上周我们整体核心持续布局了：华为汽车的赛力斯、HBM的赛腾、飞行汽车的万丰等多迎来了大的爆发，而且全是大权重，或是中军！为什么喜欢中军，因为他走趋势，而且能你体量，更有价值。又符合热点的推动性。而这个不是现在事后讲，而在上周四文章与2月28日左右的文章等多有写复盘，而内部圈子就更少了，所以整体的节奏非常重要。而昨日赛力斯今日也迎来了爆发，更重要的是万丰的思考，这个稍后我可以布一个图，我们是怎么思考问题！而这些都是过去布局，而下一个布局是什么？才是核心重点！而这个也是答应短视频粉丝们的要求而讲的。[淘股吧]

而下一个核心主线就是：华为手机P70展开的产业链的爆发！原因是什么呢？





一、驱动因子：

1、回顾历史：华为手机23年整体销量是3500万，而8月31号上市最火的是华为手机M60到3月1日销量是1000万。

2、未来预期：而今年华为预期销量将超过7200万，而预期已上调到了7500万，也就是增长了110%，而最重要的是预期P70销量将到1500万-1600万。也就是说远超M60。

3、未上先加单：华为P70还没有上市，就以整体先加订单50%，而这个说明了华为对P70的信心，更是底气。

4、内幕消息：通过华为内部人士得到的答案，余承东内部说P70将是一个划时代意义性的产品，又是一次绝对性的遥遥领先！（而这个预期就是他加订单的底气，而不是勇气了。）

二、那些技术新突破呢？

整体思考：代工、芯片、摄像、AI智能等几个思考！但整体不会每一个多讲，不然太长了！只能点到思考！而建议也看一下3月5号华为文章，如果有参与的到现在也有15%了，所以我们的文章价值重要性看历史就明白！

1、最确定的：影像系统--摄像头

据曝光，华为P70系列将采用四颗后置摄像头，分别是1亿像素主摄，3200万像素超广角镜头，1600万像素广角传感器和500万像素深度传感器。这套摄像头系统可以实现超聚光夜视长焦、全焦段高清夜拍、长焦微距、聚光视频等功能，让用户在暗光环境下也能拍出清晰细腻的影像。前置摄像头则是6400万像素的高清自拍镜头，支持人像模式、色彩风格等功能，让用户的自拍更有魅力。

日前，华为一项“可变光圈、摄像模组以及电子设备”的新发明专利获批，该专利涉及摄影技术领域，能够提高成像效果，可以说这将是摄影技术的巅峰之作。值得一提的是，数码博主“数码闲聊站”此前爆料，华为P70将使用可变光圈新主摄，即OV50H主摄，拥有大光圈+可变光圈技术。

而整体的结构是：CIS中豪威份额将快速提升，索尼在最高配的ART版本，PRO和标准版用豪威，思特威会在标准版上用。

相关标的：

1）思特威：P70的副摄CIS核心供应商和主摄二供（对标OV50H），P系列最重要的影像，摄像头最重要的又是CIS芯片，这次大量启用国产替代 SONY ，是相比Mate60最大的增量。副摄应该是SC520XS或者SC5000XS，属于中端5000万像素的，主摄则是22nm台积电代工的SC580XS（侧面验证到下了大量Fab订单），虽未透露客户但，这款高端产品1月已经量产出货，有望3月实现KK级，除了是P70还会是谁？（华为哈勃还是公司十大股东）。公司属于华为重用下，惊人速度跃升旗舰主摄的CIS厂，当然供货有个逐步提升的过程，验证有个周期，但预期差比较大，逐渐也被市场认可，机构调研多，贴上标签走强趋势。

2）欧菲光：P70摄像头模组，Mate60也炒过，23Q4业绩也验证过，但由于历史原因，还是短炒资金关注为主，机构参与度较低，考虑到P系列影像手机，摄像头模组价值链是比Mate更高的。

3）韦尔股份：P70最核心的国产CIS供应商，作为影像方面将深度受益华为的重用，考虑到小米OPPO荣耀等品牌主摄全线打入和去库存后涨价逻辑，公司属于基本面改善明显的机构票品种。本身这应该是P70最重要的供应链公司之一的，但可能因为机构钱紧和对消费类复苏没有信心，所以才出现这种基本面向好股价表现一般的“杀估值”走法。当然，如果P70持续执销会有安全的补涨机会，其次就是接下来业绩披露可能是个重要催化。

2、摄像头--滤光片



华为即将发布的新机p70，后续的mate系列确定将采用旋涂滤光片，VIVo，OPPO，小米，荣耀也在导入中。苹果，三星以后大概率的使用旋涂滤光片。可以说旋涂滤光片成为高端手机必须采用的新技术材料。

增量空间分析：传统丝印滤光片ASp4元，旋涂滤光片ASp16-20元，价值量提升5倍。

而这里有两家公司最受益！而这里增量市场，所以更值得配置与期待，但这里先不公司答案了（老三样：点赞、转发、点评。留言：我想看华为P70更多受益公司分析！）

3、芯片：（最看好二家公司）



华为海思芯片概念股(30家)(华为P70手机5纳米芯片，也是不能忽视的爆发性，去年也爆涨1倍)

因为华为P70手机5纳米芯片很震撼超预期，所以单独说一下:麒麟芯片是华为旗下的芯片，由华为海思设计并生产。麒麟芯片是华为公司自主研发的处理器芯片由华为旗下的海思半导体公司设计和生产。究竟是谁代工?台积电?中芯国际?青岛芯恩?还是工业富联?（老三样：点赞、转发、点评。留言：我想看华为P70更多受益公司分析！）



更多的就不讲了，还有代工，比如我写的光弘科技、上周布局也持续大涨，而去年布局更是爆涨了2倍，而今年除了光弘之外还有一家公司也值得布局！另外就是AI思考！这里就不一一去讲，就太长了留给我们认可我们热点价值模式的铁粉们！（老三样：点赞、转发、点评。留言：我想看华为P70更多受益公司分析！）

如果认为马后的兄弟，先查看一下我们过去文章，或是看过去1到2年文章多可以，这样你知道我们热点价值研究的功力！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体如预期进一步的向上推动，而且整体离新高只差1个点，如果明日能放量新高突破，整体可能出现大的加速行情，而且如果出现整体证券可能会爆发。这一点要重点关注一下，今日证券以异动了，是值得关注的。而今日北向也是流入25亿，而时间周期上整体还是15号看多到25号，这一点不变。而我们要做的就是耐心持有等他的爆发或是把握好板块之前的节奏与轮动性思考。而今日两市放量到1.13万亿，两市4445家上涨，下跌只有559家，这样的行情一定要珍惜未来的推动性和爆发性。



情绪面:今日进一步修复，整体涨停上升到10板，而总数上升到92家，封板率77%，跌停3家，而连板总数20家。

板块上：上周我们核心重点就讲了低空经济反而持续看，而机器人预期今日将分岐，而今日如预期运行，另外就是人工智能还能有持续。所以当下核心主线要重点关注的：人工智能+低空经济+汽车+消费电子。而助攻：机器人+PCB+地产+资源回收+医药。而机器人整体表现是分岐，明日可能更大的分岐，所以明日建议少去追，整体风险性还是比较大。这一点一定要重视。而医药虽然当下有面积，但难有持续性，这一点还是先观察，所以放到核心主线上。

人工智能：龙头是电广传媒2连板，虽然有面积，但是整体强度不够，而且持续走的是轮动性路线，而这样的路线最好的还是低吸有价值与趋势的推动性。

低底经济+汽车：龙头永悦科技5连板，而万丰才是最受益的中军龙头，这个才是我们最爱的，而今日再一次出了加速涨停，而且昨日游资锁仓达2亿，而今日方新侠还加仓4366万，机构也加仓4090万，说明了他的看好未来的推动性，而汽车产业也整体也是和他有很大的相关性，所以后期这个核心重是持续看好未来的推动性。

机器人：今日虽然泰尔股份1字板，老龙头东方精工也涨停，但是整体不够强，低于预期，所以明日建议还是小心，暂时不建议关注，除非有更大的变量出现。

消费电子：今日再一次爆发，虽然面积与T队不明，但是整体很多以走出了趋势，赚钱效应非常大，这个才是重点。龙头是中光学+福蓉科技，整体是新老龙头的持续并入推动。这个是未来最大的爆发性。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金净买入28.25亿元，宁德时代、五粮液、美的集团分别获净买入10.38亿元、4.91亿元、4.15亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为8.57亿元。

2、成交活跃超预期 8只中证A50ETF上市首日合计成交超60亿。（国家持续增加了他的关注。）

3、低空经济：亿航智能业绩靓丽；安徽省、珠海、无锡、苏州等多地相继出台低空经济产业布局、扶持类政策。（预期未来还有15个省将加入。这个就是最大的变量。）

4、存储：三星电子将与主要手机、PC和服务器客户重新谈判价格，预计将推动NAND闪存价格上涨15%~20%。

5、汽车产业链：商务部将加大财政金融支持力度，深入开展汽车以旧换新；针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发。（汽车更大的变量利多还在持续性。）

跟踪商品题材：



一、生猪14.89（1.29%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂11.4万（1.33%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:44000(1.15%,最高5.5万)

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