20240426复盘


周五上午看盘，下午出门，所以具体的盘面变化我只记得上午的那部分。


上午准备打板宗申动力，中贝通信，都没打到。

宗申动力盘子也挺大，量化加持下一秒9个亿的封单我也是醉了，中信海直太高了不想买，万丰奥威情绪已经到头了，低空这一波的炒作情绪上已经疲劳了，除了宗申动力没啥好买的了，当然上午这么想是因为只有这么一个板块是明牌主线比较好做，没想到下午盘面这么强，对比之下，低空经济高位就没什么做的性价比了，资金自然会选择高低切到低位的热点板块。

打板中贝是因为北京的那个算力支持还是挺到位的，只不过错过真视通了，中贝也算是比较好的标的，只不过又没打到，这种首板和量化抢筹码还是挺难的，几秒的时间就几十万手了，不到上板又不敢确定，这种情况下更多的就是对于市场的理解力了。算力看发酵吧，感觉没有连扳预期，但是AI的确到底部了，配合vidu的消息以及光模块的业绩，有可能冲一波。

上午压根就没准备去证券这方面，更多的是因为之前也出了好几次的消息，但是每次都走的不行，今天感觉更多的是因为情绪确实不错，北向流入也有比较大的影响，我不觉得这有多大的空间，不过应该也对盘面有一些正向的作用，要想持续性的拉升没太大希望，如果这个真有多大的预期差，早盘就不至于国盛金控一字又开了。另一些说法是日元贬值，美国要爆，所以北向资金进来避难，这就不是我懂的范围了。周五打板是可以的，不过周一我是不会去追高的。

周末几个比较有看点的板块，人形机器人，vidu文生视频，以旧换新带动汽车拆解，FSD预期还有航运的业绩线。

人形机器人，两个方面，一个是优必选，小米机器人这些搞得拟人奔跑机器人，光这个也还好，另一个消息是马斯克这两天来华主要目的是FSD，还有特斯拉储能超级工厂，再就是有可能和人形机器人有关。天奇股份是优必选的标的，业绩也很好，但是30号就有解禁。北特科技确定性也比较高，业绩也好，算是优选标的。小盘里夏厦精密才10个多亿的市值，这绝对买不到，全是通道党，再就是三花智控和拓普集团了。

vidu文生视频这个还是比较看好的，因为AI已经跌了很久了，这个方向还是可以去做一波反弹的，看了半天只有万兴科技可以做，要不就是卖铲子的算力和光模块了。

以旧换新带动汽车拆解这个其实已经炒过好几轮了，感觉网上吹的很好，但是我感觉没啥炒作预期啊，国三汽车保有量本身就不是很高，有钱换车早换了，利好中低端混动，比如798的秦。

FSD预期还是有的，特斯拉过了中汽研的数据安全测试，为FSD铺平道路，不过FSD入华好像只有宜通世纪有相关概念，不过到时候数据的收集，处理工作这些估计还不会交给宜通世纪吧。

航运的业绩线就是中国船舶制造，不过这个票盘子太大了，可能会带动中船系，不参与。

总结，主要希望参与机器人的北特，夏厦，文生视频的万兴，算力的中贝。