海格通信

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pdey 2015-08-18 07:25:29发布主贴
【摘要】大阅兵行情本周掀起,海格通信电子通信的龙头。
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杨柳拂风 2015-03-07 23:28:37发布主贴
【摘要】【转】
       [淘股吧]
       有关海格通信的情况,公开信息有很多的资讯,可梳理一下,我提醒注意以下几点,1,广州无线电集团是将集团中最好一块资产,军工资产上市,看看自然人持股就知道这是一个将个人利益和公司利益结合的非常好的公司,利益上理顺了,非常有进取心;2,公司对于近十年积累下来的军队人脉资源发挥到了极致,围绕此不断拓宽军品业务,从开始的无线电台到北斗到数字集群到卫星通信到模拟仿真,真正的成为了一个军队信息化的全方位的供货商;上述的几项军品业务空间广阔,其中的模拟仿真可以延展到高铁,娱乐。
              
       军工股票有一个很迷惑人的地方,市盈率高,对军工股估值不宜用市盈率,用市值比较好,个人认为现在的市场对于军工股票的估值有点跟着感觉走,象航空动力,觉得应当值千亿,是根据在国家和行业中的地位来模糊判定,再有就是根据军队建设的投入和压力来判定周期,在军工企业信息不透明,业绩相对股价一般的情况下这种判断是比较合理的,因此,可以将军工股依照其地位排序,再对比市值来寻找其中的机会,如中国卫星,地位极其重要,但市值才350亿,对照千亿级别的公司显然较低,海格在军队中的地位也是非常高的,市值才230亿,如此也是低估的。
       2015-03-02
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妖歌 2017-09-18 19:33:51发布主贴
【摘要】 海格通信( 002465
       长话短说,只因北斗,只因军改,建仓待涨
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ycszlzx 2018-11-12 21:49:05发布主贴
【摘要】是一个机会
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乱云飞渡 2013-02-05 15:26:43发布主贴
【摘要】 002465 海格通信,你要死啊,MLGB
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西风度 2013-01-20 11:48:16发布主贴
【摘要】上图
       预计还会有不错的涨幅
       
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乔治黄 2010-08-26 10:41:06发布主贴
概念独特!
【摘要】海格通信概念独特,可惜盘子偏大
       [淘股吧]
       
       海格通信是我国军用无线通信、导航装备最大的整机供应商,受益于国防信息化。
       
          公司是一家专业从事通信和导航设备研发、生产、销售的现代高科技企业集团,主要为国内各军兵种提供通信设备和导航设备。公司是我国军用无线通信、导航领域最大的整机供应商,此外,公司拥有的优质军方客户资源也是其未来竞争力的保证。目前,公司客户数从2007年的66家增加至103家。公司多年来为我国陆军、海军、空军、二炮等各军兵种以及武、人防等提供通信、导航装备和服务。是业内通信整机厂家中唯一一家承担全天候覆盖我国疆土的军方大型通信科研项目的总体单位。
       
       海格通信导航产品中包含了"北斗一号"地面终端;预计"北斗二号"组网将于2012年完成,届时卫星通信产品、新一代导航产品也有望在2015年前后拉动公司整体业绩的增长。此外,数字集群、软件评测等民品业务也有望成为新的利润增长点。
       
       在综合毛利率方面,海格通信近三年的平均综合毛利率50%以上,显示较强的同行业竞争优势。
       
       通信导航高科技,拥有自己的核心技术,为军队服务且具垄断性
       
       公司在通信和导航领域主导产品的核心技术绝大部分是自主研发,拥有自主知识产权,极少部分技术是通过技术合作和引进获得,技术水平处于国内领先地位,部分产品达到甚至超过国际水平。
       
       
       前身是广州无线电厂,地理位置不错,以前的不毛之地现在光卖地皮据说就值20个亿
       
       军工产品都是大订单,年初先给30%的钱,年底再回款,业务利润都有保障的。军品不象民品,不会轻易改变生产厂家
       
       09年产品毛利率53%,在军工企业中很高了。今年中期业绩全面摊薄后每股0.32元,全年预计0.7元左右。
       
       该股值得重点关注。
       
       
       
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潜龙飞天 2013-11-27 20:08:04发布主贴
的看点
【摘要】一、 产业 链完备:目前,海格通信拥有2家全资子公司、6家控股子公司、2家参股公司。海格通信秉承其50多年的专业底蕴,经过十年快速稳健发展,已成为提供通信、导航装备,并集研发、制造、销售、服务于一体的高科技企业集团,处于行业领先地位。
       [淘股吧]
       二、概念:无线通信-导航定位-数字集群-频谱管理-网络通信-海事电子-芯片设计-雷达探测-模拟仿真(A股唯一具有此概念的,用以各种模拟训练,具有广大的市场空间)-信息服务
       三、成就与荣誉
        唯一一家承担全天候覆盖全国的全国无线通信网总体单位;
        唯一一家承担全天候覆盖全国的全国无线通信网总体单位;
          行业内唯一的国家规划布局内重点软件企业(连续9年通过认定);
          中国软件业务收入前百家企业;
          国家火炬计划重点高新技术企业;
         中国十大创新软件企业;
       2013.9海格通信参加北斗二号卫星工程总结大会并获得“突出贡献集体”
        2013年1月18日,国家工业和信息化部发布“工业和信息化部关于公布国家级信息化和工业化深度融合示范企业(2012年)名单的通知”,广州海格通信集团股份有限公司在示范企业名单之列。 
       2013年 1月31日,广州市工业设计示范企业政策宣讲会暨首批广州市工业设计示范企业颁奖仪式在府前大厦召开。会议由广州市经济贸易委员会技术进步处邓謇处长主持。广州海格通信集团股份有限公司被认定为第一批广州市工业设计示范企业,并在会上获颁证书和牌匾
        近日,“十二五”广东省制造业信息化科技工程启动大会在广东大厦召开,大会由省科技厅高新处王韧处长主持,省科技厅、广东工业大学、科技部高新司等领导分别发表重要讲话。 广州海格通信集团股份有限公司作为广东省45家“‘十二五’广东省制造业信息化科技工程试点企业”之一应邀出席,并获得授牌。(12年前还有多项不列举了) 
       四、资质
       2012年3月,经国防科技工业实验室认可委员会认证,海格通信软件测试中心符合DILAC/AC01:2005《检测实验室和校准实验室能力认可准则》的要求,获得国防科技工业实验室认可。 
       ?  2013年2月,广州海格软件测试中心获得符合国家军用标准GJB 2725A-2001《测试实验室和校准实验室通用要求》,获得军用实验室认可。 
       ? 内容:  
        
        2012年7月,北京海格神舟通信科技有限公司顺利获得七项软件产品登记,并获由北京市经济和信息化委员会颁发的“软件企业认定证书”(证书编号:京R-2012-0293)。 海格神舟是广州海格通信集团股份有限公司在北京设立的全资子公司,经过近几年的运作,业务发展迅速,自主开发的多项核心技术取得突破,赢得了用户的肯定和认可。海格神舟入围软件企业,将有利于提升公司的行业地位和品牌影响力,为持续发展打下了良好的基础。  
        由广东省经济和信息化委员会主导的广东省北斗卫星导航产业联盟选举大会在广州召开,在选举会上我司获得联盟成员的推选,成功当选联盟执行主席单位。 广东省北斗卫星导航产业联盟是由广东省内北斗卫星导航及相关产业的核心企事业单位,本着自愿原则组建成立的产业合作组织,接受广东省经济和信息化委的指导。旨在抓住北斗卫星导航产业发展的历史机遇,充分发挥广东卫星导航产业先发优势,构建北斗卫星导航产业体系,带动产业转型升级,加速北斗卫星导航产业化进程。对提升广东北斗卫星导航产业核心竞争力有着重要的意义。 此次海格通信成功当选联盟执行主席单位,既是主管部门和联盟成员对海格通信在北斗卫星导航领域龙头性的认可,也充分体现了海格通信未来将携同联盟全体成员完善北斗卫星导航产业链,做大、做强广东省北斗卫星导航产业的信心与决心。 
       ? 简介: CMM(软件能力成熟度模型)是对组织软件过程能力的描述,被用作评价软件承包商能力并帮助其改善软件过程质量,是目前国际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准,成为当今企业从事规模软件生产不可缺少的一项内容。2011年10月,海格通信顺利通过SEI授权评估组的评估,成功获得了美国卡纳基-梅隆大学软件工程研究所CMMI -DEV V1.2 模型之能力成熟度3级证书,标志着海格软件能力成熟度迈向了一个新台阶。 
       ? 内容:  
        
       五、本年度大订单

       1. 2013 年 11 月 6 日,中国政府采购网发布了“山东省无线电管理技术设施建设
       ‘十二五’三期工程项目中标公告”,(具体链接为:
       http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfbx/zbgg/201311/t20131106_3107556.shtml),
       广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“海格通信”)
       控股子公司深圳市嵘兴实业发展有限公司(以下简称“子公司”或“嵘兴实业”)
       成功中标该项目,中标金额合计 5,926.90 万元,
       2. 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司与国防机
       构客户签订的订货合同(以下简称“本合同”),合同总金额约 15,200 万元人民币。
       3.   10月21日,通过与多家单位的激烈竞争,广州海格通信集团有限公司控股子公司广州润芯信息技术有限公司(以下简称“润芯公司”),凭借卫星通信多通道多模射频芯片设计及其应用开发的核心关键技术,在众多竞标单位中脱颖而出,成功中标国家天文台导航通信融合分系统小型化射频模块招标采购项目,中标金额1366万元。此次国家级项目的中标,进一步彰显了海格通信控股子公司润芯公司在北斗导航射频芯片行业的龙头地位。
       
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ukulele 2015-02-06 21:43:16发布主贴
董事会吃塞
【摘要】海格通信停牌如儿戏。选个高点停牌 大盘大跌你选择复牌。你他妈的就不能过完年再复牌么
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shzrq 2017-03-17 21:28:23发布主贴
,布局无人机
【摘要】
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红番 2010-09-20 17:08:34发布主贴
可以买了
【摘要】手痒的同学,可以买它。带着安全套套,好过自摸哦,呵呵
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yingshirley 2017-03-03 11:00:42发布主贴
短线可关注
【摘要】短线可关注海格通信。002465,海格通信,目前股价在生命线附近,可以关注, 昨天消息称,重组获得通过,对股价形成刺激,时间上也是一个关键点。所以短线重点关注一下。 
       [淘股吧]
        
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YoungCapital 2011-05-03 20:03:59发布主贴
002465:目标10元
【摘要】海格通信002465:目标10元
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天之妖 2010-08-17 19:29:20发布主贴
天齐锂业VS
【摘要】002466 天齐锂业 中一签大概要300万
       002465 海格通信 中一签大概要125万
       打那个资金收益率会高一些?
       
       
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股市笑谈 2018-11-30 09:27:15发布主贴
国开行看好
【摘要】记者获悉,11月28日,国家开发银行副行长周清玉一行12人到 海格通信 (002465)调研。周清玉此次带队调研重在考察并遴选全国优秀的军工企业和军民融合项目。他对海格通信大S天通卫星手机、北斗导航产品和模拟飞行器等军民融合产品表示认可,后续将大力支持海格通信军民融合产业发展。
       
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悠闲的月亮 2017-04-16 17:05:56发布主贴
看好下周军工股
【摘要】周末公告中标9.5亿元大单,该订单就相当于u2016nian营业收入41亿元的23%,奠定未来2年业绩增长基础,加上军改结束,相应的军事采购开始,可以说是大转型开始。
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风来如刀 2011-12-28 14:32:27发布主贴
北斗商用第一股,
【摘要】一、事件概述
       [淘股吧]
       
         1)公司使用超募资金向海华电子增资60,000万元,用于加速推动民用船舶电子、民用数字集群、北斗民用、物联网、现代服务等民品产业的发展。
       
         2)海华电子利用增资收购创泰公司,以获得建设民用产业科技园所需土地使用权和厂房,系统化布局民用产业;3)总投资人民币3.1亿元,结合用户“十二五”发展规划,开展新一代综合无线通信项目。
       
         4)公司使用超募资金向海格神舟增资10,000万元。
       
         二、分析与判断
       
         增资海华电子,加大民用产业的布局力度,增强业务弹性
       
         为了更好拓展民用领域,公司现有的数字集群、北斗产业中的民用部分将注入海华电子,实现公司民用产业的系统化布局。海华电子作为“海格民用产业科技园”,未来将大力发展民用北斗导航、民用数字集群、船舶电子、物联网、现代服务业等民用产品领域。公司对海华电子增资60,000万元,实现收购创泰公司获取其土地使用权和厂房,并提供海格民用产业科技园的建设资金和未来项目研发资金。
       
         众多示范工程将推动北斗产业化,公司具有一定的应用先发优势
       
         交通部“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”是北斗产业化示范的示范,将在整个产业化推进过程中起到至关重要的作用。我们认为明年下半年开始将会是其他示范工程密集推出的时间节点,北斗产业化进程也将进一步加快,市场也将不断放大。
       
         公司之前承接了广州公务车的监控系统,是北斗二号产业化过程中的第一个较大批量的使用,具有较大的示范效应,公司已在北斗导航终端和运营领域具备了先发优势。
       
         紧密结合行业用户“十二五”规划,开展新一代综合无线通信项目
       
         行业用户在“十二五”期间确定了大力发展新一代综合无线通信项目的技术基调,是“十二五”重要发展方向之一。公司经过技术跟踪和用户需求分析,已在专用有无线控制、综合通信和机构专网领域找到技术和市场结合点,需要从目前的用户需求分析阶段转入产品研制阶段,未来主要应用于行业及国民经济重要部门等领域,符合行业用户通信领域发展的方向及趋势。
       
         三、盈利预测与投资建议
       
         公司利用超募资金加大对民用产业的投入,将有利于增强公司业绩的弹性,结合12年军品规划将逐渐增多,我们上调公司评级至“谨慎推荐”评级。调整2011~2013年EPS为0.82元、1.05元与1.36元,对应PE分别为29.5倍、23.1倍、17.8倍。
       
         四、风险提示
       
         公司的新一代综合无线通信项目存在市场化推进进度低于预期和项目研制进度滞后于竞争对手的风险。
       
       
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海鸟2017 2019-05-21 19:08:13发布主贴
,也要发布芯片啦?
【摘要】
会不会像合众思壮
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shang168168 2015-11-29 23:03:08发布主贴
军工+虚拟现实+填权=
【摘要】周四冲高时已卖富煌钢构,周五下午暴跌中勇敢买入海格通信,目前小套一毛。
       [stock]sh600967[/stock]
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jinyu3163 2019-01-03 10:10:41发布主贴
不是军工概念吗
【摘要】军工几十个涨停,海格通信居然不涨了,这票难道是5g,不是军工?
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泽星互联 2013-02-07 11:15:35发布主贴
----北斗中的茅台
【摘要】1、切合当下题材,北斗、军工。海格70%军工收入,也许是两市最纯正军工了。
        2、有核心技术、业绩支撑,目前手上中标有大单,收购承诺有实在收入。
        3、**信息化建设,北斗运用带来不可估量的业绩提升。
        4、由国防科学技术大学牵头,联合多家卫星导航领域高等学校、科研院所和行业成立协同中心。国防科技大是国家级军工研究所。
        5、 另大家去看看大事记,什么人常去看看。
        只是,分红以现金为主,不太合适。
        
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月涌大江流 2013-12-18 11:30:42发布主贴
瞒天过——002465出货法
【摘要】看大宗交易平台数据是很多股友每日复盘的必修课,但是有一种欺骗手法希望大家能规避。
       [淘股吧]
       以 002465 海格通信为例,该股几个月内频繁出现在大宗交易平台,卖方都是同一营业部,买方有多家营业部,折价率不高,势必会引起股友的关注,当然从公告看,该股有送配,高管减持,但是大量筹码让几家营业部吃进,显示主力将会有拉升动作。但是随着大宗交易频繁进行,股价却迟迟不见起色。细细分析:
       
       华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部  这家营业部通过大宗交易吃进的筹码占总盘比为4.49,(统计截至16日,17日又有大宗交易,该席位仅通过大宗交易吃进的筹码已经超过5%)在11.27涨停那天龙虎榜上显示买入8091万,占比约为0.6,这家营业部吃进的筹码已经超过5%举牌公示的上限,而并没有相关公告,说明该席位吃进的筹码已经抛售了。有人会说,以该买入的折价率,不拉高抛售会赔钱,那减持的股东将自己得到那部分返还给游资呢?按照该席位的买入情况,只有这种可能性,提醒股友们警惕折价率低的大宗交易存在的欺骗手法。
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树静 2014-01-03 10:02:52发布主贴
,显现不同走势
【摘要】我已入仓,感觉良好。
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lyn71 2018-06-21 10:08:46发布主贴
,大股东增持十亿
【摘要】海格通信,大股东增持十亿
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趋势套利 2012-05-13 09:27:40发布主贴
探讨002465未来的走势
【摘要】第三届中国卫星导航学术年会第二次工作会在京召开
       [淘股吧]
       第三届中国卫星导航学术年会第二次工作会在京召开发布时间:2012-04-18 (北斗网讯 记者孙宝忱)第三届中国卫星导航学术年会第二次工作会于4月17日在北京召开。中国卫星导航学术年会科学委员会委员、中国卫星导航系统管理办公室领导、第三届中国卫星导航学术年会组委会及相关单位代表、年会分会主席等90余人参加了会议。大会由中国卫星导航学术年会科学委员会主席孙家栋院士主持。
           会上,首先由年会组委会秘书长、中科院卫星导航总体部总工程师吴海涛向科学委员会汇报年会筹备近况、论文征集评审情况、分会、产业化论坛及展览展示活动的策划实施等工作。随后,科学委员会审定了第三届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛评选结果,对年会青年优秀论文入围文章进行了最终审定并评选出获奖论文。
           据了解,第三届中国卫星导航学术年会将于5月16日—19日在广州召开,会议规模将进一步扩大。目前年会筹备工作已进入冲刺阶段,各项工作正在紧锣密鼓地实施。
       
        
       
       
       
       
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超深空 2011-02-19 21:25:00发布主贴
今年翻番就靠它了-
【摘要】

       [淘股吧]
       耐心!4浪反弹,应该还有个坑吧,等到5浪走完了就出击,等吧。
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时空漫步f 2012-10-28 13:02:16发布主贴
天上的星星看北斗--
【摘要】净资产 11
       资本公积  9
       毛利率50%
       我滴玛雅   涨不涨不重要  站对位置最重要
       嘿嘿 不做推荐  欢迎多看
       不看日线看周线
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股市风雨录 2014-06-03 10:52:29发布主贴
看好一波段操作股--
【摘要】最近二次调研机构:
       [淘股吧]
       南方基金 刘树坤、陈 虎   
       深圳康桥资产  杨军   
       景林资产 黄义志、徐 飒
       1、公司近期的合同签订情况。
       答:2013年11月、12月公司连续取得特殊机构市场的订货,其中,公司中标了1.52亿元的国防机构大单,主要是卫星通信、北斗终端、通信系统等项目产品,其中卫星通信产品首次在国防机构用户市场取得批量订货,实现了重要突破。今年一季度,公司延续了订单增长的良好态势。2014年4月,我们刚刚又中标了1.8亿元的机构客户订单,金额相当于公司去年全年度营业总收入的10.69%。本次订货有利于推动公司在特殊机构客户信息化领域的开拓力度,也为其他配套项目的延伸争取奠定了良好的基础。整体而言,在国防信息化建设加速推进、国家大力扶持战略性新兴产业的背景之下,我们预期公司各项业务订单充足,将推动业绩继续保持稳健增长的势头
       2、2014年公司北斗业务进展和预期如何?
       答:2013年公司北斗业务实现了1.74亿收入,2014年进入了北斗行业的快速增长期,预期2014年国防合同将全面启动。交通部等部门近期也发文规定,2014年7月1日在运营车辆安装导航定位系统,对北斗业务而言是重要利好。除了交通以外,我们也一直在积极关注其他行业应用。总体来说,我们认为公司北斗业务今年会进入快速发展的阶段,业绩也将得到持续释放。公司相关北斗业务板块也积极拓展民用市场:其中公司中标宁夏、太原等省市车载北斗项目,北斗产品也首次进入公交车领域并突破华北市场;获得部分省市“两客一危”运输车辆卫星定位终端设备入围资格。
       3、公司近期发布公告称拟收购四川承联和科立讯70%股权,公司预期数字集群ppt的市场如何?
       答:随着我国经济的高速发展,国民经济各行业部门对专网通信需求持续增长,专网通信的市场发展前景非常广阔。同时,特殊机构市场集群正处于“模转数”的换代期,预计2015年特殊机构用户将开始装备数字集群设备。继新疆、黑龙江、辽宁省级项目之后,重庆于今年4月启动超亿级PDT项目公开招标,预示着公安专网密集招标有望即将爆发。为了把握数字集群机构市场“模转数”和公用事业领域专网通信国产化的重大发展机遇,海格通信积极借助并购实现外延式扩张。四川承联和科立讯在国内专网集群行业内均处于领先地位,通过整合上述优质资源,海格通信将快速获得从系统到终端的技术、人才和行业客户资源,进一步完善业务布局,打造专网数字集群第一梯队,将竞争优势拓展到更为广阔的民用领域。此外,与四川承联和科立讯强强联合,也有助于公司在更广泛的客户群体中提升品牌知名度和影响力,给未来其他业务的拓展带来额外附加值,进一步发挥协同4、怡创科技用2.77亿元购买本公司股票事项进展如何?
       答:公司年度股东大会审议通过相关议案后,公司已履行相应的资金支付,资金到账后,怡创原股东根据市场情况可以在六个月内择机购买公司股票。
       5、在频谱管理领域,公司收购的深圳嵘兴今年情况如何?
       答:深圳嵘兴是无线电监测与管理软件开发、系统集成及提供最终技术解决方案的国家级高新技术企业。根据收购协议,2014年深圳嵘兴需实现3700万净利。2013年嵘兴取得了不错的成绩,中标了山东省的较大规模频谱管理采购项目(近期子公司中标公告),2014年会进一步加大频谱管理的市场开拓力度。
       6、在模拟仿真领域,公司收购的摩诘创新今年情况如何?
       答:摩诘创新所处的模拟仿真板块,应用越来越广泛,尤其在特殊机构用户整体的需求是不错的。现在摩诘创新已有几个重要机型研制,后续将以平台为依托,切入到更多领域去。2014年摩诘创新承诺的年度5000万净利是基本目标。
       
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价值追随者 2018-04-09 22:30:01发布主贴
获得无线北斗导航1.29亿重大合同
【摘要】HAIGE P.R 核心导读:
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       4月3日,海格通信(002465)(SZ002465)公告获得军工、民用高端信息服务两个大单,彰显公司在军民融合战略布局方面取得新的突破。
       其中,海格与特殊机构签订了无线通信、北斗导航1.29亿元军工重大合同。近5个月以来,海格通信接连获得军工重要合同订单,合计超过12亿元。
       
       同时,全资子公司海格怡创正式成为《中国移动2018年至2019年通信设备安装工程施工服务集中采购项目》广东、广西、黑龙江、上海、福建五个省份的中标单位,预计中标合同额总计约7.43亿元。
       
       4月3日,海格通信(SZ002465)公告,近日收到与特殊机构签订的军工重大合同,合同总金额约1.29亿元人民币,约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的3.85%,标的主要为无线通信、北斗导航及配套设备。
       
       本次军工重大合同的签订,进一步验证了军改落地后特殊机构用户采购工作已全面恢复。近5个月以来,公司接连获得军工重要合同订单,合计超过12亿元,再次体现了海格通信的行业领先地位,更进一步验证了军改落地后军工订单出现全面恢复性增长的逻辑。随着近期重大合同签订,业绩拐点出现,公司业务将呈现快速增长态势。
       
       海格通信作为我国军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一,用户覆盖广、全频段覆盖、产品系列全,在“十三五”国防信息化多个科研项目比试中成绩位于前列。随着“十三五”中后期国防信息化建设继续加强,可以预见未来几年海格通信在特殊机构的市场潜力巨大。
       
       同时,在民用方面,海格通信全资子公司海格怡创收到由中国移动委托的招标代理机构发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》,海格怡创正式成为《中国移动2018年至2019年通信设备安装工程施工服务集中采购项目》广东、广西、黑龙江、上海、福建五个省份的中标单位之一,预计中标合同额总计约74,262.02万元,约占公司最近一个经审计会计年度总收入的22.154%。
       
       海格怡创本次中标彰显了企业综合实力和比较优势
       
       在此次集中采购项目,海格怡创在本次项目投资预算最大的广东项目取得了全部两个标段均第一中标人资格,突显公司在本地市场的综合实力和比较优势,而黑龙江、上海、福建为公司新拓展设备安装施工业务的省份。
       
       本次中标体现海格通信在军民融合战略布局方面取得有效突破。同时,值得指出的是,本次中标合同包含了中国移动5G设备的安装,是海格怡创参与运营商5G建设盛宴的开端,对海格怡创在5G时代的业务拓展奠定了基础。
       
       未来,海格通信将紧紧围绕“军民融合”、“两个高端”(高端装备制造业、高端信息服务业)的发展战略,深化军民融合程度,加大军民应用领域的拓展力度,进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力,为未来的可持续发展持续奋进。 
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周斌1968 2010-08-30 19:40:05发布主贴
  明天会开出多少?
【摘要】海格通信是我国军用无线通信、导航装备最大的整机供应商,是该行业中第一家通过军方装备承制单位资格审核的通信整机厂家。公司本次发行股份总数为不超过8500万股。其中,网下发行不超过1700万股,网上发行不超过6800万股,分别占本次发行数量的20%、80%。本次发行募集资金将投向年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目、技术研发中心技术改造项目,总投资14.96亿元。
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        渤海证券:预计海格通信上市首日收盘价48.9元
         军工细分行业龙头企业。
         公司掌握军用短波、超短波、中长波无线电台核心技术,细分市场取得优势地位。公司在短波通信产品、超短波通信产品、中长波通信产品的市场占有率分别达到40%、30%、55%,系统集成产品市场占有率达到20%。
         政策支持提高行业景气。
         在各国均在加大国防信息化建设的大背景下,信息化技术应用成为我国国防现代化建设的重点领域。未来几年,信息化的军事装备仍将成为国防投入的重点,增长速度有望达到17%以上。
         布局北斗卫星通信产品,提升未来增长能力。
         根据规划,我国将相继发射5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星,建设北斗卫星导航系统。中国卫星导航产业逐渐进入快速发展时期。公司已经开展北斗系列通信产品的研制,提前布局相关产业,分享未来行业成长。
         募投资金提高产能。
         公司募集资金主要用于以下两个项目:年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目、技术研发中心技术改造项目。募集资金拟投资项目建成达产后,公司通信、导航设备产能将翻番。
         盈利预测与估值。
         预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.75、0.90、1.09,三年复合增长率为17.7%。海格通信发行价格为38元,发行市盈率71倍,发行市盈率较高。考虑公司的行业地位,以及未来国防信息化建设的投入力度增大,公司上市后合理的动态市盈率区间在60-70倍区间之内,预计上市首日收盘价48.9元。
       
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土豪哥 2014-08-13 11:15:50发布主贴
!!
【摘要】

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普道投资 2014-01-21 22:31:10发布主贴
2014年重点之一长线股
【摘要】来淘股网一段时间了,分享一只个股。新人水平有待验证。
       仁者见仁,智者见智。所以不谈论基本面和技术面,每周跟踪股价。
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himigou 2012-09-13 14:01:27发布主贴
002365---军工+北斗 严重低估
【摘要】[stock]002465[/stock]近期无论是军工还是北斗,很多概念题材都被掀到了天上,其实海格通信是个非常正宗,而且有核心技术,有业绩支撑,在未来两三年内具备爆发潜质的公司,大家不妨关注
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       首先,公司是个很根正苗红的军工企业,大家可以详细看看资料,整个军用无线电体系都由公司搭建,技术绝对是国内无人能及。
       
       其次,北斗年底组网完成,大批量的北斗相关订单会蜂拥而至,公司自己有芯片,做终端,做运营,这一大块的业绩基本都是新增,年底开始拿单子,13年爆发,14年大爆发。
       
       公司可看的东西非常多,有机会在慢慢展示。
       
       公司去年开始收购好几个公司,目前都是在做盈利前期的铺垫工作,从今年年底都开始贡献利润,而且利润非常高
       
       公司的军品不但国内畅销,而且在国外也得到认可。前几天还签了个上亿大一直阴跌,今年年初先于大盘见底,目前刚刚启动,目标非常遥远
       
       公司未来3年,符合增长不会低于40%,如果北斗放量好,可以达到80%
       
       从技术看,上市以来
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ycszlzx 2018-01-29 08:30:12发布主贴
17年的融捷股份,18年的
【摘要】建议关注海格通信,一起见证他的成长吧!军工航天,军民融合,卫星导航,通信设备,5G,强不强?一起来见证吧。
       17年军改,业绩下滑,18年伊始,订单纷沓而至,华丽转身!
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liyan18123 2014-09-27 11:02:30发布主贴
北斗导航中的天枢星--
【摘要】      公司是目前中国军品最大的北斗导航供应商,以前的广州无线电厂,占有中国北斗市场35%的份额,仅这一营收过十亿,地处南海斗争的前沿--广州市,自古以来中国海际之争中心。中国几大军种中,海军是最薄弱的,中国现在经济大发展,急需一只强大的海军来保护改革开放的成果,南海几个小国在某国的支持下蠢蠢欲动,据报道,中国国产导航市场每年增速都在两位数以上,市场在不远的将来可能上万亿级,对于龙头品种来说,区区百亿级的市场无疑太低了。
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是不是猪 2019-01-02 22:20:45发布主贴
请教各位老师,有没有机会
【摘要】或者说北斗股有没有龙头的机会,海格通信应该算里面还不错的吧。
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逸峰儿 2013-01-09 16:28:11发布主贴
被论坛一哥们忽悠了002465
【摘要】昨天论坛一哥们研究一晚上说是龙头。。。。。
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dflccx 2013-11-15 09:45:10发布主贴
(002465)投资者关系活动记录
【摘要】海格通信( 002465 )2013年11月12日投资者关系活动记录
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             1、公司近期发展总体情况说明
             答:海格通信受益于国防信息化投入加大以及自身优良的业务资源,公司无线通
         信类产品及系统继续保持着稳定的增长态势,为公司业绩增长奠定了良好的基础。另
         外,公司通过自主创新已布局的“天线-芯片-模块-终端-系统-运营”完整北斗产业
         链正借着国家推动北斗产业大发展之势,实现该业务的快速增长。公司在不断巩固传
         统用户及市场竞争优势的同时,其他业务板块也在稳步增长;期间内,公司凭借过硬
         的研发实力以及完备的技术服务体系,顺利推动短波网项目并成功完成设备验收;稳
         步推进北斗国防应用并实现业务的快速增长(公告:北斗中标项目情况、合同签订)
         ,如期实现卫星通信产品定型并已量产(合同公告);创新突破专用数字集群技术体
         制并将承接特殊机构市场需求。海格通信依托行业积累和资本优势深入挖掘客户潜在
         需求和价值,前期公司外延式布局的成果正开始逐年逐季的展露势头。总体讲,公司
         立足主营市场深耕细作,并积极拓展数字集群、频谱管理、模拟仿真等新兴业务领域
         ,进一步巩固和提升了公司主营市场业务竞争力。
             2、问:无线通讯作为公司的主营业务之一,行业有哪些利好政策?
             答:随着我国经济持续、稳定、快速的增长,经济实力和综合国力的显著提升,
         国家安全、国防建设都将进入一个新时期。国防投入与经济发展及大国责任需相匹配
         。另外,当前国际环境和地缘政治日益复杂,我国周边地区还存在诸多威胁国家安全
         等不良因素的影响。为了维护国家主权、安全和发展利益,适应中国特色军事变革的
         需要,近几年我国的国防费预算保持较快的增长速度,预期未来十数年国防投入将持
         续保持快速增长的趋势,以保证我军现代化建设的顺利实施。有关资料显示,2013
         年我国国防预算为人民币7,202亿元,同比增长10.7%。
             军用无线电台作为公司的传统主营业务,一直以来都保持着稳定的增长态势,国
         家每年都在增加国防军费,同时考虑到军工的交货特点,收入主要集中在四季度,因
         此该业务我们还是很有信心。
             3、目前卫星导航行业的情况?
             答:2012年12月,我国北斗二号系统正式运行,同时北斗卫星导航定位系统正式
         对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务。参考发达国家的发展经验,北斗导航产
         业的发展将沿着国防应用、行业应用、大众应用逐步展开。北斗卫星导航定位系统在
         军事应用方面功能与GPS类似,可广泛装备于各类型武器,在战场情报侦察、精确制
         导打击、多兵种联合作战等方面起着重要的作用。行业应用主要针对对定位、系统时
         间同步等有特殊需求的行业,应用包括银行、通信、电力、矿业、石化等行业的系统
         校时;渔业、航空业等行业的导航;地理信息采集等。大众应用主要有汽车导航和手
         机导航等。国家发展改革委、财政部、工信部及行业主管部门多次发布关于加速推进
         北斗卫星导航系统应用有关工作的规划及纲要,采取了一系列措施和规划推进北斗卫
         星导航的产业化,并明确涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用
         北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制,中国北斗导航产业拥有广阔的发展
         空间。
             2012年,广东、陕西、山东、上海、重庆、四川、新疆等多个省市纷纷成立了北
         斗卫星导航示范产业园或北斗示范应用产业推进办公室,北斗卫星导航应用市场正在
         全面铺开。北斗卫星导航产品正朝着集成化、微小型化的趋势发展,未来将会嵌入到
         通信、计算机、安全和消费类电子产品中,并将广泛应用于车辆导航、手机定位、电
         子地图等领域。为此,集定位、无线通信、互联网、物联网于一体的应用将是下一代
         导航产业发展的主要特征。
             4、公司近期北斗业务进展情况?
             答:公司近期在国家某特种设备主管单位的卫星导航定位用户设备研制5个项目
         评标中,参与了4个项目,并全部中标,其中3个型号排名第一,1个型号排名第三。
         上述项目中标是公司在“北斗二号”终端产品研制方面的重要突破,而且对公司北斗
         产品未来该市场领域拓展产生深远影响,并起到积极推动作用,标志着海格通信北斗
         导航终端设备在技术上处于行业领先地位。
             5、11月12日公司公告的重大合同情况?
             答:近日公司与国防机构客户签订了订货合同,合同总金额约15,200万元人民币
         ,主要是卫星通信、北斗终端、通信系统等项目产品,合同供货时间为2013年、2014
         年相应月份,相应体现在今年和明年的收入中。
             上述合同签订是继公司在某特种设备主管单位组织的“北斗二号”终端产品研制
         项目评标中取得“3个型号排名第一,1个型号排名第三”的良好中标结果之后,公司
         在较短的时间内取得了北斗订货合同的突破,体现了公司在国防用户北斗业务领域的
         综合竞争力和在北斗技术高端应用的领先地位,公司的科研成果将逐步转化成订单。
         另外,公司卫星通信产品首次在国防机构用户市场取得了批量订货,卫星通信作为公
         司重点培植和发展的核心业务之一,已取得了实质性的市场突破,有望成为公司新的
         经济增长点。
             6、数字集群这个新兴业务的最新发展情况?
             答: 数字集群业务上,公司的数字集群产品已经进入了特殊机构用户的订货名单
         中,预计明年小批量订货,公司也有民用产品开发出来,目前我们已经突破了专用数
         字集群技术体制,未来我们将在民用市场上争取一定的份额。
             7、收购的嵘兴无线电和摩诘创新业绩承诺实现情况,预计如何?
             答:今年摩诘创新承诺的4000万利润;嵘兴通信在9月份时完成了67%股权交付和
         增资,预计2013年实现净利润2900万元,摩诘创新和嵘兴通信都在全力以赴,保证年
         度目标的实现。
             8、从明年来看,频谱、卫星通信、模拟仿真等业务业绩实现情况?
             答:频谱业务主要是嵘兴公司,业绩对赌承诺预期可以实现,近期嵘兴也取得了
         不错的成绩,中标了山东省的频谱管理采购项目(近期子公司中标公告);卫星通信
         、北斗导航高速成长;模拟仿真板块,应用越来越广泛,尤其在特殊机构用户整体的
         需求是不错的,明年会更好。因此,摩诘创新公司在此基础上要奋力推进。平台有电
         动实景平台,别的公司绝大部分都要购买平台。而这个平台更是摩诘创新公司的独有
         、核心产品。现在摩诘这边几个重要机型,以平台为依托,可以切入到更多领域去。
             9、公司近期限售股解禁减持情况?
             答:2013年9月 限售股解禁后,公司一直积极与主要持股股东沟通,同时也一直
         鼓励我们的管理层及员工长期持股。目前在大宗交易市场出售公司股份的,主要是自
         然人股东根据个人需要进行的部分减持。海格通信目前各项业务发展良好,经营计划
         稳步推进,公司治理机制较为改善。公司的管理层和大股东对公司的长期发展充满信
         心,未来,也会尽力做好生产经营,实现公司业绩持续稳定增长,给广大投资者带来
         满意的回报。
       
         ●2013-11-12 [资讯台]海格通信获1.52亿元导航通信大单(中国证券报)           
           海格通信公告,近日收到与国防机构客户签订的订货合同,合同总金额为1.52亿
         元,投向卫星通信、北斗终端、通信系统等项目。合同金额约占公司最近一个经审计
         会计年度营业总收入的12.60%,合同供货时间为2013年、2014年相应月份。公司表示
         ,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。
            海格通信称,公司立足主营市场深耕细作,并积极拓展数字集群、频谱管理、模
         拟仿真等新兴业务领域。该合同的签订,进一步巩固和提升了公司主营业务竞争力,
         为其他项目的争取奠定了良好的基础。
            公告指出,继公司在某特种设备主管单位组织的“北斗二号”终端产品研制项目
         评标中取得“3个型号排名第一,1个型号排名第三”的良好中标结果之后,公司在较
         短的时间内取得了北斗订货合同的突破,体现了公司在国防用户北斗业务领域的综合
         竞争力和在北斗技术高端应用的领先地位,公司的科研成果将逐步转化成订单。
            另外,公司卫星通信产品首次在国防机构用户市场取得了批量订货,卫星通信作
         为公司重点培植和发展的核心业务之一,已取得了实质性的市场突破,有望成为公司
         新的经济增长点。
       
       海格通信(002465)2013年11月12日投资者关系活动记录
             1、公司近期发展总体情况说明
             答:海格通信受益于国防信息化投入加大以及自身优良的业务资源,公司无线通
         信类产品及系统继续保持着稳定的增长态势,为公司业绩增长奠定了良好的基础。另
         外,公司通过自主创新已布局的“天线-芯片-模块-终端-系统-运营”完整北斗产业
         链正借着国家推动北斗产业大发展之势,实现该业务的快速增长。公司在不断巩固传
         统用户及市场竞争优势的同时,其他业务板块也在稳步增长;期间内,公司凭借过硬
         的研发实力以及完备的技术服务体系,顺利推动短波网项目并成功完成设备验收;稳
         步推进北斗国防应用并实现业务的快速增长(公告:北斗中标项目情况、合同签订)
         ,如期实现卫星通信产品定型并已量产(合同公告);创新突破专用数字集群技术体
         制并将承接特殊机构市场需求。海格通信依托行业积累和资本优势深入挖掘客户潜在
         需求和价值,前期公司外延式布局的成果正开始逐年逐季的展露势头。总体讲,公司
         立足主营市场深耕细作,并积极拓展数字集群、频谱管理、模拟仿真等新兴业务领域
         ,进一步巩固和提升了公司主营市场业务竞争力。
             2、问:无线通讯作为公司的主营业务之一,行业有哪些利好政策?
             答:随着我国经济持续、稳定、快速的增长,经济实力和综合国力的显著提升,
         国家安全、国防建设都将进入一个新时期。国防投入与经济发展及大国责任需相匹配
         。另外,当前国际环境和地缘政治日益复杂,我国周边地区还存在诸多威胁国家安全
         等不良因素的影响。为了维护国家主权、安全和发展利益,适应中国特色军事变革的
         需要,近几年我国的国防费预算保持较快的增长速度,预期未来十数年国防投入将持
         续保持快速增长的趋势,以保证我军现代化建设的顺利实施。有关资料显示,2013
         年我国国防预算为人民币7,202亿元,同比增长10.7%。
             军用无线电台作为公司的传统主营业务,一直以来都保持着稳定的增长态势,国
         家每年都在增加国防军费,同时考虑到军工的交货特点,收入主要集中在四季度,因
         此该业务我们还是很有信心。
             3、目前卫星导航行业的情况?
             答:2012年12月,我国北斗二号系统正式运行,同时北斗卫星导航定位系统正式
         对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务。参考发达国家的发展经验,北斗导航产
         业的发展将沿着国防应用、行业应用、大众应用逐步展开。北斗卫星导航定位系统在
         军事应用方面功能与GPS类似,可广泛装备于各类型武器,在战场情报侦察、精确制
         导打击、多兵种联合作战等方面起着重要的作用。行业应用主要针对对定位、系统时
         间同步等有特殊需求的行业,应用包括银行、通信、电力、矿业、石化等行业的系统
         校时;渔业、航空业等行业的导航;地理信息采集等。大众应用主要有汽车导航和手
         机导航等。国家发展改革委、财政部、工信部及行业主管部门多次发布关于加速推进
         北斗卫星导航系统应用有关工作的规划及纲要,采取了一系列措施和规划推进北斗卫
         星导航的产业化,并明确涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用
         北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制,中国北斗导航产业拥有广阔的发展
         空间。
             2012年,广东、陕西、山东、上海、重庆、四川、新疆等多个省市纷纷成立了北
         斗卫星导航示范产业园或北斗示范应用产业推进办公室,北斗卫星导航应用市场正在
         全面铺开。北斗卫星导航产品正朝着集成化、微小型化的趋势发展,未来将会嵌入到
         通信、计算机、安全和消费类电子产品中,并将广泛应用于车辆导航、手机定位、电
         子地图等领域。为此,集定位、无线通信、互联网、物联网于一体的应用将是下一代
         导航产业发展的主要特征。
             4、公司近期北斗业务进展情况?
             答:公司近期在国家某特种设备主管单位的卫星导航定位用户设备研制5个项目
         评标中,参与了4个项目,并全部中标,其中3个型号排名第一,1个型号排名第三。
         上述项目中标是公司在“北斗二号”终端产品研制方面的重要突破,而且对公司北斗
         产品未来该市场领域拓展产生深远影响,并起到积极推动作用,标志着海格通信北斗
         导航终端设备在技术上处于行业领先地位。
             5、11月12日公司公告的重大合同情况?
             答:近日公司与国防机构客户签订了订货合同,合同总金额约15,200万元人民币
         ,主要是卫星通信、北斗终端、通信系统等项目产品,合同供货时间为2013年、2014
         年相应月份,相应体现在今年和明年的收入中。
             上述合同签订是继公司在某特种设备主管单位组织的“北斗二号”终端产品研制
         项目评标中取得“3个型号排名第一,1个型号排名第三”的良好中标结果之后,公司
         在较短的时间内取得了北斗订货合同的突破,体现了公司在国防用户北斗业务领域的
         综合竞争力和在北斗技术高端应用的领先地位,公司的科研成果将逐步转化成订单。
         另外,公司卫星通信产品首次在国防机构用户市场取得了批量订货,卫星通信作为公
         司重点培植和发展的核心业务之一,已取得了实质性的市场突破,有望成为公司新的
         经济增长点。
             6、数字集群这个新兴业务的最新发展情况?
             答: 数字集群业务上,公司的数字集群产品已经进入了特殊机构用户的订货名单
         中,预计明年小批量订货,公司也有民用产品开发出来,目前我们已经突破了专用数
         字集群技术体制,未来我们将在民用市场上争取一定的份额。
             7、收购的嵘兴无线电和摩诘创新业绩承诺实现情况,预计如何?
             答:今年摩诘创新承诺的4000万利润;嵘兴通信在9月份时完成了67%股权交付和
         增资,预计2013年实现净利润2900万元,摩诘创新和嵘兴通信都在全力以赴,保证年
         度目标的实现。
             8、从明年来看,频谱、卫星通信、模拟仿真等业务业绩实现情况?
             答:频谱业务主要是嵘兴公司,业绩对赌承诺预期可以实现,近期嵘兴也取得了
         不错的成绩,中标了山东省的频谱管理采购项目(近期子公司中标公告);卫星通信
         、北斗导航高速成长;模拟仿真板块,应用越来越广泛,尤其在特殊机构用户整体的
         需求是不错的,明年会更好。因此,摩诘创新公司在此基础上要奋力推进。平台有电
         动实景平台,别的公司绝大部分都要购买平台。而这个平台更是摩诘创新公司的独有
         、核心产品。现在摩诘这边几个重要机型,以平台为依托,可以切入到更多领域去。
             9、公司近期限售股解禁减持情况?
             答:2013年9月 限售股解禁后,公司一直积极与主要持股股东沟通,同时也一直
         鼓励我们的管理层及员工长期持股。目前在大宗交易市场出售公司股份的,主要是自
         然人股东根据个人需要进行的部分减持。海格通信目前各项业务发展良好,经营计划
         稳步推进,公司治理机制较为改善。公司的管理层和大股东对公司的长期发展充满信
         心,未来,也会尽力做好生产经营,实现公司业绩持续稳定增长,给广大投资者带来
         满意的回报。
       
         ●2013-11-12 [资讯台]海格通信获1.52亿元导航通信大单(中国证券报)           
           海格通信公告,近日收到与国防机构客户签订的订货合同,合同总金额为1.52亿
         元,投向卫星通信、北斗终端、通信系统等项目。合同金额约占公司最近一个经审计
         会计年度营业总收入的12.60%,合同供货时间为2013年、2014年相应月份。公司表示
         ,合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。
            海格通信称,公司立足主营市场深耕细作,并积极拓展数字集群、频谱管理、模
         拟仿真等新兴业务领域。该合同的签订,进一步巩固和提升了公司主营业务竞争力,
         为其他项目的争取奠定了良好的基础。
            公告指出,继公司在某特种设备主管单位组织的“北斗二号”终端产品研制项目
         评标中取得“3个型号排名第一,1个型号排名第三”的良好中标结果之后,公司在较
         短的时间内取得了北斗订货合同的突破,体现了公司在国防用户北斗业务领域的综合
         竞争力和在北斗技术高端应用的领先地位,公司的科研成果将逐步转化成订单。
            另外,公司卫星通信产品首次在国防机构用户市场取得了批量订货,卫星通信作
         为公司重点培植和发展的核心业务之一,已取得了实质性的市场突破,有望成为公司
         新的经济增长点。
       
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wz812812 2010-10-26 21:14:15发布主贴
看亚运谈-被遗忘的物联网
【摘要】海格通信800M数字集群年度订货额取得重大突破-
       [淘股吧]
       
       海格通信800M数字集群领域的业务开拓不断取得新突破,订货额再创新高。800M数字集群项目是公司与摩托罗拉公司开展战略性合作并大力拓展市场的新领域,目前,海格通信正着手组建亚运数字集群技术支持团队和应急保障团队,积极准备,以全力保障第16届广州亚运会安保工作。
       
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       海格通信800M项目组举办第十六届亚运安保培训
       
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       海格通信800M项目组人员与公安消防支队培训合影
       http://www.haige.com/Editor/eWebeditor/uploadfile/20100930161057450.jpg
       
       海格通信(002465)董事长杨海洲:以"军转民"战略进军物联网
       杨海洲:2009年,海格通信与世界第一的数字集群供应商摩托罗拉签订了数字集群战略合作协议,在数字集群领域全面开展市场、技术、生产的本地化合作。目前,海格通信已在2010年广州亚运会数字集群终端项目中取得丰硕的成果,按照当前市场进展,预计将占有广州数字集群共网终端市场80%以上的份额。未来,海格通信将建成世界先进的数字集群研发和产业化基地。
       
       
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华侨城 2014-06-20 14:06:36发布主贴
长线满仓,我感到无比寂寞。。。。。
【摘要】长线满仓海格通信,我感到无比寂寞。。。。。
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北京巴士 2010-08-17 13:50:51发布主贴
打新老鸟来  能申购吗
【摘要】前段时间破发破怕了  002465 38元的发行价是不是高了  这公司值吗 有肉没 希望答复我  答复的次次中签 哈哈 我很灵验的
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恬恬73 2018-09-13 10:59:20发布主贴
:再获军工大单彰显行业领先
【摘要】事件:公司公告近日与特殊机构用户签订无线通信、北斗导航及配套设备重大合同,合同总金额约2.63亿元,约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的7.8%。同时,全资子公司福康泉全部股权成功转让。
       [淘股吧]
        
 
       1、 军改落地采购如期复苏,军工合同不断凸显行业领先。公司在无线通信、导航领域具有60 余年的专业底蕴,已发展成为为国防用户及国民经济重要领域提供通信、导航信息化装备及服务的军民融合的高科技企业集团。随着军改落地以来,公司国防订单如期恢复,公司从去年底累计公告获得恢复性军工重大合同近17亿元,彰显行业领先地位。
       
       2、 北斗三号建设加速,公司全产业链优势把握行业发展机遇。北斗三号已经完成了13颗卫星的发射,全球覆盖全面加速,有望在2020年前后如期实现全球覆盖。受益于北斗导航的军民融合发展趋势,公司以高精度技术为核心,军用北斗和民用北斗业务并重,技术研发和市场拓展领域均取得突破,有望突破广大行业及民用市场,执行北斗军改落地后相关装备恢复性采购之余,布局北斗三号未来装备升级机遇。
       
       3、 继续剥离非核心资产,聚焦主业巩固核心竞争力。本次福康泉全部股权的成功转让,将持续优化公司资产配置,增强资产的流动性和效益,聚焦核心业务。同时,通过回笼资金,增强资产的流动性,降低财务费用,进一步提高公司整体效益。我们认为,公司聚焦主业将有望持续巩固公司在军工通信、导航等技术方面的竞争力,备战未来机遇。
       
       4、投资评级与估值:预计公司18-20年营收分别为:44.56亿元、58.35亿元、74.10亿元,每股收益分别为0.22元、0.28元、0.35元,对应现价PE分别为40倍、31倍、25倍,鉴于军工采购复苏,北斗市场空间广阔,我们维持“强烈推荐”评级。
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淡泊居士 2012-01-10 13:34:31发布主贴
A股最正宗的北斗2代+军工——
【摘要】[2012-01-04]海格通信(002465):迎来新一轮成长阶段
       [淘股吧]
           ■银河证券
           1.事件
           近日我们对海格通信进行了调研, 就公司的经营形势回顾,未来展望,行业整合及公司军/民品各业务板块的现状及增长前景等问题与公司进行了交流.
           2.我们的分析与判断
           1),军民品并行发展--军品构筑四大核心业务;民品培育多个增长点打造军品和民品二个并行发展的平台考虑军品,民品不同拓展方式和业务要求的差异,将海格通信本部作为军品的主要发展平台, 同时以100%控股的海华电子作为布局民品业务的发展平台,这有利于军,民品业务各自发展中的协调和资源保障. 军品业务仍是公司过去和当前的主要业务构成和增长拉动点,民品业务仍处于培育期,但产业布局已初有成效.
           军品业务构筑四大核心板块:
           1)战术无线电系统(包括短波, 超短波,中长波电台及系统):相应的军方客户覆盖海,陆,空及二炮等兵种,每年数十亿的市场空间,尤以"数字化机步师","短波综合接入网"二大项目的启动,拉动下半年订单快速增长.
           2)军用"北斗导航":2011年下半年进入高密度招标期,海格通信在主流型号订单上均有很好收获, 2012~2013年预计进入较快的批量列装时期,并逐步覆盖海军及各军兵种, 从舰载向车载,弹载乃至未来的单兵配置不断延伸,军用市场空间未来每年有望达百亿.
           3)卫星通讯:经历此前数年的大量研发投入,2011年下半年获得型研订单,预计2012年小批量列装;随着我国"十二五"期间对通信卫星的大力投入,卫星通讯预计2013年开始可能将实现爆发式增长, 而从国外军兵种配置来看,卫星通讯作为军事通信的主流手段,国内市场未来具有巨大的增长潜力.
           4)军用"数字集群"通信:超募资金投入的方向包括系统, 终端及软交换平台,与公司民用数字集群尚处于培育期比较而言,军方需求(基于不同于民用的数字集群制式标准)已先期启动, 海格通信依托在各军工通信产业链条上的整体集成优势,2011年下半年在军方下一代数字集群通信型研项目中已有斩获.
           在构筑军品四大核心业务的同时,公司积极培育多个新增长点,包括民品业务的数字集群,北斗导航,频谱测试,雷达系统,船舶电子,军品业务的北京海格神舟(专注于信息战对抗技术),军工外贸(近几年已培育一些海外市场,2011年短暂受中东等地区紧张局势影响)等.
           2)军工业务四大核心板块接力发展,迎来新的一轮增长阶段
           在对台作战准备期过后, 作为公司传统主营的军工通信业务市场经历了四年的调整期(2007~2010), 期间公司的军工通信业务也完成了相应的业务结构,市场结构的调整和新的业务布局.
           伴随十二五期间数字化师, 短波综合接入网,全军应急通信指挥网项目的启动,和我国北斗导航系统完成亚太区域覆盖, 以及卫星通信资源瓶颈将在十二五得到有效解决, 公司军工通信四大核心业务呈现"传统主营的战术无线电系统"-》"北斗导航"-》"军用数字集群通信"-》"卫星通讯"接力发展的局面,公司业绩2012年有望迎来新的一轮的增长阶段,而民品业务的培育,远期也将增添新的增长动力.
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