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网安重磅会议召开，产业链公司一览；刷屏！存量房贷利率将下调？

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网安重磅会议召开！大力推动网信事业高质量发展，产业链公司一览；

存量房贷利率将下调？5家银行回应！专家：短期可能性不大；

中国经济“期中卷”今日揭晓，二季度GDP增速或达年内高点。

早间重磅新闻速览

News Flash

1.网安重磅会议召开！大力推动网信事业高质量发展，产业链公司一览

重要程度

7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作会议在京召开，提出要统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障；坚持创新驱动、自立自强、赋能发展、普惠公平，攻克短板不足，发挥信息化驱动引领作用；加强网络立法执法司法普法推进网络空间法治化进程。推动网信事业高质量发展。

国金证券认为，AI发展催生安全防护需求，同时助力攻防技术升级，为网安行业带来显著降本增效空间，重点推荐奇安信、安恒信息、启明星辰、永信至诚、深信服等网络安全厂商。

华西证券整理的《数据安全产业链及上市公司》显示，上游安全芯片，如三未信安、电科网安(卫士通)；中游数据安全管理系统，如安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信、绿盟科技、亚信安全、深信服。



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2.存量房贷利率将下调？5家银行回应！专家：短期内调整的可能性不大

重要程度

7月14日，央行货币政策司司长邹澜在“2023年上半年金融统计数据情况新闻发布会”上称，“按照市场化、法治化原则，我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。”

据第一财经，记者联系中国银行、建设银行、招商银行、杭州银行、宁波银行等多家银行客户和信贷经理，他们中的多数回应称，关于存量房贷降息，“没有接到相关政策，仍按照原有签订合同的利率来执行还贷政策”。

点评：广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，存量住房贷款利率下调还有很大的不确定性，短期内调整的可能性不大。首先，按照市场化、法治化的原则，商业银行和个人之间的贷款受《合同法》的保护，法律对贷款的利率和贷款期限有明确规定的。其次，商业银行以盈利为目的，甚至是以利润最大化为目标，房贷属于优质资产，如果降低存量房贷利率，会冲击银行的资产收益率。

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3.中国经济“期中卷”今日揭晓 二季度GDP增速或达年内高点

重要程度

根据安排，国家统计局将于今日发布上半年中国经济成绩单，GDP等主要经济指标表现如何备受关注。 进入二季度，由于去年基数较低，二季度经济增长将明显快于一季度。多家机构预测二季度GDP同比增速或达到年内高点，增长数值在6.7%-7.0%左右。

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4.人民币大消息！印度炼油商已使用人民币结算俄罗斯进口原油

重要程度

7月15日，环球网援引路透社报道，一位印度高官证实，印度炼油商已使用人民币结算部分俄罗斯进口原油。长期以来，美元一直是全球石油的主要结算货币，但由于俄罗斯受国际制裁被排除在美元和欧元金融网络之外，人民币在俄罗斯金融体系中发挥着越来越重要的作用。

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石油石化

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5.180亿！光伏赛道又现大手笔投资，刚上市的阿特斯加码全产业链项目

重要程度

刚刚登陆A股一个月阿特斯推出重磅投资计划。公司7月16日晚间公告，拟在呼和浩特市投资建设光伏新能源全产业链项目。其中，一期项目总投资约180亿元，包括年产30GW单晶拉棒项目、80GW坩埚项目、10GW单晶切片项目、10GW太阳能电池项目、5gW光伏组件项目、5GW相关配套产品项目。一期单晶拉棒项目计划2024年3月达产，其他项目计划2024年9月达产。

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6.美媒：美国芯片三巨头CEO或劝说拜登放弃对华限制

重要程度

据彭博社当地时间14日报道，有知情人士表示，为阻止美国政府推出对华芯片出口新限制，美国三家芯片巨头英特尔、高通和英伟达公司的首席执行官计划前往华盛顿，对拜登政府展开劝说。知情人表示，这些公司认为，切断与最大市场(中国)的联系，会损害他们在推进技术方面的投资能力，并最终削弱美国的领导地位。

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7.比亚迪暴赚100多亿，42万股东沸腾！半导体巨头却“爆雷”

重要程度

A股中报预告有人欢喜有人忧！电动车巨头比亚迪预计上半年净利105亿元-117亿元，同比大增2倍左右；光伏巨头晶科能源上半年净利预增超3倍。不过，韦尔股份、恒逸石化上半年净利同比预降90%以上，通富微电预亏1.7亿元-1.98亿元。江特电机预亏4000万元-6000万元，上年同期盈利13亿元。

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比亚迪

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比亚迪股份

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比亚迪股份-R

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比亚迪

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8.香港交易所：港股上午交易时段将延迟开市

重要程度

香港交易所宣布，由于天文台现已发出八号台风信号，证券市场（包括沪深港通北向交易）及衍生产品市场今天（星期一）之上午交易时段会延迟开市。

9.中央网信办打击造谣传谣 通报“股市小作文”等典型案例

重要程度

近期，一些网络账号杜撰、歪解公共政策信息，误导群众、从中牟利。中央网信办指导网站平台开展重点排查整治，坚决打击造谣传谣行为，共处置违法违规账号373个。其中通报的典型案例包括“股市小作文”谣言。一篇题为“财通政策路演纪要”的文章在网上传播，称某会议将讨论多项财政经济政策，引发股市较大反应。此类典型“股市小作文”谣言，假借权威、胡乱臆测，影响十分恶劣。已依法对微信平台“Li Xiafei”、微博平台“河马史诗CL”、平台“研值plus”等造谣传谣账号作关闭处置。

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10.知名基金经理调仓换仓近况曝光！看好科技股结构性行情

重要程度

基金2023年二季报陆续披露，丘栋荣、施成、刘元海等知名基金经理调仓换股情况浮出水面。二季度，权益市场震荡调整，多位知名基金经理保持高仓位运作，积极调仓换股。展望下半年，不少基金经理认为A股机会大于风险，看好与AI（人工智能）、半导体相关的科技板块结构性行情。

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财经日历

Calendar

自选哥提示，今日沪深两市有君逸数码、舜禹股份、威迈斯、盛邦安全等4只新股申购，信音电子、智迪科技两只新股上市。

待定G20财长和央行行长会议举行

10:00中国第二季度GDP年率中国6月社会消费品零售总额年率中国6月规模以上工业增加值年率

16:15欧洲央行行长拉加德发表讲话


机会提前看

Opportunity

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，大飞机、电力信息化等受关注度较高。

1.第二架国产C919入列！机构看好大飞机三大细分产业链

7月16日，中国东航在上海正式接收第二架国产C919大型客机。上午10时，飞机从上海浦东国际机场调机飞往上海虹桥国际机场，正式“入列”东航机队。新一架C919飞机的到来，标志着东航商业运营C919大型客机正在提速。

信达证券认为，C919市场空间广阔，国产大飞机产业长期发展空间大，建议关注三大细分产业链：

机体结构产业链：大部段（中航西飞/洪都航空/中直股份/中航电测）、零部件加工（中航重机/爱乐达）、钛合金（西部超导/宝钛股份）、碳纤维（中航高科/光威复材/楚江新材）。

机载系统产业链：系统供应商（中航电子）、元器件（中航光电/航天电器）、刹车盘/系统（北摩高科/博云新材）。

航空发动机产业链：主机厂（航发动力）、核心配套（航发控制、航发科技）、高温合金（抚顺特钢、钢研高纳）等。

2.国家能源局再提统一电力市场体系 电力信息化获机构力荐

国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议。会议强调，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度，深化辅助服务市场机制，切实维护健康良好的电力市场秩序。

财通证券认为，电力市场化改革将在近年内加速深化，电力信息化需求持续加大。建议关注：朗新科技（售电、用电信息化）、安科瑞（微电网能耗管控）、东方电子（输变电信息化）、云涌科技（电力安全）、国网信通（电网信息化）、远光软件（电力ERP）、恒华科技（电力设计）、智洋创新（输变电信息化）等。

3.钠离子电池|首批钠离子电池测评结果公布，产业将进入扩张期

4.碳交易|生态环境部逯世泽：碳排放权交易管理暂行条例即将发布

5.影视|2023暑期档上半程票房破纪录 券商上调全年票房预期

后市研判

Report

中信证券预计，市场8月将出现转机，坚守三大安全领域的优势品种；中金公司认为，当前位置市场机会大于风险，短期成长中期看消费。

1.中信证券：预计8月将出现转机，坚守三大安全领域的优势品种

中信证券认为，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。

2.中信建投：外部环境改善，把握回升行情

中信建投认为，外围环境舒缓，6月信贷数据超预期，我们认为经济处于短周期底部，后续企业盈利数据有望持续修复，人民币持续企稳回升，商品价格反弹，基本面预期逐步改善，风险偏好改善，港股市场已呈现震荡上行趋势，A股市场也出现企稳回升迹象，投资者可重点关注：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）业绩确定性及超预期方向；3）渗透率明显提升或有提升预期方向。

3.中金公司：当前位置市场机会大于风险，短期成长中期看消费

中金公司认为，后市继续关注内外部环境变化对A股市场影响，当前位置市场机会大于风险，对A股后市表现不必过于谨慎，建议结合政策预期的边际变化择机布局。配置方面，我们认为政策窗口期需要对政策可能支持领域提升关注，同时上市公司中报业绩将陆续发布，未来结构上业绩出现改善拐点或超预期的下游消费、制造细分行业和个股，也有望成为投资者关注的领域。

热门直播

Live

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A股早参会：北向资金爆买！抢筹了什么，释放什么信号？











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上市公司正面负面公告

Notice

偏正面方面，自选哥提示关注京沪高铁等中报业绩预计扭亏等；偏负面公告方面，注意北汽蓝谷上半年业绩预亏等。

偏正面公告

1、京沪高铁：预计上半年净利42.73亿元到63.05亿元 同比扭亏

2、比亚迪：上半年归母净利润同比预增192.05%-225.43%

3、中国船舶：预计上半年净利润同比增加155.43%-206.51%

4、春秋航空：预计上半年净利润6.5亿元到8.5亿元 同比扭亏

5、永辉超市：预计上半年净利润3.9亿元，同比扭亏

偏负面公告

1、北汽蓝谷：预计上半年亏损18亿元-22亿元

2、韦尔股份：上半年净利润预降91.51%到94.34%

3、华夏幸福：预计2023年半年度亏损10亿元-15亿元

4、金科股份：预计上半年净利亏损15亿元-22亿元

5、唐人神：预计2023年半年度亏损6亿元-6.7亿元

解禁名单

Lift a Ban

从解禁比例来看，未来5日伟思医疗解禁比例达63.91%，其次解禁比例居前的分别为美瑞新材和艾迪药业；从解禁市值来看寒武纪、美瑞新材、伟思医疗等股解禁市值居前。





海外市场

Overseas

自选哥提示，美股周五收盘涨跌不一，三大股指上周均录得涨幅，热门中概股周五多数下跌；纽约黄金期货周五小幅收高，为连续第四个交易日上涨；WTI原油期货周五下跌。



海外资产行情简述

1、美股市场：美股周五收盘涨跌不一，三大股指上周均录得涨幅。市场密切关注美股二季度财报。小摩、富国和花旗财报均超预期。美国7月密歇根大学消费者信心指数超预期。

2、中概股：热门中概股周五多数下跌，纳斯达克金龙指数跌2.17%。盛丰物流涨超12%，禾赛科技涨超4%，亿咖通科技、格林酒店涨超3%；能链智电跌超9%，微美全息、虎牙跌超8%，嘉楠科技跌超7%。

3、黄金市场：纽约黄金期货周五小幅收高，为连续第四个交易日上涨。因近期数据显示美国通胀放缓，上周黄金期货价格累计收高上涨2%。

4、原油市场：纽约WTI原油期货周五下跌，但上周累计涨幅超过2%。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，随着市场对美联储加息周期即将结束的希望升温，油价基准因美元状况不佳而重新焕发活力。

5、欧股市场：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.22%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数跌0.08%。

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今日《海外映射机会日报》的主要内容有：苹果新款手表或采用3D打印技术；美FDA回应阿斯巴甜评估报告；全球供应链又有新动向：日本、沙特准备联合开发稀土资源。