秦禾集团股票

共找到98条结果
牛市小赵 2018-01-14 18:04:09发布主贴
【摘要】泰禾集团14日晚间披露2017年度业绩预告。公司预计2017年盈利205,000万元-238,000万元,比上年同期增长20.07%-39.40%。此外,公司核查工作已实施完毕,无应披露而未披露的重大信息。公司股票自2018年1月15日(周一)开市起复牌。
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HUOCHUI 2018-02-01 20:10:41发布主贴
【摘要】积分不够,只能出卖色相,继续写博客。
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股票小做手 2018-01-23 14:56:19发布主贴
【摘要】732今天的板为什么这么烂,拉的晚了?
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泛舟股海128 2018-08-01 14:31:17发布主贴
最新价是多少?泰强势角逐旅游地产!
【摘要】泰禾集团股票最新股价是多少? 
       [淘股吧]
        
 
         由上图可知,泰禾集团股票今日开盘价为17.53元,昨日收盘价为17.74元,当前最新股价为16.87元。
       
       泰禾集团强势角逐旅游地产!
        
 
         地产企业之间的角逐并不限于传统的住宅业务,在旅游地产的赛道上,参与者也越来越多,远有华侨城、万达,近有融创、泰禾,它们都以各自的IP擂响了新一轮战鼓。
       
         2017年4月19日,泰禾集团旗下的厦门泰禾房地产开发有限公司以17.87亿元受让福建新华都置业有限公司60%的股权。借此,泰禾集团接手了新华都持有的漳州白塘湾国际旅游度假城项目的开发建设。
       
         按照规划,白塘湾旅游度假项目总规划用地达8912亩,其中可出让用地4423亩。而在泰禾集团与新华都的交易中,其一次性获得了18宗处于不同开发阶段的土地,累计1372亩。这意味着在后续的开发中,泰禾集团还将陆续吃进更多的土地。果不其然,在拿下白塘湾片区后,泰禾集团在临近的香山湾片区也在持续获取土地。2017年5月和9月,泰禾集团通过公开举牌的方式取得了香山湾片区6宗土地,新增土储88万方。
       
         由此可见,由泰禾集团主导的万亩旅游大盘正在从图纸变成拔地而起的建筑,而这一泰禾集团旗下体量最大的项目,也即将在近期迎来市场的检验。
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万人迷石榴姐 2018-01-19 12:16:16发布主贴
又吃面,指数十五阳,老师们收益如何???
【摘要】来赌场嘛,愿赌服输,输了不怨人,怨己技不如人,但面对指数这般涨势汹汹,却接连买到大亏,真是郁闷至极,如鲠在喉,真心要吐个槽,不吐不快。
       [淘股吧]
       
       壹桥股份12号那天放量上板,人气爆棚,10号追高进了,12号最后一封加仓接力了,20点大面,心碎一地。
       盘后,板神刺客老师说老庄有出不完的货,碰到这样的真是没办法,也只好原谅它了。
       
       周二区块链被打压,地产调整,三条腿走路的的大盘,只剩次新,且不惧妖股特停,开盘强势,有一板,二板,三板,四板,有先锋,有后备,有一字,有换手,有远端有近端,有大有小,前后簇拥,互为犄角,可谓梯次分明,建制完备,势大力沉,按说再不济也不至于全线无底线溃败。结果当天半路买了个换手的德生科技,打板财通证券。结果就是德生科技先炸,炸翻全场,沉入深水,川恒,晶华,国芳,财通全线溃败,真是兵败如山倒,惨不忍睹,孙哥的德生科技两天割了20+......为何?
       
       隔日华神制药复牌,旌旗重整,收拾旧河山,瞬间就收复了次新颓散的人气,晶华新材一把就打了个翻身仗,两天20+,连板又新高,宣亚国际在悬崖上跳舞,不惧区块链利空影响,华丽转身次新新妖,竟然开出了璀璨夺目的艳丽花朵,今天二连板,三连板,四连板,五连板各种连,各种看不到尽头,妖股辈出。
       
       缩量的,利空的,又近了周末,实在不敢轻易去接力,一个也不敢买。而秦禾集团这么高的人气,前期这么妖的涨幅,再来一个涨停已属相对落后,昨天买了,今天看氛围不错,好不容易从前天大亏中调整了心态,鼓励自己忘掉过去,重新开始,激进一点,涨停排队加仓,已经算比较小心的了,炸开还不舍得卖。
       这么大的盘子和成交量居然被砸这么深...
       想不明白,这个量能和换手都不算差,昨天和前天已经有所调整和换手,今天上板缘何又率先被炸?还被砸得这么深?
       里面的主力仿佛还有出不尽的筹码,像极了刺客老师说的老庄筹码多。。
        
  
  

       做接力做得太迷茫了,所谓的人气,龙头,板块,势能,氛围,赚钱效应,看了壹桥还有秦禾主力源源不断、急不可耐的出货,感觉什么都是那么的虚无缥缈。
       吴敬琏先生说,股市连赌场都不如。诚然。
       
       缘何,为何?
       老师们,如之奈何??
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天山六阳涨 2018-01-02 09:59:23发布主贴
000732泰
【摘要】2018-01-02
       一月份,
       第一次交易操作,
       打板房地产龙头!
       连续放量再涨停!
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daiyuxu 2013-02-24 18:10:54发布主贴
第一期-16-6-泰
【摘要】
       [淘股吧]
       

       
       

       
       

       
       

       
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发发886588 2018-01-07 19:18:39发布主贴
000732
【摘要】泰禾集团 北京地产销售的冠军能不涨?
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只是看看而已 2018-07-16 13:11:13发布主贴
mark..模式很好
【摘要】秦森创立于1994年,是一家集文旅产业、生态园林建设及运营、金融投资、物业管理、艺术收藏、公益事业等多种产业综合发展的大型企业。
       
       秦森在园林产业秉承“为乡土立境界,为生态传神”的理念,
       将现代化的理念与创新思维相结合,并将文脉传承的理想与期望寄托于独立营建项目的设计、施工、运营的全程之中。
       同时,凭借战略研发、文旅规划研究、景观规划设计、美丽乡村规划研究、
       古建筑研究保护。
       致力于领先学术理论和先进设计理念的拓展与研发,探索并实践城市生态景观规划设计、建设及运营最优方案,为区域与城市创造复合价值。
       2015年4月1日,秦森园林成功登陆新三板上市。
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南京长江路 2018-01-23 13:36:51发布主贴
买入泰
【摘要】如题,3成仓
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弘兆先生 2018-01-04 11:59:31发布主贴
是我见过的最奇葩的
【摘要】连续三天涨停被砸,得了,我没捞到啥大好处,嘴巴抹点油沫子跑路了。。昨天两个看好的错过了是真可惜,全跟泰禾耗着了。
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弘兆先生 2018-01-03 14:52:08发布主贴
这只,真是日了狗了
【摘要】如题。
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怒切假腿 2015-11-06 13:45:10发布主贴
东兴证券
【摘要】
       [淘股吧]
       

       
       

       
       
       000732 泰禾集团
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yueying999 2018-01-23 09:13:30发布主贴
继续锁仓泰
【摘要】昨天没时间看盘,吃午饭时看了一下发现承接不错就没管他,今天一早看到泰禾竞得南昌茵梦湖房地产产权的公告,交易对方是义乌中国小商品城,这个公告对双方都是利好,然后看了 600145 小商品城,昨天也是从水下拉到了两个点左右,估计今天都有异动,可以关注一下,泰禾调整几天了有可能会有第二波。另外创业板有资金布局了,观察龙头上海钢联是否能成妖,市场有些太过一致,可能不会有舒服的买点!
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AA大麻 2018-01-31 23:36:15发布主贴
1月抄泰,二月抄方大
【摘要】异曲同工,从10倍市盈率以下启动,在高增长预期下,炒到20几倍,风险小,利润高。管理层不让,抄高,抄新,抄次。抄低价,低市盈率,将成风潮、一月抄泰禾集团,二月抄方大集团。
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台山三足金蟾 2019-03-19 12:19:29发布主贴
炸板--C 000732 泰
【摘要】
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李志 2018-11-21 17:47:25发布主贴
,昨日再来。
【摘要】都看你是垃圾,我确把你当宝,泰禾集团建仓完毕,黄其森是不是吹牛逼,看看这次能挣多少.
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时间空间情绪 2018-05-08 00:07:00发布主贴
沙河份,下一个泰
【摘要】今日得到该思路,也是分析大盘指数得出,分享给大家!@排头兵 @虎口下的狐狸 @空空2017 @思路复盘 @灯心人 @炒股救市 @北京朝阳区 
       
       今日分析大盘走势,沪指突破站上30日线,后续走势参考2018年1月2号,沪指一波九连涨走势!
       
       期间你会发现沪指的强势动能离不开房地产,期间出现的第一大牛股就是,泰和集团!
       
       沙河集团,000014,作为市场上稀有的三连板,吸睛,叠加房地产➕深圳国资改革➕粤港澳概念,三连板的气势比高斯贝尔更加流畅,强势!
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matrixmatrix 2018-01-23 14:06:43发布主贴
一号文件第一:泰
【摘要】000732:泰山顶上一禾苗;
        002863 :飞你个凯子。
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击鼓传花1024 2018-01-23 20:19:18发布主贴
20180123复盘:泰、方大、中石科技
【摘要】昨天创业板放量大涨,和昨天想的一样,创蓝筹的拉抬指数持续性不会太好,所以完全没有对跟风的创蓝筹动心,唯一动心的上海钢联,昨晚被淘股吧吹得不要不要的,竞价直接被顶一字,然后被砸了,好好的股票就被一致性预期干废了,如果高开两个点换手接力上去,形态多好,来回有人接,顶一字有筹码的哪能不心动不砸盘,所以今天也没干。今天轮主板放量大涨,18年过去的18个交易日,收了17根阳线,好多人钱亏没了。这波行情节奏踏准翻倍很容易,节奏踏不准腰斩的也不少。今天的大涨,主要银行、有色、地产在那边大涨,尤其是银行,工商银行经过努力已经更为宇宙最大行了。银行的逻辑之前说过估值修复公募不停配置,地产也同样,机构低配,现在发现地产限制政策减少,估值本身也很便宜,猛干的节奏。身边很多大资金,配置了一堆的银行、地产、白马,融资账户全部满上,自有资金继续小票投机。盘后开始讨论搞期权的事,工商银行这些不拉板,我们做不太来,趋势又好的股票,直接做看多期权,10倍的杠杆猛干,或许期权是下一个十年暴富的一个机会。
       [淘股吧]
        
  
  
 
       泰禾集团:房地产总龙头,昨天列了5、6点去分析看好的逻辑,早盘冲高6个点没砸回落,盘中砸绿,一直没动,午后房地产再起三波上板,量价当时差一点,看要开板,全部砸光,回落震荡一直想买回,但考虑之前的经历一直没下手,之后回封筹码稳定看了一下成交3*9800的单子连一起,有大佬猛干一个多亿,板上买回来,尾盘回封,回报重庆福林广场路加仓1.33亿,重庆帮猛干的节奏,一路锁仓、加仓,两机构和孙哥离场。作为市场的焦点,打回封是比较确定的,封住了,明天继续高溢价。地产高潮后,容易走走停停,就怕地产高潮。泰禾今天的板算反抽,确定性还不是最大的,明天若连板,属于必打的板。
       方大集团:业绩增长50%-72%,全年利润10.5-12亿,不到90亿的市值,不到8倍的估值,很便宜,而且这部分增加的收益属于一次性收益,买房子所得,这股票可以当房地产股去炒了,最近房地产那么猛,需要出现一个地位卡位的品种,走类似荣安地产的走势,这边主要看业绩的方大集团和被举牌的阳光股份。阳光股份早盘竞价一开始5000手的封单,要抢完全能进去,紧接着一路加单,最后顶成5万+手的单子,直接一字板买都买不到。这边存在一定得筹码断层要稍微注意,而方大集团今天7个多亿资金的成本,基本有4个亿是板上的,也就是说基本上的资金都是没利润的,这边这么大的换手,直接挂的概率会小,大概率是有资金想进来干活,这样的烂板明天高开的幅度也不会太高,若盘中给幅度起来就会是打底仓的机会,十点之前快速做板完全可以重仓搞的品种。早盘10:18看资金已经砸不下去,没等板上直接买了一些。明天若走势符合预期准备继续猛干!当然,阳光股份也会盯紧,毕竟意淫伤身。
       中石科技:开板次新,最近次新情绪比较差,开板后即大面,中石科技昨天开板后70%高换手的十字星,结果竞价上蹿下跳,最后被资金顶高开,超预期。当时在办公室喊了会不会快速做板去带次新人气,但毕竟那样的换手,次新最近的情绪,都没动手,打板,更不会考虑,换手太小,总担心炸板,那就是大面。说这股票主要还是想说竞价看一些人气品种,今天竞价中石科技超预期的给了涨停,今飞凯达一路竞价最后被顶高开,也同样超预期,也是一个比较快速的板,这股票炒作逻辑基本上是没看懂。昨天公司有大佬买了不少,下午一直讨论要不要加,我很坚决的反对加仓,结果板了,我的感觉不在自己能力圈的东西不干吧,看不懂就不是自己的。
       别的好像也没什么好分析的,继续围绕着焦点干活吧,好股票其实就那么几个,不但聚焦聚焦这样才能做好,做得更好。今天三板的股票消失了,希望明天方大集团或者阳光股份能给出三板。市场高度继续降低的话,就只能去抢佛山哥哥的活了。
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laohangua 2019-06-03 21:52:16发布主贴
的危机--一触即发
【摘要】延期两周之后,泰禾的问询函回复终于出来了!面对深交所的19问,泰禾用了44页来解释!
       
       问询函回复通篇看下来,诚意不足,很多地方在遮遮掩掩!
       
       1、年报迷雾!
       
       泰禾销售额之谜!
       
       交易所问,你公司2018年销售额是多少?
       
       泰禾死活就是不说! 
       
       事实上,泰禾自从2015年开始就不再主动对外披露公司的销售额和销售面积,这两个数据对外界来说,始终是一个谜。
       
       谜一样的数据,公司不说,但是老板黄其森却喜欢说“泰禾2018年的销售目标为2000亿元”。
       
       奇葩!该说的人不说,不该说的人却要说!
       
       大型上市房企基本都会公布销售额,这也有利于上市公司信息披露的透明性!
       
       如果销售额的数据好看,当然会公布哈,如果不好看呢....
       
       投资性房地产和存货的切换之谜!
       
       2018年末,投资性房地产期末余额为176.56 亿元,较期初增加43.32%。据泰禾问询函披露:2018年,泰禾将多项物业由存货或固定资产转为投资性房地产,这部分存货或固定资产的原账面总价值为33.92亿元,转为投资性房地产之后的入账公允价值则变为48.33亿元,一进一出,泰禾增加了净资产14.41亿元。
       
       2019年一季度末,公司投资性房地产259.88亿元,较 2018 年年末增长了83.32亿,增幅高达47%,变动原因为“新增加的投资性房地产”,这部分存货或固定资产的原账面总价值为67.89亿,转为投资性房地产之后的入账公允价值则变为83.31亿元,一进一出,泰禾净资产增加了15.42亿元。
       
       在2018年和2019年一季度,存货转投资性房地产的资产里,绝大部分项目的出租率低于50%。
       
       把存货转为投资性房地产,不仅可以凭空增值,还可以降低资产负债率。
       
       如果卖得出去,就卖;卖不出去,就变更为投资性房地产,通过评估增值也可获得收益。会计手法高超哈!
       
       2、债务压顶,现金流困难!
       
       2018年末,泰禾短期借款及一年内到期的非流动负债合计金额达 574.28 亿元,但是货币资金只有148.95亿,覆盖比例仅为0.26!公司现金流艰难!
       
       或短债长投!
       
       2018年末,公司债务构成方面,短期债务占41.74%,长期债务占58.26%!
       
       公司开发的都是“院子”系列,是高端精品住宅产品,其结算周期比较长。高端豪宅,从开发到一定比例的销售回款,短则两三年,长则三五年!
       
       
       
       公司高端项目的经营特点,应该对应的是长期债务为主。但是,公司的短期债务占比居然高达41.74%。公司或存在短债长投的行为。
       
       当经营现金流无法有效弥补短期债务空缺时,就只能玩借新还旧的游戏了!
       
       一旦,借钱方面出了问题,现金流危机就会出来了!钱不是问题,救命钱才是问题!
       
       高息举债,利息不堪重负!
       
       2018年末,公司的融资余额1375.07亿,其中,银行贷款247.49亿(7.64%)、非银贷款842.49亿(9.17%)、公司债285.09亿(7.36%),平均融资成本在8.52%左右。
       
       
       
       如果按照融资余额估算,2018年利息为117亿元。
       
       要知道,2018年,公司的营业收入只有309亿,净利润(包含少数股东损益)只有39亿。
       
       这样的经营数据,面临117亿的利息,经营压力可想而知。
       高息举债大扩张,面对行业景气度变化时,不仅仅有债务压力,还有不堪重负的利息!
       
       2019年一季度,公司的资产负债率下降,跟经营关系不大,更多地是筹资行为,“公司吸收少数股东投资收到的现金”为35亿元,增加了权益,降低了负债率。
       
       短期内,公司项目的卖卖卖,不仅面临市场低迷期贱卖资产的问题,还是否涉嫌左手倒右手的关联交易呢?
       
       3、影子泰禾:错综复杂的关联交易!
       
       2017年12月1日,泰禾项目天津金尊府发生火灾,10人遇难、5人受伤。泰禾为了项目进度,安排施工人员在施工楼层留宿,并且擅自拆改消防设施以至消防设施失效,是该事故的重要原因之一。
       
       发生火灾后,这个项目的经营就困难重重了!
       
       据上市公司公告:2018年3月,泰禾已将项目公司天津泰禾锦辉置业的股权和债权转让给了福建森鑫源贸易有限公司。泰禾近期对外表示,这个项目已经跟泰禾完全没有关系了。
       
       风险就这样被隔离开了!
       
       那么问题来了,福建森鑫源贸易有限公司为何要接盘这样的烂项目?
       
       森鑫源,成立于2017年,看似一个与泰禾完全无关的公司。其股权由两个自然人持有,其中黄家兆持有90%,黄珠金持有10%。
       
       但是,森鑫源2017年年度报告里的企业联系方式跟泰禾旗下泰禾金控(平潭)集团有限公司,完全相同。
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       泰禾金控是泰禾在2015年成立的金控平台,上市公司持有49%,大股东黄其森的泰禾投资持有51%。
       
       显然,森鑫源是影子公司。通过影子公司的接盘,将着火的金尊府项目隔离在上市公司之外!奇葩的是,上市公司并没有说这是关联交易!
       
       泰禾隐藏的影子公司可不仅仅是这一家,有很多家!
       
       我们再来说一家,福州运成兴通实业有限公司。
       
       2018年12月,泰禾突击将福州泰航、福州泰福和尤溪泰禾打包作价6.3亿元转让给福州运成兴通,三家公司不再并表。
       
       运成兴通成立于2015年3月,股东为自然人黄祥朝和黄身霞。
       
        
       
       实际上,早在运成兴通成立当年,便以5.5亿元吃下过泰禾子公司福州泰盛47.5%股权,福州泰盛2013年便成立,但旗下预计总投资约40亿元的住宅商服项目永泰葛岭,一直因项目土地最终出让面积未确定而未取得土地使用证。
       
        
       
       泰禾公告称,运成兴通与泰禾及黄其森等重要股东间不涉及关联交易与关联关系。
       
       运成兴通与泰禾及黄其森真的没有关系吗?
       
       据小股查阅:运成兴通2015年年报里的企业联系方式,跟黄其森担任法人的泰禾(福建)集团有限公司2013年至2016年年报里的企业联系方式完全相同!
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       运城新通在2016年年报里,把企业联系更改了。但是,更改后的联系方式却跟前面提到的森鑫源和泰禾金控联系方式完全相同!
       
       这些影子公司,最后,都可以串到一起了!
       
       但是,上市公司就是不承认这些影子公司跟泰禾和黄其森等重要股东间存在关联关系!
       
       其实,据股票说调查统计,这些参与泰禾交易的影子公司的数目有几十家,以后会花时间一一扒出来!
       
       上市公司将项目转移到影子公司,将表内债务转移到表外,实现了负债率降低,但是真实负债率和资金危机,就已经解决了吗?
       
       截至目前,黄其森的上市公司股权质押率接近100%。上市公司的现金流有困难,大股东的融资空间又能有多大呢?大股东的资金链和上市公司的资金链很多时候是捆绑在一起的,比如,很多项目是由上市公司和大股东的私人公司一起参与的?
       
       还有一个问题,一个子项目,大股东本来就是借钱投入进去的,然而,这个子项目本身就有很高的负债率,那么,这个子项目的实际负债率是不是要爆表呢?
       
       
       
       泰禾的资金危机一家持续一年多了,近期,黄其森对外不断强调:“危机已经过去,现在的泰禾,已经没有大的问题。”
       
       危机真的过去了吗?那些转移到影子公司的危机,仅仅是转移了,并没有化解!
       
       泰禾后期出售的项目,还会有影子公司参与接盘吗?拭目以待吧!
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韵娉 2018-01-08 12:23:58发布主贴
,目标价格100!
【摘要】000732.盘口买一6万手,买二,买三,买四都是88.买五87,大家一起锁仓一起发财吧!拿到过年!
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说股吧 2019-10-28 15:13:18发布主贴
——泰探讨
【摘要】$泰禾集团(SZ000732)$$万科A(SZ000002)$$保利地产(SH600048)$
         最近在学习地产股,作为福建人,不可避免的对泰禾集团多看了两眼。看完发现,泰禾这个案例本身其实很有意思,在如今行业整体风光不再的背景下,债务杠杆高危的泰禾不得不卖子求生,夹紧尾巴过日子。从过去的一时风光无量,到后来的人人喊打,再到现在的无人问津。然而另一方面,市场上仍然有不少人为他的产品站岗,院子系列拥有不少的簇拥者。这样的一个标的会不会成为巴菲特早年投资生涯中最喜欢捡的“烟蒂”?今天我就来抛砖引玉,谈谈自己的几个观点:
         (本篇长文不同于之前写的的三七互娱和特斯拉,本人目前还没有明确的多空倾向,纯探讨)
         1、  负债包袱已经逐渐好转,但外部环境正经历地产融资大幅收紧的“至暗时刻”,导致股价自年中开始持续下滑,创出历史新低。
         负债规模降低,杠杆得到控制: 
         

         在大举还债的背景下,货币资金余额仍相对稳定
         

         另外,今年前三季度经营活动产生的净现金流有226亿,若能维持这个标准,未来一年内的负债306亿可基本覆盖,无需借新债或者处置资产来补充现金流。然而另一方面,今年年中以来外部环境快速恶化,主要体现在融资收紧。
         据了解,2019年下半年多地银行收到窗口指导,全面收紧面向房地产开发商的开发贷和个人房贷额度,在房地产贷款大类下,银行对开发贷和个人贷款统一纳入总额控制。举例而言,苏州当地银行被窗口指导要求在年底前把已经超过30%的房贷余额增速控制到30%以内,原来已经超过50%的年底前要控制在50%以内。还有例如厦门的“一刀切”模式,即总额度管理等等。非银渠道的融资也大幅收缩,据了解,很多房企的融资利率已经高至18%。
         受此影响,泰禾三季度销售显著下滑。根据克尔瑞数据,前三季度泰禾的权益销售金额分别为202亿,171.9亿,120.3亿,其中第三季度环比减少30%,同比减少45.5%(前两个季度分别同比减少30.8%、35.1%,同比减速不断加快)
         经营性现金流恶化的更为明显,在没有新买地的情况下,2019年前三季度公司经营活动的净现金流分别为119亿、83亿和24亿,下滑非常明显,若未来销售、回款情况不能明显好转,超过300亿的短期负债势必会需要大笔的资产处置和进一步的融资。
          2、  政策观察组合大概率在四季度末到明年一季度从目前的“经济压力大、房地产销量正增长、房地产投资高位”过渡到“经济压力大、房地产销量下滑、房地产投资震荡回落”。未来一季度政策有望出现边际改善空间。
         A.      销量维度:
         9月当月销量增速现回落但仍正增长,销量三季度反弹主因房企在资金收紧背景下加快推盘和促销,结构上尤见于三四线,这种销量增长背后的原因或强化明年上半年超预期下滑的风险。全国销量增速三季度出现弱反弹,主因或是房企近期加大推盘抢销售促回款,以对冲融资边际收紧带来的负面影响;但加速推盘导致的全国销量增速的坚挺较难持续,9月销量同比增速虽仍为正但已边际回落,预计四季度到明年上半年暴露下行风险;从结构上看,销量三季度弱反弹,三四线贡献最大,侧面印证三四线的资金压力更大,二线城市也有较大贡献,但分化在加大,其背后的原因更多是较年初而言,限价政策又开始趋严,新房倒挂二手房的现象又开始明显;而一线城市已领先持续负增长,预计房企加速推盘在四季度或结束,而暴露出需求趋势下行。
         

         A.      投资维度:
         房地产投资高位走平,或因拿地费用弱改善叠加房企提高开发强度以加大推盘促回款。房地产投资增速9月高位走平(10.5%)。上半年限价政策逐步放开带动复工增加和施工速度均出现较明显回升,这是投资高位的主要原因,停复工缺口持续缩小就是明证;但这种影响2季度以来正逐渐转弱,而8月短期反弹至较高位且9月走平,我们认为主因或在:1)上半年土地购置面积低位反弹或带动拿地费用近期滞后弱改善,2)融资边际收紧或促使房企近期提高开发强度以加大推盘强销售促回款,对冲资金链偏紧的影响;但这些影响都较难持续,且难以完全对冲投资的趋势性回调。
         新开工9月低位略反弹,往后或仍将“震荡”下行,我们认为去年成在三四线,今年败也三四线,结构数据正在印证。新开工增速9月单月低位略反弹,拉长看仍“震荡”下行,且看季度同比(反映趋势)18Q3以来便持续下行,预计往后还将继续回落。强调销售向下的趋势决定新开工(本质就是补库存)方向向下,但低库存托底使新开工“震荡”下行,上半年下行相对偏缓,下半年(高基数)或相对加快;结构上看,去年新开工持续高位难由房企加快推盘解释,主要在于结构上三四线滞后补库存拉动了新开工,去年成在三四线,今年败也三四线,观察今年数据,三四线确是趋势性下降。
         B.       资金维度:
         资金来源低位反弹,其中销售回款贡献最大,信贷则仍趋势下行,往后看,受三四线拖累和融资边际收紧等影响,资金链或仍将走弱,政策出现边际改善的概率在明年一季度或增强。资金来源增速9月单月低位反弹,具体来看,销售回款受销量短期弱反弹影响出现回升贡献最大,自筹资金(含自有、股东直投、发债等)虽趋势下行但短期低位有反弹,信贷则受融资环境边际收紧影响持续下行;往后看,明年上半年若销售超预期下滑,或带动全国资金来源趋势性回落,政策出现边际改善的概率或上升。结构上,重点房企资金链会相对更好,因布局更倾向于一二线城市;资金链(资金来源/房地产投资)受销售短期弱反弹影响有所改善并高于130:100的警戒线,但这恰是房企在资金收紧背景下加快推盘和促销的结果,结构上尤见于三四线,侧面印证广义三四线的资金压力更大,反映三四线房价后续的下行压力。
         综合以上判断,我们认为现在的政策观察组合““经济压力大、房地产销量正增长、房地产投资高位”,大概率在四季度末到明年一季度过渡到“”经济压力大、房地产销量下滑、房地产投资震荡回落”,这个过渡或将使得政策出现边际改善空间。特别是对于一些资金链特别紧张的房企如泰禾集团,一旦行业政策预期松动,高杠杆品种的超额收益空间也相应更大。
         3、受限网签、限房贷政策影响,泰禾近几年已销售但未到账的预售金额已经逐渐累计至历史高点,超过1300亿,是目前短期负债金额的4倍多。一旦限价政策有所放开,流动性问题将会被极大缓解。
         

         上面这张图中, “资金往来等其他收到的现金”大致可以衡量房企因合作开发产生的经营性现金流, “销售商品、提供劳务收到的现金”+“资金往来等其他收到的现金”就大致等同于房企该期的商品销售现金流入。
         可以发现,克尔瑞从17年销售额就开始远远超过销售现金流入,截止2019年9月,这部分已售未回款的金额已经累积至1300多亿,超过总计1028亿的有息负债,是短期负债的4倍多。
         我们认为,造成泰禾销售现金迟迟不能到账的根本原因是“限网签”和“限房贷”政策
         房企销售环节要实现按揭款的回流,要经历网签备案以及按揭贷款审核两个步骤,这两个步骤的效率决定了回款效率。网签备案速度主要受各地方政策影响,银行贷款审核速度则受到包括地方资金松紧、房企资质、购房者信用资质、按揭资料是否齐全以及房企与银行关系在内的诸多因素的影响。
         泰禾因为所出售的房产多为高端豪宅,价格相对较高导致在严控房价的时期容易出现大量被政府限制网签的现象。例如,泰禾在杭州富阳有一个项目,叫泰禾野风大城小院,是泰禾此前收购野风山项目后打造的小院系产品。如果单从摇号的数据来看,该项目着实是深受广大购房者的喜爱。其7月份的那次领出预售证,可售房源套数为86套,购房意向登记达1302组,平均中签率仅有6.6%。另外,在此之前的四个月内,3次摇号的平均中签率也均在10%以下,仅在6月初有1次排屋加推最终流摇。然而,与如此低的中签率相比,房源的网签状况却没有与之相应的表现。根据透明售房网数据显示,最近的两次推盘,大城小院的摇号中签率均在6%左右,但到现在完成网签的却只有12套。而与其同处于富阳区,相隔3公里左右的阳光城上林湖,最近一次在7月底的加推,55套房源已经网签了43套,7月初的两次加推更是已经全部网签完毕。
         换句话说,未来一旦限价政策有所松动,这部分资金到账将会在短期内快速改善泰禾的流动性问题。
         4、  在极限条件下,泰禾的货币资金可支撑不到半年的偿债压力,但是考虑上3季度历来是压力最大的季度、公司可能的股权出售、以及很多项目是因为“限价”的因素被捂售的,如果真到极限情况,泰禾可通过折价亏损的方式换取现金流,实际可支撑的时间要长的多,至少一至两年内不会出现流动性风险。
         我们假设一下极端条件:
         a、 没有任何人愿意借款给泰禾,包括续贷。
         b、 经营性现金流等同于3季度的“今年最差”水平,即单季24亿流入。
         c、 不进行任何资产、项目变现
         d、 单季度利息现金支出与3季度相同,32.7亿
         e、306亿短期负债在未来一年内平均分布,即单季需要偿还76.5亿
         在以上极端条件下,147亿的货币资金仅可支撑泰禾未来半年左右不出现流动性风险:
         

         然而现实中,以上情况基本不可能发生:1、三季度销售历来是全年中最差的季度,而接下来的四季度和一季度向来是一年里销量最好的季度。2、而且3季度正好遇到银行房贷收紧,许多已售项目的按揭尾款突然间要多排2-3个月的队伍,未来这部分资金会在未来半年内陆续到账;3、不可能所有机构都拒绝续贷给泰禾集团;4、可变现的项目权益还很充裕;5、泰禾很多项目是因为“限价”的因素被捂售的,如果真到极限情况,泰禾可通过折价亏损的方式换取现金流。因此实际上,在比较现实的持续紧张的条件下,泰禾也能保证至少2年不出现流动性风险:
         

         在此期间,只要外部政策、融资环境出现边际好转,超过1300亿的“未收回”预售金额陆续到账,泰禾的资金链问题就有望被彻底解决。
          5、需要注意的风险是,万一政策、融资环境紧张持续,经营性现金流持续恶化,泰禾不得已动用货币资金或者大笔高息债券,恶化账面的债务杠杆,股价可能会进一步下跌,一旦跌破大股东的平仓线,考虑到100%的质押比例,大股东有可能没钱补仓,引发股价乃至债务的连锁反应。
         
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大午饭 2018-01-02 15:23:11发布主贴
打板泰,错在哪?
【摘要】烂板之后感觉承接不错直接买了
       盘中各种大单无情出货 为哪般?!
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后裔逐日 2018-01-12 11:00:40发布主贴
000732泰王者归来
【摘要】大家讨论下几个一字板砸板比较理性,大家先把气氛搞起来,哟哟切克闹!
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王舜德 2018-01-04 14:46:09发布主贴
走大主升浪
【摘要】华侨城彻底退出北京丰台豪宅项目,泰禾108亿接盘 这个只是基本面的。技术上昨天和前天连续两天强势洗盘。
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80232928 2013-02-19 16:03:24发布主贴
第一期(11.1到5.1)16-4-000732泰
【摘要】
       [淘股吧]
       

       
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krycap 2017-12-27 10:26:13发布主贴
利空对超级利好
【摘要】董事长说了2018年地产做2000亿,也就是说2017年能做到1000亿。
       1000亿,越调控做得越大,这就是好公司。
       今年业绩得有多少,4块以上把,只多不少。
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特洛伊888 2018-01-19 23:36:25发布主贴
轮泰炸板原因!
【摘要】重庆一直锁仓,今日华森制药炸板,高位筹码松动,另外拉升时机不对,正可谓诸葛亮出山,得其主不得其时啊!
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背看小手静坐 2018-04-02 13:42:59发布主贴
密切关注泰000732
【摘要】50和中小创随时可能切换,如成功,则000732必然一波。
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亚眠 2014-06-26 14:20:10发布主贴
【泰(000732)参未发行新权】
【摘要】    已过会的东兴证券股份有限公司是经国务院和中国证监会批准,由中国东方资产管理公司、中国铝业股份有限公司和上海大盛资产有限公司发起设立的全国性综合类证券公司,注册地为北京市,注册资本15.04亿元,2011年完成增资扩股,注册资本达到20.04亿元。
           泰禾投资持有泰禾集团(000732)79.57%股权,为泰禾集团(000732)控股股东,前述两家公司在本次发行前合计持有东兴证券4.94%股份。
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神剑雪 2018-01-16 12:21:54发布主贴
打板!错在哪里?
【摘要】上午看见它涨停,又是龙头就上了,
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韭菜xm 2018-01-19 11:32:20发布主贴
打板泰错在哪里?
【摘要】打板泰禾集团错在哪里?
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知行991 2018-05-10 16:28:23发布主贴
罗牛山第二个泰
【摘要】罗牛山  边拉边问询 
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股票小书童 2018-01-08 09:29:08发布主贴
感觉泰今天要GG
【摘要】小心
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追求确定888 2018-01-18 13:59:31发布主贴
秒杀一切次新题材
【摘要】因为有估值优势成长性优异,价值投资!
       房地产龙头股是今年持续逼空暴涨的热点。
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操盘三分钟 2018-01-09 09:22:28发布主贴
后市何去何从
【摘要】五板,泰禾集团后市如何?
       [淘股吧]
       房地产
       泰禾集团
       这是继贵州燃气以后接力的市场总龙头,从1225日以来涨幅已经高达81%,今天更是强得无票可比,直接带动整个房地产板块的疯狂上攻,虽然午后特停核查,但丝毫不影响整个板块的高潮,苏宁环球世茂股份、啥禾集团、合肥城建荣安地产、等纷纷涨停,看来这个板块资金介入的幅度很深。
       
       20180105日龙虎榜
       淮海男神还没出局,殊不知4号进的他已经不知不觉2个板大肉,这得多肥啊。而我们从105的龙虎榜上面可以看到。中银重庆江北路买入4700万,我记得当天封板有些费力,不过在市场的一致认可之下将其送上了涨停板。
       
       20180108日龙虎榜
       今天更是强势,早上一波直接攻击到涨停,我们可以看到重庆江东北直接买了一个亿的筹码,加上昨天的4000万,那么已经1.4个亿的筹码啊,这得在背后下多少的功夫去做其研究,揣摩多少市场的心理才敢这么做。对于后市,这种龙头也许被放出来以后说不准也有2到3个涨停板,看看贵州燃气,一个级别的。
       
       无人驾驶
       德赛西威
       这只票之前也和大家长篇大论,在无人驾驶领域和互联网巨头百度、腾讯都有深度合作,比对标路畅科技要强许多,我们也知道今天受到百度无人车在美国试运行,这不与之相关的概念股都已经疯了,我们可以看到,索菱股份直接一字板、德赛西威强势回封,路畅科技跟风涨停。
       我们从上榜游资的角度来解读看,可以看华福厦湖滨南入了4260万的筹码,这是要加仓锁仓的节奏啊,只能说今天打板入场的各位明天大概率有些溢价。
       
       对于后市,这种票心里承受能力是要非常强的,或许你一天承受账户回撤20%的风险,有句话不是说吗?心有多大胆,地有多大产,只要你能看得懂局势,能跟的上节奏,那你就是高手中的高高手了。
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cfaChina 2018-02-04 14:02:08发布主贴
中交地产-下个泰
【摘要】中交地产发布2017年度业绩预告,每股收益2.02元,主要是自身项目释放盈利3.4亿,合并华通置业4.1亿,收购和新设的十几个项目公司亏了1.4亿,合计2017年赚了6.1亿。中交地产最大的看点是其大股东做强的欲望和后续中交地产整体上市的预期,2016年中交地产要整体注入上市公司,但因中交债债权人反对中交地产母公司剥离几个不赚钱子公司而作罢。进入2018年,该纠纷已经解决了。还有大股东做强上市公司的诚意可谓十足,体现在华通置业6.8亿卖给上市,基本按2017年中报表净资产卖,而半年后华通置业利润就体现出来了,而且明年还有利润释放,这种让利给上市公司的行为是极其罕见的。第三,绿城股权注入预期。
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yueying999 2018-01-27 11:08:12发布主贴
买入泰,神雾环保
【摘要】基于对地产2018年行情的看好,下午又低吸了泰禾,尾盘跳水时又补了仓位,目前浮亏一个多点。今天比较郁闷的是华灿光电,上午冲高三个多点时没出掉,到了下午亏损一个多点卖了,没按照盘前计划操作,郁闷死了。情绪不稳定时尾盘集合竞价看到神雾环保这几天跟风千方药机超跌反弹,就竞价买了三层仓位,不知道周一能站着出来不。目前仓位6成,看周末会有消息出来没,密切观察腾讯入股网宿科技的发酵程度,再决定周一是否参与。
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台山三足金蟾 2018-04-25 10:09:28发布主贴
3  000732 泰--A
【摘要】!!!!!!!!!
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爱屋888 2018-01-13 20:05:06发布主贴
出来还能板吗?
【摘要】小弟荣安地产六天五版,老大出来还有机会吗?
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查拉图 2009-04-21 20:58:21发布主贴
华伦、四川金顶和ST
【摘要】本身对ST秦岭无啥兴趣。虽然注定要重组。
       但是,突然发现,原来还有专门关系水泥股的大集团。
       引用以下两篇。赫赫。
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ahao1900 2009-08-13 18:40:08发布主贴
龙(国际)董事长 李晓明
【摘要】背景很大,了解很少。神秘公司,不知道有没有熟悉的老大可以做些介绍。。。
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泸州猎手 2018-04-03 15:36:27发布主贴
大东海A——下一个泰
【摘要】比海南+军工更硬的逻辑——市场选出来的换手龙头。心中有信仰,操作自大气
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韵娉 2018-01-05 10:12:13发布主贴
打板000732 泰错在哪
【摘要】为什么没有游资来封板呢,一直封不住
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wonder365 2016-06-06 10:13:09发布主贴
尖峰:走强联想到泰的大事
【摘要】  尖峰集团(600668):公司实行水泥和医药双主业模式,金华地方国资控股,但是持股比例仅占16.15%,该股具有明确的国改预期。作为医药股,该公司不单是天士力集团的第二大股东,旗下还有多项医药资产,其中单单天士力集团这块资产的价值就接近目前尖峰集团的市值。 
       [淘股吧]
         该股筹码不断趋于集中,日前公布的2015年年报显示,该股股东人数和户均持股均创历史之最。其中,新余中盛恒兴投资管理合伙企业(有限合伙)去年四季度大量买进,持股1715.89万股,占总股本4.99%,精准踏在5%举牌线前驻足,显然这是非常熟悉资本市场玩法的机构,但这机构注册成立日期为2015年10月28日,就算是一注册好就开户买股票,最早也要11月1号才能进场,如此急切的大量买进,似乎背后隐藏着更精彩的故事。 
         公布今年一季报,不单上述股东在列还新进另一江西新余机构,通过国强狗仔队的挖掘,该公司注册与上一机构同样的注册地址和注册日期。并且还出现上市公司的母公司嘉禾集团,此外,香港结算登记公司也大量持股,该席位的大量持股应该是有人借沪港通来掩盖身份。众多的隐秘机构户大量持股,必有故事发生。3月份刚收购了美国上市医疗公司的泰禾投资近日又传出巨资收购了香港大新保险,联想到泰禾在尖峰集团上的布局,不排除重大事情就是夺得控股权,装入时髦热门资产,到A股市场变现。该股近期走势平稳中展现强势一面,短线随时有可能走起。(转自国强投资网) 
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ABCD东西南北 2018-01-17 13:26:03发布主贴
40块追高了泰想死
【摘要】目前深套十个点,怎么办啊
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玩具小孩子 2018-03-07 11:16:24发布主贴
半路泰 错在哪里?
【摘要】大盘分析:昨天估算到今天工业互联网 独角兽次新股会调整
       [淘股吧]
       根据跷跷板远离 半路买了调整到位的泰禾集团。妖怪基因。调整了这么久。坚挺了一上午 ,一下子就跳水了!
       感觉逻辑没错 可是市场总是难以预料!
       主要还是万兴科技太坚挺了 几次开板都回封,不然泰禾会涨停!
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美国佬 2018-01-06 11:16:12发布主贴
000732泰到底能否成妖
【摘要】趋势是走出来了,能不能成妖还是要另当别论。既然已经开始连板,那么得继续连板下去这口气才接的下去。目前市场上4连板是个坎,看看1313,0789都是3.5个板就挂了,不过还有雄安的2883, 300675 ,如果雄安有机会4连板,雄安是否需要看高一线呢,我觉得还是需要关注一下,毕竟板块联动性太强,最近新闻也多。
       [淘股吧]
       
       关于0732,我个人觉得股性还没有完全被激活,二板就已经开始缩量,后面需要充分换手上去才能走的更远,至于板块联动性,我觉得他跟房地产板块走不走强没有太大的关系,周一如果次新氛围起来,0732独立炒作也行。大妖出自迷茫,多一点分歧可以走的更远。
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fanbowen71 2018-01-16 12:20:01发布主贴
下午卡位总龙头
【摘要】泰禾集团卡位燃气
       燃气缩量差最后的爆炸。 有点经验的都不愿意接定时炸弹。 泰禾带来房地产这波增量资金 今天又大换手 并且刚复牌 大盘继续上攻需要地产带动。刺心全看燃气的脸色。燃气绷刺心崩。 泰禾有题材 有业绩。有盘子 有空间。必然卡位
       
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