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低空经济引领指数反弹，赚钱效应爆棚。必须密切留意该方向各个可能启动的行业龙头。

这里先给各位老师看一下低空经济的研报，另外讨论碳纤维分支。











分支碳纤维材料讨论，

碳纤维行业趋势 - 航空航天 国防军工 风电 高端装备 | 灼鼎咨询



行业市场规模

碳纤维行业是国家战略新兴产业，具有广阔的发展前景。近年在风电叶片、体育用品等领域得到广泛应用，市场规模一直保持增长趋势。2017年至2022年间年均复合增长率高达27.4%。中国碳纤维产量也持续扩大，从2019年的1.2万吨扩大至2023年的6.96万吨，年均复合增长率高达55.2%。

市场竞争格局——国内企业

中国碳纤维市场呈现出高集中度的特点。根据2023年前三季度中国碳纤维主要制造商的营业收入数据，光威复材、吉林碳谷和中复神鹰等龙头企业占据了显著的市场份额，主导着市场的发展。
碳纤维产能分布相对集中。第一梯队企业拥有较大的原丝和碳纤维产能，对市场供应起到关键作用。随着技术突破和政策支持，国产碳纤维产能持续扩张，推动行业向高端应用领域迈进。



应用市场现状——航空航天

碳纤维有着远优于传统金属材料的良好性能并且综合成本相对来说低。虽然碳纤维的制造成本可能比标准金属或非增强塑料更昂贵，但其质 轻的特性意味着更高的燃料效率，高延展性带来更低的制造成本，耐腐蚀性能够减少运维成本，这些可以抵消产品寿命期内的初始成本。碳纤维需求量预计持续增长。随着中产阶层数量的不断壮大，个人消费也在持续增长，将成为未来航空交通增长的重要驱动力，预计在2021- 2040年间，中国将增加7646架民用客机以满足需求。


应用领域趋势-风电叶片

风机大型化是未来的发展趋势，叶片重量随着长度增加呈几何级数增长，使得风机载荷增大、风机部件成本增加。在满足刚度和强度的前提下，采用碳纤维的风轮叶片比玻璃钢叶片质量轻30%以上，即使碳纤维叶片的成本上升，但带来的传动链上相关部件以及塔筒的优化减重使得风电机组的整体成本降低10%以上。


应用领域趋势-航空航天

碳纤维复合材料性能无可替代，军机+客机应用占比不断提高。碳纤维复合材料具有极高的强度和刚度，能够在相同重量下承受更大的载荷，此 外，它还具有很强的耐腐蚀性和抗疲劳性，可以使结构设计成本和制造成本大幅度降低，是航空航天工程的理想材料。预计全球领域航空航天碳纤维需求将从2022年的2.01万吨增长2025年的2.82万吨，2022-2025年复合增长率为12%。此外，随着国内高品质 碳纤维不断突破和放量，以及下游军工、卫星互联网、AI等领域不断发展，卫星、火箭、机器人等有望成为碳纤维新的需求增量。




技术推动碳纤维应用领域拓展

碳纤维高性能复合材料以其独特的性能特点，正逐步成为制造机器人零部件的理想选择，有望在未来逐步代替传统金属材料。
随着材料科学的发展和生产成本的降低，碳纤维复合材料在机器人领域的应用将持续扩大，为机器人技术带来革命性的进步。这些材料的优异性能不仅能够提升机器人的效率和耐久性，还能推动更加复杂、灵活和高效的机器人设计和应用。


国产化替代大有可为

碳纤维原丝是制造高性能碳纤维复合材料的关键原料，广泛应用于航空航天、新能源、汽车制造、体育器材等多个领域。长期以来，高性能碳纤维原丝的生产主要集中在日本、美国和欧洲等少数发达国家，这些国家在技术研发、生产工艺和市场占有率方面占据主导地位。然而，随着技术进步和市场需求的增长，国产化替代碳纤维原丝产能供给变得大有可为。