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国风塑业达人实盘操作
人民币贬值,哪些股受益,哪些需规避? 今日早间,人民币再度大幅贬值。离岸人民币一连跌破6.86、6.87、6.88和6.89四大关口,距离6.90关口仅有一步之遥。 趋势上来看,从4月18日起,离岸人民币从6.67贬值至6.89附近,贬值基点超2000点,幅度超3%。美元指数方面,近期呈现震荡向上趋势,徘徊于96-98区间内。 从对应A股板块来看,纺织、化工、黄金、钢铁、航运等板块将受益人民币贬值。利空板块方面,金融、地产、航空、造纸等板块或将受到一定冲击。 利好板块及相关个股 纺织服装:人民币短期贬值可能不会很快为纺织服装公司带来明显的增量订单,但相关企业的出口成本将明显释压,这对于纺织服装板块仍构成利好。 概念股:[gubar]华纺股份[/gubar]、[gubar]希努尔[/gubar]、[gubar]七匹狼[/gubar]、[gubar]报喜鸟[/gubar]、[gubar]美邦服饰[/gubar]、[gubar]罗莱生活[/gubar]、[gubar]富安娜[/gubar]、鲁泰A、[gubar]探路者[/gubar]等。 化工业:在化工板块内部,布局海外业务的优质公司将从人民币贬值中受益,由于海外业务收入多以美元结算,人民币贬值对此类公司业绩具有正面影响。 概念股:[gubar]国风塑业[/gubar]、[gubar]氯碱化工[/gubar]、[gubar]皖维高新[/gubar]、[gubar]山东海化[/gubar]、[gubar]巨化股份[/gubar]、[gubar]英力特[/gubar]、[gubar]奥克股份[/gubar]、[gubar]三友化工[/gubar]、[gubar]安纳达[/gubar]、[gubar]时代新材[/gubar]、[gubar]荣盛石化[/gubar]等。 黄金股:人民币对美元贬值,也在一定程度是激发了黄金的保值需求。 概念股:[gubar]山东黄金[/gubar]、[gubar]中金黄金[/gubar]、[gubar]紫金矿业[/gubar]、天业股份、[gubar]荣华实业[/gubar]、[gubar]恒邦股份[/gubar]等。 钢铁行业:钢材走出去是增厚钢企利润的一个有效途径,特别是在人民币贬值的情况下,这无疑令相关钢企的竞争力得到提升。 概念股:[gubar]三钢闽光[/gubar]、[gubar]本钢板材[/gubar]、[gubar]西宁特钢[/gubar]、[gubar]八一钢铁[/gubar]、[gubar]沙钢股份[/gubar]、[gubar]酒钢宏兴[/gubar]等。 航运:人民币贬值或刺激出口,从而给集装箱航运带来一定的利好,甚至刺激对于原材料的需求从而带动干散货运输市场的发展,航运业将直接受益。 概念股:[gubar]招商南油[/gubar]、[gubar]长航凤凰[/gubar]、[gubar]宁波海运[/gubar]等。 利空板块及相关个股 金融、地产:人民币贬值将导致人民币资产(金融、地产占据主要部分)缩水;同时资本外流将导致资本流出楼市,并且部分房企境外融资负担较重。 相关个股:中农工建交等上市银行、招保万金等上市房企。 航空、造纸:航空、造纸等行业[gubar]美元债[/gubar]务占比较大,人民币贬值将令其不可避免地产生汇兑损失。 相关个股:[gubar]中国国航[/gubar]、[gubar]东方航空[/gubar]、[gubar]南方航空[/gubar]、海南航空、[gubar]岳阳林纸[/gubar]、[gubar]山鹰纸业[/gubar]等。 分析:人民币不存在大幅贬值或大幅升值空间 一方面,人民币与美元是一枚硬币的两面,近期,美国经济超预期程度已持续弱于欧洲。美元震荡偏强但缺乏持续大幅上行的动能,因此人民币汇率有阶段性的、较有限的贬值压力。 另一方面,外部冲击下人民币汇率或更有弹性,机械承诺维护人民币汇率稳定不太可取。回顾历史,出口减速是倒逼中国加速改革调整的有力因素;而出口减速要求人民币汇率更有弹性。 最后,从中长期来看,中美谈判只要继续,大幅升值和大幅贬值的空间都没有。
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