荐,共计带来2.46亿元的费用。其中光峰科技一单带来的收入就接近1亿元。
       
       不过就整体主保荐承销收入而言,这几家券商的表现有所差异。
       
       据Wind,中信证券今年初至9月26日共实现主承销收入为10.2亿元,独占13.56%市场份额,较去年同期收入增幅达93%,排名第一。科创板带来的承销保荐收入至少占其主承销收入的3成。另外,今年来受IPO 发行常态化影响,中信证券保荐承销的主板上市企业数量也在增多。截至最新的数据,中信证券保荐承销了19家公司的首发上市。其中宝丰能源一单IPO为中信证券带来1.19亿元的承销收入,青岛港共为中信证券等3家券商带来1亿元承销收入。
       
       

       
       至9月26日,中信建投今年的主承销收入有6.58亿元,目前排名第二,市场份额8.75%。其中科创板带来的承销保荐收入占比接近五成。此外,今年以来,中信建投还保荐承销了8家企业的首发上市,其中独立保荐承销的拉卡拉IPO项目为其带来7500万元承销收入,且与中金公司、国开证券、民生证券联席主承销了中国广核IPO,共享1.54亿元的保荐承销费用。
       
       就前三季度中金公司的主承销收入来看,由于去年同期收入水平较高,今年中金4.81亿元的主承销收入同比下滑三成,目前排名第三。不过本月30日上市的山石网科将为该公司再增加0.7亿元收入.
       
       由于去年前三季度华泰联合证券参与了药明康德江苏租赁亿嘉和鹏鼎控股融资规模较大的IPO保荐承销,而今年重点在科创板上发力,前三季度华泰联合证券的主承销收入较去年同期下滑4成。
       
       16家券商跟投科创板,两月平均浮盈1.37倍
       科创板成功运行逾两个月,30家上市公司相较发行价均有较大幅度的上涨,但个股表现正在进一步拉开差距
       
       截至9月26日,包括最新上市的天奈科技在内,30只科创板股票最新收盘价较发行价明显上涨,平均涨幅为126.97%。有19只个股涨幅超100%,其中沃尔德以及安集科技的涨幅超过250%;涨幅不足100%的11只个股中,容百科技、中国通号较发行价涨幅不足50%。
       
       由此可见,科创板个股为打新的投资者带来了巨大的投资收益,参与科创板企业战略配售的保荐机构相关子公司,也获得了不菲的跟投浮盈。
       
       

       
       截至目前,有16家券商另类子公司参与了科创板公司跟投,合计跟投资金16.11亿元,以9月26日收盘价来看,这些跟投资金账面浮盈高达18.63亿元,平均浮盈收益1.37倍;而若以上市以来最高价来算,券商跟投资金的账面最高浮盈41.49亿元,浮盈收益达2.57倍,不过由于科创板企业上市前五日不设涨跌幅,大多股票上市初始波幅巨大,资金博弈较为充分,最高价时点的收益率参考意义不大。
       
       账面浮盈收益最高的是中信证券,30家科创板上市公司中有4家为中信证券保荐,跟投资金合计达2.4亿元,目前账面浮盈已达2.81亿元,浮盈收益率为117%。
       
       其次为中信建投证券,跟投了6家科创板上市公司,跟投资金为2.26亿元,浮盈收益2.68亿元,收益率略逊于中信证券;此外,华泰联合证券、中金公司、国泰君安、安信证券、海通证券的账面浮盈收益均超1亿元。
       
       目前来看,大多券商跟投资金的浮盈收益率均超100%,中金公司、东兴证券、华泰联合证券跟投的企业整体浮盈不足一倍。其中,中金公司跟投保荐的巨无霸公司中国通号目前股价涨幅为49.57%,华泰联合证券跟投保荐的三家科创板公司股票涨幅均不足100%。
       
       根据科创板制度规定,保荐机构另类子公司参与科创板上市公司的战略配售,获配股票的限售期为24个月,限售期自公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。虽然距离变现时日长久,但也给市场留下了不少想象空间。
       
       科创板换手率在下降
       不过值得一提的是,二级市场中散户参与科创板股票交易的收益并不高。当前30只个股中,最新收盘价与上市首日收盘价相比,只有8只个股上涨,分别为乐鑫科技、沃尔德、南微医学福光股份瀚川智能、铂力特、航天宏图以及交控科技,其中沃尔德的涨幅最高,为81.29%;晶晨股份跌幅最大,为48.28%。
       
       据中信建投证券研报,科创板企业的整体换手率自开市以来一路下降,在第七周时受打新股打新效应的影响略有抬高,前两月基本保持在10%左右。一定程度上表明投机型投资者数量在逐渐减少,但另一个角度看来,科创板的资金流动性也大大降低,科创板热度正在持续下降。
       不过即便如此,相较于其他板块,科创板当前的换手率依然维持于较高水平。预计未来科创板换手率仍将进一步减少。
       
       9月即将收官,科创板公司即将进入三季报业绩披露阶段。由于首批企业7月22日才正式开市交易,三季报将是其上市后正式交出的第一份“答卷”,将给投资者带来重要的信号指标。
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happymutou 2009-06-18 20:09:36发布主贴
金是哪家券商主啊?
【摘要】查了半天没找到,会不是会上市的这几家券商之一啊?
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拒绝平庸 2014-01-10 16:08:42发布主贴
IPO改革:打包由中金
【摘要】这样解决了既新股IPO难题,证奸会又可大写特写一笔IPO改革,两权其美!嘻嘻
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杨当川2 2012-01-09 20:46:43发布主贴
郭树清:改革办法 定价关联基本面
【摘要】郭树清:改革股票承销办法 新股定价关联基本面[list][*]正文[*]我来说两句(3人参与)[/list]
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       2012年01月09日15:44
       
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 来源:中证网-中国证券报 
       
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       大 中 小 
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         全国证券期货监管工作会议日前在北京召开。会议认真总结了2011年我国资本市场的改革和监管工作,深入分析了当前市场发展面临的新形势和新任务,明确了当前及今后一个时期资本市场改革、开放、服务、监管的总体思路和重点任务。中国证监会党委书记、主席郭树清强调,要全面贯彻落实中央经济工作会议和全国金融工作会议的重要部署,深刻领会中央对当前经济形势的判断,把握资本市场服务实体经济的方向,坚持“稳中求进”的总体要求,积极稳妥地推进证券期货领域的改革开放,进一步调整资本市场结构,完善市场基础制度,加强透明度建设,改进市场监管,推进我国资本市场持续健康发展,更好地服务经济社会发展大局。
       
         关于当前及今后一个时期的资本市场改革和监管工作,郭树清着重从五个方面做出了具体部署:
       
         一是积极稳妥地推进证券期货领域的改革开放。继续深化发行体制改革,以充分、完整、准确的信息披露为中心,强化资本约束、市场约束和诚信约束。完善新股价格形成机制,改革股票承销办法,使新股定价与发行人基本面密切关联。完善预先披露和发行审核信息公开制度,落实和强化保荐机构、律师和会计师事务所等中介机构的责任。按照统一准入条件、信息披露标准、资信评级要求、投资者适当性制度和投资者保护制度的要求,大力推进债券市场改革,进一步促进场内、场外市场互联互通,建设规范统一的债券市场。以柜台交易为基础,加快建立统一监管的场外交易市场,为非上市股份公司提供阳光化、规范化的股份转让平台。以优化市场优胜劣汰机制为导向,积极推进退市制度改革,逐步形成市场化和多元化的退市标准体系。大力推进行政审批制度改革,坚持市场优先和社会自治的原则,主动改变监管理念和方式,大幅减少事前准入和审批。加快培育和发展市场中介机构,进一步扩大对外开放,引进成熟市场的机构、人才、产品和技术,有效提升境内机构的专业服务水平。抓紧建设原油等大宗商品期货市场,逐步增强我国在国际市场上的定价能力。
       
         二是努力推动资本市场的结构调整和服务能力提升。显著提高公司类债券融资在直接融资中的比重,研究探索和试点推出高收益企业债、市政债、机构债等债券新品种。进一步优化股本和期货市场的层次结构。进一步改善股票市场价格结构不合理状况,切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差公司股票问题。积极研究开发股票、债券、基金相关的新品种,稳妥推出国债、白银等期货品种以及期权等金融工具。推动基金公司向现代资产管理机构转型。鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重,积极推动全国养老保险基金、住房公积金等长期资金入市。适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)的步伐,增加其投资额度。逐步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点范围和投资额度。适时推出双向跨境的交易所交易基金(ETF)。
       
         三是以公开透明为核心加强市场制度建设。推动《基金法》、《期货交易管理条例》、《上市公司监督管理条例》等的修订或制定工作。主动公开行政许可、常规监管、稽查执法和复议诉讼等政务信息。出台诚信监督管理办法,扎实推进资本市场电子化信息披露体系建设,促进上市公司、中介机构提升商务诚信水平。督促上市公司明确对股东的回报,切实加强对其红利分配决策过程和执行情况的监管,强化对未按承诺比例分红、长期不履行分红义务公司的监管约束。推行上市公司分类管理制度。加强和改进新闻宣传工作,通过广泛、深入的执法宣传,警示各种违法违规行为。按照“贴近大众,贴近市场,深入浅出,注重效果”的原则,坚持不懈地抓好投资者教育工作。
       
         四是以防范系统性区域性风险为重点加强市场监管。大力提高常规监管的规范化、精细化水平。有效落实相关市场主体的基础管理和内部控制,逐步健全市场化的监管机制。尽快推出《非上市公众公司管理办法》,将非上市公众公司监管纳入法制轨道。加大对内幕交易、市场操纵、欺诈上市、虚假披露等行为的打击力度。认真做好各类交易场所清理整顿工作。深入推进打击非法证券活动。切实加强行业信息安全管理。加强对国际资本流动和跨境风险的监控和防范,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
       
         五是加强组织领导和干部队伍建设。充分发挥各级党委的领导作用,认真做好迎接十八大召开的各项工作。继续深入开展“为民服务创先争优”活动。继续抓好思想和作风建设,严格规范行政执法,坚决杜绝有法不依、执法不严、粗暴执法、失职渎职等行为。注意改进工作方法,注重在精细化上下功夫。继续做好人才和干部队伍建设工作,以改革创新精神推动人才引进、培养和使用工作。切实加强廉政建设,加强对重点领域、重点岗位和重要环节的监督,完善预防腐败机制。厘清会机关与派出机构、自律组织的职责边界,完善协作体系,增强系统合力。
       
         中国证监会党委副书记、副主席桂敏杰做了总结讲话,就落实好会议精神、做好今年的开局工作提出了具体要求:一是把学习好、领会好、贯彻好会议精神作为重要工作抓紧抓实,采取多种形式迅速传达学习,深入领会会议内容,并结合实际制定工作计划,细化落实方案,突出工作重点,加强协调配合,不等不靠地推进各项工作。二是增强服务意识,改变和调整与新形势新任务不相适应的观念和制度安排,大兴调查研究之风,切实改进工作作风,在监管工作中带头讲诚信,讲规范,讲法制,讲服务。三是增强政治意识和大局意识,进一步加强组织领导,细化方案措施,严格岗位责任,更加注重发挥维稳体制机制作用,更加注重突发事件处置工作,更加注重舆情监测和危机应对,更加注重信访调处和信息安全工作,扎实细致地做好维稳工作。
       
         会议还就相关工作进行了大会交流。中央、全国人大、国务院、最高人民法院等有关部门及新闻单位的代表应邀参加。证监会领导庄心一、姚刚、刘新华、黎晓宏、姜洋、朱从玖、吴利军及上海证券交易所理事长耿亮、深圳证券交易所理事长陈东征出席会议。证监会各部门、各派出机构,各证券、期货交易所,证券登记结算公司,证券投资者保护基金公司,中国证券金融公司,期货保证金监控中心,证券、期货业协会的代表参加了会议。 (来源:证券时报网) 
       
       =================
       改革股票承销办法 新股定价关联基本面===
       这句话怎么理解?如此定价,对于老股的比价效应如何?
       你懂的,
       呵呵
       
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追疯 2011-02-23 23:19:50发布主贴
最好炒的!!
【摘要】低价!!盘小!!滞涨!!
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       公司主营高科技园区地产开发,不受房地产调控政策的影响 
       公司未来主要业务为园区开发,在当前住宅房地产严厉调控的政策背景下,公司作为面向于电子信息新兴产业的园区开发者,不但成为房地产调控政策的避风港,还将受益于国家重点扶持的战略新兴产业的一系列优惠政策。
       公司土地储备90万平方米,土地成本低廉,具有区位优势,毛利率高,丰富的土地储备将为公司持续稳定发展奠定良好基础。
       公司大股东拥有丰富的土地储备,作为大股东旗下唯一的地产开发平台,未来优质项目注入可期。
       公司产品面向电子信息高新技术产业,受益于国家战略性新兴产业规划 
       北京电子城作为北京电子信息产业基地,作为国家重点高科技园区-中关村科技园区的一部分,将受益于国家战略性新兴产业规划。
       公司未来将重点建设电子城IT产业园、国际电子总部和马坊科技园。
       盈利预测 
       
       预计公司10年营业收入为13.03亿元,净利润3.96亿元,EPS为0.68元。预计11年公司营业收入18.62亿元,净利润5.37亿元,EPS为0.92元。首次覆盖给予买入评级。
       
       风险因素主要为项目进度不能按计划开展以及调控政策下房地产价格的大幅下降。
       
       研究员:陈慧,易华强,崔喜君    所属机构:渤海证券股份有限公司
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timmyg 2019-08-10 10:00:48发布主贴
全面转移科创
【摘要】2016年新三板退市企业仅有56家,2017年新三板市场摘牌企业数量达到了708家,而2018年摘牌公司数量为1517家。    其中科创板IPO上市是新三板企业走上摘牌退市之路最主要的原因
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大卫猪 2010-03-17 13:41:07发布主贴
【摘要】手机支付的龙头,带动物联网个股涨停。不用看了,起码3个板。-----600584
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雨润斜阳 2010-12-24 15:46:53发布主贴
传“”将开门迎散户 中小创业
【摘要】每经记者  张冬晴
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               近日,有传言称“新三板”扩容试点方案已初步拟定并在年底上报,而限制个人投资者参与报价与转让交易的“新三板”还将开门迎散户,交易门槛也将由原来的最小交易单元3万股降至1000股。
       
               业内人士表示,“新三板”一旦扩容甚至进入“散户化”时代,势必会导致中小板、创业板市场估值中枢下降,其面临炒作降温的可能。
       
       散户可参与“新三板”?
       
               据媒体报道,北京市海淀区一消息人士透露,监管层近期到中关村考察,为新三板市场进行了大量调研,新三板市场将有望从现有的中关村科技园区扩大到全国各地符合条件的高新技术园区,而且未来个人投资者有望参与报价与转让交易,交易门槛也将降低,由原来的最小交易单元3万股改为1000股。
       
               由此看来,“新三板”扩容可能提速,甚至还将开启“散户时代”。
       
               此前,去年7月发布实施的《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》(下称《试点办法》)及相关配套规则对个人投资者参与代办系统投资作出了限制,参与试点的投资者仅限于法人、信托、合伙制企业等在内的机构投资者参与;此外,《试点办法》颁布前参与了代办系统买卖的自然人投资者可继续买卖其持股公司的股份。
       
               事实上,作为多层次资本市场建设的重要一环,管理层将扩大代办股份试点作为今年重点工作之一。在年初召开的2010年证券期货监管工作会议上,证监会主席尚福林就明确表示,要明确代办股份转让系统管理体制框架,研究拟定场外市场建设总体方案,统筹研究各层次市场间的转板制度。随后证监会还成立了专门的新三板市场管理委员会,由相关领导担任主要负责人,对新三板建设进行调研和讨论。
       
       “两板”将面临冲击?
       
               尽管目前“新三板”市场规模比较小,市场流动性也相对比较差,但是扩容之后的情况可能大不一样,“新三板”将成为全国容量最大的证券交易市场。
       
               据了解,创立于2006年1月的“新三板”目前主要服务于中关村科技园区内的非上市股份有限公司,项目资源集中在中关村,市场规模非常有限。
       
               数据显示,2009年  “新三板”全年累计成交1.07亿股,成交金额仅4.83亿元。
       
               虽然目前市场规模非常小,但扩容之后的“新三板”市场容量却不容忽视。有关统计数据显示,全国56个国家级高新科技园区和苏州工业园区内企业共计12万余家,按照10%的比率计算,未来将有约12000家企业在“新三板”挂牌交易。
       
               随着久其软件(002279)、北陆药业(300016)和世纪瑞尔(300150)等前“新三板”的公司陆续登陆中小板、创业板,“新三板”相关公司的转板预期持续升温,交易也逐渐活跃起来。
       
               与目前中小板、创业板分别高达37倍、75倍的平均动态市盈率相比,“新三板”公司的估值优势正在被市场挖掘。
       
               资料显示,联飞翔8月24日发布的增资方案创出了“新三板”公司估值的最高纪录,对应2009年摊薄市盈率高达39倍,但今年上半年定向增发的平均市盈率仅为23.4倍,而2009年全年定向增发的平均市盈率更是只有16.38倍。
       
               某券商人士表示,一旦管理层盘活“新三板”,将有大量的高科技企业可以借道入市,而成熟的企业则实现转板。同样是高成长性企业,“新三板”的扩容、降低门槛势必会对中小板、创业板带来巨大冲击。
       
       
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白石周 2009-05-07 22:12:16发布主贴
 4300
【摘要】三板里以4300开头的一下子多出了几十只新股票:
       
       430001---43000.
       
       各路高手请发表看法.
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