东阿阿胶股票的发行价

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firefox 2008-08-26 15:06:00发布主贴
【摘要】东阿阿胶尾盘一单好怪异
       集合竞价卖盘竟然把股价打高10个点
       靠~
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再见理想33 2009-07-27 11:24:08发布主贴
【摘要】今年以来涨幅低于大盘的蓝筹股,潜力巨大
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kxz1971 2009-06-19 11:21:57发布主贴
----提+医药+权证
【摘要】一、东阿阿胶最新调研:二季度销售额环比增长 76%,
       [淘股吧]
       同比增长33%
       6 月5 日我们参加了公司年度股东大会和投资者交流会。
       依据公司前6 个月销售回款,我们保守测算:
       公司主导产品阿胶系列09 年第二季度将实现环比增长76%,同比增长33%,4~6 月将
       达到税后3.3 亿元。
       1~6 月将达到5.1 亿元,1~9 月将不低于7.1 亿元,同比增长15%。旺季第四季度将是
       全年销售增长的高峰,预计09 年阿胶系列将达到税后13 亿,同比增长24%,价格到
       位,毛利率上升,公司净利润增速将大大超过销售增幅。
       公司中长期发展规划和增长目标:09 年是打基础稳步增长年,2010 年大幅增长,2011
       年跨越式增长。未来5 年内,公司阿胶系列产品销售规模将达到50 亿元,销售复合增
       长38%。阿胶系列产品滋补、美容、保健、送礼4 个市场潜力500 亿元。
       我们维持业绩预测和“强烈推荐—A”评级:09~2011 年净利润将同比增长39%、42%和
       46%,考虑7 月份认股权证行权,除权后实现EPS0.61 元、0.87 元和1.27 元。
       1、主导产品固体东阿阿胶的零售价6 月1 日再次获得了山东发改委提价9.6%的批复,
       由原460 元/公斤提高到504 元/公斤。为抵御驴皮原料价格上涨预留了充足空间。
       公司09 年4 月1 日已经提高阿胶出厂价10%,我们测算09 年阿胶单品种销售收
       入将超过7 亿元,贡献净利润将不低于2.8 亿元。
       2、公司营销顺利转型为控制营销。渠道和终端的价格及库存量严格遵守分销协议和终
       端协议,对东阿阿胶和复方阿胶浆两大产品全部实行经销商预付款、再排队拿货。
       经过08 年第4 季度和09 年第1 季度6 个月时间的坚决控货,渠道和终端的过量存
       货已经消化完毕,各级销售价格已到位,保持渠道存货控制在35 天以内、终端控
       制在30 天以内的良好水平。
       3、公司 09 年开始对32 个办事处充分授权,变销售考核方式由考核回款为考核销量环
       比增长和同比增长,终端销售代表奖励收入采取上不封顶,极大地刺激了终端纯销
       增长的积极性。09 年1 季度终端纯销开始大幅增长,第二季度供货开始显现产能不
       足,车间加班生产,复方阿胶浆第二季度欠已收预付款的经销商货品1.8 万箱。
       4、复方阿胶浆新车间已经通过了 SFDA 的GMP 认证,6 月20 日将正式投产,目前的
       产能不足将很快随之解决。
       5、复方阿胶浆两款细分市场产品 09 年相继推出:①裸瓶装复方阿胶浆,针对新农合
       市场,每瓶200 毫升,没有外包装节省了包装成本,零售价仅19.8 元,符合农村
       医生开药处方习惯,为复方阿胶浆进入国家基本药物目录后、在新农合市场销售增
       长做足准备。②针对医院市场糖尿病人需求,公司将推出“无糖型复方阿胶浆”,预
       计7 月份上市销售。
       6、固体阿胶作为中药饮片复方汤药的组分之一,在医院中药房销售。为做大医院市场
       的固体阿胶销售规模,公司推出小颗粒装的“阿胶珠”,启动“三名膏方节”,借助名医
       推广3200 多个含阿胶中药方和1000 多个膏方的临床使用,提升东阿阿胶品牌美誉
       度,扩大阿胶销量。公司6 月5 日修改了公司章程,将“中药饮片生产销售”纳入经
       7、公司独家品种“复方阿胶浆”处方保密、工艺独特,当前在6 个主销区销售,有望在
       进入基本药物目录之后,低成本地广泛覆盖全国30 个省市的农村和社区医院,增
       长潜力巨大。公司医院部为此已经备战了3 个多月。
       8、阿胶保健食品 09 年1 季度首次实现盈利,建立样板商超模式然后复制到全国,09
       年突出阿胶枣系列和桃花姬阿胶糕,聚焦渠道,建立终端直供网络,每个商超都有
       专人管理,09 年实现销售增长100%,达到1.6 亿元。
       9、今年 7 月阿胶认股权证充分行权后,将获得募集资金7.2 亿元,公司可能有收购兼
       并计划。
       10、3 个生物药EPO、IL-11 和rhTPA,与益佰制药协议销售,09 年将轻松实现销售额
       8000 万元。
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胖胖不胖 2011-11-30 22:15:59发布主贴
【摘要】“十一五”期间,研发人员紧紧围绕公司战略和市场需求,开展技术攻关和新产品研发工作,实现多项突破,收获累累硕果:
       [淘股吧]
       
       
       15个项目入选国家、省重大专项或项目
       
       
       “复方阿胶浆的二次开发”列入国家“十一五”科技支撑计划;“阿胶软胶囊的研制开发”列入国家“十一五”国际科技合作项目;“中药大品种复方阿胶浆的技术改造”列入“十一五”国家新药创制重大专项;瑞通立被评为火炬计划项目和国家重点新产品;国家高新技术企业通过审批。
       
       
       “阿胶质量标准研究”列入山东省中药现代化重大专项;“技术中心建设”列入山东省“双百工程”项目。阿胶剂型改造研究等四个项目被列入山东省技术创新项目。“对阿胶及其原料驴皮中主要活性物质和有效成分的研究”(博士后课题)被列入山东省博士后创新项目。重组人白介素11(Ⅰ) 通过山东省自主创新重大专项项目的验收,同时该产品与瑞通立为公司争得两个东省科技进步一等奖;3个项目入选“十二五“重大新药创制项目;复方阿胶浆列入山东省重大药物产值利税双倍增工程项目;“黄连阿胶胶囊的研制”列入山东省科技攻关计划;“复方阿胶浆治疗登革热的临床研究”列入山东省国际科技合作计划;山东省胶类中药研究与开发重点实验室获得批准;山东省阿胶工程技术研究中心通过验收。
       
       
       新产品开发成绩显著:
       
       
       1、29个产品完成研发,并获生产批准文号,其中药品10个,保健食品7个,食品12个。
       
       
       2、立项在研产品20个:其中中药3个,保健食品3个,食品6 个,膏方产品7个,生物制品1个。
       
       
       其中,驴产业链延伸方面,为了充分利用驴资源,针对驴骨提出了基于有效成分的新产品的开发——驴骨胶原肽产品开发,与北京化工大学合作完成了驴骨胶原肽项目的小试工艺研究及其终端产品的开发。桃花姬牌阿胶核桃糕、阿胶红枣口服液2个获得国家食品药品监督管理局保健食品批准证书;调研、论证、立项了用于癌性疲劳综合症的新药——复方倍力颗粒,完成了处方的设计及提取工艺的优选研究;调研、立项开发了用于辅助降血糖的保健食品黄精降糖胶囊。根据市场需求开发了固元糕和无糖阿胶糕;根据日本客户的需求开发了用于改善白发新产品,完成处方设计、工艺实验等;黄连阿胶胶囊完成二期临床试验。完成生物制品地特胰岛素调研立项和小试样品的制备。
       
       
       3、经典名方数据库的建立和膏方开发:
       
       
       对三百六十多部中医古籍中的阿胶研究资料进行系统的查找、整理,筛选出有价值的阿胶经典名方三千二百多首,形成了《阿胶古代经典名方汇编》,将阿胶、龟甲胶和鹿角胶等动物胶的研究资料系统的整理形成了《诸胶本草》,为新产品开发、阿胶学术文化的挖掘提供了基础资料。
       
       
       东阿阿胶膏方的研发:夏季阿胶清心膏、秋季阿胶润肺膏、东阿阿胶大补膏、东阿阿胶养颜膏、东阿阿胶润肺膏、东阿阿胶长寿膏、东阿阿胶乌发膏等膏方,建立了规范的工艺流程标准,并在专营店推广。
       
       
       4、名优产品临床疗效新研究:完成复方阿胶浆用于肿瘤化疗贫血的临床试验,为市场开发提供学术支持。
       
       
       5、药品再注册:完成32个中成药品种的再注册和2个保健食品的再注册。
       
       
       
       
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却次嘉措 2019-07-18 17:12:19发布主贴
【摘要】东阿阿胶
       $东阿阿胶(SZ000423)$  量好像下来了,价格也企稳迹象,但是我依然坚持后面还有一跌,不跌只是因为价格下降持仓的不忍目前价格割肉,但是强烈看多的还没有出来,所以平盘应该是大概率,如果平盘震荡,后面就还会再跌,这是我的逻辑等待验证。
       
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xjies88 2016-07-17 12:24:59发布主贴
:极品好
【摘要】长达五年的箱体整理,横有多长,竖有多高,看看去年的马应龙今年的当升科技的走势,结合阿胶的估值,管理层的举措,以及品牌的稀缺性,股价突破前高后将一马平川,未来见三位数将是大概率的事,持股不动是最佳选择。
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经股驿站 2019-10-18 07:10:51发布主贴
(SZ000423)
【摘要】$东阿阿胶(SZ000423)$2019-10-17,  港资已连续6天加仓,  加仓比例:0.26%,  加仓金额:5677.65万元,  加仓金额/总成交金额:19.24%,  当前持股/总股本:4.86%,  持仓金额:10.5亿元。信息来源于:萤火投资。
       
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846898178 2017-09-28 11:16:54发布主贴
【摘要】很多悲观厌世的人经常念叨A股市场没有什么值得买入,没有价格满意的票了,其实我不这样看,在我眼中未来半年到一年内还有50%以上空间的好票一大堆,其实现在很多二线蓝筹股还没动,股性还没激活,而大把国改股还都在底部,前期只是涨起来1-20%而已,后面还有5、60甚至7、80%空间要往上飞。而现在有没有值得买入的票,就好比面对一位美女你去猜测她的内心想法一样,我自己的投资习惯是看到某个票,基本对它后期要大致到什么位置已经心中有数了,所以我常坐的事情就是在别人连哭带闹时,我默默的把仓位打满。而那种认为现在没什么票可买入的观点,是A股市场90%的投资人最普遍的心理状态,正常。
       [淘股吧]
       向下面这东阿阿胶,2017年3月份时我每次提及伊利股份时,基本都顺便提东阿阿胶,还有双汇发展等,这都是一类的票,而阿胶现在吃亏的原因是它属于医药类股票,前期市场演绎的结构性牛市中,医药类股票走势一般,只有云南白药走势较好,阿胶暂时被遗忘中,而向这样的技术形态,是大的圆弧底,底部已经很完备,作为大级别资金做资产配置的话,都是不错的品种,当然你那不是大资金,所以看不看阿胶都无所谓,我说这个是想说,现在市场还有很多价值没被发现的股票,还有就是中字头的国改股大部分都待在底部区域,但中字号票需要风吹才行,现在风还没来。 
        
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石景山 2010-01-28 09:50:32发布主贴
000423
【摘要】。。。
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我爱635 2012-01-04 19:28:03发布主贴
公告
【摘要】证券代码:000423            证券简称:东阿阿胶            公告编号:2012-02 
       [淘股吧]
        
       山东东阿阿胶股份有限公司 
       关于产品价格调整的公告 
        
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
       性陈述或重大遗漏。 
        
       一、山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)产品复方
       阿胶浆为国家秘密技术产品。自2005年以来产品零售价未做调整,同
       时主要原材料中药材涨幅均在2倍以上。鉴于以上原因,公司决定于
       公告之日起调整复方阿胶浆零售价,上调幅度不超过30%,具体将视
       各地区备案情况确定,届时出厂价也做相应调整。 
       二、鉴于人工、企业运营和原料成本大幅上升,公司决定于公告
       之日起上调阿胶出厂价10%,零售价不变。 
       三、国宝东阿阿胶做为阿胶世家,一直秉承“做厚道企业、做道
       地产品”的经营之道,确保消费者购买道地品质好产品和保证公司可
       持续发展。由于以上产品价格调整后,且市场开发费用等投入也将逐
       渐加大,产品价格调整对公司业绩产生的影响难以预计,敬请广大投
       资者注意投资风险。 
       特此公告。 
       山东东阿阿胶股份有限公司 
                                           董 事 会 
       2012年1月4日 
        
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山岳连阳晖 2011-06-15 12:17:02发布主贴
:可以买了
【摘要】东阿阿胶的投资价值我是这么看的:
       [淘股吧]
       
       1.从企业经营上来看,非常安全:很难出什么药品食品方面的负面新闻(就是保健类产品,只是不同个体吃了效果咋样的问题),这是其一;其二,公司账面现金十分充裕(都拿了几个亿去做银行理财了),没有任何有息负债(你宏观经济爱怎么紧缩就这么紧缩,跟我真没关系)。
       
       2.从产品市场来看,空间还是很大的:医院基本没有什么特别的补血产品,让病人回家休养的时候都会建议让病人自己去买点儿阿胶块或者复方阿胶浆吃;从保健角度,很多女性还是会买来吃,尤其是怀孕的时候多半生理性贫血,多贵都会买,加上公司开发了如桃花姬之类的保健品,女同学放在桌子上没事儿吃点儿确实不错。
       
       3.关于提价:确实过去两年提价提的太猛了,看似阿胶块的销量还是受到影响的,但我更觉得这是公司的一张牌,公司只提阿胶块的价格,不提阿胶浆的价格,意思就是:阿胶块提价是告诉你这是好东西,贵;阿胶浆不提价是告诉你,要嫌贵的话你来喝阿胶浆得了。从而,达到产品结构调整的目的。
       
       4.关于营销:营销是很虚的东西,确实一个好的营销领袖能改变很多事情。华润进入,并且挖来新的营销总监确实是有作用。走的最好的一步棋就是提价!试想:两年前,阿胶不提价会怎样?是不是不提白不提,而且品牌没法向高端走。
       
       5.最后说下估值:从60元跌倒40元,是好事儿,估值回来了。按照今年增长50%的业绩预测,2011年预测市盈率28倍多一点,这就舒服多了。这个票拿住了到9月份,2012年预测出来,往少了说,明年增长20%,估计明年也就只有22-23倍,那怕什么,全年的ROE都快30%了,大把现金,有定价能力,品牌独特。涨多少先不说,一个股票下跌空间没了就是好股票。关于市值我也想过,现在市值260亿元,当然不低,但是这种企业真的是可以傻瓜经营,说实在的,什么是市值,就是你拿钱把它从二级市场买下来的价格,要是我能买下整个公司,同样的260亿元我可不去买那些累的要命、成天被调控、依靠经济大环境、或者不弄个新产品简直就没增长的公司,这样比下来,东阿阿胶比绝大多数200多亿元市值的公司都令人舒服。
       
       6.风险:我最不确定的就是它的中报,今天是有人放量往下卖的,一种可能是真拿不住了,这股票一直阴跌,比急跌还让人难受;另一种可能是不知道中报如何?如果中报利润增长50%以上,基本就可以在现在价位上买了。问个比较弱的问题:是不是中报增长超过50%的都要预增,而且是不是已经都预增完了?
       
       很肤浅,供讨论。
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财经股市分析 2019-10-23 19:46:18发布主贴
谈谈
【摘要】之所以谈阿胶,是因为这个公司很有意思,有人说它的药中茅台,有人说它是水煮驴皮,有人说阿胶是流传千年的滋补上品,有人说是收智商税,有人说它是符合价值投资的好公司,有人说它是十年不涨的垃圾股,誉谤参半,各执一词。然而这都是别人对它的评价,有意思的不仅是这些评价,也包括公司本身。
       [淘股吧]
         阿胶曾在2007年那波牛市的顶峰就到达过200亿左右的市值,而现在市值依然徘徊在200亿左右。然而2007年阿胶净利润只有2亿,2018年却达到20亿,可见2007年的时候阿胶的市盈率已经达到100倍。股价长期不涨并非阿胶公司本身的错误,而是市场一直在消化当初的疯狂。
         当百倍市盈率的2007年,我还清晰的记得当初阿胶的无限风光,绝不亚于现在的茅台。几千年的滋补上品,文化内涵,独一无二的产品,护城河,提价权,高利润率,高质量现金流,你无论从什么角度来看,这都是一家几乎没有缺点的公司。比现在很多动辄百倍市盈率的医药股还要优秀,还要完美,还要挑不出毛病。虽然当时利润只有2个亿,市值却达200亿,但是一个如此强大,几千年文化瑰宝式的产品和公司,大家认为它值这个价,甚至它的价值远不止200亿。
         实际上阿胶后来的表现也确实很不错,利润从2亿到20亿,翻了十倍。要知道同期茅台的利润从28亿涨到352亿,也是增长了12.5倍。茅台当年估值也很高,但是现在依然翻了很多倍,因为茅台不但利润翻了12.5倍,估值现在也不低,如果现在矛头只有十倍估值,那收益率就很一般了。所以那些动辄百倍市盈率的公司,未来十年还想要保持高收益的,需要达到两个条件,第一未来十年利润增长很快,在一个十年之后估值依然很高。如果十年后公司发展放慢了,估值下来了,即使这十年利润高速增长,估计收益率也很差。但是未来十年能同时达到这两个条件的公司能有几个呢?毕竟不是每个公司都是茅台。可能只有那些现在是小公司,未来能成为大型公司的,才能保证百倍市盈率之下未来依然能有好的投资收益率。
         阿胶虽然利润翻了十倍,但是最后却没有保持高估值,原因就是现在的阿胶出现了问题,这几年利润增长放慢了,今年上半年利润甚至暴跌77%,阿胶的神话好像要破灭了。难道消费者一夜之间就突然不吃阿胶了吗?肯定不是。
         东阿阿胶的消费群体是不是越来越少?我认为是的,据数据显示,东阿阿胶从2006年到现在一直在提价,阿胶块的出厂价从每公斤196元到每公斤3858元,涨幅约20倍。然而同期东阿阿胶的收入从10亿增长到73亿,只增长了7倍。一个产品价格涨了20倍,收入却只增长7倍,唯一的原因就是卖的少了(即使把桃花姬和阿胶浆算进去依然不影响这个推论的结果),东阿阿胶的消费者变少了,或者消费者的消费频次降低了,这是肯定的。
         但我认为并非消费者不认可这个产品了,或者什么智商税,水煮驴皮之类的原因,我们不能用感觉去推论这些东西,要看事实。事实一就是阿胶是一个存在几千年的产品,事实二就是整个阿胶行业包括产量和销量这十年是越来越大的,可能吃东阿阿胶的人变少了,但是吃阿胶的人并没有少。说明大家并没有因为什么智商税之类的原因不认可这个产品了,唯一的原因就是东阿阿胶涨价涨的太猛了,大家吃不起了。
         我在很多年前买过几次东阿阿胶,基本都是买给家人吃,第一次买是300多一斤,第二次就到500以上了,第三次已经一千多了。说实话这个涨价速度,要不是东阿阿胶,而换成其他产品,估计这个公司早就倒闭了,消费者受不了,这一点也反过来印证了这个产品的强大。虽然中国在不断发展,中产阶级越来越多,但是这个发展速度也远远赶不上阿胶的上涨速度啊,所以消费者变少了,或买的少了是很正常的事情。
         但是这不代表东阿阿胶这个产品不行了,你换个不行的产品这么涨价试试?这个产品依然是个好产品,是个消费者有需要的产品,只是你涨价的速度大大超出消费者消费水平的发展速度,就相当于你比我跑的快,我跟不上你了,现在你就要停下来等等我了。今年东阿阿胶利润暴跌,就是没办法了,必须要停下来等了。
         包括阿胶渠道库存,卖不动等等现象,都是这个原因造成的。阿胶的连年提价,加上阿胶块的保质期很长,让经销商有了囤货的利益驱动,一定程度上导致了东阿阿胶市场真实需求和财务上看到的数字之间存在差距。比如市场需求只有50亿,你出了70亿的货,经销商也愿意拿货,因为明年货又要涨价了,多拿点是好事啊,时间久了经销商的存货就多了。现在可能市场需求依然50亿,但阿胶只出货40亿,让渠道去慢慢消化库存,这也导致了东阿阿胶业绩的暴跌。
         但是我并不认为这个产品不行了,凭着中国庞大的中产阶级群体,只需要一小部分消费者就能撑起东阿阿胶的市场需求,即使阿胶卖的很贵,也能撑的起。这只是一个小众市场,需求永远都是有的,而且还会缓慢上升。只是阿胶的涨速太快,可能需要很长一段时间来慢慢消化,消化现在的库存,同时消费者无论是心理还是金钱都跟不上阿胶的涨速,也需要时间来消化。
         这么写可能让人觉得阿胶都是涨价惹的祸,其实涨价也是没办法的事,因为驴皮在不断涨价,涨的速度比阿胶提价速度还要快。2010年一张驴皮约100元(在这之前都是几十元一张),到后来一直涨到2500一张。从另一个数据可以看到,阿胶虽然从2006年到现在产品提价了20倍,但是毛利率只是从55%提升到65%,说明阿胶并没有因为提价20倍就变成超级暴利的产品了,因为成本也在飞速提升。
         随着现在工业社会的发展,养驴的人越来越少了,毛驴的存栏量一直在缓慢的下跌,这是一个时代的趋势。而随着阿胶产业的繁荣,需要的驴皮越来越多,驴皮供给越来越少,需求却越来越多,那只能涨价。据调查,市场约一半的阿胶并非驴皮做的,因为驴皮的供给量根本做不出那么多阿胶。但是东阿阿胶一直坚持用驴皮熬胶,其成本越来越高,产品价格也越来越高。
         现在你想想,如果阿胶提价不这么猛,现在依然是几百块钱一斤,那么可能消费者数量是目前的数倍,销量也是目前的数倍,问题是现在的销量驴皮就已经不够用了,你还提升数倍,那这数倍的驴皮从哪里来?唯一的办法就是把价格提很高,少卖一点,卖贵一点,厚利少销(其实利润也没厚,因为成本高)。并非东阿阿胶和消费者过不去,提价提这么快,他也是没办法,秦玉锋所谓的价值回归理论,只是需要给消费者一个理由,一个接受高价格阿胶的理由,毕竟你提价这么猛,却什么都不说也不行。
         很多人可能发现了,今年驴皮跌价了,好像还跌的挺猛,是不是现在驴皮要不完了,以后阿胶的货源不用担心了。并非如此,驴皮跌价有两个原因,首先东阿阿胶今年踩了刹车了,让经销商去库存,自己出货少了,对驴皮的需求也少了,再一个东阿阿胶存了大量的驴皮资源,现在公司也需要消化自己库存的驴皮。这两个原因导致公司今年突然对驴皮的收购大幅减少,所以驴皮价格大跌。
         看财务你可以很快的发现,东阿阿胶这些年的现金流越来越差了。2014-2018年,公司累积净利润83.7亿,而经营现金流只有50亿,这中间差了30多亿,这个钱去哪里了?“唯一的原因就是我们战略性的储备了很多原材料”这是秦玉锋自己的回答,也确实如此,你会发现公司账上的存货越来越多,其中很多大一部分都是储存的驴皮。(不知道今年驴皮下跌公司要不要计提存货跌价损失啊!)。
         但是短期驴皮的下跌并不能解决长期问题,长期来看,毛驴存栏量还在下降,而整个阿胶行业对驴皮的需求长远依然会上升,这个问题会长期存在,而且会越来越严重。可以说这是阿胶长期的紧箍咒,目前看来似乎没有解决办法。我相信秦玉峰早就认识到这个问题的严重性,所以他这些年一直在搞毛驴上下游的研究工作,公司也做了很多努力,鼓励农户多养驴,给补贴(实际上今年驴皮价格下跌对养殖户可能是一个打击,更加会失去养驴的热情),公司自己也兴建大型养驴场,还搞驴肉的各种开发工作。这些工作会起到一定的作用,但是很难解决长远的问题,驴肉并不像猪肉或牛肉一样是大家常吃的肉类,而毛驴在现在科技社会也没有其他作用,养的数量越来越少这是一个时代的趋势,不是东阿阿胶一家公司能够改变的事情。
         为了驴皮还要自己去养驴这个代价有点大,你杀驴只是为了一张皮,还要解决肉的销路。这就好像伊利生产牛奶还要自己去养牛一样的不现实,而且人家只是挤奶,并不用杀牛,一头牛可以反复挤奶,而你要驴皮就必须要杀驴,一头驴一次就没了,实在是划不来。也许你可以养一些驴缓解原材料的短缺问题,但是还是改变不了大局。有些人可能会说去国外进口驴皮,其实我也想到过,但是驴皮这些年一直快速涨价这个事实摆在这里,说明进口驴皮并没有解决问题。虽然秦玉锋总是说这个问题再过几年就可以解决了,但我真看不出来他要如何解决,但愿他真的能解决吧!
         东阿阿胶这个公司我一直在观察,应该有十多年了,也没怎么花太多时间,只是偶尔会看看公司的一些资料。我们观察一个公司其实并不仅仅是为了搞懂这个公司本身,而是去搞懂一些商业规则,商业逻辑,这些规则和逻辑会让你更能理解商业的一些本质性的东西。从消费品公司的属性来看,我认为阿胶长期的问题不在市场端,因为阿胶这个产品及其文化是很强大的,它的那些优势并没有消失,中国巨大的中高端消费群体完全能撑起这个市场,目前销量包括渠道的问题都是短期的问题,时间能消化这一切。但是原材料的问题时间并不能解决,而且只会日趋严重,当然我希望公司能有办法解决这个问题。
         其实对东阿阿胶来说,十多前年百倍市盈率风光无限的时候大家说的那些优点现在全部都存在,而现在大家看到的这些弱点和问题在当时也已经存在或潜伏了。只是人们总是去看那些自己想看的东西,对其他的会选择性的视之不见。观察一个公司十年的成长兴衰史,你不仅能更好的理解公司,理解商业,也能更好的理解人性。
         (本人并未持有东阿阿胶股票,目前也没有买入的打算)
         2019.10.25 梁孝永康写于广州
         *
         $东阿阿胶(SZ000423)$  @今日话题 
         
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我爱635 2011-12-02 07:56:27发布主贴
在食博会
【摘要】食博会激发宁波市民提前狂购年货热情
       [淘股吧]
       http://www.cnnb.com.cn  中国宁波网   2011年12月02日 07:32   【大 中 小】 【打印】
        
       
         中国宁波网讯 昨天,2011年中国食品博览会刚开幕,不少甬城市民便捷足先登,纷纷前来领市面。因明年春节时间提前,距今只有一个月多点时间,不少市民趁机提前狂购年货。
       
         昨天,在通往宁波国际会展中心的公交车上,记者看到不少市民结伴去购年货。一位来自高塘三村的李女士对记者说,听说去食博会如逛全国各地的年货“大观园”,她十分想去现场买东西。
       
         记者在现场看到,大批市民进场购买食品。尤其是年货,如金华火腿、香肠、丽水香菇、舟山梭子蟹、宁海振宁土鸡、慈城年糕、宁波速冻汤圆、杭州山核桃等一些特色产品,受到甬城市民的欢迎。“东阿阿胶”的摊位前更是闹猛,被市民围得水泄不通。
       
         一些大妈、大伯购买年货还是讲究实惠,一般都买常规商品。不过,在浙江仙居县群连帮养殖专业合作社的“生态猪”摊位前,不少市民对每500克近30元的冷冻保鲜肉,也十分感兴趣。而来自黑龙江的有机杂粮系列大礼包,也深受市民欢迎。
       
         宁波晚报记者徐跃年/文 王勇/摄
       
       
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朝夕令改 2009-03-06 16:15:31发布主贴
做市场傻瓜--
【摘要】回想起近半年来走过的路,准确的说是08年9月以后,因为9月前我是空的,
       [淘股吧]
       所有的损失应是近半年箱体上发生的,为什么呢,想想无非是:
       不换股,收益早已翻倍,那为什么买了没持着?
       一:没找到持股的信仰,没有乐观看待未来。
       二:贪心,急功近利,总认为换股后能带来更好收益,无形成本摊的更高。
       三:和市场比聪明,认为高抛了低位能买回来,往往高抛了,更高再买回来,或许永远也买不回来。
       竟然是这么回事,想透想淡点,涨跌随缘,就选个不会让自已死的很难看的东西抱着吧,
       被折腾死还不如看看怎么死,
       
       
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       东阿阿胶原来成本是16.09,因为我太聪明了,所以成本增加了些,从现在公司的情况看,秦总09年的动作很大
       保守估计09年业绩至少有0.6以上,并且局面才刚刚开始,要是在牛势这业绩,股价应是20元以上才是合理的,这是
       不至于死的很难看的理由吧,下跌的话,再可怕估计也不会像08年一样了,大雨都淋了还在乎再浇一次?
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francod1 2013-04-10 20:11:35发布主贴
【摘要】不是短线。
       不是我以前的风格。
       请参考大仙对东阿阿胶的基本面分析。
       
       
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我爱635 2012-07-10 20:36:32发布主贴
怎么啦?
【摘要】股价如此低迷
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汉唐雄风 2012-04-18 13:07:29发布主贴
!买入!
【摘要】东阿阿胶! 
       今天被一帮傻逼的无知造就了一个极好的中期买入价格!庆幸!
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14267210 2015-07-22 09:02:14发布主贴
做自己懂
【摘要】经历一场股灾式的下跌,阿胶跌幅明显小于多数股票,所以你不要指望他会在短期内很变态的涨。但是目前来看,风险比较小,未来有丰富收益的可能,只有000423。不到五十元,相信在不久的将来五十将成为历史。即使大盘在探底。阿胶也是比较好的避风港。
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taoguNB1 2016-11-30 15:29:24发布主贴
,第二个茅台
【摘要】跟踪了茅台几年,发现它真的是个大牛股,牛市熊市皆与它无关,昨日再次创下历史新高。茅台之所以如此独特主要是它的品牌价值,它的独一无二,中国只能有一个茅台。其实类似的票也有几个,最近发现东阿阿胶近几年不断的提价,今年股价创出了历史新高。大家都知道阿胶是用驴皮熬制,没有替代品,驴皮在国内也越来越稀缺,所以阿胶不断的涨价。所谓物以稀为贵,阿胶作为滋补品将会跟茅台一样,成为奢侈品,成为食品类的贵族。
       [淘股吧]
           简单描述下东阿阿胶的基本信息,公司总股本6.5亿股,截至11月30日价格60.47元,总市值395亿元;每股收益1.87元,每股未分配利润9.0141元;每股公积金1.0506元,净资产收益率16.66%;净利润同比增长平缓,趋于稳定。
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biubiu 2009-07-11 00:07:58发布主贴
关于“艳照门”概念--
【摘要】绩优,行业壁垒,滞涨~~~
       要行权了,是不是要意思意思呢:)
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黛富妮 2009-05-06 21:46:01发布主贴
强烈关注
【摘要】大家来说说哈
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我爱635 2011-12-02 07:32:28发布主贴
:百元内定者之一
【摘要】转贴一下一不松兄12月2日的每日信息分析:
       [淘股吧]
       
       证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2011-25 山东东阿阿胶股份有限公司 澄清公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、传闻情况 近日,有媒体报道: 1、山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”或“东阿阿胶”)在收购山东聊城制药厂时支付的并非现金,而是由当时的山东聊城制药厂资产持有者——聊城市东昌府区国有资产管理局(以下简称“东昌府区国资局”)剥离山东聊城制药厂债务,以其有效资产认购公司配股股份。 2、历史上东昌府区国资局曾是公司股东,但其股份均由聊城市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“聊城市国资委”)代为持有。聊城市中级法院(2006)聊民二初第134号《民事判决书》有如下表述:东昌府区国资局所属聊城制药厂的净资产,在1998年作为国有资产配股进入东阿阿胶,聊城市国资委代东昌府区国资局管理该股权。 二、澄清说明 经核实,本公司针对上述传闻事项澄清说明如下: (一)关于公司1997年配股及1998年收购聊城制药厂净资产 1、1997年4月28日召开的公司1996年度股东大会审议通过了《董事会关于1997年度增资配股的方案》。该次配股的《配股说明书》刊登于1997年12月31日《中国证券报》和《证券时报》上。参与本次配股的股东均以现金方式认购配股,不存在股东以非货币资产折股参与本次配股的情形。经核实,聊城市国资委在公司上述配股中用现金全额认购了可配股份554.4万股,不存在聊城市国资委以山东聊城制药厂净资产折股认购相关配股的情形。
              2
              2、经公司第三届一次董事会决议和1999年度临时股东大会审议通过,公司将上述配股剩余募集资金中的1578.8万元用于收购山东聊城制药厂载列于相关资产评估报告范围内的全部净资产(其中:总资产1876.25万元,总负债297.45万元,净资产1578.8万元);在资产评估报告范围之外的山东聊城制药厂资产、债务仍由山东聊城制药厂承担。在收购完成后,公司以收购的净资产新组建了山东聊城阿华制药有限公司。 3、关于使用剩余募集资金购并山东聊城制药厂的有关事项及时进行了信息披露。公司第三届一次董事会决议公告刊登在1999年7月 16日的《中国证券报》和《证券时报》上,公司1999年临时股东大会决议公告刊登在1999年8月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (二)关于公司股东持股情况 1、在公司现控股股东华润东阿阿胶有限公司组建前,聊城市国资委为公司控股股东。现公司的控股股东为华润东阿阿胶有限公司,实际控制人为中国华润总公司。 2、2004年12月聊城市国资委与华润股份有限公司经国家相关部门批准组建华润东阿阿胶有限公司,其持有的全部公司股份作为出资注入华润东阿阿胶有限公司,聊城市国资委不再直接持有公司股份。 (三)关于媒体报道的公司股东持股及纠纷情况 经向聊城市国资委和东昌府区国资局核实,关于媒体报道说明如下: 1、公司在1998年以现金1578.8万元收购了山东聊城制药厂,不存在公司配股时东昌府区国资局以资产认购配股股份的事实,公司1997年配股及1998年以现金收购山东聊城制药厂净资产是两个独立的行为,也不存在所谓的股份“代持”的情形。 2、媒体报道的聊城市中级法院(2006)聊民二初第134号《民事判决书》,对《民事判决书》中相关事实的引述是不完整的 ,在判决书中,区国资局在答辩中已经明确不持有公司股票。该《民事判决书》已于2007 年12 月12日被山东省高级人民法院以(2007)鲁民二终字第199号《民事裁定书》以原判决违反法定程序,依法撤销。
              3、聊城市国资委作为公司的原控股股东,在历史上不存在股份代持的情形。
              3
              目前,聊城市国资委合法持有华润东阿阿胶有限公司股权,不存在由聊城市国资委代东昌府区国资局持有公司股份的情形。 三、必要的提示 本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,指定信息披露网站为:http://www.cninfo.com.cn,所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东东阿阿胶股份有限公司 董事会 2011年12月2日
              —————————————————————————————————————————————————
              媒体在这件事的报道,的确有些无厘头,作为中药行业中为数不多的王者公司,未来的发展空间仍是非常广阔,在成功化解提价和产能之间的问题后,未来成长性继续保持稳定,百元股的内定者之一。
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丘吉尔 2009-04-01 21:53:25发布主贴
类茅台特质
【摘要】转自 laoba1的BLOG 
       [淘股吧]
       
       东阿阿胶的类茅台特质:
         
         一、茅台具有数百年的悠久历史,而东阿县作为阿胶发源地,生产阿胶已有两千多年的悠久历史,东阿阿胶已经成为阿胶的代名词。
         二、二者都具有深厚的文化底蕴。东阿阿胶已经获得山东省非物质文化遗产和中华老字号的称号,正在申报国家和世界级文化遗产,另外公司对悠久历史和传统工艺的挖掘做了大量的工作,建立了相关的博物馆,恢复了传统生产工艺。
         三、茅台在高端白酒市场地位超然,是当仁不让的王者。东阿阿胶的产量、出口量分别占据了全国阿胶产品的75%、90%以上,远远抛离市场其他竞争对手,垄断地位无人可敌。
         四、GDP持续高速成长、人民收入快速提高、消费大升级的背景下,同为高端产品的茅台和东阿阿胶都是最大的受益者。
         五、茅台毛利率高达近90%,阿胶产品毛利率67%,而且随着价格提高,仍然有很大提升空间。
         六、保持销售旺盛的前提下,茅台每一到两年提价一次,陈年茅台价格高得令人咂舌。阿胶也是几乎每年都提价一次,近两年也取得了量价同升的好成绩。极品阿胶价格高达每公斤近2000元,持续的提价和超高的产品定位显示出其强大的自主定价能力。
         七、随着保健品产品占比越来越高,未来东阿阿胶将逐步高端化和消费品化。
         八、离开茅台镇不能生产茅台酒,是一种资源独占。而驴的存栏率不断下降和供不应求以及东阿阿胶对驴资源的高度控制也使东阿阿胶形成了对上游原材料的资源控制。
       
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我爱635 2011-12-01 19:05:59发布主贴
:澄清公告
【摘要】 山东东阿阿胶股份有限公司
       [淘股吧]
                                      澄清公告
       
       
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
       
       记载、误导性陈述或重大遗漏。
       
       
           一、传闻情况
           近日,有媒体报道:
           1、山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”或“东阿阿胶”)在收购
       山东聊城制药厂时支付的并非现金,而是由当时的山东聊城制药厂资产持有者
       ——聊城市东昌府区国有资产管理局(以下简称“东昌府区国资局”)剥离山东
       聊城制药厂债务,以其有效资产认购公司配股股份。
           2、历史上东昌府区国资局曾是公司股东,但其股份均由聊城市人民政府国
       有资产监督管理委员会(以下简称“聊城市国资委”)代为持有。聊城市中级法
       院(2006)聊民二初第 134 号《民事判决书》有如下表述:东昌府区国资局所属
       聊城制药厂的净资产,在 1998 年作为国有资产配股进入东阿阿胶,聊城市国资
       委代东昌府区国资局管理该股权。
       
       
           二、澄清说明
           经核实,本公司针对上述传闻事项澄清说明如下:
           (一)关于公司 1997 年配股及 1998 年收购聊城制药厂净资产
           1、1997 年 4 月 28 日召开的公司 1996 年度股东大会审议通过了《董事会关
       于 1997 年度增资配股的方案》。该次配股的《配股说明书》刊登于 1997 年 12
       月 31 日《中国证券报》和《证券时报》上。参与本次配股的股东均以现金方式
       认购配股,不存在股东以非货币资产折股参与本次配股的情形。经核实,聊城市
       国资委在公司上述配股中用现金全额认购了可配股份 554.4 万股,不存在聊城市
       国资委以山东聊城制药厂净资产折股认购相关配股的情形。
       
       
                                          1
            2、经公司第三届一次董事会决议和 1999 年度临时股东大会审议通过,公司
       将上述配股剩余募集资金中的 1578.8 万元用于收购山东聊城制药厂载列于相关
       资产评估报告范围内的全部净资产(其中:总资产 1876.25 万元,总负债 297.45
       万元,净资产 1578.8 万元);在资产评估报告范围之外的山东聊城制药厂资产、
       债务仍由山东聊城制药厂承担。在收购完成后,公司以收购的净资产新组建了山
       东聊城阿华制药有限公司。
           3、关于使用剩余募集资金购并山东聊城制药厂的有关事项及时进行了信息
       披露。公司第三届一次董事会决议公告刊登在 1999 年 7 月 16 日的《中国证券报》
       和《证券时报》上,公司 1999 年临时股东大会决议公告刊登在 1999 年 8 月 17
       日的《中国证券报》和《证券时报》上。
           (二)关于公司股东持股情况
           1、在公司现控股股东华润东阿阿胶有限公司组建前,聊城市国资委为公司
       控股股东。现公司的控股股东为华润东阿阿胶有限公司,实际控制人为中国华润
       总公司。
           2、2004 年 12 月聊城市国资委与华润股份有限公司经国家相关部门批准组
       建华润东阿阿胶有限公司,其持有的全部公司股份作为出资注入华润东阿阿胶有
       限公司,聊城市国资委不再直接持有公司股份。
           (三)关于媒体报道的公司股东持股及纠纷情况
           经向聊城市国资委和东昌府区国资局核实,关于媒体报道说明如下:
           1、公司在 1998 年以现金 1578.8 万元收购了山东聊城制药厂,不存在公司
       配股时东昌府区国资局以资产认购配股股份的事实,公司 1997 年配股及 1998
       年以现金收购山东聊城制药厂净资产是两个独立的行为,也不存在所谓的股份
       “代持”的情形。
           2、媒体报道的聊城市中级法院(2006)聊民二初第 134 号《民事判决书》,
       对《民事判决书》中相关事实的引述是不完整的 ,在判决书中,区国资局在答辩
       中已经明确不持有公司股票。该《民事判决书》已于 2007 年 12 月 12 日被山东
       省高级人民法院以(2007)鲁民二终字第 199 号《民事裁定书》以原判决违反法
       定程序,依法撤销。
          3、聊城市国资委作为公司的原控股股东,在历史上不存在股份代持的情形。
       
       
                                           2
        目前,聊城市国资委合法持有华润东阿阿胶有限公司股权,不存在由聊城市国资
       委代东昌府区国资局持有公司股份的情形。
       
       
           三、必要的提示
           本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,
       指定信息披露网站为:http://www.cninfo.com.cn,所有信息均以在上述媒体刊登
       的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
       
       
           特此公告。
       
       
                                            山东东阿阿胶股份有限公司
                                                     董事会
                                                2011 年 12 月 2 日
       
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NBHP 2009-04-30 20:10:20发布主贴
寻找下一个逻辑
【摘要】 东阿阿胶(000423)虽然偏于一隅,位居鲁西一个比较落后的县城,但自2003年华润集团以8000多万美元价格收购了其第一大股东的控股权,华润集团的该笔投资收益已经爆炸式膨胀了。
       [淘股吧]
       
         华润集团此笔收购为什么狂赚?如何找到第二个类东阿阿胶式的保健品公司?
       
         第一桶金:制度红利
       
         华润集团收购东阿阿胶是在当年国有股退出的大潮下的产物,投资机会可遇不可求。
       
         2003年9月,东阿阿胶的大股东——山东聊城市政府与华润集团签订合作草案,双方同意以增资扩股的形式重组东阿阿胶集团,华润集团占增资扩股后的东阿阿胶集团51%股权,间接控制了上市公司东阿阿胶。
       
         当时,聊城市政府以公司的29.62%的国家股和东阿阿胶集团全部净资产,折合约3亿元人民币作为出资,占合资公司49%股权;华润集团以现金的形式,向东阿阿胶集团增资扩股,占合资公司51%股权。
       
         而这一切,事先没有任何征兆,是山东省国资改革、国有资本退出竞争性领域的一个内容。
       
         这个时机正好成就了华润集团进入的医药领域的野心。
       
         据了解,当时华润集团对医药行业兴趣很大,正准备大举收购医药企业。资料显示,此时华润集团旗下已有华润堂超市(香港最大的连锁药店),有20多家连锁店,年销售额达到五六千万港元。华润集团在内地投资的最早一个项目是参股华神制药40%的股权,是第二大股东。2002年12月,华润集团出资1.89亿元,参与重组云南白药,后无果而终。后计划收购哈药集团,未果。
       
         当年华润集团东突西进开始收购医药企业时,正是国有资本逐步退出非竞争性领域的潮流下进行低价接盘的好时机,不可复制。
       
         收购国有企业带来的增值数额是庞大的。当年聊城市政府3亿元人民币股权和资产作为出资,占新合资的东阿阿胶集团49%股权,华润集团以8000多万美元现金出资,占另外51%股权。
       
         那么现在计算一下:目前华润东阿阿胶公司(原合资的东阿阿胶)持有上市公司东阿阿胶23.12%股权,目前东阿阿胶总股本5.24亿股,2009年4月17日午盘每股价格17.8元,那么华润集团当初8000万美元到今天市值已经超过10亿元以上,而且东阿阿胶目前正在逐步理顺关系,解决销售瓶颈问题,其业绩正在逐步放大。
       
         具备定价能力
       
         东阿阿胶的一个重要的收购价值是其具有刚性的溢价能力,这个能力是公司业绩的重要保障。在国内医药行业中,具备溢价能力的也仅有云南白药、片仔癀等四大国家级秘方产品。
       
         阿胶工艺被列为国家科技保密项目,早年日本人曾愿意不惜用一条现代生产线的代价来获取。东阿阿胶制作技艺2008年又被国务院列入国家首批非物质文化遗产扩展项目名录。
       
         据其刚刚公布的2008年年报显示,2008年东阿阿胶实现销售收入16.9亿元,同比增长22%;实现归属于上市公司股东净利润2.9亿元,同比增长39%。
       
         东阿阿胶的业绩一直在稳步增长,近几年其不断进行产品提价。其主导产品是阿胶和阿胶浆(约占销售额的90%左右),阿胶块在2008年初提价16%;2004年5月公司对阿胶和阿胶浆分别提价约20%、11%之后,2006年12底,公司再次对两个主导产品分别提价约30%、8%。2007年上半年再度提价。2009年4月1日阿胶块出厂价上涨10%,从每公斤324元 上涨至356.4元。我们预计未来阿胶块零售价将上浮20%,公司在年内可能择机再次提高阿胶块出厂价10%。复方阿胶浆提价两次,2009 年2月复方阿胶浆提价0.2元,3月27日复方阿胶浆出厂价上涨1.5元,累计提价7%。据了解,阿胶2009 年下半年有望再度提价。
       
         在驴皮原料存在瓶颈的情况下,东阿阿胶能够较好地把握阿胶的“量-价”关系,通过提价和控制阿胶块供给、开拓阿胶含量相对较低的阿胶系列保健品,以及建立起营销激励机制等措施,促进收入和利润提升。
       
         由于提价和管理改善因素,2007年上半年阿胶系列产品销售额43114万元,同比增长37%,其中在阿胶的第二大主销区-华南地区,销售额同比大幅增长66%;阿胶系列产品毛利率69.42%,较2006年同期提升近5个百分点。
       
         阿胶产品的不断提价,而且被市场接受并消化,显示出稀缺资源型消费品的定价能力,股市给出了很高的市盈率:2008年一月,在股市喜爱雄狮漫漫起点上,股市分析师们给出了高达50倍左右的市盈率预测。
       
         无论药品、消费品、矿产品等,定价能力是决定企业利润弹性的主要指标,决定公司的长远价值。只有品牌和稀缺性资源企业,其才具备市场定价能力,否则,市场不会接受你的产品提价,卖不出去。
       
         所以,是否具备定价能力是资本市场给一家公司进行估值的参考。而东阿阿胶就是品牌和稀缺性资源企业,具备很强的市场定价能力。
       
         因此,这类企业有更大的投资价值。当年华润展开收购,也是看到了这一点。
       
         东阿阿胶生产的阿胶产品在阿胶市场有70%以上的占有率,具有垄断地位。
       
         延伸产业链的能力
       
         如同军事上的地盘伸缩,企业的发展也是要朝向市场、资源宽阔的领域。如云南白药的主要原材料受到天然制约,该公司就迅速向两翼发展,其中一点就是把白药的止血概念引向保健品、消费品(白药牙膏)等,既摆脱了原材料的发展限制,又开辟了新的发展领域。
       
         东阿阿胶也是如此,其一边扩大养驴基地,解决原料瓶颈问题,一边拓展阿胶枣等保健食品,而且向中药领域发展。
       
         东阿阿胶品牌、资源、市场都有垄断地位,过去其销售做得的并非尽善尽美,华润集团收购后,因为体制的解放,进行内部改革,企业业绩得到逐步放大。2008年上半年其应收账款增长116%,经营净现金流降低91%,主要就是商业子公司销售规模扩大,对医院销售比例提高。
       
         并提出“营销转型”,将逐步拓宽医药和商超渠道;提出的价值回归理念亦将强化公司长期提价能力,有利于促进保健食品等新产品的销售和提升整体毛利率;阿胶核心产品的主要增长瓶颈在于驴皮资源的稀缺性,继续推行的“以肉谋皮”策略有利于扩大原料来源、降低生产制造成本。2008年公司获得了2个基因工程药物rhIL-11和rPA批文,以“补血、滋补、养颜”为核心的经营触角延升至生物制药领域,有望构成新的增长点。
       
         而且开始共享华润集团的资源:华润万家将东阿阿胶的阿胶食品、保健品包括驴肉产品纳入万家的1000多家门店采购范围,且免除东阿阿胶产品进场费。
       
         据了解,东阿阿胶(17.46,-0.04,-0.23%)目前正在针对三大市场,引进多位腕级营销高手,引入“控制营销”,与价值回归两翼相辅相成,将推动阿胶系列产品进入“提价、销量增长”良性循环。营销副总程继忠2009年2月底之前到位,其成功的“控制营销”理念,曾使老东家葵花药业和步长集团获得高速增长;引进医院市场总监去年9月已经到位,阿胶系列产品在医院市场零售价率先到位,渠道存货达到20天理想水平,3个生物药最近与益佰制药(12.53,0.24,1.95%)签订了销售协议,医
       
       
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东阿阿胶 2010-06-09 12:34:25发布主贴
见顶了没?
【摘要】我觉得见顶了,大家都出了吧
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爱因思叹 2010-04-12 11:39:21发布主贴
:目标100元
【摘要】为避免不断调整目标价,现将阿胶的目标价直接调整为100元,三年不变。
       敢想才会有奇迹。
       --------------------------
       秦玉峰向记者算了这样一笔账:“清朝时,阿胶的价格是白银3.2-4两/斤,相当于一个中等收入家庭半年的收入。对应到现在,一斤阿胶的价格应该在4000-6000元。”秦玉峰认为,阿胶现在的价格——每斤248元相对于这个数目还有很大差距。
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股市游龙 2010-09-25 10:52:59发布主贴
,阳谷有华泰
【摘要】山东聊城,很不起眼的鲁西平原小城。地级市。因古有护城河,现在开发建成了北方最大的江北水城。水域面积仅次于杭州西湖。有水就很漂亮,聊城大工业少污染就少,非常适宜居住。电视剧《天道》全部是在聊城取的外景。呵呵
       [淘股吧]
       聊城市下辖7县二区。临清(省辖县级市),冠县,高唐,东阿,阳谷,茌平,莘县,东昌府区和开发区。其中东阿县,阳谷县和东昌府区最为著名。其他各县也是历史悠久,古迹甚多。
       东阿阿胶不用说了,资本市场的大牛股。其实东阿的酒也不错。东阿王酒就很好喝,清香系的。历史上曹植分封东阿,饮酒作诗,据说就是喝的本地酒。
       现在创业板市场上了一家阳谷华泰,该企业在聊城本地很有名。但是高管们却很低调。这和山东人务实踏实不爱张扬的个性有关吧。
       说到阳谷,谁都知道《水浒传》中有景阳冈武松打虎,也有西门庆潘金莲武大郎的传说。现在县城里依然保存完好的狮子楼,据说武松就在这座楼上怒杀西门庆的。呵呵
       现在说说阳谷华泰。这家企业不是因为我是本地人而说好,是因为这家企业确实有潜力。产品橡胶制品国内第一,公司2000年成立至今一直从事橡胶助剂的研发、生产和销售,现已成为全球最大的橡胶防焦剂CTP供应商,并连续三年市场占有率世界第一,另外促进剂NS和增塑剂A也有较高的市场占有率。
       土窝里飞出金凤凰。如果你有闲钱,建议你买入这家企业的股票。董事长60后,总经理80后。其他高管也是年轻人居多。产品好,人品好,企业前景好,本地政府扶持。没有理由不买阳谷华泰。呵呵
       现在聊城市上市公司不多。东阿阿胶,鲁西化工,中通客车加上阳谷华泰4家。高唐县的时风集团也是很牛,有上市主板可能。高唐州酒,东阿王酒,鲁酒,景阳冈酒,冠宜春酒都有辅导上市的潜力。
       对了顺便说一句,西门庆,潘金莲,武大郎据考证不是山东人哈。他们不过是在宋朝时期外省移民山东阳谷而已。是哪里的就不提了,以免误导。
       
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排雷观心 2019-07-15 08:14:20发布主贴
白马:爆雷了.
【摘要】7月14日,傍晚时分,先是百威亚太终于确定终止H股上市计划,接着,二级市场上的明星级公司、有着“药中茅台”之称的东阿阿胶半年度业绩让人大跌眼镜。东阿阿胶(000423)披露业绩预告,预计公司2019年半年度净利润为1.81亿元至2.16亿元,同比下滑75%-79%。所料不错的话,这应该是今年中报业绩预告以来,第一家明星级上市公司爆出业绩大雷。
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西欧 2012-11-24 18:29:35发布主贴
投资思路
【摘要】         高压下的都市人,在一次次的消费恐惧症下,最终会选择传统医药的一些经典产品,阿胶就是这样的类型,现在的价位,不算高,也不算低,看大盘吧,也许还能涨几块,也许,也就这个位置继续来回窜
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尘浪 2009-01-22 18:01:57发布主贴
(2005-06-24 转多彩)
【摘要】尘浪于2005-06-24 10:19发表主帖:
       --------------------------------------------------------------------------------------------------
       
       以季节性销售波动和所谓的内部权利分配的影响来作为大幅度抛售的理由,是站不住脚的。
       个人觉得6元左右的价格已经具有较好的安全边际。
       诸位有何高见?
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orangeeeee 2011-01-06 10:45:13发布主贴
,不买就笨了!!!!!
【摘要】如题!!!!!!
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新业陈1 2009-01-22 17:42:07发布主贴
000423(2008-07-01 转多彩)
【摘要】新业陈于2008-07-01 20:13发表主帖:
       --------------------------------------------------------------------------------------------------
       价高
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恬恬73 2018-08-07 09:45:34发布主贴
品牌值递增近8倍
【摘要】作为传统的滋补佳品,由驴皮熬制的阿胶深受市场欢迎。业内人士指出,以原料驴皮供应计算,阿胶年产量应该只有实际销量的六成左右。这意味着,可能有近四成假冒原料混入了生产环节,化身为形形色色的“阿胶”产品。
       [淘股吧]
       
       “我们呼吁整个阿胶行业注重品质,做道地阿胶,做厚道阿胶人。”东阿阿胶股份有限公司总裁秦玉峰说。
       做药先做人,炼药先炼心。东阿阿胶的使命和追求是“寿人济世”,这也是东阿阿胶成为阿胶行业引领者的秘籍。所谓“寿人”,就是要做“地道”产品,追求质量,让阿胶的滋补功效惠及更多的人;所谓“济世”,就是要做“厚道”企业,把阿胶行业发展为大健康产业,弘扬中药文化,助力健康中国。
        
 
       

       每头驴都有“身份证”
       2017年7月26日—28日,由中国医药质量管理协会主办的第三十八届全国医药行业质量管理小组(简称QCC)成果发表交流会在山东东阿县举行。来自全国的18个医药企业集团、161家医药企业的800余名代表参会,现场参加发表交流会的QCC小组663个,发表QCC活动成果588个。
       
       数据显示,我国约有4000多家制药企业,而前100强就贡献了60%以上的市场份额,按照现在的趋势,以后行业集中度会愈发明显。
       
       作为阿胶行业最杰出的代表,东阿阿胶坚持35年开展QCC活动,开展QCC课题800余个,创效益6500万元。公司累计获得国家级优秀成果186项,连续10年被评为全国医药行业质量管理小组活动优秀企业。
       
       目前,QCC活动也成为东阿阿胶全员参与质量管理的有效手段之一。在质量标准的提升以及指导生产方面取得了良好的效果,同时取得了可观的经济效益。
       
       备受行业赞评的东阿阿胶“全过程可追溯”技术,就是在深耕质量的过程中推出的。利用RFID(无线射频识别技术),让每头驴都有一个“身份证”,这个像米粒一样大小的芯片,在从驴子出生开始的整个成长周期中,均可追溯。不只是毛驴养殖,连同产品生产、售后服务的全程可追溯均已实现。通过电子追溯系统,扫描箱码即可知道其中关联着哪些产品,每一盒产品的去向都能追溯到。
       
       此外,东阿阿胶还把技术与精准扶贫结合,实施驴的活体循环开发,提升毛驴价格,进而带动全国养驴农民增收。
       
       把毛驴当药材来养
       东阿阿胶将质量作为决定企业生死的基本要素,从战略层面进行规划管理,构建了“全产业链质量控制”模式,在确保产品质量安全的基础上,引领阿胶行业。
       
       作为中国医药质量管理协会当值会长,秦玉峰在质量管理分享报告中也详细阐释了这一模式:上游坚持“把毛驴当药材来养”,实施“全产业链、全过程溯源工程”,做大百万头、百亿元黑毛驴产业链;中游以“阿胶+”战略为引领,深化全员工匠精神、剂型方便化工程,大力推进研发创新和智能制造;下游坚持“顾客变游客、游客变顾客”,实施“体验营销工程”,做强百万游客体验旅游产业链。
       
       “东阿阿胶的长寿基因,是安全、有效,背离了就会被淘汰。”秦玉峰说,质量是东阿阿胶的最高道德,东阿阿胶坚持以质取胜、以质求强,以全员工匠精神打造极致品质。作为国家品牌计划一员,东阿阿胶65年产品质量抽查合格率保持100%,高于国家质量安全标准控制,出口日本的产品,通过了日本厚生劳动省最严格的质量检测,842项包括农药残留、兽药残留、重金属、细菌等在内的检测项目均为“零检出”,这些都是最好的证明。
       
       “呵护不好这个品牌,就是历史的罪人。”多年来,秦玉峰一直把这句话挂在嘴边。东阿阿胶品牌价值340.53亿元,10次入围中国500最具价值品牌排行榜,10年品牌价值递增近8倍,2016年,还入选了国家品牌计划前10位。
       通过一个企业、一个产品带动一座城,这正是东阿阿胶一直努力的方向。但东阿阿胶的脚步不止于此,他们正瞄准更高目标,向世界一流企业迈进。
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林奇巴特 2010-09-10 13:41:20发布主贴
,请放慢脚步:)
【摘要】东阿阿胶已经304亿市值了,如果再翻两倍,就要30亿利润才能支持,2009年收入才20亿。
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lelea88 2019-07-15 14:08:41发布主贴
元兄可以告
【摘要】因为公司上月刚回购了哈哈。
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xiaosteven 2015-02-03 11:25:58发布主贴
,第二个五粮液
【摘要】我们知道某大师曾乐此不疲的分析五粮液,不仅多次买卖,也多次融资融券,无奈大部分时候是买了就跌,融券就涨,当然由于该股股性较死,所以无论盈亏都非常的少
       
       如今另一只五粮液——东阿阿胶横空出世,估计大师很长时间内都会反复买卖该股,当然几百元的盈亏并非重点,重点是大师说3000点不止跌怎么办?
       
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玄学博士 2018-06-15 11:34:43发布主贴
好希望跌停
【摘要】对待动物这么无情,这种股不跌停没天理。为了一种莫须有的药,就弑这么多动物,东阿阿胶真坏。
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涨停敢死队 2008-07-17 10:34:00发布主贴
现在空仓,介入怎样?
【摘要】大侠说说
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浴火生不死鸟 2010-05-25 09:23:14发布主贴
(000423)5月23日通知经销商块出厂上涨5%???
【摘要】东阿阿胶(000423)5月23日通知经销商阿胶块出厂价上涨5%
       [淘股吧]
       阿胶块出厂价上涨5%,增厚每股收益约0.04元:今日经销商接到东阿阿胶提价通知,出厂价上涨5%,从每公斤516元上涨至542元,我们预计此次涨价增厚公司每股收益0.04元。 
           1月份提价30%,5月份又提价5%,说明公司营销转型成功,阿胶需求旺盛:公司从2009年开始营销转型,对渠道和终端控制力增强,通过阿胶文化营销等多种方式拉动消费者需求。此次半年时间3次提价累计35%,从侧面反映市场需求旺盛,阿胶块供不应求。
       
           复方阿胶浆基层需求旺盛,出厂价有上涨空间:阿胶浆在医院和基层市场销售基数低,增长快,我们预计全年收入仍有30%增长。目前阿胶浆各地终端价格已达36元最高零售价,公司出厂价仅26元,有提价空间。
       
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常青悟道 2015-08-11 19:53:36发布主贴
半年报简析
【摘要】
       [淘股吧]
       第一、东阿阿胶半年报,营业收入同比增长47.53%,净利润同比增长24.26%,扣非后28.28%。在销售费用同比增99.31%,即增加2.8亿的情况下,取得这样的业绩很不错。
       第二、天安财险二季度大幅建仓 这是个财神爷。
       第三、上半年一般净利占45%左右,如此计算全年收益每股2.6元左右,现价格20倍动态市盈率,在净利润增速超过20%的情况,估值不高。
       第四、报告期股东人数67,090人,连续4个季度减少集中。
       
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一路上有泥 2012-04-23 16:40:04发布主贴
000423特大利好
【摘要】山东人太憨直了以前一直用驴皮,现在才发觉可以用旧皮鞋,这个成本差老大了,预计阿胶02,03年eps10元,20元,快进啊,pe只有3倍现价
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znz006 2013-04-18 10:45:06发布主贴
什么情况
【摘要】没查到什么利空啊
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Tommy21 2018-05-04 09:08:14发布主贴
中国最具值医药品牌—
【摘要】(1)
       [淘股吧]
       早上睁开眼,发现异常的半边头疼
       以为是东阿阿胶的无法释怀
       强忍着疼痛,常规的自疗方式,排除一天的污垢,
       大喝一碗白开水,顺势吃碗定时煮好的稀饭,加个鸡蛋
       有些许出汗的劲道,依然还是疼痛
       上楼再睡会,进行自我修复
       隐隐听见孩子,喃喃自语的说,每天都是爸爸送我上学
       今天爸爸不舒服,不让他送了
       大概半小时后,惊奇的发现不疼了,
       之前还在担心送孩子上学的任务,
       带上孩子,一路快速朝学校方向走去,
       阳光和丝丝凉意的风迎面吹来
       身体一下子释放和轻松,如大病初愈的感觉
       想想股市,已淡定的心态面对今天未知的盘面
       (2)
       中国最具价值品牌500强中,东阿阿胶的医药品牌价值205.72亿,在年报中高达371亿,
       现如今市值只有341亿,还有什么好担心的
       让时间来提炼东阿阿胶的价值和品牌
       (3)
       明天,天一亮,
       原野露曙色,
       我就动身。
       我知道你在趾望。
       我行经森林,
       我行经山泽,
       我再不能长此天各一方。
       什么也不闻,什么也不见,
       怀着忧心,俯着背,交叉着手。。。
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relax 2011-07-01 18:47:05发布主贴
券商研究报告质疑!
【摘要】最近出报告,都看好,未来增长,起码年均增长30%以上,
       
       真不明白主营的阿胶块产能无法放大,靠什么增长,在此次大幅提价后,以后每年提价30%还可能吗?搞笑的是招商估计阿胶衍生品,每年增30%左右,而且目前占比很低,却说公司整体可能增30-40%,真不知怎么来的。
       
       我看最近很多人在说这个公司,想听听各位有什么意见,共同进步!
       
       这么多券商,价值投资人看好,我没想清楚,
       难道我脑袋进水了?反正我是头晕的,
       那位明白人给我说下这里面的业绩增长的逻辑在哪里?
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hupanju 2015-12-22 22:42:02发布主贴
【摘要】今天的调整是为了明天的进攻吗?不会拉一天就熄火了吧,花了这么多的钱?
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登山者 2014-12-09 00:05:10发布主贴
买入
【摘要】离开涨了一倍有余的桂东,购入东阿阿胶。
       东阿阿胶一直是我的关注股,2009年9月初去山东烟台出差时还特地跑到当地的专营店,回来后18块多买入阿胶,可惜赚了点小钱就跑了,这一次应该不会再让她跑丢了。
       阿胶股价由2011年初见顶后调整至今近四年,近期有提价53%和推出新产品的利多,股票低位放量明显,股价却还没有涨多少。
       我的思路和操作方式是正确的还是拔掉鲜花,浇灌小草?
       
       欢迎高手们多提看法!
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钱途满满 2019-08-26 12:56:31发布主贴
000423,业绩修复中
【摘要】中长线值得持有,必有厚报!
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交通厅 2015-03-03 08:36:58发布主贴
元卫南:支持你买
【摘要】不要恐惧,不会有黑天鹅
       [淘股吧]
       (转)东阿阿胶召开2015年工作部署暨2014年总结大会
          2月14日下午,东阿阿胶2015年工作部署暨2014年总结表彰大会在公司体育馆隆重召开。聊城市国资委主任张树奎,东阿县县长周文明出席会议,并分别致辞。公司总裁秦玉峰做2015年工作部署,公司副总裁、助理总裁分别发布2015年重点工作规划。
          会议通过视频形式对2014年工作进行了回顾。2014是公司“十二五”战略的整合年,公司把“整合价值、超越竞争”变成务实举措,整合内外部资源,整合全体员工的智慧,实现了经营发展的历史性突破,销售收入、利润再创新高。七次入围中国500最具价值品牌,五次摘取省科技进步奖。荣获年度“最具消费者信赖品牌”,成为全省唯一获企业和经营者两项省长质量奖的企业。荣获工业企业质量标杆奖,中国工业行业履行社会责任五星级企业奖。
          公司坚定地推进阿胶文化营销和价值回归工程,实现品牌高端引领。东阿阿胶单品销售额获医药零售市场第一名。驴皮原料收购与培育并举,毛驴产业不断壮大。启动世界首例驴基因组测序研究,开展活驴循环经济开发研究,聊城百万头毛驴基地启动。百亿生物阿胶科技产业园一期工程完工,七条生产线正式启用,各剂型的GMP、QS、生产许可等相关认证一次性通过。桃花姬数字生产车间通过采用数字技术、自动化技术实现从投料到包装全过程的自动化,劳动效率提高8倍。真颜小分子阿胶研制成功并上市,开创了阿胶的小分子时代,开创了口服养颜新品类,被誉为传统中药现代化的新典范。龟甲胶、鹿角胶特征肽鉴别方法纳入国家标准,净化了市场,历史性地出现供不应求的局面。“阿胶生产关键技术创新及应用”获得省科技进步二等奖,“中药大品种复方阿胶浆技术改造”获市科技进步一等奖。持续推行“一图、一卡、一表”管理模式,将战略目标转化为行动。组织管理全面强化,工作效率持续提升。
          2015年是“十二五”战略的卓越年,如何达成卓越绩效,实现卓越发展,秦玉峰做了工作部署:
          一要用卓越理念实现卓越目标。卓越始于理念,成功始于方法,责任创造结果。公司今年及十三五的目标已经确定,要实现卓越目标必须要有卓越的理念,卓越的行为,卓越的方法,要把“管理做实,产品做大,品牌做强,绩效做好,企业做长”。
          二要牢记使命、勇于担当。2015年的关键词是:“使命、责任、担当”。我们的使命是寿人济世,寿人是使人长寿,是大健康产业,济世是让东阿、聊城因阿胶而自豪,因阿胶而致富,是履行社会责任,引领行业发展。使命赋予我们责任,履行责任就要敢担当。担当就是独当一面,担当就是能成事、能碰硬,主动领指标挑重担。
          三要用创新驱动发展。领导者、管理层必须要有高境界、宽思维、大格局,努力做到站位高、谋事深、要求严。创新要与创业相结合,要构建内部创业机制,设立创业营,建立孵化器,通过内部创业实现产品经营、人才经营、事业经营同步发展。通过创新驱动把东阿阿胶特色做亮,品牌优势做强。
          四要依法治企,懂规矩,建制度。把公司做长要求我们强化法律法规意识,尊重制度,遵守规矩。追求卓越,必须建立系统的法治体系,做到依法管理、依法经营合作,依法保护我们的知识产权、竞争力、发展力和各项权益。
          他希望全体员工,齐心协力、创新实干,用智慧、勤奋和努力,开创东阿阿胶百亿产品、千亿产业的新辉煌。
          会上,张树奎、周文明分别代表市国资委、东阿县政府对东阿阿胶取得的成绩表示祝贺,希望东阿阿胶再接再厉,为地方经济做出更大贡献。
          会议对2014年涌现出的54个优秀团队、308名优秀员工及优秀创新成果进行了表彰。
          高级副总裁吴怀峰主持会议,核心公司各部门及子公司员工代表参加了会议。
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万牲馐 2011-06-13 18:18:49发布主贴
企业分析简要思路之
【摘要】企业分析简要思路之东阿阿胶 
       [淘股吧]
       1、企业介绍
       
       可以自己百度,一直在找一篇翔实的资料,不知道放哪个文件夹去了。。。
       
       2、企业优势
       
       品牌已深入市场和人心;占有大量驴皮资源+所谓的东阿水+制造工艺国家标准制定者;华润为其股东做后盾;所谓要风有风,要水有水,在阿胶身上都具备了。他要做的就是继续保持阿胶质量,继续进行品牌文化提升,加大品牌产品的延展性。卖好阿胶就够受用了。
       
       3、企业估值思路
       
       东阿市值当前为273亿,按10年稍微加点净利润6个亿是可以保证的,像阿胶估计大部分是现金收入,不太可能有逾期的应收款;当前粗看的话,如果阿胶不提价,也没新产品,或者销量没再扩大。200亿已经差不多了。但如果考虑阿娇的市场优势和资源优势,在需求稳定的基础上,抗通胀能力是比较强的。而且提价已不再受限,新品也会开发,销量有待进一步确认,则273亿只能说合适。合适就是适合持有,但不一定适合买入。这是保守的估法,因为阿娇产品在女性中还是有影响力的,但男性一般不太吃啊。
       
       4、企业对股东的回报表现
       
       这两年对股东回报马马虎虎,但不能算是一个理想状态,在考虑他干嘛把那么些现金给银行理财,阿娇的CFO需要抽鞭子。银行理财也能算好的财务选择?真是有钱没处烧的表现啊
       
       5、企业未来发展
       
       未来阿娇继续保持阿娇产品的高市场占有率是一件肯定的事,唯一要做的是继续扩大市场销售。如果能开发其他新专利配方药品上市就更优了。
       
       6、可想到的主要风险
       
       东阿水受污染、驴子被喂脏了、阿娇生产地地震火灾了
       
       开个玩笑:至于阿娇想打开医院市场,即使向医生使好处也不是什么风险,尽管使
       
       -----------
       此企业简研纯粹玩耍,看官笑笑!若以此让你投资亏损,别用苍蝇拍子找我!数据若误,帮助更正!谢谢
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