20230409-20230415 实盘
展开
周末热议
1、MR产业链:Meta新模型SAM推动CV领域的GPT3时刻到来,重点推荐关注MR生态链公司。
相关个股:立讯精密、歌尔股份、智立方、杰普特、长盈机密等。
2、光热发电:近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。
相关个股:首航高科、西子节能、安彩高科、东方电气、东华能源等。
3、医疗数据:随着新设立的国家数据局进程的推进,数据要素产业化趋势已经十分确定,有机构称医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向。
相关个股:久远银海、德生科技、万达信息、国新健康、山大地纬、荣科科技等。
4、HVDC电源:华为大模型负责人田奇称,大模型开发和训练一次需要1200万美元,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。
相关个股:动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特等。
5、储能超级工厂:商特斯宣布,将在上海新建一家超级工厂,专门生产该公司的储能产品Megapack。
相关个股:科士达、科华数据、金冠股份、南都电源等。
6、全面注册制:4月10主板的全面注册制新股开始上市,市场热议下列交易上的变化:
1)、新股上市都一样,前5天没有涨跌幅限制,上市5天后,沪深主板还是10%,新股没有一字板,利空通道党。
2)、主板买入出现2%的挂单限制,就是说只有涨到8个点才能挂单涨停价,超过2%的都是废单,以后比较难有秒板?
3)、主板卖出现2%的挂单限制,就是说只有跌到8个点才能挂单跌停价,超过2%的都是废单,以后比较难有核按钮?
4)、主板10天四次异动或者10天出现100%涨幅的偏离就停牌;30天内出现涨幅大于200%的也要停牌。
5)、短线接力空间降低,利好大市值价值股利空小市值及ST股?
部分涨停股分析
久远银海 2 AI医疗+DRG/DIP+数据安全+华为鲲鹏
公司聚焦医疗医保、数字政务和智慧城市三大业务板块,陆续中标国家医保局医疗保障信息平台建设工程医保核心业务系统及跨省异地就医管理子系统,医院智慧支付产品已完成15家二级以上医院和两个区域级平台上线。
中兴通讯 1 GPU服务器+ICT+芯片+6G
公司计划今年底推出会支持大带宽的ChatGPT的GPU服务器,会自研AI加速芯片。
奥飞娱乐 1 AI对话机器人+传媒+游戏+虚拟数字人
参股公司图灵机器人发布首个儿童版chatGPT、代号“智娃”,支持多模态AI交互和插件系统
首航高科 1 光热发电+光伏+储能+氢能源
1、公司拥有光热发电熔盐储能技术,在酒泉市肃州区投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地;
2、公司为新研氢能源第一大股东及实际控制人;新研氢能源目前已经开发出多款燃料电池产品,包括氢燃料电池极板、电堆、发电系统和测试台。
天保基建 1 房地产+大飞机+国企改革
1、公司是专注天津滨海新区的开发商;
2、公司持股60%的天津中天航空持有空中客车(天津)总装有限公司49%的股权。
东华能源 1 传与沙特阿美合作+石油石化+天然气+氢能源
消息称沙特阿美公司来茂名零碳园区与东华能源进行原油一步法等项目投资,公司回应正在洽谈
首批注册制新股上市
:
中重科技:( 603135 ) 沪市主板:发行价17.80元,合理价格给予22.22元,对应100亿左右估值,积极申购。详见03月27日分析。
登康口腔:( 001328 ) 深市主板:发行价20.68元,合理价格给予26.13元,对应45亿左右估值,积极申购。详见03月27日分析。
常青科技:( 603125 ) 沪市主板:发行价25.98元,合理价格给予31.16元,对应60亿左右估值,积极申购。详见03月28日分析。
中信金属:( 601061 ) 沪市主板:发行价6.58元,合理价格给予8.16元,对应400亿左右估值,积极申购。详见03月28日分析。
海森药业:( 001367 ) 深市主板:发行价44.48元,合理价格给予58.82元,对应40亿左右估值,积极申购。详见03月28日分析。
中电港:( 001287 ) 深市主板:发行价11.88元,合理价格给予18.42元,对应140亿左右估值,积极申购。详见03月28日分析。
柏诚股份:( 601133 ) 沪市主板:发行价11.66元,合理价格给予17.23元,对应90亿左右估值,积极申购。详见03月29日分析。
江盐集团:( 601065 ) 沪市主板:发行价10.36元,合理价格给予14.00元,对应90亿左右估值,积极申购。详见03月29日分析。
南矿集团:( 001360 ) 深市主板:发行价15.38元,合理价格给予22.06元,对应45亿左右估值,积极申购。详见03月29日分析。
陕西能源:( 001286 ) 深市主板:发行价9.60元,合理价格给予11.20元,对应420亿左右估值,积极申购。详见03月29日分析。
平煤转债:( 113066 )正股:平煤股份:( 601666 ),04月17日收盘价10.06元,债券评级AAA,转股价11.79元,发行规模29.00亿,转股价值85.24,转股溢价率17.32%。上市板块:沪市。主营业务为煤炭的生产、洗选加工及销售。原股东优先配售19.71亿,网上中签率0.0091%。正股价格最近有所下跌,个人给予35%溢价,85.24*1.35=115.074,上市合理价格大概115元左右。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
1、机器视觉:SAM AI模型发布,CV领域“GPT-3时刻”来临,重视VR/AR、安防、工业视觉、智能驾驶等行业应用机会。
相关个股:大华股份、中远海控、泰禾智能、千方科技、兆龙互连、凌云光
、韦尔股份等。
2、储能:特斯拉宣布,将在上海新建一家超级工厂,专门生产该公司的储能产品Megapack。。
相关个股:英杰电气、易事特、首航高科、西子节能、科士达、奋达科技等。
3、主板注册制新股:第一批主板注册制上市第一天,大部分个股涨幅都触发了盘中临停。
相关个股:中电港、登康口腔、柏诚股份等共10个。
部分涨停股分析
泰禾智能 1 AI视觉识别+机器人+机器视觉
公司主营智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备
中钢国际 1 一季报预增+工程技术服务+中字头
冶金工程领域最早走出去的中国企业之一;主营以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务,先后承建了150个多个海外项目,已在16个“一带一路”沿线国家落地;一季度净利预增43.71%–78.66%
太平鸟 1 一季报增长+服装家纺+电子商务
公司旗下拥有太平鸟女装、男装、Mini Peace童装等品牌;Q1扣非净利大增58%
华康股份 1 一季报预增+代糖+大消费
全球主要的木糖醇和晶体山梨糖醇生产企业之一;预计第一季度净利润同比增73%至88.91%
1、AI-数据要素:
同花顺新出了数据要素概念指数。有研报称数据要素是AI训练的“石油”。
相关个股:奥飞娱乐、中国科传、视觉中国、慈文传媒、电魂网络、中文在线、金桥信息、凌云光、德生科技、新华网、人民网、浙数文化、力盛体育等。
2、AⅠ+传媒:
奥飞娱乐3连板,上海电影趋势加速3连板,市场发散到AI+传媒的方向。
相关个股:奥飞娱乐、曲江文旅、慈文传媒、中国科传、新华传媒、新经典、浙文影业等。
3、AⅠ+网络安全:
4月11日国家互联网信息办公室正式发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,其中首先明确,国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作,鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。同时,意见稿拟规定,提供生成式人工智能服务应当要求用户提供真实身份信息,利用生成式人工智能生成的内容应当真实准确。
相关个股:永信至诚、美亚柏科、安博通、任子行、久远银海、中科曙光等。
部分涨停股分析
奥飞娱乐 3 AI对话机器人+传媒+游戏+虚拟数字人
1、公司影视类业务主要包括内容设计制作、影视播片发行、IP授权以及动画电影等业务;
2、参股公司图灵机器人发布首个儿童版chatGPT、代号“智娃”,支持多模态AI交互和插件系统
视觉中国 1 视觉内容服务+大厂合作+AIGC+数字媒体
公司拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台;已通过AIGC生成艺术照片
闻泰科技 1 布局服务器业务+车规级IGBT+氮化镓
1、闻泰服务器业务经过两年布局,在国内主流云客户和运营商客户已经进入供应体系,在京东、快手、电信等客户已经进入量产阶段;
2、子公司安世半导体是全球领先的分立器件、逻辑器件、功率器件厂商,细分市场的全球排名均位列前三;近期表示公司IGBT已成功流片,尚在测试验证阶段。
中国科传 1 出版+文献数据库+中科云教育+芯片
公司实控人为中科院,是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一,立项启动了多个数字化平台建设。
新华网 1 AIGC+数据确权+元宇宙+阿里巴巴
控股公司新华智云自主研发的数字文化操作系统,包括文化大数据平台、数字文化生产平台和数字文化服务平台三大板块,数字文化服务平台打造了数字资产中心、数智运营中心和数字传播中心,提供确权服务、运营服务和传播服务等。
众兴菌业 1 一季报增长+农业种植+金针菇+食用菌
北方主要菌菇生产商,一季度净利润同比增长1298.75%
西藏药业 1 一季报预增+中医药+生物疫苗
藏药产业经济龙头;一季度净利润预增73%
广汇物流 1 一季报增长+物流+新疆振兴+园区建设
广汇集团旗下现代物流产业平台;一季度净利润同比大增151.7%;
1、AI-数据要素:
同花顺新出了数据要素概念指数。有研报称数据要素是AI训练的“石油”。
相关个股:奥飞娱乐、中国科传、视觉中国、慈文传媒、遥望科技、浙江富润等。
2、AⅠ+服务器:
有报道称马斯克最近购买了约1万块GPU,用于推特的两个数据中心之一。
相关个股:浪潮信息、工业富联、中科曙光、紫光股份、海光信息、中兴通讯、闻泰科技等。
3、数据中心:
财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知。
相关个股:锐捷网络、苏州科达、烽火通信、中新赛克、泛微网络、英维克、太极股份、中国电信、浪潮信息等。
部分涨停股分析
人工智能
遥望科技 1 电商数据+股权激励+虚拟数字人+NFT
关于利用GPT技术框架做直播带货的AIGC生成的项目,公司称目前正处于研究阶段。
浙江富润 1 大数据+区块链+小额贷款
公司地处浙江,主营互联网营销、大数据分析等业务
凯撒文化 1 游戏+AIGC+元宇宙
公司和上海交大合作,通过深度学技术快速制作游戏剧情动画资源,打造一个鲜活的虚拟世界等相关AI技术,并取得一些阶段性的进展。
雷柏科技 1 消费电子+人工智能+机器人+百度
拥有无线耳机品牌是RAPOO,回复称暂无VR/AR产品
沃格光电 1 光学光电子+FPD光电玻璃+先进封装+PET铜箔
公司具备光电显示模组产品的全产业链解决方案,所生产的产品主要应用于智能手机、智能穿戴、TV、笔电、车载显示以及其他智能终端显示;
亚威股份 1 工业母机+存储芯片测试+机器视觉
公司参股苏州芯测收购的韩国GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货海力士、安靠等行业龙头,同时参股苏州威迈芯材涉及光刻胶主材
大智慧 1 互联网金融+国产软件
传统金融信息服务商龙头,通过门户网站、行情软件提供金融资讯数据业务,拥有基金代销牌照。
万兴科技 1 一季报增长+亿图脑图AIGC+视频软件+阿里云
旗下视频创意软件已接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务;公司一季度净利润2085.58万,同比扭亏
业绩预增
春风动力 1 年报增长(拟10派14.1元)+两轮车+外销
自主中大排摩托龙头,一季度净利润同比增长99.57%,拟10派14.1元
小商品城 1 拟投资数字自贸中心+一季报增长+零售+跨境电商
公司拟83.2亿元投建义乌全球数字自贸中心
京北方 1 年报增长+数字货币+跨境支付+数据安全
公司参与了多家银行的支付结算系统建设,包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统、
天津港 1 一季报增长+航运港口+国企改革
我国大型港口综合服务商,世界级人工深港,吞吐量居国内港口前列,位于环渤海经济区
佳电股份 1 年报增长+电机+风电
哈尔滨电气集团旗下,公司核用电机是用于核电站安全相关的水泵、风机及相关设备配套的电机,公司已完成所有核级电动机的国产化
1、服务器:
4月12日,微软宣布开源了Deep Speed Chat,帮助用户轻松训练类ChatGPT等大语言模型。微软开源Deep Speed Chat可将训练速度提升15倍以上成本大幅降低,利空算力。
相关个股:浪潮信息、工业富联、中科曙光、紫光股份、海光信息、中兴通讯、闻泰科技等。
2、AI-数据要素:同花顺新出了数据要素概念指数。有研报称数据要素是AI训练的“石油”。
相关个股:世纪天鸿、天娱数科、慈文传媒浙版传媒、奥飞娱乐等。
3、AI-出版:相关机构点评出版行业:AIGC浪潮下有望价值重估。
相关个股:中国科传、中文传媒、浙版传媒、中国出版、荣信文化、中信出版、南方传媒等。
部分涨停股分析
人工智能
奥飞娱乐 5 参股儿童版ChatGPT+传媒+动漫IP+VR
参股公司图灵机器人发布首个儿童版chatGPT、代号“智娃”,支持多模态AI交互和插件系统"
曲江文旅 4 旅游+数字经济+国企改革
历史文化景区发展集成商,业务主要包含“西安曲江大雁塔大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区,国家4A级景区曲江海洋极地公园等多个文化旅游景区等。
慈文传媒 3 三体+影视传媒+元宇宙+手机游戏
公司为头部剧专业户以及网生内容龙头;全资子公司赞成科技主营休闲手游自研及推广,代表作包括《糖果消消》《捕鱼狂人》等,拥有《花千骨》《老九门》《楚乔传》等知名IP。
中国科传 3 出版+文献数据库+中科云教育+芯片
公司实控人为中科院,是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一,立项启动了多个数字化平台建设。
吉宏股份 1 一季报增长+互联网电商+AIGC+NFT
1、公司预计一季度净利润同比增长51.63%-63.3%,其中跨境社交电商业务利润预计翻倍;
2、公司通过ChatGPT对商品标签体系数据进行训练和丰富,帮助选品优化模型在线路、平台、时间、商品特征四个主要维度进行选品决策,进一步提升了选品的效率和选品质量,现已累计帮助公司上新品1w+;在客服工作业务中,ChatGPT已经累计接手客户闲聊与安抚对话10W+,累计节省客服1000人次工时"
全筑股份 1 建筑装饰+机器人+人工智能+终止出售子公司股权
公司为住宅精装修细分龙头,恒大为公司第一大客户
东方锆业 1 锆产品+黄金+固态电池+AI存储芯片上游
全球锆产品品种最齐全的制造商之一,消息称新固态电池技术对锆需求大增