股票重整和重组

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不走寻常路 2009-04-13 05:59:29发布主贴
获批,拟,未ST汇总
【摘要】重组股分类: 
       [淘股吧]
           第一类:重组增发获批实施。
       
         (1)延长化建:增发6115万股,5。26元,注入石油建筑资产3亿元。10转5。
       
         (2)北京天桥:增发10亿股,6元,注入11个城市信达房地产资产63亿元。
       
         (3)ST万杰:增发46472万股,5。78元,注入鲁商地产资产27亿元。
       
         (4)ST重实:22062.48万股,发行价格5.77元/股。注入中住地产13亿元资产。
       
        
       
          第二类:拟重组注入资产。
       
          (1)*ST金果:增发26,393亿股A股,增发价格3.25元/股(待批),注入8亿元铁矿石资产, 中加矿业采矿权在2009年度、2010年度、2011年度的净利润预测数分别为9883、12977、12911万元,不足部分由中加矿业股东以现金方式全额补偿。
       
         (2)*ST科苑:增发441,875,528股增发价格4.36元/股(预案),注入19亿元北京中弘地产,置入上市公司的资产未来三年实现的归属于上市公司的净利润不低于256,347,841.02元、560,684,915.03元、1,134,164,896.37元,若该期间实际实现的归属于本公司的净利润未达到上述承诺的利润数,中弘卓业以现金方式向上市公司补足二者的差额部分。
       
         (3)ST天华:增发12000万股且不低于5000万股A股,发行价格不低于4.98元/股(预案) ,募集现金6亿元。
         (4)ST宇航:增发54472.56万股增发价格3.50元/股(预案) ,注入19亿元航空发动机资产。
       
         (5)*ST雅砻:增发40,000万股增发价格2.92元/股(预案) ,注入11亿元以收购其持有的预估值为10.2亿元的上海北方城市发展投资有限公司100%的股权。
       
         (6)ST太光:增发815,649,120股,增发价格6.80元/股(预案) ,注入55亿元龙腾光电平板资产。
       
         (7)闽闽东:增发5。55亿股,增发价格4。36元/股(预案),注入24亿元平板资产。承诺2010年、2011年两年闽闽东实现的净利润不低于3.46亿元,若经营业绩无法达到设定目标,当年华映百慕大将以现金补足差额部分
       
         (8)ST贤成:增发2.02亿股A股, 3.41元/股(预案),注入6亿元煤碳资产。
       
         (9)ST金瑞:增发1.22亿股A股, 4.05元/股(预案),注入5亿元煤碳资产。
       
         (10)太极实业:10,000万股,3.08元/股(待批),注入3亿元现金。
       
         (11)ST金化: 增发20000万股,6.91元/股(预案),注入13亿元金牛能源资产。
       
       
         第三类:末重组股。(1)ST中房:中住持有。(2)ST派神:已盈利。(3)ST秦岭:中材与冀东重组。(4)*ST白猫:新洲持有。(5)*ST香梨:博湖苇业可能入驻。
       
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海之深邃 2008-12-16 13:51:32发布主贴
讨论
【摘要】12月16日,云天化系三只股票,一只权证全线涨停,原因未知,相信晚上交易信息的时候就知道了。
       大家发布意见说说
       
       近期很多股票都开始重组,是一个赚钱的大好机会啊。。。。
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色空不二 2013-08-05 21:53:26发布主贴
【摘要】
       [淘股吧]
       

       
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zh天空有多高 2016-07-02 17:32:43发布主贴
央企
【摘要】央企合并重组传闻 
       [淘股吧]
       
       (1) 中国石油天然气集团        中国石油    st山煤    大庆华科     st济柴(停牌)
            
             中国石油化工集团          中国石化    上海石化  泰山石油     石化油服  四川美丰   
                                       江钻股份
       
             中国海洋石油总公司        海油工程    中海油服
       
             中国中化集团              中化国际    英特集团   江山股份                                   
            《传闻中》
           
       
       (2) 中国联通                  中国联通
       
             中国电信                  号百控股                                                         
            《传闻中》
       
       
       (3) 中国船舶工业集团          中国船舶    中船防务  钢构工程
       
             中国船舶重工集团          中国重工    风帆股份                                              
            《传闻中》
       
       
       (4) 中国铁路工程总公司        中国中铁    中铁二局
         
             中国铁道建筑总公司        中国铁建                                                         
           《传闻中》
       
       
       (5) 中国中煤能源集团          中煤能源   上海能源  st煤气(停牌)                              
             中国神华集团              中国神华
       
            《传闻中》
       
       (6) 武汉钢铁集团              武钢股份
       
             中国宝钢集团              宝钢股份  st韶钢   宝信软件 宝钢包装  st八钢(停牌)             
             《重组中》
       
       
       (7) 中国航天科技集团          中国卫星    航天动力   航天机电
       
             中国航天科工集团          航天科技    航天电器   航天信息    航天晨光         
        
            《重组中》                 航天通信   航天长峰
       
       (8) 中国建材集团              中国建筑 北新建材 洛阳玻璃  瑞泰科技 中国巨石 凯盛科技
                
             中材集团                  中材国际 中材科技 祁连山  天山股份 宁夏建材 国统股份         
            《重组中》
       
       
       
       (9) 中国冶金科工集团          中国中冶  锌业股份 美利纸业
           
             中国五矿集团              五矿发展  st五稀   金瑞矿业 中钨高新 株冶集团                    
             《重组中》
       
       
       (10)中远洋运输集团            中国远洋  中远航运 中集集团
       
             中海运集团                中海集运  中海发展 中海科技 中海海盛                             
             《以重组》
       
       
       (11)中国外运长航集团          外运发展  长航凤凰
       
             招商局集团                招商银河 招商轮船 招商证券 招商蛇口 深赤湾A  华北高速          
             《以重组》
       
       央企整合重组传闻
       (1) 中国电子信息产业集团      南京熊猫 长城开放 长城电脑 长城信息 中国软件 中电广通          《进行中》
                                        
                                       深桑达A  华东科技  上海贝岭 振华科技 国民技术 彩虹股份
       
       (2) 国家开发投资公司         (国投安信)以借壳  中成股份 国投电力 国投中鲁  st新集           《进行中》
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庐山升龙霸 2017-02-19 19:07:59发布主贴
难度加大利好刚成功的
【摘要】重组难度加大利好刚重组成功的股票! 
       
       
       可以重点关注近期重组成功复牌的股票。
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轩之水冰 2016-08-07 10:06:26发布主贴
【摘要】壳股
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挖掘 2016-09-08 19:07:40发布主贴
  
【摘要】
  借用一下
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小小鱼 2009-05-31 10:39:20发布主贴
大牛
【摘要】2009-03-20凤凰出版重组一波三折 借壳ST耀华(600716)好事多磨
       [淘股吧]
         昨日,ST耀华再次公告,公司控股股东中国耀华玻璃集团公司(下称“耀华集团”)向江苏凤凰出版传媒集团有限公司(下称“凤凰出版”)转让所持公司26464.856万股股份事项已获国务院国资委批准。
           一直未见进展的重组,似乎又有了眉目。
         重组方案遭反对 修改多次终通过
         其实ST耀华的重组经历了不少的风波。早在2007年9月21日,*ST耀华便发布决定重组改制的停牌公告。
         然而2008年5月5日公司股票复牌后,由于披露重组方案与市场预期不符,同时受大盘影响,公司股价当日刚复牌就跌停。随后又连续六个交易日跌停,此后股价更是一路下滑。
         更令人意料不到的是,在股东大会上,由散户投资者主导的投票结果最终否决了凤凰出版集团旗下的凤凰置业借壳ST耀华的重组方案,堪称“史无前例”,令人瞠目结舌。
         后来,经过多次的磨合与修正,新方案在原方案的基础上进行了优化调整,才赢得小股东们赞成票。
         据悉,其中变化主要有三点:一是拟注入资产的权属证明获得了进展;二是新增了位于雨花台区西营村的拟开发项目;三是注入盈利能力相对较高的南京证券5000万股股权并划拨出江苏银行1亿元股权。此外,凤凰集团还承诺,如果上市成功后,集团将会把剩余1.48亿股南京证券股权全部转让予上市公司。
         辗转多次 整体重组有始无终
         与此同时,在凤凰出版借壳屡屡遭遇不顺的情况下,据市场人士分析,ST耀华的大股东耀华集团也有过自己的“另类打算”。
         今年2月初,耀华集团就有意争夺子公司控股权,为上市公司的重组铺路。据知情人士透露,耀华集团对当时国投资产公司挂牌出售的耀华国投11.18%股权相当有兴趣。而除该部分股权外,耀华国投分别由中国信达资产管理公司、耀华集团、ST耀华、河北省建设投资公司持有其59.79%、19.81%、7.36%、1.86%。
         上述知情人士表示,耀华集团一直期望打包旗下玻璃资产与联想控股子公司弘毅投资进行重组合作,而回收耀华国投剩余股权将为上述打算做准备。但是,即使拿下国投资产公司持有的股权,如果无法取得信达资产持有的近60%股权,仍然无法得到耀华国投的控股权。显然,后者难度更大。
         然而,事情似乎在人们的猜测中戛然中止。之后,关于耀华集团争夺耀华国投的消息再无新的进展。
         昨日,记者多次拨打ST耀华电话试图了解目前重组具体实情,但是一直无人接听。而昨日耀华集团转让股份获批似乎预示凤凰出版借壳将再次成为公司重组的主流方案。
         截至2008年10月15日,耀华集团持有ST耀华26464.856万股,占其总股份的47.49%。
         根据ST耀华此前公布的重组方案,ST耀华拟以全部资产及负债与凤凰出版的标的资产进行整体置换,置入资产与拟置出资产的差额,由ST耀华向凤凰出版非公开发行股票购买。
         不过,因为由于股权转让与公司资产重组需要同步实施,所以此次股权转让须在公司资产重组事项获证监会核准后方可实施。
         看来,ST耀华的重组仍然好事多磨。
       
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风的传达 2017-01-24 10:12:03发布主贴
仓扫入停牌000717
【摘要】000717 即将进入停牌资产重组  扫入
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aiji 2010-01-27 23:20:17发布主贴
体上市与
【摘要】70%介入整体上市后盈利能力和可持续发展能力显著增强的〔华侨城A〕,酒店资产受益于央企酒店资产剥离
       30%介入600398,待重组!
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索迪 2011-01-14 13:56:48发布主贴
异动追踪
【摘要】规矩越来越严,二级市场打击越来越重。但是,乌鸡变凤凰,毕竟不是小事。是好事,是大事。
       因此,股票在符号后面,真玩出新花样,能够持续提供不错的业绩。还是值得重视滴。
       
       2011年,重组题材,在目前低迷尤其是所谓的机构低迷中,体现些许亮色。首当其冲的,就是600637、600069。
       
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强化剂 2014-09-24 21:12:24发布主贴
关于终止中止区别
【摘要】由近到远,逐一展示:迪马股份,东方海洋远东传动华中数控蓝鼎控股赛象科技,江苏舜天,九洲电气,西宁特钢,深南电,科大智能永大集团,兔宝宝,龙生股份南天信息,中国高科。
       [淘股吧]
       自己看,都是公告终止之后补涨的,至少得一个板,最多的3个板,深圳有的还会来第二波直接成为妖股。现在长江传媒停牌这么久,复牌不涨,肯定是洗盘了!8月曾经有一波新媒体概念它停牌,肯定的补涨! 
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淡定知行合一 2015-12-09 14:54:32发布主贴
央企钢铁加快合调兼并
【摘要】消息面上,中国过剩严重的行业明年将加快整合调整和兼并[tag]重组[/tag]。从接近官方人士处获悉,近期,受主要领导人委派的调研组已经展开对钢铁等过剩产能的调研,力求尽快实现产能转化和升级,防止产生系统性风险。
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hyoen 2011-06-16 22:44:52发布主贴
破产与资产,看看你的处于哪个阶段
【摘要】本帖只讨论破产重组的阶段,个股重组后的估值还得请大师来写~
       [淘股吧]
       (1)重整申请
       a、公司债权人向法院递交《关于××股份有限公司重整的申请》。
       b、法院受理公司重整申请后二十个交易日届满,停牌。
       期间,召开债权人会议。
       法院裁定批准本公司重整计划,终止本公司重整程序。
       c、公司重整计划获批准后向证券交易所申请复牌。
       (2)执行资产重组
       a、董事会审议通过公司《××股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》---
       b、发布 重大资产置换(or出售,etc.)及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
       董事会审议通过公司《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
       与此同时发布的次要文件:
       《关于××重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》
       《××证券股份有限公司关于××公司××及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》
       《××公司独立董事关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》
       《××公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
       c、对于国资委控股的上市公司,还需取得国务院国有资产监督管理委员会批准;发布《关于××公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》。
       上市公司重大资产重组报告书情况表;
       环境保护部出具《关于××公司上市环保核查情况的函》
       d、召开股东大会;审议通过重组协议及重组报告书等;同意批准特定对象免于以要约方式收购公司股份;同意授权董事会办理本次重组相关事宜
       d、股东大会作出重大资产重组决议并公告后3个工作日内递交申请材料。
       证监会办公厅受理处统一负责接收申报材料,对上市公司申报材料进行形式审查。证监会上市部接到受理处转来申报材料后5个工作日内作出是否受理的决定或发出补正通知。
       d.1、上市公司材料齐全,公司将收到受理通知书。一般是两周内。
       d.2、材料不齐全,比如得环保部的许可,需要补交;公司应于补正通知发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。收到上市公司的补正回复后,证监会上市部应在2个工作日内作出是否受理的决定,出具书面通知。
       e、发布××公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告。
       证监会开始受理后,由一处二处分别审核重组材料的法律和财务是否合规后,出具一次反馈意见,由上市公司在30工作日内答复;逾期不能提供完整合规回复的,上市公司应当在到期日的次日就本次重大资产重组的进展情况及未能及时提供回复的具体原因等予以公告。如果没有2次反馈意见,基本上在3月内就可以上会审批重组方案。
       静默期:证监会上市部自接收材料至反馈意见发出这段时间实行“静默期”制度,不接待申报人的来访。
       f、停牌。《××公司 关于中国证监会并购重组审核委员会 审核公司重大资产重组的停牌公告》。
       g、复牌。《××公司 关于公司重大资产重组事项获得 中国证监会并购重组审核委员会审核通过的公告》。
       不进行破产重整过程的公司进行资产重组,从步骤(2)开始。
       
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风的传达 2017-01-25 11:42:32发布主贴
最后一支
【摘要】本年度最后一支    000416    停牌进入倒计时
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howleen2 2010-09-06 20:02:22发布主贴
【摘要】上海本地股该发飙了,
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上善若水818 2011-03-02 09:51:13发布主贴
药业
【摘要】      仁和药业股份有限公司(下称仁和药业,000650)昨日发布定增方案,拟向证券投资基金、财务公司等不超过10名投资者增发不超过5000万股,募资金额不超过9亿元,发行价不低于18.36元/股。
       [淘股吧]
       
         仁和药业称,该募投项目中3亿元将用于收购江西药都樟树医药集团股份有限公司持有的江西药都樟树制药有限公司100%股权、江西药都药业有限公司100%股权;3.2亿元通过增资扩股方式对江西制药有限责任公司实施重组、改造,获取江西制药有限责任公司70%股权;5000万元收购仁和(集团)发展有限公司持有江西仁和药用塑胶制品有限公司55%股权;1.5亿元购买仁和药业股份有限公司及子公司共同租用仁和(集团)发展有限公司的办公场,及8000万元补充流动资金,总计约9亿元。
       
         据公告,樟树制药拥有国家级新产品9个,中药保护品种13个,樟树制药拥有的荣获首届十大中国品牌的大活络胶囊产品、国家基本医疗保险目录品种大活络丸、国家中药制剂新药强力枇杷胶囊均为国内独家品种,均有自主知识产权,列入了国家中药保护品种。
       
         江西制药项目中,1亿元将用于解决江西制药历史遗留问题,债务重组后企业增加净资产8000万元左右,年减少财务费用700万元;投资9000万元对江西制药“硫酸小诺霉素车间”进行改造;投资5000万元对江西制药“非PVC软袋输液车间”进行改造;投资4000万元对江西制药对“普药生产车间”进行技改;投资2000万元对江西制药营销团队、市场网点进行改造。
       
       
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触摸未来 2015-12-23 09:34:45发布主贴
关注超跌
【摘要】000520,有重组概念,今天有望破板,好期待啊,想冒险的可以试试,但别全仓,买点挣到了买点好吃的,没挣到亏了也亏不了多少。
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太妙了 2018-07-02 12:09:21发布主贴
龙头是谁?
【摘要】[stock]sz300225[/stock]   
       [stock]sz002584[/stock]  还有哪些大家说下呗
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色狼图腾 2018-08-08 22:34:30发布主贴
不停牌,利好
【摘要】实达集团08-08 ·交易所明确鼓励不停牌披露、分阶段披露重组,部分新规已口头指导· “当前就是鼓励少停牌,没事尽量不停牌。”多方人士确认,交易所已经开始对现行停复牌的执行逐步调整,在申请审核、信息披露等方面监管极为审慎,明确鼓励不停牌披露、分阶段披露重组。目前,部分新的规则已经以口头指导形式进行大面积推广。这一调整,打击了A股滥用停牌规则的惯用招数;但值得注意的是,如何在重组期间做好内幕信息管理并防止股价异动,也成了上市公司和中介机构的新挑战。(一财)
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咖啡猫 2011-06-02 23:47:38发布主贴
新规对概念
【摘要】               2011年5月13日,证监会发布了《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定(征求意见稿)》。随后,一批批公布重组预案、重组获批的股票遭遇暴跌。《每日经济新闻》记者统计显示,5月13日以来,A股市场共有21只公布消息的重组股遭此厄运,且暴跌股票的范围还在扩大中。
       [淘股吧]
       
           重组股的暴跌,使得以炒重组股为生的部分机构遭遇重大损失。那么,曾经为机构带来滚滚利润的重组股盈利模式,会就此出现改变吗? 
       
           【重组新规公布  相关重组概念股崩盘】
       
           重组曾被誉为A股市场最大最恒久的题材,但5月13日,证监会一纸规范借壳上市的  “重组新规”,给了重组概念股当头一棒。
           5月13日,就在重组新规公布的当天,停牌一个月的西部牧业(300106)公布了终止重组的公告,随即股价大幅低开,最终下跌7.77%。
       
           此后,越来越多的重组股加入暴跌行列。
           5月17日,中江地产(600053)公布了收购报告书,当日跌停。同一天,澄清了被稀土公司借壳传闻的实达集团(600734)暴跌;福建南纸(600163)发布终止重组的公告,在复牌后一字跌停;川化股份(000155)发布3个月无重组澄清公告,股价跌幅达7.58%;被新价值基金重仓持有的华芳纺织(600273),发布公告终止重组,随后股价下跌7.16%。
           5月18日,*ST四维  (600145)宣布终止收购资产后复牌,股价随后连续5个交易日跌停;ST贤成(600381)5月16日刊登股票波动异常公告,承诺3个月无重组,股价宣告跌停。
       
           和上述遭遇“利空”跌停的个股不同,公布利好后“见光死”的案例也越来越多。当天,发布增发预案的巨力索具  (002342)股价大跌9.73%;刊登非公开发行股票预案的本钢板材(000761)从开盘涨停到收盘涨幅1.41%,股价于当日见顶,随后持续下跌;此外,万丰奥威(002085)的增发申请获得证监会通过,随即股价大跌5.74%。
           5月19日,伊利股份(600887)公布非公开发行股票议案,当日股价持续走低,最终跌幅达6.65%;
           5月20日,发布增发预案的康强电子(002119),当日跌幅达4.92%,随后一个交易日跌停;发布增发预案的中粮屯河(600737),跌幅也达7.16%。
           5月24日,富龙热电(000426)的重组申请被证监会否决,此后3天股价跌停。
           5月25日,江淮动力(000816)公布收购矿产公司意向公告,从集合竞价时涨停到收盘时下跌6.52%,全天振幅近19%;同日,广钢股份(600894)公布重大资产置换方案,随后暴跌。
           5月26日,滨化股份(601678)公布非公开发行预案,27日,该增发预案被董事会暂缓,股价跌停。
           5月27日,证监会核准了深深宝A(000019)的增发申请,股价出现暴跌;停牌一个月的爱建股份(600643)终止了重组方案,股价跌停;发布澄清公告的三元股份  (600429)同样跌停。
       
           随着行情越来越差,重组概念股的暴跌范围也从消息兑现股扩散至了所有有着重组传言和预期的股票。
           5月27日,鲁银投资(600784)公告中一片沉寂,但股价却大幅下挫,原因是在济钢、莱钢重组获得股东大会批准后,鲁银投资的重组预期更加明朗。
           皖能电力(000543)股价从年初的6元多涨到不久前的11元多,有市场传言看好大型煤企对其收购,但还没等利好兑现,股价就已趴下。
           被王亚伟持有的美尔雅(600107)屡屡被传重组又屡屡予以澄清,最终也加入暴跌行列。
       
       
       【赌重组消息  机构损失惨重 】
       
         随着重组概念股的暴跌,一批擅长捕捉重组股的知名机构损失惨重,私募和公募都难以幸免。
           阳光私募新价值信托产品向来以豪赌重组概念股闻名于世。一季度数据显示,新价值系产品重仓持有了万家乐(000533)、爱施德(002416)、劲嘉股份(002191)、威远生化  (600803)、爱建股份、华芳纺织、天保基建(000965)、*ST新材(600299)等个股,几乎每个都能讲出个包括重组在内的潜在利好。事实上,新价值的确抓得很准。就在近期,华芳纺织、爱建股份停牌商讨重组。
           然而,“神马都是浮云”。华芳纺织、爱建股份的重组无疾而终,天保基建、爱施德的利好也止不住股价下跌。
           仅5月13日发布重组新规以来,万家乐、爱施德、劲嘉股份、威远生化、爱建股份、华芳纺织、天保基建、*ST新材的跌幅已经分别达到5.12%、7.89%、20.17%、3.86%、7.58%、23.73%、7.12%、15.24%。
           同样饱尝重组概念股暴跌的还有王亚伟。他掌管的华夏大盘、华夏策略基金向来偏爱重组股。
           一季报显示,王亚伟重仓持有ST张家界(000430)、美尔雅、广钢股份、广汇股份(60025)等重组概念股。
           5月13日以来,ST张家界、美尔雅、广钢股份的跌幅分别达到了17.25%、2.2%、9.9%。昨日,广汇股份披露了增发结果,王亚伟的两只基金都对增发股予以了认购。截至昨日收盘,广汇股份的收盘价为23.72元,较增发价24元已经“破发”。
           5月13日“重组新规”披露以来,有21只消息兑现的重组股出现暴跌,除新价值系和华夏系基金以外,不少机构也是重仓赌重组。
           一季报显示,敢死队总舵主徐翔掌管的泽熙基金系有两只产品持有江淮动力;澄清重组的川化股份有国信证券的身影;福建南纸被招商先锋、易方达价值精选、招商优质成长等潜伏;私募泽熙、公募万家和谐增长、华夏蓝筹核心基金,以及全市集合产品华泰紫金3号等暗藏巨力索具。
           在公募基金中,滨化股份的前十大流通股东,有博时第三产业、博时新兴成长、景顺长城内需增长贰号、万家和谐增长、信诚四季红、信诚优胜精选、景顺长城内需增长、全国社保基金一零九组合、中国人寿分红产品;伊利股份则有融通新蓝筹、嘉实策略增长、华夏回报、华夏回报二号、大成创新成长、景顺长城资源、华夏红利、华商领先企业等基金参与。
           股价连续跌停的富龙热电,前十大流通股东中囊括了宏源证券、东吴行业轮动、宝盈策略增长、摩根士丹利华鑫资源、兴全有机增长、申万菱信新经济、摩根士丹利华鑫卓越等多家机构产品…… 
       
       
       【重组股前景不明  机构盈利模式或生变】  
       
           作为主导A股市场走向的资金群,机构的一举一动,操作手法反映了这个市场最真实的赚钱方法。如今,重组新规的出现导致重组概念股暴跌,这会导致机构盈利模式转变吗?
           深圳海润达资本总裁仇天镝告诉《每日经济新闻》记者,他有一种感觉,重组股的末日到了。随着重组股规范政策出来,资金将大面积出逃,回归白马股,即价值投资。未来的盈利标的将集中在业绩增长和超预期的、行业门槛高的、公司产品有定价权的股票身上。
           不过,也有一些市场人士认为,现在就判断重组股行情一去不返,为时过早。
           一位不愿具名的私募人士表示,如果是在大市向好的背景下,唯独重组股暴跌,可以说是“重组新规”带来的影响。但如今的情况是整个市场都处于杀跌中,重组股前期炒得比较高,现在跌得多也属正常,只能叫“强势股补跌”。该人士认为,关于“重组新规”的利空有些夸大了,其内容更多是涉及规范借壳上市,而不是限制所有的重组事宜。
           实际上,重组新规对原《重组办法》和《上市规章》进行了共计9个方面的修改,主要涉及两个方面。
       
           一是对借壳上市方进行了新的规定:要求上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上,最近2个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2000万元;要求上市公司采取换股的方式收购非上市企业的资产,其收购的资产需要达到一定资产规模;要求借壳上市的企业所在行业符合国家产业政策。
       
           二是为促进行业或者产业整合所进行的资产收购(即非借壳重组)所进行重组时的增发比例进行了要求,即“在其控制权不发生变更的情况下,可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产,发行股份数量不低于发行后上市公司总股本的5%;发行股份数量低于发行后上市公司总股本的5%的,主板、中小板上市公司拟购买资产的交易金额不低于1亿元人民币,创业板上市公司拟购买资产的交易金额不低于5000万元人民币。”
           显然,从政策的字面解读看,并没有将未来的重组事件全部扼杀,只是予以进一步的规范。
           武汉科技大学证券研究所所长董登新表示,新规定出台的目的是规范并购市场,避免重组过程中垃圾股被爆炒,但并不是说A股市场就不需要重组整合了。未来,A股市场的重组事件还会层出不穷,但只会越来越规范、越来越符合产业发展的方向。
           值得注意的是,就在“重组新规”出炉后不久,5月19日,为贯彻落实国务院2010年8月发布的  《关于促进企业兼并重组的意见》,中国证监会确定了推进资本市场并购重组的庞大工作计划,包括市场非常敏感的推动整体上市、防止内幕交易、完善停复牌制度和信息披露制度等十项工作安排。中国证监会有关部门负责人表示,此举是为“充分尊重企业意愿,充分调动企业积极性,通过完善相关行业规划和政策措施,引导和激励企业自愿、自主参与兼并重组。”
       
           上海证券策略分析师屠骏指出,“重组新规”是为了规范借壳上市和重组,这有利于减少并购重组过程中的投机性和垃圾股被爆炒现象,并极大提升未来重组案例的含金量。未来,部分重组“白马股”有望获得超额收益。
       
       
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TGBW 2018-10-20 23:34:27发布主贴
鹤仙人调出清的说法+新规==减少IPO增加去粕存精
【摘要】鹤仙人调整和出清的说法+重组新规==减少IPO增加重组去粕存精 
       不服来辩,同意的点个赞谢谢
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胡二旦 2015-05-24 22:06:33发布主贴
!近期可能会!!
【摘要】     随着本轮国企改革和央企市值管理的快速推进,并购重组大潮渐成洪流。回顾历史,但凡重组并购的公司,均会取得不错涨幅,在牛市里尤其如此。在本轮波澜壮阔的行情中,喷涌的并购重组成为一大催化剂。2014年是并购重组爆发的元年,全年A股公司公布并购2290起,金额1.19万亿元,同比增长两倍左右,其中重大资产重组208例,金额达6523亿元。2015年,并购重组如火如荼,目前全市场有218家上市公司因重大资产重组而处于停牌状态。看似偶然的重组停牌是否有规律可循?上市公司还有哪些重组红利值得期待。
       [淘股吧]
       
       并购重组成A股牛股摇篮
       
       A股特色的证券交易背景更酝酿出重组套利的机会,并购重组预案公告后往往是连续涨停,并购重组股票成为当前两市牛股的摇篮。2014年涨幅前100名的股票中(剔除新股),有72只在近两年有并购重组行为,占比超过七成。互联网+、传媒、新能源、医疗保健等新兴产业成为本轮并购重组标的的主要构成,新的商业模式和新的产业为并购重组公司提供了新的成长空间和估值标准。
       
       A股市场并购重组的未来发展空间如何?2014年美国的并购交易金额占GDP的比重约12%,而中国只有3%,比较来看我国并购市场发展空间广阔。另外一个不容忽视的大背景是当前国企改革的深化。各地改革方案中纷纷把资产注入实现资产证券化作为改革的主要途径,多个省市已提出国资资产证券化目标,如湖南、河南、北京、甘肃、湖北在方案中提到在2020年前国企资产证券化率分别达到80%、60%、50%、50%、50%。而截至2014年底,中央及地方国资委系统监管的国有及国有控股企业所有者权益总额33万亿元,资产证券化率仅为33.5%。国企改革将带来大量的并购重组机会。而且当前的技术革新、市场环境、政策走向都是有利于并购重组的,因此可以预见未来更加波澜壮阔的并购行情将不断上演,尽管不可避免地会出现过度炒作、估值过高的现象,但大浪淘沙、去伪存真,真正有成长空间、被低估的投资标的将持续存在,进而形成上市公司和投资者共赢的局面。
       
       
       转播到腾讯微博
       如何“赌”重组?
       
       那么,投资者该如何梳理并购重组,并从中挖掘投资机会?股神巴菲特是一个挖掘重组的高手,这是从他老师格雷厄姆身上学来的,他将重组套利命名为WORKOUT,也就是主业之外的事情,但实际上,早期巴菲特始终将三分之一的资产投资于这类品种上。
       
       此地无银三百两。对于很多股票的短期异动,众多的上市公司被迫发布诸如3个月内无资产重组计划等等托词,其实里面的潜台词有时也可以理解为公司要重组了,时间就在3个月后。选股角度:股本小,市值低。比如,昆明机床2014年底刚说短期不会重组,随后就停牌了。目前发出类似公告的公司还有如三爱富(大股东华谊集团已成立重组小组)、氯碱B、精伦电子、大东海、海南高速等。再加上如今中国的大政方针是鼓励全民创新、全民创业,与创业投资相关公司会得到资本的青睐,是新的重组高发地,比如钱江水利参股硅谷天堂、中关村等。
       
       此外,对于已经重组受挫的公司也要格外重视,毕竟公司已显露出重组很强的意愿,后续再度启动重组概率较大。
       
       同系公司。同属于一个大股东,大股东有整体性的重组预期,同系公司接连停牌重组。
       
       早期2006年的ST合金,近期如恒天系的恒天天鹅2014年9月停牌借壳,紧接着恒天海龙2014年12月停牌。再比如,民生控股,泛海集团整体转型金融业,泛海控股大涨近千亿市值,民生控股只有六七亿市值,无论重组与否,价值均严重低估。同样是恒天系的经纬纺机(还有H股更便宜)、凯马B.
       
       去年我国六大稀土集团的组建工作已经获得工信部批复,包钢稀土正式更名为北方稀土;另外,中国铝业集团、中国五矿、广东稀土、中国南方稀土、厦门钨业等稀土大集团也已经开始着手整合工作。
       
       关注尚未释放的潜力
       
       重组并购消息公开后,市场尚未充分认知,或者后面还有超预期的东西出来。远的不说,比如这轮牛市里的南北车就是典型代表,合并消息出来后仅几个涨停,价值未得到充分释放,后面仍有很大空间。再比如*ST路翔、ST夏利和一汽轿车,重组消息或预期早已公开,但市场并未给予充分认知。
       
       中恒电气、百利电气、智慧能源、卧龙电气、摩恩电气、通达动力、汇川技术等7只个股今年以来首次发布并购重组公告,且并购重组仍处进行中,这些上市公司都有机会。
       
       此外,重点关注一汽集团。北汽已于2014年12月19日顺利IPO登陆港交所,一汽成为国内惟一尚未整体上市的汽车集团。一汽轿车2011年公告不可撤销承诺,一汽股份2016年6月28日前,解决旗下公司的同业竞争问题。整体上市如若成行,一汽轿车将获得巨大投资价值。一汽股份拟上市资产包括一汽大众(奥迪、大众)、一汽丰田等优良资产,一汽集团整体上市后,品牌和盈利能力优势明显,有望成为A股市值最大的汽车公司。我们预估整体上市方案,参考广汽集团上市,为独立IPO换股吸收合并一汽轿车和ST夏利,推动主题投资机遇。
       
       此外,近日上海证券交易所与中航工业集团加强战略合作,是中国资本市场支持军工行业现代化的路径创新。中航工业旗下公司值得关注,中航飞机、中航机电、洪都航空、成发科技值得关注。
       
       另外,钱江水利不仅有创投资产,大股东中国水务对其正在进行一些列资产整合。也要注重大股东的整合动作,比如与江中药业同系的公司中江地产挂牌交易,会进一步推升江中药业的重组预期。
       
       国内并购以资产证券化为主
       
       上市公司方面,数据显示(见附表),自2012年开始并购成功完成的家数呈现逐年增长和加速趋势。在成功家数中,2014年为135例,2015年初至5月21日为76例,相比去年同期的36例,同比大幅增长111%。另外,公开的统计数据也显示,上市公司发起的并购案中,2013年和2014年分别为1189起和1783起,交易规模为5023亿元和1.56万亿元,同期涨幅分别高达274%和210%,并购重组行情已入烈火烹油之境。在重组方式上,由于监管层逐年对并购融资供应的放宽,发股购买资产是上市公司的主要选择方式。
       
       并购重组概念成A股牛股摇篮 教你如何赌重组
       
       相对于国际主流的并购,即以上升中瓶颈期(产业发展到一定阶段,内生式增长遇到挑战,迫切需要通过外延式扩张加和加粗产业链或转型进入新行业)阶段发展的必然作为内驱力进行整合(上升中瓶颈期发展的必然),或纵向或横向,或转型或多元化战略的多样性而言,国内的并购重组则多因改革要求、地方平台债解决等使命而呈现出较集中的以大股东为主导的资产证券化的流动特征(如借壳上市,大股东注资,国企整体上市等).
       
       数据显示,近5年间,国内并购选择上下游一体化的纵向整合或业务转型的并不多,居于主流的则主要集中于横向并购(围绕主业做大做强)和多元化战略等重组目的为主。在横向并购上,成功和失败率均高居50%左右。在多元化战略方向上,虽然该模式成功率在逐步增长,但成功率却仍远低于失败率。从成功的案例来看,天地科技、巨龙管业等,在经过多元化战略的运作确实能让企业的规模变得很大,不同业态之间亦可彼此拱卫,从而形成自成体系的企业帝国。不过,对于更多的上市公司而言,由于协同效应差、主营业务基础薄弱等多重因素,即使付出了较高的交易成本,但实际的可行性却仍然偏低。在此模式下,其结果往往导致的是资源分散、主业弱化,甚至引发灾难性的后果。如去年1月和4月重组失败后的星河生物与禾盛新材,不仅会影响到业务经营,对股价也会带来波段下行的大幅渲泄。
       
       另外,在以资产证券化为主要目的重组中,借壳上市也成为企业登陆A股市场的一个重要方式。统计数据显示,2002年至2010年间,借壳上市一直处于一统天下的局面(占比30%左右),该数据直至2011年后才逐步下降。除此之外,因经济下行和主业存量、产能过剩等影响,部分企业也开始走业务转型之路,近年跨界选择当时热点如“涉矿”、“互联网++”等一度蔚然成风,虽然在当时时点能够给公司股价以明显的上行牵引,但总体成功率并不高。
       
       注册制下并购重组面临放缓趋势
       
       在国家层面上,虽然在并购重组政策上一直保持大开绿灯状态(如自去年年底的新重组办法的实施,对不构成借壳上市的上市公司重大购买、出售、置换资产行为的审批取消,再如今年4月对《上市公司重大资产重组管理》有关购重组融资供应条款的进一步放宽等),但是就在今年4月中旬后,证监会并购重组委公布的最新审核结果却传递出了更明晰的并购重组收紧的信号。由于上市公司承诺业绩难兑现、频现“后遗症”等不良影响,多家上市公司并购重组未获放行。根据该时点后的数据,并购重组通过率已下降到80%左右,明显低于此前数年的比例。
       
       并购重组概念成A股牛股摇篮 教你如何赌重组
       
       另外,随着后续注册制的实施、新三板的扩容(据坊间“3·30”注册制内部会议纪要,新三板今年任务是挂牌3000家,达到年底5000家)、“深港通”试点的启动、以及年底有望登陆的上证战略新兴板(面临多家高市值互联网公司的回归)的出台,未来并购重组的可选择标的将较之目前更为充沛,行业也更趋多样化。在此基础上,考虑到央企上市公司的改革已出现明显分化(附图),大量股票在“资金牛”的推动下涨幅也已然偏大,此时,不仅股价对并购的反应会趋于理性,就连资产导出方的交易热情也会大幅地降低,故而随后的并购重组有望会出现放缓趋势。
       
       特别是央企层面,市场资深人士表示,随着高铁、核电、电力改革的实施,难度较小的央企重组标的基本告罄,后续有望迎来并购的同业央企集团多以“硬骨头”居多。目前来看,市场内部分央企已选择高位减持、部分则已转向MBO等操作。比价方面,随着南北车的再次停牌,市场火爆的心态也已趋于一定的降温。因此,对于该类央企标的,如航运类央企等,未来相互间的并购重组虽然有大概率预期,但明显会需要相对较长的准备期。如近来因成立联合公司购买淡水河谷矿砂船的航运央企中远、中海等集团,旗下中海集运、中国远洋、中海发展等,仍面临股价数月的发酵期。
       
       跨界转型仍风头正劲
       
       虽然并购趋势存在放缓的预期,但由于注册制仍需等待证券法的修订,最早推出也要到四季度后,加之去年新重组法实施后,部分以现金为对价的重大资产重组因免于行政审核的刺激,故其后仍引发了山水文化、西部资源、*ST三毛、*ST天威及博元投资等多股在内的快涨行情。另外,政策的正向引导下,以科技创新和“互联网+”等为主导的潮流也驱动中小流通盘上市公司继续为寻求外延式扩张、业务转型而筹谋更有眼球效应的产业并购。公开数据上,如世联行、滨江集团等在内,大量跨界转型新能源产业、体育文化产业,或转型物流、电商等领域的上市公司均取得了不俗的股价表现。
       
       在科技创新外,部分借助“互联网+”对传统企业进行资产重整,转入大消费或依托业务创新、高精尖领域国产化研发等为突破的上市公司也在重组后呈现出靓丽的表现。如海伦哲10日暴涨110%、通鼎互联连续17个涨停股价翻4倍等。总体来看,近期随着行情的升温,力图以前期“先停牌后重组”模式做市值的上市公司,近期仍在不断前赴后继地参与到停牌启动重大资产重组的事项中来。如利德曼、力源信息、湘电股份、首钢股份、航天机电等。不过,还是要提醒,停牌数月重组仍告吹的如锐奇股份等,虽然股价呈现连续涨停,但后续可能产生的负作用也需引起足够的警惕。
       
       另外,随着中国“一带一路”以巴基斯坦、印度、巴西等为起点的“走出去”进程的加快,在提高就业、去产能化、增加基建输出等国家级战略下,未来以国家为后盾的强大支持下的海外并购亦有望增加。消息面上,全球最大核电反应堆制造商、法国核能巨头阿海珐集团目前已深陷于债务危机,除其他国际集团决定施以援手外,国内多家大型央企如中广核集团、中核集团和东方电气集团等亦均表示了收购其主业核反应堆业务的意向。后续来看,随着央企间无序压价的消除以及国际竞争力的大幅增强,中国能源类企业对外进行产业链扩张的跨国并购案也会呈上升趋势.
       
       
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小心被套 2009-07-18 22:52:00发布主贴
还是
【摘要】看看今年怎么了,十个ST九个重组成地产,而且个个牛逼的不得了.最后谁买单?
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不凡 2010-03-31 11:35:11发布主贴
000818ST锦化的意中人已定?
【摘要】                                             000818ST锦化重整重组的意中人已定?
       [淘股吧]
           本来对0008188*ST锦化的关注仅限于前期提出的破产重整。但随着近日重整申请获法院受理及一连串滞后的重大诉讼(19项)公告的出来,使我重新审视了该股的投资机会。
           资料显示,辽宁忠旺集团是中国最大的建筑型材及工业型材生产商,目前年营业额约200亿,净利润达20亿元。在2009年把旗下核心的铝型材业务在香港上市,使其老板刘忠田从不被资本市场关注变成一举跻身国内首富前五位(一度为首富)。个人分析认为,中旺集团第二大核心业务塑料型材,今年在国内借壳000818视乎有迹可循。其塑料型材的旗舰是“宏程朔料型材公司”。“宏程”目前总资产46亿元,09年经营数据不详,而有据可查的资料显示,07年的销售收入就已达27亿,利润总额3.6亿。可见“宏程”的实力较强。个人认为若“宏程”借壳入主0001818,将是实现忠旺集团继去年登陆海外资本市场后,今年实现在国内资本版图扩张的重要之举。
           本人猜测,忠旺集团旗下“宏程”公司通过破产重整入主000818视乎顺理成章。迹象及有关分析如下:
           1、忠旺集团在旗下“中国忠旺”香港上市前夕,把对因为000818的担保而代偿的5000万元债权转让给“宏程公司”。而000818把其主要资产“北方锦化”的近21%股权抵偿了这5000万债务。
           2、为化解多家银行的债务,“宏程公司”在最近三个月内,先后为000818代偿了6起银行逾期期债务,共计3.1亿元。宏程公司的这个动作,难道会无缘无故为000818还钱?还钱后,目前宏程公司已成为000818的第二大债权人。并且一举把银行债权人数丛9家减少到6家,更重要的是此举清理了不少有抵押的债权。
           (注:上述1、2点的内容详见3月22日的公告)
           3、000818的最大股东是锦化集团,持有000818的股权高达56%,非常集中。宏程若入主000818,则很可能会打包重组锦化集团。锦化集团是东北主要的PVC的生产企业之一,而宏程公司产品的主要原料就是PVC,占生产成本高达75%左右。由此可见,宏程重组锦化对宏程的产业链整合有重要的现实意义。
           4、若宏程入主000818,个人估计会把000818现有的资产剥离给锦化集团。而锦化集团现持有000818的56%股权,划拨给宏程。宏程把其中一部份用于让渡抵偿000818的破产债权。同时宏程注入的资产可弥补让渡后被摊薄的股权。
           5、1月21日本人在000034的贴中曾回复网友提问时说过:“000818法院受理重整应不会拖太久”。而实际上从申请重整到法院受理仅用了2个多月,效率非常高。无论忠旺、锦化、宏程,都是辽宁本地企业。加上管理人是清一色的政府机关有关负责人,000818本次重整,较明显以当地政府主导或推动,估计重组的效率将会很高。如果最终确定是“宏程”或忠旺旗下企业入主000818,从经营业务看,目前二级市场可比对象为000619。
           6、该股将于4月21日开始停牌,在4月16日左右出年报,4月28日就首次债权人会议。从前期的效率看,预计停牌时间不会很长(约3、4个月)。
           7、操作上:随着3月22日的19项诉讼公告的所谓大利空的出台,股价有12%的回调。个人认为,另一个角度看该公告是利好,正是该公告,使“宏程”及“忠旺”若隐若现。加上3月29日的下跌,股价在7.8元左右,股价的回调(15%)给了介入的契机。仅几日本人把000818纳入配置范围,介入仓位15%左右。
           8、风险因素:
           (1)在1月29日,公司已公告预亏4.9亿。尚不清楚该金额是否包括19项诉讼等因素在内。若不包括,不排除还会出一个预亏公告,把亏损再增加1个亿左右。
           (2)要做好停牌3、4个月的心理准备。
           (3)重整若不成功,将破产清算及终止上市。(但个人又认为,若破产,000818左右国有企业,其1万多名员工如何安置,哪级政府敢负这个责任?)
       
           注:当然也不排除“宏程”只是当地政府临时拉来打救锦化的一家公司,但既然重整已获法院受理,无论谁来重组锦化,锦化都将迎来重生的机会,而且重组方将很快公之于众。本贴不作推荐,若投资者据此介入,请认真衡量风险承受能力及控制好仓位。
           以上内容纯属猜测,结果如有雷同,纯粹巧合。
           另,该股债权金额比较集中,而且债务已有一定程度的减少,所以债权债务处置相对容易。该内容涉及数据较多,日后有机会再分析。
                                                       不凡,写就于2010年3月31日上午
       
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不走寻常路 2009-05-21 20:00:45发布主贴
09年,大集合
【摘要】2009年重组概念股 
       [淘股吧]
        
       
       *  重组是牛市中永恒的话题,如果在重组前进入一些股票,往往能暴富 
       
       600783 鲁信高新,重组为创投公司    注:已完成
       600643 爱建股份  引进战略投资者     
       600523 贵航股份,注入航空制造资产   注:已完成定向增发,大飞机概念
       000505 珠江控股,有重组预期    
       600311 荣华实业,金矿注入
       600435 中兵光电,军工
       600640 中卫国脉,中国电信
       000893 广州冷机,油脂加工
       600097 开创国际,远洋捕捞
       600392 太工天成,转型煤炭
       000961 大连金牛,转型地产
       600551 时代出版,文化出版
       600379 宝光股份,注资预期
       600893 航空动力,航空发动机
       000738 ST宇航,航空发动机控制系统
       600372 ST昌河,机载照明系统,光伏、LED概念
       600185 海星科技,格力集团重组为地产公司
       600683 银泰股份,京投公司入主
       002016 世荣兆业,地产
       600898 三联商社,国美控股
       600741 巴士股份,汽配
       600546 中油化建,煤炭贸易
       600532 华阳科技,股权有待转让
       000668 荣丰控股,地产
       000908 天一科技,矿业
       000697 咸阳偏转,煤化工
       600259 ST有色,  稀土
       600149 华夏建通,地产
       600703 三安光电,LED
       600369 *ST长运,西南证券借壳
       600149 华夏建通,地产
       600175 联美控股,地产
       000416 民生投资,投资公司
       000408 ST玉源,北京信托借壳
       000605 ST四环,北方信托借壳
       000536 SST闽东,台湾华映借壳
       000720 鲁能泰山,华能入主
       600743 ST幸福,华远地产
       000875 ST吉电,注资预期
       000736 SST重实,地产
       600657 ST天桥,地产
       600145 四维控股,重组预期
       600248 ST化建,化工建设
       
        
       
          1.南钢股份
       
          2.杭钢股份
       
          3.新钢股份
       
          以上三个钢铁企业存在被宝钢重组预期.
       
          4.紫金矿业
       
          资金量充足,具备整合更多矿产优势!
       
          5.航天科技
       
          军工重组预期强烈.
       
          6.自仪股份
       
          上海本地股,组预期强烈.
       
          7.荣信股份
       
          8.三佳科技
       
          以上两只股极具并购价值!
       
          9.常林股份
       
          10.鼎盛天工
       
          以上两公司存在合并可能!
       
          11.四川金顶
       
          存在外资或其它并购大动做可能.
       
          12.中西药业
       
          最完美的壳资源.
       
          13.太极集团
       
          14.桐君阁
       
          太极系资产重组预期强烈.
       
          15.深国商
       
          16.商业城
       
          17.渤海物流
       
          茂业系二级市场强行并购.
       
          18.利尔化学
       
          19.诺普信
       
          技术资金优势提升扩张欲望.
       
          20.新安股份
       
          整合市场资源可能被迫扩张.
       
          21.洪都航空
       
          22.西飞国际
       
          23.哈飞股份
       
          大飞机概念可能产生的大重组和大协同合作.
       
          24.第一医药
       
          可能纳入上实集团.
       
          25.申达股份
       
          26.龙头股份
       
          存在合并预期.
       
          27.重庆港九
       
          28.重庆百货
       
          重组一直反复,可能卷土重来.
       
          29.兖州煤业
       
          兖矿集团可能重组.
       
          30.鲁能泰山
       
          实际控制人变为华能集团,可能置入旗下优良资产.
       
          31.山推股份
       
          32.潍柴动力
       
          存在二者重组预期.
       
          33.中兴商业
       
          银泰系旧戏重演,举牌可能加大.
       
          34.深鸿基
       
          35.羚锐股份
       
          深宝安并购预期强烈.
       
          36.长航凤凰
       
          资产整合预期强烈.
       
          37.泸天化
       
          38.川化股份
       
          二者表面重组失败,但有迹象表明仿佛一直处在推进当中,值得关注.
       
          39.四川路桥
       
          大股东变身四川铁路建设龙头,后期重组动作值得期待!
       
         
       
       
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阿金 2010-03-18 20:00:49发布主贴
2010年并购
【摘要】2010年并购重组股票池 
       [淘股吧]
             并购整合是A股市场2010年的投资主线,央企整合加速、区域振兴方兴未艾、大集团小公司的民营企业重组值得期待。 
       根据央企整合目标,中央企业在2010年底达到80-100家左右的规模,2010年的重组力度必然增大,预计央企2010年的重组多涉及控股股东层面,A股公司仅是控制权发生转移,这类公司一定要紧盯公司公告的《详式权益变动报告书》,针对有重组意向的上市公司,按照重组进程的公告进行把握。
       
       区域整合,主要参考三条主线:其一,以区域振兴的基础设施建设角度挖掘,重点关注基建和地产;其二,以区域振兴的产业政策导向为基础进行挖掘,如上海双中心是以金融和航运为产业导向,滨海新区是以装备制造业为产业导向;其三,挖掘区域内的并购重组预期。多数的ST和*ST上市公司或者夕阳产业上市公司,会在地方国资委的产业整合意图下完成资产置换类型的并购重组。但是,对于此类公司的挖掘应以确定性的机会为主,即董事会公告并购重组预案的公司是关注重点,在并购重组预案公布至并购重组完成的至少十个月内,这类公司存在潜在的交易型机会和价值投资机会。
       
       小公司大集团的民营企业整合,主要集中在地产、商业贸易、有色金属和煤炭等行业,挖掘确定性的重组机会也是针对有重组意向的上市公司,按照重组进程的公告进行把握。
       
       投资主题
        阶段
        央企整合
        区域并购整合
        民营公司并购整合
        
       并购重组
        A股公司股权变动
        中成股份、平高电气
        天山纺织
        -
        
       董事会预案、股东大会通过
        长春一东、贵航股份、东安黑豹、高淳陶瓷、首旅股份
        合肥城建、海泰发展、芜湖港、*ST唐陶、*ST国祥
        鑫茂科技、刚泰控股、天业股份、三普药业、万好万家
        
       证监会审批通过
        国投电力、华侨城A、轴研科技、ST长岭、ST宇航
        *ST雅砻、ST耀华、鲁信高新、蓝星清洗
        *ST海星、万泽股份
        
       资产置换、增发完成
        中兵光电
        宁波富达、信达地产、阳光城、天保基建、ST鲁置业、嘉凯城、黑牡丹、延长化建
        ST中润、众合机电、广州冷机
       
        
        
       
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suifengyizi 2010-04-29 10:20:18发布主贴
五十只集锦
【摘要】8大行业中最具平台价值的18大央企重组股(点评)
       [淘股吧]
         中钢天源(002057.SZ)
         重组逻辑:实际控制人旗下拥有大量未上市资产。大股东中钢集团在澳大利亚、南非等地成功建设了铁矿、铬矿资源基地,且均未资本化。中钢天源成为中钢集团旗下矿资产整合平台的预期强烈。
         价值分析:天相投顾分析师表示:"2010年中钢集团提出力争IPO如期完成,此事件将使公司央企整合预期增强,带来主题投资机会。"
         需要特别注意的是,天源并没有永磁电机项目。公司方面表示,他们的强势目前是矿山成套设备。
         金瑞科技(600390.SH)
         重组逻辑:大股东与实际控制人旗下均有未上市锰矿资源,金瑞科技有望成为锰矿资源整合平台。
         价值分析:"我们有去公司调研过,公司本身也不确定是以注资还是其他方式来重组,但重组的可能性很大,只是时间点不确定,我们认为公司有望成为五矿集团旗下锰矿资产整合的平台,且不排除大股东会陆续将旗下优质资产继续注入上市公司的可能。"日信证券分析师汪华春表示。
          南方汇通(000920.SZ)
         重组逻辑:南方汇通早在2008年就与股东南车集团和贵州省物资集团签订了重组框架协议,使物资集团成为南方汇通的控股股东,协议中提到"物资集团拟通过一定方式向南方汇通注入部分优良业务和资产",但至今仍未实现。
         价值分析:国元证券分析师包社认为:"南方汇通的盈利能力太差,而南方机车大部分资产已经上市,因此资产注入可能性不太大,就是注入也规模不大,另一可能性是私有化或把它卖掉,不过,这两年私有化的上市公司并不太多。"
         东风科技(600081.SH)
         重组逻辑:作为东风集团以及东风有限零部件事业部下唯一的零部件上市公司,成为未来成立的零部件公司的资本运作平台和融资平台的可能性非常大。尽管具体整合时间和方案都存在不确定性,但是在可预见的时间内值得较大期待,华泰联合证券分析师认为。
         价值分析:东风科技在集团下属公司中盈利相对较差,收入只占集团总收入1.5%,重组利于提高公司的盈利能力。
         冠豪高新(600476.SH)
         重组逻辑:中物投在去年已承诺,争取在12个月或更短时间内,完成将冠龙纸业注入公司的各项工作,以彻底解决现存关联交易问题,前提是冠龙纸业形成持续盈利能力。
         价值分析:冠龙纸业资产注入与否,与公司2010年的盈利情况有很大关系。某分析师认为中物投注资冠豪高新已经没有悬念,只是时间点还不确定。天相投顾分析师表示,"若能成功注入冠龙纸业地产,冠豪高新将实现造纸行业一体化"。
         有研硅股(600206.SH)
         重组逻辑:有研硅股的大股东是北京有色金属研究总院,业内分析人士分析认为,在接下来的央企重组中,科研院所将成为调整重点。
         兴业证券报告也表示,要关注科研院所并入产业集团这一央企整合思路,从股价表现来看,建议关注前期涨幅较低的有研硅股。
         价值分析:有研硅股是LED上游,随着半导体行业复苏,该股具备较高的投资价值。
         上海贝岭(600171.SH)
       
         重组逻辑:上海贝岭是目前CEC集成电路资产中唯一一家上市的公司,且CEC旗下尚有未上市资产。
         价值分析:天相投资分析师认为:由于上海华虹与上海贝岭业务重合度较高,同业竞争问题迟早要解决,重组的可能性比较大,上海华虹是RFID的龙头,提供世博会的门票,上海华虹注入上海贝岭有一定的重组价值。
         但上海贝岭技术较差,长期看盈利能力难以得到改善,生产线落后老化等问题也将会日益突出。
         北矿磁材(600980.SH)
         重组逻辑:天相投资分析师认为:"公司这几年股价上涨一般都是靠重组预期,从公开信息来看,说2010年是重组的最后期限,预期应该是越来越大了,公司未来的发展主要看大股东北京矿冶研究总院的态度,公司本身的业务已经难有发展,如果北矿愿意出让股权,进行股权重组,公司本身壳的质量还是很高,具有较高的重组价值。"
         价值分析:北矿磁材若能完成重组,将形成从研发到生产一体化产业体系,盈利能力将得到显著提升。
         同时,需特别关注的是,五矿集团总裁最近表示,正与北京总院研究重组事宜,拟将北院划入五矿旗下。
         ST黄海(600579.SH)
         重组逻辑:ST黄海控股股东为中车集团,实际控制人为中国化工集团,其旗下有风神股份、ST黄海两家轮胎类上市公司,还有其他没有上市的轮胎企业,企业产业雷同存在同业竞争,但目前为止,未有明确的资产整合方案。
         业内人士预计风神股份将作为中国化工集团旗下轮胎资产的整合平台,公司可能作为壳资源,注入其他资产。
         价值分析:整合将是脱胎换骨式的改革,未来公司将在两大预期下形成一定机会。河池化工(000953.SZ)
         重组逻辑:柳化和河池化工在业务上存在同业竞争,业内人士分析河池有色集团可能会整体上市。
         价值分析:注入的优质资产将提高公司核心竞争力。
         长城信息(000748.SZ)
         重组逻辑:长城软件与为长城信息的参股企业,但在业务运营方面缺乏必要的协同效应,对公司财务贡献有限,产业链整合意义重大。
         重组价值:公司方面表示,重组能更好地集中资源发展主业消除同业竞争,促进集团内部产业整合。
         新华光(600184.SH)
         重组逻辑:公司原拟购买西光集团拥有的防务标的及持有的天达光伏6.44%股权。如果交易完成,西光集团将成为公司控股股东。西光集团有望成为兵器集团光电类资产进行持续资产整合和资本运作的平台。
         北方创业(600967.SH)
         重组逻辑:北方创业作为兵器工业集团下属的主要融资平台,其重组的可能性颇受瞩目,而中信建投证券分析认为,大股东一机集团后续还将有资产注入上市公司。
         重组价值:公司受铁路大投资、资产置换和定向增发等因素的共同影响,北方创业收入稳定增长不成问题。
         韶能股份(000601.SZ)
         重组逻辑:韶能股份拥有便利得水利资源,借壳韶能中广核也能获得发展核电资源。韶能让壳条件是,中广核将在韶关核电项目中投入数百亿元资金。
         重组价值:若重组成功上市公司获得风电水电等优良资产,改善主业经营,发展核电。
         中国嘉陵(600877.SH)
         重组逻辑:兵装集团有做大做强的要求,兵装集团旗下摩托车产业上市公司中有的会保留作为摩托车发展的平台,有的可能会转型进入新的领域,中国嘉陵最有可能成为整合平台。
         重组价值:解决同业竞争,提高产品竞争力。
         林海股份(600099.SH)
         重组逻辑:实际控制人为国机集团,旗下共有5家上市公司,而目前集团还有3/4的资产未注入上市公司,鼎盛天工、林海股份和常林股份3家公司又都以机械为主业,重组将势在必行。
         重组价值:公司目前经营情况较为糟糕,而实际控制人旗下三家公司存在同业竞争问题,未来一旦优质资产注入林海股份,公司的基本面将大大改观。
         内蒙华电(600863.SH)
         重组逻辑:重组逻辑:内蒙华电作为大股东的唯一上市融资平台,以及"煤电联营"的需要,大股东未来择机注入优质电力和煤炭资产的可能性较大。大股东北方联合电力在内蒙华电股改时承诺支持其收购资产。
         重组价值:收购优质资产将显著增强公司的核心竞争力和盈利能力。
       
       草根重组:私募密集调研ST锦化绯闻男友辽宁忠旺
         重组股历来是市场追逐的题材,也是股市上丑小鸭变天鹅的板块。
         扑朔来风的消息让这些民营上市公司的股价经历着天堂地狱般生活,前一交易日还是涨停板的股票,后一交易就趴在跌停板上。
         与央企、地方国资委控股公司相比,民营企业可以说是没有爹娘管的孩子,重组中变数大大高于前两者,短期难以把握。
         但此类公司一旦重组成功,投资价值必将更好的体现在股价上,因为民企,尤其是绩差的民企一般难以吸引机构的青睐,却能引起游资的攻击,最终成为股市的黑马。这也给我们提供了一个很好的操作思路,假如绩差民企突然引起机构注意,则该股票十有八九正处于重组的临盆期。
         *ST锦化:
         烫手山芋的归属
         重组方式:被借壳上市
         重组逻辑:3月22日,ST锦化因巨额债务遭到19家企业的集体诉讼,次日戴帽亮相在A股市场,结合清算组成员构成,以及锦化集团和华天实业将涉及上万名职工就业问题,*ST锦化破产清算可能性比较小。
         重组进展及价值:一位不愿透露姓名的业内人士表示,关于重组这个话题对*ST锦化来说已经不是什么新鲜了,一年前就曾流传过,现在的情况比当初更加复杂。*ST锦化所面临的巨额债务危机,对于每一家愿接手的公司来说都是一个障碍。
         记者连线该公司新东家候选人之一的中国忠旺相关负责人,他表示,目前没有接到要借壳上市的指示,去年公司已在香港上市,不会打算在A股上市。但当记者问到年前到现在是否有多家私募陆续去辽宁忠旺调研?对方则给了确定性的答复。
         旭飞投资:
         重组反复,双方或存矛盾
         重组方式:资产置换
         重组逻辑:主营业务将从房地产方向转变为烟标印刷及高端印刷品印刷。
         重组进展及价值:申银万国分析师吕琪认为,对于公司目前的价值来看,如果重组成功,价值将上一个台阶,目前股价还没有充分反映出重组后的价值。吕琪表示,根据公司发布的公告来看,重组过程出现反复,双方肯定出现了矛盾。
         时代科技:
         大股东注资
         重组方式:资产置换
         重组逻辑:实施本次资产置换,可引入中国目前最大的"日清纺"工艺氨纶生产企业的部分权益资产,有利于优化该公司资产结构。
         重组进展及价值:一位业内人士认为,仪器仪表业务正在逐步回升,氨纶市场的复苏或将会给该公司业绩带来新的增长空间,但以四海氨纶的2009年的盈利能力来看,重组成功后能否给该公司带来那么高的价值还有待商榷。
         上述人士表示,从重组传闻到公司出来辟谣,重组充满了太多的不确定性,今年3月2日公司曾发公告澄清。
         兔宝宝:
         德华系整体上市OR大股东注资?
         重组方式:大股东资产注入
         重组逻辑:在2009年金融危机背景下,由于出口和原木贸易回升缓慢,导致兔宝宝2009年公司净利润同比下降17.2%。目前德华系有3家上市企业,有可能重组上市。
         重组进展及价值:该公司拥有原材料资源和消费终端一体化产业链,通过相关产业整合,将有助公司充分利用这些资源,扩大盈利空间。
         从3月9日至3月15日,第二大股东达华贸易公司通过深圳证券交易所系统累计出售所持公司无限售条件流通股183万股。前期传闻大股东注资,后期流传德华系将整体上市,直接带动股价上涨30%,后来这些传言都被公司否决。
         实达集团:
         重组十拿九稳
         重组方式:定向增发整体上市
         重组逻辑:实达集团通过重组,其业务将从计算机及相关设备制造业转型为房地产为主营业务的公司。其大股东北京昂展置业有限公司也将通过这次资产注入完成房地产业务的整合,消除与实达集团的同业竞争问题。
         重组进展及价值:今后公司转型后盈利能力将存较大不确定性,当下房地产行业已进入调整期。天相投顾分析员表示,实达集团大股东昂展置业本身就是一家地产公司,原来公司囤地可能不多,这样重组后能够增加公司的土地储备量,至于未来的发展还是个未知数。
         3月25日公司发布重大资产重组进展公告,披露了相关事项的进展情况。
         索芙特:
         广西日用品龙头将何去何从
         重组方式:大股东注资方式或引入外资重组
         重组逻辑:面对来自国外品牌的激烈竞争,索芙特目前产品核心竞争力并不明显,未来成长性较差。2009年,受金融危机影响公司盈利能力下降70%.
         重组进展及价值:作为广西日化龙头企业,索芙特目前的市值远小于同类企业上海家化。有分析员表示,大股东注资或者能够像其他国内日用品一样被外资企业收购,索芙特的爆发力不容小觑。
         目前该股二级市场还是风平浪静。该公司证券部代表也表示短期内不会有此动作。
       
       大兵小将:地方国资委是好爸爸粤富华成区域龙头
         2010年央企和地方国企将加快整合步伐,资本市场的重组机遇多多,重组大战将到达高潮。除了大型央企,还有什么值得期待?
         要知道麻雀也能变凤凰,区域小股票在这轮重组大潮中也不会甘于寂寞,具备实质性重组、重大资产注入、基本面脱胎换骨的重组地方股将成为"重组大年"的投资机会和亮点。这些尚未被发现或是被充分挖掘的股票,具有很大潜力。
         粤富华:
         珠海港整体上市的关键
         重组方式:资产重组或注入
         重组逻辑:粤富华未来主业向港城一体化等港口相关业务方向发展,珠海港集团借壳上市,获得融资平台和进一步发展的空间。
         重组进展及价值:广发证券一位分析师告诉理财周报记者,他非常认可粤富华的发展潜力。作为珠海港集团体系内唯一的上市公司,粤富华极有可能成为珠海港集团资本运作平台。粤富华将来很有可能成为港口业务、电力能源、股权投资、资本运作平台多元化发展的上市公司。
         由于公司港口业务需要两到三年的培育期,珠港澳大桥修建也需要4年时间,其业绩体现可能不会太迅速。
         白云山A(000522.SZ):
         与上药国药竞争
         重组方式:吸收合并
         重组逻辑:白云山A和广州药业在去年11月澄清了重组传闻,如今,三个月已经过去,知名私募吴国平坦言,重组具有一定的可能性,无非是做大广州药业的需要。
         重组进展及价值:一位不愿透露姓名的医药分析师告诉理财周报记者,两者同为一个大股东,同属医药制造业,如果两者重组,正中国资委下怀,有利于实现规模效应,同上药和国药竞争。
         该分析师提醒投资者,白云山和广州药业旗下都各有分公司,尤其是白云山中西药兼具,重组面临着管理层和资产的整合,如何把品牌、流通、药品制造工作梳理好,将是重组的重中之重。
         白云山证券代表表示暂未有最新消息。
         金岭矿业(000655.SH):
         收益山东钢铁整合
         重组方式:股权注入
         重组逻辑:属公司非公开发行股份购买资产的承诺。该公司办公室李建武告诉记者,重组是为了避免同业竞争。
         重组进展及价值:在铁矿石价格上涨的背景下,金岭矿业能够被注入铁矿资源,无疑将提高其竞争能力。
         同时,外界普遍认为,在山东钢铁重组中,也将会利好金岭矿业。由于公司大股东张向军担任山东钢铁矿业公司董事长,在山东钢铁整合中更可能占有优势。
         李建武告诉理财周报记者,目前正在准备,但是没有具体的方案出来。
         武汉塑料(000665.SH):
         频繁"被借壳"
         重组方式:被借壳上市
         重组逻辑:武汉国资委重新整合旗下资产。
         重组进展及价值:武汉塑料是湖北上市公司中被传借壳最频繁的公司,从2006年开始,武汉塑料借壳传闻不断,其传闻至少有12个,平均每三个月发一次澄清公告。
         韶能股份(000601.SH):
         中广核借壳可能性最大
         重组方式:被借壳上市
         重组逻辑:中广核本来就有很强烈的上市需求,该集团投资的韶关核电项目已正式在韶关运营,而韶能股份是韶关地区唯一一家电力上市公司,韶能股份被借壳重组的预期加强。
         重组进展及价值:今年韶关投资500个亿的核电站将开工,是广东内陆河首个核电项目。一位不愿透露姓名的分析师告诉记者,中广核可能会借壳韶能股份发展核电项目。如果被借壳成功,韶能股份的投资价值会非常可观。
         上工申贝:
         亟待大股东重组
         重组方式:未知
         重组逻辑:该公司2008年以及2009年上半年业绩都处于亏损的状态,亟待大股东重组,获得新生。
         重组进展及价值:如果公司的大股东出手相救,注入新的资产或是有其他重组方式,是公司发展的一个机遇。但是,现在距离上工申贝提出重组要求已经过去了9个月,仍没有任何迹象,其重组的可能性受到考验。
         公司证券部一位工作人员说还没有重组的迹象。
         深物业A:
         兄弟姐妹多
         重组方式:大股东资产注入
         重组逻辑:增加深物业的土地储备并增强其未来盈利能力。2009年股改中,深圳市投资控股有限公司承诺,自非流通股份获得上市流通权之日起1年内,以其合法拥有不低于5亿元人民币土地资源资产注入上市公司。
         重组进展及价值:一位不愿透露姓名的业内人士分析认为,资产注入可以增加其土地储备,增强深物业实力。深物业A虽属于深圳国资委,但其下面有深长城、深深房A(000029.SZ)等上市公司,深物业A算是其中最差的,深圳国资委不一定重点扶持。
         如今,距离承诺的日期已剩下不到半年时间,具体方案仍未出台。 军工上膛:中核科技中国卫星晋西车轴露出帝王相
         "中投二号"来了!
         在其备受关注的七大重点整合行业中,军工赫然在列,而这似乎不难理解。军工央企大多财大气粗却又门系繁复,若通过此番集体整合,可将其"名额做减法,业绩做加法,盘活上下游产业链、集中优势开展专业化或多元化的业务"。
         中国嘉陵:集团减持仅仅是前奏
         重组方式:通过集团注资等方式收购旗下摩托车业资产。
         重组逻辑:西南证券分析师黄仕川表示,一旦集团重组完成,中国嘉陵将免去同业竞争所带来的牵绊,并可在国家"摩托车下乡"政策以及重庆市政府建设中国摩托车之都的东风下,集中品牌优势,降低成本,拓宽销售渠道。
         目前,集团旗下摩托车事业部拥有中国嘉陵、ST轻骑和建摩B三家上市公司,其中中国嘉陵优势相对突出,主营高端摩托车,品牌力和经营能力占优。
         重组进展及价值:据某业内人士分析,资金殷实的南方工业集团此前频频减持中国嘉陵是为重组做准备。一旦减持到总股本30%以下,上市公司实际控制人便发生变更,即可避免触发要约收购。
         中核科技:最可能注入核电设备
         重组方式:中核科技作为集团的唯一资本运作平台,集团将旗下核电设备制造类资产注入的可能性较大。
         重组逻辑:"核电资产上市是大势所趋",长城证券分析师张霖表示,发展核电与我国调整能源结构的政策很贴合,但由于核电站的造价较高,目前仍主要依靠债务融资的方式,成本太高、也不利于企业进一步发展。
         中核科技作为中核集团旗下唯一的上市公司,受到市场的空前期待。根据其最新年报显示,前十大流通股东中机构数量从去年三季度时仅有1家增加到四季度末的5家,且有三家是市场极为关注的社保基金。
         重组进展及价值:"最有注入可能的,是集团旗下核电设备制造类资产",一位不愿透露姓名的分析人士称,今年初,中核集团已经启动了中核核电有限公司组建工作,新组建的中核核电日后将充当旗下核电企业运作的平台,而"中核科技主要产品为核级阀门,是一家制造企业,并不包含核电资产,因此,中核科技极有可能成为集团进一步做大做强核电设备制造业的资本运作平台"。
         按照这一逻辑,该人士指出,中核集团旗下诸如北京核仪器厂、西安核仪器厂、西安核设备厂等资产也都有待上市,而这些,也最有可能为中核科技带来想象空间。
         中国卫星:集团卫星资产唯一平台
         重组方式:未来1~3年内,有可能再次实施对大股东优质资产的收购工作。
         重组逻辑:一般而言,只有那些在某一产业拥有完整的上下游产业链的平台公司才具有纵向整合的重组机会。中国卫星正是少数几家具备这种条件的军工企业之一。
         近期,中国卫星公告称,拟投资7000万元设立天津恒电用以专业生产宇航部件。这也可视为其开始整合卫星制造分系统的重要信号。
         重组进展及价值:中国卫星通信集团公司已于2009年上半年重组并入航天科技集团,重组后的中国卫通成为集团从事卫星运营服务的核心子公司,航天科技集团也从"研制卫星"业务延伸到了"卫星运营"。
         而航天科技集团本身也在不久前整合旗下卫星应用资产,以东方红卫星和航天恒星为依托成立了卫星应用研究院。作为集团卫星应用资产的唯一上市公司,中国卫星作为整合旗下卫星应用资产平台的可能性将进一步加大。
         晋西车轴:集团核心上市公司
         重组方式:通过定向增发、集团注资等方式收购旗下相关优质资产。
         重组逻辑:"晋西车轴作为资本运营平台,肯定会在集团现正进行的结构调整和做大做强中发挥积极作用。"晋西车轴董事长李照智表示称。
         2010年2月4日,由晋西机器工业集团公司、山西利民有限责任公司、山西江阳化工有限责任公司三家企业"三合一"重组后的晋西工业集团有限责任公司正式成立。其中,集团核心上市公司便是晋西车轴。
         重组进展及价值:晋西车轴先通过定向增发的方式收购了国内第二大车轴生产商--内蒙古北方锻造公司,预计今年完成的技改计划可提升其整体盈利水平。
         2009年的四季度,晋西车轴将先前定向增发募集的资金用途改为收购子公司"晋西车辆"剩余股权。收购完成后,公司在晋西车辆的股权高达94%.
         风华高科:大股东动作7月底前揭晓
         重组方式:母公司广晟将向上市公司注入优质资产。
         重组逻辑:在广晟系旗下,广东粤晶与风华高科两强并存带来的同业竞争,同样也需要重组并购予以解决。
         重组进展及价值:据风华高科证券部人士表示,未来广东粤晶肯定要注入风华高科,只是具体时间尚不能确定。不过对于是否只是单纯注入这一粤晶资产还是将其他资产打包并入,目前大股东仍在商议,预计今年7月底前就会有结果。
         某电子元器件业内人士指出:"电子集团控股子公司广东粤晶高科股份有限公司与上市公司部分业务相近,最有可能率先注入上市公司。
       
         三大系重组:五矿系乱麻待斩武商系天刚蒙蒙亮
         阀系,是中国数千年历史的一个重要产物。诸侯割据到清末北洋,军阀始终是中国重要的社会政治和经济结构。
         新中国之后,兵戎国有,阀系犹昌,尤其是在央企、地方国资和民营财团中,系公司群集,系公司之间的重组也长盛不衰。理财周报初步统计,目前A股市场涉及公司系达40余支,能量非凡。本期,理财周报推出目前具有重要预期的5大系整合路线。更多关于中国系公司整合的研究,请参见理财周报重组跟踪系统。
         武商系整合:起大早,赶晚集
         自1998年开始的整合之路,目前依旧迷茫。
         "资产整合肯定是要做的,但是具体什么时候,采取什么方式都没明确",这也成为武商系重组12年未变的标签。
         定位于百货的鄂武商A、武汉中商都拥有超市业务,且比例仍有增加;而定位于超市的武汉中百也做百货业务,使得同业竞争问题日益突出。加上外来百货巨头的抢滩,使得竞争日益激烈。
         2009年6月11日,时任武商联董事、副总经理的郝健执掌武汉中商,5天后三家公司同时公告,宣布股权调整事宜,而武汉国资委开始走出幕后。但就在重组似乎一触即发之时,随后,也就是当月26日,三家公司又同时公告宣称,大股东武商联及实际控制人武汉国资委三个月未有重大重组事宜。三个月后,也就是去年10月13日,武汉中百收购武商联旗下汉鹏物流,这也被业内视为整合重启的信号。
         某重组分析师分析认为,而刚刚12万亿投资计划的出台,也可能成为加快重组进程的催化剂。
         从三家公司主营与盈利情况分析,市场普遍认为,在三家上市公司中,武汉中百可能成为武商联的超市资产整合平台;鄂武商A可能将成为武商联发展百货和购物中心平台;而武汉中商则被认为可能会被整合并出售壳资源。虽然这种推测被武汉中百董事长兼武商联总经理汪爱群给予了明确否认,但中百的重要地位不容怀疑。
         业内普遍认为,除却大股东和上市公司本身的努力,股东的态度问题依然起着重大作用。
         就目前而言,不满于武商系重组进程的武汉国资委走向台前,这将利于武商系整合方案的尽快出台,但理顺各方关系仍然不是一蹴而就的事。
         五矿系:重组越复杂越要搞
         五矿集团在资本界极受关注:资产特别多,上市公司特别多,重组家常便饭般频繁,这也使得五矿集团资产内部整合更趋于复杂化。
         全国政协委员、五矿集团总裁周中枢日前在接受上海证券报专访时透露,五矿将会推进整体改制,核心资产都将注入上市公司,同时,旗下8家上市公司之间也要整合,以合并同类项的方式进行,实在不能合并的,或单独存在,或多元化发展。
         关于整合思路,周还进一步透露表示,五矿将会推进整体改制,核心资产都将注入上市公司,同时,旗下8家上市公司之间也要整合,以合并同类项的方式进行。实在不能合并的,或单独存在,或多元化发展,主要思路是想集中做好黑色金属和有色金属这两个大平台,当然还有其他分平台的资本运作。
         业内人士认为,从合并同类项和完善产业链来看,五矿发展有望成为钢铁业整合平台,关铝股份有望与五矿资源进行整合,金瑞科技有望被注入锰矿资产,*ST中钨有望成为五矿钨业整合平台,将其拥有的江西钨业资产注入,去年五矿收购的澳大利亚OZ公司的铅锌资产有望注入湖南有色和株冶集团。
         辉立集团研究员陈耕告诉记者,五矿建设作为房地产业务整合平台,母公司旗下资产的注入肯定是个趋势,也是投资的亮点,但是后来发现,五矿置业也有单独做一个平台进行整合的想法,所以现在来看还是有一定不确定性,五矿置业也有单独上市的打算。
         另据周中枢透露,五矿正在与北京矿冶研究总院洽谈重组,"与北京矿冶研究总院如果能够谈下来,会以无偿划拨形式重组。"
         北京矿冶研究总院亦为央企,目前在A股控股上市公司北矿磁材,旗下还有北京钨钼材料厂、丹东冶金机械厂等资产。若能重组成功,金瑞科技资产整合之路则又多了一个选择。
         国机系:四分之三资产未上市
         目前国机集团上市资产不到总资产的四分之一,后续资产注入预期极大。
         国机集团目前有6家上市公司,拥有分别对应"5大业务板块",既:国际工程承包(以CMEC为主体)、汽车贸易(以中汽凯瑞为主体)、农业机械(以中国一拖为主体)、工程机械(涉及鼎盛天工、常林股份、林海股份3家)、科研院所(以轴研科技为主体).
         据了解,机械板块公司中,目前轴研科技的资产整合已经拉开大幕,同时业内人士分析认为,工程机械板块的三家公司鼎盛天工、常林股份、林海股份未来重组预期强烈。
         根据某位长期研究国机系的分析师介绍,国机集团对内部五大业务板块资产已经有了明确的定位,目前国机集团方面已经明晰重组定位出数个业务板块,而每个业务板块或将至少对应一家上市公司,依托相对应的上市公司为资产整合平台,将最终实现各个业务板块的整体上市。
         据悉,国机集团已经明确了五大业务板块分别包括:国际工程承包、汽车贸易、农业机械、工程机械、科研院所,而国机集团的重组思路就是分类注资,把不同业务类型的资产注入到上述的板块中去,每个板块将至少对应一个主要的上市公司。
       
       
       
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600998 2016-06-27 10:37:14发布主贴
宝钢武钢
【摘要】武钢股份6月26日下午发布公告称,控股股东武钢集团正在与宝钢集团筹划战略重组,公司股票27日开始停牌。大约同时,宝钢股份也发布了类似停牌消息。而本次两大央企的重组是多年以来钢铁行业最大规模的重组事件,这意味着近期以来钢铁行业的并购重组达到高潮。
       [淘股吧]
       
         
         伴随着钢铁行业进入冰河期,企业业绩大幅下滑。2015年,武钢股份以巨亏75亿跃居亏损王,宝钢股份净利10.13亿元,同比下降82.51%。
       
         在此背景下,国家开始着力推动钢铁行业重组。
       
         工信部在去年发布的《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》中提出,到2025年,前十家钢铁企业(集团)粗钢产量占全国比重不低于60%,形成3-5家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁企业集团,以及一批区域市场、细分市场的领先企业。
       
         作为中国两大钢铁央企,宝钢武钢年产量均在数千万吨,也均属于国资委管辖,因此近年合并传闻颇多,不过当事方屡次明确否认没接收到合并消息。
       
         最近一次6月16日的武钢股份股东大会上,武钢董事长马国强再次否认武钢宝钢合并传闻,并称“武钢股份未来即便真的进行兼并重组,更多会考虑向多元化的方向尝试。针对同行间的并购重组,武钢股份没有太多机会”。
       
         上钢网高级分析师张磊对记者表示,宝武的合并早已经是公开的秘密,目前对市场的影响不会太大,毕竟宝钢主要以差异化产品竞争,而武钢与其他钢厂同质化竞争方面也有自身一定优势,所以后期二者的资源投放应该不会做大的改变。
       
         “宝武合并对行业供应不会造成很大影响”
       
         张磊认为,二者合并更大的意义是为行业开创了一个超大型企业合并的先例,如果做得成功,接下来几年钢铁行业兼并重组将掀起一轮高潮;但如果因各类问题未处理妥当的话,行业调整也或将因此而延后。所以,从现在起大家的眼光会一直聚焦在二者合并上,但马上引起变革性的连锁反应言之尚早。
       
         有声音认为,近期钢铁价格在结束了春节后的一波上涨后持续低迷,宝钢武钢的合并将为钢价新一轮行情注入上升动力。
       
         不过张磊表示,从市场来讲,宝武合并后产能有交叉的部分不多,因此对行业供应不会造成很大影响,而在当前市场供需条件下,引起钢价再次爆发性的上涨显然不太现实。
       
         根据世界钢铁协会(WSA)最新发布的《世界钢铁统计数据2016》,宝钢2015年年产粗钢3493.8万吨,武钢2015年粗钢产量2577.6万吨。按照产量计算,两家企业总计达到6000万吨的年粗钢生产能力。(记者赵毅波)
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操盘手 2017-04-24 22:53:30发布主贴
*ST生变:寄望破产摆脱困境
【摘要】刚刚提示完重大资产重组继续推进存在较大变数,*ST重钢旋即又面临破产重整的风波。公司4月24日晚间公告,收到债权人重庆来去源商贸有限公司《通知书》,该公司以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由,向重庆市第一中级人民法院申请对公司进行重整。 显然,上述来去源公司并非*ST重钢的大债主。根据公告,该公司被拖欠的货款仅约407.45万元。而据上市公司2016年报,截至2016年12月31日,*ST重钢仅一年内到期的流动债务就高达261亿元之巨,加上104亿元的非流动负债,公司高筑的债台已超过了365亿元。近几年公司每年仅财务费用就达12亿元左右。
       [淘股吧]
       
       通过小债权人向法院申请破产重整,很可能是*ST重钢刻意而为。长江证券分析师张明斌认为。
       
       这一点,从*ST重钢的公告中可见端倪。公司公告称,“重整程序以挽救债务人企业,保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标,重整中公司将在法院的主导下与债权人进行债务重组,截至目前,已有数十家上市公司实施了重整,均取得了良好的经济效果和社会效果。因此,债权人申请公司进行重整为妥善化解公司目前的危机风险提供了一个良好的契机,在法院受理审查案件期间,公司将配合法院对公司的重整可行性进行积极的研究和论证”。
       
       可见,*ST重钢已把破产重整看成了化解危机的“良好契机”。公司还表示,其一直积极与有关债权人协商妥善的债务解决办法,努力达成债务和解方案。若法院裁定公司进入重整,公司将充分配合法院及管理人的重整工作,并依法履行债务人的法定义务,在平衡保护各方合法权益的前提下,积极与各方共同论证通过延期清偿、降低利息、豁免债务、以股抵债等各种方式解决债务问题的可能性;同时将积极争取控股股东的支持,实现重整工作的顺利推进。
       
        2016年6月2日,重庆钢铁(彼时公司尚未戴上*ST帽子)开始停牌并随后进入了重大资产重组程序。按照计划,重组将至少包含两个部分:一、资产出售,将目前所有资产、可置出负债、人员及业务全部置出,由控股股东重钢集团承接,实现钢铁业务的全面剥离;二、发行股份购买资产,上市公司向重庆渝富控股等交易对方发行股份收购整合剥离后的渝富集团100%股权。 . 
       
       在当时的背景下,寻求外部俨然已成为了重钢避免退市命运的唯一出路。不过,就在停牌大限(2017年5月2日)来临前,公司于上周(4月20日)突然宣布,因“本次筹划的重大资产重组方案较为复杂,拟置入的渝富集团主要资产涉及到相关监管政策的要求,拟置入资产方案能否满足境内外两地监管要求存在较大不确定性。此外,本次拟置出钢铁资产涉及债务规模大,债权人众多,涉诉债务情况复杂,拟置出方案能否与主要债权人达成一致意见也存在较大不确定性。预计本次交易能否继续推进存在较大风险。” 
       
        看来,与渝富集团重组失败已难以避免,而*ST重钢仍然将面临“生死抉择”。不管何去何从,巨大的债务包袱始终是一道逾越不过去的“鸿沟”。张明斌表示,尽管重钢重整能否成功,现在还是未知数,但结合重庆市国资委此前对川仪股份、建峰化工等上市国企的重组案例,这无疑是公司实现“凤凰涅槃”的一次重要契机。
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士兵甲 2009-07-14 11:16:13发布主贴
还是
【摘要】600515 600873持有
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一树白梅 2016-06-11 17:02:36发布主贴
的几个标杆
【摘要】下面四股。
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金羊献瑞 2018-07-31 10:03:25发布主贴
富春大资产低价低位。
【摘要】关于重大资产重组进展公告
       7月16日晚间,富春股份(300299)发布公司股票复牌暨推进重大资产重组公告称,公司拟以现金方式收购福建省鸿达电子技术开发有限公司(以下简称“鸿达电子”)51%股权,以提高上市公司在通信信息、数字政务领域的综合竞争力。富春股份所属同花顺行业?2017年鸿达电子的营收规模超过5亿元,该交易构成重大资产重组。
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wo120119 2019-08-22 11:52:31发布主贴
中国中车、中国神船,联想到广百广州友谊两年内
【摘要】中国中车重组、中国神船重组,联想到广百股份和广州友谊两年内重组,详见广百股份公告
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山语 2015-03-07 21:01:46发布主贴
【摘要】重组
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guwang 2010-10-29 13:07:55发布主贴
,一般能涨多少?
【摘要】王亚伟最擅长做这种股票,风险当然比较高,那么一般来说重组后平均涨幅能有多少呢?最低和最高又是多少?
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4187890 2010-12-11 10:53:00发布主贴
000504 踏上
【摘要】几年的经历告诉我,真正快重组的股主力是不会花大钱来拉升,如果离重组还有半年之久的主力会一波一波的来赚钱,
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零点方向 2008-12-10 13:16:54发布主贴
停牌,是不是要到结束才能复牌
【摘要】是吗
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黑谱光子 2016-12-03 14:31:12发布主贴
【摘要】2-3倍目标价 中长线~
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溪边柳 2009-11-27 14:41:13发布主贴
600602
【摘要】已经明确的重组股,进入主升段。
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200518 2015-11-02 20:05:08发布主贴
【摘要】不知道能起飞不
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抱利来 2018-07-12 10:52:31发布主贴
300680未涨,大收购
【摘要】隆盛科技。
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lilili151 2011-05-27 13:55:30发布主贴
证监会委员会受理待审核专帖
【摘要】证监会重组委员会受理待审核重组股票专帖。
       
       
       600365,            2011年5月26日公告受理   第2次重组
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笑对人生168 2015-09-17 00:02:04发布主贴
【摘要】0034.0609
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dyqyjm 2011-06-22 21:43:01发布主贴
关注这支预期
【摘要】中长线关注湖北金环这支股票,主力已经建仓完毕,等待消息中。
       
       顺便请教各位,小女高考,现在报考什么专业比较容易找到相对稳定的工作?(最好在地市一级的城市)   望提出宝贵的建议
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lfh518 2017-03-24 13:47:04发布主贴
600346
【摘要】(一)发行股份购买资产  恒力股份拟发行股份购买恒力投资100%股权和恒力炼化100%股权。本次拟购买资产的交易价格将参照评估机构出具的资产评估报告所载的恒力投资100%股权、恒力炼化100%股权于评估基准日的评估价值为依据,并经交易各方协商后确定。截至本预案出具之日,本次交易的评估工作尚未最终完成。截至评估基准日,恒力投资100%股权的预估值为831,099.14万元,恒力炼化100%股权的预估值为319,929.26万元。参考预估值,经交易各方友好协商,恒力投资100%股权暂定的 交易价格为831,000.00万元,恒力炼化100%股权暂定的交易价格为319,000.00万元。  根据《重组管理办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。  经友好协商,交易双方确定本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为上市公司首次审议本次交易的董事会(即第七届董事会第十二次会议)决议公告日,发行股份的价格为6.85元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。  本次交易完成后,恒力投资、恒力炼化将成为恒力股份的全资子公司。按照标的资产暂定交易价格及发行股份价格计算,本次交易的具体对价支付安排如下:  转让方  持有恒力投  持有恒力炼  对应评估值  购买价格  股份对价数量  资股份比例  化股份比例  (万元)  (万元)  (股)范红卫  51.00%  -  423,860.56  423,810.00  618,700,729恒能投资  49.00%  96.63%  716,381.28  715,434.77  1,044,430,327恒峰投资  -  3.37%  10,786.56  10,755.23  15,701,059  合计  100.00%  100.00%  1,151,028.40  1,150,000.00  1,678,832,115本次发行的定价基准日至发行日期间,恒力股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,或者对发行价格进行调整的,则将根据中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整。
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抱利来 2019-03-18 10:13:19发布主贴
传闻有
【摘要】 002067 景兴纸业。真实性请高手来验证,非常感谢
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恒港莲业 2015-02-28 08:50:13发布主贴
【摘要】 000612 重组,请股友再确认?
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一路抄到底 2015-06-03 09:49:25发布主贴
【摘要】好贴
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vip用户010 2015-11-29 14:12:22发布主贴
【摘要】看好
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