海康威视股票分析

共找到190条结果
泛舟股海128 2018-10-18 11:42:13发布主贴
最新价是多少?怎么样?
【摘要】海康威视最新股价是多少? 
       [淘股吧]
        
 
         由上图可知,海康威视股票今日开盘价为24.62元,昨日收盘价为24.80元,当前最新股价为24.54元。
       
       海康威视股票怎么样?
        
 
         首先,海康威视为安防全球实力龙头。公司连续6年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的21.4%。且其2017年的毛利率为45%,净利率为19%。面向下游多个行业,无论从品牌、规模和运营服务上来看,其护城河都较为深厚。
       
         其次,海康威视掌握数据是发展AI技术的强竞争力。公司早在2006年就开始布局深度学习算法,2016年产品陆续落地,2017年公司战略定位围绕AI Cloud架构,完成“边缘节点+边缘域+云中心”的核心产品布局,其中AI的基础是数据。其在这一方面比竞争对手有更强的数据积累和对下游行业更深的理解,因此从这个角度讲,未来其也不只是一家硬件公司。
       
         最后,海康威视对B端和C端市场也开始发力。海康威视萤石经过第一个五年努力在2017年实现10亿收入并首次盈利,这块主要受益于智能家居等消费升级对安防监控、智能门锁等的驱动,市场规模约有2000多亿空间。另外,智能制造、汽车电子等孵化方向更是孕育了1000多亿市场规模,公司在B端和C端成长空间及战略布局有望复制其在G端成为安防龙头的成长路径。
       
         综上所述,预计2018-2019年海康威视的营业收入分别为530.21/676.98亿元,归母净利润分别为117.99/148.76 亿元,EPS分别为1.28/1.61元,对应PE分别为25.0/19.8倍。
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废狗一条丶 2015-01-25 18:02:52发布主贴
说说
【摘要】周五杀三个多点,进了五成仓位,本来觉得挺好。 今天下午一看看 ,全是吹这票的,顿时有点慌,不知道怎么办。  淘股吧都吹一个票,反向指标不是吹的。    
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icook 2019-05-22 12:22:14发布主贴
概念
【摘要】同为股份。英非拓。等
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特斯拉特 2016-02-26 09:41:02发布主贴
!安防之王!
【摘要】看好002415海康威视!安防之王!
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小城浪子 2014-05-23 11:38:54发布主贴
,怎么了?
【摘要】经营稳定,业绩无忧,目前安防市场火热,为何股价屡屡滑铁卢?
       各位大侠,何解? 融资重仓中,无比痛苦!
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kfpanda 2013-06-05 12:13:40发布主贴
70%仓位
【摘要】海康威视( 002415 ) 蓝筹,业绩稳健,中报预增20%-40%,前段时间公司创始人龚虹嘉通过大宗交易减持10几亿,全是机构接盘。今年以来的涨幅30%,不算太高;动态PE按去年净利润增长30%计算的话是27倍,也不算太高。而且马上就要实施10送5转5的高送转。唯一不足的是市值太大,700多亿,1/3个贵州茅台
       [淘股吧]
       另外,最近炒的火热的海康威视300亿限售股解禁一事,不应解读为大利空,解禁的是国有股,而且大股东明确支持公司发展,没有套现动机。
       我现在70%的仓位持有这只股,目标持有3个月至半年,利润期望50%。
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光寒十九洲 2018-10-21 19:31:19发布主贴
002415初评
【摘要】一、公司基本情况
       [淘股吧]
         公司2010年上市,公司实控人是中国电子科技集团有限公司持有股份41.5%,国企背景,由于公司运营主要是原始团队管理,公司属于市场化运作,核心高管和员工都有持股;
         股权结构合理:有国企背景,市场化运作,管理团队经营
         近3年股息率接近50%,分红率分别是2.27%,1.64%,1.21%,公司分红较为大方。
       
       二、公司经营
       主营业务
       公司是全球最大的安防设备商,生产制造安防器材(监控摄像头等)
       连续6年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的21.4%1
       
       
产品类型营收占比毛利率
(前端-摄像机)
50%
50%
(后端-系统)
14.80%
48%
控制产品12%
54%
施工6%
10%
其他12%
20%
创新-职能家居2.60%
35%

       
       护城河
       1、安防行业世界第一,具备规模效应
       2、产品核心技术据说非常棒(笔者不懂行),不过公司非常注重研发,17年研发费用高达 31.9亿元  占收入7.62%  研发人数13000人人均收入25万,行业第一
       3、管理层水平市场化水平高,核心管理层都有股份或期权
       
       三、财务关注点
       公司提前归还款了4亿欧元债券,归还债券,导致增加30多亿短期贷款,国内贷款比债券增加至少400BP,每年多支付财务费用1个多亿;
       
       其他非流动资产从17年4099万到18年三季度14.36亿元,主要是完工项目未结算,是不是地方政府回款变慢?值得注意!应收账款也在快速增加;
       
       四、公司风险点
       
       公司海外采购达3成,由于国际局势营销,国外安防市场开拓风险加大
       地方政府的采购纳入雪亮工程,导致项目落地变慢,部分已完工项目回款结算也在延迟
       国内外市场局势不乐观
       
       五、投资建议
         公司属于国字头、成长股,又是行业龙头,在行业寒冬来临之际,抗风险能力强,可与给予20PE估值,但是市场增速不容乐观,二级市场也已经反映了,预测未来营收3年增速15%,2020 年公司估值3550亿左右,增速提升就是意外惊奇(目前是2200亿)
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独特的风格 2019-06-17 08:26:49发布主贴
下一个标地
【摘要】看好海康威视,现在可以慢慢低吸,持股等待吃大肉
       
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yingshirley 2016-10-13 11:18:39发布主贴
002415,生命线机会
【摘要】向上突破极反通道生命线位置,符合极反通道操作规则,回踩站稳生命线就是新的机会。当前也处于时间窗的位置,生命线和时间形成了共振。 
       [淘股吧]
        
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bcsunwww 2017-10-06 19:39:10发布主贴
副董事长龚虹嘉
【摘要】龚虹嘉,著名科技企业家,1986年毕业于华中科技大学。先后创办德生公司、海康威视、握奇数据等公司,美国国际数据集团(IDG)和上海联创称龚虹嘉为“中国最优秀的天使投资人”。2010年《福布斯中国富豪榜》第59位,个人财产100亿。2015福布斯华人富豪榜第59名,世界富豪榜第341名。在《2015胡润百富榜》中,龚虹嘉、陈春梅夫妇以320亿元的财富获得第45名。
       [淘股吧]
       
       龚虹嘉精彩观点:
       1、我们每个人只要是一个有善良情怀之人,是一个善于观察、勤于于思考、愿意相信、勇于尝试、敢于于创新的人。那么,你就能够从你周边的同学同事朋友身上源源不断发现机会、获得灵感,好运就可能降临到你的身上。
       2、当好运来的时候,请不要怀疑;不要瞻前顾后;不要被其他机会分散注意力。在早期或者在成长期,要专注、要抵得住诱惑,要把自己的基因以及团队的基因想清楚,努力形成自己的核心竞争力。
       2、不要太功利太刻意,不同类型的人的成功可能跟你想的不一样
       3、不要太过于固执,不要把自己自以为是的东西当作是千真万确的真理。成功的道路多种多样,有时候不同元素的结合会带来新的机会,也可能促成化腐朽为神奇的最终转变。所以,因地制宜、审时度势、顺势而为都很重要。
       4、对于一个天使投资人来说,值得骄傲的不只是赚了千万倍的回报。如果创造这些常人难以企及的创业神话的,是你当初独具慧眼选择的那些曾经无人追捧的项目。曾经无人看好的创业团队,这会给自己带来更大的一种欣慰。这会成为自己的一种信仰,也是自身价值观的体现。
       5、自然天成的东西往往比人工雕琢美化的东西更有生命力。我们每个人都应该珍惜生活中能够遇到的每个人、每件事,我们要坚信自己所能遇到的都是最好的,都是一种天意、一种风水。
       6、把正确的事情做正确只是八字的一撇,八字的另外一捺是把正确的事情做正确的同时,你还要比所有跟你在做同样事情的人更优秀。
       7、优秀的创业者往往会有点偏悲观、有点焦虑、有点自虐、有点内敛。否则,如果整天乐呵呵的,你就无法跟自己的内心对话,无法反复去追问我是谁。追问我是谁的目的是为了让自己与众不同,与竞争对手不同,有机会让自己获得更多的用户、更大的市场。
       以下是龚虹嘉的演讲实录,投资界编辑整理:
       中国“运气”最好的天使投资人
       一如倪总所说,我是清科的股东、董事,是清科旗下基金的LP、合作伙伴,是今天会场上身份最多的人。
       过去几十年,我一直扮演着天使投资人的角色。天使投资人投的大部分项目往往都没有戏,血本无归没有回报,相当于做了慈善和助人为乐的好事,所以国外才把这种投资人称为天使投资人。好不容易,投成了一个,公司经营层和后来进入的投资机构又容易嫉恨你为什么赚这么多倍,最后一合谋把你给干掉了。所以,天使投资人要想项目回报倍数高,还是很需要要讲运气的,我觉得我可以属于中国运气最好的天使投资人。
       为什么说我的运气最好呢?因为我的大学读书、工作、创业、做天使投资人,甚至包括娶妻,都是在一个非常窄的圈子里面进行的。几十年来,数番来来回回,我都和这几十个人发生着各种联系。人生这么多的大事都在一个专业班上完成,而且还从与班上同学合作赚得自己第一、二、三桶金。中国目前市值最高的IT企业海康威视,就是我和大学同一专业班的同学一起投资创立的,我也从中获得了自己人生的最大的一桶金。这就让常人觉得有点匪夷所思天理难容了。
       怎么才能让天理能容呢?我们唯有在早期投资方面多出力,努力做一些大多数有钱人不愿意干的事情。大多数富豪不愿意跟早期创业者交谈,我就积极地通过投资参与创业孵化器和清科这样的早期股权投资基金去对接早期创业者,去与自己有感觉的创业项目的创始人交谈。
       我真的很幸运,但是实际上幸运也可以属于每个人。我们每个人只要是一个善良有情怀人,是一个善于观察,善于思考,善于创新,愿意相信,舍得付出的人。那么,你就能够从你周边的同学同事朋友身上源源不断发现机会,获得灵感,伴随好运。
       在座的创业者都是有才华、有梦想、有运气的人。如果你们运气不好,你们就没有办法被清科发现,并得到清科和红杉IDG这类VC的投资了。上帝不会垂青每一个人,但是上帝一定会垂青某些人。
       
        那么,运气来了你能不能抓住?
       作为创业者,当好运来的时候,请不要怀疑,不要瞻前顾后,不要被其他机会分散注意力。在早期或者在成长期,要专注,要抵得住诱惑,要把自己的基因以及团队的基因想清楚,努力形成自己的核心竞争力。
       首先,不要太功利太刻意,不同类型的人的成功可能跟你想的不一样
       作为投资人,我们如果太功利、太刻意、太自以为是地去寻找我们自认为最合适的人来做某件事,往往会事与愿违。
       即使我运气好得不行,我也同样还是会错过很多人生重大的机会。比如当年王兴通过李竹介绍找到了我,希望我能成为美团的天使投资人。当时,王兴希望我投的的钱不到一千万。我们聊了不到一个小时。我问他:你要这个钱干什么?他说要签5000家线下商户。我看王兴斯斯文文的,性格比我还内敛,不是适合干这件事情的合适人选,最后我没有答应给他投这笔钱。如果我投了的话,也许这个项目的回报倍数可能会接近海康威视的回报。
       运气来的时候,我自以为是了,好像自己可以去指导很多人了。但是有时候不同类型的人的成功,跟你想的不一样。
       第二,不要太执着成功的道路多种多样
       不要太过于执着于自己自以为是千真万确的东西。成功的道路有很多条,成功的模式有很多种。有时候增加一种不同元素的结合就会带来新的生机。对于一个天使投资人来说,值得骄傲的不只是在某个项目上赚了成千上万倍的回报,会让自己更欣慰的是,你发现自己独具慧眼选择了曾经无人问津的项目,当时没有看好的团队,最后取得了令人匪夷所思的巨大成功。这相当于发掘出了别人没有发觉的巨大金矿,也是一种价值的创造。
       现在很多天使投资人赚到很多钱,但是他们都是按图索骥,投资百度出来的、腾讯出来的创业者。
       实际上,并不是只有他们可以成功。比如我1995年投资的德康通信技术公司,创始人是3位60多岁的科学家,当时他们是创业者我是投资人,想起来很荒唐,但是,看到这三个老头有一点常人不具备的经验、人脉或者小成果,我就依托这三个65岁的老头做成了当时中国市场份额最大的移动计费软件公司,1998年通过换股的方式与田溯宁领导的亚信公司合并,2000年5月亚信公司在美国纳斯达克挂牌上市,这也是我人生第一次通过公司上市退出的公司。
       像我这种才疏学浅,跟当时不被看好、没有名校背景,没有成功经验的创业者合作也做出了不少成绩。
       最后,坚信你遇到的是最好的
       自然天成的东西往往比人工雕琢美化的东西更有生命力。我们每个人都应该珍惜生活中能够遇到的每个人、每件事,我们要坚信自己所能遇到的都是最好的,都是一种天意、一种风水。
       我很少被自己的获得感动,但是我经常会被合作伙伴的成功与成长所感动。当时,我投资的一家芯片公司在拿到风险投资的投资款后,我觉得我应该退出历史舞台了。开年会的时候,我跟公司创始人说,这是我最后一次来参加你们年会了。我中途离开时,公司的创始人把我送到门口,创始人拉着我的双手久久不愿松手,我看到创始人眼里有激动的泪水在眼窝里打转转。我能读懂那是一种感慨和感动,因为我在公司生存最困难的那些岁月里,在公司找不到出路看不到希望的那些日子里,我始终信任他们,始终和他们站在一起。
       创始人说,虽然你的身价已经不太适合参加这种小公司的年会了,但我们仍然希望你每年能来。你来了能让我们心里感到踏实,能鼓舞员工的士气和信心。创始人希望我能再继续坚持参加他们的每次董事会和每年的员工年会,直到他们成为一家上市公司。于是,我又继续坚持每年都去参加他们的员工年会了,这家芯片开发设计公司也真的在两个月前在深圳创业板挂牌上市了,这家股票名称叫富瀚微的上市公司,真的成为了中国A股上市的芯片公司板块里一道靓丽的风景线。
       一些事物的存在就像公司门口摆的树或金鱼缸一样,让人觉得心旷神怡。某些事、某些客户就是这样的角色,你不要轻易认为没有用就搬掉。有时候,他们就像风水鱼一样,是镇店之宝。
       优秀的创业者通常都有点悲观内敛、固执焦虑,在常人眼里有些变态自虐
       在资讯越来越发达的年代,商业模式的创新不容易形成护城河,创新商业模式开始在市场上崭露头角的时候,同行和追随者发现后就会模仿,甚至会用一个更加凶猛的力度追赶你。所以,往往商业模式的创新,需要烧大钱,不通过烧大钱形成更大的加速度,后来者就很容易追赶超越你。
       科技创业者应该在自己的基因最有优势的地方形成非常强的一种核心能力,现在来看,这个能力就是通过回归大数据硬科技,形成很强的技术能力和创新能力。
       以前,我们对创业者的要求是把一件正确的事情做正确。我们觉得,把正确的事情做正确,好像就离成功不远了。现在升级了,把正确的事情做正确只是八字的一撇,八字的另外一捺是把正确的事情做正确的同时,你还要比所有跟你在做同样事情的人更优秀。
       所以优秀的创业者一定都是有点悲观,有点变态,有点自虐,有点内敛,否则,你无法跟自己的内心对话,无法反复去追问我是谁。追问我是谁的目的是为了让自己与众不同,与竞争对手不同,是为了让自己获得更多的用户、更大的市场。
        这真是需要苦思冥想。而且这种思考和被追赶的焦虑会缠绕我们创业者很长很长的时间。比如乔布斯,他的大部分时间也都是处在一种超越自我、超越同行和超越时代的焦虑中渡过。
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杨树的炒股事 2017-09-22 09:37:51发布主贴
我买了士兰微与
【摘要】这几天忙着研究以及其它的一些事情,今天开始将科技类股票展示出来。8月中旬时一直想在科技股上布局的,前天涨停板买了士兰微,昨天买了海康以及其它几只科技类股票,就先不说出来了,我还在甄别哪些股性好能持续做长线,排除之后就拿三只做长线。9月一直在收集资金,目前算上先前买的保险+资源+军工,再加上这几天买的科技股占了总资金的3成。
       [淘股吧]
       
       很多人都只关注今天买的股涨了还是跌了,赚了还是赔了,要不要赚了赶紧跑,要不要割肉,你有什么好股,我明天要换只好股要涨的,……,很少有谈政策逻辑行业逻辑公司逻辑涨跌逻辑的,像我手中的股票,只要跌多了我就买,再跌多了我再买,而不是割肉,因为我对自己花精力研究的一些公司有信心,哪怕受投资者情绪的影响改变了短期趋势,但中长期还是得回到公司基本情况的。
       
       再说说我是怎么找科技股的,首先,我通过观察股市这段时间的表现,知道资金喜欢往哪些公司扎堆,比如人脸识别,芯片,集成电路等等,而这方面的上市公司一大堆怎么找?通过热点,找公司知道资金在炒作什么概念或者科学技术,再从科学技术回到公司,哪些公司有相关的核心技术专利,可投放市场的产品,产品的受众度。要区分真伪,有些公司在某个领域里是处在画饼充饥还是已经有实际成果了,画饼充饥的容易被爆炒拉几个涨停就跑了,你跟进去只有接盘站岗了,如果有实际成果的公司就算短期站岗也会有长期良好的基本面助你解套的。研究公司除了它的核心技术、专利、研发投入(持续的,长期增长的更好),最终还是得回到盈利上,预期利润,利润增长,可持续利润增长。满足了这些,这样的公司难道不值得拥有?难道不是好公司?
       
       再就是投资观念要转变,不能像以前随便抓个热点、概念能把一个垃圾公司炒的飞上天,现在到以后只要是好公司都能上天,垃圾公司都会下地狱(退市)。
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鱼香茄条 2010-05-31 16:25:14发布主贴
5.31成交又来了!
【摘要】红 太 阳(代码000525)  涨幅偏离值:12.78%  成交量:986万股  成交金额: 15295万元
       [淘股吧]
       
       买入金额最大的前5名
       
       营业部或交易单元名称                                  买入金额(元)  卖出金额(元)
       东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部            16183744.11           0.00
       宏源证券股份有限公司上海长寿路证券营业部              15049400.00           0.00
       国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部      13495735.56           0.00
       宏源证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部           9037485.30           0.00
       中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部             8286709.82           0.00
       
       卖出金额最大的前5名
       
       营业部或交易单元名称                                  买入金额(元)  卖出金额(元)
       国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部              368948.00     9355963.81
       机构专用                                                     0.00     7865659.00
       机构专用                                                     0.00     3282050.00
       海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部                4611.00     2755886.99
       申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部                   0.00     2653530.00
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lkun1011 2013-02-20 14:11:46发布主贴
-应当启动了!
【摘要】属于标题党!现价买入。
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zlgenius 2013-09-23 16:14:50发布主贴
行业人士关于,建议持有此的人看看
【摘要】我公司跟海康是同行,在深圳也算比较有名,当然没上市,海康跟大华是我们这个行业绝对的老大跟老二,都是卖摄像机,DVR,NVR的,但是他们并不只是买设备,他们有整套方案,就是前端设备+平台+后端存储,这个牛B了,绝大部分公司都只是卖设备,没这个能力整合平台,后端存储,海康直接收购了邦诺(做IPSAN的,就是磁盘阵列,也就是后端存储这块),这个行业的利润很高,以前是模拟的(就是线布在那里,只有看到哪里,比如一栋大楼用模拟的,那么只有这栋大楼的计算机才能看,),现在都是换网络,高清,只要有网络的地方就能看,这个行业大概07,08的时候发展起来的,那时候刚做高清的公司不多,方案不成熟,门槛高,我们公司就是那个时候发展起来的,那时候的利润最少100%,一台摄像机卖2000多,现在低成本方案的摄像机出来,卖400还要赚,可想而知那时候的利润,这个行业的利润也必须做高,因为不是一锤子买卖,以后项目有问题,还要派技术人员去维护的,现在这个行业是绝对的朝阳行业,但是很多以前不做安防的公司也看到了这个行业的前景,也插入进来了,这些公司有钱,只要投入研发,就能出成果,虽然现在门槛没那么高,很多公司都能开发高清设备,但是有能力整合平台跟方案的还是很少很少,我们公司的平台整了几年还那个鸟样,这个绝对不是短期也赶上的,所以很多公司都是用别人的平台,但是用别人的平台,你就要受控于别人,一个很简单的例子,比如客户要加个很小的功能,你改不了吧,你要跟平台放沟通,看他们脸色,但是自己的平台就不一样,也许研发一天就搞定,所以海康,大华2-3年内绝对没其它公司能够超过他们,而且海康直接做项目,这里我就讲下我们这个行业的客户群体,大部分公司不直接面对最终客户,面对的是工程上,这个行业绝对的关系市场,比如工商局要装摄像头,发个标书出来,投标都是扯淡,基本都是内定的,然后有关系的人,比如局长亲戚等,注册个公司,招几个马仔,然后中标,中标后找我们这种公司买设备,所以赚大头的是工程商,我去过一个项目,600多W的项目,实际设备加人工才200多W,300多W就分掉了,但是海康牛,直接做项目,派人几个月陪领导吃喝玩乐,一般公司谁抗的住这样的投入,这个行业研发很关键,海康的研发人多了去了,所以总是走在其它公司的前面,之前不是有100多个智慧城市要建么,需要多少个摄像头?一般的公司是接不了大项目的因为没这个能力,哪怕你公司再有关系都不行,一些大城市,大项目,招标要相对规范很多,小地方你有个关系,一个标,几百万,谁盯着你? 这种小项目,大部分公司都能做,但是一些平安城市,都是几个亿,几十个亿,多少眼睛盯着,所以相对规范很多。
       [淘股吧]
       
       关键是现在民用市场还没打开,海康现在已经在涉及这块,随着后续的民用市场打开,那这个空间大了去了,我发这个是做为一个股民,真心能够帮到大家,但是你们问我有没有买海康,我没买,为什么,因为这个股票你想赚很多是不可能的,一年也就是30%-50%,未来几年绝对有这个增长率,而且不用在乎大盘的脸色,因为有业绩摆着在那里,看下多少机构持仓在那里,我就几W炒股,觉得太少了,而且这只股票适合一直放着不用管它的,没有了炒股的乐趣了,所以这只股票适合有钱人,大资金,一年30%-50%的利润相当的可观,所以如何取舍就看大家了
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长方形石头 2018-07-29 09:31:32发布主贴
2018中报解读
【摘要】海康的业务大家都比较熟悉:安防视频监控产品的研发、生产和销售
       [淘股吧]
       1,从财务数据上来看:
       营收:208.76亿,增加26.92%
       净利润:41.47亿,增涨26%,
       目前市值3300亿,PE40,PB11
       一目了解如下图:
       (新账号不能发图,请参考半年报)
       2,从业务数据来看:
       (新账号不能发图,请参考半年报)
       主营业务毛利率50%左右,市值不小,而且保持着高速增长确实是一家不错的成长型公司。
       从销售区域上看,有将近1/3的业务来自境外,考虑到贸易战影响和汇率变动,增加了未来的不确定性。
       3,存在机会:
       A 安防产业基地二期建设和重庆制造基地的建设均为将来财务数据上的增涨提供可能性。
       B 5G, 人工智能和IoT物联网的发展会给公司发展插上翅膀,当然这也有风险,如果公司不思进取我们也没办法。大路上我们相信这是家有理想的公司。
       C 子公司萤石好像发展得也是不错的
       4,存在的风险:
       A  产品更新换代,对研发投入要求过高
       B  网络安全风险
       C  贸易保护主义抬头和汇率变化风险
       D  来自竞争对手的风险
       5,估值
       市值3300亿,PE40,PB11,如果保持年30%的增速,这个估值是合理的,而且未来可期。三年内估计到6000亿市值。
       结论:择机买入,目前合理,最好有低估的时候,好东西不怕便宜:)
       
       以上仅代表个人意见,,据此买卖,风险自负
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浸染 2010-11-28 21:17:37发布主贴
20101123(002415)重大事项
【摘要】事件:海康威视发布重大事项公告。
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       神光点评:1、杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称公司)之实际控制人中国电子[1.00 2.04%]科技集团公司(以下简称中电集团)于2010年11月22日与重庆市人民政府签署《关于重庆市社会公共视频信息管理系统建设总承包框架协议》(以下简称《框架协议》)。协议的履行期限:2-3年。重庆市政府选定中电集团作为重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的总承包商,具体建设由中电集团组建以杭州海康威视数字技术股份有限公司为主的项目公司作为实施主体。项目建设原则上采取BT模式。项目建设期为2-3年,项目建设完成后业主2年左右时间内完成回购。(BT是英文Build和Transfer缩写形式,意即"建设-移交",是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。) 项目公司将在《框架协议》下与重庆市、区县两级项目业主分别签署合同,根据公司初步测算,预计项目建设投资总额约为人民币50亿元左右,实际的合同总额将以未来合同签订金额为准。合同金额巨大,将提升公司的盈利能力。该项目的实施将有助于展示公司实施大型安防项目的能力与实力,有利于公司拓展西南乃至全国"平安城市"项目市场。
       
       2、公司销售规模较大,主营业务包括硬盘录像机(DVR)、视音频编解码卡等数据存储及处理设备以及监控摄像机、监控球机、视频服务器(DVS)等视音频信息采集处理设备,覆盖了视频监控系统的前后端,视频监控后端录像设备构成了公司主营收入和毛利率的主要来源。后端录像设备市场的集中度较高,公司目前具有较大的优势,市场占有率较高,是全球最大的DVR及板卡生产厂家之一。公司在视频监控前端采集设备领域总体而言,目前的销售规模仍较小,但凭借公司强大的研发技术水平及公司在后端设备业务上优异的发展基础,公司的前端设备产品具备充分的发展潜力。此外,公司今年在国内增设哈尔滨、呼和浩特分公司,在海外新设迪拜和俄罗斯子公司,为公司未来的扩张打下了良好基础。
       
       3、杭州市近日发布《杭州市物联网产业发展规划(2010-2015年)》,提出到2012年全市物联网产业实现销售产值500亿元,并在2015年扩大到1000亿以上。项目征集表显示,海康威视承担数字安防监控核心产品及解决方案,该项目预计将在2010-2015年间为海康威视带来15亿元利润。预计公司2010-2012年PE分别为51倍、36倍、26倍,成长性良好的朝阳公司,估值不高。(景俊士)
       
       
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6月菜鸟 2019-03-06 11:44:44发布主贴
最早的边缘计算
【摘要】边缘计算不“边缘” 安防龙头率先实现应用落地
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       近年来,终端设备及传感器的数量急剧增长,同时,各行业计算业务日益复杂、计算效率要求越来越高,云计算传输效率不高,还受限于网络环境,效果并不能使人满意;雾计算解决了一些问题,但终归没能将终端设备利用起来。故而,边缘计算概念一经问世,便得到了极大关注,业界对此概念纷纷报以热枕,期冀着它能不负众望,实实在在地解决问题。
       2017年10月28日,杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下称“海康威视”)主办的“AI+:洞察行业、助力变革”主题论坛在深圳隆重召开。海康威视发布“IOT-基于神经网络的认知计算系统--海康AICloud框架”。
       在论坛上,海康威视总裁胡扬忠表示,将AI算力注入边缘,赋能边缘智能是大势所趋海康威视发布的AICloud框架,由云中心、边缘域、边缘节点三部分构成,实现从端到中心的边缘计算+云计算,真正做到让感知理解更有效、更精准;图像目标细节传输更高效,网络压力得到释放;数据分级应用更灵活,业务响应更敏捷。
       由胡总的话可以得出,海康威视不仅实现了边缘计算应用的率先落地,而且还整合了云计算+边缘计算,对最近有些人提出的“边缘计算能否取代云计算”问题间接做出了回答。边缘计算与云计算实质为互补关系,我们不能说边缘计算会取代云计算,就像不能说PC会取代数据中心一样。二者的作用层级不同,边缘计算可以分析、处理数据,若有必要的话,再将提取出的有效数据传输到数据中心进行更深层次的挖掘。未来的应用趋势也会是协同,而非取代。
         同时,结合安防行业的特性,海康威视对边缘计算的概念重新做了诠释。在海康威视的认知中,边缘计算包含了边缘节点和边缘域,能够就近数据源头提供以视频为核心的感知理解、物联传输、高效存储和本地推理分析等服务,实现业务的快速分级响应,在提升业务敏捷性、实时性和系统可靠性的同时,分摊海量数据给中心节点带来的并发压力。
       基于此,海康威视发布了以海康深眸、海康神捕、海康超脑、明眸为代表的一系列AI智能边缘设备,搭载高性能GPU计算芯片和深度学习智能算法,能够在边缘实现原始视频图片中人体、人脸、车辆等属性信息的高效提取和建模,数据回传云端统一分析的同时,也可满足本地自治系统的数据应用,提升业务敏捷性和实时性。
       当前,由于智能安防系统往往价格过高,同时成像、检测及传输效果也不甚理想。用户对于此类产品的接受度不高、信任度也较低。针对这种现象,海康威视发布了边缘计算相关AI设备,切实解决了这些问题。
       [img]https://image.taoguba.com.cn[/img]
       以海康明眸人脸识别通道为例,该设备可支持10000人脸库,在无需接入云端的情况下,人脸识别通道便可完成1:N的人脸识别和1:1的认证比对,比对时间不到1秒,准确率超过99%。
       此外,由于不需要机房配套成本、带宽成本、运维成本等,人脸识别通道的成本远低于云端智能分析的成本,显着降低了整体系统成本。
       其次,非结构化视频数据在前端即可被转变为结构化视频数据,提升了工作效率,也延长了存储时间,得以保留关键数据,使系统的可靠性大大提升。
         最后,人脸识别通道自动区分识别出目标图像和背景图像,优化编码,减少传输和存储压力,优化了系统的实用性。
       
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章立早 2015-11-10 20:47:14发布主贴
002415与G20关系密切
【摘要】2015年G20国首脑会议将在14日至16日土耳其举行,届时中国在内的G20国元首将参会,会上一个与中国,与杭州,与 海康威视相关的是,16日将正式宣布2016年经G20国元首会议将在中国杭州举办,时间在九月份。而海康威视是这次安全系统工程建设者,因此据我个人认为工程非常之大,而且有许多安保设备将是新产品。因此,海康威视将有大暴发。
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古今多少事 2013-05-03 10:36:25发布主贴
关于大宗交易的
【摘要】
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       股票简称 收盘 成交价 成交量 溢价率 买方营业部 卖方营业部 
       海康威视 37.00 35.15 15万股 -5.00% 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 20万股 -5.00% 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 55万股 -5.00% 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 130万股 -5.00% 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 230万股 -5.00% 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 250万股 -5.00% 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 280万股 -5.00% 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       
       
       
       海康威视( 002415 )5月2日出现了几笔大宗交易,合计约1000万股4亿元,买方为中金淮海中路和机构,卖方为中金杭州教工路。
       从4月的大宗交易公告看出,卖方无疑是第二股东龚虹嘉的席位,近一个月来减持20多亿。
       中金淮海中路这个席位,资金雄厚,消息灵通,对大盘判断得很准,短线技术也很强,最近昌九生化的滚动操作就干得很漂亮。经tgb多方认定为qfii的席位,徐翔没有这个实力。
       
       海康威视5月28日有8亿多股解禁,按日前市值300多亿元,市场压力非常大,以大盘目前这种状态是撑不住的。
       
       机构和qfii接盘,估计是与二股东以及新疆的两个股东有协议的,即股东出高送股方案利好,通过大宗交易把票票交出,而在二级市场则锁仓,出货的事则由专业的机构和qfii负责操作。
       
       股票未来的走势取决于机构和qfii的成本,亏本的生意他们当然不愿意干。
       大宗交易价格在35~36元之间,这是直接的成本,另一方面股东还要给返点,具体多少请业内人士指点,估计跟大盘走势有关,大盘好点给少点,大盘弱点补偿多点。
       
       去年机构和淮海中路也干过同样的事情,2012.5.22接盘,股票5.31解禁,6.13除权,在熊市仍能走出小阳小阴的慢牛行情。
       当然,上次解禁的数量与这次相比,微不足道,给小散的压力很大,不过好的一面是大盘应该比上次强。
       总的来说,海康威视会象上次一样保持慢牛走势,如果由于解禁压力急跌到30元以下,是建仓的好机会。
       股票简称 收盘 成交价 成交量 溢价率 买方营业部 卖方营业部 
       海康威视 37.00 35.15 15万股 -5.00% 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 20万股 -5.00% 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 55万股 -5.00% 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 130万股 -5.00% 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 230万股 -5.00% 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 250万股 -5.00% 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       海康威视 37.00 35.15 280万股 -5.00% 机构专用 中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 
       
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chenajian 2017-02-13 19:48:16发布主贴
关于002415的材料集锦
【摘要】
  关于两支监控类股票的跟踪
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放牛娃娃 2010-05-30 21:47:25发布主贴
谈谈我所知道的
【摘要】视频监控行业是我熟释的行业  在这行业待了近十年
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       海康威视  大华 是我非常熟释的公司  眼见海康威视从一个国企的—个研究室走向世界级的行业小巨人 
       
       从2004年与大华的傅利泉  朱江明  应勇 先生 海康威视周治平先生相识以来也有6--7年了 
       以下谈谈个人一点点看法
       
       1 视频监控行业已从高速增长期步入稳定增长期 ( 96表示怀疑年彩电 2000年手机?)
        2 海康威视 在国内视频监控DVR行业无大的竟争对手 
        3 海康威视球机 摄象机与山寨比无技术与价格
        4  海康威视DVR看点是走向国外学华为
       5   2415 目前出销率20多倍 个人认为高估了
       6  个人认为有投机机会 无投资价值
       7 本人对2415  DVR净利润率表示怀港
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股市笑谈 2018-02-27 10:39:20发布主贴
业绩是价的基石——
【摘要】业绩快报:海康威视去年全年净利94.00亿 同比增长26.6%
       
       02-26 17:03 同花顺财经
       
       2月26日,海康威视发布业绩快报,公司2017年1-12月实现营业收入418.95亿元,同比增长31.19%,其他电子行业平均营业收入增长率为37.66%;归属于上市公司股东的净利润94.00亿元,同比增长26.6%,其他电子行业平均净利润增长率为39.46%。
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lol123 2017-03-12 23:57:28发布主贴
富瀚微将会是第二个!!!!
【摘要】啥也不说了。看管理层!!!
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古丰物华天宝 2015-04-17 12:06:55发布主贴
推荐一只业绩高度增长的好:002415
【摘要】一、海康威视(002415),其一季度归属于上市公司股东的净利润为10.4亿元,同比增长52.14%
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       二、险资一季度重仓持有
       三、对上半年业绩预测为增长35-55%。根据公司以往风格,增速一般落在区间上限。由此推测上半年利润增长50%左右,全年将轻松达到40%以上,而市场一致预期是39%。预计研究员将大幅上调全年业绩,目前动态市盈率低于20倍。优秀公司的增长如此亮丽。尤其难能可贵的是,近几年公司经营现金流一直健康,这在与政府做生意的企业中十分少见。由此可见公司强大的竞争优势。
       四、个股点评  强势特征明显,建议跟进。  更新日期:2015-04-16  
       机构参与度  机构参与度为37.8%,属于完全控盘  数据日期:2015-04-16  
       资金流向  主力净流入5719.36万,超大单流入8868.69万  数据日期:2015-04-16  
       主力成本  最近1日主力成本30.46元,最近20日主力成本30.54元  数据日期:2015-04-16  
       五、QFII重仓
       六、。。。。。
       [stock]002415[/stock]
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很直 2010-05-28 09:58:15发布主贴
今天又忍不住买了
【摘要】80元进的,
       两个多月没买股票了,
       今天终于忍不住,
       朋友讲,熊市之中最好的操作方法就是看都不看股票。
       看来我还是未达到景界。
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天空湛蓝 2010-05-28 09:37:09发布主贴
002415  !机构的最爱
【摘要】我敢肯定。今天机构肯定进场!拭目以待
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胆小股析 2019-10-23 21:32:49发布主贴
持有5年收益比较
【摘要】近日,海康威视发布三季报,1-9月同比净利润增长8.54%,营业收入增长17.86%。整个数据没像以前那么亮眼,主要是上半年拖后腿了;单看三季度,营收+23%,净利润+17%,是相当不错的,海康威视作为近几年热门的大白马股,看看长期持有5年海康威视带给我们的惊喜有多大。
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       我们从14年开始观察,13年的年报公布时间是14年4月22日,当天海康威视的收盘价格为19.32元,分红是10派2.5元,股息率为1.29%,roe为30.92%,pb为6.95,pe为25.42。假设我们买入10000股,成本为193200元;分红除权时间为14年7月9日,除权日海康威视收盘价格为16.23元,分红的钱收盘价买入,此时我们有10100股+877元。
       到了15年3月12日,海康威视公布了14年的年报,此时海康威视价格为28.02,分红是10派4元,股息率为1.43%,roe为36.27%,pb为7.68,pe为23.95,此时我们的价值为10100*28.02+877=283879元,年化值为46.94%。分红除权日为4月14日,此时海康威视收盘价为31元,分红买入,此时我们有10200股+1817元。按照此方法类推,我们可以看到2014年4月到2019年4月的收益情况及各指标的变化,详情见表格。
       

       
       从表格我们可以看出,海康威视14-19年相关指标的变化为:
       Roe: 30.9%-36.2%-35.2%-34.5%-34.9%-33.9%;
       Pb:6.95 -7.68 -6.56 -8.19-11.88 -8.39;
       Pe:25.42 -23.95 -21.25 -26.58-37.94 -27.54;
       股息率:1.29%-1.43%-2.26%-1.84%-1.28%-1.76%;
       年化值:46.94%-28.34%-38.44%-48.28%-33.72%;
       
        
 
       
       从roe与年化值的对比图可以看出,在14年买入,后面的年化值平均都接近于roe,roe海康威视一直保持35%左右,从上图可以看出无论从哪一年卖出,平均接近35%,可以说长期持有的人收益非常惊人,5年4倍多,妥妥大牛股。
       
       有人会说2014年当时是低点,算出的收益偏高。那么假设我们不是从2014年(发布13年报)当天买入,而是从2015年(发布14年报)、2016年、2017年或2018年买入,持有到2019年(发布18年年报)当天的收益是怎样的呢,具体见下面表格
       
        
 
       
       启示:
       1回测过去,从14年开始投,无论从哪一年开始卖出,年化收益接近35%,这主要得益于海康威视连续5年的高roe发展,并且市场对其估值保持一致能维持在PE=30左右。
       
       2.回测过去,即使是在15年大牛市高点买入,持有到现在19年总共4年时间,年化收益高达30%,秒杀绝大部分以上的股票。从上面表中看到,我们无论从哪一年买入,除了18年,持有到现在都有正收益,并且都接近有30%左右的年化收益。从这里看出,海康威视依靠自身高速的发展并带来估值的稳定推动股价的上涨从而穿越牛熊周期。18年买入亏损,主要由于当时买入估值过高,pe高达38,pb高达12买入,随后随着海康威视恢复到其近几年的平均估值PE=30左右,估值下杀的速度大于其自身发展速度从而带来亏损。以上分析不作为投资建议!
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美猴王 2010-05-30 09:05:35发布主贴
从一新闻看之潜力
【摘要】北京警方对校园治安进行全天候视频监控
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       2010-05-30 02:44:24 来源: 新京报(北京) 
       核心提示:北京市公安局同市教委联手,将中小学、幼儿园内部视频监控系统接入公安机关治安防控网络。公安机关将对校园内部及周边治安动态的全天候远程监控。
       
       新京报5月30日报道 昨日,宣武警方成功进行了校园视频联网监控处突演练,手持木棍的嫌疑人被警方及时控制。北京警方相关负责人称,这标志着北京中小学幼儿园图像监控联网报警系统主体完工,市局、分县局及派出所,将形成三级联网监控。
       
       男子“闯”幼儿园五分钟被控制
       
       5月29日上午,一男子手持木棒欲“闯”幼儿园大门,保安发现后立即上前制止,同时通过紧急报警按钮向警方报警。宣武分局接到报警后,立即调动就近警力前往处置,迅速将“嫌疑人”控制,整个过程不超过五分钟。
       
       这一过程,完整呈现在宣武分局指挥中心大屏幕上。警方表示,这是宣武分局为检测区内各学校校园安全工作和校警图像联网建设成果,设置的一起模拟警情处置情况。
       
       
       据警方相关负责人介绍,宣武警方校园处突演练,标志着北京市中小学幼儿园图像监控报警联网主体工程建设完成。它由北京市公安局同市教委联手,通过将中小学、幼儿园内部视频监控系统、紧急报警系统及市、区两级教育主管部门的综合图像平台全面接入公安机关治安防控网络,在公安机关内部组建市局、分县局、派出所三级视频巡控平台,由专人值守。
       
       据介绍,该监控报警系统本身具有图像调取、实时报警、可视对讲、数据上传四项基本功能,实现公安机关对校园内部及周边治安动态的全天候远程监控。
       
       民办自办学校幼儿园将推进联网
       
       目前,全市公安机关正积极协调综治、教育等部门,督促、帮助民办和自办学校幼儿园加快推进图像监控系统和紧急报警装置校警联网,力争使防范网络覆盖全市中小学、幼儿园。
       
       (本文来源:新京报 )  
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nalan 2010-05-31 14:02:09发布主贴
旗帜鲜明的看空002415
【摘要】 1.        产品分析:海康的主要产品为硬盘录像机DVR、音视频编解码卡、监控摄像机、监控球机等产品。硬盘录像机大概是10年以前的监控产品,通俗的说,就是前段模拟摄像头将信息采集下来后,经过工控机或者PC机,接入后端的一台服务器(一般用PC机即可),服务器上安装了解码卡,将图像解码存储,可以进行历史回放,还可以控制云台做变倍、变焦、上下左右转动、开启雨刮器等操作,这本身是很简单的一种软件功能,一个熟练的程序员,用VC 开发工具2-3个月就可以开发出来服务器上的中心控制软件,如果你要说这是高科技,我也没办法;
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       2.        海康的收入和利润构成:DVR占到公司营业收入的64%,毛利的66%,也就是说,海康主要靠DVR支撑着公司生存和发展。而DVR是一种什么样的监控产品呢?通俗的说,就是在一台PC上,插一块板卡,在开发一个中央处理软件,完成图像的集中存储和回放等业务控制,这种DVR服务器,不用说要募集34个亿来升级开发,找个人投资34万,都可以开发出来功能很强大的软件。2001年,我曾经在一家很小的公司,采购了板卡以后,自己开发了中央的控制软件,采购了工控机和摄像头,为重庆一个客户部署了一个DVR模式的监控系统,而总造价不过3万元!换言之,小作坊都随便可以进入这个行业和海康展开竞争,这种监控产品不具备任何的进入门槛!
       3.        随便问一下监控行业的业内人士,都知道监控行业的未来是IP摄像头网络,而我去年参与的监控项目也都采用了IP摄像头方案,这种方案每个摄像头都是一个单独的IP地址,可以单独管理和接入,大大简化了前段的接入。而海康现在仍然是基于H.264的DVR监控模式,已经是一种落后的模式了。
       4.        海康依靠DVR,每年能取得50%左右的毛利率,令人不可思议,简单的说,他们可能就是把一台4000-6000元的PC进行了部分“增值改造”,变成DVR服务器,然后卖到单台10000元人民币以上,多么简单的盈利模式,还要打着安防龙头的旗号!安防市场本身是一个进入门槛很低,市场竞争极其激烈的市场,手握高清摄像头和IP摄像头的国外厂商,如索尼等,才是这个市场的真正赢家。海康这么高的毛利率,本身就是不可能维持的。
       
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warning 2012-02-11 20:58:16发布主贴
目前为什么没人看空
【摘要】王的治疗式休假,海康的77亿合同是王在重庆推的,这里面不知道海康送了多少才得了独家,据传利润10亿,王已经倒了,重庆这个平安城市还会继续投资吗?
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A山茶花 2016-06-21 10:46:10发布主贴
广泰盘中
【摘要】  早盘推荐的$上证指数(SH 000001 )$ $威海广泰(SZ002111)$ KDJ处在金叉,开盘一个小时量能已经和昨天差不多,放量健康上涨,继续持有,可建仓一成至两成
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寒流周期 2018-08-03 10:38:05发布主贴
公告后就这德性
【摘要】海康威视公告后就这德性
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一股很肥的风 2019-09-07 10:12:33发布主贴
(1):安防龙头的护城河
【摘要】以前评价中国最牛逼的科技公司,众说纷纭。现在意见突然高度统一:就是那些被特朗普制裁的科技公司。今天来聊聊被特朗普宠幸的安防龙头:海康威视。
       [淘股吧]
       
       看点
       
       一、绝对龙头地位
       根据IHS报告,海康威视连续7年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的22.6%。在A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中,海康威视连续3年蝉联全球第一位。海康威视2018年营业收入是行业第二大华股份的两倍,占行业前十家企业总营收的半壁江山,可以说是不折不扣的龙头老大。
       
       二、智能化布局
       2018年,海康威视在云边融合的计算架构基础上,深化和整合了AI Cloud“两池一库四平台”产品线,提出了AICloud物信融合的数据架构。在业务落地中,海康威视着重解决人工智能应用场景化、碎片化,用户需求落地困难的问题,对内统一软件架构,对外推行开放融合的策略。同时,为匹配业务变化,对内部组织架构也进行了变革重组,海康威视为迎接智能化时代的到来夯实基础。在算法、软件、硬件方面均提前做了智能化布局,已具备较为完整成熟的人工智能技术、产品和系统,海康威视有机会在这波人工智能浪潮中再次抓住机遇。
       
       人工智能的概念被炒得飞起来,很多名声在外的人工智能企业,在产品实际应用落地方面,做得还是很差,其中包括科大讯飞。而海康威视,早已将人工智能完美应用在产品上面,是个如假包换的人工智能企业,例如无处不在的电子眼。
       
       它有人工智能的先发优势,有充分的实践,掌握着项目经验甚至是数据。这条赛道有着明显的优势。
       
       三、高额研发投入
       持续较高水平的研发投入是海康威视保持竞争力的核心驱动。海康威视研发投入一直保持上升趋势,平均增速保持在40%以上,从2012年的6亿元上升到2018年45亿元。从研发费用占净利润比例来看,从 2012 年至 2018 年六年间,基本保持在 30% 上下,2018 年上占比上升到 39.55%,企业整体营收的8.99%,高于行业平均水平,研发投入的绝对数值在行业内也属于领先地位。
       
       
       四、研发产出
       截至2018年12月31日,公司全部34392名员工中,研发技术人员有16010人,占比达46.55%;研发投入44.83亿元,占累计拥有专利2809件(其中发明专利513件、实用新型741件、外观专利1555件),拥有软件著作权881份。
       
       从业界首家将H.264引入安防行业的企业,到业界首家大规模实现云计算技术的企业,海康威视九大核心技术持续引领产业的发展。海康威视九大核心技术全部拥有自主知识产权,且可提供软硬件定制服务。(九大技术包括:视频分析与模式识别技术、视音频编解码技术等,具体多牛逼可能要请教专业人士解释)。机器视觉、智慧交通、无人机、机器人等先进的领域都有比较好的产出和应用。
       
       五、稳定高速增长的营收和利润
       自2010年上市以来,营收复合增长率33.9%,净利润复合增长率30%,上市以来平均ROE超过30%(A股达到这个水平的企业有7家,分别是格力电器、华东医药、信立泰、洋河股份、恒瑞医药、贵州茅台以及它),最近几年现金分红比例接近50%,资产负债率相对稳定在40%左右,超过40%的毛利率和超过20%的净利率。20%的营收增速是海康内部一致的目标。因为这家公司的股权激励条件就是要实现20%的收入增速。
       
       六、国有背景
       海康威视的实际控制人是国务院国有资产监督委员会(41.09%),是个不折不扣的国企。在安防领域,特别是国家的重要场所,国企相对民企是有明显优势的。从2018年财报数据看,确实有超70%的营收(约350亿)来自境内,销售对象无法确定。
       
       虽然,在2018年投资者关系会议上,领导胡扬忠透露,政府采购在海康威视国内营收占比约为30%左右,“大家有一些误解,在这个行业里面海康都依赖于政府采购。实际上非政府采购依然是主流的,在未来几年,非政府业务对我们增长的贡献还会更大。”但是,这听起来有点此地无银。
       
       七、5G受益者
       海康威视的绝大部分产品,都与视频相关。而5G时代的到来,无疑对它是如虎添翼。它不是5G的助攻者,而是不折不扣的受益者。
       
       八、创新业务
       智能家居和其他创新业务是2016年才开始发展的产品线,这两项业务的营收从2016年的6.48亿,增长到2018年的26.98亿,19年中报增速分别为56.92%和54.84%,继续保持高速发展。增速很快,但基数太小,对总营收的贡献有限。当然,26.98亿的营收,相对某些公司而言,也不小了(要知道,估值600亿的恒生电子,18年营收也就32亿,当然非同行不可比)。
       anyway,创新业务,对主业是加分的,这个最重要。因为海康威视重要的是提供整体的方案服务。
       
       
       护城河
       
       一、品牌优势
       在业内,只要提到安防设备,第一个想到的企业必然是海康威视。它的品质,信誉度都是最高的。安防不同于一般商品,它的安全可靠性尤为重要,因此品牌的价值更高。在政府、大企业、高端住宅等主要的安防应用领域,选择行业龙头的倾向性更高。这种品牌优势,只要海康威视自己不出错,是极难被超越的。
       
       二、技术壁垒
       这里可以分两部分:
       1、产品优势:海康威视丰富的产品线以及巨额的研发投入,让它的技术方案远远超越同行。而安防产品是一个复杂的体系,需要终端、前端、后端的各种软硬件配合着使用才能发挥最大的价值。这个不是一般的小企业可以快速实现的。
       
       2、先发优势:安防领域很多项目都是很大型的,例如搭建一个核电站的安防系统,这是一个相当复杂的工程。就好像修建一座大楼,需要资质一样,安防也很看重这方面的经验。而海康威视具备这样的先发优势,它垄断式地做了国内很多的项目,这些经验会累积起来,让强者更强。
       
       
       风险
       
       一、贸易战影响
       海康产品结构中需要从美国进口的主要是后端的产品,包括英特尔的CPU、英伟达的GPU、希捷西数的机械硬盘、安霸的电源管理芯片等等。有一些美国供应商是海康威视绕不开的——比如英特尔、英伟达、提供FPGA的赛灵思和提供操作系统的微软等等。
       
       二、人工智能的赛道,没有跑好
       海康威视的供应商问题,是客观原因,海康威视只能希望能够及时找到替代品。而主观上,海康威视最大的威胁是在在人工智能的赛道上。而这条赛道,是对手弯道超车,或者跨界打击的唯一机会。当然,可以确认的是,海康威视的老大们早已做准备,就看赛跑的体力、意志和智慧了。
       
       
       点评
       
       (1)这是在高端设备领域,中国企业在世界范围内又一个绝对龙头。这个必须再次划重点。
       (2)核心器件的命脉还掌握在歪果仁手里,如鲠在喉。
       (3)人工智能的新赛道,你是主场!海康加油!
       
       
       如果你还喜欢:
       《海康威视(1):世界安防龙头的护城河》
       《海康威视(2):业务分析》
       《海康威视(3):安防龙头成长史》
       
       可在*“护城河泛舟”回复:海康威视
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litaibai888 2019-09-20 15:25:50发布主贴
这两天有大资金进入
【摘要】1、
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海康威视大宗交易明细(2019-09-19)
序号成交价格(元)收盘价(元)折溢率(%)成交数量(股)成交金额(元)成交金额/当日成交金额(%)买方卖方134.4534.450.00400.00万 1.38亿13.72中信建投证券北京东直门南大街证券营业部中国国际金融上海分公司

       
1;
---------
2.9月20日收盘集合竞价 
        
 3.月线突破前高36,就上涨无阻
       
        
 4、公司基本面没恶化,前高位下跌因为贸易战制裁消息恐慌影响,美帝制裁对公司业务影响可以忽略,现已平复。
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坚韧的蘑菇 2019-11-13 17:36:55发布主贴
明天会带崩大白马么?
【摘要】海康威视被爆立案调查,加上今天很多大白马新高, 明天大白马会集体回调么
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夺魂旗 2017-04-05 16:02:36发布主贴
万科A、等多现诡异走势 时图“划一字”
【摘要】来源:证券时报 
       [淘股吧]
       今日有部分股票却出现了与大势截然不同的诡异走势,从上午11时开始,这些股票出现了放量,但分时图却呈现出“一字”走势,仅仅围绕着昨日的收盘价上下微幅波动,这些股票包括万科A、海康威视、中国化学、平煤股份、云南白药、安徽合力、现代投资等。
       
       受雄安新区设立消息的影响,今日雄安新区概念股出现涨停潮,两市股指也放量上涨。然而,今日有部分股票却出现了与大势截然不同的诡异走势,从上午11时开始,这些股票出现了放量,但分时图却呈现出“一字”走势,仅仅围绕着昨日的收盘价上下微幅波动,这些股票包括万科A、海康威视(002415)、中国化学( 601117 )、平煤股份( 601666 )、云南白药( 000538 )、安徽合力( 600761 )、现代投资( 000900 )等。
        
         
  
  
  
  
  
  
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汉唐雄风 2010-05-28 11:08:35发布主贴
旗帜鲜明的看好: (002415)
【摘要】此股很有想象力! 国家各条街道,社区,小学,幼儿园,公共场所都需要安防工程!
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坚韧的蘑菇 2019-11-13 17:47:08发布主贴
明天会带崩大白马么?
【摘要】海康威视被爆立案调查,加上今天很多大白马新高,今晚美股恐怕要回调一波, 明天大白马会集体回调么
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我是Ronaldo 2010-05-28 21:21:47发布主贴
周一肯定比得控制牛逼
【摘要】http://www.taoguba.com.cn/Article/309738/1
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股事随风 2013-07-22 21:38:18发布主贴
电商疯涨,怎能落下。。。。。。
【摘要】果断插入,,,,不要犹豫,,,马上高潮,,,你懂的。,,电商刚上线,,市场怎能落下 它呢。。。
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       http://mall.shipin7.com/
       
       
       

       一天卖出 1033件,,,这太疯狂了,,,,赶紧插入
       
       

       
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kaikk 2012-12-17 14:31:27发布主贴
安防+监控+城镇化概念 
【摘要】美国枪击案,安防概念应该会来一波,今天强势洗盘
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chenry216 2015-04-16 17:03:32发布主贴
看好,重仓持待涨,留待后证!
【摘要】看好海康威视,重仓持股待涨,留待后证!---4月16日。
       
       涨,涨,涨……
       [stock]sz002415[/stock]
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FATLI 2014-03-31 13:35:43发布主贴
华,
【摘要】浏览用户9203
       [淘股吧]
       请问5月3日以后再次提交重组,现在相对较高的股价对重组是不是有影响? (2014-03-31 11:27:09 ) (0) (0) (0)
           威华股份  根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》中的第三条要求,如公司不能在2014年5月3日前发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知,则公司需重新召开董事会会议审议本次重大资产重组事项,且该次董事会决议公告日将重新作为本次重大资产重组方案中发行股份的定价基准日。  (2014-03-31 12:11:03 ) (0)
       
       
       5月3日前如不发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知,是不是就危险了
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bluescape 2013-07-23 23:28:43发布主贴
=2.12个中国铝业!!!!
【摘要】
       [淘股吧]
       不得不记录一下:
       
       2013年7月23日收盘,海康威视总市值915亿人民币,中国铝业总市值432亿人民币,海康威视的总市值是中国铝业的2.12倍,是宝钢股份的1.35倍,是中国远洋的3.16倍。值得注意的是2012年海康威视的全年营业收入为72亿元人民币。
       
       这是个奇观。发人深省。参与其中的基金无数,其中还有全国社保基金的身影。
       在这里亮个相:
       
       【3.机构持股明细】
       截止日期:2013-06-30
       ──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
         股东名称                  |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                                   |   股)    |   (%)    |        |  万股)   
       ──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
         交银施罗德成长股票证券投资| 1535.58  |   0.52   |  基金  | 334.71   
         基金                      |          |          |        |          
         南方绩优成长股票型证券投资| 1102.22  |   0.37   |  基金  |  未变    
         基金                      |          |          |        |          
         交银施罗德蓝筹股票证券投资| 1058.00  |   0.36   |  基金  | 300.00   
         基金                      |          |          |        |          
         泰达宏利市值优选股票型证券|  899.99  |   0.31   |  基金  | -70.01   
         投资基金                  |          |          |        |          
         泰达宏利效率优选混合型证券|  771.55  |   0.26   |  基金  | -51.37   
         投资基金(LOF)             |          |          |        |          
         华夏红利混合型证券投资基金|  652.97  |   0.22   |  基金  |  新进    
         广发聚富证券投资基金      |  650.06  |   0.22   |  基金  |  新进    
         信诚精萃成长股票型证券投资|  609.99  |   0.21   |  基金  |  49.99   
         基金                      |          |          |        |          
         泰达宏利行业精选证券投资基|  504.23  |   0.17   |  基金  | -50.50   
         金                        |          |          |        |          
         景顺长城鼎益股票型证券投资|  472.00  |   0.16   |  基金  | -68.00   
         基金(LOF)                 |          |          |        |          
         交银施罗德精选股票证券投资|  448.49  |   0.15   |  基金  |  未变    
         基金                      |          |          |        |          
         南方稳健成长证券投资基金  |  390.04  |   0.13   |  基金  |  新进    
         广发稳健增长开放式证券投资|  389.16  |   0.13   |  基金  |  未变    
         基金                      |          |          |        |          
         鹏华优质治理股票型证券投资|  369.96  |   0.13   |  基金  |  新进    
         基金(LOF)                 |          |          |        |          
         南方稳健成长贰号证券投资基|  353.82  |   0.12   |  基金  |  新进    
         金                        |          |          |        |          
         华宝兴业多策略增长开放式证|  346.00  |   0.12   |  基金  |  新进    
         券投资基金                |          |          |        |          
         交银施罗德稳健配置混合型证|  342.57  |   0.12   |  基金  |  77.84   
         券投资基金                |          |          |        |          
         华安宝利配置证券投资基金  |  305.00  |   0.10   |  基金  |  新进    
         招商先锋证券投资基金      |  300.92  |   0.10   |  基金  |  新进    
         华夏行业精选股票型证券投资|  266.81  |   0.09   |  基金  |  1.00    
         基金(LOF)                 |          |          |        |          
         中小企业板交易型开放式指数|  264.33  |   0.09   |  基金  | -29.82   
         基金                      |          |          |        |          
         中海能源策略混合型证券投资|  262.70  |   0.09   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         泰信先行策略开放式证券投资|  227.70  |   0.08   |  基金  |  67.70   
         基金                      |          |          |        |          
         信诚四季红混合型证券投资基|  226.34  |   0.08   |  基金  |  82.29   
         金                        |          |          |        |          
         泰达宏利红利先锋股票型证券|  201.64  |   0.07   |  基金  | -10.48   
         投资基金                  |          |          |        |          
         汇添富社会责任股票型证券投|  191.97  |   0.07   |  基金  |  新进    
         资基金                    |          |          |        |          
         博时平衡配置混合型证券投资|  179.98  |   0.06   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         大成精选增值混合型证券投资|  169.99  |   0.06   |  基金  |  35.00   
         基金                      |          |          |        |          
         交银施罗德先锋股票证券投资|  168.70  |   0.06   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         深证成长40交易型开放式指数|  154.37  |   0.05   |  基金  |  -4.97   
         证券投资基金              |          |          |        |          
         景宏证券投资基金          |  144.97  |   0.05   |  基金  |  29.99   
         大成积极成长股票型证券投资|  137.75  |   0.05   |  基金  |  -2.87   
         基金                      |          |          |        |          
         建信央视财经50指数分级发起|  126.11  |   0.04   |  基金  |  新进    
         式证券投资基金之基础份额  |          |          |        |          
         交银施罗德趋势优先股票证券|  109.01  |   0.04   |  基金  |  新进    
         投资基金                  |          |          |        |          
         交银施罗德荣安保本混合型证|  93.38   |   0.03   |  基金  |  60.00   
         券投资基金                |          |          |        |          
         国联安优选行业股票型证券投|  86.93   |   0.03   |  基金  |  20.00   
         资基金                    |          |          |        |          
         交银施罗德先进制造股票证券|  70.88   |   0.02   |  基金  | -17.86   
         投资基金                  |          |          |        |          
         交银施罗德荣祥保本混合型证|  70.00   |   0.02   |  基金  |  新进    
         券投资基金                |          |          |        |          
         纽银策略优选股票型证券投资|  68.07   |   0.02   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         兴和证券投资基金          |  65.06   |   0.02   |  基金  |  新进    
         农银汇理低估值高增长股票型|  60.00   |   0.02   |  基金  |  新进    
         证券投资基金              |          |          |        |          
         万家精选股票型证券投资基金|  57.00   |   0.02   |  基金  |  6.40    
         农银汇理行业轮动股票型证券|  54.11   |   0.02   |  基金  |  23.66   
         投资基金                  |          |          |        |          
         招商央视财经50指数证券投资|  51.21   |   0.02   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         申万菱信中小板指数分级证券|  48.33   |   0.02   |  基金  |  17.76   
         投资基金之基础份额        |          |          |        |          
         信达澳银中小盘股票型证券投|  47.22   |   0.02   |  基金  |  3.53    
         资基金                    |          |          |        |          
         中银价值精选灵活配置混合型|  46.92   |   0.02   |  基金  |  新进    
         证券投资基金              |          |          |        |          
         易方达科翔股票型证券投资基|  45.94   |   0.02   |  基金  |  未变    
         金                        |          |          |        |          
         华宝兴业大盘精选股票型证券|  44.90   |   0.02   |  基金  |  新进    
         投资基金                  |          |          |        |          
         招商中小盘精选股票型证券投|  43.02   |   0.01   |  基金  |  新进    
         资基金                    |          |          |        |          
         信达澳银产业升级股票型证券|  38.96   |   0.01   |  基金  |  新进    
         投资基金                  |          |          |        |          
         信诚深度价值股票型证券投资|  35.10   |   0.01   |  基金  |  1.10    
         基金(LOF)                 |          |          |        |          
         广发中小板300交易型开放式 |  31.20   |   0.01   |  基金  |  -2.23   
         指数证券投资基金          |          |          |        |          
         深证电子信息传媒产业(TMT)5|  28.95   |   0.01   |  基金  | -16.56   
         0交易型开放式指数证券投资 |          |          |        |          
         基金                      |          |          |        |          
         华安科技动力股票型证券投资|  27.86   |   0.01   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         大成内需增长股票型证券投资|  27.00   |   0.01   |  基金  |  0.01    
         基金                      |          |          |        |          
         国联安德盛稳健证券投资基金|  24.00   |   0.01   |  基金  |  1.00    
         交银施罗德优势行业灵活配置|  23.00   |   0.01   |  基金  |  新进    
         混合型证券投资基金        |          |          |        |          
         信达澳银红利回报股票型证券|  17.83   |   0.01   |  基金  |  6.58    
         投资基金                  |          |          |        |          
         信诚新机遇股票型证券投资基|  17.43   |   0.01   |  基金  |  3.83    
         金(LOF)                   |          |          |        |          
         天治财富增长证券投资基金  |  16.00   |   0.01   |  基金  |  -5.72   
         博时回报灵活配置混合型证券|  13.39   |   0.00   |  基金  |  新进    
         投资基金                  |          |          |        |          
         大成核心双动力股票型证券投|  12.85   |   0.00   |  基金  |  -0.75   
         资基金                    |          |          |        |          
         纽银新动向灵活配置混合型证|  11.57   |   0.00   |  基金  |  新进    
         券投资基金                |          |          |        |          
         东吴内需增长混合型证券投资|  11.50   |   0.00   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         中海消费主题精选股票型证券|  10.76   |   0.00   |  基金  |  新进    
         投资基金                  |          |          |        |          
         财通可持续发展主题股票型证|  10.58   |   0.00   |  基金  |  新进    
         券投资基金                |          |          |        |          
         东方央视财经50指数增强型证|  10.10   |   0.00   |  基金  |  -0.44   
         券投资基金                |          |          |        |          
         纽银稳健双利债券型证券投资|  10.00   |   0.00   |  基金  |  新进    
         基金A类                   |          |          |        |          
         信达澳银精华灵活配置混合型|   8.59   |   0.00   |  基金  |  新进    
         证券投资基金              |          |          |        |          
         国联安德盛红利股票证券投资|   8.50   |   0.00   |  基金  |  0.70    
         基金                      |          |          |        |          
         诺安中证创业成长指数分级证|   8.27   |   0.00   |  基金  |  -2.76   
         券投资基金之基础份额      |          |          |        |          
         东吴新创业股票型证券投资基|   8.00   |   0.00   |  基金  |  新进    
         金                        |          |          |        |          
         信达澳银消费优选股票型证券|   7.79   |   0.00   |  基金  |  2.84    
         投资基金                  |          |          |        |          
         金元比联价值增长股票型证券|   7.74   |   0.00   |  基金  |  新进    
         投资基金                  |          |          |        |          
         天弘永定价值成长股票型证券|   7.67   |   0.00   |  基金  |  新进    
         投资基金                  |          |          |        |          
         中小板300成长交易型开放式 |   7.30   |   0.00   |  基金  |  1.31    
         指数证券投资基金          |          |          |        |          
         东吴新产业精选股票型证券投|   7.06   |   0.00   |  基金  |  新进    
         资基金                    |          |          |        |          
         易方达中小板指数分级证券投|   6.99   |   0.00   |  基金  |  -0.45   
         资基金之基础份额          |          |          |        |          
         长城优化升级股票型证券投资|   5.20   |   0.00   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         国联安双力中小板综指分级证|   5.03   |   0.00   |  基金  |  1.11    
         券投资基金之基础份额      |          |          |        |          
         农银汇理深证100指数增强型 |   4.98   |   0.00   |  基金  |  新进    
         证券投资基金              |          |          |        |          
         万家中证创业成长指数分级证|   4.63   |   0.00   |  基金  |  -1.59   
         券投资基金之基础份额      |          |          |        |          
         万家中证创业成长指数分级证|   4.63   |   0.00   |  基金  |  -1.59   
         券投资基金                |          |          |        |          
         华富中小板指数增强型证券投|   4.34   |   0.00   |  基金  |  0.32    
         资基金                    |          |          |        |          
         长城久利保本混合型证券投资|   3.00   |   0.00   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         天弘安康养老混合型证券投资|   2.19   |   0.00   |  基金  |  新进    
         基金                      |          |          |        |          
         长城久兆中小板300指数分级 |   1.78   |   0.00   |  基金  |  -0.42   
         证券投资基金之基础份额    |          |          |        |          
         交银施罗德阿尔法核心股票型|   1.43   |   0.00   |  基金  |  新进    
         证券投资基金              |          |          |        |          
         博时深证基本面200交易型开 |   0.00   |   0.00   |  基金  |  新进    
         放式指数证券投资基金联接基|          |          |        |          
         金                        |          |          |        |          
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恒盈观察 2018-07-30 10:57:37发布主贴
——安防龙头,强者恒强
【摘要】近期A股上市公司2018年中报陆续开始披露,不少投资者想在市场调整中挖掘中报投资机会,今天我们就来聊一聊$海康威视(SZ002415)$ 的中报数据及投资机会。 [stock]sz002415[/stock] 
       [淘股吧]
       
       

       一、企业简介
       海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商,面向全球提供综合安防、智慧业务与大数据服务。
       
       海康威视全球员工超26000人(截止2017年底),其中研发人员和技术服务人员超13000人,研发投入占企业销售额的7-8%,绝对数额占据业内前茅。海康威视是博士后科研工作站单位,以杭州为中心,建立辐射北京、上海、重庆、武汉、新疆以及加拿大蒙特利尔、美国硅谷和英国利物浦的研发中心体系,并计划在西安、武汉、成都、重庆和石家庄建立新的研发基地。
       海康威视拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心技术,及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术,针对公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品、IVM智能可视化管理解决方案和大数据服务。在视频监控行业之外,海康威视基于视频技术,将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业,为持续发展打开新的空间。
       2010年5月,海康威视在深圳证券交易所中小企业板上市,股票代码:002415,长期位居中小板市值前3位,目前市值3214亿。
       
       二、经营情况
       7月20日晚,海康威视2018上半年业绩正式出炉,报告期内公司实现营业收入208.76亿元,同比增长26.92%,归母净利润41.47亿元,同比增长26.00%,扣非净利润40.09亿元,同比增长25.69%。
         
       
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       总体来看,在国际形势面临诸多挑战的上半年,作为规模日渐庞大的行业龙头,公司营收和净利润依然能够保持快速增长步伐,取得如此成绩实属不易。当然值得注意的是,营收方面二季度单季同比增长22.41%,相较于一季度同比增长32.95%来说,增速有所放缓。
       报告期公司营业成本同比增长22.98%,相对来看成本控制较好,而直接的体现就是毛利率持续提升至44.50%,这是自2016下半年开始,毛利率一直维持稳步提升的趋势,经历了三年前的行业调整之后,海康的市场竞争力更加强劲,这是非常好的现象。
       总体来看,公司在国内市场龙头更加稳固,毛利率稳步提升,竞争力进一步提高,收入增长相对比较稳定,而国外市场如浩瀚星辰,市场空间广阔,但目前公司在部分境外的扩展仍处在紧锣密鼓的布局中,为了应对前期市场的竞争,营收增速和毛利率难免会受到一定的波动。
       此外海康在国外的业务也正由渠道向项目转型,旨在为客户提供整套解决方案,但国际形势仍存在诸多不确定性,对公司短期转向项目的发展有一定影响。
       
       三、行业及竞争状况
       近年来在平安城市、智慧城市投资热潮驱动下,我国安防行业迅速发展,根据中安网的统计,2012年和2017年市场规模分别为3240亿元和6200亿元,复合增长率为13.86%,专家预计安防市场规模在2020年将达8000亿元。在安防细分子行业中,视频监控的市场规模占比最高,接近一半。
       
       数据显示,目前安防行业中增速最快的是视频监控设备,年均增长率达到了12.4%,预计到2018年,视频监控市场规模将达到260亿美元。整体来看,行业保持较为快速的发展步伐,海康近年来更是远远超出行业增速,表明公司市场份额也在不断的提升。
       竞争方面,海康在研发和资金实力上都是具备更大的优势,当下行业中很多中小企业的研发团队规模都很小,不足百人的比比皆是,比起海康上万人的研发团队规模,以及每年将营收7%左右的资金投入研发来说,中小企业来是望尘莫及的。
       在人工智能化时代,客户对产品的需求更加个性化,研发的投入是产品竞争力的重要保证。行业龙头凭借自身的资源优势、人力优势、技术优势以及成本优势迅速壮大,维持远高于行业增速,并向海外市场拓展,但大部分中小企业因缺乏技术,不懂创新,规模小而逐步被市场淘汰。未来将是强者恒强的竞争格局,行业集中度有望进一步提高。
       
       四、财务情况
       经营性现金流净额流出16.21亿元,对此需要结合公司的业务模式和历史情况来看,往年同期现金流都是流出的,实际上公司销售商品、提供劳务收到的现金达221亿元,是超过营业收入的,公司现金回收能力总体还是比较优秀,不过前几年相对更好一些,而现金流为负主要原因是上半年商品原料的采购。
       
       存货方面,较期初增长11.48%,对比去年同期重要原材料供应紧张,备货增加的情况,今年上半年原材料供应预计比较正常,另外可能也受二季度营收增速放缓影响。
       报告期内,随着公司互联网视频产业基地的完工,由在建工程转入固定资产,初步计算新增折旧不会对公司净利润产生较大影响。无形资产的增加主要是成都科技园项目购置土地所致,根据公司的会计政策,其摊销影响金额在700万左右,对业绩影响微乎其微。
       费用方面,海康2018上半年的投入还是非常大的,销售费用达26.49亿元,同比增长53.39%,继续保持快速增长。其中最主要就是人才方面的投入,包括人员招聘主要集中在上半年,以及员工薪酬的刚性调整也集中在4月份,整体人工成本的上升对费用影响较大。
       结合公司的业务发展情况来看,国内持续推进资源下沉策略,进一步完善营销网络布局,提升省级业务中心对区域业务的支撑能力。同时在国外市场布局上,上半年公司在海外新设立10个办事处,每进入一个新的市场,都需要建立起新的营销渠道和销售队伍,销售费用的持续增加是必然的。
       另一方面,为了拓展海外市场,增加海康品牌的影响力,公司积极参与许多国际性的大型展会,展会的投入级别都是上千万的花费,海外营销费用的投入确实挺大,也还将持续推进。
       五、机构持仓
       
       
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       海康威视最大股东是国务院国资委,强大的股东背景可规避市场上很多地雷;其次在前十大股东中,国家队、外资银行、证券公司和投资公司都有,显示各方面机构都看好其投资价值。另外,外资也有大量资金买进且近期呈持续流入态势。
       六、股价走势
       
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       海康威视2010年上市,到今年8年时间上涨近8倍,单利计算合到1年1倍,在A股也是大牛股中的一份子。在近期市场调整中,股价也回落不少,目前运行在35附近。
       走势上行情跌破年线后,预示调整还将延续,而且从股价估值水平来看,主要数据显示当前估值并不低,这样在估值不低时介入优秀股票,还是存在一定风险,所以在最近波动中等待股价进一步调整,然后再折机布局。
       结束语
       安防领域龙头,市场集中度将进一步提升;业绩稳健增长,结束历史及中报数据,对于2018全年业绩情况,初步预计将实现营收532.19亿元,同比增长27%,归母净利润117.60亿元,同比增长24.96%。从未来3—5年来看,公司仍将受益于雪亮工程的稳步推进,新应用场景的突破等,市场空间依然广阔,具有长期投资价值,建议重点关注。
       免责声明
       (以上观点仅供参考,据此买入损益自负。)
       
       
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tulingwand 2013-09-14 21:37:05发布主贴
受益 达尔
【摘要】只描述跟前海有关的内容,其他地区几千亩土地不包括
       [淘股吧]
       
       

       
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深见股市0323 2019-07-21 21:21:42发布主贴
深见市::二季度恢复快速增长
【摘要】主要观点:
       [淘股吧]
       1、境外和工程施工增长较慢:公司上半年营收和归母净利润分别为239和42亿元,同比分别+15%和2%,好于市场预期。智能家居业务和其他创新业务同比增长都在50%以上,中心控制系统增长25%,一定程度上表明公司智能化产品持续健康发展,工程施工下滑一半以上,因为PPP项目收入成本确认减少。境外营收增长10%,低于境内增速,主要因为贸易摩擦、海外汇率波动等因素影响。
       
       2、毛利率持续提升,净利率有改善空间:二季度单季公司营收140亿元,同比+21%,归母净利润26.8亿元,同比+15%,恢复快速增长。二季度单季毛利率提升至47%以上,是14年下半年以来的单季最高水平。但由于销售费用率、研发费用率保持在较高水平,所得税率因部分高税负子公司利润增速高于公司整体利润增速按照18%以上的较高水平确认,归母净利率仍低于20%。认为,随着公司营收规模的持续增长和所得税率回归至15%以下的正常水平,归母净利率有提升空间。为保障供应链安全,公司主动提升存货水平至86亿元以上,同环比增长约50%。在存货显著提升情况下,公司经营性净现金流表现优异,与归母净利润相当。
       
       3、市场高估贸易摩擦对海康的影响:不同于手机等消费电子的整机出货,安防前后端产品分别由不同厂商供货是常态,安防前端的SoC、CIS等核心零部件不需要最前沿的制程,已基本实现国产化,后端仅有X86服务器CPU和GPU等个别产品存在进口替换难度,安防行业受贸易摩擦影响较小。
       
       4、需求持续改善:
国家在6月开始推进地方政府专项债,地方政府的财力有望得到提升,从而拉动雪亮工程在十三五最后1-2年的快速推进。视觉是人类信息获取的最主要途径,智能化让摄像机不仅仅发挥安全的作用,更是提升效率的重要手段,国家近期大力推广的ETC、垃圾分类等都需要大量安装智能摄像机,龙头海康将突出受益。
       
       
       小结:预测公司19/20/21年EPS分别为1.45/1.75/2.14元,建议保持积极关注。
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catchsomeZs 2010-07-02 11:32:42发布主贴
2415----什么价可以买进收藏
【摘要】10-12年EPS 1.95,、2.68、3.63元
       
       等待好时机,感觉60之下有极大吸引力
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水晴海 2017-06-10 12:48:10发布主贴
骑士终于赢了 也要暴涨了
【摘要】我也终于要赚钱了
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股市笑谈 2018-01-10 18:28:08发布主贴
您真想把买光吗外资!
【摘要】外资连续买入海康威视002415,这要新高的节奏,别的不说了,说什么都没这直观,直接上图!
       [淘股吧]
        
 一个字,干!
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