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朋友们早上好！转发供大家参考哈！我觉得写的很好，所以特意转发供参考！今日市场继续呈现缩量震荡的局面，虽然几个人气高标没有连板成功，但是并没有出现极端核按钮的情况，像[gubar]澄星股份[/gubar]总体维持了较强的走势。另外板块轮动衔接上也很好，总体仍在护盘行情的正常走势中。但是离科创板越来越近，意味着打破目前盘面平静的日子越来越近。一个最明显的标志就是近期[gubar]50ETF[/gubar]期权持仓量不断创出新高，意味着机构资金对冲需求较为强烈。今日市场表现最好的几个板块是农业、化工以及OLED、半导体材料等科技题材股。当然化工和科技类题材中有重合的成分。那今日科技股爆发的一个脉络是什么。我们来具体梳理一下。首先，一个重要的因素还是日韩之间的贸易摩擦。日本此前宣布，限制对韩国出口部分半导体材料，主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。这些材料高度稀缺，日本控制了这三种材料的70-90%以上的国际市场，韩国手机与半导体的产业超过90%的氟聚酰亚胺和光刻胶、以及40%以上的高纯度氟化氢均依赖日本进口，禁令将使三星等韩国半导体公司带来较大影响。而日韩之间的冲突，给国产芯片及材料厂商带来一定机遇。首先列举一下这三个材料对应的A股中的相关概念股，光刻胶概念股股：[gubar]强力新材[/gubar]、[gubar]晶瑞股份[/gubar]、[gubar]南大光电[/gubar]、[gubar]容大感光[/gubar]、[gubar]飞凯材料[/gubar]等，[gubar]金龙机电[/gubar]、[gubar]江化微[/gubar]、[gubar]上海新阳[/gubar]、[gubar]永太科技[/gubar]、[gubar]宝通科技[/gubar]等氟化氢（氟化工）概念股：[gubar]中欣氟材[/gubar]、[gubar]新宙邦[/gubar]、[gubar]三美股份[/gubar]、永太科技、[gubar]巨化股份[/gubar]、[gubar]三爱富[/gubar]等。聚酰亚胺概念股：[gubar]超华科技[/gubar]、[gubar]丹邦科技[/gubar]、[gubar]中京电子[/gubar]、[gubar]得润电子[/gubar]、深圳惠程、[gubar]生益科技[/gubar]、[gubar]康达新材[/gubar]、[gubar]福斯特[/gubar]、[gubar]天晟新材[/gubar]等; 我们可以看到，今日这三个材料中表现最好的是光刻胶概念股，其中比较正宗的标的例如强力新材、晶瑞股份、南大光电、容大感光、飞凯材料全部涨停。而氟化工概念股虽然今日出现整理，但是后市仍然有二次炒作的机会。可关注下新宙邦，叠加OLED概念。聚酰亚胺概念股总体而言没什么表现，最主要的原因还是在于，相比其他材料，日企在氟化聚酰亚胺材料处于全球高度垄断状态。国内一些涉及相关业务的公司竞争力是非常之低。相对而言，光刻胶和氟化氢还是存在一定的替代的潜力。例如有韩企已经在接洽国内的电子级氢氟酸厂家。另外昨晚消息面有上海市推动光刻机蚀刻机等关键技术装备研制和产业化的消息。在芯片的制造过程中，光刻成本占35%左右。而光刻工艺有两个重要部分，一个是光刻机、一个是光刻胶，光刻胶是核心耗材。光刻机今日也是有所表现的，例如此概念的[gubar]智光电气[/gubar]和[gubar]亚世光电[/gubar]涨停，但是明显不如光刻胶的强度。原因和氟化聚酰亚胺材料一样，就是国内在光刻机方面非常落后，A股这方面的公司就是沾沾概念。相比而言，光刻胶还是有追赶的潜力。所以在这三个半导体材料中，重点关注的是光刻胶和氟化工。当然不排除后续半导体材料发酵扩散的话那聚酰亚胺概念股等也有望表现，但目前的大盘环境还不支撑，另外需要消息面日韩贸易摩擦的进一步加剧。其实半导体材料，还有一条线，只不过力度相对较弱，那就是中国对向台军售企业[gubar]霍尼韦尔[/gubar]等的制裁，而霍尼韦尔也是半导体靶材方面的巨头，两连板的[gubar]阿石创[/gubar]走的是这条线。我们看到昨天下午开盘后拉的比阿石创还猛的[gubar]江丰电子[/gubar]因为股性等不如阿石创，昨日未能涨停，今日则走出冲高回落的走势。所以大家一定要明白，同一题材我们选择标的的时候一定要以股价和盘子作为介入与否的重要标准，低市值低股价的品种还是性价比最佳的选择，也就是阿石创为什么要比江丰电子要强的原因。至于芯片，其实就是半导体元件，我们看到纯芯片概念今天强度一般，主要还是一些芯片产业链的材料方面表现较强。另外，日本对韩国半导体材料等出口的限制，会影响到三星等企业OLED面板的生产。这为我国的面板产业带来一定的机会。而另一个消息面，传言[gubar]京东[/gubar]方A的OLED屏有望进入[gubar]苹果[/gubar]供应链。今日OLED板块涨停10只，强度不错，龙头[gubar]华映科技[/gubar]两连板，中军京东方A成交接近90亿，盘中一度接近涨停。说明资金还是非常认可这个方向。明日华映科技能否冲击三连板，对板块走势也较关键，若开盘后能够快速放量换手涨停，那可适当关注板块中其他个股的一进二的机会，板块中有几个首板质量还是不错的，例如叠加次新填权的亚世光电、叠加光刻胶、填权的南大光电等。日韩经贸摩擦持续发酵，短期预计难以解决，因此后续这些板块还有表现的机会。另外最新消息报道，日本对韩限制出口或扩大到汽车和机械领域。今日汽车等有所表现，但强度不高。同时中美之间的贸易摩擦也会对芯片半导体产业链产生影响。谈的不好了，市场就炒作自主可控的逻辑，谈的好了，市场就炒技术封锁减轻的逻辑。这不特金毛潽又出来搅和了，称美国可能会对价值3250亿美元的中国商品加征关税，赶在科创板即将开通的时候来这么一出，这不是来砸场子吗，良心是真的坏。化工板块板块内部出现了轮动，随着澄星股份的震荡，磷化工板块出现调整。但光刻胶等半导体材料中的化工股表现较好。另外草甘膦等有所表现，[gubar]辉丰股份[/gubar]等涨停，前期化工龙头[gubar]浙江龙盛[/gubar]今日表现也相对强势，保持了板块内部的人气。目前板块龙头是叠加光刻胶和氢氟酸的[gubar]光华科技[/gubar]，两连板，今天爆量明显，但是因为还是跟澄星化工是同一周期的产物，明天三板千万不要追高。科创板愈来愈近，下周隆重开启之后，是否会历史性的直接出现10倍妖股引爆大A的炒作热情？这个逻辑依然存在，这从最近盘面上科技股特别是对标科创板概念的日益坚挺走势看是得到了相当一部分资金的认可的。此外，也开始有机构资金开始在高位不断抛弃曾经的白马蓝筹宠儿，开始掉头抱团高价科技股，这也是这个逻辑思路在市场上的直观衍生。对于机构资金而言，目前可以参与的板块屈指可数，类似猪肉为首的涨价激发业绩的避险板块是可以继续关注的，这里面有会得到部分游资的助力加持，但是考虑到机构资金的操盘风格，猪肉这类板块还是适合低吸参与为主，追高则风报比较低，打板更是不适宜。当市场上普遍认为科创板上市的资金分流都是争先恐后规避的利空时，或许随时都会迎来利空出尽的态势反转，这里面率先于大盘企稳的前排品种很大可能都是后续科创板上市之后优先得到资金关注的品种。金毛潽又开始发推威胁，但不管中国还是美国，狼来了喊多了，估计也没什么影响了，而且加关税对金毛潽来说已经是“三鼓而竭”，掀不起什么浪花儿！股市明天不会有什么负面影响。种种迹象表明，中方的态度是并不急于达成协议，因为时间在我们这边！上半年的经济数据，也让决策者有了更多筹码和底气。我们甚至已经掌握了对付金毛潽的法宝，那就是不能怂，不害怕，不认输，坚决强硬反击。中国的体制优势，以及中国人民的勤劳坚韧和不怕牺牲，是美国人不具备的。若打持久战，金毛潽肯定熬不到连任选举那一关。而且，金毛潽已经暴露了自己的底牌，希望在大选前拿下协议，那咱们就更不着急了！今晚最新的消息：【日本将拒绝韩国就出口限制进行谈判的要求】据外媒消息，日本将拒绝韩国就出口限制进行谈判的要求。日本摩擦火上浇油，这种国家的对抗，就像中美贸易摩擦，不是几个月都没结果！对A股来说，日韩替代概念会会火一段时间，理由很简单，反正短期很难证伪，先炒了再说。这个概念已经从OLED、芯片材料（氟化工、光刻胶等）、炒到汽车。（[gubar]泉峰汽车[/gubar]一度封板，虽然我们汽车根本出口不到日韩，但不服不行啊，怎么炒都行）。实际上，芯片级的氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢，日本占据了90%，国内落后15-20年，根本没法生产！仅凭一种材料，日本能够制裁韩国，就是人家垄断了；日本的野心，显然是要打残三星，给日企反超的机会。而美国早早表态不干预，甚至煽风点火；因为中日韩自贸区谈判在推进，日韩闹别扭，这事又要无限期推迟，美帝太坏了。这次日韩事件，彰显自主可控的重要性，包括集成电路、半导体，芯片等等；以及高端材料，包括高端光刻机和高端光刻胶，未来资金和政策支持很大，相关的概念股，才是真正受益的！明日可以逢低继续关注近期强势的强力新材和[gubar]龙星化工[/gubar]、中欣氟材有没有低吸的机会。最后说说不少朋友都关心的京东方A，请教了一位接近京东方的专业人士，他分析最近京东方上涨的原因有四个： 1、最直接的原因，日韩争端，京东方受益最大（OLED、半导体材料替代）。 2、公司近期利好不断，绵阳量产，昨天举行的产品交付仪式。包括华为nova5，华为电视，从现在到以后，华为每款手机/电视产品都会有京东方的身影。 3、除了绵阳量产，还有重庆项目（465亿投资），福州项目（465亿），武汉项目（460亿），成都数字医院（60亿）。据说还有成都IC项目（没有确切消息）。未来2到3年这些项目都会建成，如果用心研究会发现，按照发展预期，其实京东方现在估值是偏低的。 4、国产替代，比较隐晦的逻辑。富士康撤离的消息；华为概念，京东方正在成为华为最大的合作方之一；替代三星，国内手机对日韩面板依赖太大，以华为为首的国内手机厂商应该意识到这个问题，寻求京东方替代。注意，这个只是探讨京东方最近上涨的原因，绝非叫大家买入京东方，以现在市场量能，支撑不了京东方连续大涨。不过OLED板块强不强，把京东方当成指标股即可，今天京东方冲高回落，也证明市场还是理性的。今天华映科技的两连板直接带动了OLED板块补涨概念亚世光电、[gubar]三利谱[/gubar]、[gubar]彩虹股份[/gubar]、[gubar]广信材料[/gubar]等拉板，说明资金还是喜欢小盘股。连续三天，资金喜欢炒科技股，出了科技股本身催化剂，科创板下周开板才是潜在的暗线。场子马上就要开了，监管部门最近也频繁出手，今晚一次三家科创板企业中止审查，这对已经确定上首批的科创板企业及其对标股，都是一个小利好。明天已经周四，我建议大家最后两天都可以以静制动放下心来，

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