发行股票募集配套资金

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xclwf 2014-02-20 19:10:15发布主贴
兴源过滤:现份购买产并报告书摘要
【摘要】  杭州兴源过滤科技股份有限公司                           
       [淘股吧]
       
                             现金及发行股份购买资产并募集配套资金                                  
       
                                                       报告书摘要         
       
                                  上市公司             杭州兴源过滤科技股份有限公司          
       
                                  上市地点             深圳证券交易所     
       
                                  股票简称             兴源过滤  
       
                                  股票代码             300266  
       
                                  交易对方                            住所及通讯地址     
       
                          沈少鸿等149名自然人                   浙江省湖州市凤凰路586号         
       
                                                         独立财务顾问    
       
                                                       二〇一四年二月      
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                                                          公司声明      
       
                             本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括             
       
                        《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文的各部分内容。《现金               
       
                        及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文同时刊载于巨潮资讯网                  
       
                        (www.cninfo.com.cn)。   
       
                             本公司及董事会全体成员保证《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报           
       
                        告书》及其摘要内容的真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或                
       
                        重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。        
       
                             本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书           
       
                        及其摘要中财务会计资料真实、完整。        
       
                             本次现金及发行股份购买资产的交易对方沈少鸿等149名自然人,保证其为            
       
                        本次现金及发行股份购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假             
       
                        记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承              
       
                        担个别和连带的法律责任。     
       
                             审批机关对于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所做            
       
                        的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性            
       
                        判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。          
       
                             本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金完成后,公司经营与收益的变           
       
                        化,由公司自行负责;因本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金引致的投             
       
                        资风险,由投资者自行负责。      
       
                             投资者若对本报告及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、            
       
                        专业会计师或其他专业顾问。     
       
                                                                1
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                                                      重大事项提示         
       
                             特别提醒投资者认真阅读本报告书全文,并特别注意下列事项:           
       
                             一、本次交易方案          
       
                             本次交易方案为:本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结           
       
                        合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权,并募集配               
       
                        套资金。其中:    
       
                             1、向沈少鸿等149名自然人合计支付21,276,562股上市公司股份和                   
       
                        57,767,376.56元现金对价以收购其持有的浙江疏浚95.0893%的股份;           
       
                             2、向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不             
       
                        超过57,767,360.00元。募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易             
       
                        总金额(本次收购对价363,724,338.12元与本次融资金额57,767,360.00元之和)             
       
                        的25%。   
       
                             本次交易完成后,兴源过滤将持有浙江疏浚95.0893%股权,沈少鸿等149               
       
                        人将成为上市公司股东。    
       
                             本次现金及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融           
       
                        资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。           
       
                             二、标的资产的估值           
       
                             本次交易标的采用收益法和成本法评估,评估机构采用收益法评估结果作为           
       
                        浙江疏浚95.0893%股权价值的最终评估结论。以2013年6月30日为基准日,                  
       
                        浙江疏浚100%股权的评估价值为38,263.00万元。根据《现金及发行股份购买资              
       
                        产协议》,经交易各方友好协商,浙江疏浚100%股权的交易作价为38,250.80万               
       
                        元,95.0893%股权的交易作价为36,372.43万元。         
       
                             三、本次发行股份的价格和数量                
       
                                                                2
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                             本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金,            
       
                        定价基准日均为兴源过滤第二届董事会第十三次会议决议公告日:           
       
                             (1)发行股份购买资产:上市公司向沈少鸿等149名自然人交易对方发行               
       
                        股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价,即                
       
                        14.38元/股;发行股份合计为21,276,562股。        
       
                             (2)发行股份募集配套资金:按照相关规定,向其他特定投资者募集配套               
       
                        资金的发行价格应不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即                 
       
                        12.95元/股。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会             
       
                        根据股东大会的授权,与本次交易的独立财务顾问协商确定。本次交易拟募集资             
       
                        金不超过57,767,360.00元,按照本次发行底价计算,向其他不超过10名特定投              
       
                        资者发行股份数量不超过4,460,800股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。             
       
                             (3)在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、                
       
                        资本公积转增股本等除权、除息事项,上述发行股份的价格和数量将按照深交所             
       
                        的相关规定作相应调整。    
       
                             本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金完成后,上市公司总股本将增           
       
                        加不超过25,737,362股。    
       
                             四、股份锁定期        
       
                             1、发行股份购买资产    
       
                             交易对方中沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人因本次发行股               
       
                        份购买资产而获得的兴源过滤股份按下述条件分批解锁:         
       
                             (1)自发行完成之日起二十四个月内不转让;          
       
                             (2)自发行完成之日满二十四个月起,解除锁定的股份数量为因本次发行              
       
                        股份购买资产而获得的兴源过滤股份数量的33%;         
       
                             (3)自发行完成之日满三十六个月起,因本次发行股份购买资产而获得的              
       
                        兴源过滤股份全部解除锁定。     
       
                                                                3
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                             交易对方中除沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人之外的144                
       
                        名自然人,因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份自本次发行完成之日            
       
                        起二十四个月内不转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。             
       
                             本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应             
       
                        遵守上述约定。   
       
                             2、发行股份募集配套资金     
       
                             向不超过10名其他特定投资者发行股份的锁定期为:自其认购的股票完成             
       
                        股份登记之日起十二个月内不转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定            
       
                        执行。  
       
                             本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应             
       
                        遵守上述约定。   
       
                             3、本次发行股份锁定期符合相关法律法规规定        
       
                             上述锁定期安排符合《重组管理办法》第四十五条的规定。其他不超过10               
       
                        名特定投资者本次取得的兴源过滤股份,自股份发行结束之日起12个月内不得              
       
                        转让,符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。本次交易发行股份的锁定期               
       
                        安排符合《重组管理办法》第四十五条规定、《上市公司证券发行管理办法》等                
       
                        规定。  
       
                             五、业绩承诺与补偿           
       
                             1、承诺净利润及利润补偿期间     
       
                             根据《评估报告》,天源评估采取收益法预测浙江疏浚2013年7月—12月、                 
       
                        2014年度、2015年度、2016年度的预测净利润数分别为1,510.66万元、2,919.82              
       
                        万元、2,926.53万元、3,033.53万元。       
       
                             如本次现金及发行股份购买资产于2013年实施完毕,则利润补偿期间为               
       
                        2013年、2014年、2015年,沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人                     
       
                        在利润补偿期间各年度的承诺净利润为3,023.91万元、2,998.34万元、3,010.98             
       
                        万元;如本次现金及发行股份购买资产于2014年实施完毕,则利润补偿期间为               
       
                                                                4
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                        2014年、2015年、2016年,沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人                     
       
                        在利润补偿期间各年度的承诺净利润为2,998.34万元、3,010.98万元、3,124.16             
       
                        万元。上述承诺净利润由中汇审计和天源评估为本次交易出具的《浙江疏浚盈利             
       
                        预测审核报告》和《评估报告》中浙江疏浚未来4年扣除非经常性损益后的净利               
       
                        润预测值为依据进行约定。     
       
                             2、补偿测算基准日和利润差额的确定      
       
                             各方一致确认,补偿测算基准日为各年度的12月31日。            
       
                             兴源过滤在补偿测算基准日后聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所            
       
                        进行年度审计的同时,由该会计师事务所对浙江疏浚利润补偿期间各个年度当年            
       
                        实现的扣除非经常性损益后实际净利润数与当年度承诺净利润数的差异情况进             
       
                        行单独披露,并对此出具专项审核意见。        
       
                             3、补偿义务与补偿原则    
       
                             如果在利润补偿期间,浙江疏浚届时实际实现的扣除非经常性损益后净利润           
       
                        未达到承诺净利润数,则沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5名自然                 
       
                        人应就未达到承诺净利润的差额部分对兴源过滤进行补偿,补偿方式为现金补              
       
                        偿,净利润差额的计算公式为:(承诺净利润—实际扣除非经常性损益后净利                 
       
                        润)×兴源过滤所持浙江疏浚股权比例。         
       
                             4、补偿金额在沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5名自然人之                 
       
                        间的分摊 
       
                             涉及上述现金补偿时,沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5名自                
       
                        然人需要补偿的金额按如下比例进行分配:沈少鸿承担45%;叶桂友承担14.3%;               
       
                        姚颂培承担14.3%;冯伯强承担14.3%;冉令强承担12.1%。              
       
                             5、补偿的实施   
       
                            根据会计师事务所届时出具的专项审计报告,如发生浙江疏浚在利润补偿期            
       
                        间的实际实现的扣除非经常性损益后净利润小于承诺净利润的,沈少鸿、叶桂友、             
       
                        姚颂培、冯伯强、冉令强等5名自然人应在兴源过滤当年年度报告披露后的30                
       
                                                                5
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                        日内,就不足部分以现金方式全额一次性补偿给兴源过滤。           
       
                             六、公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅                             
       
                        超过20%的相关情况及风险说明                 
       
                            因筹划重大资产重组事项,本公司股票自2013年8月7日起开始停牌,本                 
       
                        次停牌前一交易日收盘价格为16.86元/股,停牌前第21个交易日(2013年7月                
       
                        9日)收盘价为11.69元/股,本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内                
       
                        (即2013年7月10日至2013年8月6日期间)本公司股票收盘价格累计涨幅                    
       
                        44.23%,而同期创业板综合指数(399102)累计涨幅17.50%,证监会制造业指                 
       
                        数(399233)累计涨幅11.52%,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股                 
       
                        价在停牌前20个交易日内累计涨幅已超过20%。          
       
                            公司认为,本次交易停牌前20个交易日内公司股价的波动,可能系由于受               
       
                        到环保行业一系列利好刺激等因素影响。公司已对本次交易双方及中介机构等相            
       
                        关内幕信息知情人及其直系亲属在公司停牌前6个月至重组报告书公布日期间              
       
                        买卖公司股票的情况进行了自查,并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分            
       
                        公司出具的持股及买卖变动证明。公司还将向监管机构充分举证说明本次交易双            
       
                        方及中介机构等相关内幕信息知情人及其直系亲属不存在内幕交易行为。            
       
                            由于公司股票价格不仅受公司盈利水平及发展前景影响,也受市场资金面、             
       
                        国家相关产业政策、投资者心理等各种不可预测因素影响。本次重组停牌前20               
       
                        个交易日,公司股价累计涨幅已较大,请投资者关注股价向下调整的风险。同时,              
       
                        根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公              
       
                        司字[2007]128号)相关规定,中国证监会可能会对公司重组停牌前的股价波动              
       
                        进行调查,调查期间将暂缓审核公司的行政许可申请。因此,公司本次交易能否              
       
                        按正常进度审核、以及能否审核通过,均存在不确定性。           
       
                             七、上市公司备考盈利预测中业绩同比下滑的情况说明                            
       
                            根据本次交易出具的上市公司《备考盈利预测审核报告》相关内容,2013                
       
                        年下半年业绩预测中,上市公司2013年度净利润将为2,013.81万元,浙江疏浚               
       
                                                                6
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                        2013年度盈利预测报告中净利润为3,049.08万元,备考合并盈利预测2013年度              
       
                        归属母公司净利润为4,308.69万元,差异主要在于合并后浙江疏浚资产的公允价            
       
                        值和原账面价值差额将在以后年度形成折旧摊销,形成对净利润的影响所致。对             
       
                        于上市公司2013年、2014年备考盈利预测的数值作如下具体说明:              
       
                                                                                               单位:万元 
       
                                                                 2013年    2013年
       
                               项目          说明   2012年度                       2013年度  2014年度
       
                                                                  1-6月     7-12月
       
                             浙江疏浚         A      2,228.58  1,456.93    1,592.15   3,049.08   3,019.35
       
                             兴源过滤         B      3,866.07  1,118.54      895.27   2,013.81   2,106.31
       
                        抵消前汇总净利润    C=A+B    6,094.65  2,575.47    2,487.42   5,062.89   5,125.67
       
                        评估增值引起的折旧    D       548.62    300.10      335.58     635.68     632.28
       
                        摊销对净利润的影响
       
                        抵消后净利润        E=C-D    5,546.03  2,275.37    2,151.84   4,427.21   4,493.39
       
                        少数股东损益          F         82.50     56.81       61.71     118.52     117.22
       
                        归属于母公司净利润  G=E-F    5,463.53  2,218.56    2,090.13   4,308.69   4,376.17
       
                            根据兴源过滤2012年已披露经审计的财务数据,上市公司2012年度净利润              
       
                        为3,866.07万元,扣除非经常性损益后的净利润为2,983.77万元,上述业绩预测             
       
                        中上市公司2013年度净利润将为2,013.81万元,扣除非经常性损益后的净利润              
       
                        为1,919.12,扣除非经常性损益后的净利润下降约35.68%。           
       
                             八、浙江疏浚会计收入和成本确认原则和具体方式说明                            
       
                            本次交易标的资产浙江疏浚所从事的水利疏浚和堤防工程业务,适用《企业             
       
                        会计准则》(2006年)“收入”关于提供劳务的确认和计量原则,在资产负债表日提             
       
                        供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关             
       
                        经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生             
       
                        的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已经提供              
       
                        的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。完工进度用公式            
       
                        表示如下:  
       
                            完工进度=已经提供的劳务/应提供劳务总量,其中已经提供的劳务根据第三            
       
                        方监理审核确认的工程量计量结果确定,应提供劳务总量根据公司与客户合同约            
       
                        定及变更的工程量确定。收入和成本的具体确认方式如下:           
       
                                                                7
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                            浙江疏浚在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会             
       
                        计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照              
       
                        提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的             
       
                        金额,结转当期劳务成本。用公式表示:本期确认的收入=劳务总收入本期末                
       
                        止劳务的完工进度-以前期间已确认的收入;本期结转的成本=劳务估计总成本             
       
                        本期末止劳务的完工进度-以前期间已结转的成本。        
       
                            劳务总收入为公司与客户约定的合同总金额,劳务估计总成本由累计实际发            
       
                        生劳务成本和预计完成合同尚需发生劳务成本组成。         
       
                            在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:             
       
                            已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确            
       
                        认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;已经发生的劳务成本预计不能够             
       
                        得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。              
       
                             九、沈少鸿等5名业绩承诺人补偿比例及履行能力说明                             
       
                            根据沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5名业绩承诺方与兴源过                
       
                        滤签署的《盈利预测补偿协议》,如本次现金及发行股份购买资产于2014年实施              
       
                        完毕,则利润补偿期间为2014年、2015年、2016年,沈少鸿、叶桂友、姚颂培、                   
       
                        冯伯强、冉令强等5人在利润补偿期间各年度的承诺净利润为2,998.34万元、                
       
                        3,010.98万元、3,124.16万元。如果在利润补偿期间,浙江疏浚届时实际实现的              
       
                        扣除非经常性损益后净利润未达到承诺净利润数,则沈少鸿、叶桂友、姚颂培、                
       
                        冯伯强、冉令强等5名自然人应就未达到承诺净利润的差额部分对兴源过滤进行             
       
                        补偿,补偿方式为现金补偿,补偿金额计算公式为:(承诺净利润—实际扣除                  
       
                        非经常性损益后净利润)兴源过滤所持浙江疏浚股权比例。           
       
                            涉及上述现金补偿时,沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5名自                 
       
                        然人对需要补偿的金额按如下比例进行分配:沈少鸿承担45%;叶桂友承担                  
       
                        14.3%;姚颂培承担14.3%;冯伯强承担14.3%;冉令强承担12.1%。                
       
                            根据本次交易双方签署的《现金及发行股份购买资产协议》,沈少鸿、叶桂               
       
                        友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5名业绩承诺方获得的对价情况如下:               
       
                                                                8
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                         序               持有浙江疏              支付方式
       
                               交易对方                                                  交易对价(万元)  
       
                         号               浚股权比例   现金(万元)     股份数量(股)  
       
                          1     沈少鸿         12.97%          788.22        2,903,160           4,962.97
       
                          2     叶桂友          8.32%          505.28        1,861,026           3,181.44
       
                          3     姚颂培          8.32%          505.28        1,861,026           3,181.44
       
                          4     冯伯强          8.32%          505.28        1,861,026           3,181.44
       
                          5     冉令强          7.03%          427.35        1,573,984           2,690.74
       
                              合计             44.96%         2,731.42       10,060,222          17,198.02
       
                            根据业绩补偿的约定,沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5名业                 
       
                        绩承诺人所应承担的补偿金额如下:      
       
                         序                业绩补偿                    承担金额(万元)  
       
                               交易对方
       
                         号                承担比例    2014年度   2015年度    2016年度      总计
       
                          1     沈少鸿         45.00%     1,283.00     1,288.40     1,336.83      3,908.23
       
                          2     叶桂友         14.30%      407.71       409.43      424.82      1,241.95
       
                          3     姚颂培         14.30%      407.71       409.43      424.82      1,241.95
       
                          4     冯伯强         14.30%      407.71       409.43      424.82      1,241.95
       
                          5     冉令强         12.10%      344.98       346.44      359.46      1,050.88
       
                              合计           100.00%     2,851.10     2,863.12     2,970.74      8,684.96
       
                        注:上表中2014-2016年度承担金额合计为假设浙江疏浚年度内实现净利润为0,且兴源过     
       
                        滤持有浙江疏浚股权比例为95.0893%,由此计算所得。    
       
                            通过上表对比可知,承诺方沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5                 
       
                        人合计持有浙江疏浚44.96%的股份,通过本次交易,上述5人将合计获得2,731.43            
       
                        万元现金对价及10,060,222股上市公司股票,合计获得支付对价金额约17,198.02           
       
                        万元,大于极端情况下浙江疏浚净利润为0时业绩承诺人所需承担的补偿金额,               
       
                        此外由于业绩承诺人本次交易获得的支付对价金额较为平均,各人获得的对价金            
       
                        额均可以覆盖各自所需承担的补偿金额。另外上述5名业绩承诺人长期担任浙江             
       
                        疏浚股东及高管,拥有较稳定的收入来源,其名下房产和积蓄等资产亦能够对其             
       
                        发生偿付义务时提供偿付能力的补充支持。       
       
                            此外,沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人承诺因本次发行股                 
       
                        份购买资产而获得的兴源过滤股份按下述条件分批解锁:(1)自发行完成之日起             
       
                        二十四个月内不转让;(2)自发行完成之日满二十四个月起,解除锁定的股份数              
       
                        量为因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份数量的33%;(3)自发行完              
       
                        成之日满三十六个月起,因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份全部解            
       
                        除锁定。通过上述股票锁定期的安排,保证了业绩承诺方各人在补偿义务发生时             
       
                                                                9
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                        所持上市公司股票能够补足承诺净利润的履约能力。同时上述5人还承诺自标的             
       
                        资产交割日起,至少在浙江疏浚任职36个月,亦能够保证上市公司在其发生补               
       
                        偿义务时,可以对其补偿行为进行监督。        
       
                             十、独立财务顾问的保荐机构资格                  
       
                            本公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问,中信            
       
                        建投证券股份有限公司经中国证监会批准依法成立,具备保荐人资格。            
       
                             十一、主要风险因素           
       
                            本次交易存在如下重大风险:     
       
                             (一)配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险                   
       
                             根据本次交易方案,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资             
       
                        金57,767,360.00元,不超过本次交易总额的25%。受股票市场波动及投资者预               
       
                        期的影响,募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。根据交易方案,兴源过滤              
       
                        需要向交易对方支付57,767,376.56元购买标的资产的15.88%,如果最终配套融             
       
                        资未能实施或融资金额低于预期,则上市公司将以自有资金或外部融资支付对              
       
                        价。截至2013年6月30日,上市公司合并报表口径资产负债率为18.50%,货                   
       
                        币资金余额为14,577万元,银行借款为4,000万元。除自有资金之外,作为上市               
       
                        公司,兴源过滤拥有通过资本市场直接债务融资和银行贷款融资等多种债务融资            
       
                        工具。公司有融资潜力以满足支付此次交易的现金需求,确保收购标的资产的资             
       
                        金来源。  
       
                             (二)本次交易标的资产估值风险             
       
                            本次交易标的采用收益法和资产基础法评估,评估机构以收益法评估结果作            
       
                        为交易标的的最终评估结论。根据天源评估出具的天源评报字[2013]第0200号              
       
                        《资产评估报告》,截至评估基准日2013年6月30日,浙江疏浚100%股权的评                  
       
                        估净值为38,263.00万元,评估增值率为123.16%。经交易各方协商,浙江疏浚                
       
                        100%股权的交易作价为38,250.80万元,95.0893%股权交易作价为36,372.43万              
       
                                                                10
       
                                                          兴源过滤现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要
       
                        元。 
       
                            本次标的资产的估值较账面净资产增值较高,主要是由于浙江疏浚近几年业            
       
                        务稳定增长,所处行业发展潜力较大;同时,浙江疏浚致力于成为国内一流的水              
       
                        环境治理专家,其品牌影响力、在环保疏浚领域的先行优势、雄厚的技术研发能              
       
                        力以及其经验丰富的管理团队的价值未充分在账面体现。虽然评估机构在评估过            
       
                        程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽责的职责,但仍存在因未来实际             
       
       
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流氓一个 2014-01-20 19:09:28发布主贴
华控赛格:非公开
【摘要】哈哈,华赛,加油
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出击龙头股 2015-12-18 09:02:23发布主贴
广证券:众和购份购买产及预案交流会
【摘要】2015-12-17 17:36 来源:Wind资讯
       [淘股吧]
       附件:  广发证券:众和股份发行购份购买资产及募集配套资金预案交流会.pdf (600K) 
       此次会议,广发证券有色行业首席分析师巨国贤特邀众和股份董事长与投资者就公司发行购份购买资产及募集配套资金预案进行交流,其核心观点如下:
       
       1、收购后公司成为亚洲最大的锂辉石矿企,拥有坝和李家沟两个大型锂辉石矿,氧化锂储量117万吨,公司还拥有业隆沟和太阳河口两项探矿权,承诺储量为氧化锂20万吨。按照310万吨/年的采选能力计算公司将年产55万吨锂精矿,占全球产能20%强。
       
       2、收购完成后公司拥有的氢氧化锂产能1.8万吨,规模全球第一。NCA三元材料使用会对氢氧化锂需求迅猛。电池级碳酸锂产能0.6万吨,形成以氢氧化锂为主、电池级碳酸锂为辅的供货体系。公司控股子公司天骄拥有3200吨三元正极材料产能,主要配套国内外动力电池企业。
       
       3、受全球动力电池需求影响,预计2015年锂资源供需缺口1.29万吨。电池级碳酸锂价格从10月初5万元涨至目前9.5万元正是资源供需紧张的表现。目前行业模式正在发生变化,由以前的卖矿变为委托加工模式。考虑到铜铝铅锌等行业的发展历史,认为这种模式变化必然发生,此模式将带来矿企利润的巨大弹性,利好锂资源企业。
       
       全文如下:
       
       巨国贤:
       
       尊敬的各位机构投资者,大家好,我是来自广发证券的有色研究员巨国贤。今天非常荣幸的邀请到了众和股份的董事长许总和众和股份的董秘詹总来帮我们介绍众和股份这次发行股份购买资产以及配套募集资金的事项。大家知道,我们前几天也撰写了一篇公司的深度报告。这次定增做完了以后,这次发行股份做完了以后,公司将成为亚洲最大的锂辉石生产企业,全球第二大的锂辉石矿山拥有企业。那这次的话,相当于公司从纺织业务转型做锂这一块的话,是一个非常重大的举措。我们首先请公司的副董董秘詹总帮我们介绍一下这次发行的总体情况,詹总。
       
       詹金明:
       
       各位投资人好,我是福建众和的董秘詹金明,非常感谢各位参加我们今天这个电话会议。我简要介绍一下我们这次增发方案的情况,我们这次增发有两个部分,一个是收购资产,一个是发行股份募集配套资金的。收购资产总体的标的是三个,都是我们转型的主营业务,应该说也是我们今后要长期做的业务,就是锂电材料跟锂资源这一块的,一个是四川国理,还有一块是四川兴晟,再一个是四川华闽。从区分来看,有两块是属于锂矿山、锂资源业务,一个是德鑫矿业,就是四川国理底下的一个全资子公司,目前它们的资源储量是51万吨。
       
       还有一块是四川华闽,它应该是两个探矿权加起来有60平方公里的探矿权的面积,目前大概初步的推断的资源应该是有40万吨这样子。那同时我们还往锂盐的深加工这一块去做,就是做碳酸锂跟氢氧化锂,特别是锂盐加工的能力是在氢氧化锂这一块,是有18000吨的氢氧化锂的综合产能,还有一块是技改后有一个6000吨的碳酸锂。应该说从整个并购的资产来看,刚才我们巨老师也介绍了,我们这次并购完成之后,我们从资源储量,还有包括现在矿山在产的产量,应该说我们目前在亚洲都是最大的,国内也是最大的在产的锂矿山。
       
       那从锂资源加工这一块,我们整个进来应该说是更侧重氢氧化锂这一块,我们原来天骄的业务一直在做的就是氢氧化锂这一块,我们自己判断未来三五年整个锂盐的增长主要是在动力电池这一块的消耗量上面。那我们目前整个氢氧化锂的缺口应该说从国际以及三大锂盐厂,包括我们国内的锂盐厂来看,原来在氢氧化锂布局这一块相对来说规模都会偏小。那这次整个整合完之后,我们从氢氧化锂将来的需求,包括产能的市场控制上,再结合我们锂矿山资源量上,应该说未来两三年期间,我们整个并购的资产会有一个比较好的业绩体现吧。
       
       大家从我们披露的预案上应该对未来的经营计划也可以看出来,同时我们这次定增的配套募集资金这块,是募集9个亿,主要是补充上市公司运营资金归还贷款这一块,还有一些是用于整体的运营资金补充上。从目前整个认购对象来看,包括中国人寿、博时基金这些市场上比较认可的公司也都参与了。我们整体的方案推出来之后,应该说从这两天的市场表现看也得到了大家的认可,我们这次并购的方案大概介绍到这里。
       
       巨国贤:
       
       感谢詹总,詹总整体帮我们介绍了一下这次的方案,这次做完了以后,咱们众和股份拥有的氧化锂的储量是117万吨,品位的话平均是在1.3到1.5之间,折合碳酸锂的话,大概是290万吨。这里边我们没有考虑华闽拥有的业隆沟和太阳河口两个探矿权。如果按照业隆沟和太阳河口的承诺的话,可能还要增加40万吨的氧化锂业,就是说还要增加大概100万吨左右的碳酸锂。也就是折合碳酸锂的话,应该有390万吨左右,可以说储量是毫无疑问在国内是最大的。如果不考虑澳洲的矿山的话,国内的矿山是最大的。
       
       全球的锂辉石矿山呢,我这一块稍微啰唆两句,不好意思,詹总、许总,我这块稍微啰唆两句。从全球的锂辉石矿山来看,主要分布在加拿大、澳大利亚,还有中国的甘孜和中国的阿坝。加拿大魁北克地区实际上因为天气也比较寒冷,相对来讲开采的条件各方面来讲也都一般,这一块的几个矿政目前阶段都没有产品出来。澳大利亚的矿政主要是格林布什矿业,就是天齐锂业控股的51%的矿山。其它的这几个矿山都处于偏毛矿的一个状态。
       
       中国的甘孜州和阿坝州,甘孜州的状态,主要是因为藏民的问题,可能各方面处理起来略有一些比阿坝州有困难。这一次做完了以后,基本上众和相当于把阿坝州的主体锂辉石矿山全部做了一个整合。整体的全球范围内的锂辉石矿山的情况我现在就暂时帮大家介绍到这里,看看大家还有什么问题?
       
       今天也有幸请到了咱们众和的许董事长和众和股份的副总裁董秘詹总,看看大家还有什么问题?不好意思,我先提一个问题,许总,是这样的,今天上午听一个朋友聊起,好像目前阶段的电池级碳酸锂的成交价格,有朋友就聊到,有的部分区域已经到10万甚至11万这样的一个水平,咱们不是因为也有天骄这样一个企业嘛,就是从正极材料这个市场看的话,目前的成交大概是一个什么情况,您方便帮我们介绍一下吗?
       
       提问环节:
       
       许总:这个情况,因为我们现在天骄也正在做正极材料,因为市场现在非常的缺货,前天我们买了一批货,就是105000块钱,大概也就只有20多吨。
       
       巨国贤:明白,咱们企业买都买到那个什么了。其实我们以后的话,主要的模式,我看现在整个市场上,包括洛克伍德,也就是现在的雅本化学,包括天齐可能都是在主推委托加工的模式。咱们企业这一块是怎么考虑的?
       
       许总:这一块一直在考虑,因为今年的矿山现在已经停下来了,因为天气的原因已经停下来了。实际上我们有一部分的锂精粉已经没有销售了,我们也是想明年就一部分代工费用,就是找一些国内的碳酸锂的锂盐厂来做代工。
       
       巨国贤:好的,感谢,感谢许总,看看大家还有没有什么问题?许总,您帮我们整个介绍一下众和股份下一步整体的发展思路可以吗?因为毕竟我们还是转型中的一个企业,转型中的一个企业的话,包括未来纺织服装业务这一块的思路,包括未来在新兴能源整个的布局各方面来讲,您能帮我们整体介绍一下吗?
       
       许总:没问题,这样子,巨总,我这边有一个电话,我让詹总先简单介绍一下,回头我再来补充,我先接个电话。
       
       巨国贤:好的。
       
       许总:不好意思。
       
       詹金明:各位投资者,应该说我们众和是从2012年开始转型做锂电新能源这一块,那这几年总体我们的经营策略上,包括我们的规划安排上,应该说我们转型还是做的比较坚定,从2012年8月份开始第一次收购,然后2013年、2014年陆续分别又做了两次新能源并购的安排。目前就整个新能源占比,包括我们自己的纺织印染业务的退出,应该说都在同步推进,特别是新能源这一块借着这次定增的方案,应该说新能源业务整体的占比跟盈利能力会有很大的提升。
       
       那在这个期间,我们并购完成之后,对传统纺织印染退出的安排应该说也会加快,我们应该说按这次的安排是在2016年上半年争取并购完成,2016年新能源业务整体的规模,包括矿山经过这两年的建设,天骄三元2016年一期投产这些起来完之后,我们整个纺织印染业务会找一个比较合适的时机逐步收缩。
       
       应该说未来两年到整个传统退出完成,我们就是彻底的一个新能源锂电公司,主要就是注重上游的资源开发,中间的锂盐,再加材料的应用这一块。当然也不排除其它的业务,因为对今后的整个新能源发展我们也是比较关注。应该说在近两年我们把整体的经营业务彻底转型,做一个纯粹的锂电资源开发跟材料应用这一块的龙头,应该说这个是我们近期的目标,巨老师。
       
       巨国贤:好的,感谢詹总,看看大家还有什么问题?
       
       提问者1:许总你好。
       
       巨国贤:你好、你好。
       
       提问者1:我想跟您请问一下,因为刚刚巨老师也有提到,现在的锂的报价是不断在往上的,那我看到一些研究报告也显示出现在其它的竞争对手,或者其它的矿产部分它们也是处在扩产的情况。那我想跟您请教一下,就是您看未来锂矿供需的情况会怎么样?会不会因为价格的关系,很快的就会变成供过于求?
       
       许总:我个人判断,我觉得这个应该说至少近两年可能供需的关系,我觉得需求量肯定比供应量要大。完了我也在看国内的包括国外的一些矿山,包括盐湖,我觉得应该这两年是不会释放出非常大的量,我想这个应该巨老师研究的会比较多一点。
       
       巨国贤:许总把这个难题抛给我了。
       
       许总:我感觉应该整个扩产的产能是很有限的,整个量是有限的。
       
       巨国贤:这点上我还是比较赞同许总的看法的,其实包括SQM、FMC像这种企业的话,它可能面临政府的配额的问题,它只是一个副产品,主产品没法大量的扩的这个问题都有。国内的盐湖的话,可能也是因为技术的进步,还需要一定时间的积累。当然会有一些量的扩张,但是其实量都不是很大。
       
       锂辉石矿这一块来讲的话,全球最大的主要就是塔利森这一块,塔利森这一块来讲的话,它的产能的的确确是72万吨左右,它的产量大概是40多万吨,这一块是有一定的量可扩。但是的话,现在目前暂时没有听到说它要扩充多大的量,就根据我们自己整体的推算的话,它可能明年的量也就是50万吨左右,今年是45、46万吨左右的一个量,明年也就是50万吨左右的一个量,也就是说它的量扩张相对来讲还是比较小的。
       
       提问者1:我再想请问一下,那您认为这个报价它的持续性可以维持多久?因为我们也知道其实大概这两个月它的报价是急速往上涨的。
       
       巨国贤:是这样。
       
       提问者1:比如说8万、10万都会变成一个常态的报价,还是不会?
       
       巨国贤:我觉得8万、10万肯定会是一个常态的报价。我们一直在强调目前阶段整个行业发生的一个变化,是什么变化呢?是模式的一个变化。就是说锂这个行业有可能像铜、铝、铅、锌、锡、镍这些行业一样,矿山企业生产的金矿,金矿的价格不是说是售价的模式,而是加工费的模式。就是说碳酸锂的价格减去加工费等于锂金矿的价格,或者说有一部分企业可能根本就不卖锂金矿,然后的话,都是采取委托加工的方式。就比如说我给你8吨或者8.5吨的锂金矿,或者9吨的锂金矿,帮我做出1吨的碳酸锂。
       
       那实际上你的消耗可能只有8吨,剩下的1吨就留作你的利润,以这种模式。我看目前在碳酸锂这个市场,这种模式逐渐逐渐可能会成为主流。考虑到铜、铝、铅、锌、锡、镍都是加工费加成,或者说是金属的价格减去加工费的这种模式的话,我觉得锂这个行业,这种模式很可能是未来主流的一个模式。由于这个模式在变化的过程中,一部分的企业可能对资源来讲,现在根本没有拿到那么多的资源,或者说他不太愿意签这种委托加工的模式,他想博价格的上涨、想赌价格的上涨这种锂盐厂,所以造成了有一些锂盐厂是极度缺货的。
       
       所以他们没有办法,只能提高报价。提高报价了以后,下游都会对资源这一块产生一个很强的依赖。现在其实各个企业走下来你会发现,拥有资源的企业它的开工率普遍会比较高,没有资源的企业现在就苦于没有资源,所以没有办法,即使说有产能,也没有办法,我不知道我这样解释……
       
       提问者1:是,那想请问您,您说委托加工是指比如说像天齐它有自己的矿,然后它就委托加工,它就是赚中间的价差?
       
       巨国贤:比如说我现在有矿山,假设咱们是这样一个情况,比如说我现在有锂金矿,你现在是一个锂盐厂,然后我把锂金矿给你,我说委托你,比如说一般情况下,大概7.8吨左右的锂金矿生产1吨的碳酸锂,我委托你加工出电池级碳酸锂,我给你9吨,剩下的1.2吨左右就给你了,就当作你的加工费。
       
       提问者1:就当作我的加工费。
       
       巨国贤:对,就相当于我给你9吨的锂金矿,你给我1吨的碳酸锂,以这种方式来做,或者说是我以加工费的方式,碳酸锂你也不能销售,我就是7.8吨给你,你做出1吨碳酸锂,每吨碳酸锂我给你18000块钱,一万几千块钱,13000、15000这样的加工费,以这种模式来做。这样子的话,所有的碳酸锂价格上涨的利润可能会归属于矿业企业。
       
       提问者1:所以在这个模式下,等于说我这边纯粹就是赚加工费,不论报价多少,我就是赚加工费。
       
       巨国贤:对。
       
       提问者1:那锂的话,就是完成Margin,就是取决于那个矿。
       
       巨国贤:对,是这样的。
       
       提问者1:OK。
       
       提问者2:是不是现在的有色行业普遍都是这种惯例?包括我看现在的锂行业的三大巨头,实际上他们采用都是这种模式的话,很少的比例是直接销售锂盐,卖锂精粉。
       
       巨国贤:是这样的,现在在有色系统里面,它一般来讲是这样,因为铜、铝、铅、锌、锡、镍它都会有一个标准的价格。然后卖给冶炼厂的时候,通常是标准的价格减去加工费,大家在一起谈的时候,通常不谈具体的价格,而只是谈加工费。比如说一个铅锌矿找到株冶集团去谈的话,通常谈的是加工费,就比如说我给你多少的加工费。
       
       提问者1:了解。
       
       提问者2:那我是不是这么理解的,巨总,洛克伍德它不是又建了一个厂嘛。
       
       巨国贤:对。
       
       提问者2:实际上未来洛克伍德它也不会直接去销售锂精粉,它肯定也是要销售氢氧化锂和碳酸锂的。
       
       巨国贤:对。这些企业的话,它通常都是说什么呢?就是说它销售氢氧化锂、碳酸锂,我们跟踪到的情况,现在洛克伍德已经开始逐步逐步动手做这块的事情。
       
       提问者2:它已经委托海门的隆汇和尼科在做代工。
       
       巨国贤:对。
       
       提问者2:因为它那个量也好大。
       
       巨国贤:就是说这种情况下的话,对于冶炼厂企业的话,它核心的一个竞争力,或者说将来想赚钱的话,核心就是提高你的收率,降低你的单号,就是这样。但是对于矿业企业来讲,核心就是说你怎么样能够把矿更好的、更多的开出来。因为从有色其它品种的发展方向上来讲的话,基本上都是这样一个模式。所以我整体推测的话,这个行业也会变成这样一个模式。
       
       提问者1:不好意思,请问我们众和目前采用哪一种的模式?是采用加工的模式还是没有,还是两边都做?就是我们自己采矿,也把它转成电池级碳酸锂。
       
       巨国贤:许总刚才不是讲了嘛,明年就是委托加工的模式。
       
       提问者1:从明年开始。
       
       许总:因为现在众和是这样的,我们在阿坝坝的那个矿山,实际上我们今年的7月份才开始逐渐开,今年也就开了不到3万吨的锂金矿。实际上我们前期有销售了1万多吨。其实我们自己有个锂盐厂,一直没有准备好,因为我们当时在做年度矿山计划的时候,我们当时其实没有那么乐观,说今年我们能开这么大的一个量出来。所以我们的锂盐厂其实一直没有开工,实际上原来整个的众和的板块里面,它就是矿山加一个氢氧化锂的工矿。
       
       提问者1:是,不好意思,请问一下,现在看起来市场的需求比较好,是新能源汽车这一块的需求。那除了这一块之外,那其它板块的需求有看到比较明显的成长吗?对于锂的需求。
       
       巨国贤:其它板块整体上比较平稳,但是高端的玻璃、陶瓷现在看也有一定量的提升,但是肯定提升不如电动汽车这一块那么明显。
       
       提问者1:那现在整体市场上库存的状况都很差吗?
       
       巨国贤:库存很少的,因为一般来讲的话,正极材料厂商备碳酸锂做正极材料的话一般备货量都很少,一般也就是两周左右的时间的备货量。
       
       提问者1:是,那我这边现在没有问题了,谢谢。
       
       巨国贤:不客气。
       
       提问者3:不好意思,刚刚我想问的问题前面那位已经问过了,我就不用再问了。
       
       提问者4:许总,你好,我就想问一下今年的话,我们产量在3万吨左右,锂盐的话,暂时还没有开,那明年的计划是什么样子的?包括矿、包括锂盐厂技改的进度和计划。
       
       许总:现在是这样,就说我们要取决于这次交易的时间,那据我们自己现有的矿山和我们的锂盐厂来看,应该说我们是计划明年应该开到8万左右,6~8万吧,当然这个要取决于很多因素,因为在高原上,它有气候等等很多的因素。我们的目标是要开6~8万,明年我们会把锂盐厂开起来。
       
       提问者4:6~8万的话,我们这个矿山现在受到冬歇期的影响吗?
       
       许总:什么影响?
       
       詹总:冬歇,冬季的影响。
       
       许总:我是考虑了这个因素以后。
       
       提问者4:所以4月份到10月份就可以做到6~8万吨?
       
       许总:对。
       
       提问者4:好的,谢谢。
       
       许总:谢谢你。
       
       提问者5:许总,你好。
       
       许总:你好、你好。
       
       提问者5:许总,我想请教一下,就是说我们现在金鑫那边的采矿证应该还是45万吨,它要扩到80万吨,大概什么时候能扩到?
       
       许总:现在是35万吨,扩到80万吨应该是明年的5月份。
       
       提问者5:明年的5月份,许总你刚才讲了,明年的产量6~8万吨,是按照35万吨算的,还是按照80万吨算的?
       
       许总:反正就是5吨开1吨的话,8万就是35万吨。
       
       提问者5:按35万吨算的,是吧?
       
       许总:我们明年5月份85万吨的手续已经全都下来了。
       
       提问者5:那二期的160万吨的大概审批下来要多长时间?
       
       许总:160万吨的我们要到2017年底把它建完。
       
       提问者5:2017年底建完,到时候去采选的?
       
       许总:因为澳洲的矿都是用重选,我们实际上也在考虑重选的工艺,其实我们已经做了一个中试,做完应该效果还可以。如果我们中试工艺成熟的话,其实我们可以在山上选,也可以在山下选。目前的话,我们都在山上扩建。
       
       提问者5:那我们明年80万吨的采矿证拿下来之后,那2017年的产量应该还会增加一些吧?
       
       许总:那是肯定会的。
       
       提问者5:另外我想请教一下,我们国理应该是锂加工那边吧,它那一块的采矿证是150万吨,它建成大概什么时候能产出?
       
       许总:它现在已经有个500吨的选产它已经建完了。按照他们的可研,按照我们这边给他们的计划,应该说4年后把它做到达产。
       
       提问者5:明年可以达产是吧?
       
       许总:4年后。
       
       提问者5:到时候它这一块能有多少产出呢?
       
       许总:比我们的会晚1年。
       
       提问者5:比我们晚1年。
       
       许总:比我们晚1年,如果按照我们现在的计划是这样的,当然取决于这次重组的进度。我们现在做的计划是比我们的矿山建设会晚一年,达产只能是等建设完成了,要晚一年。
       
       提问者5:但是我们配套的下游的那些锂盐,我看我们氢氧化锂差不多到了1.8万吨的产能,这1.8万吨大概哪一年能够全部建成?
       
       许总:现在1.8万吨已经都是现成的了。
       
       提问者5:都已经是现成的?
       
       许总:对,只是现在它的产能利用率没那么高。
       
       提问者5:那客户这边会有问题吗?就是下游客户这一块。
       
       许总:实际上现在只要你有这个资源,我觉得客户是没有什么问题的。其实全市场现在已经基本上买不到碳酸锂,我觉得如果能够做出来的话,1.8万吨当然规模有点大,我觉得逐步达产的过程当中,实际上客户是不缺的。我们感觉未来两到三年内,不管是氢氧化锂,还是碳酸锂可能还是紧缺的状态。
       
       提问者5:有多少是直接供给我们天骄这边的?
       
       许总:现在因为我们自己的工厂没有开,我们现在实际上是在外头采购。
       
       提问者5:外企采购的?
       
       许总:对。
       
       提问者5:天骄这一块现在是3000吨产能,到时候我们这块的产能还会再扩吗?
       
       许总:我们今年已经搬迁到了连云港,实际上在搬迁过程中我们也在技改。
       
       提问者5:技改后的产能大概有多少?
       
       许总:技改后,我们做完是10000吨。
       
       提问者5:行,好的,许总,谢谢,我没什么问题了。
       
       提问者6:你好,我想问一下巨老师,对这次众和股份发行股份收矿山,对价从估值的角度来讲,您怎么来评估这一个收购?谢谢。
       
       巨国贤:是这样的,首先我觉得这次收购整个还是比较划算的,因为什么呢?如果你说单纯收一个矿山,而且好像没有在产或者怎么样的话,其实很多人都觉得这个好像雅化买的时候是多少钱,现在价格稍微高了一点点。但是雅化买的时候碳酸锂的价格其实那时候才4万块钱,现在碳酸锂的价格都已经十几万了对吧?这是第一个问题。第二个问题,这个矿山和众和的金鑫矿,没有去过的人不太了解,去过了以后你就会发现,这两个矿山离得非常近,就在一条河的两边。然后它这一次收购完成了以后,非常有利于它的人员、物资整个的统一调配,这样对降低两座矿山的整体生产成本都有非常大的好处、非常大的一个帮助。我不知道我解释的清不清楚?许总、詹总,您看看还有什么要补充的吗?
       
       许总:没有。
       
       提问者6:好的,谢谢。
       
       巨国贤:看大家还有什么问题?看来大家都觉得天天涨停,老买不到,都很郁闷,不提问了。如果没有问题的话,要不今天我们先到这里?看看大家还有什么问题吗?最后还有一个机会。
       
       提问者7:请问一下各位领导,我就是想问一下,因为从需求层面上来看的话,就是说新能源车这一块明年一季度的话,环比今年的四季度肯定这个量是要下来的,然后这一块的需求下来的情况下,在咱们的正极材料这一块又没有库存的一个情况下,会不会对整个碳酸锂的价格有一定的影响?大概就是这个问题。
       
       许总:巨总,您先说说吧。
       
       巨国贤:是这样的,我是觉得在现在目前阶段,碳酸锂的价格感觉就是过几天一个价、过几天一个价,涨得非常快。但实际企业之间的中长期的合作,其实价格涨得没有那么快,但是上涨的趋势还是有的,还是比较明显的。明年一季度,我觉得就是说市场上有可能会有两个价格,有一个价格就是这种短单,这种短单的话,有可能价格会报的很高,而且波动很大。还有一种就是中长单,这种中长单是企业之间真正的履约的价格,履约价格不会波动那么大,而且也是一个平稳上行的态势。
       
       比如说现在市场上有的价格已经报到11万,报到12万,这种可能中短单会报得这么高,甚至于比如说明年一季度,甚至于1月份会不会直接报到15万?甚至于有人说报到更高,我觉得短单是有可能的,但是从长单的角度上来讲的话,它可能也就是10万块钱左右的一个价格,我是这么一个理解,许总不知道讲得对不对?
       
       许总:我感觉还有一个量在那儿,如果特斯拉这个工厂开了以后,让我们詹总来介绍吧,特斯拉工厂的情况他比较了解。
       
       詹总:不好意思,刚才有提到就是说明年的增量同比会下降,这个判断,我不知道是怎么判断的?
       
       巨国贤:詹总,是这样的,他是说同比会有提升,环比是和今年的四季度比。
       
       詹总:好,不好意思,那我听错了。因为跟今年比的话,其实不会,为什么这么说?我们原来一直判断整体的2015年、2016年的新能源汽车,其实今年在三季度、四季度我们国内最大的增量是在公交系统大巴这一块,但是真正从明年开始,大家应该看到包括北汽、包括特斯拉,还有宝马这一块,就是说在个人乘用车这一块,明年应该说是真正开始爆发增长的元年,明年应该是开初之年。
       
       从大巴这一块、城市公交这一块的量就会缩减,但是乘用车这一块应该说增长的爆发力会非常大。有两个数据我们可以关注一下,就是三星在西安的投产,还有LG在南京的投产,包括特斯拉的超级电池厂,这几块就是说它的需求,比如说预计说从明年二季度开始,它的电池要翻量,至少它从生产周期上对原料需求至少是要提前一个季度。所以明年从我们现在自己的预判,应该说明年我们国内主要的产能在氢氧化锂这一块,我们会比较关注。我们在几个渠道得来的消息,应该说明年氢氧化锂按现有的产能来看的话,我们国内可能会缺口6万吨以上。
       
       今年整年的话,2015年跟2014年比应该是增量不多,氢氧化锂国内的销量应该是增长十几到二十,大概不到25000吨。但是我们整个这一圈走下来,明年国内的氢氧化锂的需求最少是在35000吨以上的。所以明年氢氧化锂需求这一块更注重它的用途,更适用于三元系列的乘用车这一块。从我们目前自己对明年氢氧化锂的市场,应该说我们还是非常乐观的,谢谢。
       
       巨国贤:好,还有其它问题吗?好的,那要不然今天我们的电话会议就到这里,感谢许总、感谢詹总,也感谢各位机构投资者一直以来的支持和帮助。
       
       詹总:感谢各位、感谢各位,谢谢。 
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复利短线炒家 2014-10-28 19:52:23发布主贴
张化机:份及支付现购买产并暨关联交易进展公告
【摘要】公告日期:2014-10-29
       [淘股吧]
          证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2014-123
       
       张家港化工机械股份有限公司 
       
       发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 
       
       进展公告 
       
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 
       
       记载、误导性陈述或重大遗漏。 
       
       张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月28日召 
       
       开第二届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《张家港化工机械股份有限公 
       
       司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预 
       
       案”)等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票自2014年9月1 
       
       日开始起复牌。公司于2014年9月29日发布《发行股份及支付现金购买资产并 
       
       募集配套资金暨关联交易进展公告》。上述公告刊登于《证券时报》、《中国证 
       
       券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
       
       现将本次发行股份及支付现金购买资产事项进展情况公告如下: 
       
       一、发行股份及支付现金购买资产事项工作进展 
       
       目前,公司本次重大资产重组正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进 
       
       行审计、评估,相关审计、评估、盈利预测审核等工作正在有序进行中。上述工 
       
       作完成后,公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项并披露 
       
       相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次发行股份购 
       
       买资产相关事项的股东大会通知,并按照相关法律法规的规定,履行有关审批程 
       
       序。 
       
       二、特别提示 
       
       1.截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中 
       
       止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。 
       
       2.公司披露的《预案》之“重大风险提示”和“第七章本次交易涉及的有 
       
       关报批事项及风险因素”中已充分说明了本次重组有关的风险因素,提请投资者 认真阅读有关内容,并注意投资风险。 
       3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披
       露工作备忘录的有关规定,公司在发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项
       的股东大会通知之前,将每三十日发布一次重组工作进展公告,敬请广大投资者
       注意投资风险。 
        
       特此公告。 
        
        
        
        
        
        
        
       张家港化工机械股份有限公司 
       董事会 
       二○一四年十月二十九日
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耷拉哒哒哒 2017-09-11 16:06:02发布主贴
怎么进盲点
【摘要】股票配资持股的要害。持股并不是彻底拿着股市不动,而是要留意个股股价与关系的对立,并以此为根据进行有些的高抛低吸和有些资金投向别的短线机遇十分好的种类。需求留意的是,有的操作计划是迸发性的,直接从买股的机遇快速地跨越到卖股的机遇,时刻十分短,格外是用弱市中的选股根据和技能手段选股根据树立的操作计划。有的操作计划需求有耐心,持股期间的时刻格外长,而且其间多次呈现小的买股机遇和卖股机遇,那些股票配资根据基本面和主力面的股市常常有这种状况。
       [淘股吧]
       
       很多配资者在投资时都会有多有少的亏损。当面对亏损的时候很多股票配资者都不愿意相信,总是一味等待这回本,做股票配资不比用自己的帐户能够持续的等待下去做股票配资都有平仓线的规定没有后备资金你就不可能持续的等下去。股票配资输钱不可怕,可怕的是面对亏损很多人选择做一只鸵鸟,对自己的亏损视而不见,顺势发展。有很多配资者手里的股票一直的处于亏损状态但却因不愿割肉把盈利的票出了来接着补这只亏钱的票。
       
       但当股票配资帐户到平仓线后又不得不面临割肉的现实。与其这样不如早点割肉早点面对临时亏损的局面把资金投入到更有价值的股票上。很显然这种做法是不可取的,当面对亏损的时候配资平台应该要及时承认错误,除了选择做鸵鸟还有另外另外的两种。一种配资者是选择,地位补仓,摊薄成本。这种方法也是许多配资者热衷的做法。这种操作有很明显的弊端,首先你无法确定到底成本多低,尤其熊市的时候可能会越套越深。其次,不想重新换仓,选择继续追加,尤其是深套的,从而放弃了更换绩优股的机会,这等同于劣币驱逐良币,结果就是你持有了一篮子无法盈利的烂股票。
       
       挑选个股是买股的首个要害点,这个要害点值得留意的要害有:榜首要留意挑选有大掌管的。比如说股票配资大主力是个股的首要流通,且现在的价位与主力的本钱差不多或许要低一些。也可以留意那些在大盘欠安状况下从前无利好合作的显着继续价涨量增的个股,留意这个量要满足和显着的大。第二要留意每个期间具有热门体裁的股市,在沪深股市中,体裁是十分重要的,它是集合人气的中心要素。最多见的体裁是当时持有现金的大主力集体的偏好,还有国家方针、职业周期、公司改变、周边商场热门等。
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zfw6123 2016-06-17 23:36:22发布主贴
ST瑞:取消属重大利好
【摘要】摆在金瑞面前两条路,
       一,股东大会通过修改后的重组方案。重组方需按照最新的重组办法,修改重组方案,先砍掉150亿的配套募资,股本由原来的36亿变为22亿,重组后的每年净利润大概20亿上下。每股业绩1块左右,按照15-20倍的市盈率,价格应该20左右
       二,股东大会未获通过。金瑞维持当前的锂电主营不发生变化,则金瑞作为正宗的锂电材料股,需要补涨,按照一年1.6-2亿的利润规模,市值保守估计应该100亿附近。价格大概20-25之间
       
       所以,恳请大家团结起来,积极主动维护自己的利益,否掉重组方案是上策,就算通过,方案也不错。主力爱打压爱洗盘随他,我们关注公司本身的变化即可。谢谢
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netmarshal 2016-09-20 15:50:38发布主贴
上海钢联:关于终止份及支付现购买产并暨关联交易的公告
【摘要】关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告
       [淘股吧]
       
       本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       
       特别提示:
       
       1、上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月20日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
       
       2、公司承诺自本公告发布之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
       
       一、本次重大资产重组事项基本情况
       
       (一)本次重大资产重组概述
       
       公司拟通过发行股份及支付现金方式购买慧聪网有限公司(以下简称“慧聪网”,股票代码为2280.HK)全资附属公司北京知行锐景科技有限公司(以下简称“知行锐景”)的100%股权,根据具备证券从业资格的评估机构提供的预估结果,本次交易标的公司100%股权的评估基准日预估值为208,300万元,经交易双方协商初步确定本次交易价格为208,000万元,其中55%的对价将以发行股份的方式支付,45%的对价将以现金方式支付,同时拟采用定价发行的方式向上
       
       海兴业投资发展有限公司、上海园联投资有限公司、高波、郭江和储辉五名特定对象非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过95,300万元,拟用于支付本次交易现金对价及本次交易相关费用。
       
       (二)本次重大资产重组的主要工作
       
       因筹划重大收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:上海钢联,股票代码:300226)自2016年2月25日开市起停牌。自停牌以来,公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定,组织相关各方积极推进本次重组的各项工作,聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司尽职调查、审计、评估等具体相关工作,并对后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证,同时按照有关要求,在停牌期间定期披露进展公告,提示存在的风险及不确定性,认真履行信息披露义务。
       
       2016年4月26日,公司召开的第三届董事会第二十七次会议审议并通过了本次交易事项的相关议案。具体详见公司2016年4月27日披露的《上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
       
       2016年5月11日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海钢联电子商务股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函[2016]第34号)。根据上述函件的要求,公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作。
       
       2016年5月30日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过本次交易的相关议案的修订稿。具体详见公司于2016年5月30日披露的《上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。
       
       2016年6月29日,公司根据中国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的要求,召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次交易相关文件进行了修订、补充和完善,并对深圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实和回复,具体内容详见于2016年6月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于深圳证券交易所<关于对上海钢联电子商务股份有限公司的重组问询函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(第二次修订稿)》等相关公告。
       
       根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年6月30日开市起复牌。
       
       2016年8月29日,香港联交所和香港证监会已对慧聪网股东通函予以同意,慧聪网向其股东寄发了股东通函和股东大会会议通知,截至本公告日,慧聪网尚未召开股东大会。
       
       (三)相关信息批露及风险提示
       
       在本次交易相关工作开展过程中,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定,及时履行了信息批露义务,并在交易方案及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
       
       二、终止本次重大资产重组的原因
       
       公司本次拟发行股份购买的标的公司知行锐景是慧聪……
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xjy1001 2017-01-07 12:12:45发布主贴
快速,不知道离不了远吗?
【摘要】1、新股发行快速推进。但是我发现已经没有新股出现超募集现象了。
       [淘股吧]
       
       2、以美联新材为例:计划募集资金2.5亿,实际募集资金2.22亿,实际募集率为88%。
       
       3.以万里马为例:计划募集资金3.1亿,实际募集资金1.8亿,实际募集率为58.06%。
       
       4.江龙船艇为例:计划募集资金3.27亿,实际募集资金1.3亿,实际募集率为39.7%。
       
       我们拭目以待:如果发行速度继续维持这个速度,不到半年基本实际募集率降到百分之10以内,估计新股上市离破发也就不远了。
       
       到时候一边是打新不赚钱,一边是企业募集资金极其低。市场上这三个月新股上市已经出现募集资金只有6000万元的企业,估计出去上市后也就没有多少钱了。
       
       
       推想:1、新股发行这么快,新股发行制度将近竭尽了,怪不了最近王文学,玩壳的人加快了A股买壳速度。。新股发不出来,后期壳的费用就随着新股停止而重新抢手。
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海鸥 2011-04-24 19:40:18发布主贴
高价,高中寻宝
【摘要】起因:翻公司一季报,已经发现好几个公司其净利增长的原因是财务费用贡献的。也就是利息收入。
       [淘股吧]
       
       吃利息都能取得这么高的收益,假如资金运用得当的话,会不会创造出几个惊人的企业?惊人的股价?
       
       先简单罗列几个高募集的公司:
       
代码代码代码名称名称 *单股净资产总股本万股IPO发行价元单股净募集额
300146汤臣倍健30.46 5468 110.00 26.07
300142沃森生物25.51 10000 95.00 22.22
002572宁基股份23.77 5350 86.00 20.28
002422科伦药业29.13 2400083.36 19.88
300171东富龙22.82 8000 86.00 19.63
002503搜于特20.49 8000 75.00 18.04
300124汇川技术20.02 10800 71.88 17.21
300159新研股份19.95 4100 69.98 16.90
300197铁汉生态19.97 6156 67.58 16.25
300133华策影视20.34 5648 68.00 16.06
300165天瑞仪器17.48 7400 65.00 14.97
300139福星晓程18.24 5480 62.50 14.62
300119瑞普生物17.72 7415 60.00 14.36
300156天立环保17.16 8020 58.00 13.83
300190维尔利15.91 5300 58.50 13.68
300157恒泰艾普16.59 8888 57.00 13.32
300125易世达16.79 5900 55.00 13.18
300166东方国信15.03 4050 55.36 13.01
300182捷成股份15.59 5600 55.00 12.94
300144宋城股份14.53 16800 53.00 12.67
002528英飞拓14.67 14700 53.80 12.61
300105龙源技术15.85 8800 53.00 12.60
002482广田股份14.97 16000 51.98 12.47
300204舒泰神14.96 6670 52.50 12.47
300164通源石油16.15 6600 51.10 12.12
002437誉衡药业13.97 1400050.00 11.92
300134大富科技14.12 16000 49.50 11.69
002474榕基软件10.74 7770 37.00 11.66
300167迪威视讯14.85 4448 51.28 11.63
300155安居宝13.67 7200 49.00 11.55
002496辉丰股份15.71 10000 48.69 11.42
300099尤洛卡14.38 4134 48.65 11.21
300128锦富新材10.66 7500 35.00 10.97
300177中海达13.18 5000 46.80 10.77
002573国电清新13.22 14800 45.00 10.75
300102乾照光电12.60 11800 45.00 10.72
002551尚荣医疗13.75 8200 46.00 10.69
002431棕榈园林12.80 1200045.00 10.59
300080新大新材12.46 1400043.40 10.57
300118东方日升13.06 17500 42.00 10.50
002513蓝丰生化14.07 7400 43.20 10.20
300130新国都13.21 6350 43.33 10.18
002541鸿路钢构11.97 13400 41.00 9.92
300113顺网科技11.15 6000 42.98 9.92
300115长盈精密13.58 8600 43.00 9.91
300152燃控科技11.67 10800 39.00 9.81
002521齐峰股份12.92 14725 41.50 9.78
300194福安药业11.82 13340 41.88 9.75
300183东软载波10.93 10000 41.45 9.72
300191潜能恒信12.38 8000 41.46 9.71

       
       
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艳阳天888 2012-08-04 21:48:15发布主贴
吗?
【摘要】哪位有股票配资的经历?
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waiting61 2010-09-25 15:22:53发布主贴
谈新的超
【摘要】       目前新股发行在发行机制严重不健全的情况下,发行价格、市盈率是屡创新高。上市公司及相关利益各方大赚特赚,天上掉下的馅饼造就了一大批千万、亿万富翁,广大股民的辛苦钱轻易背吸。这明显与要减小国民收入差距的和谐政策背道而驰。而其中超募资金的管理是很重要一点。创业板第一高价发行股海普瑞(119.91,0.16,0.13%)的发行价高达148元,机构给出的估值远远超出创始人股东对自己公司的估值。原定募集的资金不过七八个亿,结果却被超募到56个亿,如此集中的资金量远远超出创业板企业发展的资金需求,整合整个行业恐怕也只多不少。其他很多公司也是如此,超募资金远远的超过了原定募集,都不知道如何使用了,大量的资金储存在银行吃利息。。。
       [淘股吧]
           对超募资金这一块是不是应该专项管理?或划入社保基金,返福与民。
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为了扬名 2009-04-08 13:25:04发布主贴
说说做私
【摘要】做私募一定要募集资金,你来做,怎么募呢?
       
       1万。5万,10万?我的回答是no!我要给出选项至少100万,500万,1000万以上!能拿出100万以上的人,就是亏完了,也不影响他们的生活!而拿出区区1万至10万之人,拿这些钱真的可能是他们的积蓄!亏了,日子不好过的,你想做私募吗?本论坛测验完全胡扯淡!
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东风胡了 2018-11-05 11:13:01发布主贴
中国人保公告60亿
【摘要】
       
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peter888 2015-03-11 20:37:29发布主贴
002170芭田份:关于公司份及支付现购买产并向特定对象相关事项获得
【摘要】公告日期:2015-03-12
       [淘股吧]
          深圳市芭田生态工程股份有限公司关于复牌的公告
       
       证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-15
       
       深圳市芭田生态工程股份有限公司
       
       关于公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金相关事项获得并购重组委审核无条件通过暨公司股票复牌的公告
       
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       
       特别提示:
       
       公司股票(股票简称:芭田股份,股票代码:002170)于2015年3月12日(星期四)开市起复牌。
       
       2015年3月11日,深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月11日召开的2015年第16次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金相关事项获得无条件通过。
       
       根据相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:芭田股份,股票代码:002170)于2015年3月12日(星期四)开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
       
       特此公告。
       
       深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
       
       二一五年三月十二日
       
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首席屠宰员 2011-07-31 20:10:09发布主贴
折价350亿、小板11倍市盈率
【摘要】招行折价配股A+H募资350亿
       小板00260811倍静态市盈率发行(摊薄后15倍)
       这一切说明
       上市公司对资金的需求已经达到非常饥渴的程度
       无论采用什么方式方法
       无论采用多么低的发行价格
       不惜任何手段、不惜任何代价
       都要拿到钱
       7天14新股,超高频速度
       正在滑向10倍的发行市盈
       来吧
       中国股市欢迎你
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喵喵啊 2019-05-20 19:38:50发布主贴
【摘要】一、大盘
       [淘股吧]
       大盘今天整体呈现震荡,缩量下探了下缺口的支撑,技术面上的支撑明显。目前整体还是维持在上下两个缺口中间震荡。
       缺口2838点附近的支持还是比较强势的,今天下影线的走势又刚好与前面形成双针探底的形态,这是明显的反转信号,很有可能后面会来一个小幅反弹。
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18张润东 2019-03-04 15:22:11发布主贴
【摘要】所有人都觉得市场要回调,2650的时候是这样说的,2700的时候还是这样说的,2800的时候大半个市场都是这样说的,2900点的时候分析师这个帖,那个贴的,立贴为证了,不回调如何如何,这现实给了你狠狠的一个巴掌,疼不疼,现在是让你赚钱的机会,不是让你猜忌的,跟上节奏,大盘不是你说咋样就咋样的,唯独看好李大霄。
       
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水中明月 2014-05-19 11:12:40发布主贴
哪么多新,有吗,
【摘要】发哪么多新股,有发基金配套吗,没有,哪就只有再跌下去,跌到超跌地才会有反弹,1800不是底
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lym416 2014-07-24 20:21:18发布主贴
深天马A:关于份购买产并暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审
【摘要】公告日期:2014-07-25
       [淘股吧]
       
          证券代码:000050 股票简称:深天马A 公告编号:2014-039 
       
       天马微电子股份有限公司 
       
       关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证 
       
       监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告 
       
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 
       
       导性陈述或者重大遗漏。 
       
       天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年7月24 
       
       日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知, 
       
       经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2014年7月24日召开的 
       
       2014年第39次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募 
       
       集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 
       
       根据相关规定,经公司申请,公司股票自 2014年7月25日开市起 
       
       复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中 
       
       国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。 
       
       特此公告。 
       
       天马微电子股份有限公司董事会 
       
       二一四年七月二十五日 
       
       
       
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丰泽听涛 2015-02-02 00:21:40发布主贴
奋达科技份及支付现购买产并暨关联交易事项获得中国证监会核准公告
【摘要】【2015-02-02】刊登发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准公告(详情请见公告全文)
       [淘股吧]
       ─────────────────────────────────────
           奋达科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准公告
           深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向新余深业投资合伙企业(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】127号,以下简称“批复”)。批复内容如下:
           一、核准你公司向新余深业投资合伙(有限合伙)发行29,165,217股股份购买相关资产。
           二、核准你公司非公开发行不超过10,834,783股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
           三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
           四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
           五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
           六、本批复自下发之日起12个月内有效。
           七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。
           关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告
           本公司于2014年9月15日公开披露了《深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关文件。此后公司将本次交易申请文件报送中国证监会审核。鉴于在审核期间,中国证监会向本公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141343号)及并公告了并购重组委2014年第77次会议对本公司本次交易的审核意见,本公司对报告书(草案)进行了相应补充和修订,现将主要内容予以公告。
       
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快刀如歌 2016-11-29 11:46:23发布主贴
这是GJD和公起的解情!
【摘要】GJD套了3W亿,伙同公募基金和保险资金发起的解套行情,一旦国家队出货完毕
       必然一地鸡毛!
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斋面 2013-04-14 20:25:47发布主贴
可以把中投在两三只上吗?
【摘要】今天和朋友打赌:朋友说私募投资单只股票不可以超过总资产的10%,
       [淘股吧]
       我说公募有这个规定,私募应该没有。
       百度了一下,结果是:
       
       投资限制不同。公募基金在在投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制,而私募基金的投资限制完全由协议约定。简单一点就是公幕基金公司购买某一只股票金额不能超过该支股票的10%,单支股票占单只公幕基金的资产比例不能超过10%。而私幕基金没有这限制,如果私幕看好云南白药这支股票最好,私幕经理可以全部将资产放在云南白药这支股票上,这便于私幕大比例购买自己看好的股票,这也是众多公幕基金经理转投私幕的一个主要原因。
       
       但是朋友还是坚持:私募投资单只股票不可以超过总资产10%
       有哪位朋友知道规则的,告知一下!
       
       
       谢谢!
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煮酒浴红衣 2018-12-14 22:27:13发布主贴
三家IPO共95亿
【摘要】青岛港84.8亿
       金马科技4.5亿
       华致酒行连锁 6.65亿
       
       哎。
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低吸侠 2018-06-22 20:00:31发布主贴
超级大利好,核2家IPO,9亿
【摘要】利好次新股,下周近端次新集体涨停。
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jiao15158578 2011-08-16 08:59:41发布主贴
从头在来39500
【摘要】开门绿。。。
       [淘股吧]
       
       

       601901 本来想低吸,后来却成了追高!
       600063 突破分时高点追入!
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六个a 2017-08-22 21:03:10发布主贴
中国联通使用
【摘要】中国联通 
       
       谁来解读下公告 研究院的最好 对这几个资产标的没有研究
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k易锦囊 2018-05-03 17:28:28发布主贴
小米IPO,准备千亿
【摘要】5月3日上午,据港交所官网消息,小米已正式提交IPO申请文件。据知情人士透露,小米计划筹资100亿美元,最新估值为1000亿美元。这也意味着小米有望成为港交所“同股不同权”第一股,也将是2014年来全球最大IPO。 

       [淘股吧]
       消息一出,小米概念板块迅速拉升,截止今日收盘,板块中有三家涨停,另有21家涨幅超3%,整个板块涨幅为3.45%,可见小米上市的影响之大。不过在狂欢之余,我们发现小米的盈利情况并不乐观,让人不禁想到小米上市背后的原因,是为了到股市中圈钱还是想好好发展自身!
       
       三年烧500亿,资金仍然紧缺?
       
       根据招股书披露,2015年至2017年,小米分别实现收入668.11亿元、684.34亿元和1146.25亿元,经营利润为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元。也就是说,小米2017年营业和经营利润分别增长了67.5%和222.7%。不过,上述报告期内,小米分别亏损了76.27亿元、49.16亿元和439.89亿元。有分析师说2017年小米有着540亿的公允价值变动,这也就是说2017年小米的运营利润接近100亿元。话虽如此,但无法改变亏损超过500亿的事实。 

       那么小米上市之后如何使用募集的资金就成为了众人关注的焦点。
       首先回顾之前小米融资的历程:早在2010年底,小米公司完成了金额4100万美元的A轮融资,估值2.5亿美元;2011年12月,小米公司获得9000万美元融资,估值10亿美元;2012年6月底,小米公司融资2.16亿美元,估值40亿美元;2013年融资完成后小米整体估值达100亿美元。最新一次公开融资信息是2014年,总融资额11亿美元,估值450亿美元。而这次,小米要融资100亿美元,估值接近千亿美元,如此大的数额,小米也是在招股书中说明了用途。
       据招股书披露,小米计划将30%的IPO募集资金用于研发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品;30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链;30%用于全球扩展;10%用作一般营运用途。 

       说到这里,不得不提到雷军在公开信中对于小米的定义:在雷军看来小米是一家以手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的互联网公司。而招股书中资金的用途和雷军对于小米的定义并无矛盾之处,由此可见,小米上市可能不仅仅是要解决亏损的问题,还有就是自身的转型问题。
       
       “我们做的不仅仅是手机,我们做的是生态链”
       
       对于小米未来的发展,雷军在公开信中说到:

       小米要构建的绝不是一个封闭的商业帝国。小米也不仅是一家创新的科技公司,更是数字时代的生活方式的创立和推动者。 “德不孤,必有邻”,通过独特的“生态链模式”,小米投资、带动了更多志同道合的创业者,围绕手机业务构建起手机配件、智能硬件、生活消费产品三层产品矩阵。现在,小米已经投资了90多家生态链企业,改变了上百个行业,未来这个数字会更加庞大。
       对于“雷布斯”的这番话,大家其实都深有体会,不过贾跃亭可能会感触更深,因为雷军做到了贾跃亭做不到的,那就是构建一个生态链。相比于贾跃亭沉迷造车来说,雷军做的生态链就比较成功。
       首先小米有着庞大的用户基数:
       根据小米公布的数据,截至 2018 年 3 月,小米旗下的 MIUI 月活跃用户数已经达到约 1.9 亿,其中拥有 5 个以上非智能手机或笔记本电脑的小米互联产品的“米粉”超过 140 万。 

       这些忠诚度极高的“米粉”,一方面为公司贡献了硬件产品的销售额,另一方面也提供了丰富可观的用户数据,成为小米重要的“资产”,也便于进一步变现。
       其次就是智能手机在小米公司的收入比重逐渐降低:
       据招股书披露,2017年度,小米来自智能手机销售的收入为 805.7 亿元,贡献了公司总收入的绝大部分,占比约为 70.3%;IoT 与生活消费产品收入为 234.4 亿元,占比约为 20.5%;互联网服务收入为 98.9 亿元,占比约为 8.6%。
       数据显示,在最近的三年来,智能手机对小米公司的收入贡献率已经从 80.4% 下降到了 70.3%;而以广告和线上游戏等增值业务为主的互联网服务收入,贡献比重在不断加大(从 2015 年的 4.9% 到 2017 年的 8.6%)。
       随着智能手机业务的比重逐渐降低,雷军所构建的生态链将会进一步完善,尤其是在智能手机市场趋于饱和的情况下,这样的变化对于小米未来的发展是非常好的。
       纵观腾讯、阿里等大型互联网企业,都不是靠着单一的产品来持续发展的。阿里可以说做的是一个封闭的生态链,核心是支付,而腾讯做的更多的是一个基于庞大用户群体衍生的生态链。相同之处就是通过大量的关联服务把用户留住,让用户体验到生态链带来的便捷,从而让客户变为忠诚客户,持续带来收益。
       而小米也是一直在往这方面发展,除了手机,小米还推出各种智能家电、智能穿戴设备、笔记本以及平衡车等智能产品,就是为了融入“米粉”的生活。 

       如果这次小米IPO申请顺利的话,我们就可以在两个月后看到“雷布斯”在港交所喊出“为发烧而生”了。
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cqs2046 2015-12-03 14:54:40发布主贴
被要求自查私管产品
【摘要】公募基金被要求自查私募资管产品配资 
       
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跳蚤跳跳 2009-05-24 11:15:35发布主贴
逾亿ST南方
【摘要】ST南方(000716)昨日以跌停板的方式结束了此前连续8个交易日涨停的狂飚行情,5.38元的收盘价也将周四以来疯狂抢筹的逾亿元私募资金牢牢套住。业内人士指出,近期多个上市公司的资产重组方案频频见报,投资者需警惕其中可能暗藏的骗局。
       [淘股吧]
       
         私募资金辛苦抢筹被套
       
         自5月13日公布了一年以来的第二次重组方案后,ST南方便陷入了一发不可收拾的疯狂涨停之中,截至本周四收盘,该股已连续8个交易日涨停。特别是在5月13日~5月20日的6个交易日中ST南方的表现堪称“有价无市”,该股在此期间的日换手率基本稳定在0.01%~0.05%之间,最高时也不过0.44%。ST南方在市场上的“紧缺”现象在5月21日出现逆转,虽然当天该股依往日惯例开盘不久便封于涨停板,但换手率急升至17.43%,成交额高达1.44亿元,昨日ST南方虽延续着“天量高换手”的表演,但股价却坐在了跌停板上。综合超赢数据及深交所公开信息得知,近两个交易日急于抢筹的资金主要来自私募,而追涨资金在昨日ST南方跌停前不到6个小时的交易时段内已累计达到1.7356亿元。尽管昨日减持的资金达7133万元,但仍有逾亿元追涨资金被套。
       
         谨防掉入重组题材陷阱
       
         有意思的是,私募追涨ST南方搞得灰头土脸,不过小散户们倒很可能实实在在品尝到了该股连日涨停的甜头。超赢数据显示,5月13日~5月20日间有幸买到ST南方的资金都是20万元以下的中小单,总金额也不过397万元,而在5月21日当天从该股外流的资金有423万元,理论上这些散户资金都有机会逢高出局。不过业内人士指出,并非所有的普通投资者都能像这次买入ST南方的散户那样走运,重组题材固然诱人,但其中也不乏潜藏的凶险陷阱。
       
         华龙证券分析师黄昌全告诉记者,个别上市公司确实存在以资产重组、资产注入来吸引中小投资者入彀。一旦目的达到,就用所谓的澄清公告"光明正大"地收场。加上上市公司重组本来就存在很多的不确定性,普通股民基本上分辨不出是正常的重组终止还是骗局落幕,所以稳健型的投资者一般很少涉足重组题材股.
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chazc 2013-10-15 15:23:10发布主贴
上海自贸区注册的外公司通过
【摘要】 据华尔街日报报道,上海自贸区又传出新消息。两名知情人士透露,中国可能允许在上海自贸区注册的外资公司通过发行股票筹集资金,此举将进一步开放中国的资本项目,同时为外国企业向全球第四大股票市场融资铺平道路。
       
       
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习者酉神 2018-08-08 10:14:23发布主贴
油气大动,是收的收
【摘要】油气不延续昨天修的路,而另辟蹊径大票动,是收集资金的收集行为。不像是做主线的行为。
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sosme 2009-01-22 18:04:30发布主贴
对“浦投入的回顾(2001-06-01 转多彩)
【摘要】sosme于2001-06-01 01:14发表主帖:
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1999年11月10日顶着600000沪市NO.1代码带着众股东的期望闪亮登场,用万民瞩目一点也不为过。上市首日,开盘29.5元,最高29.8元。最低27元,收在27.75元。其后沪市大盘从1449点走到了今天的2200点以上,而它逐波下行从27.75跌到了今天的20元左右(最低曾跌到19元附近),让所有买进的人后悔、所有卖出的人庆幸、所有观望者自感睿智得意,在目前深发展和民生银行逐步体现强势的良好的外在市场环境中依然像一个患了重病的老妇人一样并没有表现出一丝生机与活力,做为曾被寄予厚望的沪市新龙头、绩优的金融蓝筹股也许在任何时候关注都是正确的,本人想对其进行一些跟踪分析,今天先对“浦发银行”募集资金投入的情况进行一番回顾:
       [淘股吧]
       
       
       募集资金使用年度计划(来源:浦发的招股说明书)
       
       序号 项 目 名 称 1999年 2000年 募集资金投入合计 备注
       
       1 增设营业网点,扩大资产规模 7亿元 8.75亿元 15.75亿元
       
       2 支付购买上海市中山东一路12 15.3亿元 15.3亿元
        号大楼款项
       
       3 金融电子化投入 2亿元 1.5亿元 3.5亿元
       
       4 收购兼并银行同业 按照人民银行有关要求, 5亿元 按照上市公司
        将在适当时候实施收购 信息披露的要
        兼并计划 求的规定及时
        予以披露
       合 计 24.3亿元 10.25亿元 39.55亿元
       
       
       
       下面对其募集资金的使用逐一进行分析探讨:
       
       1:这部分资金根据2000年中报提示:“增设营业网点,扩大资产规模:计划投入金额15.75亿,实际投入金额15.75亿”看来这钱半年就花完了倒也用得痛快,只不过这么大的一笔资金的使用中却矛盾百出,2000.9.16《香港大公报》报道“上海浦东发展银行副行长陈辛昨日在研讨会后表示,由於香港资本市场优於内地,加上工商银行成功在港收购友联银行,令多间内地银行均有意到港发展其业务,预料部分将采用并购形式进行。他续称,由於该行刚在上海上市,故未能到港开设分行,但他不排除会在香港透过并购,以发展该行的业务。目前该行在内地共有十三家分行,并计划在年底前增加分行数目至二十家。该行总资产一千一百三十四亿元人民币,资产充足比率为百分之十七。”不过浦发的领导看来说的功夫远远超过了做的能耐,在增设营业网点方面的步伐迈的并不让人踏实,在用完这笔巨款后只有昆明分行和深圳分行是新开业的,如果要再开新的营业网点那资金又会来自那里呢?看来浦发的下一步“圈钱”具有很大的现实压力和冲动。
       
       2:这部分资金根据2000年中报提示:“支付购买上海市中山东一路12号大楼款项:计划投入金额15.3亿元,实际投入金额15.3亿元。”这笔巨款其实在1999年就花完了,加上其前期曾支付的1.7亿元人民币买这个老“古董”共用去17亿元,这笔资金的使用在其上市初就曾引起争议,这笔非经营性的巨额投资在实际上造成了对社会流通股股东利益的侵害,上海市中山东一路12号大楼这座原汇丰银行大厦的老东家都因为价格太贵而没有租回去,而浦发用了发行股票募集资金的近五分之二出手租下了这座豪宅,我一直就很怀疑这是上海市政府的一大阴谋,在这之前就通过上菱电器的增发“大手笔”的玩过一次资本运作,其实各个上市公司背后当地政府的“圈钱”动机比上市公司本身更强百倍,也许上海市又会多几个博物馆或歌剧院但浦发的股东也会多一些悲伤和叹息,也正是这种强盗行径曾压抑了我的投资冲动,但我还是愿意用发展的眼光来看待它---你的明天会更好吗?
       
       3:这部分资金根据2000年中报和年报提示也已使用完毕,这笔资金的投入也是非经营性并不能直接给股东创造价值,况且资金量只站募集资金的很小比例并不能对股东的利益构成实质性的影响。其目前国内唯一的一张大规模实际运用的IC信用卡--东方卡其技术含量不仅国内领先国际上也是领先的。看来在金融电子化方面其倒并不令人担心。
       
       4:其“招股说明书”说:“收购兼并已成为当今国际银行业的发展潮流。为了配合分支机构的扩展和网点的合理布局,上海浦东发展银行将用5亿元资金进行收购兼并银行同业,即在国内外收购或兼并那些有基础、有发展潜力的银行机构,使其逐步成为浦发银行新的利润增长点。按照人民银行有关要求,将在适当时候实施收购兼并计划。届时将根据中国证监会的有关规定专案上报, 并按上市公司信息披露要求的规定予以披露。”上市之初就在准备的收购行动到今天也没有什么消息,有收购某某商业银行或在香港透过并购以发展该行业务的等等报道,但总体而言在这方面的进展不大,不知是商业机密不便披露呢还是浦发本身在这方面还难有作为呢?做为未来市场的一大题材也许我们还是可以期待的。
       
       (文中引用了大量的署名“神游”的朋友的大量资料,在此表示感谢)
       

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yuyuys 2015-04-04 08:21:08发布主贴
【摘要】有谁做过股票配资的吗?出来讲讲,这种公司安全吗?
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三点 2010-03-09 09:29:15发布主贴
建议南航按56元/1070亿元、600029
【摘要】南方航空拟增发A、H股 募107亿还贷
       [淘股吧]
       2010年03月09日04:11每日经济新闻魏玉卿我要评论(0) 字号:T|T 
         从2月23日起开始停牌的南方航空(600029,前收盘价6.62元)在今日(3月9日)公布了非公开发行预案,董事会通过了非公开发行A股和H股的议案。A、H股都将于3月9日分别在上交所和港交所复牌。
       
         集团投15亿认购增发股
       
         事实上,在停牌前日即2月22日晚间,南方航空就发布公告表示,财政部向控股股东南航集团下拨2009年中央国有资本经营预算15亿元,由南航集团向上市公司注资,用于支持航空运输主业的发展。
       
         非公开发行预案显示,此次非公开发行A股的发行对象为南航集团、基金公司、证券公司等不超过10名特定对象,发行底价为每股5.66元,发行股数不超过17.67亿股。截至2月22日,南方航空A股报收于6.62元,较发行底价溢价近17%。
       
         H股的发行对象为南龙控股,是公司控股股东南航集团在境外的全资子公司,发行底价为每股2.73港元,发行股数不超过3.13亿股。上述A股和H股发行总额累计不超过20.79亿股,拟募集资金总额不超过人民币107.50亿元。截至2月22日,南方航空H股报收于2.98港元。
       
         同时,南航集团和南龙控股均承诺,此次认购金额合计不少于人民币15亿元。其中,南航集团拟以现金认购不超过1.33亿股的A股股票,南龙控股拟以现金认购不超过3.13亿股的H股股票。
       
         资产负债率可降至74%
       
         南方航空表示,此次A股和H股所募集资金,扣除发行费用后,将全部用于偿还银行贷款本金,这已是自去年以来公司第二次向控股股东等募资还贷。截至2009年9月30日,南方航空总资产规模为人民币925.40亿元,负债总额为人民币793.37亿元,资产负债率达到85.73%。2009年1~9月,利息费用为16.4亿元。在此次偿还贷款后,公司资产负债率将从85.73%降至74.12%。
       
         国泰君安此前就表示,2010年航空业在国内外需求持续回升、上海世博会拉动及运力投放偏紧的格局下,行业客座率、票价水平及主业盈利水平将继续上行;同时,在外贸强劲回暖背景下,人民币升值重启将进一步提升航空业投资价值,而南航受益人民币升值幅度最大。但此次非公开发行规模较大,具有一定的发行风险。
       
         另外,公司还表示,非公开发行A股和H股这两个议案互为条件,任一项如未获中国证监会的核准,则另一项的实施将自动终止。
       
       ============
       
        H股的发行对象为南龙控股,是公司控股股东南航集团在境外的全资子公司,发行底价为每股2.73港元,发行股数不超过3.13亿股。上述A股和H股发行总额累计不超过20.79亿股,拟募集资金总额不超过人民币107.50亿元。截至2月22日,南方航空H股报收于2.98港元。
       
       H股发行价:每股2.73港元,发行股数不超过3.13亿股
       A股发行价:(107.5-3.13*2.73)/(20.79-3.13)=5.6元/股
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职业炒手 2012-01-05 20:54:39发布主贴
为啥公就是不超
【摘要】公募基金如果去年超配银行,
       可得排行第一。
       既得名,又得利。
       
       今年才两天, 看公募净值,亏5%以上的就是几十家。
       亏得最多的都已经8%了。
       如果超配银行, 今年净值还涨一两个点。
       
       5到7倍的市赢率不买, 手上尽是垃圾股,
       不调整, 今年还得亏20%以上。
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风云0755 2017-03-19 15:02:42发布主贴
【摘要】横盘震荡进去的绝佳选择,安全可靠
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sdpg151 2013-03-06 21:00:55发布主贴
明天私暴炒000151
【摘要】明天开盘,闭着眼睛把你的资金全部买进 000151 中成股份。
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职业炒手 2011-01-25 11:51:30发布主贴
  求求你超点银
【摘要】7--8倍的银行股不买,
       买你妈的70--80倍的垃圾,
       难道你们真的今年想亏30%以上。
       
       高铁被一些先知先觉的私募高手占了先机。
       就算后知后觉一点,
       今年迷着眼睛买10倍市盈率以下的银行股, 都不亏钱啊。
       今年才半个月 , 咋都会亏了15%了呢。
       
       想不通啊  想不通。
       
       
       
       
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sothcowboy 2014-09-01 21:39:49发布主贴
关于公司份及支付现购买产并   事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过   暨公司复牌的公告
【摘要】公告日期:2014-09-02
       [淘股吧]
          证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2014-062 
       
       兰州海默科技股份有限公司 
       
       关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 
       
       资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过 
       
       暨公司股票复牌的公告 
       
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 
       
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
       
       兰州海默科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到 
       
       中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通 
       
       知,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重 
       
       大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员 
       
       会2014年第44次工作会议审核并获得无条件通过。 
       
       根据相关规定,公司股票(证券简称:海默科技,证券 
       
       代码:300084)自2014年9月2日开市起复牌,待公司收到中 
       
       国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。 
       
       敬请广大投资者注意投资风险。 
       
       特此公告。 
       
       兰州海默科技股份有限公司 
       
       董 事 会 
       
       2014年9月1日 
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旭2006 2017-04-22 08:08:37发布主贴
大放水,那体诉讼和推荐追溯制度呢
【摘要】强烈要求完善真正保护散户的制度。
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phoenix2009 2010-07-02 12:34:54发布主贴
  中或A+H600亿 汇明确参与  附 (  五大动态表)
【摘要】      中行或A+H配股募资600亿 汇金明确参与配股手机免费访问 www.cnfol.com 2010年07月02日 12:27 东方早报  查看评论   刚结束可转债发行不足半个月的中国银行(下称中行,601988),或又将于近期抛出总募资规模达600亿元的A+H配股方案。据财新网报道,中行已于6月30日召开董事会通过了上述计划,并称将于7月2日发公告。
       [淘股吧]
       
         中行新闻处昨日对此未予置评。若消息属实,加上之前400亿元的可转债,则意味着中行将抽离市场资金量共计达1000亿元,这是目前已公布再融资方案的银行中规模最大的。此前,建设银行股东大会已通过的A+H配股再融资规模为750亿元。
       
         汇金明确参与配股
       
         “不太可能吧,中行刚发过400亿元可转债,这速度也太快了,而且农行也即将启动上市,这样对市场资金面的影响太大了。”这是不少分析师昨晚听到这个消息后的第一反应。就在9个交易日前的6月18日,中行400亿元的可转债刚刚上市,中行可转债上市交易首日,由于机构认购不积极,不仅可转债首日收盘破发,中行A股1.97%的跌幅更是超过其他国有大行和上证综指,市场用脚投票的心态尽显。但按照财新网的报道,中行此次配股或已势在必行,持有中行 67.53%股份的中央汇金投资有限公司(下称汇金)已明确将参与,而此前汇金并未参与中行可转债发行。业内人士分析称,“或许是为参与中行配股留有余地 ”。
       
         事实上,中行要再融资令人意外的是中行要在A股融资。在中行400亿元可转债6月份发行后,就有券商测算将使得中行资本充足率达 10.8%,但按照资本充足率11%的水平计算,除去可转债的贡献,今年中行仍面临160亿元的资本缺口。而随着监管层对大行资本充足率要求提到 11.5%后,融资缺口还要扩大。针对此前市场有关中行也将A+H配股融资的说法,该行新闻处曾澄清称,“目前仍无可披露的资本补充计划或融资计划”。
       
         工行或将效仿
       
         中行再融资方式的逐渐明朗,同样已敲定在A股敲定发行250亿元可转债的工行,将采取何种方式再融资也就成为焦点。上述分析人士的看法是,工行也将采取A+H配股模式。
       
         财新网昨日引述消息人士的话称,汇金倾向于三大行均采用A+H配股,并承诺将按现有比例全额参与认购。对于参与建行、中行、工行A+H配股所需资金,汇金已有解决方案,可确保及时、足额参与认购。为减少市场对银行再融资的疑虑,汇金曾先后两次发布公告表明积极支持并参与三行有序补充资本的态度,并明确支持三大行将2009年的现金分红比例由50%降至45%,以提高三行通过内部积累补充资本的能力。汇金此前表示将参与其规模达750亿元的A+H配股,按照持股比例计算最多需向建行支付428亿元参与认购。
       
         此外,按照中行600亿元的融资规模,持股67.35%的汇金若全额参与认购配股股份,将支付给中行404.1亿元。查阅年报可见,自2006年以来,汇金共从中行获得分红总额达702.81亿元,这意味着,汇金需将近几年来57.62%的分红拿出来。
       
         五大行融资动态表
       
         名称 融资动态
       
         建设银行 6月24日股东大会通过A+H股750亿元人民币的融资计划
       
         工商银行 5月18日股东大会通过发行250亿元可转债,或9月发行
       
         中国银行 已发行400亿元可转债,拟再融资404亿
       
         交通银行 A+H股配股已完成,融资规模达到331亿元
       
         农业银行 A股IPO融资规模560.32亿元至685.29亿元,计划7月15日 上市
       
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伯南克 2013-12-23 21:49:04发布主贴
或私
【摘要】不管怎么样,什么可穿戴的,机器人啊,3D打印啊这些的,
       肯定随便都要买点。
       再买点节能环保的,券商的,就可以了。
       跑赢大盘应该没啥问题。
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osfigs 2010-12-10 16:30:49发布主贴
京东方非公开30亿90亿元
【摘要】12月10日凌晨消息,京东方昨晚公告表示,将非公开发行约29.85亿股A股股票,发行价格为3.03元/股,募集资金总额超过90亿元。所募资金将主要用于其北京第8代液晶面板生产线,以及补充流动资金。
       [淘股吧]
       
         本次发行之前,北京京东方投资发展有限公司为京东方最大股东,持股8.66%,发行之后比例减少为6.37%,为第二大股东。亦庄投资本次认购495,049,504股股份,持股比例由7.04%上升至9.57%,成为第一大股东。
       
         京东方方面表示,本次发行完成后,该公司资产总额将由421亿元增至510亿元,增幅为17.53%;归属于母公司股东股东权益将由170亿元增至260亿元,增幅为34.46%。“随着净资产的大幅增加,公司的资产负债率将由2010年9月30日的37.27%降至30.74%,这有助于降低公司的财务风险,改善公司的财务状况,增强了公司的偿债能力。”
       
         京东方增资的北京8代线项目总投资280.3亿元,已于今年7月31日顺利封顶,计划于2011年6月点亮第一块屏,9月实现量产。
       
         今年前三季度,京东方营收62亿元,比去年同期增长42.76%,净亏损9.89亿元,同比下降30.63%。
       
         京东方昨日收盘3.31元,下跌0.07元,跌幅2.07%。(逸云)
       
       
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炒股稳步赚钱 2010-07-02 12:37:38发布主贴
或A+H600亿 汇全额认购需404亿
【摘要】 在完成400亿可转债之后,中行或将抛出600亿A+H股融资方案。
       [淘股吧]
       
         刚结束可转债发行不足半个月的中国银行,或又将于近期抛出总募资规模达600亿元的A+H配股方案。据财新网报道,中行已于6月30日召开董事会通过了上述计划,并称将于7月2日发公告。
       
         中行新闻处昨日对此未予置评。若消息属实,加上之前400亿元的可转债,则意味着中行将抽离市场资金量共计达1000亿元,这是目前已公布再融资方案的银行中规模最大的。此前,建设银行股东大会已通过的A+H配股再融资规模为750亿元。
       
         汇金明确参与配股
       
         “不太可能吧,中行刚发过400亿元可转债,这速度也太快了,而且农行也即将启动上市,这样对市场资金面的影响太大了。”这是不少分析师昨晚听到这个消息后的第一反应。就在9个交易日前的6月18日,中行400亿元的可转债刚刚上市,中行可转债上市交易首日,由于机构认购不积极,不仅可转债首日收盘破发,中行A股1.97%的跌幅更是超过其他国有大行和上证综指,市场用脚投票的心态尽显。但按照财新网的报道,中行此次配股或已势在必行,持有中行67.53%股份的中央汇金投资有限公司已明确将参与,而此前汇金并未参与中行可转债发行。业内人士分析称,“或许是为参与中行配股留有余地”。
       
         事实上,中行要再融资令人意外的是中行要在A股融资。在中行400亿元可转债6月份发行后,就有券商测算将使得中行资本充足率达10.8%,但按照资本充足率11%的水平计算,除去可转债的贡献,今年中行仍面临160亿元的资本缺口。而随着监管层对大行资本充足率要求提到11.5%后,融资缺口还要扩大。针对此前市场有关中行也将A+H配股融资的说法,该行新闻处曾澄清称,“目前仍无可披露的资本补充计划或融资计划”。
       
         工行或将效仿
       
         中行再融资方式的逐渐明朗,同样已敲定在A股敲定发行250亿元可转债的工行,将采取何种方式再融资也就成为焦点。上述分析人士的看法是,工行也将采取A+H配股模式。
       
         财新网昨日引述消息人士的话称,汇金倾向于三大行均采用A+H配股,并承诺将按现有比例全额参与认购。对于参与建行、中行、工行A+H配股所需资金,汇金已有解决方案,可确保及时、足额参与认购。为减少市场对银行再融资的疑虑,汇金曾先后两次发布公告表明积极支持并参与三行有序补充资本的态度,并明确支持三大行将2009年的现金分红比例由50%降至45%,以提高三行通过内部积累补充资本的能力。汇金此前表示将参与其规模达750亿元的A+H配股,按照持股比例计算最多需向建行支付428亿元参与认购。
       
         此外,按照中行600亿元的融资规模,持股67.35%的汇金若全额参与认购配股股份,将支付给中行404.1亿元。查阅年报可见,自2006年以来,汇金共从中行获得分红总额达702.81亿元,这意味着,汇金需将近几年来57.62%的分红拿出来。
       
         五大行融资动态表
       
         名称融资动态
       
         建设银行 6月24日股东大会通过A+H股750亿元人民币的融资计划
       
         工商银行5月18日股东大会通过发行250亿元可转债,或9月发行
       
         中国银行已发行400亿元可转债,拟再融资404亿
       
         交通银行A+H股配股已完成,融资规模达到331亿元
       
         农业银行A股IPO融资规模560.32亿元至685.29亿元,计划7月15日上市
       
       
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渐悟者 2018-08-30 22:27:08发布主贴
工商银:拟优先不超1000亿元
【摘要】工商银行(601398)8月30日晚间公告,公司拟非公开发行境内优先股,发行总数不超过10亿股,募资总额不超过1000亿元,扣除发行费用后将全部用于补充其他一级资本。  
       
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opyr 2010-01-27 23:35:13发布主贴
华生:新机制仍需改革
【摘要】  证监会近日将对新股发行制度进行研讨,著名经济学家华生表示,新股发行定价改革已取得突破,但是包括发行节奏、二次发行等新股发行制度的配套机制仍需改革。
       [淘股吧]
         华生认为,新股发行制度改革已有一段时间,有一些成功经验,也出现了一些问题,此时总结非常有必要。
         此前新股发行制度改革时,华生就曾提出新股发行制度改革应是一个整体改革的看法。他表示,目前新股发行定价改革已取得突破,进展速度快,总体效果也比较好,是一步到位。但是新股发行制度的配套机制仍需改革,接下来最主要的是解决发行制度改革全面配套问题。
         "光有新股发行定价市场化,如果发行节奏等市场配合机制缺乏,定价市场化在执行过程中难免走形,比如现在发行市盈率过高,这是重要原因。"华生说。
         他认为,发行制度配套机制方面,再融资、二次发行,也可以进一步市场化。"再融资目前从定价到审批方式,都存在问题,从定价到审批结束,时间跨度长,到真正融资时,可能已经过了一年半载,股价已经变化很大,或许已贵了一倍,不是随行就市。"华生建议再融资行政审批放宽,定价可以更灵活,应根据融资当时的市场价来确定发行价。
         "光有上市发行制度改革,没有退市制度改革,也不利于上市发行制度的完善。"华生说。 
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龙信配资 2015-04-28 09:33:28发布主贴
快速的展前进
【摘要】据数据显示,上周(4月1日-4月6日),沪深两市新增股票开户数72.15万户,环比增8.9%。其中,两市新增A股账户数72.08万户,新增B股账户722户。截至2015年3月13日,期末持仓A股账户数为5524.63万户,占期末A股总账户数的比例为29.76%,前一周为29.69%,该比例连续第二周回升。
       [淘股吧]
       
           另据统计数据显示,截至3月17日,沪深两市融资余额又再创历史新高,高达13145.04亿元,较2月末11523.77亿元相比,大幅增加了1621.27亿元。
       
           可见种种数据都显示出当前股市日益火爆的现象,联想到股票配资我们也都能理解了。的确,股票配资顺应金融市场的发展应运而生,让资金持有者和资金需求者通过一定的模式结合起来,让股民炒股变得更加便捷、灵活。
       
           简单说,股票配资促进了股票行业的发展,对于股票的流通起到了一定的促进作用,所以股票配资作为衍生行业,更好的促进了中国金融行业的发展,也让从事股票配资的网贷平台越来越多。据不完全统计,国内目前已有顶配网、不差钱、赢在投资等数十家做股票配资的P2P平台。
       
          网贷行业资深人士也指出,短期的股票配资交易近期普遍增长。“平台一天的股票配资交易额一般有四五百万,部分规模较大的估计一千万左右。”广东互联网金融协会会长陈宝国透露。
       
           虽然对于网贷平台从事股票配资业务,不少业内人士认为其发展没有可持续性。甚至同行业有多位P2P平台的负责人就表示,不会大力发展该项业务,占比少,以借贷业务为他们平台的核心云云。顶配网仍坚持着把股票配资与P2P理财两方面做好,以客户的需求为需求,让更多的人能享受到顶配网的贴心服务。
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抱利来 2017-10-16 10:53:01发布主贴
结600610
【摘要】将中毅达这支庄股干上天
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天外 2017-02-18 11:18:33发布主贴
合新的主力,山东帮被鼓励了
【摘要】如题,慢慢写
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大连有金0 2017-07-07 21:28:40发布主贴
重磅:周末核IPO9家,65亿!炒次新谢幕!
【摘要】你们要炒次新,证监会有海量IPO等着你们!!!
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