2022-06-28时报财富资讯（星期二）[淘股吧]
资讯导读

供应紧张局面将持续 风电旺季有望推高聚醚胺景气

“西电东送”战略重点工程即将投运 特高压核准开工高峰将至

远东股份：公司海外户用储能订单快速增长

华融化学：HJT等光伏电池将拉动公司高端产品营收占比提升

今日头条

供应紧张局面将持续 风电旺季有望推高聚醚胺景气

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5月以来，国内大批风电项目陆续开工，受新装风电持续增加拉动需求，聚醚胺价格持续上行，目前风电用聚醚胺D230华东价格为34000元/吨，较去年均价上涨了15%。下半年风电装机迎来阶段性的旺季，源自风电叶片的消费量有望对边际需求形成有效拉动，聚醚胺价格有望进一步上扬。

基于尺寸和环境等特殊要求，一般选用聚醚胺作为风电叶片环氧树脂的固化剂，风电行业是聚醚胺的第一大应用行业，需求占比达62%。根据弗若斯特沙利文预测，未来聚醚胺下游仍将保持高增速特征，预计到2025年，风电行业需求将达到6.08万吨，对应CAGR为12%。全球聚醚胺主要供应商共有7家，国内5家主要厂商合共占36%，目前国内达到万吨级别的厂商仅有3家，正大新材料3.5万吨，阿科力2万吨，晨化股份3.1万吨。由于聚醚胺行业进入壁垒较高，短期内聚醚胺产能新增有限，2022年仅有正大新材料一家计划扩产4万吨。

面对下游风电等领域高速增长的需求，下半年风电装机迎来阶段性的旺季，聚醚胺供应紧张的局面仍将延续。分析师认为，受益原料价格下跌以及需求端的高增长，预计聚醚胺行业将维持高盈利水平，相关龙头公司具备良好的成长性和盈利能力。

晨化股份（ 300610 ） 拥有聚醚胺产能31000吨/年，聚醚胺产能复工迎风电高景气。阿科力（ 603722 ） 目前具有聚醚胺产能2万吨，产能利用率可达100%以上，有望充分受益聚醚胺景气周期。

投资聚焦

“西电东送”战略重点工程即将投运 特高压核准开工高峰将至

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据报道，6月底，白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程将正式投产。该工程承担全球在建最大水电站——白鹤滩水电站电力大规模外送，是实施“西电东送”战略的重点工程，项目全部投运后每年可为江苏省输送电量300亿千瓦时。另一条外送线路白鹤滩-浙江特高压工程也在加紧建设中，计划11月开始带电调试。随着2020年开工的一批特高压工程陆续投运，新一批特高压工程核准开工高峰渐进。

“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3800亿元。今年电网投资5000亿元以上达到历史最高水平，按照规划，国网将尽早开工川渝主网架、张北-胜利、武汉-南昌等8项特高压工程，今年下半年到2023年将是开工线路核准的高峰期，特高压产业链将进入景气上行周期。

风范股份（ 601700 ） 是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一，在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位，中标了白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江工程；长高电新（ 002452 ） 主要业务包括输变电一二次设备的研发、生产和销售，电力设计和工程服务以及新能源电力开发，公司是国内研制和生产高压电器的骨干企业，为国内首条1100kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程等项目提供设备。

独家参考

远东股份：公司海外户用储能订单快速增长

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远东股份（ 600869 ）互动平台表示，公司去年首个欧洲户用储能订单4,336.20万元，目前已开始批量交货，今年2月再获海外户用储能订单2.28亿元，5月海外户用储能订单再添1亿元，自去年9月打开国际储能市场起，已累计中标/签约千万元以上合同订单3.71亿元。公司锂电池业务在国内外的头部电动工具市场已取得突破，如Shark、宝时得等。未来公司将持续聚焦在轻出行、电动工具、户用储能等细分市场头部客户进行深耕发展。随着公司锂电池产线改造完成，产能利用率将在原有31.61%的基础上进一步提升。

独家参考

华融化学：HJT等光伏电池将拉动公司高端产品营收占比提升

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华融化学（ 301256 ）重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品，目前已具备了电子级氢氧化钾与电子级盐酸的量产能力。氢氧化钾是太阳能电池片制造中用量最多的碱性湿电子化学品，盐酸是光伏产业中耗用量较高的酸性湿电子化学品。公司拓展了光伏行业的客户，并与行业内包括通威股份、隆基股份等知名光伏企业建立了稳定合作关系。公司今年5月在接受投资者调研时表示，随着公司募投项目建设推进和相关下游行业客户的开拓，电子级氢氧化钾、电子级盐酸等高端产品的营收与毛利占比将进一步提升。随着异质结电池（HJT）产业的迅速崛起，其作为单晶硅电池对于氢氧化钾等电子化学品产业的拉动力也将不断提升。

财经要闻

易纲：货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。

五部门发文管理“剧本杀”“密室逃脱”等新业态。

财政部等四部门印发《社会保险基金预算绩效管理办法》。

农业农村部：中国粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上。

基金销售市场回暖，有网点基金定投业务量翻番。

全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段。

公告淘金

东方盛虹（ 000301 ）子公司拟39.4亿元投建240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）三期项目。

运机集团（ 001288 ）中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目，占公司2021年度经审计营业收入的65.61%。

杉杉股份（ 600884 ）拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。

盐湖股份（ 000792 ）蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目沉锂装置全线完成试车任务。

川金诺（ 300505 ）预计上半年净利润1.73亿元-2.13亿元，同比增长344%-447%。

天齐锂业（ 002466 ）子公司与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同。

远兴能源（ 000683 ）预计上半年净利同比增长46.62%-51.4%。

广电计量（ 002967 ）拟1.03亿元收购博林达70%股权。

透景生命（ 300642 ）部分产品获得CE准入资质。

热点数据

36只个股获机构上调评级

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据统计，与5月末相比，获机构最新综合评级上调的公司有36家（由“增持”上调为“买入”），电力设备、公用事业、国防军工、计算机公司数量居多。具体来看，按照市值排序，市值超过1.5万亿的建设银行（ 601939 ），超千亿市值的光伏龙头天合光能（ 688599 ）、变压器龙头特变电工（ 600089 ），以及中国船舶（ 600150 ）等公司均由5月末的综合评级“增持+”上调至最新评级“买入-”。另外，有6家公司综合评级由“增持+”上调至“买入”，分别是思威特-W（688213）、盛达资源（ 000603 ）、左江科技（ 300799 ）、赣能股份（ 000899 ）等。

龙虎榜看台

资金流入HJT电池、煤炭开采加工等板块

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周一，沪深两市震荡上涨。截至收盘，沪指涨0.88%报3379.19点，深成指涨1.10%报12825.57点，创业板指涨0.22%报2830.60点。两市共计成交12288亿元，较上个交易日增加685亿元。盘面上，HJT电池、煤炭开采加工、小金属、工业母机、机场航运等板块涨幅居前；房地产服务、保险及其他、电子身份证、钛白粉概念、特钢概念、券商等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：华谊兄弟( 300027 )获2游资买入，买入净额为7054.52万元；绿的谐波( 688017 )获2机构和1游资买入，买入净额为1.01亿元；威唐工业( 300707 )获1机构和1游资买入，买入净额为3523.14万元；帝科股份( 300842 )获3机构买入，买入净额为6103.24万元；巨轮智能( 002031 )获2游资买入，买入净额为1.21亿元；英利汽车( 601279 )获1游资和1机构买入，买入净额为2506.08万元。

新股申购

元道通信：申购代码 301139 ，发行价格38.46元/股，发行市盈率47.79倍。可比公司：海格通信（ 002465 ）。

中科环保：申购代码 301175 ，发行价格3.82元/股，发行市盈率33.22倍。可比公司：绿色动力（ 601330 ）。

奥比中光：申购代码787322，发行价格30.99元/股，发行市盈率-倍。可比公司：寒武纪（ 688256 ）。

科润智控：申购代码889878，发行价格4.30元/股，发行市盈率21.02倍。

晨光电缆：申购代码889639，发行价格4.30元/股，发行市盈率14.34倍。

洁特发债：申购代码718026，信用评级A+，转股价值108.56。