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①政治局会议解读 重磅利好来了!庙堂对当前经济的最新判断:“经济面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大;必须增强忧患意识,做好下半年经济工作意义重大。”对比上一次开会,这个基调有些偏悲观,增加了发展的紧迫感。 宏观对策:财政政策要加力提效,继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕!“统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作”。这次是把“稳增长”放到了第一的位置,“流动性合理充裕”几个字也再次出现,未来降准可期! 具体手段:有效启动农村市场,多用改革办法扩大消费。稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设……这些都是股市主题炒作的新方向! 此次会议,高层重点强调稳增长,去杠杆三个字连提都没提,意味着宽松拐点来临,拒绝刺激[gubar]房地产[/gubar]的同时,却对科创板表达了肯定,明日大盘将向3000点进发! 对A股影响最大的是货币政策,这次的说法是:财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕,全面做好“六稳”工作;4月政治局会会议的说法是:继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。“六稳”没有提;2月份的说法是:落实好积极的财政政策、稳健的货币政策,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。对比一下发现,2月会议之后,一轮宽松的货币政策,央行连续放水,A股迎来一轮快速大幅上涨;4月的会议,对于货币政策的表述没有变,但把“六稳”去了,货币政策边际收紧,A股全面回调;这次的会议,货币政策的表述从“稳健”变成了“松紧适度、流动性合理充裕”,同时“六稳”重回工作重心,政策信号非常明显了:又要放水了! 会议要求,科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量。4月份的相关表述是:要以关键制度创新促进资本市场健康发展,科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。科创板继续出现在最高级别的会议上,说明高层对科创板的重视,继续看好科创板行情。 重磅会议提到的三大补短板工程:“城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设”,构成最新热点,明天有望上演涨停潮! 老旧小区改造,主要是要加装电梯([gubar]梅轮电梯[/gubar]尾盘异动),此外,水电气和地下管网改造等是暗线。但这个板块的股票,我感觉不太好炒,因为跟房地产链条高度重合,房地产又是被打压的!城市停车场,相关题材,大多是是智慧停车方面的股票,比如[gubar]五洋停车[/gubar]等,充电桩概念也间接受益。 冷链物流板块,我个人觉得最为看好,因为此前没被重点提及,而且位置较低,股票数量超20只,市场容量足够大,有想象空间,能够吸引大资金炒作,建议大家重点关注!关注:[gubar]雪人股份[/gubar]、[gubar]汉钟精机[/gubar]、[gubar]澳柯玛[/gubar]、[gubar]海容冷链[/gubar]、[gubar]大冷股份[/gubar]、[gubar]冰轮环境[/gubar]等。 “尽心尽责做好各项工作,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。” 下半年要迎接七十周年,各方面都要献礼的,经济和股市也不能掉链子!跟国庆最直接关联的是军工板块,因为有十一大阅兵的预期,这两天军工次新和科创板军工股表现抢眼,后市还会反复表现。 ②华为上半年业绩发布会 华为不是上市公司,但依然牵着股民的小心肝儿。看看华为上半年的业绩如何: 营业收入:4013亿元;同比增长23% 其中:运营商业务收入1465亿元,企业业务316亿元,消费者业务2208亿元。 净利润约350亿元,净利润率8.7% 5G商用全球领先。迄今为止,华为没有一天停产,没有一天中断对客户发货。公司已经获得了50个商用合同,并发货超过15万个基站。 2019年上半年,华为智能手机发货量达到1.18亿台,同比增长24%。华为终端云服务生态,全球注册开发者已经超过80万,汇聚了全球5亿用户。 华为公司计划今年研发投入1200亿人民币大约占到总营收的15%。 另外公司表示在克服短期困难和挑战以后,华为会进入一个新的发展时期。 这就是我国科技公司的No.1,这才是高科技该有的样子:高比例研发投入,不惧怕外部压力。 今日华为概念中连板梯队都有叠加华为+5G的身影,[gubar]科创新源[/gubar]、[gubar]宇环数控[/gubar]、[gubar]法尔胜[/gubar]、[gubar]中石科技[/gubar]等,明日首板的话可以重点关注下今天尾盘异动的华为供应链 [gubar]新亚制程[/gubar] 。 7月30日讯,美股三大股指周二小幅低开,[gubar]标普500[/gubar]指数跌0.52%,[gubar]道琼斯[/gubar]指数跌0.35%,[gubar]纳斯达克[/gubar]指数跌0.7%。目前,投资者重点关注即将召开的美联储议息会议。人造肉第一股BeyondMeat低开16%,该公司第二季度净亏损同比扩大。[gubar]阿里巴巴[/gubar]低开1.56%,公司普通股1拆8方案今日生效。 A50大跌,欧美股市一片绿,太不给面子,这是对宽松拐点视而不见。全球股市这么弱,是因为对美联储不放心,尽管金毛天天叫嚣,但降息50基点,似乎只是美好想象。过去的A股,每次外围微跌,大A跪;外围小跌,大A满地打滚,现在A50都跌了1%,明天A股将接受考验!不过今晚政治会议解读为预期放水的重磅利好在,如果明日A股受外围和白马跌幅的走势影响而低开,绝对是一个很好的入场机会,不要怂就是干!
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