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澄星股份(sh[gguba]sh600078[/gguba])  “三磷”整治升级,优质龙头持续受益-20190712 2019.07.15 07:13:02[gubar]新浪[/gubar]财经-自媒体综合 来源:中泰证券研究所 事件: “三磷”专项整治行动开启,为落实长江保护修复攻坚战的整体要求,解决长江经济带部分河段水体总磷严重超标问题,消除部分涉磷企业造成的突出水环境隐患, 5月2日生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,重点解决“三磷”行业(磷矿、磷化工、磷石膏库)中污染重、风险大、严重违法违规等突出生态环境问题。黄磷生产的环保问题首当其冲, 7月3日央视“焦点访谈”曝光云贵黄磷粗放生产导致的环境污染问题,事件曝光后,“三磷”整治快速升级,大量产能被关停整顿,其中贵州地区黄磷产能全部关停,云南地区关停31万吨,四川地区关停5.5万吨,全国黄磷产能利用率在一周之内由66.5%骤降至37.1%,供应快速收紧下,黄磷价格大幅上涨,下游草甘膦封盘不报。 核心观点:黄磷开工率快速降低,库存历史低位,下游产品具有一定成本转嫁能力,价格上涨的弹性和空间均较高;黄磷涨价驱动下,磷化工一体化的草甘膦、磷酸盐企业盈利将扩张;磷酸一铵和二铵将是“三磷”整治重点,供给收缩,成本平稳,且终端需求稳定,利于龙头企业市场份额和盈利扩张。 风险提示: 黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵和草甘膦等原料及产品价格大幅波动的风险;环保督察导致经营波动风险;安全环保生产风险等。
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