国内启辰股票

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步步向前 2010-11-18 03:42:29发布主贴
002439明星
【摘要】
股市有风险,投资需谨慎
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天天牧羊 2015-03-20 22:50:13发布主贴
明星
【摘要】27元,,连板4个,出场,尤留连不已。准备再进。大意失荆州。
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价值观察员 2018-04-18 20:27:02发布主贴
明星安全管理平台四年位居第一
【摘要】2012年06月25日  来源:慧聪教育装备网 
       [淘股吧]
       近日,赛迪顾问正式对外发布了《2011-2012年中国信息安全产品市场研究年度报告》,对2011年度的国内信息安全市场进行了分析,并十分看好未来发展。
         报告认为,信息安全在全球范围面临新的威胁和挑战,一方面网络攻击的趋利性和敌对性越来越明显;另一方面云计算安全和风险问题得到各国政府的广泛重视,安全问题的解决是关系到云服务能否得到用户认可的关键要素,将直接影响到云计算产业的发展走势,在云计算逐渐走向成熟的过程中,通过信息安全学术界、产业界,以及政府相关部门共同努力,将有助于营造云计算产业健康发展的外部环境。
         报告显示,2011年全球信息安全产品市场总体规模达到779亿美元,较2010年取得了12%的增长。国内方面,信息安全产品市场亦稳步增长,市场规模达到131亿元,年增长率达到19.3%,高于全球平均增速。在产品结构中,安全硬件以50.5%的比例仍占据市场主流,安全软件和安全服务分别占据38.8%和10.7%的份额。
         根据报告,启明星辰作为国内领先的、拥有自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商位居中国信息安全产品市场的领导者厂商阵营,并位居前列。
         在细分领域中,安全管理平台(SOC)市场较上一年增长了22.4%,高于整个信息安全市场的平均增长率。其中,启明星辰以15.5%的市场占有率连续第四年位居国内安全管理平台市场第一名,继续领跑安全管理平台市场。
         启明星辰泰合安全管理平台产品经理叶蓬表示,目前国内安全管理平台市场总容量和集中度都在不断提升。一方面,随着技术和用户认知的日渐成熟,越来越多的客户正在从观望转向采取具体行动进行安全管理平台的建设。另一方面,安全管理平台的技术特点决定了安全管理平台业务的进入门槛将越来越高,市场集中度也将随之越来越高。赛迪顾问的报告显示,排名前四的安全管理平台厂商占据了国内接近60%的市场份额,在各个安全细分市场中集中化程度最高。
         作为中国最早研发和最领先的安全管理平台之一,启明星辰泰合信息安全运营中心系统经过9年多的持续发展,获得了十多项发明专利,得到了国家多项专项基金的支持,并拥有目前国内最多的客户群,已经成为了安全管理平台领域的国内第一品牌。
         作为启明星辰的核心业务之一,启明星辰专门成立了泰合中心负责泰合信息安全运营中心系统及其相关管理类和审计类系统的研发、咨询、项目实施与运维。
         泰合信息安全运营中心系统是一个面向全网IT资源的集中安全管理平台。系统通过对网络中各类IT资源的安全域划分,以及海量异构网络与安全事件的采集、处理和分析,面向业务信息系统建立一套可度量的风险模型,使得各级管理员能够实现全网的资产运行监控、事件分析与审计、风险评估与度量、预警与响应、态势分析,并借助标准化的流程管理实现持续的安全运营。
         借助泰合信息安全运营中心系统,客户可以将日常安全管理工作变无序为有序,化复杂为简单,全面提升网络安全管理能力。
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妍妍2018 2010-06-24 11:20:26发布主贴
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【摘要】有人买末??
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weixingxiao 2015-09-16 10:16:11发布主贴
002439明星
【摘要】中短都可以
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陈二哈哈 2015-11-09 08:56:09发布主贴
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【摘要】啃个骨头
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无心K 2018-01-19 19:31:55发布主贴
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【摘要】小中线
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价值观察员 2018-04-18 19:53:19发布主贴
明星发布首个网关级APT防御解决方案
【摘要】2014年7月4日 13:58  CCTIME飞象网 
       [淘股吧]
       7月3日,启明星辰公司发布国内首个网关级APT防御解决方案——私有云防护。私有云防护是通过一套应对已知/未知恶意代码攻击、0day/1day漏洞等攻击的鉴别系统,与若干网关设备联动实现的,属于网关级高级安全防御解决方案。
         私有云防护的发布,给业界带来了高性能、高检测率、易操作、实时防御等方面高度统一的网关级APT防御解决方案,为用户带来了迄今最完美的基于网关的APT防御体验,为信息安全技术发展写下了浓墨重彩的一笔。
         启明星辰以“安全需求为导向”作为产品研发的指导思想,十多年来开发出多款切实满足用户需求的安全产品,从网络融合型防火墙到业务融合型UTM安全网关,再到防御融合型安全解决方案,私有云防护就是防御融合型方案中最具代表的一类,具有如下技术亮点:
         0day/1day漏洞监测:对于漏洞同时进行静态和动态两种方式进行检测,已知、未知的漏洞均能检测。已知漏洞识别主要利用文档格式解析,针对已知漏洞的格式信息构造条件进行检测,目前已经支持超过40种文档格式溢出漏洞的识别;未知漏洞识别主要通过静态启发识别技术(通过对Shellcode的识别,从而对溢出类型的文档进行静态识别,最终检测出未知漏洞)实现。对于特定漏洞可以给出相关的漏洞编号(例如CVE编号);
         针对性的环境模拟能力:私有云系统采用虚拟化技术搭建,达到对系统的安全保护和快速恢复,通过对虚拟机的负载均衡,可并发同时分析多个任务,为快速分析样本提供基础;
         海量已知病毒识别能力:启明星辰私有云系统拥有超过8000万的海量知识库,实现了对大量已知的恶意程序的过滤。
         启明星辰网关级APT防御解决方案克服了现有大多数APT解决方案无法实现全面APT防护的问题,同时还解决了单一网关产品的转发性能与安全防护效果相冲突的问题。此外,“过于复杂的工作路径使得用户在各功能模块间疲于奔命”的技术瓶颈也被攻破。
         十多年来,启明星辰始终走在国内信息安全厂商的前列。如今,启明星辰私有云防护为业内安全产品指出了防御融合的发展方向,再次引领了国内信息安全技术潮流。
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虎踞龙蟠 2013-06-24 10:08:24发布主贴
网络安全第一——明星
【摘要】目前,公司产品线非常完备,除加密软件外,其他安全产品都十分完整。安全检测领域公司一直保持第一的市场份额;安全网关领域,在整合网御星云后达到行业的前1-2 名;在安全平台领域也拥有最大的研发团队。公司上市后收入规模不断扩大,去年合并报表营业总收入7 个多亿,实际收入规模更高,在国内网络安全领域目前公司规模是第一。 
       [淘股吧]
       
         在国内网络安全领域,收入规模5 个亿以上的不到5 家,市场格局比较分散的。网络安全市场是全行业普遍需求的市场,客户群覆盖个人、企业和其他单位,他们都有着安全防范的需求。而且,安全是一个政策、商业和个人需求都存在的领域。
       
         扩大规模占领市场是公司目前首要的发展战略 
       
         公司目前的主要战略想法是把公司规模扩大。估计今年公司基本能够实现收入规模达10个亿以上,未来 3-5年能够实现20个亿左右的收入规模。 第一,公司规模的扩张将来自于网络安全市场本身的增长。网络安全行业的本身应该还有更大的增长,目前碰到的并不是在市场规模和天花板的问题,实际上网络安全行业本身还处于初级发展阶段,它本身的增长还没有互联网的增速大,也没有移动互联网的快。虽然国内网络安全本身是个百亿规模的市场,每年在百分之十几到二十几的速度增长,比美国要增长快,但永远还没有进入一个更大规模的爆发期,这譬如还没有在一些中小企业和个人网络安全方面的需求体现。目前网络安全市场还主要以“央企”和政府方面需求的拉动,就“央企”和政府本身,还存在着新地区或新领域方面的需求扩展,或安全方面的要求程度更加重视,这些也会所带来不错的增长。 
       
         投资建议: 
       
         预计2013-2015 年公司可分别实现营业收入同比增长32.37% 、27.82% 和31.25% ;分别实现归属于母公司所有者的净利润同比增长101.88%、64.44%和58.38% ;分别实现每股收益(按加权平均股本计算)0.72 元、1.18 元和1.87 元。目前股价对应2013-2015 年的动态市盈率分别为23.65、14.38和9.08 倍。 
       
         所以,调升对公司投资评级为未来6 个月“增持”。同时,注意未来公司市场竞争加剧带来的潜在业务风险。(上海证券)
       
       
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价值观察员 2018-04-18 19:53:51发布主贴
持续创新 明星持续引领安全网关市场
【摘要】安全威胁的演进在近年来已呈现出愈加复杂与严重的趋势,越来越多的安全企业及用户已经意识到:过去单一的安全防御产品已经不足以抵御日益演进的威胁。由此,选择融合多功能的安全防御产品及解决方案成为安全企业及用户的共识。自UTM及NGFW等概念提出以来,几年间融合多种安全防御功能的网关产品逐渐走向市场,并被广大企业用户所接受。
       [淘股吧]
       近日,在权威第三方调研机构赛迪顾问(CCID)所发布的最新《2014-2015中国信息安全产品市场研究年度报告》中显示:启明星辰UTM凭借在政府和金融行业的优势,以18.1%的市场份额继续占据市场第一,市场份额远大于国内其他安全厂商。
       据了解,这已经是启明星辰UTM连续八年国内市场占有率第一。作为国内首屈一指的信息安全企业,启明星辰UTM连续八年坐稳头把交椅的秘诀又在哪里?近日,启明星辰联合网御星云在北京举行了UTM产品媒体沟通会,会上启明星辰网关产品线相关专家向与会记者详细介绍了其最新版UTM产品的最新功能及特性。
       独有技术 性能超然
       据介绍:启明星辰安全网关是一系列可完全适应网络边界、云边界、数据中心、虚拟化环境的综合安全防护产品,面对互联网时代激增的网络安全问题,提供应用识别与管控、web安全防护、病毒防护、入侵防护、DDOS攻击等综合防护能力,为政府、军工、企业等客户提供全面的基础设施、关键业务、终端用户的综合安全防护。
       值得一提的是,启明星辰安全网关内嵌了其独有技术,智能安全操作系统——VSP操作系统。该操作系统在高性能、高扩展性、高可靠性之间做到了完美的平衡,为运行在其上层的防火墙、VPN、防病毒等安全引擎提供了强大而安全的性能支持。
       这一技术的主要特点包括:多虚拟化的设计解决了云端环境中多租户分别接入的安全防护问题,各租户均享有独立的系统资源、管理员、安全防护策略,保障高安全性的同时降低了企业投资成本;数据库协议访问控制及精准的数据库行为审计,结合已有的web安全防护,形成事前防御、事中控制、事后审计于一体的完整解决方案,保证关键数据不被泄露;多达11种的用户行为统计方式和对网页内容、邮件内容、论坛发帖的详细统计,保证关键网络行为及内容可记录、跟踪,完全满足合规性要求;国内首个网关级APT解决方案——私有云防护(网关设备与私有云检测中心联动防御),最大程度上利用了网络中现有安全设备资源,同时对未知威胁和APT(高级持续性威胁)实现有效防护,为客户提供一套全面、精准、高效、稳定的安全防护方案。
       稳定性方面,启明星辰安全网关产品进一步优化了“集群部署”功能,可实现n台(n≥2)安全网关的集群部署,各安全网关之间互为备份,当集群节点之一故障时,能够实现秒级切换,切换过程不会给用户任何传输数据中断感,从而保障用户业务永不中断。
       启明星辰对安全网关产品的易用性进行了大幅度优化,一键式防护策略设置和配置向导,可实现复杂设备的简单管理,极大程度的降低用户管理成本。同时,对用户认证客户端、vpn客户端进行统一整合,减少用户使用过程中的软件冗余。
       潜心钻研 持续引领
       启明星辰网关产品管理中心产品经理黄涛在采访中表示:“随着安全威胁的迅速演变,企业用户在替代传统的安全产品过程中,下一代的网关产品时竞争最为激烈的。从短期来看,网关类的安全产品在企业的安全防御系统中还将占据非常重要的位置。”
       而为了进一步规范安全市场,在2014年底,公安部也发布了公共安全行业新标准(GA/T  1177 -2014)——第二代防火墙安全技术要求。适时,启明星辰作为该标准的起草厂商之一,也迅速做出响应,对新一代安全网关已经展开了全面的评测。
       同时,启明星辰网关产品管理中心产品总监王光宇也表示,随着云计算、虚拟化等技术的发展,未来的安全产品也将顺应这一发展趋势,向适应云和虚拟化环境下的产品演变。“边界防护的长期的目标会是向云、虚拟化方向演进,而在云端的虚拟化环境中,同样存在虚拟网络之间的边界,同样也需要虚拟防火墙、虚拟UTM等这样的产品。虚拟化的发展及做到相关产品的完全适配目前看来仍需一个很长的过程,启明星辰网管产品线未来也会持续关注这一方向的发展。”黄涛说道。
       而在UTM 产品的用户体验与易用性方面,数年来启明星辰也进行了一系列优化。对此王光宇介绍道:“过去传统的网关类安全产品在操作过程中采用的是纯命令的方式,这要求IT管理员要具备非常专业的技术。但对很多企业而言,这样专业的技术人员并不多见。如今我们也尝试着站在互联网的思维下,思考如何在提升户体验的基础上将产品做的更好,让我们的安全产品既合用户要求,又简单易用。”
       据了解,在启明星辰最新版的UTM中,已对这方面进行了作为一家以核心技术极大的提升与改进。例如,在操作界面中融入了向导功能,并简化、优化了配置逻辑,这样便可以让具备基础知识的管理人员也能够轻松操作使用。
         结语
        作为一家以核心技术为本的安全公司,多年以来,启明星辰UTM 产品也一直随着业务变化在进行持续的优化与完善。而这或许就是启明星辰UTM 能够持续八年领军国内UTM市场的关键所在。作为统一威胁管理市场领域的行业标杆,未来,启明星辰也将始终坚持以客户需求为导向,基于“下一代安全架构”理念,不断深化技术革新,为客户提供更为全面、先进、高效的产品和安全解决方案,为推动信息安全行业的不断发展而不懈努力。
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价值观察员 2018-04-18 19:49:41发布主贴
明星安全网关连续八年市场占有率第一
【摘要】发布时间:2015-07-20 来源:IT专家网 
       [淘股吧]
       近日,权威第三方调研机构赛迪顾问(CCID)发布了最新《2014-2015中国信息安全产品市场研究年度报告》, 报告显示启明星辰继续领跑中国信息安全产品市场,其中启明星辰UTM凭借在政府和金融行业的优势,以18.1%的市场份额继续占据市场第一,市场份额远大于国内其他安全厂商,这已经是启明星辰UTM连续八年国内市场占有率第一。7月14日,启明星辰联合网御星云在北京举行了UTM产品媒体沟通会。
       启明星辰安全网关是一系列可完全适应网络边界、云边界、数据中心、虚拟化环境的综合安全防护产品,面对互联网时代激增的网络安全问题,提供应用识别与管控、web安全防护、病毒防护、入侵防护、DDOS攻击等综合防护能力,为政府、军工、企业等客户提供全面的基础设施、关键业务、终端用户的综合安全防护。
       启明星辰安全网关使用了独有的智能安全操作系统——VSP操作系统,该操作系统在高性能、高扩展性、高可靠性之间做到了完美的平衡,为运行在其上层的防火墙、VPN、防病毒等安全引擎提供了强大而安全的性能支持。其主要特点包括:多虚拟化的设计解决了云端环境中多租户分别接入的安全防护问题,各租户均享有独立的系统资源、管理员、安全防护策略,保障高安全性的同时降低了企业投资成本;数据库协议访问控制及精准的数据库行为审计,结合已有的web安全防护,形成事前防御、事中控制、事后审计于一体的完整解决方案,保证关键数据不被泄露;多达11种的用户行为统计方式和对网页内容、邮件内容、论坛发帖的详细统计,保证关键网络行为及内容可记录、跟踪,完全满足合规性要求;国内首个网关级APT解决方案——私有云防护(网关设备与私有云检测中心联动防御),最大程度上利用了网络中现有安全设备资源,同时对未知威胁和APT(高级持续性威胁)实现有效防护,为客户提供一套全面、精准、高效、稳定的安全防护方案。
       稳定性方面,启明星辰安全网关产品进一步优化了“集群部署”功能,可实现n台(n≥2)安全网关的集群部署,各安全网关之间互为备份,当集群节点之一故障时,能够实现秒级切换,切换过程不会给用户任何传输数据中断感,从而保障用户业务永不中断。
       启明星辰对安全网关产品的易用性进行了大幅度优化,一键式防护策略设置和配置向导,可实现复杂设备的简单管理,极大程度的降低用户管理成本。同时,对用户认证客户端、vpn客户端进行统一整合,减少用户使用过程中的软件冗余。
        2014年底,公安部发布了公共安全行业新标准(GA/T  1177 -2014)——第二代防火墙安全技术要求,启明星辰作为该标准的起草厂商之一,迅速做出响应,对新一代安全网关已经展开了全面的评测。作为统一威胁管理市场领域的行业标杆,启明星辰将始终坚持以客户需求为导向,基于“下一代安全架构”理念,不断深化技术革新,为客户提供更为全面、先进、高效的产品和安全解决方案,为推动信息安全行业的不断发展而不懈努力。
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勤劳的小蜜蜂 2010-06-25 10:56:30发布主贴
002439 明星
【摘要】
       [淘股吧]
       
    这个是什么图形啊?难道是双墓碑图形?
       
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超短之路 2010-06-08 21:38:33发布主贴
超牛的新明星002439
【摘要】[公司] 启明星辰(002439): 信息安全市场的领导厂商
       [淘股吧]
       申万-启明星辰(002439)新股询价报告: 信息安全市场的领导厂商,合理价格区间24.5-29.9元 0602
       
               技术和品牌确立公司国内信息安全市场领导厂商的地位。公司专注于信息安全领域,形成安全产品和安全服务两条业务主线,主要定位于集团用户中的高端客户,同时通过渠道策略覆盖中小企业。目前公司客户覆盖zf、电信、金融、能源、军队、教育、军工、中小企业等各行业。
               需求驱动和政策扶持共同促进信息安全行业的发展。互联网用户数量的迅速增长以及移动互联网的发展直接带动了对各类信息安全产品和服务的需求。2009我国信息安全投入占IT总投资的比例仅为1.07%,远低于欧美8%-12%的占比,未来仍有巨大的提升空间。
               公司业务主要面向高端客户,UTM和安全服务业务取得快速发展。60%的中国500强企业、80%的银行以及三大运营商均为公司客户。公司09年安全网关产品收入同比增长185%,安全服务收入同比增长118%,是增长最快的业务。UTM将逐步取代传统的防火墙产品成为安全网关行业发展趋势,公司已经在这一领域掌握了核心技术并持续进行技术升级,未来将取得快速增长。
               募投资金主要投向UTM产品技术升级、基于WEB应用的安全产品以及内网终端安全产品等。募投项目均为信息安全市场的"蓝海",公司进行前期的技术积累和战略布局,未来将成为新的盈利增长空间。
               合理价格区间24.5-29.9元。我们预计公司10-12年EPS分别为0.64、0.94、1.22元。鉴于公司处于信息安全行业,我们参考卫士通及今年以来在中小板上市的信息服务公司的估值情况,给予公司10年42.5倍市盈率,并上下浮动10%,得出公司的合理价格区间为24.5-29.9元。
       (分析师:尹沿技/李晶) 
       
       
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飘逸OwO 2016-06-07 19:05:09发布主贴
的生八字
【摘要】有感于第一创业连续大涨。
       [淘股吧]
       
       随便举一些例子,曾经
       桑乐金 改名 乐金健康,成为健康中国的大牛股
       多伦股份 改名 匹凸匹, 大涨
       
       中线长牛:
       银宝山新,富祥股份,久远银海。 
       名字吉利。
       
       短线投机:
       金轮股份,协鑫集成。(多金)
       创业软件:创业值100,软件值100,上市炒上200
       
       典型反例:
       招商地产 改名 招商蛇口 集团整体上市,集合买入一小时浮亏达到18%(别问我怎么知道的),一朝被蛇咬。
       井神股份: 坑爹低价股,十年怕井绳。
       山鼎设计: 经常收长上影线,把人套在山顶。
       
       下一个反例:
       暴风科技 改名 暴风集团。 作为创业板的明星,抛弃了科技二字,搞起了大蓝筹才会存在的集团运作,无异于自掘坟墓。
       
       所以为什么第一创业连续大涨,是不是有了结论?
       有人要说,这是玄学,不可信。说吹票的,出门左转。 我说,爱信不信,信就有,信者永赚,嘿嘿嘿。
       
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卡尔库鲁斯 2010-11-15 22:10:56发布主贴
明星低估了
【摘要】标准制定者,30%的涨幅说不过去呀,年底保守20%业绩增幅。
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iris841215 2010-06-02 16:21:20发布主贴
调研简报9——明星
【摘要】【综述】
       [淘股吧]
       发行2500万股,询价区间27.4-31.2元,对应09年PE50.7-57.8倍,10年PE42.1-48倍。预测公司09-12年营业收入和净利润的复合增长率保持在31.2%、28.5%。09-12年的EPS 0.54、0.65、0.88、1.14元。但是询价报告中的EPS计算当中营业外收入每年都有20%以上的增长,营业收入增长不大,所以存在较大质疑。加之虽然公司高管对高增长信心百倍并认为询价预测给低了,但是认为公司成长性不够,各细分市场中的龙头地位受竞争影响较大。
       建议:

       根据现场情况和公司基本面认为公司询价会开在询价下限27.4元以下,首日涨幅不会超过10%。但是考虑公司所处行业属新兴领域,公司拥有的客户资源以及二级市场对信息安全行业首家上市公司给予 的溢价,认为合理的投资价格应该在对应10年25倍市盈率的16.25元。
       主要优势:
       高端的企业级软件厂商,为国家100多个部、委、办、局提供安全保障,34个进入世界500强的企业60% 客户、中移动、联通、电信运营商客户、19家银行80%客户占有率,高端用户占80%。启明星辰及其子公司已取得计算机软件著作权 64项、发明专利19项,已经国家知识产权局受理的发明专利申请 109项。
       主要产品分类:入侵检测系统(IDS) 、入侵防御系统(IPS) 、防火墙/UTM、漏洞扫描、VPN/净荷加密机、网络与数据库审五类产品。产品按募投项目划分:1、UTM项目——对应公司生产的UTM产品(天清汉马USG一体化安全网关)2、基于 WEB应用的业务安全系列产品项目——公司产品和服务包括IPS(天清入侵防御系统) 、审计产品(天玥合规性审计系统、天玥互联网审计系统)和安星远程网站安全检查服务。3、安全管理系统产品项目——公司产品主要包括IDS(天阗入侵检测系统)和SOC(泰合信息安全运营中心)。4、内网终端安全产品项目——公司生产的内网终端安全产品(天珣内网安全风险管理与审计系统)为在硬件半成品基础上进行灌装和测试后形成的软件产品。
       IDS(入侵检测系统)是公司的拳头产品,技术领先,目前国内市场份额第一。启明星辰早年在扩充产品线的时候走的是OEM路线,现在回归自主研发,逐渐走上正途。公司2007年和港湾科技合作开发了天清天马UTM(属于安全网关类产品),后来华为的收购影响很大,目前是公司的主力产品之一。
       经营目标:公司的主要业务经营目标是:未来三年,在现有业务基础上,实现 20%以上的销售收入年均复合增长率。客户集中在金融、电信和政府,销售合同披露这三年的重大合同也能看出相对集约。大客户是很集中的。
       主要缺点:
       报告期复合增长率很低,只有13%,但公司解释说相对05年复合增长率来看是超过行业水平的。只是08年下滑的比较厉害,港湾倍华为收购,
UTM和网络安全都要重新做,所以加上金融危机,整体收益较差。公司认为完成了大客户和渠道的销售布局,防火墙、网络安全等都会在今后有较好的增长。所以长远来看,成长性还是可以的。
       市场竞争情况激烈:目前在我国信息安全行业中处于各细分产品市场主要企业有: IDS/IPS:启明星辰、安氏领信、绿盟科技、东软。 UTM:启明星辰、Fortinet、Crossbeam、WatchGuard。 防火墙/VPN:启明星辰、东软、天融信、联想网御、Juniper。 内容安全管理:瑞星、赛门铁克、趋势科技、冠群金辰、江民。 终端安全管理:启明星辰、北信源、赛门铁克、蓝代斯克。 信息加密/身份认证:卫士通、兴唐通信、吉大正元。 安全管理平台:启明星辰、网御神州、安氏领信、东软、天融信、神州泰岳。 安全服务:启明星辰、绿盟科技、安氏领信、天融信。国内信息安全厂商分为全国性和地域性厂商。全国性厂商在细分领域各有优势,例如启明星辰的传统优势产品是IDS;天融信是防火墙产品的老大;绿盟科技强于技术,在防火墙、安全网关等产品稳扎稳打;卫士通在密码技术产品上稳居第一;思科借助其在网络设备上的优势在硬件产品领域保持领先;后面还有华三和华赛两家华为系企业虎视眈眈。区域厂商规模虽然不大,但是在他们的传统地盘上也生存无忧。
       启明星辰报表显示的2007到2009年净利润分别为3904万元、4714万元和5291万元,看似不错,但是增值税退税、所得税优惠、非经常性损益三项累计金额, 2007年到2009年分别达到2194万元、2975万元、3918万元,占到利润总额的比例分别为51%、56%、68%。而营业利润为2864万元、2510万元和2148万元,不但没有随着销售收入增长反而有所下降。
       根据启明星辰招股说明书显示,2009年增长最快的是安全网关和安全服务两项业务,分别贡献收入5944万元和6287万元。而安全监管、安全检测、平台工具和硬件及其他几项业务的收入均有不同程度的下降。公司2007年到2009年销售收入分别是23586万元、27348万元和30410万元,增长为33%、15%、11%,呈逐年下降趋势。公司成长动力之一的UTM产品(统一威胁管理,属于安全网关)除了有技术领先的美国飞塔、check point等对手,国内一线信息安全厂商也纷纷进入。启明星辰在开拓新业务的同时传统业务收入下降,新业务又面对行业内众多强大对手,一旦成长乏力,公司整个销售收入增长都会受到影响。
       公司募投项目延续了多产品战略,除了UTM产品前途不明朗之外,其他业务也很难像公司预想的那样成倍增长。绿盟科技的IPS产品NIPS(入侵防御产品,属于WEB业务安全产品)刚刚获得国内厂商唯一的NSS Labs最高级别的认定,根据IDC的统计,NIPS市场份额2009年上半年以20.8%占据首位。但从公司招股说明书的情况“据赛迪顾问 2009 年 3月出具的报告显示,公司的入侵检测与入侵防御(IDS/IPS)产品、安全管理平台(SOC)稳居国内市场占有率第一,其中入侵检测产品线连续五年稳居国内市场占有率第一”与实际情况不符。SOC(安全管理平台,属于安全管理系统产品)在国内起步不久,市场还未完全认可,竞争对手有网御神州、东软、天融信等实力不俗的厂商,启明星辰要在10亿左右规模的SOC市场里有所作为并不容易。
       【问题】
       1、中德资管部:天融信销售收入和公司差不多,但是利润比我们低的多,我们800多人规模,费用率会下降。
       2、国富投资:募投的多产品战略和为什么赛迪的排名和IDC的排名不一样?
       因为大客户需求为主导,还是产品还是存在区别,细分市场还是排名第一,IPS也是排名第一,我们只是没做认证而已。排名在细分上存在差异,机构看法不一样。但是在我们整体的产品中占比也是比较低的。整体竞争情况来看,第一阵营在初步形成。募投项目:软件性能的深入,战略延伸,外部的应用防护也是蓝海战略。
       3、国富投资:为什么营业外收入、出口退税占了利润的一半以上?
       和汉王、用友也做过比较,大家比例相当,三年前销售策略其他厂商都是直销和分销混合,但是我们把中小客户全部放到分销渠道,而大客户战略也较为成功,目前虽然盈收状况较小,但是以后成长性好。
       4、万家基金:非专利技术、无形资产的资本化有5100万,研发费用资本化的标准?盈收的影响?08、07年是多少?以后的政策?
       资本化是累计行程的,根据市场反馈,计划出开发证书,成立小组再执行,测试团队测试后有评委会,目标评价后才会产品发布。采取保守的三年摊销。所以未来的较为成熟。
       5、7个产品,营业收入不能一一对应,安全网关对应UTM,安全检测是否是IDS\ITS,安全监管产品是不是包括安全审计和内网安全审计,平台工具是否只包括SOC还是也包括扫描的?
       四个产品方向根据用户四个阶段来划分的,产品是按细分市场分的。安全检测包括IDS\IPS,安全网关UTM\纯粹防火墙,业务监管包括安全审计、终端安全(风险管理)是一个产品,平台工具:安全管理平台、扫描器、包括网站的安全检查工具产品。安全服务包括咨询服务、安全运营监控中心、评估服务等。
       6、内部抵消数额较大,6800万,利润抵消了3300万,如果放在安全服务,那基本就没增长,分拆下来看原因?
       相当一部分跟服务有关,另外跟网关产品也有关。原来是打算到海外上市,要求全资成立子公司,所有的业务转移进来,所以下面全资一个安全公司,内部抵消都是因为这些业务而产生的。服务按抵消年度的数据算增长有60%。
       7、安全监管产品价格波动很大, 下降的为什么这么快?
       价格下降时审计产品下降快,05年做到现在,一直比较小,从高度定制到大众化的过渡,影响上肯定是单套价格下降,但市场空间变大了,用户的认知也开始大众化了。
       8、募集资金投向的分类方法奇怪,UTM可以,但是WAP应用项目和检测、防护划分的混乱,预测将来达到的数量也有疑问?除了UTM和安全中心有较大增长,其他产品数量都没变化。
       以客户为中心,按客户需求来分的,使用阶段,基本大客户现在要求的业务都是内外两方面防护的,里面每个项目的不用设备的台数很难确定,所以放在一起了。
       9、泰信基金:我们也是公司的使用者,担心能不能达到预期的收入和利润目标,以05年做技术还行,同比的话只有百分之十几,净利润也就20%,如何保证30%的目标计划?询价还是太高了,10年都有40多倍。员工公积金什么都很好,西藏天泉是为了做股权激励,员工持股计划为什么做到西藏去?
       增长上面只披露了三年的数据,但是是很特殊的,华为的收购事件影响很大,我们一点儿也不担心,销售布局很有信心,募投终端管理的项目,认为都没排到前几位,为什么就说能销售出去呢?其实因为这个市场没有完全展开,决胜点就是高端客户,像中石油中石化,如果买了就是上百万台。这样的市场情况我们又掌握了高端客户,所以才做这个募投。未来的市场机会很大,小企业近千家,第一梯队就几家,募投成功后超募我们也会做这个。市场整合的机会很大。甚至我们认为中德的投价报告是非常保守的,而且所得税还给我们算高了5%,我们今年预算也是认为净利增长会超过收入增长。普华永道给我们做的期权股权结构,当时认为能避税。
       10、中银基金:大客户定义?目前有多少?前五大客户单一客户收入也不多,每年的重叠性很差,后续的模式?人均创收很差,募投后如何提高?
       客户投入太少,网络安全只是刚刚开始。价值客户不看给我们的销售收入,看有没有可持续的购买能力还有是否为寡头。重要客户特殊需求会满足,有专门的事业部来管理。费用的收取:3-5年做升级,选新的。每个月、每个星期、每天都有升级,去年服务费售后升级的有千万,人均贡献40万,募投后人员增长比较快,人均增长也会快,主要是产品、技术、覆盖能力追求,研发投入,不重市场排名。为了等待网络安全市场的高增长期。销售都是提前做的,留个募投的技术都完成了。07年销售高增长,08-09就不动了,这个就是销售和渠道的提前布局。大客户的持续购买也是具有波动性的,订单有规划过程,后续更新增长就一般了。
       11、销售费用在费用中占三分之一,有下降空间吗?大客户有排他性吗?
       有排他性,大客户需要较强的覆盖率,三个区域占销售70%,提高覆盖率,全国30多个地方,对费用增长,但是对客户有好处,为产业整合打好基础。销售费用包括:销售人员、技术支持、售前售后,以后不会下降,费用率会下降。
       
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沉飞鱼 2018-04-26 07:50:57发布主贴
调查华为,太光开二浪
【摘要】美国今晚突然宣布调查华为,太辰光即将开启二波行情。4月17日美国调查中兴,太辰光开启T字连板行情。今晚调查华为,调查华为远比中兴事大,经过一夜发酵,明天太辰光必将仿照贸易战初期宏辉果蔬,开启二波连板行情。从而使得太辰光作为贸易战白热化时期的中期龙头。
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yinjun 2017-08-07 22:40:00发布主贴
明日的星——002439
【摘要】1、5G时代,物联网、智能制造万亿级别实物与互联网进行连接,网络安全就像当今的社会治安,尚未形成有效的“安防”部门和专业人士。
       [淘股吧]
          2、QFII大举增仓,持股比例达6.13%,在长期行业标的选择上必须得承认QFII的前瞻性
          3、企业是国内网络安防龙头,持续高研发收入。
          4、底部16.6-20之间形成筑底走势,期间明确的放量上涨,缩量调整。
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ros46095 2013-06-24 12:49:41发布主贴
介入明星
【摘要】1)英国通过海底光缆偷听全球通信,证明了干这事儿的不止美国一家
       2)斯诺登逃离,安全门事件继续发酵
       3) 002439  今天解禁,利空出尽
       4)002439 前几个交易日有缩量回调,涨幅滞后于其它安全股,介入安全些
       
       
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dxylcjx 2013-06-14 15:17:58发布主贴
明星:你的征途是星大海
【摘要】如题,什么都不说,网上资料大把!尽然有人认为他短期亏损就是烂票。多幼稚!!!!哈哈我们拭目以待!
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